运输课绩效工资分配与考核在系统中的实现方案.docx
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运输课绩效工资分配与考核在系统中的实现方案
运输课绩效工资分配与考核在系统中的实现方案
一、概述
1、项目背景
公司为降低运营成本,提高运营效益,需结合已有系统加强对运输课运营成本的控制和管理。
2、目的
方便了解分析运输课运营成本的开支分配情况,为公司的成本控制提供理论分析参考。
3、参考内容
湖北合兴、长信、厦门合兴运输课绩效工资分配与考核方案。
二、系统需求描述
在已有系统的基础上,能够通过车队车辆送货和退货记录及其奖励、处罚记录,结合公司的车辆考核制度,统计分析各车辆及其配送人员的工资和考核情况,为公司运输课成本控制提供理论分析参考。
1、业务操作流程图
2、功能要求
a、要求根据日期范围统计车辆、员工的计件工资、奖励金额、处罚金额、实发工资。
应包含车辆编号、车辆计件工资、车辆奖励额、车辆保养划出额、保养划出发放额、车辆罚款额、车辆实际发放额、员工计件工资、员工奖励额、员工保养划出额、员工保养划出发放额、员工处罚额、员工实际发放额。
b、要求根据日期范围统计车辆的检修费用信息,检修费用需按车辆进行汇总,并且可以直接查看各车辆产生总检修费用的具体费用明细额、费用产生日期、费用产生说明。
c、要求根据日期范围统计车辆的理论耗油和实际耗油比例,需显示车辆的理论耗油、实际耗油、理论实际耗油比,以及该日期范围内总的理论实际耗油比。
d、要求根据日期范围统计车辆、配送人员的奖励处罚情况,显示的信息应包含车辆编号、奖励处罚人员、奖励处罚金额、奖励处罚日期、奖励处罚说明以及该日期范围内总的奖励处罚额。
3、需求计算标准
请参考运输课绩效工资分配与考核方案。
三、解决方案
为实现业务所需功能要求,系统分如下几个输入功能单据、系统配置文档和查询分析功能来分别加以实现。
1、输入功能单据
其中送货退货记录对应系统中的销售出库单和客户退货单这两个单据,车辆类型、车辆档案、送货单价、等级基础数据为基础数据部分,车辆处罚记录、车辆检修记录、车辆耗油记录为日常输入业务数据部分,车辆考核评级为每月定期考核对车辆进行评级。
2、参数配置文档
其中保养划出比例是指每月从各车辆计件所得工资中分别划出的百分比例,作为车辆日常维护与保养考核;司机送货员分配百分比是指以按劳取酬分配的原则,司机和送货员从车辆计件工资中分别提取的百分比例;保底平方数是指车辆送货平方数的最小保底计算平方数,当车辆的实际送货平方数小于保底平方数时,按照绩效工资考核方案中的规定计算绩效工资;退货单价占比是退货时的运输单价占正常销售出库的单价比例;是否回单计算是在计算车辆计件工资时是否考虑按照回单状态进行计算。
配置信息如下列表所示:
配置编号
配置名称
配置值
配置说明
0065
保养划出比
0.1
车辆保养维修划出比例,指从工资中扣去的保养费占工资的百分
0066
司机分配百分比
0.34
车辆计件工资中司机划出的百分比
0067
送货员分配百分比
0.33
车辆计件工资中送货员划出的百分比
0068
保底平方数
170000
车辆计件的保底平方数
0069
车辆退货单价占比
0.5
退货单价占实际送货单价的比例
0070
是否回单计算
1
如配置值为1则有回单的才计算车辆,若为0则无论是否有回单均计算车辆工资
3、查询分析功能
其中送货工资统计用于统计车辆、员工在某段日期范围内的计件工资、保养划出金额、划出部分发放金额、奖励金额、处罚金额以及实际发放金额;检修费用统计用于统计各车辆在某段日期范围内的检修费用;车辆处罚查询用于查询车辆、人员的奖励处罚记录明细信息;
车辆耗油占比统计用于统计分析各车辆理论耗油与实际耗油之间的比例关系。
(一)车辆档案
1、功能描述
用于记录车辆的基本信息。
系统便于根据车辆吨位确定车辆所属的车辆吨位类型(例如1-2吨的吨位类型为小型车,则车辆档案中吨位属于该范围的车辆即为小型车类型);便于根据每百公里耗油情况计算其理论耗油情况(理论耗油=来回运输公里数*每百公里耗油升),结合车辆实际耗油记录可推算出车辆的理论耗油与实际耗油的比例关系。
2、数据结构
车辆编号+品牌+吨位+发动机型号+每百公里耗油升+司机+[车辆尺寸]+[最大运输面积平方米]+[最小运输面积平方米]+[养路费(元/月)]+[车船税元]+[运管费(元/月)]、[年检费元]+[营运季检费元]+[营运年检费元]+[备注]、是否有效情况等。
注:
司机对应员工档案中的员工编号。
3、权限功能
浏览:
可以浏览所有设置过的车辆档案信息;
新增:
新增配置档中不存在的新车辆,已经存在的车辆编号要控制不能重复输入;
修改:
对车辆档中不正确的测量信息可以修改,但不能修改已经被其他单据使用过的车辆的车辆编号。
删除:
可以对车辆档案中错误的车辆档案进行删除,但不能删除已经被其他单据使用过的车辆。
查询:
可以通过车辆编号、车辆品牌+车辆类型、发动机型号和司机对车辆档案信息进行查询。
4、数据约束限制
车辆编号被送货退货单、车辆考核记录、车辆检修记录、车辆耗油记录使用过的,在车辆档案中对应该车辆编号的记录不能删除,亦不能修改车辆编号。
(二)车辆类型
1、功能描述
不同车辆的吨位,其单瓦、双瓦在相同公里数和相同运输平方数的情况下其单价不一样,为体现不同车辆吨位所属的车辆类型(例如:
小型车、中型车、大型车),以便根据车辆类型,确定车辆在送货车辆单价基础数据中的运输单价,需制定车辆吨位类型的基础数据,用于记录多少吨范围之内的车辆属于什么吨位类型(例如1-2吨的吨位类型为小型车,则车辆配载档案中吨位属于该范围的车辆即为小型车类型)及其运输单价(如小型车50公里内单瓦单价20/万平方米,则属于小型车这种类型的车辆,其50公里内单瓦单价即为20/万平方米)。
2、数据结构
车辆类型ID+起始吨位+结束吨位+类型描述+编辑人+编辑日期。
3、权限功能
浏览:
可以浏览车辆类型档中所有的车辆类型。
新增:
可以新增车辆类型档中没有的车辆类型,新增的车辆类型其吨位范围不能出现和其他车辆类型吨位范围交叉的现象。
修改:
可以修改车辆类型的名称和吨位范围,修改时要控制不同车辆类型其吨位范围不能出现交叉的现象。
删除:
可以删除车辆类型档中错误的车辆类型记录。
4、数据约束限制
车辆类型中的起始吨位和结束吨位不能出现交叉现象。
(三)送货单价
1、功能描述
为计算各车辆的计件绩效工资分配与考核情况,需记录不同车辆吨位类型的单瓦、双瓦、体积,在各公里数范围及其价格有效期范围内每平方米(每体积)的绩效考核单价,便于统计计算各车次的实际计件所得工资。
2、计件工资计算公式
计件工资=车辆所属类型对应的各公里数内单、双瓦、体积单价*该公里数范围内的单、双瓦送货平方数(立方数)之和。
例如:
a、车辆配载信息
车辆编号
司机
吨位
升/每百公里耗油
22565
吴刚
1.49
12.5
b、车辆类型
车辆类型
起点吨位
终点吨位
小型车
0
2
中型车
2
4
大型车
4
100
则车辆22565的吨位1.49在0至2吨之间,车辆类型属于小型车,应按照小型车的送货单价进行计算。
c、送货车辆单价信息
车辆类型
公里数
单瓦平方单价
双瓦平方单价
小型车
50
0.003
0.006
中型车
50
0.002
0.004
大型车
50
0.001
0.002
小型车
100
0.006
0.012
中型车
100
0.004
0.008
大型车
100
0.002
0.004
d、车辆送货里程信息(据销售出库、退货入库、调拨出库统计而来,具体统计来源见附件2)
车辆编号
50公里单
瓦送货数
50公里双
瓦送货数
100公里单
瓦送货数
100公里双
瓦送货数
22565
100万平方米
50万平方米
10万平方米
20万平方米
e、车辆22565实际计件工资
实际计件工资=50公里单瓦送货数*50公里单瓦送货单价+50公里双瓦送货数*50公里双瓦送货单价+100公里单瓦送货数*100公里单瓦送货单价+100公里双瓦送货数*100公里双瓦送货单价
=100万*0.003+50万*0.006+10万*0.006+20*0.012
=9000元
3、数据结构
送货单价ID+车辆类型ID+送货公里数+单瓦单价元+双瓦单价元+体积单价+有效期始+有效期止+是否有效+编辑人+编辑日期。
注:
车辆类型ID对应车辆类型档案中车辆类型ID。
4、权限功能
浏览:
可以浏览各车辆类型的送货单价、各送货公里数范围内各车辆类型的送货单价信息。
新增:
可以新增不同车辆类型,在各送货公里数范围及其有效期间内的单双瓦单价信息,新增的单价记录信息,要控制同一车辆类型,同一有效期范围内,不能出现公里数范围有交叉的现象,要控制同一车辆类型,同一送货公里数范围不能出现有效期范围有交叉的现象。
删除:
可以删除送货单价中错误的单价记录数据,但不能删除有效期范围内已经有出入库记录的送货单价数据,以免部分出入库数据无法取到送货单价。
修改:
可以修改送货单价记录中错误的记录数据,修改时要控制同一车辆类型,同一有效期范围内,不能出现公里数范围有交叉的现象,要控制同一车辆类型,同一送货公里数范围不能出现有效期范围有交叉的现象。
查询:
可以根据车量类型,查询各公里数范围及其有效期范围内的单双瓦单价;可以根据公里数范围,查询各车辆类型及其有效期范围内的单双瓦单价;可以根据有效期范围,查询各车辆类型及其运输公里数范围内的单双瓦单价;亦可以三个查询条件任意组合条件查询。
5、数据约束限制
同一车辆类型其有效期始、有效期止不能存在交叉现象,在有效期范围内有送货退货记录的送货单价记录不能被删除,只能修改;此外,车辆类型只能从车辆类型档案中选取输入。
(四)车辆处罚与奖励维护
1、功能描述
为便于计算车辆的处罚金额和奖励金额,计于到计件绩效工资中,需记录车辆的处罚(奖励)金额、处罚(奖励)原因,以及处罚(奖励)对象(司机、送货员)、处罚(奖励)日期。
2、奖励处罚计算
车辆奖励处罚金额=所有奖励金额-所有处罚金额。
各员工奖励处罚金额=该员工所有奖励金额-其所有处罚金额。
例如:
a、车辆编号22565的处罚情况
车辆编号
处罚员工
处罚金额
处罚日期
处罚原因
22565
送货员A
50
2007-8-20
不服从调度安排
22565
送货员B
50
2007-8-20
不服从调度安排
22565
送货司机
100
2007-8-20
不服从调度安排
b、车辆编号22565的奖励情况
车辆编号
奖励员工
奖励金额
奖励日期
奖励原因
22565
送货员A
20
2007-8-20
积极配合服从调度安排
22565
送货员B
20
2007-8-20
积极配合服从调度安排
22565
送货司机
40
2007-8-20
积极配合服从调度安排
c、车辆22565及其配送员奖励处罚情况
奖励处罚对象
奖励金额
处罚金额
奖罚合计
送货员A
20
50
-30
送货员B
20
50
-30
送货司机
40
100
-60
车辆22565
80
200
-120
3、数据结构
奖励处罚ID+车辆编号+是否奖励+奖励处罚员工+奖励处罚金额元+奖励处罚日期+奖励处罚原因+编辑人+编辑日期+审核人+审核日期。
注:
奖励处罚员工对应员工档中的员工编号;车辆编号对应车辆档案中的车辆编号。
4、权限功能
新增:
可以新增车辆的奖励处罚记录数据,奖励处罚ID不能修改,由新增记录时系统自动产生,系统默认带出奖励处罚的日期为新增数据的当天日期。
删除:
可以删除记录中错误的奖励处罚记录,如果要删除以前的错误奖罚记录,可以通过车辆奖罚查询单据查询出来,然后双击查询出来的单据进入对应车辆奖罚记录数据进行删除处理,但不能删除已经审核过的奖罚单据。
修改:
可以修改错误的奖励处罚记录,如果要修改以前的错误记录数据,可以通过车辆奖罚查询单据查询出来,然后双击查询出来的单据进入对应车辆奖罚记录数据进行修改处理,但不能修改已经审核过的奖罚单据。
审核:
确认输入的奖励处罚记录数据无误后,需审核才能生效。
反审核:
当发现审核过的奖励处罚记录数据有问题时,可以反审核进行修改、删除维护。
注意:
奖励单据和处罚单据在界面上需分开,是否奖励状态依据是否奖励单据自动产生。
5、数据约束限制
a、车辆编号只能从车辆档案中选取输入;
b、奖励处罚员工只能从员工档中选取输入;
c、审核过的数据不能修改和删除,在计算上只有审核过的数据才有效。
(五)车辆日常维护与保养考核基础数据
1、功能描述
记录车辆每月的考核等级和保养划出工资(10%)发放百分比(优100%发放、良80%发放、及格50%发放、不及格0%发放)。
2、保养考核计算
保养划出部分发放额=实际计件工资*日常维护划出百分比*发放百分比;
车辆实际发放额=实际计件工资*(1-保养划出百分比)+保养划出部分发放额
例如
a、考核等级保养划出部分发放百分比如下
考核等级
保养划出部分发放百分比
优
100%
良
80%
及格
50%
不及格
0%
b、车辆22565的考核等级
车辆编号
考核等级
考核月份
22565
良
200708
c、车辆22565保养划出部分及其发放额
车辆计件工资
车辆保养费
保养发放额
车辆实际发放额
9000
9000*10%
9000*10%*80%
9000*(1-10%+10%*80%)
3、保养考核单据
(1)车辆考核等级
a、功能描述
车辆考核等级用于记录车辆考核等级,作为考核发放百分比和考核记录中考核评定级别的基础数据使用。
b、数据结构
考核等级ID+考核等级描述+编辑人+编辑日期。
c、权限功能
浏览:
可以一次全面浏览车辆考核等级。
新增:
可以新增先的考核等级,考核等级ID由系统自动产生,不能修改,考核等级描述需控制不能输入重复。
删除:
可以删除无用的错误考核等级数据,但被保养考核发放百分比和车辆月考核等级引用过的考核等级不能被删除。
修改:
可以对考核等级描述进行修改。
d、数据约束限制
被保养考核发放百分比和车辆月考核等级引用过的考核等级不能被删除。
(2)考核发放百分比
a、功能描述
考核发放百分比用于记录各考核等级,在各考核有效期间范围内的发放百分比。
b、数据结构
考核发放ID+考核等级ID+发放百分比+有效期始年月+有效期止年月+编辑人+编辑日期+是否有效。
注:
考核等级ID对应考核等级表中的考核等级ID。
c、权限功能
浏览:
可以浏览各考核等级在各有效期范围内的发放百分比情况,默认情况下只显示有效部分,用户可以通过不勾选有效价格,浏览所有数据。
新增:
可以新增考核发放百分比数据,考核发放ID由系统自动产生,且不能修改,要控制同一考核等级ID,在同一有效期范围内只能输入一次,不能重复输入,要控制同一考核等级ID,其有效期范围不能出现交叉的现象。
删除:
可以删除无效和错误的考核发放百分比记录数据。
修改:
可以修改无效和错误的考核发放百分比记录数据,修改时要控制同一考核等级ID,在同一有效期范围内只能输入一次,不能重复输入,要控制同一考核等级ID,其有效期范围不能出现交叉的现象。
d、数据约束限制
考核等级ID只能从考核等级基础数据中选取,同一考核等级其有效期起止,不能存在交叉现象。
(3)车辆考核记录
a、功能描述
车辆考核记录用于记录各车辆每月的考核评定级别,作为各车辆每月考核发放额的依据。
b、数据结构
车辆考核ID+车辆编号+评定级别+评定年月+评点日期+备注+编辑人+编辑日期+审核人+审核日期。
注:
车辆编号对应车辆档案中的车辆编号;评定级别对应考核等级表中的考核等级ID。
c、权限功能
浏览:
可以通过年份月份范围浏览该月份范围内,各车辆的考核等级情况,可以通过车辆编号浏览该车辆各月份的考核等级情况,可以通过考核级别浏览被评定为该级别的车辆及其被评定的月份,亦可以上几个条件组合,浏览各车辆的考核等级情况。
新增:
可以新增车辆各月份的考核等级情况,默认情况下考核月份为当前月份的上一个月,评点日期为当前日期;车辆考核ID由系统自动产生,要控制同一车辆编号,其评定年月不能出现重复。
删除:
可以删除考核等级中错误的记录数据,但不能删除已经被审核过的数据。
修改:
可以修改考核等级中错误的记录数据,但不能修改已经被审核过的数据;修改时要控制同一车辆编号,其评定年月不能出现重复。
审核:
只有审核过的考核等级数据才能生效。
反审:
对错误的,且已经被审核过的考核等级数据反审。
d、数据约束限制
同一车辆编号,其评定年月不能重复。
(六)车辆检修记录
1、功能描述
用于记录车辆的检查、修理维护、检修日期及其产生的费用信息,便于统计分析各车辆检修情况,作为各车辆考核评级的参考依据之一。
2、数据结构
车辆检修ID+检修车辆编号+检修日期+检修费用元+[检修原因说明]+责任员工编号+编辑人+编辑日期
注:
检修车辆编号对应车辆档中的车辆编号;责任员工编号对应员工档中的员工编号。
3、权限功能
新增:
可以新增各车辆的检修记录信息,车辆检修ID由系统自动产生,且不能修改;默认检修日期为系统操作的当前日;车辆编号只能从车辆档案中选取输入;检修员工编号亦只能从员工档案中选取输入。
删除:
可以删除错误的车辆检修记录数据,如果要删除以前输入的检修记录数据,可以通过车辆检修查询单据查询出来,双击进入车辆检修维护界面进行删除处理。
修改:
可以修改错误的车辆检修记录数据,如果要修改以前输入的检修记录数据,可以通过车辆检修查询单据查询出来,双击进入车辆检修维护界面进行修改维护处理。
4、数据约束限制
车辆检修ID必须唯一,车辆编号必须从车辆档中选取输入,责任员工编号必须从员工档中选取输入。
(七)车辆耗油记录
1、功能描述
用于记录各车辆在各月份的耗油情况和实际运行里程数,作为计算各车辆各月份耗油占比的理论依据。
车辆耗油占比=该月理论耗油/实际耗油*100%
=车辆每百公里耗油*实际运行里程数/实际耗油*100%
2、数据结构
耗油记录ID+车辆编号+月份+行程公里数+耗油升+责任人编号+[备注说明]+编辑人+编辑日期。
注:
车辆编号对应车辆档中车辆的车辆编号;责任人编号对应员工档中的员工编号。
3、权限功能
新增:
可以对车辆的耗油记录进行新增,同一车辆编号,同一月份内,要控制不能新增两次或以上。
删除:
可以删除耗油记录中错误的记录数据。
修改:
可以修改耗油记录中错误的记录数据,修改时要控制同一车辆编号,不能出现两个或以上相同月份。
查询:
可以通过月份,查询各车辆在该月份内的实际耗油和行驶里程数;可以通过车辆编号查询该车辆在各月份的实际耗油和行驶里程数;可以通过责任负责人查询各车辆、各月份的实际耗油和行驶里程数;亦以上条件组合进行查询。
4、数据约束限制
耗油记录ID必须唯一,车辆编号只能从车辆档中选取输入,责任人编号只能从员工档中选取输入。
(八)考核配置基础数据
1、保底平方米
用于记录车辆每月的保底平方数,作为是否采用保底计算工资的依据。
当车辆每月的实际送货平方数小于保底平方数时,按照保底计件工资发放计算工资,否则按照实际计件工资所得计算。
保底计件工资=实际计件所得工资*保底系数。
(保底系数=保底平方数/实际送货平方数)。
保底计件工资可能存在实际计件工资(送货平方数>保底平方数)小于保底计件工资(送货平方数小于保底平方数)的情况。
具体请见附件2。
2、客户退货单价占比
记录客户退货部分单价占正常送货单价的百分比,作为计算退货部分绩效工资的依据。
退货绩效工资=退货部分单、双瓦平方数*单、双瓦平方单价*百分比。
例如:
车辆22565的退货公里数和退货平方数如下
车辆编号
50公里单
瓦退货数
50公里双
瓦退货数
100公里单
瓦退货数
100公里双
瓦退货数
22565
1万平方米
2万平方米
1万平方米
0
则车辆22565的退货绩效工资为
退货绩效工资=1万*0.003+2万*0.006+1万*0.006
=30+120+60=210元
3、回单计算
记录是否有回单才计算车辆的绩效工资。
如果设置为有回单才计算车队绩效工资,则只计算标志为有回单的送货退货平方数,否则计算所有所有送货退货平方数。
4、保养划出百分比
记录车辆日常维护保养从车辆计件工资中划出的百分比,便于计算车辆日常维护和保养的费用(计件工资*划出百分比),作为车辆的保养维修考核。
保养划出额=计件工资*保养划出百分比
5、司机送货员分配百分比
记录司机、送货员从车辆实际计件工资中分配的百分比,作为计算司机和送货员工资分配的依据。
员工计件工资=(车辆计件工资*(1-保养划出百分比)+
车辆计件工资*保养划出百分比*考核评定发放百分比)*分配百分比+员工奖励处罚额
=车辆机件工资*(1-保养划出百分比+保养划出百分比*考核评定发放百分比)*分配百分比+员工奖励处罚额。
例如
a、司机和送货员考核工资分配比例
司机分配比
送货员(2名)分配比
33.40%
66.60%
b、考核等级发放百分比
考核等级
发放百分比
有效月份起
有效月份止
优
100%
200701
200712
良
80%
200701
200712
及格
50%
200701
200712
不及格
0%
200701
200712
c、车辆考核等级评定
车辆编号
考核等级
22565
良
d.车辆计件工资
车辆编号
车辆计件工资
22565
8820
e、车辆22565的计件工资分配情况为:
员工
送货司机
送货员A
送货员B
分配
8820*33.4%-60=2885.88元
8820*33.3%-30=2907.06元
8820*33.3%-30=2907.06元
(九)实际绩效工资计算
1、车辆实际绩效工资计算公式
车辆实际绩效工资=实际计件工资*(1-车辆日常维护划出的百分比)+实际计件工资*车辆日常维护划出的百分比*车辆等级评比发放百分比+车辆奖励额-车辆处罚金额
2、运输课个人工资计算公式
个人工资=(实际计件工资*(1-车辆日常维护划出的百分比)+
实际计件工资*车辆日常维护划出的百分比*车辆等级评比发放百分比)*分配百分比+奖励金额-处罚金额
=实际计件工资*(1-车辆日常维护划出的百分比+车辆日常维护划出的百分比*车辆等级评比发放百分比)*分配百分比+个人奖励金额-个人处罚金额
(一十)送货工资统计
1、功能描述
统计查询各车辆,在各月份、各公里范围内的单瓦送货数、双瓦送货数、计件工资,以及各车辆总的计件工资、保养划出额、保养发放额、各配送员计件工资、各配送员奖罚金额、各配送预员实际应得工资、各车辆总的奖罚金额和各车辆总的应得工资。
2、报表格式
员
工
姓
名
车
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- 关 键 词:
- 运输 绩效 工资 分配 考核 系统 中的 实现 方案