山西省焦炭行业分析报告.docx
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山西省焦炭行业分析报告
山西省焦炭行业分析报告
(仅供内部参考)
课题组成员:
李进跃
杨彬
刘永波
二0一一年三月
一、焦炭行业基本介绍
(一)焦炭的介绍
1、焦炭的定义及用途
焦炭是在高温下由煤经过于馏后所得到的固体产品。
焦炭呈黑灰色块状,有光泽、燃烧时烟气少,具有不粘结、不结块、低硫、低灰、坚硬、耐磨、耐压、富于气孔性等特点。
主要用于冶金、化工、铸造等工艺的燃料,也可作制气和化工原料。
统计时包括各种生产方式生产的全部焦炭,即机械化焦炉、简易焦炉、土焦炉、煤气发生炉生产的焦炭和半焦炭。
焦炭按干焦计算,不包括水分。
焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。
炼铁高炉采用焦炭代替木炭,为现代高炉的大型化奠定了基础,是冶金史上的一个重大里程碑。
为使高炉操作达到较好的技术经济指标,冶炼用焦炭(冶金焦)必须具有适当的化学性质和物理性质,包括冶炼过程中的热态性质。
焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼(冶金焦)外,还用于铸造、化工、电石和铁合金,其质量要求有所不同。
如铸造用焦,一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低;化工气化用焦,对强度要求不严,但要求反应性好,灰熔点较高;电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量。
图1我国焦炭消费占比情况图
2、生产的结构及流程
从目前国内的焦炭生产结构来看,可分为三大类。
一类是专业的商品化机焦生产企业,一类是大型钢铁联合生产企业自有的焦炭生产企业,第三类是土焦生产企业。
大型钢铁企业的焦炭生产一般都为本公司自用,基本不对外销售。
土焦生产企业受到政策限制,逐渐被淘汰,基本已消除。
因此作为商品流通、销售的只有专业的机焦生产企业生产的部分。
这是焦炭行业的一个显著特点。
现代焦炭生产过程分为洗煤、配煤、炼焦和产品处理等工序。
工艺流程图如下:
图2焦炭的生产流程
3、焦炭的质量指标及分类
(1)焦炭的主要质量指标
焦炭的主要用途在于炼铁,焦炭作为高炉炉料的重要组成部分,对高炉冶炼有决定性作用。
评价焦炭质量的主要指标是灰份,另外还有硫份、抗压强度、耐磨强度、块度等,灰分和硫份比重越低表明焦炭的质量越好。
下表所示为我国与西方部分发达国家冶金焦灰分比较,从表中可以看出,我国的冶金焦灰分指标大大高于发达国家的水平。
表1我国与部分发达国家冶金焦灰分比较
中国
美国
德国
法国
英国
1级
2级
3级
灰分(%)
≤12
12.1~13.5
13.5~15.0
7.0
8.0
9.0
8.0
数据来源:
中国炼焦行业协会
(2)焦炭的分类
焦炭按其生产方式(炼焦方式)的不同可分为机焦、土焦和型焦。
机焦是指用机械化焦炉炼焦生产焦炭,这种方式生产焦炭,可回收利用煤气和煤焦油,对环境的污染较小,同时生产的焦炭质量较高且稳定,但成本投资较大。
土焦是指用土法炼焦生产焦炭,这种方法生产焦炭的过程中炼焦的附产品煤气和煤焦油无法回收利用,对环境污染很大,同时生产的焦炭的质量也比机焦生产的焦炭质量差,但该法生产焦炭的投资成本较低,同时加之炼焦原理简单成为目前土焦生产屡禁不止的重要原因。
焦炭按其用途分为冶金焦、气化焦、电石用焦。
其中冶金焦又分为高炉焦、铸造焦和铁合金焦。
高炉焦主要用于炼铁,是焦炭的最主要用途,目前焦炭消费的70%左右是用于炼铁。
因此焦炭生产和钢铁工业有着密不可分的联系。
焦炭按炼制过程划分为低温焦炭与高温焦炭。
低温焦炭和高温焦炭都是煤的干馏产品。
它们的区别在于二者的最终温度不同、使用的原料不同、产品产率和产品性质也都不相同。
低温焦炭,亦称半焦。
把煤在隔绝空气的条件下,加热到500-600℃干馏而得到的产品称为低温焦炭。
它所用的原料煤是褐煤、浅变质程度的烟煤,长焰煤和气煤。
低温干馏最终目的是获得高产率的煤焦油,同时也能得到半焦和煤气。
高温干馏加热温度在900-1000℃,主要产品是优质焦炭,同时还有挥发性的产物、煤气和化学产品。
高温干馏所用的原料煤是气煤、肥煤、焦煤、瘦煤。
焦炭产率占装炉煤比重75%-85%。
(二)2010年焦炭行业在国民经济中的地位
焦炭行业是基础原材料里的重要生产品种,是工业生产的重点原材料产品之一,对于钢铁行业、化工行业等的生产关系密切。
焦炭行业是属于原材料的生产部门,处于工业产业链的前端位置。
2010年,焦炭行业在钢铁、机械、化工等行业的需求增长拉动下,生产产量持续增长,行业的生产产值恢复性增长加速。
2010年,焦炭行业的工业总产值同比增速达到27.91%,占GDP的比重上升至1.21%,接近2008年的最高水平。
焦炭行业虽然在2010年生产增速,但由于价格上涨乏力,企业面临的困难较多,亏损情况严重。
而且焦炭行业面临的淘汰落后产能,产业结构优化任务仍较重。
表22006-2010年焦炭行业工业总产值占GDP比重
单位:
亿元,%
国内生产总值(现价)
增长率
焦炭行业工业产值
增长率
工业产值比重
2006
210871
11.1
1803.47
23.64
0.93
2007
257306
13.0
2232.02
42.63
0.95
2008
300670
9.0
3830.90
71.69
1.39
2009
335353
8.7
3316.26
-9.77
1.08
2010
397983
10.3
4416.65
27.91
1.21
数据来源:
国家统计局,中国产业数据网
注:
2007-2010年钢铁行业工业产值为1-11月累计额,在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。
二、山西省焦炭行业发展状况分析
(一)山西省焦炭行业地位及特征分析
山西省是全国能源重化工基地,能源的发展和山西经济的发展存在着显著的正相关关系,近年来山西省能源生产弹性系数一直保持在0.7以上。
焦炭作为山西省的主要能源之一,是全省的支柱产业之一。
由于炼焦煤资源的优势明显,山西焦炭行业在我国焦炭行业中占有举足轻重的地位。
从单独的行政区划比较,2010年,山西焦炭行业资产规模和销售收入位居全国第一。
从焦炭产量看,山西焦炭行业的焦炭产量位居全国第一,产量与其他省区存在较大的差距。
2010年,虽然山西省仍然是焦炭第一大省,但生产经营情况仍然不理想。
金融危机后,山西省焦炭产业受到冲击最为严重。
由于山西省的焦炭的出口急剧萎缩,独立焦化企业占据绝大部分,产业结构不合理,淘汰落后产能,节能减排等因素影响下,山西省焦炭行业的生产经营情况极为困难,连续出现大规模的亏损,焦化企业的生存压力较大。
1、地位变化分析
从近几年山西焦炭行业的地位指标变化看,资产比重和收入比重有逐渐下滑的趋势,利润比重的起伏较大。
从长期的发展趋势看,由于其它炼焦煤资源大省的焦化产业发展迅速,山西省资产和收入比重有下降的趋势。
2010年,山西省焦炭行业的资产比重、收入比重都比2009年有不同程度的下降。
山西省焦炭行业近2年的亏损严重,全行业亏损,焦炭企业的利润实现较差。
图32006-2010年山西省焦炭行业地位变化情况
2、焦炭企业特征分析
2010年,山西省共有218家焦炭企业,其中私营企业占据绝大多数,国有企业只有5家。
在企业中,私营企业和其他类型企业的总资产比重居前列;其他类型企业的收入比重为34.92%,私营企业收入比重是30.08%;除了外商和港澳台投资企业,其他类型企业都出现亏损。
山西省的焦炭企业以民营企业为主,主要是规模普遍较小的独立焦化企业,2010年各型企业的亏损情况都较为严重。
表32010年山西省焦炭行业企业所有制类型情况
企业类型
企业数量
亏损企业
亏损额比重(%)
资产比重(%)
收入比重(%)
利润总额(亿元)
全部
218
146
100.00
100.00
100.00
-19.41
国有企业
5
5
3.57
4.42
6.59
-1.57
股份合作企业
5
3
2.82
2.22
2.19
-0.34
股份制企业
14
9
6.08
13.84
14.56
-0.60
私营企业
104
72
39.64
33.27
30.08
-9.23
外商和港澳台投资企业
16
9
9.97
15.14
11.65
0.05
其他
74
48
37.92
31.12
34.92
-7.72
数据来源:
国家统计局,中国产业数据网
(二)山西省焦炭行业基本生产状况分析
2010年山西省焦炭产量是8476.3万吨,同比增长11.1%。
从2001年开始,山西省的焦炭产量一直保持着稳定的增长,产量从2001年的4987.72万吨增加到2007年的9722.83万吨,产量增长了近95%。
山西省焦炭产量的逐渐扩大,从而也带动全国的焦炭产量增长。
2008年,山西省的焦炭生产能力面临产业结构调整,节能减排、淘汰落后产能的政策执行力度加大,另外,经济环境发生变化,使山西省的焦炭产量出现较大幅度下滑。
2009年,在经济危机的持续影响下,山西省的焦炭行业发展更为困难,产量继续下降至7649.35万吨。
2010年,在宏观经济环境好转,以及需求增加的拉动下,山西省的焦炭产量出现恢复性增长,恢复到2008年的水平,但与最高产量仍有差距。
图42001-2010年山西省焦炭产量变化情况
山西省是我国的煤炭资源第一大省,炼焦煤资源多,炼焦煤种资源储量最大,占全国资源储量的56.1%。
丰富的炼焦煤资源,这也决定了山西省在我国焦炭的生产中占有主要的地位,产量位居首位。
山西省焦炭产量虽然长期占据全国第一,但从近几年的比重变化趋势分析,其产量比重有逐年下降的趋势。
从2002年的40.98%下降到2005年的30.71%,2006年有小幅上升,但2007年后又持续下降,2010年更是下降到21.87%。
山西省焦炭产量比重的持续下降,主要影响因素是山西省产业结构调整带来的阵痛;淘汰落后产能较多,产量增速受影响;停产、限产保价;节能减排政策达标要求下的限产影响;另外,河南、内蒙古等其他省区的焦炭产量快速增长,此消彼长即造成山西省焦炭产量比重的下降。
考虑到山西省的炼焦煤资源情况,预计在相当长时间内山西省的第一焦炭生产大省的地位是不会改变的,但与其他炼焦煤资源大省的产量差距会逐渐缩小。
图52002-2010年山西省焦炭产量占全国比重变化情况
(三)山西省焦炭行业财务运行情况分析
从财务指标上来看,2010年山西焦炭行业的整体财务指标与2009年相比表现有所改善,但整体财务状况水平仍较差。
盈利能力方面,山西焦炭行业的盈利能力指标变化不大,全行业出现亏损;对于偿债能力而言,山西焦炭行业的负债继续上升,亏损面提高,整体而言,山西省焦炭行业的偿债能力较差,存在较大偿债压力;营运能力指标中,山西省焦炭行业的营运能力指标相对稳定;对于发展能力,山西焦炭行业的发展能力指标有恢复性增长,但复苏之路还需要时间,考虑到焦炭行业的资源依赖性,预计山西省的焦炭行业在结构调整、规模化发展下,仍具有较好的发展前景。
表42006-2010年山西省焦炭行业运行情况
2010年11月
2009年11月
2008年11月
2007年11月
2006年
盈利能力
销售毛利率(%)
8.53
7.22
16.82
20.91
17.46
销售利润率(%)
-1.58
-4.05
4.24
4.50
-19.13
资产报酬率(%)
0.86
-0.64
6.48
5.66
3.60
偿债能力
负债率(%)
78.97
75.77
71.32
69.53
73.22
亏损面(%)
66.97
61.74
32.83
27.78
40.31
利息保障倍数(倍)
0.45
-0.35
2.77
2.72
1.86
发展能力
应收帐款增长率(%)
37.54
-1.46
49.46
15.31
3.95
利润总额增长率(%)
-49.50
-161.66
55.51
303.45
140.69
资产增长率(%)
20.98
5.34
34.33
25.22
21.16
销售收入增长率(%)
31.85
-33.89
65.34
47.45
22.37
营运能力
应收帐款周转率(次)
9.82
9.48
14.25
12.39
10.37
产成品周转率(次)
9.07
6.97
7.27
6.61
6.75
流动资产周转率(次)
1.22
1.29
2.05
1.77
1.55
数据来源:
国家统计局,中国产业数据网
(四)山西省焦炭行业发展趋势预测
山西省是我国最重要的焦炭生产基地,焦炭产量和外调量居全国首位。
山西焦炭行业的主要优势在于炼焦煤资源丰富,资源储量大。
劣势在于企业多而不强,产业技术水平较低,节能减排任务重等问题。
在未来的发展中,山西焦炭行业的主要发展趋势是:
节能减排政策的大力实施、规模化优势企业的形成、行业内的兼并重组、产业结构和技术升级、产业链的延伸等。
山西省的《焦化产业调整和振兴规划》要求有效控制焦炭产能,到2011年底,全省焦炭总产能控制在1.4亿吨以内,焦化企业数量减少到150户以内,开工建设大型焦化产能置换项目2000万吨。
山西省焦炭行业的发展重点是:
贯彻落实山西省制定的《焦化产业调整和振兴规划》,取缔违规的不符合产业政策的焦化企业,压缩焦炭产能,理顺焦炭市场秩序。
在一定程度上采取限产措施,调整供需关系,维护焦炭价格,维护行业整体利益。
推动“煤焦联合”“焦钢联合”,延长产业链,增加抗风险能力。
推动企业“煤焦联合”,竞争省外焦炭市场。
采取“双向参股”的办法,引导省内炼焦煤生产企业参股焦化企业,推动焦化企业参股炼焦煤生产企业。
推动企业“焦钢联合”,直接占领省外焦炭市场。
采取“双向参股”的办法,引导省内焦化企业参股省内外钢铁企业,吸引省内外钢铁企业参股我省焦化企业。
推动焦化行业“整合”、“重组”,实施“大企业、大集团”战略。
制定积极的财政、税收等政策,培育和推动焦化企业以兼并、重组、参股、联营、合作等方式组建大型焦化集团,提高产业集中度,提高市场竞争力。
2011年,预计山西省焦炭行业的发展在产业调整逐渐实施的影响下,行业的发展能力会有所提升,行业的生产经营情况会有改善,但面临的困难和挑战仍较大。
三、2010年山西省焦炭行业运行状况分析
(一)2010年山西省焦炭行业基本状况
1、2010年山西省焦炭行业的整体状况
2010年我国我国共计生产焦炭3.88亿吨,同比增长9.11%;山西省焦炭产量为8476.3万吨,同比增长11.1%,产量约占全国比重的21.87%,全省焦炭产量释放率为52%左右。
从销售情况看,2010年,山西焦炭外销量为6121万吨,占全省产量的70%以上,河北、山东、江苏、辽宁等地仍然是山西焦炭的主要消费地区,其中,河北钢企的焦炭消费量接近山西铁路运输总流量的50%。
出口方面,2010年山西焦炭出口形势较2009年好转,但总量偏低。
据统计,2010年山西焦炭出口量为294.5万吨,占据全国出口比例的88.03%。
从产业链状况看,上游煤炭企业受山西省煤炭资源整合的影响,众多中小煤矿尚未进入复产阶段,导致炼焦煤供应紧张,炼焦煤价格易涨难跌持续走高,炼焦煤价格全年涨幅在150-200元/吨。
相对于价格走势强劲的炼焦煤,焦炭的价格与生产成本倒挂现象突出,炼焦企业一直在减产、限产中运行,经营风险加大。
下游钢铁行业受国家房地产调控政策、铁矿石价格飞涨、库存压力增大等因素的影响,行业盈利能力有所减弱,钢企处于控制生产成本的考虑,对焦炭价格压制明显。
炼焦企业在焦化产业链不断被消弱,焦炭价格经常处于被动性上涨,买方市场特征明显。
总体来看,2010年山西省焦炭行业发展态势不容乐观,生产总量稳步增长。
但由于焦炭企业受上游高价焦煤和下游强势钢企夹击的影响,价格处于倒挂状态,行业陷入亏损中。
2、2010年山西省焦炭行业发展态势分析
图6山西省焦炭行业销售收入发展趋势图
从上图我们可以看出,2010年1-11月山西省炼焦行业销售收入同比增长31.85%,与去年同期相比上升了65.74%,2010年后半年呈下降趋势;销售收入所占份额2010年1-11月为14.38%,与去年同期相比下降了0.49%,整体呈平稳趋势;总体看来,行业销售收入发展态势不容乐观。
图7山西焦炭行业利润总额发展趋势图
从上图我们可以看出,2010年1-11月山西省炼焦行业利润总额同比下降49.5%,与去年同期相比上升了112.16%,整体呈转好趋势;利润总额所占份额2010年1-11月为-8.33%,与去年同期相比上升了12.69%,整体呈波动下降趋势;总体看来,行业利润情况不佳。
图8山西省焦炭行业总资产发展趋势图
从上图我们可以看出,2010年1-11月山西省炼焦行业总资产同比增长20.98%,与去年同期相比上升了15.64%,整体呈上升趋势;总资产所占份额2010年1-11月为20.03%,与去年同期相比下降了1.64%,整体呈下降趋势;总体看来,行业总资产投资稳步增长。
3、2010年山西省焦炭行业与全国各省份对比分析
(1)产量对比分析
2010年,全国规模以上工业有焦炭企业833842家,比2009年同期减少了1.07%,企业数量的持续减少主要是由于淘汰落后产能、企业兼并重组,以及市场因素造成的。
我国六成的焦炭企业分布在山西、陕西、山东、河北、新疆、河南。
其中山西共有焦炭企业218家,占全国的1/4;陕西有68家,山东有66家,新疆、河南厂商数量均超过40家。
从产量看,山西省是焦炭生产规模最大的地区,2010年规模以上工业产量达8476.3万吨,占全国的21.87%,但由于其它地区的产量增长较快,导致产量比重继续下滑。
另有河北、山东、河南、内蒙古、辽宁、云南、陕西、江苏、四川、新疆和黑龙江11个地区产量超过1000万吨,产量合计为16448.96万吨,占全国产量的58.74%。
从2010年各地区的焦炭产量增长速度看,产焦大省中河南、内蒙古的产量增长较快,为全国的产量快速增长奠定了基础;山西省的产量出现恢复性增长,仍占据第一焦炭生产大省的位置;从各地区的生产发展趋势看,山西省仍会继续保持第一大省的地位,但其余炼焦煤资源丰富的地区产量会有较快增长,中西部地区的焦炭产量增长潜力较大。
表52010年焦炭行业各省区焦炭产量情况
单位:
万吨,%
产量
同比增长
山西
8476.30
11.10
河北
4988.10
2.10
山东
3362.60
4.20
河南
2570.20
17.90
内蒙古
2114.20
19.40
辽宁
1855.80
-1.50
云南
1570.20
15.60
陕西
1557.30
13.80
江苏
1385.10
14.30
四川
1157.10
-0.20
新疆
1111.90
30.00
黑龙江
1094.10
17.20
湖北
947.10
13.00
安徽
839.60
8.60
江西
798.80
23.80
贵州
713.20
-8.50
上海
630.70
-4.60
湖南
574.40
5.80
宁夏
426.70
39.30
吉林
411.30
-1.30
广西
391.50
8.70
重庆
359.20
18.70
浙江
325.90
20.20
甘肃
244.30
天津
222.70
-23.00
广东
195.40
2.40
北京
160.60
-3.30
青海
143.00
21.30
福建
129.80
-8.20
(2)规模对比分析
从行业规模看,山西省的焦炭行业资产占据了全国的最大比重,资产合计占到了我国焦炭行业总资产的40.06%;前五个省市的资产合计占到了我国焦炭行业总资产的69.22%;前十个省市的资产合计占到了我国焦炭行业总资产的85.32%;河北省作为作为次于山西省的第二大焦炭大省,资产规模与山西相距较大,占全国总资产的10.91%;山东省的资产规模比例在9.76%,居全国第三位。
从区域资产分布变化看,山西省仍处于绝对领先地位,但其它省份与之差距有减少。
表62010年焦炭行业资产区域分布情况
单位:
亿元,%
地区
资产总计
同比增长
比重
累计比重
全国
4996.91
27.88
100.00
山西省
2001.98
20.98
40.06
40.06
河北省
545.11
43.51
10.91
50.97
山东省
487.78
70.31
9.76
60.74
云南省
214.29
22.99
4.29
65.02
黑龙江省
209.57
29.86
4.19
69.22
内蒙
186.58
19.93
3.73
72.95
河南省
179.75
20.24
3.60
76.55
陕西省
175.18
34.82
3.51
80.05
宁夏
156.98
25.80
3.14
83.20
四川省
106.24
22.11
2.13
85.32
江西省
106.19
32.80
2.13
新疆
99.33
39.02
1.99
上海市
73.28
4.58
1.47
辽宁省
72.21
31.71
1.45
江苏省
67.97
12.98
1.36
贵州省
60.58
-13.20
1.21
安徽省
53.42
46.46
1.07
湖南省
46.31
35.34
0.93
青海省
35.30
26.18
0.71
天津市
28.22
4.38
0.56
湖北省
23.11
16.67
0.46
重庆市
17.37
37.69
0.35
广东省
17.23
48.60
0.34
吉林省
13.23
8.13
0.26
福建省
11.53
87.44
0.23
浙江省
4.67
-32.04
0.09
广西
1.94
8.81
0.04
甘肃省
1.54
89.91
0.03
北京市
0.02
-1.79
0.0004
数据来源:
国家统计局,中国产业数据网
(3)销售收入对比分析
从销售收入看,全国销售收入排名中,山西省作为第一大焦炭大省,销售收入比重占到全国的28.7
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- 山西省 焦炭 行业 分析 报告