中国新能源汽车锂电池市场动态与投资战略分析报告2.docx

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中国新能源汽车锂电池市场动态与投资战略分析报告2

一个复杂的系统工程，不是任何一个企业能立完成的。

只有在政府的具体指导

和强有力的支持下，充分调动全行业的力量才有可能完成。

在国家发展与改革委员会和工业和信息化部的大力支持指导下，2008年12

月19日全国动力锂电池系统七项标准工作会议在京圆满举行；2009年2月27

日，促进动力锂电池系统产业发展战略合作签字仪式在机械科学研究总院圆满举

行。

产业发展战略合作明确了充分利用各自优势，汇集行业优势资源，由中国电

子商会电源专业委员会牵头，依托机械科学研究总院，联合相关企业、科研院所

和大专院校，以企业为主导，以促进动力锂电池系统产业发展为目的，争取在两

年左右基本完成我国动力锂电池系统的基础标准化体系、公共服务体系、公共技

术支撑体系和规范的市场体系建设，以实现促进我国动力锂电池产业持续、健康、

快速发展的目标。

3.3.4国内动力锂电池产业发展亟待解决的问题

我国动力锂电池产业发展的现状和急需解决的问题

我国大容量动力锂电池的单体电池，已经具备了推广应用的条件。

产业化建

设取得显著成果。

从电池单体考量，规模化生产和规模化应用的条件已经基本成

熟。

但是，动力锂电池是与铅酸蓄电池完全不同的新型蓄电池。

现有主要用于铅

酸蓄电池的成组应用技术和设备（充电技术和充电设备、放电技术和放电设备、

维护管理技术和维护管理设备），不能适应新型动力锂电池的特点。

当前发生的

动力锂电池燃烧、爆炸、使用寿命缩短等安全问题，主要原因就是由于采用了实

质上仍停留在铅酸蓄电池技术状态的成组应用技术和设备应用于新型动力锂电

池所致。

新型动力锂电池的产业发展，不仅应研究和持续发展电池本身的关键技术、

关键材料和电池产品，而且必须研究与其相适应的应用技术和设备。

由于在前一阶段，国家支持的重点是电池的关键技术、关键材料和产品研究，

成组应用技术和设备研究还没有引起足够的关注，致使新型动力锂电池成组应用

技术和设备研究严重滞后于电池技术的发展。

发展到产业化建设和推广应用阶段

后，成组应用技术和设备研究的严重滞后问题已经充分突现出来。

当前动力锂电池产业发展急需解决的问题是：

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1、技术范畴：

加快新型动力锂电池成组应用技术和设备研究。

主要是新兴

动力锂电池模块和总成集成关键技术、关键零部件和产品研究。

目前已经具有基

本成熟的技术储备，只要纳入国家规划体系，产业化有望在在一两年内取得实质

进展。

2、产业化建设：

急需解决的是标准化体系和市场化的产品和技术保障体系

建设。

除能与新能源汽车科研项目中完成了几个电动汽车用动力电池标准外（还

不完善），动力锂电池和系统集成标准仍处于空白状态。

建立成熟的市场化的产品和技术保障体系是推广应用包括能与新能源汽

车在内的与新型动力锂电池系统的基本条件。

由于标准处于空白状态，不具备建

立相关市场化保障体系。

当前处于各供应商自成体系的局面，产品处于完全混乱

局面。

为争夺市场，迫使所有企业都成为闭关自锁的立体系。

低水平重复开发

和拼尽全力去建设不可能实现的自主产品和技术保障体系。

上述问题已经成为制约产品发展的主要问题：

能否迅速改变上述局面，是能

否顺利进入产业化建设和推广应用的历史新阶段，推动新型动力锂电池产业持

续、健康、快速发展的关键。

单纯依靠企业行为和科研项目是无法解决的。

解决

上述问题的有效途径就是在政府指导和有效支持下，依靠行业的智慧和力量。

3.3.5推动我国动力锂电池产业发展的议

动力锂电池系统集成涉及到关键零部件及、通讯和控制网络、接口和通讯协

议等产品，涉及电力、电子、计算机、自动控制等多种高新技术和产业领域，及

涉及到复杂的标准体系。

产品市场几乎涵盖了能源、交通、民生、国防等各行业。

以能与新能源汽车重大专项等国家重点科研项目对动力锂电池关键技术

和产品研究起到了巨大推动作用，由此在短短十年左右，我国大容量动力锂电池

产业发展取得了领先于国际的重大成果，并开始进入产业化建设和推广应用的历

史新阶段。

进入新的发展时期，原有的科研体制已经不能适应产业发展的进程。

由原有

的科研体制转入产业化体制，必要存在巨大的惯性阻力（局部利益问题）。

若不

能在短时间实现体制的转移，必然严重制约产业的持续发展。

政府的引导和支持，

是实现由科研体制向产业化体制转变的关键。

国家产业主管部门应尽快探索体制

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转变的问题，将支持的重点由科研项目转变为以产业发展为重点。

3.4锂电池行业竞争分析

3.4.1锂电池产业竞争格局

尽管2009年《汽车产业调整和振兴规划》中提出启动能和新能源汽车示

范工程，并规划到2011年形成50万辆电动汽车生产能力，但是这一令人鼓舞的

规划并未改变本土主要汽车企业对新能源汽车的观望态度。

开发电动汽车不仅使

企业面临技术风险、大规模业务重整和巨大的建设投资，更让企业困惑的是，价

格昂贵的电动汽车销路在哪里？

基础设施能不能跟进？

电源是否有保障？

在生

产者和消费者缺乏应有的预期的情况下，奥运会试运营的成功，似乎已经"完成

了任务"。

在传统燃油汽车产销两旺的情况下，谁也不愿贸然改变技术路线。

各

个企业尽管都跃跃欲试，但实际行动却比迟缓。

特别是本土主力汽车及零部件

企业，总体上呈现出一种"雷声大雨点小""，多观望、慎行动"的态势。

消费者

则是期待、观望和等待。

2009年的中国电动汽车在快速预热后，却转而陷入产

业化困境。

人们早有共识，电动汽车的发展应双轮驱动，一方面要依靠技术突

破和成本下降，特别是锂电池的成本；另一方面要依靠政府强有力的政策支持。

虽然电动汽车在短期内不可能取得规模化发展，但2010年将是电动汽车发展更

为关键的一年。

主要亮点体现在：

全球竞争格局初步形成，全球电动汽车发展将快速形成中日三方主导的格

局。

国由于及时出台了支持电动汽车发展的一揽子政策，主流汽车厂家行动

快，国在电动汽车研发和产业化方面会走在世界前列。

日本的混合动力技术在

2009年显示出了强大市场竞争力，在此技术领域日本遥遥领先。

中国在2009年

开展了全球规模最大的电动汽车检验性运行（十城千辆计划），电动汽车完整的

产业链已初步形成。

市场路线呈多元化。

政策驱动，2010年中国电动汽车在城市公交、出租

领域将快速发展，同时在一些中小城市及农村地区，低成本制造的小型和微型纯

电动汽车将迸发出强大市场需求，有中国特色、适应规模巨大的低端市场、不需

政府过多补贴、有好安全性的电动汽车市场将快速形成。

多元化的市场路线将

打破发达国家主导的电动汽车发展路线，同时也会对国内一些既定的观点、政策

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造成大冲击——可以预见，2010年中国电动汽车在市场化推进中将会引发更

激烈的争论。

电池成本将快速下降。

电动汽车的成本问题主要取决于电池，电池成本下降

最快的应在中国。

2009年在这个领域的巨额投资将在2010年逐步释放出巨大的

产能，结合中国制造成本低、配套条件完备的优势，中国的电池成本将快速下降。

锂电池关键材料如负极、正极、隔膜等领域的技术突破也会远远超出预期。

2010

年中国锂电池的成本很可能低于6元/安时，相当于同等产品国2012年规划目

标的一半。

中国必将成为全球最有竞争力的动力电池供应国。

中国将出现若干个电动汽车及电池产业基地。

在深圳、江西、天津、江、

河北等省市，电动汽车、电池、关键材料、重要资源等将得集群式发展，这些

地区会最早取得规模化发展的优势。

电动汽车仍将是"政策车"。

尽管电动汽车及电池技术会不断突破，但电动

汽车还很难具备经济性。

如果没有国家能源战略的强力引导和政府的"第一推动

力"，电动汽车可能会因缺乏经济驱动力而胎死腹中。

估计2010年国家支持电动

汽车的政策力度会明显加大，电动汽车的发展不仅会上升到实质性的国家战略层

面，支持研发、生产、需求端的政策也将更加系统和有力。

3.4.2跨国巨头发力锂电池市场

全国政协副主席、科技部部长万钢近日表示，国家非常重视新能源汽车的发

展。

去年，国家发改委联合科技部共同成立了新能源汽车专家委员会，将新能源

汽车列入汽车产品公告。

不久前，国家颁布了提高大排量汽车消费税的政策，为

新能源汽车的发展创造了有利条件。

由此可见，新能源汽车是我国汽车产业的重要发展目标之一。

在传统汽车产业发展上，我国一直在跟随世界汽车发展趋势，在新能源汽车

领域，能否逐步向领导者行列跨进，电池的研发生产成为最重要的因素之一。

目

前新能源汽车使用的电池主要有铅酸电池、镍氢电池和锂电池。

有关专家分析，

铅酸电池出现最早，安全性很好，但储能效果很差，早期使用多，现在已经基

本退出汽车电池市场。

与铅酸电池相比，镍氢电池在储能和寿命方面有大提高，

但在充电过程中产生的氢气容易爆炸，安全隐患增加。

锂电池在能量密度、功率

密度和寿命方面有明显优势，储能效果是铅酸电池的3倍以上，寿命大大增长，

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已成为汽车电池行业发展的重点。

虽然锂电池也存在危险，但在安全性研究上已

取得很大进展。

据了解，跨国巨头早就开始行动，抢占锂电池市场先机。

在电池研发方面，

日本公司占绝对优势。

日本电子巨头三洋电机株式会社将从明年开始量产锂电

池，并与德国大众汽车集团结成战略合作伙伴。

去年，日本第三大汽车制造商日

产汽车公司联手电子产品生产商NEC公司投资120亿日元合作生产锂电池。

丰田

也表示将与松下电器产业株式会社合资建厂，增加锂电池产量。

近日，德国博世

与韩国三星各出资50%成立合资公司，专门研究锂电池，预计从2011年起锂电

池将大批投产。

此外，通用、大众等公司也已着手开发生产锂电池。

面对日后激烈的市场竞争，我国锂电池生产方面已经做好准备。

专家告诉记

者，虽然在产业规模和技术水平方面与日本有一定差距，但我国锂电池技术基础

好，领先于其他国家。

几年前，国家开始支持锂电池项目，目前比亚迪等公司

已具备小规模产业化的能力。

预计国家将专门投资20亿元用于锂电池的研发和

生产。

2010年左右，我国锂电池产业会有显著提高。

关于我国锂电池的研发情

况，北京理工大学电动车辆工程技术中心副主任林程教授介绍说，目前，国内对

锂电池的研究进展非常顺利，特别是在专利上已取得了一些成绩，在电池安全性

方面也取得了很大进展。

这次为北京奥运会提供的客车使用的就是我国自主研发

的锂电池，效果很好。

这说明我国汽车电池产业潜力很大，关键是企业要重视研

发，争取早日实现产业化。

3.4.3中国锂电池行业竞争力浅析

在国家科技项目的重点支持和良好的时代前景推动下，大功率动力锂电池关

键技术、关键材料和产品研究取得了重大进展。

投资额超过10亿元人民币的锰

酸锂动力锂电池研发企业—中信国安锰固利，已经成为领军国内外大功率锰酸锂

动力电池的龙头企业。

中国航空集团所属的中国空空导研究院计划投资17元亿

的磷酸铁锂动力锂电池研发企业，已经完成第一、二期投资，形成了日产3万

wh以上的生产能力。

投资完成后，有望形成年产值逾100亿元的大容量磷酸铁

锂龙头企业。

北大先行、威利克、寰宇、海霸、比亚迪、万向等一批动力锂电池

企业正在崛起。

具有二十余年动力电池成组应用技术和设备研究经验的机械科学研究总院

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历时8年专业从事动力锂电池成组应用技术和设备研究，在动力电池系统集成关

键技术、关键零部件和产品研究方面也取得重大进展。

单体锰酸锂和磷酸铁锂动

力电池已经具备推广应用的条件，也已具备动力锂电池系统集成的技术能力。

虽然在小容量高倍率功率型动力锂电池方面，于国外先进水平比，还存在一

定差距，但我国大容量动力锂电池产业发展和产业化进行，已经处于国际领先地

位。

3.4.4中国锂电池发展面临国外巨头竞争考验

全国政协副主席、科技部部长万钢近日表示，国家非常重视新能源汽车的发

展。

去年，国家发改委联合科技部共同成立了新能源汽车专家委员会，将新能源

汽车列入汽车产品公告。

不久前，国家颁布了提高大排量汽车消费税的政策，为

新能源汽车的发展创造了有利条件。

由此可见，新能源汽车是我国汽车产业的重

要发展目标之一。

在传统汽车产业发展上，我国一直在跟随世界汽车发展趋势，在新能源汽车

领域，能否逐步向领导者行列跨进，电池的研发生产成为最重要的因素之一。

目

前新能源汽车使用的电池主要有铅酸电池、镍氢电池和锂电池。

有关专家分析，

铅酸电池出现最早，安全性很好，但储能效果很差，早期使用多，现在已经基

本退出汽车电池市场。

与铅酸电池相比，镍氢电池在储能和寿命方面有大提高，

但在充电过程中产生的氢气容易爆炸，安全隐患增加。

锂电池在能量密度、功率

密度和寿命方面有明显优势，储能效果是铅酸电池的3倍以上，寿命大大增长，

已成为汽车电池行业发展的重点。

虽然锂电池也存在危险，但在安全性研究上已

取得很大进展。

据了解，跨国巨头早就开始行动，抢占锂电池市场先机。

在电池研发方面，

日本公司占绝对优势。

日本电子巨头三洋电机株式会社将从明年开始量产锂电

池，并与德国大众汽车集团结成战略合作伙伴。

去年，日本第三大汽车制造商日

产汽车公司联手电子产品生产商NEC公司投资120亿日元合作生产锂电池。

丰田

也表示将与松下电器产业株式会社合资建厂，增加锂电池产量。

近日，德国博世

与韩国三星各出资50%成立合资公司，专门研究锂电池，预计从2011年起锂电

池将大批投产。

此外，通用、大众等公司也已着手开发生产锂电池。

面对日后激烈的市场竞争，我国锂电池生产方面已经做好准备。

专家告诉记

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者，虽然在产业规模和技术水平方面与日本有一定差距，但我国锂电池技术基础

好，领先于其他国家。

几年前，国家开始支持锂电池项目，目前比亚迪等公司

已具备小规模产业化的能力。

预计国家将专门投资20亿元用于锂电池的研发和

生产。

2010年左右，我国锂电池产业会有显著提高。

关于我国锂电池的研发情

况，北京理工大学电动车辆工程技术中心副主任林程教授介绍说，目前，国内对

锂电池的研究进展非常顺利，特别是在专利上已取得了一些成绩，在电池安全性

方面也取得了很大进展。

这次为北京奥运会提供的客车使用的就是我国自主研发

的锂电池，效果很好。

这说明我国汽车电池产业潜力很大，关键是企业要重视研

发，争取早日实现产业化。

3.4.5锂电池竞争趋向分析

一、深圳为全球制造锂电池

我国继日本之后，成为世界上重要的锂电池生产国，广东省锂电的生产量约

占全国的2／3,其中深圳又占广东全省锂电生产量的3／4,占全国产量的1／2。

深圳良好的创新环境，对本土锂电的研发提升起到积极的推动作用，比亚迪、力

神等国产锂电池制造商快速崛起。

如深圳邦凯电子就是其中代表之一。

该公司

1999年底开始规模化生产，经过跳跃式发展，现日产液态锂离子电池能力达到

25万只，聚合物锂离子电池达8万只，并且每年以30%的速度增长。

深圳锂电池的自主创新能力日益突出，原创性产品不断涌现，低成本、高性

能锂电池产业模式具特色，正到日韩等传统锂电生产商的关注。

二、锂电企业期待跨越"中国制造"

在国际上，'中国制造'背后的潜台词曾是价格便宜，质量和技术含量低。

我国锂电企业要跨越'中国制造'，不能仅仅依靠低成本优势单纯追求量的扩张，

还要加强企业自主创新，引进国外先进设备，再与我国劳动力成本相对低廉的优

势相结合。

锂离子电池行业发展只有十五年，还是一个年轻的行业，资金、技术密集。

伴随着手机市场的发展，我国锂电产业迅速大起来，并诞生了一批优秀的电池

制造企业。

我国企业如力神从一期生产发展到目前的四期扩产，不仅仅是产能上

量的扩大，更意味着企业研发的同步提升。

如果没有强大的科研团队支撑技术研

发，进行技术创新，是无法参与市场竞争的。

尤其是近两年来，面对国外同行业

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巨头对中国企业频频提出知识产权起诉的严峻形势，锂电企业应不断加大对技术

开发的投入和知识产权的保护。

三、锂电池发展所取得的成果与有利环境

液态锂离子电池是最近几年来高新技术研究的重要成果之一，代表着当前化

学电源发展的最先进水平。

由于该类电池具有高比能量以及循环使用、寿命良好

等显著优势，目前已广泛应用于移动通讯、摄像机、笔记本计算机等电子器件中，

并逐步向电动自行车、电动汽车等领域拓展。

据估计，目前锂离子电池的全球需

求量已达13亿只，并随着应用领域的不断扩展而逐年递增。

在液态锂离子电池

成功商品化的同时，聚合物锂离子电池（PLIB）的研究一直到特别的关注。

作为

新一代锂离子电池体系，PLIB不但具有液态锂离子电池的所有技术优点，而且

具有更高的比能量和更好的安全性能。

此外，PLIB被公认为是未来最具发展潜

力和应用市场的电池产品。

据预测，在未来几年内，PLIB将取代液态锂离子电

池近50％的市场份额，有着广阔的发展前景，是日本等诸多大电池制造商重点

投资和研发的方向之一。

以前国内外聚合物锂离子电池生产厂商多采用国贝尔实验室的Bellcore

工艺生产。

但是由于该方法工艺繁琐、效率低、设备投资大和生产成本高等缺点，

制约了聚合物锂离子电池的发展与产业化。

近年来，国内外市场出现了所谓的聚

合物锂离子电池产品，但事实上是液态软包装电池，内部仍然存在着大量流动态

电解液，并不具备聚合物电解质的特性，在安全性能方面存在隐患。

随着锂离子

电池在通讯及IT行业用量的迅速激增，电池的安全性能也日益突出，不仅要求

锂离子电池具有优异的电性能，还要求具有更高的安全性能。

北京中信国安盟固利新材料技术研究院和北京大学新能源材料与技术实验

室通过几年的攻关，在大量实验室工作的基础上，通过综合多项关键材料技术，

首先合成出结构特的微孔聚合物复合膜，然后用一种特的聚合物电池生产工

艺研制出了聚合物锂离子电池。

该电池具有十分优越的低温放电性能和循环使用

性能（超过500次）。

与相同容量的液态软包装电池相比，该类聚合物锂离子电池

在过充和针刺等安全性能的测试方面尤其表现了特的优越性。

研发锂电池的深圳市邦凯科技有限公司再次取得技术创新成果。

2007年12

月该公司推出一款软包装圆柱形锂电池，该新产品不仅具有能量高、成本低、便

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于应用等优势，且对环境没有污染，被业界称为"新型绿色电池"。

四、锂电池将在3G中扮演重要角色

手机电池的容量已经成为手机发展的一个"暗伤"，而伴随着3G时代的来临，

这一问题将更加凸显。

现在2G手机电池连续使用，也就5至6个小时的时间。

而3G无疑赋予了手

机更多的功能——"手机电视、音乐手机、蓝牙"等等，而这些功能的耗能量都

十分高，与此同时，手机的外形也越来越小巧、轻薄，手机电池的体积也在减小，

最终势必会使手机都面临着电池容量小，待机、通话时间短的问题。

现在3G网络和终端产品的应用存在差距，3G手机普遍存在着互联互通和电

池能量不够的问题。

3G手机提供了高速多媒体功能，但是在实际的3G应用上现

今液态锂离子电池的容量显得有些力不从心，一些3G手机在使用视频功能时会

在大约一个小时将手机电池用光，这显然不适于在户外移动中使用，这也是一些

手机厂商推迟推出3G手机的主要原因。

如果电池技术不能在保持体积重量不变的情况下大幅提高电能存储量，并不

引人注目的电池很有可能会第一个拖3G后退。

因而如何提高电能存储量的问题，

重新将手机高性能、使用时间与电池重量达到一个平衡点，成为了厂商的挑战和

机遇。

聚合物锂电将成为3G最佳驱动。

在传统液态锂离子电池基础上发展而来的

聚合物锂电池，正好能在性能上弥补传统液态锂离子电池的缺憾。

首先，由于采

用铝塑复合膜软包装，相对于采用铝壳等硬壳包装的传统锂电池而言，不容易爆

炸，具有更高的安全性。

其次，聚合物锂电池更轻、更薄、容量更大。

另悉，针

对3G的逐渐升温，TCL金能"3G手机电池研发攻关小组"在历经2年的科技攻

关后，于近期成功研发出安全、高容量、环保性能佳、待机时间超过4天的3G

手机电池，并且已通过欧洲某著名运营商将TCL金能3G手机电池推向海外市场，

现已成功运用到欧洲3G手机上。

由于种种原因，3G手机市场大规模启动尚待时日，但聚合物锂电池将成为

未来3G手机的最佳驱动已成不争的事实。

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3.5锂电池研发进展

3.5.1新一代锂离子蓄电池研发概况

如今全世界各大公司都加大了对锂离子蓄电池的资金投入，这表示应用于插

电式混合动力和电动车的新一代的高能电池开始了研发。

在BASFFuture

Business有限公司的领导下，18个来自工业和科学领域的合作伙伴共同开始了

名为"HE-Lion"的项目，打算在未来四到六年内研制出效率更高，更安全的锂离

子电池并且在市场上推广。

德国教育研究部门（BMBF）在创新联盟"LithiumIonen

BatterieLIB2015"的出资2100百万欧元赞助HE-Lion项目。

"这一同盟对于加强德国的创新地位是必须的。

在这次的研发进程中，我

们必须尽可能早的取得电池材料的决定性突破。

这样才能降低电池的成本"，BAS

的董事会成员兼此次研发项目的发言人AndreasKreimeyer说道。

第一和第二代锂离子电池已经成熟应用于笔记本电脑，智能手机，数码相机，

而第三和第四代锂离子电池的研发目标是更稳定的系统。

而能否成功的决定性因

素是新电池安全性和效率是否高，价格是否合理。

并且力争使能量密度比现有的

电池提高两到五倍。

这样才能使插电式混合动力和电动车的行驶距离提高到人们

可接的程度。

BASF,FreudenbergVliesstoffe和SGLCarbon公司负责材料研发。

而电

池技术则由FraunhoferInstitutItzehoe以及Gaia,Leclanché和Bosch公司

提供。

而汽车设计则交给了大众汽车公司和能源集团EnBW，让高能电池能完

的整合入能源供给系统。

Berlin,Bonn,Clausthal,Darmstadt,Giessen,

Hannover,Münster等地的大学以及瑞士的Paul-Scherrer学院和Dresden的

Leibniz学员合作开展基础理论研究。

3.5.2电动轿车专用锂电池研究新进展

电动轿车专用锂电池研究新进展

法国国家科学研究院（CNRS）和法国原子能委员会"新能源技术及纳米材料

创新