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竞争情报对企业海外并购的作用分析
竞争情报对企业海外并购的作用分析
摘要:
从竞争情报的角度分析了中国企业跨国并购中的成败得失,挖掘跨国并购行为中的情报需求,弄清竞争情报该如何为跨国并购行为发挥应有的保障作用,让中国企业成功实现“走出去”的目标。
关键词:
中国企业;跨国并购;竞争情报;竞争策略
引言
在经济全球化的背景下,中国的许多企业为了谋求自身的发展,不得不采取“走出去”这种国际资本运动主要形式的战略,以强化自己的市场地位、降低成本、提高效率、优化资源配置。
特别是2001年底中国正式成为WTO成员后,这一战略被广泛仿效。
事实证明:
这种“走出去”战略的成功率仅为30%左右,大多数企业都没能完成它们当初的跨国并购梦想。
近几年,中国企业进行海外并购的案例每年都在递增,并购规模也在逐步扩大。
国内企业借力人民币升值。
更有动力走出国门购买“相对便宜”的外国企业。
那么,面对海外并购抄底的契机,我们的企业是需要三思后行、冷静分析,还是一路前行、高歌猛进呢?
面对不断升级的并购层次,对于企业自身的品牌建设是使人欢喜的豪门盛宴,还是一场场令人揪心的鸿门大宴呢?
在分析了中国企业跨国并购成败得失的基础上,挖掘跨国并购行为中的情报需求,回答了竞争情报该如何为跨国并购行为发挥应有的保障作用。
一、什么是竞争情报
20世纪80年代初期,为了适应全球经济一体化、市场竞争日益激烈的趋势,国外迅速发展了一种针对竞争环境和竞争对手的信息收集分析活动——竞争情报(CompetitiveIntelligence,简称CI)。
竞争情报是关于竞争环境、竞争对手、竞争策略的信息和研究,是用合法的、道德的手段通过长期的系统的跟踪、收集分析和处理各种可能对企业发展、决策和运行产生影响的信息.将信息进行加工和处理,最终提炼出本企业及主要竞争对手企业在市场竞争中的优势、劣势和机会等关键情报,从而帮助企业领导层和各部门在信息充分的条件下制定决策。
竞争情报首先是一种研究过程。
在研究过程中,包括对竞争对手、环境等信息的收集和分析,并对其进行研究从而产生对本企业有用情报:
竞争情报也是一种产品,是竞争情报从业人员通过收集、加工和整理相关情报信息后得出的情报和谋略。
企业竞争情报是信息发展的产物,是企业竞争的需要。
竞争情报产生后,很快在欧美和日本等发达国家企业中广泛应用,并带来巨大的经济效益。
有效的竞争情报活动具有合法性、公开性和竞争性的特点.是一个合法且符合道德规范的高智力信息收集分析和研究活动。
它有别于普通意义的信息服务,其功能包括:
竞争环境监视、市场趋势预警、发展动向跟踪、竞争手分析、策略制定和信息安全等方面。
20世纪80年代中期我国科技情报界敏锐地觉察到国际上竞情报的发展动向.并邀请国外专家学者来华进行学术交流,介绍竞争情报活动开展的情况。
1994年中国科技情报学会竞争情报专业委员会成立,国内的竞争情报研究步入了组织化、正规化发展轨道,竞争情报开始成为社会关注的热点,并逐渐由企业拓展到区域产业、国家竞争情报领域。
但是对于多数国内企业和公众来说,竞争情报仍然还是一个十分陌生的概念.真正拥有竞争情报系统的企业不足1O%,具有快速信息反应能力的企业寥寥无几,只有少数企业家认识到了竞争情报的价值。
二、中国企业的海外并购及现状
海外并购是进行资源全球配置的最主要的手段,也是企业成长迈出的重要一步。
1984年,“中银集团”和“华润集团”联手收购香港康力投资有限公司,开创了中国企业海外并购的先河。
近年来,在“走出去”战略的指引下,越来越多的中国企业走出国门,参与海外并购活动。
在金融危机的大背景下,2009年,中国企业海外并购迈出重要步伐,掀起了一波海外并购热潮。
2009年我国企业海外矿业并购经典案例
2009年2月深圳中金岭南收购澳大利亚锌矿公司佩里尔亚
2009年5月中国冶金建筑集团以L亿美元控股澳大利亚稀土公司
2009年6月中国有色矿业集团公司收购赞比亚卢安夏铜矿
2009年6月中国五矿以l3.86亿美元收购澳OZ公司部分资产
2009年6月武汉钢铁集团注资2.40亿美元收购加拿大矿业公司
2009年8月兖州煤业收购澳菲利克斯(Felix)100%股权
2009年9月华东有色局1.8亿元控股非洲铜矿
2009年1O月金川集出资200万美元收购赞比亚最大镍矿51%股权
2009年1O月中国宝钢2.86亿元参股澳阿奎拉矿业公司l5%股权
2009年l1月四川汉龙集团5亿美元收购澳钼铁矿51股权
2009年11月湖南有色2950万元收购加拿大水獭溪锑矿100N股权
2009年11月吉恩镍业收购加拿大皇家矿业100股权
2009年11月紫金33.68亿元收购澳洲铜金矿公司
2009年12月中国广东核电集团收购澳能源金属公司股权的7O%
2009年12月云锡集团以5000万澳元收购澳最大锡矿50%股份
2009年12月济南域潇集团出巨资买下莫桑比克20于处石灰石、钛矿及金铜铁矿
通过海外并购,获得先进的技术、市场甚至品牌,并且能够借着并购走向全球,是众多我国企业进行海外并购时的梦想。
然而,国际市场的多变和难以预测,使得这众多的目的难以在海外并购中得以实施,很多的并购事件要么未能最终完成并购,要么在并购后依然难逃失败的厄运。
2009年6月,中国铝业在收购力拓集团的临界点上遭到毁约,使与力拓195亿美元的拟议交易以失败告终。
究其根本原因在于政治层面。
在中铝与力拓签署协议后,澳大利亚不少反对党议员和民众对这项投资公开表示反对。
他们认为,如果让中铝控制了力拓,将会损害澳方的利益,他们借口对中国缺乏信任感反对这项交易,并要求对我国企业海外投资设置障碍。
反观我国企业走过的海外并购路,可以说,始终是蹒跚前行,即使有成功完成的交易,也多有曲折经历。
虽然在当前金融危机的背景之下,是我国企业进行海外并购的良好时机,但是面对如此高涨的海外并购热潮,我国企业也应该注意到以下依然制约我国企业海外并购的因素。
三、西方发达国家对企业竞争情报的研究和应用状况
3.1企业竞争情报给企业的发展和竞争带来巨大的经济利益。
根据1997年的统计,竞争情报对著名企业贡献率,微软为17%摩托罗拉为11%、IBM为9%、P&G为8%、通用电气为7%、惠普为7%可口可乐为5%、英特尔为5%。
施乐公司是美国复印机产业的巨人之一,从20世纪六十年代和七十年代初在世界复印机市场一直保持垄断地位。
但由于忽视了竞争的存在,从1976年到1981年.施乐公司遭遇到了全方位的挑战,其中最具威胁的竞争对手是日本的佳能公司,该公司竟然推出了以施乐公司的成本价销售复印机的惊人举措,竞争结果是施乐公司的复印机全球市场份额从82%直线下降到35%。
为了弄清佳能公司的降价策略,施乐公司开展了大量的竞争情报研究,通过对竞争对手和自身的对比分析。
施乐公司多方面调整了复印机产品的战略和战术,以降低生产成本,提高产品质量,最终从日本佳能公司夺回了市场份额。
施乐公司认为:
如果没有竞争情报,今天复印机产业就不会有他们的一席之地了。
美国通用电器公司在20世纪60年代和70年代初一直是全球消费电器和小家电产业的领者.但由于公司没有跟踪全球竞争对手的信息,在产品的研制、生产和销售策略上固步自封,不愿关注世界竞争环境的变化,掌握产品的国际通用标准,学习竞争对手先进的产品生产和管理经验。
到了20世纪70年代末,通用电器公司陷入困境,此时公司才感受到来自日本公司优良产品的压力,开始寻求提高公司运营效率的方法,这些方法虽然在一些产品上获得成功.但为时已晚,无力改变通用电器公司失去世界消费电器和小家电产业霸主地位的现实。
摩托罗拉公司在20世纪70年代曾因不关注日本竞争对手的信息,在彩色电视机产业中败于竞争对手,于1974年退出彩电产业。
到了20世纪80年代,摩托罗拉公司开始总结教训.将精力从单纯的指责日本公司转移到了解日本公司是如何获得全球领先地位的。
首先,摩托罗拉公司成立了竞争情报部门.全面了解竞争对手的实力.将自己的运作模式与日本公司进行比较,通过比较,扬长避短.重视产品质量和生产管理,将生产出超过日本标准的产品确定为公司新的战略目标,对公司产品的研制、生产、销售及售后服务质量进行了严格的检测,制定了较高的管理标
准,最终生产出竞争力很强的产品。
成为国际移动通信设备市场的巨人。
韩国三星公司派驻在美国洛杉矶的员工通过报纸看到一则消息:
由于廉价的韩国产品的进口,美国最后一家吉他工厂将要关闭。
该员工把消息送回汉城的公司总部,总部的竞争情报部门立刻对该信息进行了如下分析:
吉他是美国独立和自由精神的象征,它的消失就像牛仔的消失一样会令美国人难以接受。
美国可能会对吉他进口采取限制措施.国会有可能会通过提高关税的手段来保护美国这一具有象征意义的产业。
于是,三星公司抓紧时间,尽可能地抢先将更多
的吉他运往美国,存人仓库。
结果正如他们所预料的那样:
美国国会提高了吉他进口的关税。
由于三星已有大量的存货,因此尽管关税生效,仍赚取了很高利润。
以上事例,无不证明,现代企业的竞争,不仅仅是企业规模的竞争,不仅仅是产品的竞争,更主要的是信息的竞争。
调查市场.了解对手,只有“知己知彼”,才能“百战不殆”。
3.2竞争情报的研究和运用在西方发达企业中El渐普及和发展
20世纪80年代初,商业竞争日益加剧,企业信息的渴求更加强烈,使得传统的情报工作和市场研究已无法满足市场需求。
作为以合法手段获取信息且通过分析而产生竞争策略的竞争情报应运而生,并得到飞速发展。
竞争情报机构在企业中普遍建立。
美国《幸福》杂志全球500强企业的前100名企业和美国90%的公司均拥有自己的竞争情报机构。
目前,随着计算机应用和计算机网络的飞速发展,使得竞争情报活动涉及的数据规模急剧加大,具体表现在信息量大、信息来源丰富,数据格式结构多元化,辅助决策需求的强化加大了情报分析方法的难度。
因此,企业面对多变的市场环境,不得不考虑针对竞争情报的采集、分类和处理方法通过一定的软件工具来实现,并把竞争情报的理念和功能融人其中.尽可能地提高企业的核心竞争能力.这就促进了竞争情报系统的出现和快速发展。
四、我国企业竞争情报发展现状
4.1企业对竞争情报的认识和开发较晚
20世纪80年代,竞争情报的概念被引人中国。
1991年.中国兵器工业情报研究所牵头进行“情报研究的国内外比较研究”。
提出把我国情报研究工作的重点转向竞争情报。
1993年12月上海科技情报研究所完成“上海轿车行业竞争环境监视系统”的课题研究工作,这是首次由地方政府立项的竞争情报课题。
1994年9月,国家计委、国家科委、国防科工委、北京市政府等部门联合召开了“全国竞争情报与企业发展研讨会”。
1995~1998年,北京市政府实施了竞争情报示范工程,对多家北京市属企业开展了竞争情报的咨询服务项目,促进了我国竞争情报从理论研究向企业实际应用发展。
4.2竞争情报在企业中的发展不平衡
一方面,竞争情报在我国发展迅速。
自1994年中国科技情报学会竞争情报分会成立,在短短的十多年时间里,经过竞争情报前辈和先驱者大量开拓性的工作.有力地推动了信息分析师、竞争情报分析员等社会职业岗位的诞生和资质认定工作的开展,使情报分析研究工作开始成为社会上公认的一项专业技术职业。
目前国内已涌现出一批像XX、TRS、天下互联、赛迪等一批具有较强实力的竞争情报系统开发与服务商,竞争情报的理论研究成果正逐步走出研究机构和大学讲堂,被社会和企业所接受,并转化为现实生产力,由此也推动了我国竞争情报产业化的进程。
同时,随着国内竞争情报研究与应用的不断深入,与境外的交流和合作步入良性轨道。
截止到2006年5月.中国大陆竞争情报界已先后与日本、美国、加拿大、德国、澳大利亚、新加坡、泰国以及中国台湾地区等建立了竞争情报学术交流或合作研究关系,相继开展了“中美两国竞争情报的比较研究”、“中国一东盟自由贸易区建设中金融监管的信息合作机制与策略研究”、“中国一澳大利亚矿产资源合作开发竞争环境与策略研究”和“中外企业竞争情报比较研究等合作课题的研究。
20世纪90年代以来,日本工商情报协会中川十朗教授、美国匹兹堡大学教授普赖科特hn?
E?
presott)博士、加拿大竞争情报学院院长JonathanCalof教授等先后应邀来华,就各国的竞争情报产业发展和作用进行了广泛交流,我国竞争情报界也多次组团出席在美国召开的竞争情报从业者协会国际年会。
这些活动对促进我国竞争情报领域的国际交流合作收到了很好的效果,改变了长期以来国内情报科学研究缺乏与国外同行进行交流的渠道和共同语言的被动局面。
另一方面.我国企业对竞争情报认识不足,有的企业往往认为:
对手的情况容易了解,不需要付出太多精力和才力,别人进入哪个产业赚钱,我也进入该产业就行了,这就导致企业缺乏竞争情报意识。
一些所谓竞争情报研究还停留在只收集不分析的阶段,不能与市场和企业有机地结合。
只有少数企业认识到了信息的价值,而多数企业,特别是中小型甚至对竞争情报的概念还很陌生。
另外,我国企业多偏重于市场调查,而对信息的分析和策略研究做得很少。
据国家自然科学基金项目“企业竞争情报系统的模式和运行机制”课题组的调查表明:
我国22.78%的企业只具有图书馆的功能.没有建立正式的竞争情报流程或网络,高层人员参与度很低,竞争情报对企业决策影响很小。
55.47%的企业竞争情报机构处于发展期.正在建立正式的组织和网络,但是其情报收集工作往往只是针对临时案例,对数据分析很少.高层人员只对一些非常注目的领域给予关注,竞争情报只提供战术支持,而不是战略情报。
18.75%的企业已建立正规化竞争情报工作流程与网络。
企业高层经认识到竞争情报的价值,并纳入决策制定过程,而竞争情报制度化,拥有世界范围的网络,同时具有反应能力的为零。
五、面对竞争情报的发展我国企业海外并购应有的措施和对策
随着改革开放的进一步深入。
我国企业不断发展和成熟,企业决策模式也逐渐从主观决策到依靠信息进行科学决策,很多企业特别是大型的先进企业已经越来越意识到建立竞争情报系统的重要性。
例如,XX公司刚推出基于Intemet和Intranet相结合的竞争情报系统.就立即受到了中国石化、中国移动、海尔集团等大企业的关注,并以此为平台,纷纷搭建自己的信息情报系统。
但是.我国大多数企业对竞争情报仍然是非常陌生的,有的甚至把它等同为“间谍”。
随着我国加入WTO的五年过度保护期已经结束,更激烈的企业竞争即将来临,加强竞争情报意识才能适者生存。
在建立企业竞争情报系统时要注意以下几点策略。
5.1强化竞争情报意识,完善竞争情报工作制度
我国企业界虽然普遍意识到了竞争情报的重要性,不少企业已经建立了自己的情报系统,开展了获取和保护情报的工作,并在基础理论研究方面已经取得了较为显著的成绩,但总的来说,竞争情报在我国还是一个比较新的课题.无论是研究的深度还是实践的广泛性都还很不够。
企业界希望利用竞争情报手段来获取竞争对手的情报、制定竞争策略、赢得竞争优势,但并没有意识到对手的竞争情报手段对自己竞争情报所构成的威胁。
所以竞争情报人员要强化竞争意识、信息共享观念和协作意识等.完善竞争情报的收集和报告制度以及竞争对手情报收集和奖励等日常竞
5.2建立竞争情报系统要获得企业高层的认同
竞争情报系统的建立需要得到企业高层的支持,企业领导的管理观念要改变。
要充分认识到信息、知识、情报对企业核心竞争能力培育的关键作用。
改变原来金字塔般的层级组织管理结构,把竞争情报部门作为企业的核心支持部门。
5.3企业竞争情报收集时要重视对公开信息资源的挖掘和利用
二战后日本企业的迅速崛起.与其对欧美国家专利研究是息息相关的。
大多数企业不可能在情报收集上投入很多资金,只要时时留心、处处留意,做竞争情报的有心人,都能发掘丰富的情报信息源。
诸如竞争对手的产品目录、领导高层公开场合中的发言、产品发布会和展览会、竞争对手转送到政府部门的各种审批材料都可以作为重要的情报资源进行挖掘。
另外,企业还可以通过Internet网络来收集有关竞争环境、竞争对手的信息。
5.4更重要的是培养员工的竞争情报意识
全员参与,人人重视。
员工本身就是一个很好的竞争情报源,有时通过员工个人人际关系可以廉价得到有关竞争对手的信息。
培养员工的情报意识,建立相应的沟通、反馈与奖励制度是非常有必要的。
建立在人际网络上的系统要比单纯建立在信息技术上的有效。
例如某公用事业公司的一位员工在上班路上注意到一列装载了许多管子的火车,到公司后,她给公司竞争情报部门打电话,报告了她目睹的事情,竞争情报部门稍微挖掘之后发现他们的竞争对手—另一家公用事业公司正在向一个新建社区铺设管道系统.由于有了她的报告,这家公司及时采取竞争性的反措施,挽回了大笔收入。
5.5要促使情报在企业中的流传和共享
许多情况下企业有“情报孤岛”现象,即A部门需要的情报却存在于在B部门中,但互不知悉。
因此企业内部应建立情报分享机制,情报部门应定期和各部门的负责人座谈,进行情报交流,使得情报在整个流程中得到完整、正常的传播。
5.6要和企业原有的信息技术基础设施和管理信息系统共同发挥协效应
我国企业现在都非常重视信息化建设。
大多数大中型企业建立了以局域网为基础的管理信息系统.有的大企业还建立了企业内部网、企业门户等先进的网络系统。
企业每天产生巨量信息,但是这些信息中真正有价值的、对企业高层的决策能够及时提供帮助的情报却是非常有限,企业面临“信息爆炸”的巨大压力。
因此竞争情报系统要充分利用原有的网络设施,同时建立公共信息平台,各系统能和竞争情报系统进行信息的相互传递,使一方面各管理系统能根据竞争情报系统所提供的情报不断调整各自所供给的信息内容。
适时根据竞争对手调整生产、销售和服务,另一方面竞争情报系统由于直接和管理系统连接,就能更快、更准确获得情报源,及时提供早期预警和竞争策略。
5.7加强人才培养工作。
优化竞争情报服务
企业要顺利地开展竞争情报工作.就要搞好企业竞争情报知识技能培训.经常组织一些经验交流会和学术研讨会.举办专题讲座和短期培训班,有针对性地进行案例分析,提高企业决策者和员工的竞争情报意识以及竞争情报人员队伍的业务素质。
同时,对企业竞争情报人员结构进行重组,充分挖掘有经验、有能力、有才识的情报人员,并对情报人员定岗、定额、定责,构建企业进行市场竞争的高智能机构,为企业的不断创新和持续发展提供情报支撑。
5.8促进企业信息集成管理
目前.企业竞争情报系统已经不限于原有意义上的数据采集、整理、分类、发布的概念,“在线”需求逐步超越“离线”需求,“受动式服务”正为“主动式、自助式”服务所取代,数据挖掘技术已经成为“信息分析”这个企业竞争情报系统中核心模块的技术支撑。
“数据在线服务”和“竞争情报个性化服务”将成为企业信息挖掘应用的新热点需求。
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[7】吴凡.企业竞争情报绝不是“鸡肋”
- 配套讲稿:
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