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装备制造
中国装备制造业
摘要:
装备制造业是为国民经济各部门简单再生产和扩大再生产提供技术装备的各制造工业的总称,其产品范围包括机械工业(含航空、航天、船舶和兵器等制造行业)和电子工业中的投资类产品。
所以,装备制造业是工业的基础并在很大程度上决定着一个国家的综合实力,大力发展装备制造业具有刻不容缓的重要性。
关键词:
装备制造业;发展;战略性贸易政策
随着“嫦娥一号”顺利进入月球轨道并传回月球三维影像,标志着我国首次月球探测工程取得圆满成功,我国装备制造业的发展取得了举世瞩目的成就,如何促进中国装备制造业进一步发展也引起了更多的关注。
一、大力发展装备制造业的重要性
装备制造业是为国民经济各部门简单再生产和扩大再生产提供技术装备的各制造工业的总称,其产品范围包括机械工业(含航空、航天、船舶和兵器等制造行业)和电子工业中的投资类产品。
所以,装备制造业是工业的基础,并在很大程度上决定着一个国家的综合实力。
1.大力发展装备制造业能促进中国经济的发展
装备制造业范围广,覆盖了机械、电子、武器弹药制造业。
装备制造业可以为各行业提供现代化设备,从农业生产的机械化到国防使用的武器装备,各行各业都离不开装备制造业。
同时,通过朱国娟和钟昌标对我国1981—2004年装备制造业进出口增长与GDP增长之间的关系的实证研究,发现中国装备制造业出口变动1%,我国的经济增长就会变动23%,这说明装备制造业与其他企业关联度大,带动性很强。
2.大力发展装备制造业能促进中国工业产业升级和国民经济可持续发展
装备制造业是技术密集产业,产品技术含量高,附加价值大。
随着装备制造业不断吸纳高新技术,以及信息技术、软件技术和先进制造技术在装备制造业中的普及应用,技术装备日趋软件化,先进的装备制造业将有更多的产业进入高技术产业范畴。
大力发展装备制造业可以促进我国制造业尽快从劳动密集型的传统加工产业转向技术密集型。
同时,装备制造业作为技术密集工业,万元产值消耗的能源和资源在重工业中是最低的。
在资源日趋紧张,环保要求日趋严格的情况下,发展装备制造业对加强环境保护,提高资源利用,促进国民经济可持续发展具有重大的意义。
3.大力发展装备制造业能提升中国的综合国力和维护中国的经济安全
许多工业化国家,在工业化成熟阶段都把装备制造业作为主导产业,因为装备制造业的发展水平反映出一个国家在科学技术、工艺设计、材料、加工制造等方面的综合配套能力,进而反映了一个国家的经济和技术实力。
同时,装备制造业产品不仅包含国计民生的电器机械及器材,更重要的是涉及大型计算机及其配件制造、航空航天设备制造、电讯设备制造等,这些产品都是对我国的经济安全起关键作用的。
因此,大力发展装备制造业不仅有利于提高国民经济各行各业的技术水平和劳动生产率,从而提高国家竞争力,而且有利于维护我国的经济安全。
二、中国装备制造业发展的现状
1.装备制造业的总产值保持较快增长,但净利润增长缓慢
1999—2005年,我国装备制造业工业增加值年均增长25.08%,高于同期工业和GDP的年均增长率。
但由于原材料、交通、能源价格的大幅度上涨以及部分行业产能过剩严重,装备制造业的盈利能力大幅度下滑,行业净利润的增长率远低于产值的增长,2005年净利润仅增长7%左右。
目前,我国单位GDP的能耗不仅超出世界平均水平3.8倍,甚至是世界中低收入国家的平均水平的1.6倍。
2.装备制造业产品进口增长缓慢,出口高速增长,但产品竞争能力不强
2005年1—10月,我国装备制造业进出口总额1804亿美元,同比增长16.01%。
其中,进口957.90亿美元,增长2.52%;出口846.39亿美元,增长36.33%。
但目前我国装备制造业低水平重复、低档次的大路货产品生产过剩,而技术水平高、有竞争力的产品短缺,不能满足国内市场需要。
虽然我国是装备制造业产品的出口大国,但90%以上的集成电路、70%轿车部件都依赖进口,全球新增发电能力有2/3在中国,但设备90%是靠进口。
这突出反映我国企业自主创新能力不强,从而导致产品竞争能力不强。
3.装备制造业虽然摊子大,但产业集聚程度不高
新中国成立以来,我国装备制造业确实取得了骄人的成就,具备了相当的规模,建立了一整套门类齐全和具有一定水平的产业体系。
“十五”期间装备制造业快速增长,截止到2005年,规模以上的企业共有近7万家,从业人员1650万人,工业增加值1.7万亿元,占全国工业增加值的22.5%。
但被称为“工业之母”的装备制造业在中国制造业总产值中的比重不足30%,比发达国家平均水平低10个百分点。
整个机械行业前10家的市场份额集中度不到美国和日本的1/7和1/6。
三、战略性贸易政策在中国装备制造业发展中的适用性
1.运用战略性贸易政策促进中国装备制造业发展的理论依据
战略性贸易政策理论(StrategicTradeTheory),是开始于20世纪80年代,以布朗德(JamesBrander)和斯潘塞(BallSpencer)等为主要代表的一些西方经济学家,在规模经济和不完全竞争的基础上提出的,并由克鲁格曼等进一步完善形成的关于国际贸易的新理论。
战略性贸易理论之所以称之为“战略性”,是因为这种政府政策是旨在改变国内外垄断企业之间的竞争性关系,使得本国垄断企业在国际市场的竞争中处于优势地位,并且在国内经济获得利益。
攫取外国垄断利润的关税说、双寡头垄断的出口补贴理论和以进口保护促进出口论通常被认为是战略性贸易政策理论的三个主要代表学说。
攫取外国垄断利润的关税说是由加拿大英属哥伦比亚大学教授布朗德(JamesBrander)和斯潘塞(BallSpencer)最早提出的。
他们认为,对于本国国内没有该类产品的生产,供应完全由国外某一家厂商垄断的行业,本国政府可以通过提高关税的措施,使该类商品的价格上涨,进而抑制本国需求,从国外厂商手中抽一部分垄断利润,转移到本国国内。
同时,如果在某个行业,本国厂商和国外厂商在世界市场上占有相当的垄断地位,本国政府可以通过对国内厂商的出口给予补贴,使其国际市场份额得以增加,进而使国内厂商取得国际竞争中战略性优势,增进本国经济福利。
这就是布朗德(JamesBrander)和斯潘塞(BallSpencer)提出的寡头垄断的出口补贴理论。
而克鲁格曼于1984年提出“以进口保护促进出口模型”侧重的是在规模经济和不完全竞争的条件下,本国政府通过对国内市场的保护把国外厂商从国内市场排除出去,进而使国内厂商在占据本国市场的条件下,因而获得规模经济,而国外厂商由于市场份额的丧失,未能获得规模经济效益,进一步地在国际市场竞争中失利于国内厂商。
最终达到使国内厂商能在没有保护的国际市场中也能占有战略性优势。
2.运用战略性贸易政策促进中国装备制造业发展的具体问题
首先,战略性贸易政策是建立在不完全竞争和规模经济基础上的,不完全竞争的市场结构要求具有较高的行业集中度、较大的市场规模和较高的行业进入壁垒。
因此,发展装备制造业要打破行业和部门界限,树立大装备工业的观念。
重点抓住技术带动性强、关联度大或需求量大、面广的重要技术装备,以关键设备为龙头,机械工业、材料、电子和零配件等相关产业一起上,形成一批具有整体竞争力的战略产业群体。
其次,西方学者普遍认为,实施战略性贸易政策最有价值的行业应该是技术、知识密集程度最高,与国家利益和声望关系最大的高新技术产业。
就中国工业发展的现状而言,产业结构的调整和升级的需要突显出大力发展高科技、高知识型的装备制造业的重要性,而发展装备制造业更应该注重技术创新。
所以,要注重技术引进与自主创新相结合,既要充分利用国际资源,又要增强自主创新能力。
要在消化吸收引进技术的基础上,不断改进和创新,形成自主进行技术集成的能力,创造自己的名牌。
同时,政府、企业要加大对研发方面的资金投入和扩大对高级技术人员的培养。
最后,战略性贸易政策要得以顺利实施,还要求我国国内市场必须是统一的、有序的,否则将严重阻碍着许多行业及企业实现其必要的经济规模。
同时,我国虽然已经建立起市场经济制度,但国内市场运行传导机制及宏观调控机制不健全,政企职责不分,有碍政府政策工具作用的发挥。
此外,虽然目前装备制造业行业在我国具有不完全竞争性,而且在这个行业也有一些规模较大的企业,然而,该行业和这些企业中的垄断特征并非主要源于规模经济和市场竞争,他们多是计划体制和转型体制中的行政因素所致。
所以,政府应该为企业创造良好的政策和外部环境,而这些企业也应该尽快建立起产权明晰的现代企业管理制度。
我国装备制造业的规模已跃居世界第一,其中一批企业进入了全球领先行列。
装备制造业被誉为“工业之母”,在推进我国工业化进程中发挥着重要作用。
我国装备制造业的快速腾飞,得益于国家战略,关键是走创新之路。
装备制造业的快速腾飞,将为我国从制造大国转向制造强国奠定坚实的基础。
从今天起,本报推出“快速腾飞的中国装备制造业”系列报道,探析我国装备制造业快速腾飞的路径,深入解读中国企业创新发展的成功经验,敬请关注。
“工业之母”腾飞意义重大
我国装备制造业的快速腾飞已经成为世界性的话题。
今年7月,美国某咨询公司发布的研究报告显示,“中国企业在一些设备制造业领域已取得快速成功,现在世界前5名企业中至少有1家是中国的。
”
实际上,早在2009年,我国机械装备工业的销售额已经达到1.5万亿美元,超过了日本的1.2万亿美元和美国的1万亿美元,跃居世界第一。
装备制造业被誉为“工业之母”,是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,产业关联度高,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
中国从制造大国转向制造强国,首先需要装备制造业的腾飞。
当今世界强国无一不是装备制造业强国,在工业化进程中都依靠了装备制造业的带动。
日本就曾把机电工业称为经济起飞的先导部门,作为提高国民福利的“发动机产业”。
20世纪兴起的信息技术、核技术、空间技术等,无一不是通过装备制造业创造出来的。
我国产业结构能否有效调整、产业水平能否顺利升级,这在很大程度上取决于装备制造业能否为国民经济各部门提供先进的、成套的技术装备。
进入21世纪,工业发达国家将装备制造业置于更为优先发展的战略地位。
近年来,美国等工业发达国家装备制造业占制造业的比重在40%以上,新兴工业国家在30%以上,并呈现出不断上升的趋势。
“十一五”时期,我国装备制造业发展迅猛。
工业和信息化部提供的数据显示,从2006年至2010年,中国装备工业增加值年均增长超过25%。
2010年,全行业工业增加值占全国GDP的比重超过9%,占全部工业的19.35%。
目前从规模上看,我国装备制造业已跃居世界第一。
在无线电通信、太阳能电池板、煤电等行业,我国有一批企业已经迈进世界领先之列。
一些外国媒体指出,来自中国的挑战者正在重塑全球行业格局,中国制造正在向价值链上游攀升。
在2010年10月18日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中,确定高端装备制造产业为我国现阶段重点培育和发展的战略性新兴产业,到2020年将发展成为国民经济的支柱产业。
压题图片中铁十一局集团汉江装备基地,工人正在生产大型装备。
新华社记者程敏摄
迈上四个台阶:
谁是“领先者”
企业迈上全球领先者行列,需要逐步跨上四个大的台阶:
成为行业内全球性竞争的“新来者”、成为“国内冠军”、成为“全球竞争者”、成为“全球领先者”
在装备制造业,目前我国的企业谁是“领先者”?
国外的研究认为,在装备制造领域中的6个行业,“世界前5名均有中国企业。
其中无线电通信(前5名中有2家)、太阳能面板(4家)、煤电设备(3家)、铁路车辆(2家)、风能与电力传输(各有1家)”。
需要提醒的是,西方人的考察主要是关注市场份额。
我国装备制造业各个领域的领先企业,目前在行业的全球位置大体上是这样:
首先,在煤电、无线电通信、光伏设备制造领域,我国企业已经迈入了“全球领先”地位。
根据有关资料,在光伏和煤电行业,我国在全球市场份额中已经达到或超过50%。
近年来,国产发电设备制造企业的自主创新能力、在国际市场上的地位不断提升。
在火电机组制造方面,我国已具备批量生产60万千瓦、100万千瓦级超临界火电机组的能力,后者的单位煤耗仅为276克,比国际通用设计值少2克,达到世界先进水平。
目前我国煤电设备制造业的“领先者”主要有东方电气、上海电力集团、哈尔滨电力设备公司。
我国太阳能电池板制造业的“领先者”主要有无锡尚德、赛维LDK、晶澳太阳能、保定英利等。
根据有关资料,在无线电通信设备制造业,我国企业在全球市场份额中已经占到了40%。
目前我国无线电通信设备制造业的“领先者”主要是华为、中兴。
第二,在铁路车辆、陆上风电设备制造领域,我国企业已经进入了“全球竞争者”阶段。
我国铁路设备企业的市场份额,目前占国内的85%、全球市场的20%。
我国轨道运输设备制造业的“领先者”主要是中国南车、中国北车。
在陆上风力发电设备制造领域,我国企业占据了国内90%的市场。
丹麦知名咨询机构执行总裁MortonKeller预计,在2011年至2016年间,中国市场将占据全球市场装机量的38%左右。
目前我国风力发电设备制造业的“领先者”主要有华锐、金风科技、东汽(隶属于东方电气集团)。
第三,在电力传输设备制造领域,我国企业已经达到了世界领先水平。
国家能源委员会专家咨询委员会主任张国宝说:
“我们拥有当代最先进的输变电技术和设备,完全可以媲美欧美国家。
”
由我国电力企业研制成功的特高压输变电设备,建成了世界第一条投入商业化运行的长距离800千伏、1000千伏特高压直流、交流示范线,而这个规模的长距离输电线路是其他国家所没有的,当然是世界领先水平。
由于目前世界上需要建设长距离、高等级特高压输电线路的国家不多,全球市场需求还有待培育,所以我国在电力传输设备制造领域的领先地位,暂时还没引起国外的关注。
目前我国电力传输设备制造业的“领先者”主要有天威集团、南方电网。
第四,在海上风电、民用航空设备制造领域,我国企业目前还处于行业内全球性竞争的“新来者”,但腾飞在即。
在这两个领域尤其是在民用航空领域,近期我国企业已经与业内的全球领先企业签订了技术转让协议,大飞机项目的顺利推进不久就会改变目前全球的行业局面。
国内的民用航空设备市场需求也值得看好。
未来10年,中国对商务飞机的需求将会大幅增加。
根据中国航空学会通用航空专家委员会的预测,中国通用飞机到2020年市场保有量总架数为1万架左右。
国家战略是重要推动力
国家的支持主要是确定为战略性产业,给予政策性、方向性引导,推动自主创新、产业结构调整升级
我国装备制造业的快速腾飞,国家战略是最重要的推动力。
改革开放以来,我国对加快发展装备制造业的重视程度不断加强。
特别是在“十一五”时期,先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《装备制造业调整和振兴规划》,对这个行业快速发展起到很大的促进作用。
在“十一五”时期,我国机械工业的总产值从2005年的4万亿元增长到2010年的超过14万亿元,年均增速超过25%。
就是在这5年里,我国装备制造业的一些代表性企业快速提升,跃升到了“全球领先者”地位。
5年前,全球7大顶级无线电通信设备供应商还都是老牌的西方跨国公司,现在他们中的4家企业已经被收购或兼并,而我国的华为和中兴两家企业已经稳居全球的前5位。
中国机械工业联合会重大装备办公室呼淑清表示,在短短几年时间内,我国主要输变电设备技术水平能够取得巨大进步,离不开国家政策的大力扶持,包括特高压交直流示范工程对国产化设备的采用。
我们从中得到重要启示,政产学研用结合,依托工程推进装备国产化,是实现装备技术升级的有效途径。
中国光伏产业的崛起,也受益于国家对新兴产业特别是新能源产业的支持。
这种支持主要表现在启动国内市场方面的政策,比如鼓励光伏系统上网的电价政策等。
实际上,美国汽车业走出国门靠的是美国的国家战略。
对于后发国家来说,企业要想真正走向世界更需要有国家的战略安排。
需要说明的是,国家的支持或者政府的支持并不一定是直接投资或者给予多少补助,主要是确定为战略性产业,给予政策性、方向性的引导,推动自主创新、产业结构调整升级。
工业化加速带来巨大国内需求
巨大的国内市场需求,为我国装备制造业的快速腾飞提供了广阔舞台
我国正处于工业化和城镇化进程的加速中。
改革开放30多年来,我国的工业化进程加快,随着整个工业的快速发展,工业制造业对机械设备的需求加大,我国的工业化进入了“重化工”阶段。
所谓“重化工”阶段,就是可以而且必须加快重工业和化学工业发展的阶段。
2011年二季度,我国装备制造业产品销售收入为63771.8亿元,同比增长22.7%,其中出口额为2357.4亿元,同比增长20.1%。
来自中经装备制造业景气指数的这组最新数据表明,推动我国装备制造业增长的主要动力,目前仍是国内需求。
当然,也有个别特殊情况,光伏产业国内市场启动较晚,依然以国外市场为主,尤其是产业链两头,国内市场比例小,以无锡尚德为例,国内销售比例不到总数的5%。
所以世界上对我国的太阳能发电的电池板制造业格外关注。
自主创新技术升级是关键
企业需要练好“内功”,抓住技术创新、自主创新,掌握核心技术,才是企业、行业腾飞的关键
一个产业或企业的发展固然离不开种种外界因素,但最根本的还是其自身的努力,练好“内功”。
企业需要练好的“内功”,其中抓住技术创新、自主创新,掌握核心技术,才是企业、行业腾飞的关键。
在无线电通信设备制造业,华为在无线接入网、移动软交换解决方案、NGN出货量等的市场份额都是全球前两名;中兴通讯目前位居行业的全球第5。
这两家企业在国内是自主创新的典型,已为人所熟知。
华为之所以快速腾飞成为行业的“全球领先者”,主要得益于长期坚持开放式的研发创新,每年将不少于10%的销售收入投入研发并将研发经费的10%投入新技术预研。
华为在国内及美国、德国、瑞典、俄罗斯、印度等地设立了20个研究所,与领先运营商成立20多个联合创新中心,形成了持续创新发展的有效机制。
中国南车是全球最大的轨道交通装备制造商和全面解决方案供应商。
截至2010年底,中国南车营业额已经超过加拿大庞巴迪公司(轨道交通板块),位居行业的世界第一。
中国南车认为,核心技术体系才是企业的核心竞争力。
他们建设了设计、制造、产品三大技术平台,研制出了高端的轨道交通产品并以此开拓市场,才最终奠定了自己在行业内的“领先者”地位。
在风力发电设备制造业,华锐、金风科技、东汽3家企业的国内市场占有率接近60%。
这3家企业的新增装机容量进入了全球前10名。
它们都具备了兆瓦级风电机组设计制造的关键技术能力,也是得益于技术创新、自主创新。
在太阳能发电关键设备制造业,尚德是全球最大的太阳能光伏电池和组件制造商,2010年出货量世界第一,在美洲、非洲和亚太地区市场份额第一。
尚德的成功依靠的是在高效低成本晶体硅太阳能电池产业化技术等方面取得的创新成果。
东方电气认为,与国外企业相比自己的竞争优势主要在于东方电气加强对国外先进技术的引进、消化、吸收、再创新,并借助国内市场的巨大机会,使产品质量、性能指标在实践中逐步提升。
技术创新的途径和方式可以是多样的,也可以通过技术合作方式。
如华为与一批著名跨国公司签署了一系列知识产权交叉许可协议,包括一些需要合理支付许可费的专利许可协议。
每年支付专利许可费以获得业界其他领先公司专利技术的合法使用权,作为自主研发创新的重要补充。
“大国企”发挥中坚和骨干作用
实力雄厚的大型国有企业具有较强的经济实力和较先进的技术装备,拥有较高水平的技术和经营管理人才等优势,在我国装备制造业快速腾飞的过程中,发挥了中坚和骨干作用
在我们提到的领先企业中,轨道运输设备制造业的中国南车、中国北车都是大型国有企业,煤电设备制造业的东方电气、上海电力集团等,动力传输设备制造业的南方电网,风力发电设备制造业的东汽等,都是大型国有企业。
无线电通信设备制造业的中兴,也是由大型国有企业改制的。
轨道运输设备制造业的“领先者”都是大型国有企业,这并不奇怪。
其实,自新中国成立以来,从蒸汽机车、内燃机机车、电力机车到“中华之星”等试验性高速列车,都是国内自主开发的。
这些自主创新研制的高新技术,始终是大型国有企业完成的。
目前的大飞机项目,其基础则是上个世纪70年代我国自行研制的大型喷气式客机运10。
毋庸置疑,研制运10的工作全部是由大型国有企业承担的。
尽管我们自己研制的大飞机没有形成产业,但研制大飞机的技术和制造基础,使得中国成为世界上有能力设计和制造大飞机潜力的少数几个国家之一。
想到我国装备制造业已经进入全球领先者地位的企业,我们对它们的敬意油然而生。
同时,也希望有更多的领域和企业能成为全球领先者,推动我国早日由装备制造大国迈向装备制造强国。
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