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中国轮胎行业发展态势调研分析报告
中国轮胎行业发展态势调研分析报告
(2015)
一、轮胎行业定义及分类
(2)
二、我国轮胎行业现状分析(7)
三、我国轮胎业多项产业政策及相关标准(10)
四、我国轮胎行业产销数据分析(12)
五、我国轮胎行业竞争格局(17)
六、我国轮胎市场(20)
七、我国轮胎行业发展前景预测(23)
八、我国轮胎行业重点企业排名(27)
九、国轮胎行业投资分析(37)
一、轮胎行业定义及分类
轮胎定义
轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。
通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。
同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产,可见轮胎耗用橡胶的能力。
轮胎分类
按轮胎用途来分
例如在中国的轮胎国家标准,美国轮胎轮辋手册,欧洲轮胎轮辋标准,日本轮胎标准以及国际轮胎标准中都是以用途进行分类的,可分为以下几种类型:
轿车轮胎——是装于轿车上的轮胎,它主要用于良好路面上高速行使,最高行驶速度可达200千米/小时以上,要求乘坐舒适,噪声小,具有良好的操纵性和稳定性。
轮胎结构多数采用子午线结构。
根据行驶速度的要求分为不同系列,在标准与手册中常见的有95、88系列为斜交轮胎,80、75、70、65系列为子午线轮胎。
轻型载重汽车轮胎——通常指轮辋直径16英寸及其以下的断面宽9英寸及其以上的载重汽车轮胎。
这类轮胎主要行驶于公路,行驶速度一般可达80~100km/h.
载重和公共汽车轮胎通常指轮辋直径18~24英寸,断面宽7英寸及其以上的载重汽车,自卸货车,各种专用和拖车等轮胎。
其行驶路面较为复杂,有良好的柏油路,也有较差的碎石路,泥土路,泥泞路,冰雪路,甚至无路面条件等,行驶速度一般不超过80km/h.
工程机械轮胎——工程机械轮胎是装于专用性作业的工程机械车辆上,例如装载机、推土机、挖掘机、平整土地机、压路机和石方作业机等。
行驶速度不高,但使用的路面条件和载荷性能要求苛刻。
轮胎主要采用斜交胎结构,但如法国米其轮(粤音,普通话叫米其林)公司也采用子午线结构。
从轮胎断面宽度分类可分为标准轮胎和宽基轮胎两种系列。
越野汽车轮胎——越野汽车为前后轮驱动。
越野汽车轮胎主要行驶在坏路面上如沙漠、泥泞地、松软土壤或其它无路面道路,要求轮胎具有较高的通过性能,越野轮胎往往采用低气压,有的还采用调压轮胎,根据路面条件来调节轮胎气压的大小。
为了提高越野通过性,一般采用加宽轮胎断面和轮辋宽度,及降低轮辋直径等措施,以便增大接地面积和降低接地压力。
轮胎结构除采用斜交胎结构外,也用子午线结构。
农业和林业机械轮胎——农用轮胎主要装在拖拉机、康拜因联合收割机和农机具车辆上使用。
林业机械轮胎装在林业拖拉机和林业机械上,进行林业的采伐、集材、铲运和挖掘等作业。
这两种轮胎的特点都是行驶速度要求不高,但其使用条件苛刻,经常行驶于状况不良的田间小路和坚硬的留茬地或石子山路,甚至是无路面的道路,轮胎易被划伤或割破。
另一个特点是间歇作业、里程短,但使用期较长,因此要求轮胎具有较好的耐屈挠龟裂和耐老化性能。
轮胎以斜交结构为主,但也采用子午线结构。
工业车辆轮胎——主要用于工业车辆上的充气轮胎、半实心轮胎和实心轮胎。
分电瓶车轮胎、叉车轮胎和平板车轮胎等。
摩托车轮胎——用于摩托车上的轮胎。
包括摩托车轮胎、轻便摩托车轮胎和小轮径摩托车轮胎。
航空轮胎——用于航空飞行器上的充气轮胎。
特种车辆轮胎——包括炮车轮胎、坦克轮胎、装甲车轮胎、沙漠轮胎、防爆车辆轮胎等。
力车轮胎——用于自行车、三轮车和手推车的充气轮胎。
电动车轮胎——用于电动自行车上的轮胎。
按照结构设计分
划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。
子午线胎与斜交线胎的根本区别在于胎体。
斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层;而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质,其顶层是数层由钢丝编成的钢带帘布,可减少轮胎被异物刺破的几率。
斜交轮胎的帘线按斜线交叉排列,故而得名。
特点是胎面和胎侧的强度大,但胎侧刚度较大,舒适性差,由于高速时帘布层间移动与磨擦大,并不适合高速行驶。
随着子午线轮胎的不断改进,斜交轮胎将基本上被淘汰。
子午线轮胎的帘线排列方向与轮胎子午断面一致,其帘布层相当于轮胎的基本骨架。
由于行驶时轮胎要承受较大的切向作用力,为保证帘线的稳固,在其外部又有若干层由高强度、不易拉伸的材料制成的带束层(又称箍紧层),其帘线方向与子午断面呈较大的交角。
从设计上讲,斜交线轮胎有很多局限性,如由于交叉的帘线强烈摩擦,使胎体易生热,因此加速了胎纹的磨损,且其帘线布局也不能很好地提供优良的操控性和舒适性;而子午线轮胎中的钢丝带则具有较好的柔韧性以适应路面的不规则冲击,又经久耐用,它的帘布结构还意味着在汽车行驶中有比斜交线小得多的摩擦,从而获得了较长的胎纹使用寿命和较好的燃油经济性。
同时子午线轮胎本身具有的特点使轮胎无内胎成为可能。
无内胎轮胎有一个公认优点,即当轮胎被扎破后,不像有内胎的斜交线轮胎那样爆裂(这是非常危险的),而是使轮胎能在一段时间内保持气压,提高了汽车的行驶安全性。
另外,和斜交线轮胎比,子午线轮胎还有更好的抓地性。
子午线轮胎与普通斜线轮胎相比,弹性大,耐磨性好,滚动阻力小,附着性能好,缓冲性能好,承载能力大,不易刺穿;缺点是胎侧易裂口,由于侧向变形大,导致汽车侧向稳定性稍差,制造技术要求高,成本较高。
二、我国轮胎行业现状分析
中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国,已建成各种规格系列产品齐全的完整工业体系,并获得了一系列具有原始创新特性的国际前沿技术成果。
汽车销量的增加刺激了轮胎的销售,但整个轮胎产业的发展也面临着众多因素的制约。
近年来,我国轮胎产业不断壮大,产品出口量增长迅速。
数据显示,截至2013年底,国产轮胎的销售量几乎占据全球轮胎市场的半壁江山。
然而与此同时,国内轮胎企业由于在核心技术方面与国外企业存在一定差距,加之缺乏相应的专利预警,国外竞争对手正试图通过“专利大棒”遏制我国轮胎企业的海外扩张。
外观设计专利居多保护意识有待提高
2013年,日本东洋橡胶株式会社以美国进口及在美国市场销售的轮胎产品侵犯其专利权为由,向ITC提出“337调查”请求,该调查共涉及20多家企业,其中有7家中国企业。
经过近半年的调查,近日,ITC向山东潍坊顺福昌橡塑有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司等6家中国企业发出了禁售法令和赔偿决定。
这意味着6家中国企业不仅将原有市场份额拱手相让,还将面临一笔高额的经济赔偿。
从“轮胎特保案”到此次遭遇的“337调查”,中国轮胎生产企业似乎一直很被动,除了不熟悉国际规则、缺乏专利侵权纠纷的应诉经验等原因外,核心技术缺乏、研发创新能力不足也是国内轮胎企业无法“挺直腰杆说话”的根本原因所在。
中国对进口轮胎产品的检测能力受制约
全国人大代表、国家橡胶与轮胎工程技术研究中心常务副主任、软控股份有限公司董事长袁仲雪在两会期间接受媒体采访时表示,2013年中国轮胎产量达到空前的5亿条,约占全球总产量的1/4,全球第一大轮胎生产国当之无愧。
然而,这样一个轮胎大国,却没有一个属于自己的全国性轮胎试验场。
要知道,轮胎试验场是轮胎新技术、新产品实验检测研发的重要手段,也是一个国家检验并提高轮胎技术水平和产品质量的重要途径。
由于没有试验场,中国在轮胎强制认证及检测等方面的标准迄今只能模仿国外,这制约了轮胎产品认证和检测标准的制定,妨碍了中国对进口轮胎产品的检测能力,尤其是在轮胎国际贸易争端方面,中国也难以有足够的话语权。
轮胎业在国际上没有话语权
在国际上没有话语权,这确乎是中国轮胎业势弱的表现,处境非常尴尬。
一方面,我国许多轮胎企业靠出口贸易过活,却受着出口国的不公平对待。
像最大的出口市场美国,就时不时地给我国企业出难题,不是反倾销调查,就是实施限制关税。
美国之外,还有包括巴西、阿根廷等在内的10多个国家对原产我国的轮胎展开反倾销调查或征收倾销税。
而2012年开始实施的欧盟轮胎“标签法”,对进口轮胎各项性能提出更严格要求。
目前,我国轿车轮胎有30%达不到欧盟第一阶段滚动阻力的最低要求,70%达不到其第二阶段的最低要求。
另一方面,那些跨国轮胎巨头纷纷在我国建厂生产销售他们的产品,占据了高端轮胎市场,仅米其林一家就占有我国子午线轮胎70%的市场份额,这就让我国轮胎企业的生存空间日益逼仄。
从根源上讲,我国轮胎产业的不足主要表现在以下几个方面。
首先是产业集中度较低。
从前文数据已经能够看出我国轮胎企业小而散的现实了,这种低集中度的情况容易引发无序竞争,出现产能过剩;其次是缺乏核心竞争力。
我国轮胎企业原创技术少,多数为引进技术,产品大多集中在中低端市场,同质化严重。
“中国制造”品牌在国际市场上缺乏影响力,贴牌加工所占的比重较高,自主品牌轮胎出口额在全国轮胎出口额中的比例不足8%。
第三,也是最重要的一点,轮胎产品质量有待提升。
我国轮胎质量水平的提高明显滞后于规模的增长,部分企业未建立全过程质量控制体系,出口轮胎质量把关不严,遭国外退货时有发生。
因此,针对轮胎行业集中度低的现状,目前亟需进行行业整合,实现转型升级;针对核心竞争力不足,要提高自主技术创新能力;针对产品质量不高,则必须建立完善的质量安全控制体系,加强轮胎质量安全控制。
三、我国轮胎业多项产业政策及相关标准
多年来,企业创新能力弱、品牌知名度低和产品同质化严重这几大问题,一直困扰着中国轮胎业健康发展。
2014年,在出口受阻、行业增速放缓的大背景下,国内轮胎企业库存大幅增加,导致价格战愈演愈烈,而固有弱点也因此更加凸显。
数据显示,2014年,国内轮胎价格总体降幅达10%以上,并继续呈下降趋势。
天然橡胶等原材料的价格下降,本应给轮胎行业发展带来利好。
但由于深陷价格战泥潭,企业所获得的利润增长并不明显。
相反,因其他成本增加,部分企业甚至出现了亏损。
业内人士对此表示,价格战升级不仅给企业经营带来巨大压力,也让整个行业限入了恶性循环。
此外,有专家直言,中国轮胎在国外频遭反倾销,抛开国际贸易保护主义抬头等大环境因素不谈,与中国轮胎价格低廉也有直接关系。
随着中国轮胎产业不断发展,国内相关的政策也在随之完善。
2014年,中国轮胎业多项产业政策及相关标准出现变化,对轮胎企业的经营和整个行业发展提出了新的要求。
2014年1月份,为化解产能过剩,山东省出台《化解产能严重过剩矛盾的实施意见》,对轮胎企业新增产能提出了更高的要求。
2014年8月22日,国家标准化管理委员会公布《复合橡胶通用技术规范》(征求意见稿),规定复合橡胶中生胶含量不大于88%。
因与中橡协2006年制定的《复合橡胶自律规范》中95%-99.5%的规定相差较大,新规引起广泛争议。
该《规范》于12月31日由国家质检总局、国家标准化管理委员会正式发布,并于2015年7月1日起实施。
业内人士表示,该标准正式实施后,将造成企业进口成本增加,复合橡胶进口的大门或将被关闭。
2014年9月17日,工信部正式出台酝酿已久的《轮胎行业准入条件》,并于当年10月1日起实施。
该条件重点强调节能环保,对轮胎企业提出了能耗、资源消耗以及污染物排放等硬指标要求。
四、我国轮胎行业产销数据分析
2014年上半年,乘用轮胎出货量与2013年同期相比增长8%,升至9850万套;卡客车轮胎出货量增长10%,升至430万套;农用轮胎增长4%,升至96.5万套;摩托车/轻便摩托车轮胎出货量增长8%,升至540万套。
上半年德国卡
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