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0国内建筑钢材j价格或震荡上涨
4月国内建筑钢材价格或震荡上涨
概述:
回顾2012年3月,虽然市场成交冷热不均,时好时坏,但是不可否认,疲软多日的下游需求正在逐步恢复,国内市场建筑钢材价格也因此继续震荡上涨,整体市场价格回升至春节前水平。
建筑钢材价格的缓慢上升让钢厂看到了希望,钢厂产能明显释放,2月份国内粗钢产量超过193万吨,超过2011年平均水平。
一方面钢厂产能大幅释放,而另一方面下游需求恢复的速度则远远没有达到预期,正是由于此,市场去库存化进程显得尤为艰难,速度大大低于历年,同时库存量也大大超过历年。
钢材市场不温不火,原材料市场价格因此上涨乏力,近一个月以来,铁矿石、焦炭价格均呈高位盘整态势,上下两难。
制约钢价上涨另外一个关键因素即是资金,目前国家严控商业银行对钢贸行业的贷款规模对此行业打击不小。
展望4月,时值传统旺季,需求回升具备条件,同时原材料价格支撑有力,建材价格有望继续攀升。
但是在固定资产投资放缓、楼市调控延续的情况下,预计需求回升空间有限,再加上钢厂产能释放,市场去库存进程艰难以及钢贸业资金吃紧等众多不利因素,预计4月国内建筑钢材价格或震荡上涨。
一、3月份国际长材盘整运行
3月国际钢市盘整运行。
美国市场盘整运行,薄板涨跌互现,线材进口增加可能导致当地钢厂提价失败。
亚洲市场继续上涨,东南亚和印度市场继续缓慢攀升,日本螺纹钢小幅反弹。
总体上判断,短期内国际钢材市场将继续盘整运行。
CRU国际钢价综合指数为196.9,环比上月上涨0.2%,同比去年同期下跌11.8%,CRU长材指数为219,环比上月下跌0.6%,较去年同期下跌5.1%。
如下图所示:
数据来源:
CRU
分地区看:
欧洲地区:
欧洲长材市场保持平稳。
最近一周,欧洲S235JR中型材市场保持稳定,目前4月份交货的资源主流成交价为640-670欧元/吨,最近两周都保持这个价格。
3月份,由于需求略有好转以及成本增加,欧洲几家钢厂尝试上调4月份发货的中型价格,其中一家钢厂的出厂价涨至700欧元/吨,但截止到目前,用户并未接受钢厂的提价。
市场人士表示,虽然需求略有回升,但是仍然低于正常水平,并且成本增长也有限,钢厂的提价很难被用户接受,预计后期仍将维持稳定。
北美地区:
美国长材市场保持平稳。
虽然美国多家钢厂于3月上旬将4月份线材出厂价上调了20美元/短吨,但进口数据显示,钢厂的提价可能落空。
2月份美国线材进口量达到10.4万吨,同比增长68%,环比增长71%。
初步统计显示,3月份进口许可证数达到10.6万吨,同比增长29%。
线材进口量大幅增长,给美国市场带来供应压力,进口线材约占美国需求的三成。
值得注意的是,虽然最近两个月美国线材进口增长明显,但中国资源数量很少。
贸易商反应,最近一段市场,美国进口商签订了不少中国线材,这些资源将在5月份后陆续到货,预计美国线材市场后期市场仍然承压,钢厂提价被用户接受的可能性越来越小。
亚洲地区:
亚洲长材保持平稳。
由于钢厂上调出口报价,东南亚螺纹钢和线材进口价格上涨。
目前中国含硼螺纹钢的报价为660-670美元/吨(CFR),近期的成交价为650-660美元/吨(CFR)。
土耳其资源报价为700美元/吨(CFR),韩国报680-690美元/吨(CFR),均较3月初上涨10美元/吨。
线材进口价格也有所上涨,中国含硼资源报价680-680美元/吨(CFR),近期成交价为665-670美元/吨(CFR),较月初上涨10美元/吨。
贸易商表示,需求开始回升,钢厂接近上调报价,带动市场价格上涨,考虑到经济面仍然脆弱,上涨幅度有限。
在日本,最近一周关东地区螺纹钢价格小幅上涨,目前基本规格螺纹钢主力市场价为500日元/吨,较月初上涨500日元/吨。
市场人士表示,东京电力公司从4月份开始上调电价,日本多家钢厂也上调了螺纹钢出厂价,多种因素推高了市场价格。
预计后期日本钢厂还将提价,现货市场还有上涨空间。
二、2月份线螺产量再增
截至2月末,国内粗钢、钢材产量分别在5588.3万吨和7127万吨,分别较去年同期增长了3.3%和增加10.7%;其中钢筋、线材产量分别1239.2万吨和990.7万吨,较去年同期分别增加了16.1%和增加了9.4%。
如下图3、图4、图5、图6所示:
图3:
钢筋分月产量对比图
数据来源:
Mysteel、钢协
图4:
钢筋分月日均产量对比图
数据来源:
Mysteel、钢协
图5:
线材分月产量对比图
数据来源:
Mysteel、钢协
图6:
线材分月日均产量对
数据来源:
Mysteel、钢协
三、2月份建材表观消费量线螺略减
1、进口量月环比线增螺减,年同比线减螺增
据海关统计数据显示,截至2月末,钢筋进口量在0.75万吨,环比下降27.18%,同比上升294.74%;线材进口3.43万吨,环比上升28.95%,同比下降31.26%。
由此来看,钢筋、线材的进口量环比一降一升,同比一升一降。
2、出口量月环比、年同比线增螺减
据海关统计数据显示,截至2月末,钢筋出口量在1.62万吨,环比上月下降39.78%,较去年同期下降26.7%;线材出口33.14万吨,环比上月上升31.98%,较去年同期增加102.44%;由此可见,2月份螺纹钢出口量下降,线材则明显上升。
3、国内表观消费环比线螺皆增、同比螺线皆增
截至2月末,从表观消费来看,2月份螺纹表观消费量为1238.33万吨,较去年同期增加16.02%,比上月增加4.36%;2月份线材表观消费量为960.99万吨,较去年同期增加8.76%,比上月增加0.64%;由此而看,2月份建筑钢材的表观消费量较上月以及去年同期均呈现上升态势。
具体如下图6、图7:
图7:
钢筋表观消费变化图
数据来源:
Mysteel、钢协
图8:
线材表观消费变化图
数据来源:
Mysteel、钢协
四、3月份全国建筑钢材市场回顾
(一)、市场表现
本月全国主要城市建筑钢材的库存量大幅上升,截至3月30日,全国主要城市建筑钢材(螺纹钢、线材)库存量较上月末(2012-2-24)下降70.87万吨,减幅为6.46%。
其中螺纹钢库存量相对上月末(2012-2-24)减少38.29万吨,减幅为4.53%,线材库存量相对上月末(2012-2-24)减少了32.58万吨,减幅12.95%;再与去年同期(2011-4-1)相比,全国主要城市建筑钢材库存量同比增加117.05万吨,增幅为12.89%,其中螺纹钢相对去年同期增加了121.79万吨,同比增幅为17.79%,线材相对去年同期减少了4.74万吨,同比减幅为2.12%。
截至3月末,Myspic国内钢材价格综合指数156.3点,环比上月上涨2.13%,较去年同期相比下跌8.95%;国内长材指数177.5点,环比上月上涨2.44%,较去年同期下跌7.22%。
螺纹钢指数为173.9点,环比上月上涨2.71%,较去年同期下跌8.21%;线材指数为178.5点,环比上月上涨2.56%,较去年同期下跌7.59%。
如下图10:
图10、2009-2012年Myspic指数走势图
数据来源:
Mysteel
就3月份建筑钢材具体走势来看,全国市场在2月份的下跌后出现明显反弹。
截至3月末,全国24个主要城市20mmHRB335的螺纹钢平均市场价格在4369元/吨,较2月末上涨128元/吨;6.5mm高线平均市场价格在4399元/吨,较2月末上涨130元/吨。
具体如下图11、12:
全国各地市场螺纹钢价格相对上月普遍上涨,分各市场来看,其中太原、西安市场的涨幅较大为230和220元/吨;无市场下跌。
图11、螺纹钢各大城市价格变化对比图
数据来源:
Mysteel
较螺纹钢相同,全国大部分主要城市线材价格普遍涨。
从各城市的表现来看,南京市场的涨幅最大为270元/吨,乌鲁木齐市场下跌50元/吨。
图12、线材各大城市价格变化对比图
数据来源:
Mysteel
(二)、国内主要市场库存变化情况:
3月末的全国主要市场建筑钢材库存总量相对2月末有所下降,主流市场广州和北京明显减少,上海市场变化不大。
如图13:
图13、国内主要市场建筑钢材库存变化
数据来源:
Mysteel
(三)、上海市场库存变化情况:
图14:
上海市场建筑钢材库存变化
数据来源:
Mysteel
相比2月末,3月末上海市场建筑钢材库存量略有下降。
据统计,截至3月末上海市场主要仓库建筑钢材总库存量62.25万吨,其中螺纹钢50.66万吨,环比上月减少0.78万吨,线材11.59万吨,环比上月减少2.01万吨。
(四)、钢厂生产末端库存
图15、螺纹钢钢厂生产末端库库存趋势图
数据来源:
Mysteel
图16:
线材钢厂生产末端库库存趋势图
图上可见,截止到2011年12月,螺纹钢钢厂生产末端库存为1524110吨,相对上月(2011年12月)增加243547吨,比去年同期(2010年12月)减少164464吨;线材钢厂生产末端库存为1040658吨,相对上月(2011年2月)增加21222吨,比去年同期(2010年12月)增加193975吨。
五、国内宏观的影响
一)、固定资产投资增速下降
2012年1-2月份,固定资产投资(不含农户)21189亿元,同比增长21.5%,增速较去年全年回落2.3个百分点。
二)、新开工投资继续增长
从施工和新开工项目情况看,1-2月份,施工项目计划总投资291543亿元,同比增长12.1%;新开工项目计划总投资11414亿元,同比增长23.2%。
如下图:
图17:
固定资产投资各项趋势图
从到位资金情况看,1-2月份,到位资金38711亿元,同比增长16.4%。
其中,国家预算资金增长24.5%,国内贷款增长0.6%,自筹资金增长29.3%,利用外资增长2.6%,其他资金下降4.8%。
三)、房地产开发投资增速继续下降
2012年1-2月份,全国房地产开发投资5431亿元,同比增长27.8%,增速比2011年全年回落0.1个百分点。
其中,住宅投资3713亿元,增长23.2%,增速回落7个百分点,占房地产开发投资的比重为68.4%。
2012年1-2月份,全国商品房销售面积7004万平方米,同比下降14.0%;其中,住宅销售面积下降16.0%,办公楼销售面积下降8.6%,商业营业用房销售面积增长11.4%。
商品房销售额4145亿元,下降20.9%;其中,住宅销售额下降24.7%,办公楼销售额下降23.5%,商业营业用房销售额增长17.2%。
2012年2月份,全国房地产开发景气指数为97.89,比2011年12月份回落1个点。
四)、消费指数再创新低
2012年2月份,全国居民消费价格总水平同比上涨3.2%。
其中,城市上涨3.2%,农村上涨3.2%;食品价格上涨6.2%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨3.9%,服务项目价格上涨1.5%。
1-2月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.9%。
2月份,全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。
其中,城市下降0.1%,农村下降0.1%;食品价格下降0.3%,非食品价格持平;消费品价格下降0.1%,服务项目价格下降0.2%。
五)、PMI增速继续回暖各项指数多数上升
2012年2月,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,比上月小幅提升0.5个百分点,连续三个月位于50%扩张与收缩的临界点以上。
这表明“春节”后企业集中开工,加快生产,采购活动趋于活跃,制造业经济总体继续保持稳定增长,但与往年同期相比,增长幅度较为平缓。
2012年2月,构成制造业PMI的5个分类指数4升1降。
生产指数为53.8%,比上月微升0.2个百分点,该指数自2009年2月以来,连续37个月位于临界点以上,表明制造业生产量继续保持增长态势;新订单指数为51.0%,比上月回升0.6个百分点,连续2个月位于临界点以上,显示制造业新订单量继续保持增长,
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