长天科技十二五发展规划草案.docx

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长天科技十二五发展规划草案

湖北长天通信科技有限公司

“十二五”发展战略规划

初步方案

（二O一一年—二O一五年）

长天科技战略规划领导小组编制

2010年3月

前言

2006年4月16日，以铝包钢沌口生产基地成功启动为标志，长天科技迅速步入健康、快速发展轨道。

历史记载着过去的辉煌，永远追求卓越的长天人追求的是灿烂的明天！

改革开放三十年来，中国经济取得了长足发展，令世人瞩目，中国必将沿着改革开放的大道继续前行，使伟大民族得到复兴；航天科技集团构建工业新体系、“寓军于民”大力发展优势民品的战略，给公司提供了良好的历史机遇；国家电网公司提出建立“坚强智能型电网”的发展目标，促进了铝包钢产品市场的进一步扩大；铝包钢行业在国家“四万亿”拉动内需政策持续推动下，市场供不应求。

在此背景下，长天科技按照集团公司要求，公司从09年开始启动“十二五”发展战略规划工作，经过公司经营班子充分的市场调研和反复论证，确定长天科技“十二五”规划总体目标是到“十二五”末期，销售收入达到5个亿（不含税），按照这一目标，公司目前初步确定两个方案：

一是上市融资方案，争取2013年独立上市，2011-2012以租赁厂房形式经营，新增一条钢管线，四条绞线机及辅助设备，形成8000公里OPGE产品的能力，铝包钢达到四条完整生产线，产能达到24000吨；2013年上市融资后，再增加两条铝包钢生产线、两条铝拉机和两条框绞机及其它辅助设备、一条钢管线，四条绞线机，形成36000吨铝包钢、16000公里OPGW、12000吨铝包钢芯铝绞线的生产能力，新增土地150亩，新建厂房35000平方米，并考虑增加一台24盘管绞机、一台六盘管绞机，同时考虑新增铝包钢金具生产线；二是不上市方案，考虑股东注入资金和银行货款融资渠道，同样达到以上规模和能力。

以上方案不正之处，敬请集团领导批评指正。

目录

前言

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分

第一方案上市融资方案

第一部分战略任务

到“十二五”期末做到铝包钢和OPGW两个行业内产品质量最好、国内和出口市场占有率第一，成为行业内管理科学、综合竞争力最强的高新技术企业。

1、市场规划

铝包钢产品国内和出口市场占有率做到行业内第一。

2010-2015年销售预测见附表一：

2015年销售预测明细表

单位：

吨

序号

市场类型

预计市场需求量

预计年产销量

备注

1

单丝市场

72000

16000

原计划六条线　

2

电力市场

铝包钢绞线

55000

5000

铝包钢芯铝绞线

100000

10000

不增加土地

3

出口市场

单丝

8000

3000

铝包钢绞线

10000

2200

铝包钢芯铝绞线

30000

2000

4

铁路市场

5000

800

合计

280000

39000

要考虑一下OPGW产品的生产及销售状况15000KM

其中要消化单丝产品7000T

第四条生产肯定在公司厂房这边，马上就要进行实质操作

十二五铝包钢再上二条线

十二五再上二台铝拉机和二台54盘框绞机做铝包钢芯铝绞线

还要做铝包钢金具等架空复合地线类产品（用什么设备，用多少设备，什么时间，在哪上要再作探讨）

铝包殷钢产品要作规划

买150亩地，建35000平方米厂房，（分期投入）（在此地块上再上一条淬火生产线，二条包覆机等齐全设备；OPGW设备也全部放在此；-----一台24盘绞线机；）

单独上市融资然后进行基建投资，确定资金来源；（规划资金用途）2013年上市

2011、2012年可以采用租赁厂房方式（要去找一下），上一条钢管机，四条绞线机，生产8000KM，2013年上市融资，然后

●购买土地，建厂房，

●再上一条钢管机，四条绞线机，达到16000KM；

●同时上二台铝拉机和二台54盘框绞机做铝包钢芯铝绞线；

●同时再上二条铝包钢生产线；

●还要再上金具设备；

●备注（一台6盘管绞机，一台24盘绞线机）

方案二：

●第四条铝包钢放在公司，另外一条钢管机，四条绞线机也放在公司新厂房；

●其余全部设备采用租赁厂房方式经营或购买土地来建厂房。

其他厂家的资料由黄晨来整理并上交。

2、目标规划（资产规模、经济指标、设备能力等）

"十二五"规划经济指标目标表

单位：

万元、吨

序号

年份

2015年

备注

项目

1

销售收入（不含税）

50,000.00

2

利润总额

5,000.00

3

净利润

4,250.00

4

产能

39,000.00

5

资产总额

30,000.00

6

净资产额

18,000.00

　不考虑分红、集团增资8000万元

7

固定资产原值

17,000.00

8

净资产收益率

24%

3、技术创新规划

铝包钢生产工艺水平达到国际先进水平；

技术创新立足于降低成本、提高产品质量；

4、人力资源规划

引进培养技术人才，形成国内顶尖的专业技术团队；打造国内一流的管理团队；培养高素质的员工团队。

具有国家承认的专业技术水平的人员比例达到30%。

销售收入定为50000万元；

十一五完成经济指标预估；

项目建设情况进行预估；

十二五规划预测；

第一部分“十一五”回顾

一、取得的成绩

㈠经济规模、经济效益增长情况

1、“十一五”期间，长天科技累计实现销售收入68800万元，平均年增长32%；

2、“十一五”期间，长天科技累计实现利润4900万元，平均年增长16%；

3、“十一五”期间，长天科技累计实现产量57600吨；平均年增长30%；

4、员工工资由期初的18000元/年升至目前的35000元/年；

5、成本控制方面：

“十一五”期间持续降低成本费用，成本费用率由2006年的91%降低至2010年的88%，公司主要从如下几个方面降低成本和费用：

以工艺改进和创新缩短生产工序（如淬火生产线的投入、清洗设备的改进、复绕工序的改进等等）、开展期货套期保值业务降低材料价格波动的风险、以绩效考核持续降低各种辅料和低耗的消耗（如大轮、拉丝粉等）、通过全面预算平衡全公司费用并制定各部门的各种定额费用（如办公费、差旅费、汽车费、业务招待费等等）。

㈡重点航天技术应用产业化项目情况

1、项目进展情况

经过公司经营班子成员几年来不断技术创新、革新挖潜，铝包钢导线项目已顺利完成并达产达效，到2008年末，共实现销售收入12000万元，实现利润总额604万元，提前两年完成“十一五”规划目标。

2、项目人、财、其它资源投入情况

人员：

213人

资金：

3000万元

设备投入：

2900万元

其它：

100万元

3、重大技术创新情况

公司在“十一五”期间重大技术创新项目有：

淬火及超声波震动清洗生产线投入生产，此项改进缩短了工艺环节，节约了人力和电力费用，且极大提高了生产效率，不仅解决了清洗环节产能“瓶颈”问题，还保证了材料的质量，极大降低了生产成本；陶瓷震动清洗生产线的投入，使铝包钢线表面更加光洁，提高了产品的形象；铝包殷钢的开发扩大了公司的产品范围，为公司下一步的发展培育了新的增长点。

4、市场开拓情况

从06年开始进军电力市场，目前已在国网、南网以及多家电力公司拥有自主投标权；

国内OPGW客户数继续在增加，市场占用率得到进一步提高；

08年公司自主直接出品铝包钢产品700余吨，创外汇74万美元；

其它市场，如铁路市场、线芯市场也得到开发。

5、重点产品的生产和销售情况

高导电率铝包钢产品，特别是小规格的只有我们和江西新华可以生产，占领了铝包钢技术的最高点。

高导产品从06年开始大幅度增长，目前已占到公司产品销售量的40%，∮2.0以下小规格产品目前的销售近百吨，创造了良好的经济效益和品牌效益。

6、项目的体制、机制创新情况

（无）

7、品牌打造情况

生产许可证、国家电网、南方电网的资质认证顺利通过，体现了“龙之凯”品牌在铝包钢行业已显现品牌优势，得到用户认可，历次顾客满意度调查显示客户对“龙之凯”品牌认知的逐步加深。

㈢新项目培育情况

1、开发铝包殷钢:

培育了公司新的增长点;

2、扩大产能项目:

为公司进一步发展奠定了基础；

3、1.5mm20%导电率产品的成功研制属国内第一。

二、经验与体会

1、持续进行工艺技术创新是企业核心竞争力的不竭动力；

2、持续抓好成本管理是企业发展的关键；

3、“市场是龙头、市场是饭碗”，大力开拓市场是企业发展的基石；

4、抓好风险控制是企业发展的保障；

5、拥有一支敢闯敢干、能闯能干、善闯善干的干部员工队伍是企业持续发展的“法宝”；

6、规范建设现代企业制度是企业发展的有力保证。

三、问题与差距

1、员工技能培训还有欠缺，核心人才储备、培养不足；

2、体制和机制创新体系需要完善，特别是高管人员薪酬激励机制；

3、对国家宏观经济形势认识不够；

4、内控体系建设在巨大的生产经营压力下略显滞后；

5、技术创新投入不足，企业没有自主知识产权。

第二部分“十二五”发展环境及市场分析

一、发展环境分析

㈠宏观形势分析

国务院2008年11月5日常务会议提出扩大内需促进经济增长的十项措施，到2010年底，中央的投资安排将达到11800亿元，可以带动大概4万亿元的投资规模。

其中包括要完善农村电网，加快城市电网改造。

加快电网建设将是今后电力工业投资的必然选择。

自2004年以来，电网建设保持了20%以上的高速增长。

特别是2006、2007两年在电源投资负增长的情况下，电网投资增速依然强劲。

由于电网建设的长期滞后和雪灾引发对电网建设安全性标准的提高，国家电网公司已两次提高“十一五”投资规划投资总额，从最初的8586亿元提高至1.21万亿元，增幅达到42%。

国网公司还宣布，2009-2010两年内，该公司还计划推动总额1.16万亿元的电网建设投资。

按照国网公司原有规划，明后两年其电网投资计划为5500亿元，但按照国务院加快基础设施建设、拉动内需的要求，国网公司将今后两年的投资规模成倍扩大。

南方电网同时宣布，将在未来两年内新增投资600亿元，其中明年的投资规模将增至900亿元。

　根据国家电网公司有关负责人披露的有关规划：

按照中央加快基础设施建设、拉动内需的要求，今后两至三年内，国家电网公司将建设规模为110（6千伏及以上线路26万公里、变电容量13.5亿千伏安。

我们以上年度的市场需求增幅20%为基础，测算2010年产品需求总量应为9.5万吨左右。

预计“十二五”末的产能将会达到18万吨。

㈡政策环境分析

（无）

㈢行业现状和发展趋势

目前铝包钢行业具有实际生产能力的有江西新华、江苏中天、江苏华银、通光万盟、藤仓亨通等8家，正在进行建设的有天津大成、远东电缆、黄山诚意、河南通达等4家，预计于2010年投产。

到2010年底预计市场供应量为150000吨。

我司到2010年产能预计达到20000吨。

预计“十二五”末的产能将会达到18万吨。

上海中天到2010年拥有30000吨的产能，江西新华被贝卡尔特公司收购，拥有国际先进的生产技术，到2010年底国内拥有15万吨的装备能力。

预计到十二五末期经过激励的市场竞争，最后能够立足市场拥有稳定的市场份额的仍然会保持在3家左右。

预计到十二五期间具有实际竞争力的对手有江西新华、江苏中天、长天科技三家。

二、市场需求和目标市场分析

㈠行业整体市场需求情况

2009-2010年，十一五还剩下不到两年的时间，随着各国积极的宏观经济引导政策的不断推动，全球金融危机的影响不断消弱，09年的市场形势十分喜人，特别是国内需求呈大幅度增长趋势。

通过近一年的市场运作，我们认为09年较08年市场供求关系发生了很大变化，应用于电力领域的铝包钢系列产品达到了供不应求的可喜局面：

市场总体容量大幅度增加，无论是通信（光缆）市场还是电力试场，铝包钢材料的应用范围都有所增加。

根据08年行业会议统计及我们掌握的市场信息,全年铝包钢用量约6万吨，其中光缆市场（OPGW约7万公里）,合计所需铝包钢单线约3.3万吨，电力架空领域所需求铝包钢绞线系列产品约2.7万吨。

09年从掌握的市场信息及行业会统计的产量来看,预测全年铝包钢用量约8-8.5万吨，其中光缆市场（OPGW约10-11万公里）,合计所需铝包钢单线约5万吨，电力架空领域所需求铝包钢绞线约3.2万吨。

这两大市场需求都有所增长，整体增长约37%，特别是光缆市场增幅超出了预测，增幅50%左右，电力市场增幅为18%左右。

到“十二五”末，预计市场需求量达到18万吨。

㈡目标市场分析

单丝市场：

随着各光纤厂家纷纷扩产，可以预见未来二到三年，铝包钢单丝需求将进一步增加，在“十二五”后三年单丝的需求也将会保持平稳增长。

电力市场：

由于铝包钢的各项技术性能较镀锌钢绞线优越，使用寿命也较镀锌钢绞线长，在国力逐渐增加、财政支出逐渐增长的情形下，镀锌钢绞线的市场将会逐渐被铝包钢产品所代替，预计在“十二五”期间，铝包钢绞线产品的需求将会持续增长。

出口市场：

国外的铝包钢需求将会持续增长。

我公司将会加强与马西普瑞斯曼的合作，在不断突破技术的前提下，以此全面带动公司的出口市场。

铁道市场：

随着基本建设不断的开展，电气化铁路的建设，铁道用铝包钢产品将会持续上涨。

㈢本单位发展航天技术应用产业的竞争力分析

2010年电力市场需求前景依然看好，党的十七大提出要建设科学合理的能源资源利用体系、提高能源资源利用效率，国家电网公司结合我国国情和电力工业实际，提出了“一特三大”战略，，即发展特高压电网，国内布局“两横三纵”特高压电网；促进西部地区大型水电基地建设和北部地区大型煤电基地集约化开发，变输煤为输电，将清洁的电能从西部和北部大规模输送到中东部地区，并为东南沿海大型核电基地建设提供坚强的电网支撑，实现电力资源在全国范围优化配置。

并且国家电网公司规划工作会议要求“十一五”期间全国安排开工规模２亿千瓦，并继续推进西电东送，全国西电东送规模在2005年达到3070万千瓦的基础上，2010年达到6400万千瓦，5年内电力建设规模翻一翻。

由此我们可以推断，“十一五”最后一年电力发展仍然保持增长趋势。

“十二五”将继续保持高速强劲发展。

㈣预计在目标市场取得的地位

09年，江西新华、长天科技、江苏中天、武进恒通、常州华银这5个传统厂家仍然在市场中占主导地位，在国家重点工程、500KV及以上高电压等级线路建设中，以上五家具备合格的资质和业绩。

目前，长天科技的市场占有率和销售占行业内第3位。

产能最大为中天：

6台套（2010年达产）；其次江西新华：

4台套；第三为长天：

3台套（2009年四季度达产），并租赁1台套。

十二五末的目标是达到行业第2位。

三、竞争对标分析

㈠主要竞争对手情况

随着09年市场需求呈井喷式增长，市场供不应求，第二轮扩产风暴即将来临，来自于各生产铝包钢设备的企业和行业内的信息，又新增10条生产线，中天2条、曲阜1条、藤仓1条、万盟1条、邢台鑫晖1条、黄山诚意1条、河南通达1条、长天1条、远东1套；到2010年市场整体设备产能达31台套；按4000吨/套年产能测算，总体产能12.4万吨，预计在2010年全部达产达效。

㈡竞争优劣势对比分析

江西新华

优势：

建厂时间长，积淀的文化及管理理念比较浑厚；自己能够轧铝杆，拥有自己的铝合金生产线;

劣势：

技术创新不足,逐步被同行替代。

上海中天

优势：

产能大，自身消耗两条半生产线的铝包钢产品，可以做OPGW。

劣势：

民营企业管理松散，形不成凝聚力。

长天科技

优势：

1、自建厂以来，我司工艺创新持续进行，不断加大人力物力投入，几年来在铝包钢生产的过程中走的弯路很少，迅速的融入市场，目前做到了产品成本最低、质量最好、管理最科学；

2、有大股东的有力支持，资金有保证；

3、装备一流；

4、地处华中，交通便利。

劣势：

1、营销手段不很灵活；

2、激励机制有待创新；

第三部分发展目标和指导思想

一、发展目标

1、经济目标

到十二五末期，产量（铝包钢）3.9吨，收入5亿元，利润5000万元。

十二五规划经济部份预测表

单位：

万元

序号

年份

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

备注

项目

1

销售收入（不含税）

25,000.00

30,000.00

37,000.00

45,000.00

50,000.00

2

利润总额

2,000.00

2,500.00

3,500.00

4,000.00

5,000.00

3

净利润

1,700.00

2,125.00

2,975.00

3,400.00

4,250.00

2、市场目标

铝包钢国内和出品市场做到国内同行业第一；

3、成为行业内质量最好、成本最低、管理最科学的高新技术企业

二、指导思想

在邓小平理论、“三个代表”的思想指导下，深入落实科学发展，把铝包钢产品做得“更精、更优”的基础上，将长天科技建设管理一流、竞争能力更强的现代化的高科技企业，使企业、股东、员工、供应商和客户得到共同发展。

三、发展思路

立足铝包钢产品，在09年3条生产线的基础上在2010年新增一条铝包钢生产线、两条铝包钢芯铝绞线生产线，到2011年具备24000吨铝包钢产品、12000吨铝包钢芯铝绞线产品的生产能力。

第四部分实施途径

1、本项目的发展目标

（暂无）

2、本项目的市场领域、需求、项目竞争对手情况，本单位在发展该项目的竞争优劣势

（以前有提及，这里不再重复）

3、本项目的关键技术（工艺）和技术（工艺）难点，本单位在突破技术（工艺）的安排

长天科技“十二五”技术发展规划是以科学发展观为统领，以公司又好又快发展为目标，立足公司的实际情况，求真务实，创新发展概念，加强战略思维，把握国际和国内市场的发展机遇，应对市场风险挑战，抓住重点，重点突破，最终实现规划的创新性、指导性、操作性，这就要求我们精心准备，周密安排，深入研究，准确把握“十二五”技术发展面临的新形势和新要求，开拓思想，创新理念，为“十二五”技术发展规划提供充分有力的研究支撑。

在“十二五”中，长天科技结合自身的实际情况，根据国内和国际市场的变化，经反复研究并征求相关机构的意见，初步选出几个适合我公司技术发展的课题作为发展目标，后续还要根据具体操作进一步的修改完善。

1）铝包光缆的研发

铝包光缆是指在不锈钢光缆上直接包覆上一层铝，使光缆在同铝包钢、铝合金绞合后，他们之间以相同材料接触，在使用过程中不会产生两种不同材料之间的电位差，避免因电位差产生腐蚀，延长光缆的使用寿命。

2）铝合金包钢的研发

铝包钢产品在市场上已是成熟产品，并广泛应用，铝包钢芯耐热合金绞线也将会在城网改造中大量应用，如采用铝合金包钢芯耐热合金绞线，那么效果将会更佳。

因此，我们将开发这个项目。

3）光纤复合架空光缆线的研发

目前，我们大量的产品提供给国内各大光缆厂家，由他们生产光缆时使用，“十二五”中，我们也考虑自己上光缆机，即可以扩大产品规模，也可以同步消耗自己内部的库存，还可以增加产品品种，增大产值。

4）各类复合材料的开发

我公司目前生产的主要是铝钢复合产品，随着市场的变化和发展，其它类的复合产品也逐步在推广应用，因而铜铝、铜钢、铝塑等复合产品也是我们在“十二五”中开发的对象。

5）现有产品的规模扩大

目前，铝包钢产品在国内已有多个生产厂家，也都在扩大生产规模，降价打价格战已在所难免，只有靠规模来降低能耗，降低生产成本，才能在市场竞争中处于有利地位。

因而，我们也应该同样以规模来换取效益，生产规模应该处于国内前二位，这样才有利于我们在市场竞争中取得优势。

4、项目的推进总体思路

2012年再建设一条铝包钢生产线。

适时异地兼并收购其他铝包钢厂家或异地建设铝包钢分厂。

积极引进光纤生产厂家到汉设立生产基地。

5、产品开发计划

（见以上）

6、市场营销策略

（此策略待以后再作细化）

7、生产组织体系

（此体系待以后再作细化）

8、质量控制体系

（此体系待以后再作细化）

9、资金投入和人员投入计划

资金投入计划见下表

（人员计划具体待以后再作确定）

10、收入、利润预测

（收入及利润预测见上表）

第五部分保障措施

一、体制机制建设

（暂无）

二、资金需求及资金平衡

"十二五"规划资金投入预测表

单位：

万元

序号

年份

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

备注

项目

1

投入的流动资金

800．00

800．00

2

投入的项目建设资金

1,200.00

三、人力资源建设

（此项待以后再作细化）

四、产业能力建设

1、于2012年建设一条生产线；

2、异地兼并收购其他铝包钢厂家或异地建设铝包钢分厂（适时）；

3、在武汉建立光纤工业园通过招商引资引进光纤生产厂家；

4、实现全球化战略，在巴西建立生产基地（适时）。

五、经营管理能力建设

1、存货周转率、应收帐款周转率达到同行业第一；

2、资产负债率控制在52%左右；

3、产品的毛利率达到24%以上（铝包钢芯铝绞线的毛利率达到16%以上）；

4、成本费用率控制在90%以下，以使销售利润率达到10%以上；

5、高瞻远瞩的决策能力；

6、不折不扣的执行能力；

7、持续降低成本和费用的能力；

8、通过ERP建设，使信息共享，达到管理规范、基础扎实的目的；

9、通过完善和制订制度，规范流程，达到部门间沟通畅通、职责明确的目的；

10、人均产值达到全行业第一，人均利润达到全行业第一，人均薪酬达到全行业第一。

第六部分主要风险分析和应对措施

一、主要风险分析

“十二五”期间，长天科技经营风险主要有两个方面：

一是产品替代升级带来的产品技术风险；二是在生产经营过程中，原材料价格波动带来的经营风险。

二、应对措施

1、针对产品技术风险，我们将积极依托上级集团公司的技术研发平台，随时掌握铝包钢行业技术动态，积极开发新技术和新产品，规避由此而带来的风险。

2、在生产经营过程中，公司主要原材料为无油铝杆和高碳钢丝，公司拟采取现货锁定和钢、铝期货套期保值的操作方式，规避原材料价格剧烈波动带来的风险。

第七部分发展建议

1、创新适合充分参与市场竞争的民品企业的管理机制和监督机制，既使从事民品生产的企业回避风险，又保持较强的活力和高度机动性，以使从事民品生产的企业健康且快速发展。

2、创新外聘高层职业经理人的激励机制，建议以期权或净资产的增量的一定比例给予其奖励，以更加充分调动其工作积极性和主动性。