可穿戴健康医疗市场及盈利模式分析.docx
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可穿戴健康医疗市场及盈利模式分析
可穿戴健康医疗市场及盈利模式分析
据ABI公司调查数据显示,2021年大约有3千万的无线可穿戴式健康传感器应用在医疗电子领域,那个数字比2020年增长了37%。
ABI推测,用于远程病人监控以及在线专业医疗的应用将在2021年占到整体可穿戴无线设备市场的20%。
而依照BCCResearch的推测,移动医疗市场将在从2020年的98亿美元增长到2021年的230亿美元,复合增长率为18.6%。
〔一〕老龄化加剧,空巢老人比例增加
据统计65岁以上老龄人的患病率约是15~45岁青壮年的3~7倍。
中国不断加剧的老龄化趋势是医疗保健增长的基础。
空巢化趋势与独居老人增多,能够实现远程实时监控的可穿戴智能医疗设备需求量会不断增加。
国务院办公厅2020年公布的«社会养老服务体系建设规划(2020-2021年)»指出,中国人口老龄化加速进展,老年人口基数大、增长快并日益出现高龄化、空巢化趋势。
估量2020-2050年中国进入加速老龄化时期,由于上世界60、70年代的生育高峰,那个时期每年增加620万人,到2050年,老龄人口总量超过4亿,老龄化水平达到30%。
依照全国老龄办的调查结果显示,目前我国都市老年人空巢家庭〔包括独居〕的比例已达到49.7%,大中都市老年人空巢家庭〔包括独居〕比例更高达56.1%。
独居老人增多,人力成本上升是会导致能够实现远程实时监控的可穿戴智能医疗设备需求量增加的一个重要因素。
〔二〕慢性病年轻化,患病时刻长,服务需求大
依照2021年卫生部公布的«中国慢性病防治工作规划2021-2021»»年公布的数据,慢性病发病人数快速上升,确诊患者2.6亿人,阻碍群众躯体健康的慢性病要紧有心脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等,慢性病导致的死亡差不多占到我国总死亡的85%,导致的疾病负担已占总疾病负担的70%。
当前我国差不多进入慢性病的高负担期,具有〝患病人数多、医疗成本高、患病时刻长、服务需求大〞的特点。
«2021中国都市居民健康白皮书»调查发觉,35岁至65岁的人群正在成为慢性病大军,其中超重和肥胖、血脂专门和脂肪肝、高血压呈明显上升趋势,发病年龄日趋年轻化。
疾病发生之前通常有〝生理专门〞,通过对亚健康指标的测量能够提早发觉慢性病,有利于治疗。
图4:
男性健康要紧问题构成
图5:
女性要紧健康问题构成
可穿戴医疗能够让患者(用户)治理自己的疾病,得到及时的关心。
因此任何一个慢性病里面,上百万的活跃、用心的用户是完全有可能的,大量的用户的临床数据存在庞大的商业价值和社会价值。
〔三〕健康治理需要,幸免住院治疗
可穿戴智能医疗能够协助患者进行通过科学设计的个性化健康治理,通过检查指标来纠正功能性病理状态,中断病理改变过程。
合理的慢性疾病治理,能够幸免看急诊和住院治疗,减少就医次数。
带来的费用和人力成本节约。
在全球范畴内针对移动医疗服务成效的临床研究显示,出院后的远程监护可将病人的全部医疗费用降低42%,延长看大夫的时刻间隔71%,降低住院时刻的35%等。
患者期待移动医疗设备能够关心他们全盘治理健康,并期望能够获得用药信息。
经济学智库的调查显示,患者付费意愿最高的移动医疗项目是收集病情数据并发送给大夫,更好地和大夫交流。
〔四〕移动医疗获得各种风投和PE青睐
在美国PE基金的投资项目中,医疗相关投资占37.4%,超出互联网相关投资10个百分点。
而在医疗相关投资的子行业中,医疗设备的投资超过了半数。
创投资金追捧彰显可穿戴医疗前景。
在中国,移动医疗也进入了创投公司的视野,成为各机构投资的热门选择
革命性产品——可穿戴医疗
1861年,一位法国大夫将一个薄笔记本卷成圆筒,以听清患者心脏跳动的声音,那个举动催生出听诊器,临床医学迈出一大步。
2021年,大夫坐在办公室里,就能够通过一部智能可穿戴设备反馈的信息查看地球另一端某个病人的心电图,这确实是正在发生的医疗技术革命。
美国霍普金斯医院前心内科大夫EricTopol在他的新书TheCreativeDestructioninMedicine中,将移动医疗列为医疗领域最具潜力的破坏性创新技术。
〔一〕实现长时刻的动态监测,提供全面的临床诊断数据
在早期心脏病监测中,一次心电图难以捕捉到有效的诊断依据,但患者又明显自觉症状的情形下,应该及时进行心电图检查。
假如等症状缓解,患者的自我感受已不明显时再作心电图,或许什么病变也看不出来了。
一样来讲,在患者感受最痛楚、自觉症状最明显。
动态心电图〔DCG〕可连续记录24小时心电活动的全过程,包括休息、活动、进餐、工作、学习和睡眠等不同情形下的心电图资料,能够发觉常规一次心电图〔ECG〕不易发觉的心律失常和心肌缺血,是临床分析病情、确立诊断、判定疗效重要的客观依据。
图11:
传统的动态监测设备
〔二〕有利于查找病因,实现防病和早期治疗
在早期中断病理过程。
专门多疾病的早期,差不多上专门容易治疗操纵的。
假如初期未能检测出,后期面临病情恶化难以操纵的风险更大,同时需要更大的代价〔更高的医疗费用和躯体损害〕。
移动医疗基于更丰富和全面的监测数据及后台的云技术分析,能够关心患者在疾病初期发觉病因,及时治疗或者提醒患者改变不良生活适应、改变生活环境,就有可能变治病为防病。
例如心血管疾病,在发病之前,都相伴高脂血症、肥胖、高血压、糖尿病等症状,假如及时检测到高血糖、高血脂、高血压并改变不良生活适应〔比如减肥戒烟〕,就能够达到专门好的操纵心血管疾病的目的。
预防突发性疾病。
心脏病专家胡大一教授认为,10个心肌梗死患者中9个可被说明和推测。
假如操纵好致病的危险因素,6个心肌梗死患者中5个能够被预防。
由于心脏性猝死发生突然,往往没有时刻进行救治,因此预防重于治疗。
〔三〕提升诊疗水平,连续跟踪患者情形
借助智能联网技术,大夫能够提高诊断水平,也能够与患者进行更好的沟通。
依照益普索医疗〔IpsosHealthcare〕及罗德亚洲健康及医疗〔RuderFinnAsiaHealth&Wellness〕2021年第四季度针对大陆、香港、台湾522名大夫网络调研结果显示:
68%的大夫认同假如能够更为方便的猎取网络医疗信息,将有助于改善整体医患关系;62%的大夫曾依据通过网络资源〔扫瞄器及在线免费服务〕获得的新信息改变了初步诊断;40%的大夫认为他们能够通过在线交流即时回答患者的紧急咨询。
在经济学人智库2021年的一份调查显示,有接近一半的大夫认为以后需要远程数据处理和诊断决策的服务。
他们最期望以后能有远程病情监控这项服务,因此医生需要可穿戴智能医疗设备的支持。
许多疾病在完全康复之前会显现情形反复,患者出院再入院的情形普遍存在。
通过可穿戴智能医疗设备能够连续跟踪患者后续情形,大夫能够动态评判药物的疗效,及时跟踪患者的康复进展情形,发觉潜在的风险因素。
大夫能够评判药物疗效,例如在上述24小时心电图诊断中,DCG能够评判心率失常药物的疗效。
对临时无法痊愈的疾病,如糖尿病,需要进行饮食操纵和血糖监控;有些疾病复发概率高,如心脏疾病,由于心脏功能随年龄衰退,因此心脏病患者需要及时复查以幸免病情突变。
美国的可穿戴医疗盈利模式
〔一〕CardioNet开启可穿戴医疗盈利新模式
CardioNet是一家美国纳斯达克上市公司,其要紧产品是MCOT〔MobileCardiacOutpatientTelemetry〕能够记录30天内患者的心电图数据,并将数据通过网络传输到公司监控中心,后台系统对数据进行分析诊断同时将报告发送给患者。
CardioNet系统包含一个心脏检测器,与之连接的一个无线数据传输终端,以及后台的分析系统与监控心。
一旦检测器发觉病人的专门心率〔而患者自身往往还没意识到〕,就会通过该无线终端经由CDMA网络发送到监控中心供专门的医护人员记录和分析,并在侦测到危机生命的状况时由监控中心向大夫发出警报。
CardioNet的检测成效,得到了医学界的确信,在«JournalofCardiovascularElectrophysiology»2007年3月发表的一篇论文中,通过对17个医疗中心300位病人的随机临床试验,得到了CardioNet的检测成效是Loopeventmonitors〔一种医学中常用的心律不齐检测方法〕的检测率的三倍。
在实际应用中,它表现出来的优势表达在:
1〕高检测率。
其他方法没有检测出来的病人中,有53%的病人通过CardioNet系统检测出了心律不齐。
2〕紧急提醒成效显著。
20-30%的病人触发了紧急提醒系统。
3〕辅助医疗诊断成效好。
大夫依照CardioNet诊断系统的结论,改变了67%的病人的治疗策略。
盈利模式创新。
2021年6月10号CardioNet宣布美国联合健康保险公司与其签订了三年的协议,美国联合健康保险公司将购买大批产品为其超过7000万的医保客户服务。
受此消息阻碍,CardioNet股票在一个月内累积收益率超过100%。
CardioNet的客户来要紧以医疗机构和保险公司为主,个人客户专门少由于缺乏专业医疗知识,可不能主动购买。
〔二〕美国的移动医疗盈利模式
付费的APP:
Eprocrates,WellDoc
Epocrates,几乎每位大夫都使用的应用程序,面向大夫收费。
提供了数以千计的处方药和数以百计的非处方药的信息,以及其他的功能,如医疗运算器。
增强版从每年99美元起。
每年199元的精装豪华版Epocrates提供以证据为依据的信息处理、治疗指南、实验室制备及诠释、医疗字典以及ICD-9和CPT代码。
通常你以搜索开始,例如皮肤状况、黑色素瘤,然后能够看到图片,获得有关病因和相关状况的信息,而后就能够更加深入得获得这些状况的更多信息。
它还提供鉴于病史该查找什么信息,进行哪些测试和每种体型的患者该选择何种治疗方法的指导。
WellDoc的糖尿病治理。
该应用能够为2型糖尿病患者提供虚拟指导。
将他们的药物和碳水化合物摄入量、血糖以及其他读书输入到移动设备,依据患者的数据,行为算法会为患者提供实时自动的指导,包括提醒相关测试、药物、生活方式的调整及膳食建议。
大夫也能够通过电子病历查看患者的状态。
传统的医院渠道
传统的微创植入传感器公司,Cardio-MEMS,用心于改善慢性心血管疾病,它的成功产品是毫米级的微型传感器。
传感器只有纳米至微米的大小,能够通过过微创手术永久地植入体内,并能在体内有效且稳固地进行各种测量。
最近,ardio-MEMS正在开发一种能够植入人体来操纵心力衰竭、动脉瘤、高血压等严峻的慢性心血管疾病的无线器件。
中国的可穿戴医疗进展
〔一〕中国的可穿戴医疗设备市场前景
依照艾媒咨询〔iiMediaResearch〕数据显示,2021年中国移动医疗市场规模达到18.6亿元,较上一年增长17.7%。
估量2021年底,中国移动医疗市场规模将突破百亿,达到125.3亿元。
按照GSM对移动医疗行业测算标准,医疗设备厂商和内容与应用提供商占比约39.83%,估量到2021年,中国可穿戴便携医疗设备市场销售规模将接近50亿元。
图18:
2020-17年中国移动医疗〔服务类〕市场规模
图19:
2020-17可穿戴便携医疗设备市场规模
在具体的移动医疗细分行业中,慢性病治理将占据了65%份额。
〔二〕可穿戴医疗在目前中国的三种进展模式
目前全国能够在24小时内运营的远程心电监护中心,分企业自办、附属医疗机构建立、医疗机构和生产商联合建立的三种类型,每种类型都在局部地区有一定的规模,没有统一标准,无法共享专家系统资源,大多处于保本和微利甚至亏损状态。
这三种远程监护模式
1〕企业自己成立远程心电监护分析监护中心,申请自方法人医疗机构来出具心电图分析报告,它们是;北京中卫莱康公司;秦皇岛康泰公司。
2〕由医疗机构独立建立的远程心电监护分析中心,各个远程心电监护监护仪器厂商合作。
它们是:
上海康汇远程心电监护中心;山西医科大学第二医院远程心电监护中心;
3〕由医疗机构和远程心电监护生产厂商联合举办的远程心电监护分析中心,它们是:
上海交通大学医学院远程医学监护研发中心〔和上海吉量公司合作〕;山东齐鲁医院远程心电分析中心〔和优加利公司合作〕重庆新标公司远程心电分析中心
〔和重庆大坪医院及武汉亚心心血关病医院合作;沈阳中国医科大学附属第一医院远程心电监护分析中心〔和威灵公司合作〕。
〔三〕中国远程监护的公司及盈利模式
什么缘故中国不能复制CardioNet的商业模式?
美国医疗保证系统比较发达,公众差不多适应了免费猎取医疗服务,因此CardioNet与健康保险合作的模式能够锁定用户,专门快获得市场认可;国内社保体系尚待完善,商业医疗保险占比本身专门低,商业医疗保险的覆盖范畴和医院主导的医疗体制限制了可穿戴医疗与健康保险公司合作的空间。
但国内民众却有付费购买医疗保健服务的适应。
1、四维医学科技:
与社区医院和诊所共生四维医学科技的远程心电图诊断,提供24小时远程心电图诊断服务。
它采纳嵌入移动通讯模块的心电图设备,在社区诊所收集患者的心电图数据,心脏病大夫在收到数据后10分钟批阅并发回诊断报告。
它为校医院和社区诊所提供24小时及远程心电图诊断服务。
由上海交通大学医学院的心脏病科大夫不间断在岗发回诊断报告。
报告的要紧结论通过短信自动发送到在场的全科大夫的手机上。
四维医学科技现在为上海的170家医疗机构提供服务,覆盖约四分之一的上海居民。
由于社区的全科大夫通常缺乏辨别心血管疾病细微差别的专业知识,有些时候这些细微差别能够决定患者生死。
设立专职心脏科大夫代价昂贵,且由于社区病源少难以坚持。
四维医学科技的远程诊断模式来自领先医学院的大夫诊断为社区诊所就医的心血管疾病患者提供了资质和信誉保证,另一方面成本仅相当于雇佣全职心脏科大夫的30%。
2、新元素医疗:
健康小屋+会员降服务一部3G手机,一台便携式血糖血压检测仪,随时随地测量自己的血糖血压,测量结果还会同步上传到三甲医院的网络保健中心数据库形成个人健康记录,一旦健康指标显现问题,网络保健中心会第一时刻提醒就医……
3、建立健康小屋。
健康小屋的作用在于依靠大量的社康中心铺开线下检测网点辐射人群。
建立健康小屋需要取得卫生局的许可,开放社区健康中心给新元素公司。
分布在各个社区中心的健康小屋配备了各种无线监护设备,仪器数据实时同步到配套的手机上,五分钟后,测量的最终结果就上传到网络保健中心,并更新用户的电子健康档案。
4、分诊与预警。
电子健康档案确实是一本电子病历,档案中一旦有专门指标显现就会发出预警,后台大夫提供专业指导意见。
网络保健中心依照大夫们的意见设臵算法来选择出需要优先治疗的病人,达到分诊的目的。
5、检后治理与平台推广。
医院将每个体检的用户都纳入到网络健康平台,提出了〝1天体检,364天的健康呵护〞观念,检后治理成为医院的差异化服务,对患者更具吸引力。
同时医院能够提高效率,健康小屋也给医院带来人流量。
那个网络健康中心对亚健康、老龄人群、慢性病人群、术后人群,通过无线实时心电监护、动态血压监、血糖监护及糖尿病随访、前列腺癌随访、新膀胱癌随访、母胎监护等多个子系统与实现日常生活过程中的生命体征数据采集及分析处理。
该系统已在深圳市包括人民医院、北京大学深圳医院等8家医院使用,深圳外的客户有北京大学首钢医院、南昌大学第一附属医学院、贵州302医院等国内300多家医院。
据新闻资料显示,新元素医疗在2021年前8个月的销售收入达到1.6亿,要紧来源于三个方面:
1〕服务费会员年费收入。
新元素和医院的合作模式是关心医院成立统一的数据中心,然后按照会员数量向医院收费。
假如不是合作医院的用户,能够缴纳200元年费,成为网络健康中心的会员就不限次数做检测。
2〕销售检测设备。
面向个人销售便携医疗设备带来盈利,医院平台建设收入。
3〕政府补贴。
目前政府有对〝健康小屋〞进行补贴。
6、中卫莱康:
从医院开始,与保险和电信合作,坚持做服务商中卫莱康的心电监测服务用一部能够测量心电图的手机或者腕表,即时记录和传输心电图。
系统能够实现对用户心电数据的远程实时监测,具有随时随地、及时回复、监测准确的特点,能够为广发亚健康人群、心血管疾病高危人群和心脏病患者提供日常的心脏保健服务和病情监测预警。
腕式心电监测仪充分考虑了大众群体个性化的需求,将心电图、跑步计、疲劳度等功能为一身,为用户提供标准心电治理、常规血压治理、常规血糖治理、运动、自助疲劳度测量、自助服药治理、自助膳食治理等多项健康服务。
坚持服务商的定位,开发多种收入来源。
公司采纳销售服务的方式,依照不同的服务内容采取不同的定价,由用户支付。
1〕从医院开始拓展。
目前为止国内60多家治疗心血管的医院都差不多购入了中卫莱康的整套解决方案。
公司将终端和服务卖给医院,医院能够出租给做完手术、差不多出院但还需要观看的病人,每天的租金需要100多元。
数据库中储备着每一个用户的信息,在大夫调用的同时,公司的呼叫中心也会给出反应。
2〕与保险公司和运营商合作开发个人消费者。
2020年,中国电信在零售柜台推出了中卫莱康的手机。
中卫莱康将心电图监测服务打包出售给合作伙伴,合作伙伴再以收取年费的方式卖给个人。
7、优加利企业:
远程监护服务医院客户
核心产品〝心安宝〞〔基于心脏远程实时监护技术iHolter〕将心电数据监护处理和移动数据通讯功能合为一体,实现远程移状态下的超过48小时连续远程实时监测、专门先兆数据筛查/警示、以及康复期随访监护等先进的医疗服务,满足医院、患者及亚健康人群的诊疗、监护及预防需求。
目前,已有中国人民解放军总医院、首都医科大学附属安贞医院、山东大学齐鲁医院、上海交大附属第一人民医院、等百余家医院用户,为15万例患者用户提供了心脏远程监护服务。
客户定位为医院用户,优加利企业的预警系统与大型医院共生。
01-2014:
47来源:
广发证券
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