制药行业调研报告.docx
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制药行业调研报告.docx
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制药行业调研报告
制药行业调研报告
制药行业调研报告
一、行业概况
1.1行业简介
行业名称:
制药行业
制药行业现状与发展:
改革开放以来,我国医药工业的发展驶入快车道,整个制药行业生产年均增长17.7%,高于同期全国工业年均增长速度4.4个百分点,同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度年递增13.8%的水平,成为当今世界上发展最快的医药市场之一。
但是,中国制药产业存在诸多问题:
制药企业数量多、规模小、研发创新能力薄弱、以仿制药为主、几乎没有创新药物。
我国现有制药企业6700多家,但是只有2700多家通过了GMP认证,我国医药产业2003年产值为3300亿元人民币,而世界最大的制药公司辉瑞制药一家2003年的总收入就达到451.88亿美元。
。
“一个药物,多家仿制”的情况层出不穷,例如国内对“加替沙星”仿制厂家近30家之多,这样的格局导致厂商之间杀价竞争现象严重,行业盈利空间大大萎缩,甚至造成亏损。
而我国目前创新型的药物品种数量仍然廖若晨星。
(2)药品流通领域混乱,层层回扣,药价虚高。
我们认为混乱的根源在于,行业发展依托的是粗放式的仿制发展模式,如果没有以专利技术为基础,药品生产就只能沦为“工业制造”,“量”的繁荣只能是一种泡沫,低水平的过度竞争导致的结果只能是乱象频生。
我们认为中国制药行业的唯一出路只能是在政府导向上强调对知识产权的保护,在行业发展上学习印度的经验,在企业模式上走创新发展道路。
我国已经成为世界上药物知识产权保护最为严格的国家之一,为我国创新药物的产生创造了良好的政策环境。
目前,我国对药品的保护分为3类,即专利保护、行政保护和新药保护:
(1)专利保护
1985年4月1日~1992年12月31日中国专利法实施初期对药物保护的状况《中华人民共和国专利法》于1985年4月1日开始施行。
在专利法第25条明确规定了不受专利保护的几种情况,与医药有关的包括药品和用化学方法获得的物质,以及疾病的诊断和治疗方法,即对药物产品本身不予保护,而只对其制备方法予以保护。
1993年1月1日起开始施行《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。
其中最主要的一条修改是把药品和化学物质纳入专利保护的范畴,并且把专利的保护期限从15年延长到20年。
可以得到专利保护的医药领域的发明大致分为以下几种:
①药物化合物发明;②药物制剂(组合物)发明;③药物化合物或制
制药行业与吉林敖东公司分析报告
剂的制备方法发明;④药物化合物或制剂的用途发明。
我国已经进入专利保护水平最高的国家行列。
按照规定,1993年前申请专利的世界专利药产品不受专利保护,此类药物大概不过100多种,这部分药物是目前国内制药企业争相仿制的对象。
(2)行政保护
从1993年1月1日起对药品予以行政保护,在此基础上出台了国内制药行业普遍关注的《药品行政保护条例》。
行政保护的期限是自获得证书之日起最多7年6个月。
获得行政保护的药品享有与专利权几乎同等的独占权利,但没有强制许可。
该条例涉及的药物大部分是国外已经成熟上市和国内正在研究开发的药物。
迄今为止已有约80多种药物获得行政保护,这些药物均是最近几年在我国市场上获准流通的药物,对我国而言相对是“新药”。
(3)新药保护
根据卫生部发布的《关于新药保护及技术转让的规定》:
对一、二、三和四类新药的保护期限分别是8年(含试产期2年)、6年(含试产期2年)、4年和3年。
一类新药代表着药物研究发展的最高水平,但是,创制新药在国内医药界远未形成主导地位。
自从1985年按新药审批办法受理新药以来,获得新药证书的千余种新药中,一类新药不超过百种,如青蒿素、蒿甲醚、血卟啉等,但生产均未形成很大规模,经济效益也不高。
由于我国目前创新药物几乎是空白,国内制药企业的产品知识产权保护基本上集中在“新药保护”。
二、行业生命周期分析
药物的消费具有刚性,因此制药产业的发展具有很强的非周期性,可以克服经济周期的波动。
药物市场最根本的价值来自于人类对死亡的恐惧、疾病的痛苦以及对健康的追求。
而价值最直接的体现是医药产业的市场价值,近20年来,世界处方药市场收入以约10%的年均速度增长,1993-1997年,从2336亿美元增长至2720亿美元,98年达3080美元,2000年达到3300亿美元,2003年更是达到了4060亿美元。
行业市场结构分析
3.1市场结构
根据IMSHEALTH统计,2003年全球13个主要药品市场的药品零售总额达到了3154.4亿美元,按恒定汇率计算增长8%。
其中,美国仍是全球最大的药品市场,其份额占到了13个主要药品市场的一半以上。
日本是第二大药品消费国,占主要市场总零售额的17%,而欧盟5国(德国、英国、法国、意大利和西班牙)的份额约为四分之一。
3.2主要厂商模式的成本结构
根据麦肯锡的研究报告,以专利药厂商的总成本为100,则专利药厂商的成本构成为生产成本27,管理成本13,营销成本为40,研发成本为20;非专利药(通用名药)厂商的总成本一般为44,其成本结构是生产成本为27,管理成本1
为5,营销成本为7,研发成本为4;而以印度为代表的区域性制药企业,其总成本是24,成本构成中,生产成本18,管理成本3,营销成本2,研发成本1。
我们认为制药企业模式的升级,主要应该通过加大研发投入的绝对数量和比例,使企业获得核心竞争里,从而企业的成本结构高端化。
3.3产业价值链
制药产业存在两条相对独立又有所交织的价值链条:
研究价值链和生产价值链。
以药物知识产权保护为基础的现代制药业的核心是“创新”,研究是推动行业发展的根本力量。
一个药物的专利保护通常由一系列的专利组成,称为“构成专利”。
四、行业竞争结构分析
4.1中国制药行业已经出现结构性变化
据统计,2004年一季度,23户医药行业国有重点企业(包括制药企业和医药流通企业)发生亏损。
医药行业国有重点企业实现主营业务收入269.8亿元,增长18%,增速比一、二月回落2.2个百分点。
实现利润同比由一、二月增长
6.6%转为下降1.8%,亏损企业亏损额0.8亿元。
例如,双鹤药业2003年的利润由02年的1.68亿元,下降到了6400万,下降速度高于50%。
另外一方面,像海正药业、华海药业等特色原料药厂商以及像恒瑞医药、天药股份等创新型厂商最近几年来销售收入和利润均大幅上升,增长幅度均在30%以上,海正、华海等04年一季度的增幅更是在50%以上。
我们认为,中国的制药行业正在发生着结构性的变化,一批注重研发,强调创新的企业以特色化学原料药和新药研究为突破口,已经开始了具有国际化、创新型特征的产业结构升级。
产业升级不单单表现在具体的企业经营行为层面,在产业层面也出现了结构性的变化。
以上海张江为例,已有一大批独立的药物研究开发机构入驻张江,覆盖化学制药、生物基因制药、中药等多个发展方向,形成了从结构物筛选、工艺设计到药物释放等药物研发的完整体系。
以创新药物研究为导向的产业价值链正在形成。
4.2国内主要制药厂商
海正药业和恒瑞医药是产业升级的领跑者
恒瑞医药和海正药业都是在1998年前后,通过对印度模式的了解,分别着重于不同地域市场和产业价值链上的不同阶段建立了企业未来发展的规划:
两个公司都是大比例投入研发,以产品储备作为企业发展的基础,以研发作为竞争壁垒;恒瑞医药主要是在国内开展仿制药业务;而海正药业主要是在国际市场开展特色原料药业务。
历时几年,恒瑞医药已经成为我国主要的仿制药企业,产品以国外抗肿瘤专利产品的仿制药为主,并在近几年开发了数种抗感染和抗过敏仿制药,其国内的仿制药业务2003年的销售额与Ranbaxy1999年和Dr.Reddy’s2001年在其国内仿制药业务的销售额接近,恒瑞在创新药物的研究方面已经开始起步,对美国
Merck重磅炸弹级抗关节炎药物�D�D罗非昔布的Me-too产品艾瑞昔布已经进入临床I期,按照我国“严进宽出”的药物审批惯例,“艾瑞昔布”很可能成为中国制药产业发展的一个里程碑,另外,恒瑞的研发体系也已经开始与国际主流接轨,投资1.8亿元在上海设立了研发中心,并与美国Chiron、瑞典Medevir等国际知名的药物研究机构建立了战略性研发合作关系;而海正药业已经成长为世界主要的抗生素类抗肿瘤药和他汀类特色原料药的供应商,其原料药业务2003年的销售额已经超过Ranbaxy和Dr.Reddy’s2002年原料药的销售额。
受益于中国快速增长的国内市场和世界药品市场的格局变化,恒瑞医药和海正药业将有可能在目前的业务上和未来的产业升级中赶超印度大型制药企业,实现企业的快速成长,发展成为国际化的大型综合性制药企业。
4.3制药产业升级背景下的行业价值评估
对制药厂商的价值评估,我们主要看其可持续研发能力、产品储备情况和成长性等方面。
而对于整个制药产业的价值评估,我们侧重于从影响行业发展的宏观因素及行业发展模式的升级来进行分析。
据统计,我国医药工业产值增长速度从96年以来一直保持15%左右・,而同期GDP增长率维持在8%上下。
因此,制药行业将具有对GDP的成长性溢价。
如果股指能够代表GDP的话,我们认为制药行业上市公司相对于股指具有的相应的溢价水平。
我国制药行业目前正在承接国际药品生产转移,已成为国际原料药的主要生产国,按照原料药和制剂药厂商之间的利润分成关系,我国制药厂商也将分享全球药品市场的发展:
近年来,全球通用名药市场年均20%的增长速度,远高于比全球主要药品市场平均8%的增长速度。
创新药物投放市场,将激发潜在的用药需求,扩大药品市场规模。
我们认为,我国目前的制药产业近年来R&D投入开始逐步增加,某些领先型的制药厂商的R&D水平已经开始和国际接轨,例如恒瑞医药和海正药业R&D投入占销售收入的比重已经超过了7%。
恒瑞医药已经有一个Me-too药物开始进入临床I期。
考虑到行业的整体发展模式也正从“仿制”逐步转向可持续的“创新”道路,并且初具雏形。
因此,我们认为这种行业发展模式的升级也应该具有相应的溢价水平。
五、行业发展的影响因素
5.1行业对资源和技术的要求:
属于资金密集型、技术密集型
5.2产业不断发展的驱动力可归结如下:
(1)人类人口的自然增长和结构变化
(2)环境污染对人类健康的挑战
(3)社会财富水平和收入水平的提高
(4)类对疾病认识的深入,越来越多的疗效显著的药物得以开发出来
(5)药物知识产权的保护程度不断提高
(6)创新是药物市场发展的核心动力
据统计全球4000多亿美元的药物市场消费总额中,大约3000多亿为专利名药,其中目前市场上57种“重磅炸弹”式(年销售额超过10亿美元)专利名药2002年的.全球范围销售额就达到了1160亿美元。
5.3国家宏观政策对制药行业是鼓励支持的
5.4行业技术发展趋势
新一轮药物研发高-潮的来临
据世界卫生组织估计目前未能治愈的疾病其潜在的药品市场规模巨大,仅美国就达4190亿美元。
这无疑是制药厂商进行创新药物研发的最大推动力,在经过20世纪90年一轮新药上市高-潮后,21世纪初的3-4年新药上市数量较少,但有证据表明,在未来的5-10年间,将有大批的新药开始陆续上市,以世界最大的制药企业辉瑞制药公司为例,其研究开发费超过60亿美元,计划在2001-2006年申请20个新药,目前已经申请了6个,而其他领先型的创新厂商也大多具有类似的计划。
目前美国有1700多个药物正处于研发的各个阶段,包括临床前开发,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床研究和上市前待批准阶段。
越来越多的药物是由生物技术公司与制药企业联合开发的。
从1963年以来,美国FDA所批准的全新化学实体药物(NCE)中有38%都是通过这种合作研究的形式开发成功的。
而当前新药研发最热门的领域要数抗癌药物、抗感染用药、抗炎镇痛药、心血管用药、呼吸系统用药、精神系统用药、胃肠道用药、血液系统用药、糖尿病药物和皮肤用药。
六、吉林敖东公司分析
6.1基本情况
公司名称:
吉林敖东药业集团股份有限公司
公司简介:
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经吉林省经济体制改革委员会于1993年3月2日以吉改股批(1993)31号文件批准,由延边敖东集团公司、吉林省信托投资公司、吉林轻工股份有限公司共同发起,以定向募集方式成立的股份有限公司。
公司A股股票于1996年10月28日在深交所正式挂牌交易。
公司于1998年9月9日注册为吉林敖东药业集团股份有限公司。
本公司的控股股东为敦化市金诚实业有限责任公司,本公司的实际控制人为李秀林及一致行动人。
公司的企业法人营业执照注册号:
220000000072468。
所属行业为医药制造业。
公司业务范围:
种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外);机械修理、仓储;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的12种进口商品除外)进口;医药工业、医药商业、医药科研与开发(凭相关批准文件开展经营活动)。
公司是国家科技部认定为国家级技术中心。
公司地处白山腹地,药材资源优势明显,其敖东梅花鹿养殖场是亚洲最大的梅花鹿养殖基地,被国家科技部认定为梅花鹿养殖示范基地。
公司的主导产品“安神补脑液”、“血府逐瘀口服液”、“利脑心胶囊”等品种多年来保持省优、部优称号。
公司注册资本为89,443.84万元,公司注册及总部办公地:
吉林省敦化市敖东大街2158号。
6.2高层经理情况
董事长:
李秀林,李秀林先生自2015年5月起获委任为我们的非执行董事,其主要工作经历包括:
1982年8月至1987年12月任延边敖东制药厂厂长、工程师,1987年12月至1993年2月任延边州敦化鹿场场长,1993年2月至2000年2月任延边药业(集团)股份有限公司董事长兼总经理(一家在深圳证券交易所上市的公司,股份代号:
000623,1998年10月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司)。
自2000年2月起,任吉林敖东药业集团股份有限公司董事长。
李先生於1992年6月取得位於北京的中国共-产-党中央党校函授学院经济学本科学历证书,及於2000年2月至2000年6月修毕位於北京的清华大学经济管理学院第28期工商管理培训课程。
总经理:
朱雁,朱雁先生,1955年出生中共-党员大学本科执业药师研究员。
历任敦化办公室秘书秘书办公室副主任;敦化市计划生育委员会主任;延边州敦化鹿场副书记;延边州敦化鹿场副场长兼敖东药厂副厂长厂长;吉林敖东药业集团股份有限公司党委书记副董事长副总经理;现任本公司党委书记副董事长总经理。
朱雁先生为本公司实际控制人之一致行动协议人之一,直接持有本公司366,094股,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈永丰:
1967年出生、中共-党员、大学本科。
历任吉林敖东药业集团股份有限公司证券部职员;现任吉林敖东药业集团股份有限公司董事、董秘、董事会办公室主任。
6.3、公司人力资源分析
截止2015年12月31日公司共有人员29人,其中高级管理人员5人;集团所属主营制药业从业人员吧共计3225名,其中执业药师54名,具有大专以上学历1056名,中高级职称240名。
医药行业调研报告及发展需求分析2016-12-2619:
47|#2楼
针对近期对医药行业的调研结果,现对医药行业的市场前景,发展中面临的问题,以及对其进行放贷的可行性分析:
一、宏观情况:
医药行业在2015到2015这8年间由于药品价格管制和招标政策比较宽松,配合充足的行业资金支持,以及市场自身稳定的需求,医药行业在这8年间发展较快,产值增速平均保持在20%,2015年以来受医保控费、招标延缓、新版GMP改造检查等影响,行业增速较往年有所下降,维持在13%左右,不过政策面上也有许多利好消息,无疑仍将会刺激着医药行业稳步快速发展。
医药行业利润外在因素是国家的医疗医保政策,内在因素是市场需求,核心是产品药效质量和招标政策。
首先:
新一届政府大力发展医疗保险,把城镇居民大病重病均列入医保统筹范围提高了报销比例,无形中能促进医药行业整体销量利润,另外仅以2015年来讲,全国医保结余资金总额超过9500亿元,占药品消费的102%,医保资金具有强大的消费欲望和动力。
其次:
目前随着疾病多样化,复杂化,再加上本身人口基数大的现状,无论是在医院就医型,还是在家疗养型对医药及医疗器械客观上都有大量稳定需求。
再次:
国家药监局逐步放开药价管制,可能导致低价药有所上涨,高价药价格回落,药品市场充分竞争,这将对医药连锁零售企业有益,大大促进销售额度,增加利润。
最后:
政策逐渐探索试水:
医院药房“对外托管”;允许鼓励社会资本办医;拟放开网上药店处方药互联网销售。
又增加了一个医药销售渠道,市场销量广阔。
二、微观分析:
医药行业整体前景好,但好的行业不一定百分百有好的企业。
具体到一个企业公司来讲要想实现高利润运营,需要有核心的安全且吸引人的产品和技术,有专业营销中介如经销商,货物储运商,稳定的供应商,下游客户要广而分散,要有金融中介持续稳定支持。
决定医药公司发展中几个关键运营板块分析:
(一):
原料供应商供应商地位举足轻重,是整个价值传递系统中重要的一环。
尤其作为药品生产企业,原材料的质量直接决定了药品的质量。
客户满意程度,产品销量,公司利润。
所以医药企业都很重视和供应商保持好关系,原料价格直接影响成本,所以一般也会多选择几家供应商,不过分依赖于某个或某几个,防止因供应成本走高,而使企业产品价格上升,从而影响企业的销售额。
关于医药生产公司与上游供应商之间供销结算方式,以调研的两家生产型药企业河南明仁药业(该公司具有Ⅲ类医药器械生产销售资质)和顺康中医药批发连锁公司来看,除了针剂供应商可以赊销购销或开承兑外,中药材,酊剂,西药化学原辅料多使用现金结算。
药企在进货过程中对流动性资金有需求。
(二):
生产环节
在生产环节,营销,人工,财务成本远不及研发成本,公司直接设立研发部研究所,所投入的资金回报周期长,有时很可能成为沉没成本,所以有的药企可能会直接选择与高等院校、医药研究机构合作购买他们的专利,再进行直接或仿生生产,以节约研发成本。
产品定型后还需要由药监部门组成专家组进行GSP、GMP质量认证,方能对外销售。
这期间购买专利和药品生产批号的费用,以及公关认证费用是一笔较大开支。
一旦产品得到相关部门技术认证,方能参与各大医院招投标,进药房,以此能够保证有较好市场销量。
所以药企在进行技术认证和后期招投标过程中,也是具有强烈使用资金欲望的时期,能够且愿意承担高利息成本,所需资金一般在200万以上。
(三):
销售环节医药公司的销售渠道主要以医院、药店、诊所为主,三者都有可能成为同一家医药公司的客户。
尤其是连锁药店,渠道能量很强,是一股不可忽视的销售力量。
在省内例如张仲景药房,省医药超市,健康人药房,千禧堂,老百姓等大的药房还有一些名气稍弱的小连锁药店零售收入占比颇大。
药企在跟这些医院,药店,诊所合作时资金结算上是先收取一定比例定金,然后全额结算,所以账期一般不会太长,所以在此经销过程中,药店大型诊所会涉及进货流动资金、周转资金需求,但期限根据调查来看均以2到3个月为主,承担利息成本在2分以内。
(四):
小型药店零售单一个体户经营的药店,其利润增长首先靠的是好的店铺选址,其次就是有价格竞争优势的进货渠道,再次也是一个很重要的因素,就是能够取得省市医保刷卡资质。
根据调查显示一个经营刚满一年,面积在350平左右的中型药店在医保资质下来之前月均营业额在15万左右,医保资质审批下来后,零售业务达到23万左右,有突飞猛进增长。
所以一般药店大多都有意愿申请医保刷卡资质,其公关活动费用省、市加起来至少20万左右。
诊所及其药店也有相对的淡旺季之分:
一般在5到7月份是淡季,进入下半年8到10月份库存周转率加快,年底12月份备货需求增大。
所以中小型药店在采购药品、补充流动性资金需求、以及申请特殊资质时期,对资金有非常急切的渴求,一般所需资金在50万以下,利息成本在1.8左右。
因为经营相对稳健风险较小,所以需要的是短平快资金不愿承担过高利息成本,融资渠道一般是以拿房本抵押办理的大额生意人信用卡为主,或是亲朋之间转借,支付1分左右利息。
三、风险因素目前省内医药生产企业经营较好的应属新乡的华兰生物和信阳的羚锐制药,二者均是上市公司,它们具有自己核心的生产专利技术,有一定核心竞争力,其他的一些中小药企大多是生产国内外仿生药品的,企业没有研发实力,所以利润空间有限。
另外,药企在原料采购时多以现金结算,销售环节收到医药连锁公司的多是承兑,所以容易产生一段时间账期,造成流动性资金紧缺,因此对银行等金融部门有很大程度依赖性,经营稍有不善,会面临抽贷风险。
四、综合分析及应对策略在当前形式下,我们要帮助一个好的行业好的企业找到融资需求融资点,由原来被动选择客户到主动发掘客户。
综合衡量来看,医药行业的利润率及增长空间还是蛮不错的,可以覆盖融资成本。
受政策层面影响较大,但市场需求较为稳定,一定程度降低了风险。
药企在研发、生产、销售环节都存在短期流动性资金需要。
所以我们可以针对于此,专门设计适合他们需求的信贷产品。
实现互利共赢。
具体产品设计如下:
(一)寻找一优质药企,打通它的上下游企业,走供应链金融模式,做到从采购到生产再到销售全方位资金支持,这样可以避免以往合作模式中银行等金融机构压贷,抽贷造成的资金枯竭风险,单笔贷款额度不宜过高,但可以循环使用。
(二)针对单一小规模药店而言,设计短平快信贷产品,可以面积在40平以上房本抵押,设计单笔贷款额度在10万元以下,期限60天左右信贷产品,要优于信用卡45天免息期条件,突出产品优势。
(三)另可以月均收入在3000以上,医保社保公积金齐全的企事业单位员工做连带责任担保走信用贷款,期限也不宜长,可以约定有循环使用功能优势。
(四)针对医药生产企业在销售环节结算上,收取承兑占比较大这一现状,可以设计以应收账款抵押来做贷款,承兑视同应收款,大大降低放贷风险。
五、总论
在甄别公司,和对应的设计贷款产品的过程中,我们其实充当的是VC天使投资人身份,在保证我们自身利益前提下基于市场需求,设计一款双方乐于接受的产品,方能产生互惠共赢目的。
报告攥写人:
信贷部---季利娇
信贷部---刘红蕾
调研参与人:
信管部---王晓
2015年6月19日星期五
关于金华制药行业调研报告2016-12-2614:
34|#3楼
制药行业可分为医药工业和医药商业两大部分,其中医药工业包括化学制药工业、中成药工业、中药饮片工业、生物制药工业等行业,主要指化学药品的生产。
制药行业是我国国民经济的重要组成部分,在保护和增进人民健康、提高生活质量,以及促进经济发展和社会进步等均有重要的作用。
随着改革开放以来,人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增长,金华制药行业一直保持着较快的发展速度,成为经济发展的主体之一。
由于受传统影响,制药行业资金不足,人才不够等种种原因,缺乏新药开发,使得制药行业不能又快又好的前行,因此通过对制药行业的调研,更好的了解制药行业的现状,发展趋势和所需技能等,定向培养有用的专业技术人才,从而促进制药行业的发展。
一、调研对象
金华康恩贝生物制药有限公司,浙江普洛康裕生物制药有限公司,浙江康吉尔药业有限公司
二、调研方法
通过发放调查问卷,由相关制药行业填写,并且向填写人讯问部分企业现状和人才所需技能。
三、调研内容
制药行业发展现状,行业发展趋势,行业所需人才和技能。
四、调研目的
通过调研,了解制药行业发展现状,对生物技术专业人才所需要求。
可根据调研结果,分析生物技术专业欠缺知识,对生物技术专业人才进行评价和建议生物技术专业毕业生工作现状等,进一步是生物技术专业毕业生了解自己所学专业,明确定位,确定生物技术专业毕业生的职业岗位。
五、调研结果
(一)、行业发展现状
浙江金华康恩
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