6项目管理信息系统录入步骤物资管理模块.docx
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6项目管理信息系统录入步骤物资管理模块.docx
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6项目管理信息系统录入步骤物资管理模块
项目管理信息系统录入步骤(材料)
1、项目物资总需求计划:
根据项目的预算书分部分项工程材料分析表填写材料类别与数量,须同预算清单一致,必须把各个空格填写完毕,备注空格是有需要时填写。
(备注:
一个项目仅一单总需求计划,只录入一单即可,录入账号为材料员账号,如没有材料员账号,工长、技术负责人账号都行,提交一定是要项目经理的账号提交)
详细操作步骤:
1、点击
→系统页面左边就会出现
→点击
→点击增加
→
点击右侧小方块,选择“基础、主体、装饰”(总需求计划是用在整个工程上,所以是从基础到装饰)→
点击右侧小方块,表单编号会自动生成。
鼠标右键单击空白处选择“增加”,出现一个图框,点击“从企业资源库选材料”,如图:
在“快速搜索”一栏输入所要录入的材料类别,如:
普通混凝土、圆钢、线材、螺纹钢等,然后点击“查找”,如图:
双击选中所要录入的材料规格,点击确定,或者单击选中所要录入的材料规格然后单击
意思是选中下来,如图:
(注:
第一个意思是选中单项;第二个意思是全部选中;第三个意思是已选了材料,但是发现选错了,就点击不要的材料然后点击第三个图标即可;第四个意思是选了的材料都不想要,就点击第四个图标,实际依个人录入情况而定)
“技术要求”:
来源请参考材料群共享的“主要材料规范代码(新)”,复制粘贴群共享的“主要材料规范代码(新)”里的规范代码,填写方式用键盘复制粘贴,也可以用鼠标复制粘贴。
“数量、单价、金额”:
输入完数量和单价,金额需要点击键盘上的方向键上下键就会自动跳出、或者用鼠标点击其他地方,金额也会自动跳出。
“主管和审核人”:
填项目经理的名字。
“制单日期”:
总需求计划的制单日期为开工时间前一个星期之内。
填写完毕后单击保存
直至变为灰色即可保存成功,然后登陆项目经理的账号,点击打开需求总计划,点击“刷新”,刚才录入保存的表单就会跳出来了,打开确认无误提交即可,如有误,在录入的账号里修改后保存,再由项目经理的账号提交,最后在关键词一栏输入“需求总计划”
,鼠标点击任何空白处,“保存”显示为黑色字体,再点击保存即可,
2、项目物资需求计划:
根据月度生产报量(工料分析)填写材料类别与数量,必须把各个空格填写完毕,下方长条备注空格是有需要时填写。
(备注:
每月的物资需求计划应该是上个月的月底录入的(25日至30日),如果有的项目上个月月底没有录入,而是本月底补录系统,那就可以直接统计好当月各类物资各规格的总量,适当增加点量即可,按类别录入,一类材料录入一单,每个月都要录入,例如:
钢材需求计划、混凝土需求计划、水泥需求计划等。
)
详细操作步骤:
1、单击
→点击“增加”→
“用料部位”:
按录入的月份现场施工进度来选择,如:
基础、主体、装饰等;选择材料的方法同上(总需求计划),右键增加,选好材料的类别及规格。
“技术质量要求”:
复制粘贴群共享的“主要材料规范代码(新)”里的规范代码。
“需求数量”:
当月的所有进场的某种材料,如钢材、混凝土等,同规格的所有数量加在一起,再在这个数量上适当增加一点量即可。
“供货时间”:
根据各规格实际进场的时间(第一批到场的时间为准),供货批量都填1。
“主管、审核人”:
填项目经理。
“制单日期”:
每月的物资需求计划应该是在上个月的月底录入,所以可以在25日至30日之间选填一个日期。
填写完毕后单击保存
直至变为灰色即可保存成功,然后登陆项目经理的账号,点击“刷新”,点击打开项目物资需求计划,确认无误提交即可,如有误,在录入的账号里修改后保存,再由项目经理的账号提交,提交一单需求计划紧接着做采购计划。
然后在关键词一栏输入关键词,格式:
年-月-材料类别
,鼠标点击任何空白处,“保存”显示为黑色字体,再点击保存即可,
3、项目物资采购计划:
在录入项目物资采购计划之前,需先做好纸质的“—年—月物资需用(采购)计划表”,(该表到群共享“材料标准化管理资料”文件夹里去查找采购计划的表格,按照项目的真实情况做好采购计划,打印出来叫项目经理签字,然后扫描或者拍照,存在电脑里备用。
)然后再开始做项目物资采购计划的系统录入工作。
提交一单需求计划就紧接着做采购计划,目的是为了录入采购计划的时候不会混乱,采购计划的由来是提交了需求计划就会自动生成的。
详细操作步骤:
“拟用单位工程”:
需要手输。
“表单编号”:
点击小方框自动生成。
这些内容是鼠标单击右键点增加,把之前提交了的需求计划的材料全部选下来,然后点击确定。
其次需要输入的有:
(手输或者用鼠标复制粘贴)
(数量需要修改,修改成和实际统计出来的数量一致,单价看清楚材料的规格来填写,因为采购计划里的数据和需求计划里的数据的顺序不一致,填写完数量和单价后金额会自动生成。
)
“采购经办、编制人、材料主管”:
填材料采购员、材料保管员,他们可以是同一个人。
“审核人”:
填项目经理。
“制单日期”:
每月的物资需求计划也是上个月的月底录入的,所以应该在需求计划的制单日期之后2到3天内即可。
填写完毕检查无误后,把原来保存在电脑里,对应的纸质“—年—月物资需用(采购)计划表”扫描件,上传到系统里物资采购计划表单的“附件”里(注:
纸质版的采购计划和录进系统里的内容要一致,切记!
),点击保存,然后就去项目经理的账号提交。
提交完后填写关键词,关键词的格式和需求计划一致,为:
“年-月-材料类别”,最后保存。
4、验收单(所有材料必须选择合同,与后面的材料结算相关联):
录入提交完一个月的需求计划和采购计划,进行现场验收(对材料的一个外观和数量的验收),按照实际进场的材料,分种类、按日期来进行录入(一种材料分几个日期进料,就录入几单,不能合在一单里)。
详细操作步骤:
点击增加
“制单日期”:
录入的材料是什么时间进场验收的就选择什么时间。
“表单编号”:
点击小方框自动生成。
“供应方式”:
大都供方的就选择“集中采购”,其余的供方选择“项目部自采”。
“合同编码”:
验收的是什么材料就选择相应材料的合同。
“运输单位及车号”:
可不填。
“拟用单位工程”:
按照工程进度选择。
按进场日期、材料类别选择好材料,材质一栏可直接在方框里选择,送货数量和验收数量一致,输入完单价,金额可按方向键上下键即可自动跳出。
“验收依据”:
也就是质量要求,复制粘贴群共享的“主要材料规范代码(新)”里的规范代码
“外观”:
复制粘贴群共享“主要材料规范代码(新)”里“外观描述”下的相应内容
“验收意见”:
统一填写“同意进场”。
“材料主办、收料人、送货人”:
填写相应人员名字,“质检员”:
填写挂证人的名字。
最后确认无误,保存,然后就去项目经理的账号提交。
提交完后填写关键词,关键词的格式的为“年-月-日材料类别”。
(注:
可录入完一个月的验收单,先保存,再一单单的提交,或者是提交一单验收单接着做入库单,不能同时提交几单验收单,原因会在入库单操作步骤里说明。
)
5、入库单(验收合格后就入库,入库意思就是把买到的材料放进材料仓库里)注:
系统升级后,收料单改为入库单,意思一样。
在录入入库单之前,需先做好纸质的“物资入库单”,(该单到群共享“材料标准化管理资料”文件夹里去查找物资入库单的表格,按照项目的真实情况做好物资入库单,打印出来叫项目经理签字,然后扫描或者拍照,存在电脑里备用。
)然后再开始做入库单的系统录入工作。
详细操作步骤:
点击增加,
“验收单号”:
这里要特别注意,之前在验收单操作步骤里说的,提交一单验收单和同时提交几单验收单的区别,提交一单验收单后做入库单的时候,在选择“验收单号”里只出现一个单号,就是之前提交的那单验收单的数据,就可以直接选择;如果是提交了一单以上的验收单然后做入库单的时候,在选择验收单号时会出现几个单号,会出现录入混乱,分不清哪单验收单对应哪单入库单的情况。
请按照提交一单验收单再做入库单的这个方法来进行录入。
灰色字体部分是选择好验收单号就会自动产生的。
“制单日期”:
和提交的那单验收单的制单日期相同
这个数据也是选择完验收单号会自动产生的数据。
然后把其他人员姓名填写完毕,送料人和验收单里的送货人是同一个人。
填写完毕检查无误后,把原来保存在电脑里,对应的纸质“物资入库单”扫描件,上传到系统里入库单的“附件”里(注:
纸质版的入库单和录进系统里的入库单时间、数据要对得上,内容要一致,切记!
),点击保存,然后就去项目经理的账号提交。
提交完后填写关键词,关键词的格式的为“年-月-日材料类别”,最后保存。
6、领料单:
把一个月的验收单和入库单提交后(用项目经理的账号提交),才能在仓库里面产生数据,然后才能进行领料。
详细操作步骤:
点击增加
“仓库名称”:
也就是项目名称,然后点击表单编号。
“合同编码”:
就是劳务合同,项目签订了劳务合同,才能选择,才能进行领料单的录入。
选择了合同编码,领料单位和委托书编号即可自动跳出。
选择用料部位,专业按照工程类别来选择。
然后进行领料,在仓库里面选,右键新增,同一天的同种材料类别的可以录在一单,
可以点击入库日期那栏,系统会自动按时间先后顺序排序,可方便选择。
“制单日期”:
就是领料时的入库日期(混凝土要当天进场验收当天领完料,故混凝土领料单的制单日期就是入库日期,其余材料的领料单制单日期可在入库日期之后也可以是当天,根据工地情况而定,还要记住:
除了混凝土以外的材料,领料的时候要适当留点库存,就是在选完材料之后在
这里修改,修改成比原来的小就可以了,因为除了混凝土以外,一般当天进场的材料不会在一天内领完,适当留点库存给下个月领。
钢材的领料:
钢材录入的数量是有小数点,至少2到3位,所以领料留库存的时候也要修改成2到3位小数。
把其余的人员填写完毕,领料人是项目各施工队长的名字,比如钢筋队队长、混凝土队长等。
然后确认无误后点击保存,然后用项目经理的帐号提交。
(注意:
领料单也是做好一单马上提交一单,因为提交完一单,就不会出现在仓库里,也就不会影响下一单的领料,一直领完一个月的材料为止。
)最后把关键词补齐,格式和验收单、入库单相同。
7、物资清查表:
提交完一个月的领料单后接着做清查,为每个月月末(固定25号)项目物资盘点,盘点当月的验收数量,然后领完之后剩下的数量的一个盘点(如果盘点的时候账面数和盘存数有出入,应该在盈亏原因里面填写原因)
详细操作步骤:
点击增加
“制单日期”:
为当月的25号。
仓库名称先选择好,申报单位自动跳出,然后才点击表单编号。
在材料栏里面右键点击“从仓库选材料”,把仓库里面所有的材料全部选下来,然后补齐其他人员的姓名。
最后保存,用项目经理的账号提交,修改关键词,关键词格式为:
年-月
(注意:
物资清查表每个月只做一单)
8、供应商材料结算、付款审批表(新):
在“预结算管理”模块里的“材料设备款结算(新)”里进行,每个月办理一次结算,才能付款给供方,结算日期为月末。
(注:
因为系统升级,请在新的材料设备款结算单里面录入,旧的结算单只用于查看,不可录入资料)
详细操作步骤:
点击增加
“请款时间”:
月末;“结算月份”:
和请款时间同月。
“结算单编号”:
合同编号+三位流水号。
(注:
三位流水号是指接着已经录过的结算单最后一个序号数往下编的号,保持三位数,假如是第一次录入,那么,三位流水号就是001,如果已录过5单,前面的序号是5,那么,三位流水号就是006:
依此类推)
“合同编号”:
选择相应结算的材料合同编号,与合同相关的信息会自动弹出。
“请款人”:
施工现场的项目经理。
最后填写完毕保存,用项目经理的账号提交,填写关键词,格式为:
年-月。
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- 项目 管理信息系统 录入 步骤 物资 管理 模块
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