订单管理ERP作业指导书资料.docx
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订单管理ERP作业指导书资料.docx
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订单管理ERP作业指导书资料
1功能概述
该模块主要用于维护客户报价,订单管理,以及出货(包括退货和补货业务),可对订单和出货做
查询统计分析,查询未完成订单。
该模块与计划模块,仓库模块,财务模块有接口,图示如下:
系统流程如下:
2模块主界面
各子模块简介
项次序
子模块
操作类型
功能描述
1
报价管理
操作
维护客户报价单,新增加报价或修改报价。
2
货品报价
查询
操作
按客户查看最新货品报价数据。
也可以修改和删除报价。
3
报价查询
查询
查询客户的销售价格。
4
非标订单
操作
维护非标订单。
5
订单管理
操作
维护正式订单和备库订单。
6
订单查询
查询
按照组合条件查询客户订单。
7
订单统计
查询
按月份统计订单金额.
8
订单分析
查询
分析指定客户的一段时间的下单金额图示。
9
出货录入
操作
维护出货单。
(市场和仓库)
10
退货管理
操作
录入客户退货单。
退货单如果需要补货那么可以再出货。
11
订单进度
查询
查询未完成的订单的相关数据。
12
销售查询
查询
按组合条件查询销售的数据。
13
销售对帐
查询
查询某客户某段时间的销售对帐数据。
本期应收款=本期出货金额-本期退货金额。
14
客户投拆
操作
记录客户投拆的数据。
3各操作详细说明
分新增加和已确认两种状态.
否则选择修改价格。
3.1报价管理
说明:
对报价单做维护。
1新建:
新增加一张报价单
点新建后可以选择方式=“新增价格”或“更改价格”
“新增价格”是指该货品对选择的客户第一次报价。
“更改价格”是指已经有报价,现在对最新的报价进行调整价格,此时网格的”原价”自动显示此货品的
最新价格。
2修改:
修改此记录.
已确认的记录无法修改!
如果之前的单据录入错误,可以再次录入一张报价单!
3删除:
删除此记录.
如果报价单已经确认,那么删除此报价单不会回滚数据.
4确认:
确认后单据生效!
自动更新最新的报价表!
如果新增加里有此客户的订单,那么确认后订单的单价自动修改为此次报价的单价,
但是已经确认的订单单价不受影响。
5查询:
可以按组合条件查询报价单。
6复制:
可以把报价单据复制一份,可以修改客户或单价,这样无须重复操作,节省时间。
复制以后的单据属于新增加的状态。
7汇总:
可以按客户查询最新的报价。
参见<<货品报价>>
8选定:
选定此报价单的客户的所有此状态的报价单;只显示此客户此状态的报价单。
这是停用的状态
停用不能再下单
点旁边的下拉箭头出现如图
3.2货品报价
确认日期
查找功能
说明:
按客户查询此客户的最新报价!
1编辑:
可以直接修改最新价格,但操作之后在报价管理..查询中没有记录。
编辑的权限=报价管理的确认权限!
不是”货品报价”的修改权限!
其余删除批量和复制设置的权限都是这个权限!
2删除:
可以直接删除一个项目,此删除不影响报价管理中的单据。
删除表示不再接受这个客户的这个货品的订单,终止后续的交易。
3批量:
可以将所有最新的价格同乘以一个值或同除一个值来调整最新价格。
4复制:
点右边的箭头,有两种选择“选择复制”、“全部复制”。
选择复制:
选择需要的货品价格复制到另外一家客户,作为另外一家的客户价格。
全部复制:
将此客户的所有货品价格一次复制到另外一家客户,作为另家的货品报价。
5客户:
是可以切换查看其它客户货品报价记录。
6设置:
是将报价的价格停用,停用之后不能再下订单;或者反之,把停用的价格起用!
7查找:
最下面查找框,可以模糊查找。
3.3报价查询
可以按货品类别或指定
一个货品来查询.
可以按最新确认的
日期来查询
说明:
对销售报价作组合查询!
1选定:
包括有三个选择项1)按货品的一级类别;2)按货品的二级类别;3)指定一个产品;
2按时间:
也可以选择报价的确认截止时间进行查询;
3查找:
可以按货品、货品名称、规格图号进行筛选,如图货号:
2第一行和最后一行货号和规格中都有,
而中间几行只有规格图号中有;
3.4非标订单
价格可以手动修改
说明:
对非标订单作维护。
1录入非标订单,非标订单允许单价为零,允许临时更改。
非标订单的货品必须是非标的成品档案。
2其它操作同“订单管理”类似。
3.5订单管理
更改订单号
说明:
对订单管理作维护。
订单状态分新增加已确定已结案。
新增加:
新增加的订单,还没生效。
已确定:
已确定的订单,有效的正在使用的订单,只有此状态的订单才可以安排出货。
已结案:
已经完成的订单,包括手动结案的订单。
1新增:
手动录入订单:
点“新增”,录入订单号,再选择客户,交货方式,订单类型,采购员,然后按F1或点击
网格标题选择货品(如下图),选完货品后录入订单数量及交期以及送货地址,最后保存。
必须要先有报价才能在货品选择框里找到,批量订单(订单管理)原则上不允许单价为零.
2修改
点“修改”按钮,可以修改交货方式,采购员,订单数,交期,备注;也可以删除其中一行数据,
选定要删除的行,按F5即可删除,修改完保存。
3删除
若客户或订单类型错误,必须点“删除”重新录入;
4确定
订单审核后,点“确定”才生效,确定后的订单在生产计划或未完订单中显示。
确定后的订单才可以做出货计划.
5对确定后订单再追加,修改,删除,取消,先点修改出来如下窗口:
1追加:
可以在此订单号上增加产品。
点“追加”后,选择要追加的货品,输入数量,交期,送货地址等。
2修改:
针对当前的明细记录修改;先找到需要修改的记录,再点“修改”可以修改订单数、交期、送货地址等;
如果订单已经制作了对应的生产单,那么对订单的修改信息不会自动提示给计划部,必须用其它方式联系!
3删除:
删除当前的明细记录,而并非删除这个订单号的所有货品。
如果该记录已经制作了生产单,那么此生产单仍然有效,不会自动删除。
4取消:
取消当前的记录;取消后不能再出货。
如果该记录已经制作了生产单,那么此生产单仍然有效。
如下图:
取消后显示取消
取消后可以再恢复
6报价:
当手动下订单时发现无价格不能下单时,可以直接点“报价”进行报价后,再下订单;
7更改订单号:
若订单号错误,可以点击右下角“更改单号”按钮来调整订单号。
8结案:
“订单结案”包括自动结案和手动结案两种.结案后,不能再出货;
自动结案:
正常情况下该订单的所有货品都出完货后,系统会自动结案此订单号(处理周期可以另行设定)。
结案后在未完订单就看不到。
手动结案:
货没交完,客户协商同意不需要交尾数,订单不必再执行,此时需要手动结案;
操作:
在已确定状态,点跟踪如下图:
显示出货的明细记录
点结案后,提示是否结案,点“是”结案,此订单就到已结案状态。
注:
1)如果有出货计划正在进行则不能结案!
结案后对应的出货单不能修改,要修改必须先反结案。
2)结案不可以针对订单的某一个项目,只能针对整个订单。
反结案:
结案后如果有需要,还可以反结案,反结案只针对正式订单;
备货订单确定后直接到已结案状态,因备货订单不出货;
订单反结案操作流程:
系统维护—>数据维护—>单据反结案选择单据号。
9双击网格出现对应记录的出货的流水明细
3.6订单查询
说明:
对客户订单作综合条件查询。
1订单查询条件日期,可以按下单日期或审核日期查询;
客户即可以指定具体一个客户的订单进行查询;
2“汇总”有按客户、货品汇总两种方式;
按客户:
即同一个客户的订单汇总在一起;
按货品:
即相同货品的数量汇总在一起;
单击柱形图出现上图
3.7订单统计
单击线型图出现下图
说明:
用图形按月统计客户订单金额。
订单统计是根据选择的月份,可以按月统计客户下单的金额;
以上两个图分别是柱形图和线形图。
3.8订单分析
单击柱形图出现上图
说明:
用图形按月分析具体一个客户订单金额。
订单统计是根据客户统计选定时间段,可以按月统计下单的金额;
以上两个图分别是柱形图和线形图。
3.9出货录入
1出货或补货
2双击可以出现此项目的出货流水记录。
说明:
对出货单做维护。
出货的流程是:
1)制单(市场):
制作出货单,根据订单或退货单做出货单。
2)批准():
批准出货。
3)出库(仓库):
仓库根据出货单出货,点出库后单据生效。
4)审核(财务):
核对单据是否与系统一致。
其中步骤3出库是在成品仓库的<<出货出库>>中操作,其余流程在此处操作。
1新增
点“新增”,选择出货类型和客户,然后按F1或点击网格标题选择货品,如下图。
选完货品后录入出货数量,
最后保存即可。
出货数量不能超过订单的余数,否则系统会提示。
编辑或非编辑状态双击明细记录就会显示这个
项目的出货流水帐。
出货类型的选择有两个,区别见<<退货管理>>。
1双击即可选择此项目出货
2可以按订单号和产品搜索
2批准授权批准出货。
批准后可提示仓库。
3出库请参考成品仓库<<出货出库>>
3审核送货回单后,确认单据与系统数据无误,点审核,审核后的单据只能由管理员维护。
如果回单客户有修改,那么必须先对单据修改再审核。
4删除删除整张单据。
如果仓库已经出货,则需要所有对应订单都处于未结案状态才可以删除。
如果要删除其中一项,那么是用修改操作。
5修改修改出货单,未出库前可以对整张单修改,出库后只能逐项修改。
下图是出库后对出货单做修改:
调整PO:
当出货单的PO与实际交货的PO不一致的时候,或者一个PO实际交了两个的时候,用此功能调整!
调整的PO的货品必须与原PO一致!
数量总和不变。
先定位需要调整PO的明细记录上,然后点”调整PO”.(下图)
下面的”录入”把出货单号录入到”物流单号”一栏(如右图)。
物流单号全部录入后,点”签收”,单据转变为”已签收”待审核。
物流单号没有全部录入则不允许签收。
3.10退货管理
无有订单
是否补货
退货原因
确定后双击明细记录可以出现入库和补货的跟踪窗口
说明:
a)对客户退货单做维护。
退货单确认后不管是否要退货,均冲减销售金额(在销售查询里金额显示负数,汇总
时从销售总额里扣减,如果需要补货,则补货后又重新作为销售的正数处理)。
b)此处退货管理是确认客户有这个退货的项目,不表示退货的成品回到仓库。
退货的成品可以退回仓库,也
可能不退回仓库。
c)不良退回仓库,是在成品仓库的退货入库里操作,但必须先有退货单,才能做退货入库。
d)退货要求分不补货和要补货两种,不补货只扣款;
要补货是按此退货单补货,退货的数量不冲减原订单的出货数,出货时选择的出货方式是”补货”。
(正常按订单出货方式是选择”出货”)
1新增
1)退货管理根据客户的退货单号由市场部录入,录单时有两种类型:
有订单和无订单.
a)有订单表示在系统中出过货,无订单表示异常退货,系统中没有
出过此订单号的货或已经
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