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3G产业知识培训

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一、3G发展（WCDMA、cdma2000、TD-SCDMA）状况

1.13G标准形成的背景

我们常常说的3G，中文意思是第三代移动通讯，英文意思是3rdGeneration的缩写，主要承载着数据通讯业务。

而目前在中国的手机仍然大部分工作在2G阶段，即第二代移动通讯，主要实现了语音和短信业务。

想要了解3G网络，我们就不得不提到一个组织，那就是国际电信联盟（InternationalTelecommunicationUnion--ITU）。

这个联盟是联合国专门机构之一，主管信息通信技术事务，由无线电通信、标准化和发展三大核心部门组成，其成员包括191个成员国和700多个部门成员及部门准成员，其前身为根据1865年签订的《国际电报公约》成立的国际电报联盟和1906年由德、英、法、美和日本等27个国家在柏林签订的《国际无线电公约》。

1932年，70多个国家的代表在马德里开会，决定把两个公约合并为《国际电信公约》并将国际电报联盟改名为国际电信联盟。

1934年1月1日新公约生效，该联盟正式成立。

1947年，国际电信联盟成为联合国的一个专门机构，总部从瑞士的伯尔尼迁到日内瓦。

1.23G标准概述

国际电信联盟（ITU）确定3G通信的三大主流无线接口标准分别是：

W-CDMA（宽频分码多重存取）、CDMA2000（多载波分复用扩频调制）和TD-SCDMA（时分同步码分多址接入）。

1）W-CDMA标准

W-CDMA标准全称为WidebandCDMA，也称为CDMADirectSpread，意为宽频分码多重存取。

W-CDMA标准主要起源于欧洲和日本的早期第三代无线研究活动，该系统在现有的GSM网络上进行使用，对于系统提供商而言可以较轻易地过渡，该标准的主要支持者有欧洲、日本、韩国。

2）CDMA2000标准

CDMA2000标准是由窄带CDMA（CDMAIS95）技术发展而来的宽带CDMA技术，也称为CDMAMulti-Carrier。

CDMA2000系统主要是由美国高通北美公司为主导提出的，它可以从原有的CDMA-1X直接升级到3G，建设成本低廉。

因此建设成本相对比较低廉，主要支持者包括日本、韩国和北美等地区和国家。

3）TD-SCDMA标准

TD-SCDMA标准全称TimeDivision-SynchronousCDMA（时分同步CDMA），是由中国第一次提出的，它在频谱利用率、对业务支持具有灵活性等独特优势。

TD-SCDMA标准是中国移动通信界的一次创举，也是中国对第三代移动通信发展的贡献。

在与欧洲、美国各自提出的3G标准的竞争中，中国提出的TD-SCDMA已正式成为全球3G标准之一，这标志着中国在移动通信领域已经进入世界领先之列。

1.33G产业链概述

3G产业链主要包括如下环节：

电信运营商、网络设备提供商、终端提供商、系统集成服务商、内容/服务提供商（SP/CP）、芯片厂商、测试厂商、终端软件提供商、管制机构与最终用户等。

1）电信运营商

电信运营商在整个产业链中居于中央位置，结合选择的3G标准建设网络，负责3G通信系统的运营，为用户提供先进的3G通信业务，同时也是设备提供商、终端提供商、SP/CP的大客户。

未来中国3G发展中，预计获得3G牌照的电信运营商有3～4家，目前信息显示国内主要电信运营商均有获得牌照的可能。

它们将在提供网络产品和服务方面展开全方位竞争，而呈现的垄断竞争局面一定程度上就是其所属产业链的竞争。

2）网络设备提供商

　　设备提供商主要指为运营商提供网络设备，并为运营商建设3G通信网络的厂商，同时也给运营商和应用服务提供商提供运营支持系统和运营平台，充当着电信技术进步的“动力器”，在推动网络技术进步并适度超前地影响着市场需求与选择。

预计我国3G市场提供设备的供应商有Ericsson、NOKIA、Alcatel、Motorola、SIMENS、Lucent、华为、中兴等，其中国产厂商以及其与国外厂商的合资企业预计会有大的作为，比如华为、中兴与鼎桥。

3）终端制造商

　　终端制造商是连接用户的最后环节，主要指3G手持设备制造商，为用户或者运营商提供3G终端。

其提供的移动终端是集通信、娱乐、记事、支付、个人ID等于一身的多功能模块，支持丰富的3G多媒体业务。

由于3G产业链的变化，终端提供商不但需要能够提供各种标准的3G手机，而且还需要结合运营商的业务设计专门的终端。

3G终端提供厂商方面，国外厂商预计主要有NOKIA、MOTOROLA、SonyEricsson、LG、SAMUANG、SHARP、SANYO，国内厂商从目前投入上看好的有华为、中兴、夏新、波导、联想与TCL。

4）系统集成服务商

　　系统集成服务商主要是指为运营商或者SP/CP厂商提供软件解决方案的厂商，主要通过提供软件平台和服务方案来维持整个价值链的保障体系。

比如给运营商或者SP/CP提供增值服务平台、计费系统、某个具体业务的软件解决方案等。

3G产业链中，大型的系统集成服务商有CISCO、IBM、MOTOROLA、SAP、Accenture、亚信、华为、中兴等，同时也有为数众多的小的系统集成服务商由于自身灵活、方便、易于定制、要价低等优势也能够瞄准特定市场进而占据。

5）SP/CP

内容提供商（CP）是一些拥有丰富专业的基础信息者，如媒体、唱片公司等。

其利用业务的专业化分工和集成做专做强，提供丰富多彩的内容以拉动用户需求；而服务供应商（SP）以专业化、个性化定制服务进行改造开发和系统集成工程实施，为用户提供高效便捷的全面解决方案或服务；二者联合对信息进行整理开发，把那些用户需求的信息服务以专业的移动数据业务形式提供给用户。

国内目前较大型的SP/CP提供商有搜狐、新浪、TOM、空中网、华友世纪、腾讯、掌上灵通等。

值得关注的一点是众多SP都或多或少涉足CP产业，但较为典型的CP还包括一部分专业内容制作商，比如专门的电影发行商、唱片公司等。

6）芯片厂商

　　3G芯片厂商在产业链中主要服务于网络设备制造商和终端制造商，通过授权专利以及出售核心芯片获得巨大收益。

它们与设备制造商以及终端制造商甚至相互之间都存在较为复杂的专利许可、转让以及知识产权谈判等。

在3G终端芯片提供方面，预计会有两个发展方向，一方面提供基于基本功能，向低成本发展的芯片设计，另一方面在基于可接受成本的前提下，提供功能强大，业务完善，面对中、高端消费群体的设计。

主要芯片厂商有美国QUALCOMM、TI、ADI，日本Renesas、NEC电子，德国Infineon等。

由于TD-SCDMA标准的存在，作为主要研发者之一，大唐电信有在3G产业链中成为重要芯片厂商的可能。

7）测试厂商

　　测试厂商是一个较为笼统的概念，通常把为网络运营商提供测试服务或者测试设备的厂商，以及为行业准入提供终端检测的机构都涵盖在内（如泰尔实验室）。

在3G网络设备推出市场以及推出之后都少不了测试，测试结果直接左右着运营商对网络、设备的选择与下一步规划。

在3G测试厂商中，预计国外测试厂商仍然占据较大市场份额，主要有美国Agilent、Spirentcom、Tektronix，日本Anritsu，德国R&S、Willtek等公司。

国内中创信测、湖北众友、星河亮点等可能占据一定份额，尤其在TD-SCDMA测试方面。

8）终端软件提供商

　　移动终端上需要的软件分类很多，主要包括以下几类：

移动视频、手机操作系统及平台软件、手机备份、手机输入法、手机开发工具、手机游戏软件、PIM/通信软件、支付/交易软件、娱乐类软件、位置应用软件、工具类软件和其它手机软件等。

其中操作系统技术方面，微软的WindowsMobile、爱立信和诺基亚等支持的Symbian、Palm等会成为3G时代的主流，其他应用软件则呈现百花齐放局面，视终端厂商的具体选择而定，同类间竞争会加剧，但同时这也是众多中小软件企业的良机。

预计终端应用软件商在价值链中的地位随着无线通信市场的发展日益上升，会成为新的“掘金点”。

9）管制机构

价值链中的管制机构可以分成两类：

一类是通信标准系统的管制机构，主要是指国际电信联盟、3GPP、3GPP2等。

这些组织协调着通信产业标准发展情况的监督和管制，并且统一国际3G频段划分和全球漫游服务的条款制定工作，是通信产业发展的基础。

另一类是我国的以信息产业部为代表的通信管制机构，在推动我国3G产业发展的过程中起到监督引导的作用。

作为监管者，其在价值链中的作用是为各环节之间、环节内部企业之间的公平竞争搭建平台，是市场秩序的维护者和产业发展的宏观引导者。

但考虑到国家政府对于TD-SCDMA的扶持，作为政府代表，它也有进入链中起到“推手”作用的可能性。

10）用户

3G产业的发展离不开用户，没有用户就没有利润，价值链也失去了存在的意义。

产业链中的价值投入受最终用户需求的价值总量约束，这也决定着价值投入在多大程度上能够得到实现。

某种意义上，用户才是3G产业链真正的核心。

3G用户可以分成个人用户、专业用户、企业用户。

对于运营商而言，最大的市场就是普通个人用户，这也是用户的主体，所有大众化的服务都是以个人用户为中心进行展开的。

专业用户主要是指一些特殊需要的用户，如需要股票信息提供的用户，或者一些行业信息提供的用户等。

企业用户主要是一些银行、物流、石油、铁路等一些企业规模较大，对信息通信有强烈需求，而且要求也比较高的一些企业。

1.4全球3G产业的发展情况

TD-SCDMA

WCDMA

CDMA2000

速率

下行

2.8Mbps

14.4Mbps

3.1Mbps

上行

384kbps

5.76Mbps

1.8Mbps

功能

可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信

技术演进

TD-SCDMA→TD-HSDPA→TD-HSUPA→TD-HSPA+→LTETDD

GSM→GPRS→EDGE→WCDMA→HSDPA→HSUPA→HSPA+→LTEFDD

CDMA→CDMA-1X→CDMA2000EV-DORev.0→Rev.A→LTEFDD

部署国家

中国；缅甸、非洲建有试验网，小规模放号

100多个国家，258张网络

62个国家

用户数

中国33.7万，少量国外试验用户

3.2亿，全球市场占有率77%

9500万，全球市场占有率23%

代表运营商

中国移动

英国沃达丰、日本NTTDoCoMo、和记黄埔、西班牙电信、德国电信、法国电信、意大利电信、美国AT&T、中国联通等全球绝大多数运营商

美国Verizon+Alltel、Sprint、日本KDDI、中国电信、印度Reliance、Tata（注：

除Sprint选择WiMAX外，其他CDMA运营商都计划转网至HSPA或LTE）

主要设备商

大唐移动、中兴、上海贝尔、鼎桥

爱立信、诺基亚、西门子、华为、中兴、阿尔卡特朗讯

阿尔卡特朗讯、北电（注：

两家已在裁减CDMA部门）、中兴、华为、摩托罗拉

简评

中国自有3G技术，获政府支持

产业链最广，全球用户最多，技术最完善

本身技术优秀，但因产业链一家独占发展不乐观

简介

TD-SCDMA是我国自主3G标准，2000年5月，ITU（国际电信联盟）公布TD-SCDMA正式成为ITU第三代移动通信标准3G国际标准的一个组成部分，与欧洲WCDMA、美国CDMA2000并列为三大主流3G国际标准。

TD-SCDMA于2008年4月1日试商用。

TD-HSDPA是TD-SCDMA的下一步演进技术，采用TDD方式。

作为后3G的HSDPA技术可以同时适用于WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式。

TD-HSDPA之后，TD也将实现TD-HSUPA，实现2.2Mbps的上行速率，最后将演进到LTETDD。

WCDMA是GSM的升级（GSM是2G技术，其演进是GSM、GPRS、EDGE、WCDMA），同时也是全球3G技术中用户最广（GSM系技术拥有全球85%移动用户）、技术和商业应用最成熟的。

WCDMA运营商遵循WCDMA、HSPA、LTE演进路线。

   HSDPA和HSUPA统称HSPA，后者上行速率更快，中国联通采用HSPA技术，其中大城市使用HSUPA，，在09年6、7月份即可完成部署。

    HSPA后的HSPA+技术也已经开始在澳大利亚、新加坡等地开始建设，速率高达21Mbps。

EV-DO是CDMA技术的升级，相对GSM/WCDMA，CDMA/EV-DO的部署要少得多，设备厂家和终端厂商也较少，产业链基本由美国高通一家把控。

目前，全球CDMA投资急剧萎缩，CDMA的技术演进已经基本达成共识，除了一部分转网建设HSPA，相当数量的CDMA运营商还是会升级到EV-DORev.A，并最终演进到LTE；高通已经放弃发展UMB（EV-DORev.C）技术。

中国电信要求EV-DORev.A提供给用户的平均下载速率实际要达到1.2Mbps。

1.5中国3G的发展情况

中国移动通信

中国联通

中国电信

移动

用户

2G

GSM用户4.5亿，是全球用户数第一的移动运营商

GSM用户1.3294亿

CDMA用户2797万

3G

截至12月5日，TD用户数33.7万，其中：

社会化业务测试用户（赠送）15.4万，服务奥运专用的用户（赠送）10.5万，试商用用户（自费）7.8万

尚未放号，但有大量的WCDMA水货手机用户

尚未放号

固话用户

原铁通少量用户

1.0501亿

2.1亿

互联网用户

原铁通少量用户

2543万

4357万

营收状况

（今年上半年）

净利润548亿元，创下半年净利新高

中国联通净利润44.2亿元，中国网通58.77亿元

净利润126.3亿元

移动基站数

GSM基站：

30.7万个，其中TD基站：

截止12月3日的一期建设，累计开通基站17672个，容量950万户；到2009年6月底，新建或新开通的基站达25842个，一期和即将开始的二期建设基站总数4.3万个；2011年，总数达14.5万个

GSM基站：

15万个，其中WCDMA基站：

从2008年起新建不少基站均支持平滑向WCDMA/HSPA升级，上海、深圳、佛山、柳州、郑州、保定、无锡和武汉八地已经开始各约100个基站规模的外场测试，计划逾200城市部署近7万基站

CDMA基站：

10万个，二期3G设备招标结束后，将提高到13万多个，中国电信81个城市的本地网已经采购CDMAEV-DORev.A的网络设备

2G频段资源

中国移动G网分配了895-909MHz（上行）/935-954MHz（下行），共38MHz频率

中国联通G网分配了909-915MHz（上行）/945-960MHz（下行），共12MHz频率

原中国联通的C网分配了825-835MHz（上行）/870-880MHz（下行），共20MHz频率

3G投资

2007年，中国移动投入260亿元建设TD实验网和358亿元建设GSM网络，其G网投入将达1000亿元；

中国移动二期TD建网总投资计划超过300亿元，但由于厂商价格战，总投资可能有所下降

2008年，中国联通计划投入超过300亿元扩容GSM网络及3G业务；

未来两年（2009年、2010年）中国联通无线网络（2G+3G）的资本开支高达1000亿元

中国电信母公司预计前三年对CDMA网络的总投资将超过800亿元。

加上先期向联通购买CDMA的662亿元，前三年中国电信母公司在CDMA上的资本开支将高达1462亿元

3G规划

目前覆盖10个城市；到2009年6月底，从十个城市的覆盖提升到38个城市；二期规划之后的TD下一步建设是，将覆盖全国95%的地级城市；

中国移动同时计划发展LTETDD（TD-LTE）

已经开始WCDMA/HSPA设备招标，北京、上海等重点城市直接部署HSPA

包括一期的81个城市在内的中国电信342个城市CDMA招标已经结束；

未来2-3年，计划CDMA用户数将达1亿，市场占有率15%，ARPU值稳中有升，增值服务比重35%

二、TD-SCDMA产业发展情况

2.1终端芯片厂家情况

天碁科技是2003年1月由NXP半导体、大唐移动、和三星电子联合创立的，摩托罗拉于2005年1月加盟成为新股东。

2008年11月，天碁科技成为ST-Ericsson的全资子公司。

展讯成立于2001年4月，目前在美国的圣地亚哥和中国的上海、北京、深圳、天津等地设有分公司和研发中心。

展讯的产品支持多标准的宽带无线通信，包括GSM、GPRS、EDGE、TD-SCDMA、W-CDMA、HSDPA、HSUPA以及未来的无线通讯标准。

重庆重邮信科（集团）股份有限公司（简称“重邮信科”）

成立于2007年2月，其前身为成立于2000年10月的重庆重邮信科股份有限公司，是一家集信息技术产品的研究开发和产业化、通信工程的勘察设计、施工建设、监理咨询等服务为一体的高新技术企业。

公司以第三代移动通信终端为战略重点，不断推出具有自主知识产权的TD－SCDMA终端核心技术和产品，努力推进科技成果创新并实施产业化，力争成为国内乃至国际上有特色的高科技公司。

公司现有员工近1000人，90%具有本科及其以上学历。

公司是国内最早从事TD－SCDMA移动终端研发的单位之一，首批参与我国TD－SCDMA标准的制定工作，为我国提出的第三代移动通信标准被确定为国际三大主流标准之一做出了积极贡献，因此获得了国家科学技术进步二等奖；2002年正式加入TD－SCDMA产业联盟，系TD－SCDMA技术论坛高级会员、CCSA通信标准协会会员；2003年独立自主研制出世界第一款TD－SCDMA（TSM）手机，结束了我国TD－SCDMA第三代移动通信只有系统没有终端的历史；2005年成功研制出世界上第一颗0.13微米工艺具有自主知识产权的TD－SCDMA手机核心芯片——“通芯一号”，实现了从中国制造到中国创造的跨越，标志着我国3G手机芯片的关键技术达到了世界领先水平，为民族通信事业的振兴做出了重大贡献。

公司的核心业务：

提供自主创新的“通芯一号”系列芯片，以及相应的全套自主设计的物理层软件、协议栈软件、无线模块、通信测试仪表和手机解决方案。

2.2终端厂家情况

T3G:

比德创展、ontim、华域、nokia、moto…

展讯：

华为、联想、海信、锐合

联芯：

中兴、LG、宇龙、希姆通

重邮：

三比特、东矽多模

2.3TD产业各环节

三、移动通信测试领域概况

从需求方面来分析，主要包括研发及认证测试、设备生产测试、网络建设测试、网络运营和和优化测试四个方面，如图所示：

图1　移动通信测试需求分析

1）研发及认证测试

移动通信系统各种设备在研发过程中以及研发后的产品，需要保证它是否符合不同国家通信行业标准的规定，是否适合于不同国家通信运营商的要求。

此外，还要保证不同设备在不同通信系统间的互通，这些都需要通过测试仪表协助调测完成。

另外为了进入其他国家的市场，需要依据他国的法令法规以及他国网络运营商认可的认证标准进行认证测试，主要是在第三方实验室进行安全性测试和一致性的测试认证。

测试实验室需要具备相应的测试能力，所具备的测试仪表的测试用例应该是依据测试标准开发而成的。

2）生产测试

组建一个移动通信系统需要各种设备，如基站、终端、天线等，如何保障这些设备性能的一致性是一个很重要的问题，而这一点必须各种仪表的测试得以保证。

3）网络建设

随着3G规模商用的脚步正日益临近，可以确定的是，3G测试的内容和主体都会发生转变，运营商将成为测试的主体，通过获得3G牌照，3G测试的主体将从3G设备（如3G基站）供应商转向网络运营商。

对这些运营商而言，3G网络建设中一个最重要的关键因素就是要保证为用户提供高效、高质量的服务。

因此3G基站安装前的区域设计、基站以及传输网络本身的安装与维护就显得至关重要，必须经过严格的、大量的测试。

因此，用于基站安装、区域优化与维护的测试仪器起到了很重要的作用。

4）网络运营和优化

网络设备安装开始营运后，也需要相应的仪表对网络进行监控，以保证网络畅通无阻，并进行网络的优化。

此外，很多运营商也会购置测试仪表搭建自己的测试实验室，保证了对自己产品的质量认证。

四、TD终端行业竞争对手

4.1安捷伦公司（AgilentTechnologies）

从惠普公司（HP）分离出来的安捷伦科技有限公司，在1999年11月18日打破了硅谷历史上首次公开募股（IPO）活动的最高记录。

本次IPO共募集了21亿美元，而BillHewlett和DavePackard在1938年开始创业之初只有538美元的资金。

从加利福尼亚州PaloAlto市的小车库，到员工遍布全球、客户遍布110个国家/地区，安捷伦走过了漫长的创新之路，并在通信、电子、半导体、测试和测量、生命科学和化学分析领域，始终引领着时代的发展潮流。

（E6601AQuickReferenceConfigurationTable）

4.2R&S公司（ROHDE&SCHWARZ）

通信测试产品包括为下列类型的网络和系统提供的产品：

光线网络、传输网络、宽带和数据网络、无线通信和微波网络。

我们还对安装、维护和运营支持系统提供帮助。

综合测试产品包括综合仪器、模块仪器和测试软件、数字设计产品、参数测试产品、高频电子设计工具、电子制造测试设备和薄膜电晶体阵列测试设备。

1933年成立的罗德与施瓦茨公司（R&S公司），七十多年来，在测试与测量、信息技术和通信领域，一直雄踞技术前沿。

是欧洲最大的电子测量仪器生产厂商和专业无线通信、广播、信息技术安全技术的领导厂商，以创新、精确和品质享誉世界。

R&S公司的产品在移动通信、无线电行业、广播、军事和ATC通信以及其它许多应用领域都发挥了重要的作用。

所提供的解决方案涵盖：

通信、电磁兼容、通用和射频微波测量仪器和测试系统

无线电通讯系统

数字集群通信系统

通信安全

电视和音频广播的传输、监测与测量设备R&SCWM500测试仪

无线电监测和定位系统

4.3安立公司

1895–––安立公司的前身石衫社成立

1900––-成立安中电机制作所,是无线通信技术的先驱

08–-通过合并石衫社和阿部电线制作所，成立共立电机公司

31–-通过合并共立电机和安中电机制作所成立安立电气股份公司

61–-安立建立了自己的厚木工厂

78–-美国安立公司成立

80–-欧洲安立公司成立

85–-安立更名为安立股份公司

安立建立了东北安立股份公司

90–-安立公司在美国收购了微冲（Wiltron）公司，这是一家测试仪器制造商

95–-安立公司庆祝公司成立100周年

安立公司成立了安立香港公司

97–-实现了一个国家一个公司的计划

（海外办事处的名称统一包含了“安立”两字）

安立在美国成立了安立公司

安立在英格兰成立了安立有限公司

安立在香港成立了安立公司

2003–---安立整合总部及事业部于厚木市

2005–––安立收购丹麦网泰公司，一家仪器仪表和运营支持系统公司。

4.4willtek公司

威尔泰克通讯技术有限公司的发展轨迹可以追溯到1957年，当时由一群工程师在慕尼黑南部创办了最初的公司。

几年后该公司被Schlumberger收购，并管理公司达36年之久。

1994年Schlumberger把公司卖给了Wavetek公司，同时将美国印第安那州的团队并入。

1998年，Wavetek公司与德国的Wandel&Goltermann公司合并成立WWG公司。