中国工业物流行业概况研究行业概述.docx

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中国工业物流行业概况研究行业概述

中国工业物流行业概况研究-行业概述

（一）行业概述

1、物流行业概况

（1）中国物流行业发展现状

物流产业属于服务业，主要为经济发展服务，其发展与中国经济增长密切

相关。

因此，得益于中国经济的快速稳定增长，中国社会物流总额持续增长，

特别是自2009年国务院印发《物流业调整和振兴规划》之后，中国社会物流

总额实现高速增长。

2009-2015年，全国社会物流总额由96.7增至219.2万亿元，年均复

合增长率达到14.6%，反映了中国物流总需求的强劲增长趋势。

从构成上来

看，工业品物流是中国社会物流最重要的组成部分。

2015年，工业品物流总额

达到204万亿元，占社会物流总额的比重为93.1%；进口货物物流总额为10.4万亿元，占社会物流总额的比重为4.7%。

得益于现代物流的快速与专业化程度的不断提升，中国社会物流效率逐步

提高。

国际上普遍以全社会物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物

流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低，代表该经济体物流效率越高，

物流产业越发达。

2009-2015年，全国社会物流总费用与GDP的比率由18.1%下降至16.00%，物流效率整体上呈现出提高态势。

但与发达国家物流总费用占GDP的比例约10%相比，中国物流成本仍处于较高水平，降低了生产企业产品的竞争力，影响了国民经济的运行效率，未来仍有较大的进步空间。

（2）工业物流发展现状

中国是制造业大国，制造业是国民经济的支柱型产业，工业物流的发展状

况对于整个物流产业的发展具有重大意义。

2009-2015年，全国工业品物流总

额由87.4增至204万亿元，年均复合增长率达到15.2%，增速比同期全社会物流总额增速高0.6个百分点，比同期GDP增速高3.3个百分点，占全社

会物流总额的比例一直保持在90%以上，是社会物流规模增长的最主要动力。

2009-2015年全国工业品物流总额及占全社会物流总额的比重（单位：

万亿元）

工业物流可以进一步分为原材料物流和产成品物流，原材料物流包括硫

磺、煤炭、建筑材料等，产成品如化肥、电视机、冰箱等，因此，商品贸易物

流实际上也是工业物流的延伸。

对于工业品来讲，其真正处于加工制造过程的

时间很短，大部分时间是在仓储、运输、配送等物流环节之中，因此，物流业

的发展对于工业企业具有重要意义，物流运转越快、效率越高，工业企业的效

率也就越高。

（3）集装箱多式联运业态发展现状

集装箱多式联运，顾名思义就是把由集装箱装载的货物，以两种以上不同

的运输方式，从接管地运至交货地点的运输服务方式。

作为一种新型的运输组

织方式，集装箱多式联运具有以下特点：

以集装箱为运输单元的多式联运能够

提高运输效率，实现门到门运输，且由于在运输过程中不需要换箱，可以减少

由于中间环节及换装可能带来的货物损坏及损失，有效地缩短运输时间，降低

运输成本，提高运输质量；多式联运适用于铁路、公路、水路和航空等运输方

式，通常由一个多式联运经营人承担或组织完成全程联运任务，对全程运输负

总责；采用一次托运、一次付费、一单到底、统一理赔、全程负责的运输业务

方式，能够提高运输管理水平，最大限度的发挥现有设备的作用，选择最佳运

输路线组织合理化运输。

（4）水运集装箱运输已经成为重要运输方式

随着中国经济的稳定发展及对外贸易的快速增长，适箱货物占运输的比重

不断上升，进一步扩大了对集装箱运输的需求，促进了中国海运集装箱运输的

发展。

2003年，中国港口集装箱吞吐量已经突破4,800万TEU，跃居世界第

一位。

到2015年，全国港口完成集装箱吞吐量2.12亿TEU，比上年增长

4.5%，连续13年位居世界第一位。

其中，沿海港口1.89亿TEU，内河港口完成2,249万TEU，分别同比增长4.0%和8.9%。

2009-2015年，全国港口集装箱吞吐量从1.22亿TEU增长至2.12亿TEU，年均复合增速达到9.6%。

（5）铁路集装箱运输仍处于较低水平，发展空间巨大

中国铁路集装箱运输始于1955年，当时由于没有集装箱运输的专用车辆，通常采用通用敞车或者平车装运集装箱。

直至20世纪90年代，中国开始

加快铁路集装箱运输的发展，并加大对集装箱运输设施设备建设的资金投入，

铁路集装箱运输才呈现较快的发展态势。

2009-2015年，全国铁路货运总量从33.33增长至33.58亿吨，运量保

持平稳；同期，铁路集装箱发货量虽然有所增长，但占铁路货运总量的比例一

直停留在3%以下，与发达国家铁路集装箱运量占铁路货运总量的比例20%-

40%相比，还处于较低的水平。

根据中国铁路总公司2015年初发布的《中国铁路总公司关于大力发展自

备箱运输提高集装箱铁路运量的通知》，将进一步促进铁路集装箱运输的发

展。

预计未来，中国铁路集装箱运量将有所增长。

（6）公路集装箱运输快速增长

公路集装箱运输是集装箱多式联运中的重要环节，能够为铁路、港口及航

空港集装箱提供疏运服务，将其有效连接，是实现门到门运输的重要条件。

我

国腹地的通海通关成本远比发达国家或沿海地区高，如物流配送体系不健全，

则会造成企业成本较高，竞争力较弱，从而影响整体经济发展水平。

公路集装

箱运输则是满足内陆地区物流运输需求的有效方式。

受道路基础设施的逐步完善、中国对外开放力度的不断加大、市场化程度

不断增强等因素推动，中国公路货运总量呈现出快速增长，2009-2015年，全

国公路货运总量从212.78亿吨增长至315亿吨，年均复合增速为6.8%。

与此同时，公路集装箱运输规模也呈现快速发展，成为集装箱运输的主要力量。

2、行业壁垒

物流行业进入障碍主要体现在资质壁垒、资金及装备壁垒、专业服务能力

壁垒、现有物流企业壁垒及人才壁垒等方面。

（1）资质壁垒

2011年，国务院办公厅发布《关于促进物流业健康发展政策措施的意

见》，要求破除地区封锁和体制、机制障碍，积极为物流企业设立法人、非法

人分支机构提供便利，鼓励物流企业开展跨区域网络化经营，并进一步规范交

通、公安、环保、质检、消防等方面的审批手续，缩短审批时间，提高审批效

率。

尽管如此，对于特定的行业和产品，相关物流企业仍需取得一定资质，具

备专业的条件。

如根据《危险化学品安全管理条例》规定，国家对危险化学品的运输实行

资质认证制度，未经过资质认定，不得运输危险化学品。

此外，除了满足一般

货物的运输条件，危化品运输还要满足特殊的运输条件，取得危险货物道路运

输许可。

（2）资金及装备壁垒

除需要大量的初始资金进行网络布局、仓储建设、装卸及运输设施采购

外，不同细分物流行业对物流企业在资金及装备方面的要求也有所不同。

如对

车辆要求方面，根据《中华人民共和国道路运输条例（2012年修正本）》，相关

企业必须具备5辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备，以及危险

货物运输专用车辆配有必要的通讯工具。

资金及装备要求显著地提升了行业的

进入壁垒，规模较小的企业通常难以承受。

（3）专业服务能力壁垒

现代物流服务对物流企业的专业服务能力具有较高的要求。

经过多年的发

展，中国物流企业专业化服务水平快速提升，部分物流企业由只能提供运输、

仓储等基础性服务，逐步发展到供应链物流业务。

由于供应链物流业务需要根

据客户采购、生产和销售的特点，定制化提供供应链全程服务，会涉及运用多

种运输方式，大量的设备投入，以及物流要素资源信息化服务，货物的实时监

控等服务，这需要较高的综合专业服务能力，也提升了物流企业的进入门槛。

（4）现有物流企业的壁垒

在专业物流市场中，新进入企业往往需要面临着来自于现有企业的挑战。

如在供应链物流市场，物流企业在成为客户的供应链物流提供商之前，往往需

要长时间的市场拓展和运营实践，经历客户较为严格的技术、服务和安全管理

体系审核，并通过竞标的方式，最终成为企业的供应链物流服务提供商。

一般情况下，供应链物流服务提供商会根据客户的实际生产情况为其提供

定制化的供应链物流解决方案，使自己的服务与客户的生产经营过程相互融

合，这种合作关系具有长期性和稳定性，客户粘度高，较难转换供应商。

（5）人才壁垒

中国现代物流行业发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，特别是对能

够熟悉专业物流服务、掌握信息技术，同时又能对所服务的细分行业具有一定

了解的人才更为稀缺。

在互联网时代下，知识和技能的更新较快，高素质专业

人才和复合型人才的培养需要一定时间，从而形成了行业的人才壁垒。

危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人

员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员均需通过交通运输主管部门

的考核，合格后才能取得从业资格。

高素质人才的稀缺提高了行业的进入壁

垒。

3、行业未来发展趋势

（1）经济持续增长为物流及贸易行业发展提供坚实的基础

得益于世界经济全球化和信息化进程不断加快，物流业获得了广阔的发展

前景和增值功能。

经过了多年的增长，中国物流业已进入了一个理性、务实和

快速发展的新阶段。

随着《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》的颁布，

物流业将面临着新的发展机遇，以及巨大的市场机会。

社会物流需求系数，即全国社会物流总额与GDP的比值，是反映生产总

值对物流依赖度的衡量指标，表示为每单位GDP产出需要多少单位的物流总

额来支持。

2009-2014年，中国每单位GDP的物流需求系数2.8上升至3.4，表明社会经济发展对物流业的需求呈现出较快的增长趋势。

2012年，中共十八大明确提出，到2020年，中国要全面建成小康社会，

GDP和人均收入都要比2010年翻一番。

中国社会科学院出版的《中国经济增

长与发展新模式》预测，“十三五”期间（2016-2020），中国平均潜在GDP增

长率约为6.1%。

另外，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等区域经济

战略的实施，也将成为经济增长的重要推动力。

中国经济持续增长将进一步带

动物流及贸易需求的整体增长。

（2）产业政策支持为物流及贸易行业发展提供良好的政策环境

近年来，中国物流业实现了趋稳向好、稳中有进的良好发展态势，在国民

经济中的基础性、战略性地位进一步提升，物流业政策环境持续改善，带动了

物流业的持续健康发展。

2012年8月，国务院印发《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意

见》，支持物流业发展作为深化流通体制改革的重要任务。

2013年1月，工信

部印发《工业和信息化部印发推进物流信息化工作指导意见》，提出提高全社

会物流信息资源开发利用水平，提高物流行业和物流企业的信息化水平，加快

物流信息化标准规范体系建设，推进物流相关信息服务业和信息技术创新与发

展等要求。

2013年5月，国务院办公厅印发《深化流通体制改革加快流通产业发展重

点工作部门分工方案》，提出大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会

化，大力推广并优化供应链管理，支持流通企业建设现代物流中心，积极发展

统一配送等。

2014年，国务院印发《物流业发展中长期规划（2014-2020）》，提出物

流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。

加快发展现代物流业，对于

促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有

重要意义。

（3）制造业的转型升级为物流行业提供新的发展机遇

物流业作为重要的生产性服务业，在经济结构调整中将发挥更加重要的作

用。

2005年，国家首次提出推动制造业与物流业联动发展，起到了良好的示范

推动作用。

2014年，国务院常务会议提出，要推进第三方物流与制造业联动发

展，产业物流是物流业最大的需求所在，也是未来物流升级潜力最大的领域。

2015年3月，国务院总理李克强在政府工作报告中提到，制造业是中国的优势

产业，要实施“中国制造2025”，并于3月25日主持召开国务院常务会议，部

署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业的转型升级。

随着中国制造业转型升级进一步加速，物流业将进一步深化与产业物流的

联动融合，通过流程优化、效率提升和模式创新，发挥协同效应，建立新型的

产业联动战略合作关系，打造一体化竞争新优势。

（4）信息技术发展进一步带动物流业升级，支撑国内外贸易发展

当前，物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的蓬勃发展，正推

动着中国物流行业的变革，同时对国内外贸易的发展起到有力的支撑。

物流信

息化包括了两大重点：

基础信息的采集，信息的共享和交换。

第一，在基础信息采集方面，目前大量信息还是要依赖手工录入，因此存

在效率低、差错率高、更新不及时等问题。

在国家的中长期科技规划研究中，

把信息化和标准化列为物流科技最主要的两大关键技术。

第二，建立公共平台已经成为共识，构建物流公共信息平台，可以促进不

同部门、不同区域、供应链上下游之间的信息交换和共享，创造信息交换、信

息共享的方式和环境。

（5）第三方物流的发展将进一步深化物流企业与客户间的合作关系

第三方物流企业突破了运输服务、仓储服务等传统的物流服务，根据客户

需求，为企业提供多功能、全方位的物流服务。

由于任何企业的资源都是有限

的，很难成为业务上面面俱到的专家，因此，使用第三方物流，能够使企业集

中精力于核心业务，将资源配置在核心事业上。

第三方物流企业往往能够提供灵活多样的服务，为顾客创造更多的价值，

提高顾客满意度，并能通过现代电子信息技术，实现订货、包装、保管、运

输、流通加工一体化，更好地进行交流与协作，提升企业间的沟通效率。

因

此，第三方物流的快速发展，将进一步加深物流企业与客户间的合作关系，促

进物流业的发展。

（5）基础设施建设加速将为物流及贸易行业发展提供基础和保障

交通基础设施建设的发展与完善是社会物流及贸易功能得以实现的保障。

近年来，中国交通基础设施建设取得了长足的发展。

2014年12月30日，交通运输部发布了《关于全面深化交通运输改革的意见》，其中明确提出“到2020年，在交通运输重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，交通运输体制机制更加完善，发展质量和服务水平显著提升，支撑和保障国民经济、社会发展、民生改善能力显著增强，形成更加成熟规范、运行有效的交通运输制度体系”。

预计“十三五”期间，交通基础设施建设将继续加强，并保持适度增长态

势，交通结构将进一步优化，综合交通运输体系建设步伐将加快，为物流及贸

易行业发展提供坚实的基础和保障。