2020年中国大中型企业差旅采购及管理白皮书.pptx
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2020年中国大中型企业差旅采购及管理白皮书.pptx
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中国大中型企业差旅采购及管理白皮书,2020年,海量行研报告免费读,2,核心观点,01,近年大中型企业差旅管理普及率增长显著提升2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模达2481.8亿元,同比增长18.9%2019年中国大中型企业差旅管理普及率达11.7%,02,03,04,规范化/效率化是大中型企业差旅管理核心目的TMC在满意度及便捷程度上显著更优于其他预订方式统筹管控痛点最常见于售后服务及结算报销管理差旅管理者对未来管理期望集中在智能响应、成本更优等层面,为实现企业可持续发展,应适配恰当差旅管理政策TMC为大中型企业差旅预订环节提供高质量产品及高智能技术;为差旅管理环节提供全流程高灵活度的管控,大中型企业通过差旅管理实现资源有效配置成本管控及效率提升的核心目标是推动差旅政策优化和系统迭代差旅管理市场供给的服务范围更全球、服务内容更多元化、服务价值更多层次,来源:
综合企业及专家访谈,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchInc.,3,中国大中型企业差旅管理应用现状,1,大中型企业差旅采购偏好及TMC服务能力,2,主要企业案例分析,3,中国大中型企业差旅管理市场趋势变化,4,背景:
宏观经济,经济保持增长态势,推动差旅及差旅管理行业的持续发展2019年中国国内生产总值达99.1万亿元,同比增长7.8%。
经济总量的增长即代表着企业,尤其是大中型企业的持续向好发展,同时也代表着企业差旅需求的持续旺盛,这对中国整体差旅行业及差旅管理行业都有着显著的推动作用。
来源:
国家统计局,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
64.4,68.9,74.6,83.2,91.9,99.1,7.0%,8.4%,11.5%,10.5%,7.8%,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2014-2019年中国国内生产总值,国内生产总值(万亿元),增长率(%),4,2020.8iResearchInc.,背景:
中国大中型企业数量规模,244.6,270.2,308.6,360.0,380.2,389.3,10.5%,14.2%,16.6%,5.6%,2.4%,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2019年中国大中型企业数量达389.3万个2019年中国大中型企业数量达389.3万家,同比增速为2.4%,较2017年增速有明显下降,其主要原因在于整体中国经济呈下行趋势,总法人单位数增速为负。
大中型企业虽仍保持增长态势,但增速已在一定程度上受到了宏观经济的影响。
同时,在此趋势下,大中型企业对于其差旅支出的管控需要将逐步提升。
2014-2019年中国大中型企业规模,中国大中型法人单位数(万个)增长率(%)注释:
大中型企业划分标准遵循国家统计局统计上大中小微型企业划分办法(2017),采用营业收入和从业人员作为判断指标。
来源:
综合国家统计局相关数据,结合企业、专家访谈,根据艾瑞统计模型核算及预估。
2020.8iResearchInc.,5,背景:
中国大中型企业差旅支出规模,15724.3,17355.1,18883.5,20244.3,20967.2,21281.3,10.4%,8.8%,7.2%,3.6%,1.5%,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2019年中国大中型企业差旅支出规模达2.1万亿元2019年中国大中型企业差旅支出规模达2.1万亿元,同比增速1.5%,企业平均年差旅支出呈下降趋势。
一方面原因在于企业本身对于差旅支出这类可控型支出相较以往有了更高的管控需求;另一方面原因也是由于此管控需求的产生,越来越多的大中型企业开始与差旅管理服务商合作,对企业的差旅支出进行更严格的管控,从而促使企业差旅成本的下降。
2014-2019年中国大中型企业差旅支出规模,中国大中型企业差旅支出规模(亿元),增长率(%),来源:
综合国家统计局相关数据,结合企业、专家访谈,根据艾瑞统计模型核算及预估。
2020.8iResearchInc.,6,中国大中型企业差旅管理产业链图谱,2020年中国大中型企业差旅管理产业链图谱,上游,机票,大中型企业客户,中游,下游,国际TMC,国内TMC,OTA,火车票,酒店集团,会展中心,用车,信用保险,传统票代及旅行社,注释:
企业排名不分先后,或有不全。
来源:
综合企业及专家访谈,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchInc.,7,大中型企业差旅预订及管理模式对比,相较其他差旅管理模式,TMC产品资源更丰富,技术更先进目前中国大中型企业差旅预订及管理市场,有较多类型玩家参与,其中TMC和费控OA系统的模式更加贴合当下互联网发展环境。
在技术方面,这两类模式都对系统能力的要求较高,同时也能够为企业及员工提供更便捷、高效的差旅预订和管理服务;但在资源方面,费控OA系统的模式更加依赖外部资源,且在产品等资源的价格上没有较多优势,而TMC则在此,领域更有话语权。
差旅管理流程服务能力优势,等,并将全部功能集成在商旅管理系统中提供给客户,提高企业客户的管理效率。
来源:
综合企业及专家访谈,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchInc.,8,劣势注释:
TMC全称为商旅管理公司(TravelManagementCompanies),为企业客户提供专业且全面的商旅管理服务,包括产品预订、流程审核、支出管控、系统对接、报表分析,2020年中国大中型企业差旅预订及管理模式对比,大中型企业差旅管理市场规模,1060.2,1214.6,1418.8,1729.0,2087.7,2481.8,14.6%,16.8%,21.9%,20.7%,18.9%,2014,2015,2016,2017,2018,2019,大中型企业对于差旅成本降低的需求推动差旅管理市场的发展2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模达2481.8亿元,同比增长18.9%。
近年来越来越多的大中型企业开始使用差旅管理手段或提升其差旅管控的程度,以实现最大程度的差旅成本的降低以及内部管理效率的提升。
因此,在此背景下,中国大中型企业差旅管理市场的交易规模呈现显著增长态势。
2014-2019年中国大中型企业差旅管理市场交易规模,中国大中型企业差旅管理规模(亿元),增长率(%),来源:
综合国家统计局相关数据,结合企业、专家访谈,根据艾瑞统计模型核算及预估。
9,2020.8iResearchInc.,大中型企业差旅管理应用现状分析,6.7%,7.0%,7.5%,8.5%,10.0%,11.7%,2014,2015,2016,2017,2018,2019,中国大中型企业差旅管理普及率(%),CAGR=5.6%,来源:
综合国家统计局相关数据,结合企业、专家访谈,根据艾瑞统计模型核算及预估。
10,2020.8iResearchInc.,近年大中型企业差旅管理普及率增长显著提升2019年中国大中型企业差旅管理普及率达11.7%。
从复合年均增长率来看,2014-2016年的CAGR为5.6%,而2016-2019年的CAGR达15.8%。
从数据可以显著看出,相较更早些年,近几年来大中型企业差旅管控程度持续上升,越来越多的大中型企业开始使用差旅管理手段,中国大中型企业差旅管理市场日渐成熟。
但不可忽视的是,目前中国大中型企业差旅管理普及率还非常低,因此对于差旅管理企业(TMC)来说,该市场还有广阔的开拓空间,未来将会有更多的大中型企业接纳差旅管理的理念,并尝试与差旅管理企业合作。
2014-2019年中国大中型企业差旅管理普及率CAGR=15.8%,中国大中型企业差旅管理应用现状,1,大中型企业差旅采购偏好及TMC服务能力,11,2,主要企业案例分析,3,中国大中型企业差旅管理市场趋势变化,4,大中型企业差旅采购偏好-差旅行为角度,12,13,17.9%,41.0%,16.2%,24.8%,2020年中国大中型企业员工差旅行为-出差频次,大中型企业员工差旅行为分析,大中型企业员工年平均出差6-10次最多见根据调研数据,大中型企业年平均出差频次为6-10次所占比重最高,达41.0%;其次即为年平均出差15次以上,占比达24.8%。
而在年平均出差15次以上的行业中,TOP5行业为医疗、物流、制造、消费品及能源化工,一定程度上反映了行业工作特性。
5次以内6-10次11-15次15次以上年平均出差频次(%)样本:
N=117;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchI,样本:
N=29;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchI,2020年中国大中型企业平均出差频次15次以上TOP行业,医药/医疗/健康/生命科学,17.2%,交通/运输/物流,13.8%,机械/制造,13.8%,消费品/电商/零售,10.3%,能源化工,10.3%,14,2020.8iResearchInc.,大中型企业员工差旅行为分析,大中型企业员工超半数提前4-7天进行差旅预订根据调研数据,大中型企业员工通常提前4-7天进行差旅预订,占比达54.7%;其次为提前2-3天。
这意味着即便提前一周确定出差行程,大部分员工还是倾向于在一周内或更靠近出差日期的时间进行预订,这在一定程度上会导致差旅成本的增加。
5.1%,35.0%,5.1%,提前0-1天,提前2-3天,提前4-7天,提前8天及以上,2020年中国大中型企业员工差旅行为-预订提前量54.7%,预订提前量(%)样本:
N=117;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
大中型企业员工差旅行为分析,为挑选更有性价比的机酒,五成员工耗时约三十分钟预订差旅根据调研数据,大中型企业员工通常会花费三十分钟左右的时间进行差旅预订,其中最为耗时的原因是为了挑选更有性价比的航班及酒店。
因此,如果企业的差旅管理服务商能够为员工提供更为便捷、智能的预订方式,员工将会花费更少的时间在差旅预订环节上,这部分员工的时间也将会为企业创造更多的价值。
样本:
N=117;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
样本:
N=117;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
6-29分钟39.3%,30分钟27.4%,1小时以内21.4%,2020年中国大中型企业员工差旅行为-预订耗时1小时以上3.4%5分钟以下8.5%,2020年中国大中型企业员工差旅预订耗时原因,16.2%,注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
15,2020.8iResearchInc.,2020.8iResearchInc.,机酒预订审批流程,挑选更有性价比的航班及酒店,挑选更心仪的航班及酒店,32.5%,85.5%,大中型企业员工差旅行为分析,47.2%46.2%,34.0%,22.6%,18.9%18.9%,16.0%16.0%15.1%,9.4%9.4%,差旅审批时间长预算无法满足差旅住宿需要多渠道分散预订,不够便捷员工差旅预订需自行垫资在线预订搜索及展示效果不佳差标管控不规范预订酒店无法免费取消价格不透明,有时可能虚高突发事件时,难以获得有效帮助产品不全面,需其它渠道补充预订体验较差,需花费较长时间,针对员工差旅痛点,其希望扩大预订选择范围,优化审批渠道根据调研数据,大中型企业员工差旅痛点存在于差旅全流程的各个环节,包括差旅预订、审批及报销等。
因此,在员工痛点解决需求方面,员工希望在预订阶段增加可选择的差旅产品范围;而在报销阶段,则更希望能够优化审批渠道,简化报销流程,提高报销效率。
2020年中国大中型企业员工,差旅行为-差旅痛点,痛点(%)样本:
N=106;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
差旅预订阶段-需求,差费报销阶段-需求,28.2%,41.0%,35.9%,45.3%,增加可选择酒店范围扩大机票/火车票选择范围增加高品质协议酒店数量依据行程智能推荐机酒等服务依据天气/航班/疫情变化,主动告知行程风险并推荐变更方案,41.9%,53.9%样本:
N=117/N=115;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
32.2%,优化审批渠道,提高报销效率免去收集整理发票,简化报销流程企业统一支付,无需员工垫资,70.4%,注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
16,2020.8iResearchInc.,2020.8iResearchInc.,17,大中型企业差旅采购偏好-差旅管理角度,大中型企业差旅管理模式分析:
现状,规范化管理,透明合规优化差旅流程,提高效率降低出差成本集中供应,增强议价能力更为优惠及透明的价格提高出差安全性加强员工遵守差旅政策差费月结,避免员工垫资,样本:
N=152;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchInc.,18,46.7%39.5%36.8%33.6%16.4%14.5%13.2%11.8%,差旅管理政策施行目的,规范化、效率化是大中型企业差旅管理政策施行的核心目的根据调研数据,大中型企业差旅管理政策的施行目的较为多样,但其中最为核心的是树立企业差旅流程规范、提升差旅流程效率以及降低差旅成本。
其意义一方面在于提升整体企业的规范性,避免危害企业存续的事件;另一方面则是提升企业内部管理的效率,并进一步通过效率的提升实现成本的下降,从而为企业的长期可持续发展做出贡献。
2020年中国大中型企业差旅管理-政策施行目的,大中型企业差旅管理模式分析:
现状,比较不满意非常不满意,0%0%,比较不满意非常不满意,1.8%0%,比较不满意非常不满意,22.2%0%,比较不满意非常不满意,20.0%0%,使用指定TMC预订,专员统一代订,邮件/电话向票代/旅行社预订,员工自行使用OTA预订,事后报销,样本:
N=141;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchInc.,19,便捷程度,TMC在满意度和便捷程度上显著更优于其他预订方式根据调研数据,大中型企业通常有多种差旅预订的方式和渠道,包括TMC预订、专员代订、邮件电话预订以及员工自行预订。
在对满意度及便捷程度两个指标的评价上,通过指定TMC预订的方式在便捷程度上更优,且更为差旅管理者满意。
综合各项指标,考虑到大中型企业长期发展的合规需求和自身利益,多供应商聚合的集采平台从采购合规性及资源覆盖率两个层面来看相对更加适合。
2020年中国大中型企业差旅管理-差旅预订方式评价分析,大中型企业差旅管理模式分析:
现状,事前审批+事后辅助核查的审批流程最常见大中型企业以事前审批+事后辅助核查作为主要差旅管理方式,部分企业考虑到差费管控将“提前做好预算与行为控制”亦纳入差旅管理范畴。
500人规模以下的中小型企业因其组织结构相对扁平化,采用事后汇总审批以简化流程居多。
但由于该做法对于员工差旅行为和消费缺乏细节把控和管理,可能会导致或引发部分“虚报假报”等违规行为。
事前审批事后辅助核查64.4%,事前审批做提前的预算与行为控制20.8%,事后汇总审批准确掌握员工整体行程与消费状况14.8%,2020年中国大中型企业差旅管理-审批流程,样本:
N=149;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchInc.,20,大中型企业差旅管理模式分析:
痛点,样本:
N=152;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理,协议航司酒店签订状态,使用效果满意57.5%,使用效果不满意42.5%,46.1%,未签订协议航司/酒店其中,无此需求和必要想了解该项内容,84.3%15.7%,半数大中型企业已签订协议航司酒店,但实际预订率仍存问题根据调研数据,53.9%的大中型企业已经签订协议航司或协议酒店,但其中仍有42.5%的企业对协议航司/酒店的使用效果不满意,其核心不满意原因在于使用率问题,即虽然企业签订了协议航司/酒店,但企业员工并没有做到全面优先地选择协议航司/酒店,这则会导致差旅成本的浪费。
2020年中国大中型企业差旅管理-协议航司酒店签订状态已签订协议航司/酒店53.9%其中,不满意原因,77.8%,29.6%,使用率问题,没有做到全面优先选择协议航司/酒店,覆盖率问题,未覆盖实际业务所需要的常飞航线、常驻城市,原因(%)样本:
N=27;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理,者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
21,2020.8iResearchInc.,2020.8iResearchInc.,大中型企业差旅管理模式分析:
痛点,预订流程中最难管理为临时变动导致的成本增加根据调研数据,大中型企业员工预订流程的管理痛点,最主要的是差旅行程临时变动所导致的成本增加,其占比高达60.1%;而在此流程中差旅管理者更为期望的管理方式,则一是通过积分奖励的方式引导员工主动节支,其占比为45.2%,二是企业出台明文规定,实现明令禁止,其占比为42.6%。
这则代表着绝大多数的差旅管理者认为该现象需要进行人为的规则管控,而未来差旅管理企业则应提供对应建议方案。
样本:
N=148;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理,样本:
N=148;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理,2020年中国大中型企业差旅管理-员工预订管理痛点,通过积分奖励方式引导员工主动节支45.2%,者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
22,2020.8iResearchInc.,2020.8iResearchInc.,企业出台明文规定,明令禁止42.6%,维持现状,暂无管理和改善必要12.2%,2020年中国大中型企业员工预订管理痛点-期望管理方式,大中型企业差旅管理模式分析:
痛点,20.1%30.2%45.0%53.0%,样本:
N=149;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchInc.,23,统筹管控痛点最常见于售后服务流程及结算报销管理根据调研数据,大中型企业在统筹管控方面,最核心痛点集中在售后服务流程以及结算报销管理上,分别占比53.0%以及45.0%。
这也是因为对于企业的差旅管理者而言,售后和结算环节更后端,与企业差旅管理者的工作息息相关,而目前这两个环节相对于预订和审批流程而言更线下,需要更多的人工关注,因此其中可能存在的问题也更多。
2020年中国大中型企业差旅管理-统筹管控痛点,大中型企业差旅管理模式分析:
优化,四成大中型企业最希望得到出行班次延误/取消的解决方案根据调研数据,大中型企业差旅管理者希望企业差旅预订及管理的提升方向主要在于:
延误取消的解决方案、价格的更加优惠、产品的全面性、预订系统的智能性等。
2020年中国大中型企业差旅管理-差旅预订管理提升方向,样本:
N=152;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchInc.,24,25,大中型企业差旅管理模式分析:
优化,24.3%,18.4%,0.7%,基本满意,尚可接受,有待提高,非常不满意,满意度(%)样本:
N=152;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchI,52.2%,37.4%,27.8%,11.3%,9.6%,7.0%,6.1%,简化对账及结算流程,优化差旅成本分配及账务处理过程,提供清晰明了的综合对账单,企业统一支付,无需员工垫资,提供定制化的账单数据维度及格式,优化审批渠道,提高报销效率,免去收集整理发票,无,维持现状即可5.2%优化方向(%)样本:
N=115;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
2020.8iResearchI,八成大中型企业认为目前结算报销流程可接受,但仍有优化方向根据调研数据,大中型企业差旅管理者对于目前差旅管理方式的结算报销流程满意度尚可,但仍有19.1%的差旅管理者认为需要进一步提升,其较为建议的优化方向主要有简化流程、优化成本分配以及提供清晰对账单;这则代表着企业客户在差旅管理上的几个核心目标,即成本更优、效率更优,以及为未来的双方合作和政策制定提供更清晰明了的数据备档。
2020年中国大中型企业差旅管理-结算报销流程满意度优化方向56.6%,26,2020.8iResearchInc.,大中型企业差旅管理模式分析:
优化,50.0%,34.2%,30.9%,28.3%,21.1%,19.1%,9.2%,依据天气/航班/疫情变化,主动告知行程风险并提供变更方案,支持多服务商接入竞价,以实现资源互补和更透明优惠的价格与服务,提供安全保险及救援保障确保出行安全,推动员工主动为企业节支,降低差旅成本支出,优化出行审批、差旅预订及结算报销等流程效率,加强系统集成,改善使用体验,加强数据分析洞察功能,为企业制定来年差旅政策及方案提供数据支撑,差旅管理者对未来管理期望集中在智能响应、成本更优等层面根据调研数据,大中型企业差旅管理者对于未来差旅管理的期望趋势主要集中在智能推荐、智能响应以及成本更优等方面,因此差旅管理企业在未来的自我优化进程中都应在一定程度上将差旅管理者的相关期望考虑在内,为企业客户及其员工提供更智能、更便捷、更降本增效的差旅管理解决方案。
考虑到大中型企业长期发展的合规需求和自身利益,多供应商聚合的集采平台从采购合规性及资源覆盖率两方面来看更符合。
2020年中国大中型企业差旅管理-未来期望趋势,未来差旅管理期望趋势(%)样本:
N=152;于2020年6-7月通过企业线上调研获得,调研对象为大中型企业差旅管理者及差旅人士。
注释:
艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
27,TMC服务能力分析针对大中型企业客户,TMC服务能力:
差旅产品预订层面,产品丰富度,产品资源整合能力强相较于传统旅行社、机票代理等差旅预订服务商,TMC的可选资源更加丰富,且能够一站式预订所有差旅产品,对于差旅人士的优势点提升差旅预订便捷度节省时间,流程便捷度,预订审批流程简化能力强TMC基本均配备差旅预订系统,内嵌企业自定的差旅标准,员工预订时未超过差标才可预订,且审批过程迅速,对于差旅人士的优势点快速通过各轮审批提升效率,系统智能性,产品预订智能推荐能力强根据员工此前所选产品类型、产品风格等,智能推荐符合差标的其他相关产品,最大化节约时间成本,对于差旅人士的优势点无需多余时间选购其他相关产品提高满意度,服务保障性,差旅行程安全保障能力强TMC在服务能力上相较其他同业显著更强,能够根据实
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