ERP项目实施方案.docx
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ERP项目实施方案.docx
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ERP项目实施方案
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ERP项目实施方案(总14页)
ERP项目实施方案
××ERP项目实施方案建立日期:
修改日期:
文控编号:
XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理:
:
日
期:
:
用友项目经理:
:
日
期:
:
〈说明:
:
本方案基于用友XX产品系列软件,主要针对XX产品X版本,由于不同版本产品功能会有差异,当您使用XX产品其她版本时,敬请进行详细得测试与修订。
〉
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目
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第一章概述.............................................................................................................错误!
未定义书签。
第二章
构总体实施架构。
签书义定未!
误错
2、1
企业基本信息..................................................................................................错误!
未定义书签。
2、2
信息化总体目标误错错误!
未定义书签。
2、3
ERP应用模块...............................................................................................错误!
未定义书签。
2、4
信息化总体流程..............................................................................................错误!
未定义书签。
第三章关键基础设置.............................................................................................错误!
未定义书签。
3。
1
关键业务参数误错错误!
未定义书签。
3。
1、1建账参数设置:
误错错误!
未定义书签。
3.1。
2总账参数设置:
..........................................................................................错误!
未定义书签。
3。
1。
3应收、应付系统参数设置:
误错错误!
未定义书签。
3。
1。
4采购管理参数设置:
..............................................................................错误!
未定义书签。
3、1、5销售管理参数设置:
误错错误!
未定义书签。
。
6库存管理参数设置:
.....................................................................................错误!
未定义书签。
3。
1、7存货核算参数设置:
误错错误!
未定义书签。
3、1。
8…….........................................................................................................错误!
未定义书签。
3、2
权限设置(请参照《实施解决方案—岗位及权限设置(附)》)误错错误!
未定义书签。
第四章销售业务流程设计.....................................................................................错误!
未定义书签。
4.1
销售管理目标/关键需求..................................................................................错误!
未定义书签。
4、2
销售一级业务流程及说明..............................................................................错误!
未定义书签。
4、3
二级业务流程及说明......................................................................................错误!
未定义书签。
、1销售订货业务............................................................................................错误!
未定义书签。
4、3、2销售发货业务误错错误!
未定义书签。
4。
3、3销售出库业务误错错误!
未定义书签。
、4业务X误错错误!
未定义书签。
4。
4
特殊业务处理说明.....................................................................................................................13
4。
4。
1信用管理业务.......................................................................................错误!
未定义书签。
4、4、2XX业务..............................................................................................错误!
未定义书签。
4、5
关键管理报表误错错误!
未定义书签。
第五章
计采购业务流程设计。
签书义定未!
误错
采购业务目标/关键需求误错错误!
未定义书签。
5。
2
采购一级业务流程及说明............................................................................错误!
未定义书签。
5。
3
二级业务流程及说明....................................................................................错误!
未定义书签。
、1XX业务1...................................................................................................错误!
未定义书签。
业务2.....................................................................................................错误!
未定义书签。
5、4
特殊业务处理说明误错错误!
未定义书签。
5.4。
1XX业务1.................................................................................................错误!
未定义书签。
5。
5
关键管理报表................................................................................................错误!
未定义书签。
第六章计库存业务流程设计。
签书义定未!
误错
6。
1
库存业务目标/关键需求误错错误!
未定义书签。
库存一级业务流程及说明.................................................................................错误!
未定义书签。
二级业务流程及说明.........................................................................................错误!
未定义书签。
6.3.1XX业务1误错错误!
未定义书签。
、2XX业务2...................................................................................................错误!
未定义书签。
6。
4
特殊业务处理说明误错错误!
未定义书签。
6。
4。
1XX业务1...............................................................................................错误!
未定义书签。
6。
5
关键管理报表..................................................................................................错误!
未定义书签。
第七章计生产业务流程设计。
签书义定未!
误错
生产业务目标/关键需求..................................................................................错误!
未定义书签。
7、2
生产一级业务流程及说明误错错误!
未定义书签。
7、3
二级业务流程及说明................................................................................错误!
未定义书签。
7、3。
1XX业务1误错错误!
未定义书签。
7、3、2XX业务2............................................................................................错误!
未定义书签。
7、4
特殊业务处理说明误错错误!
未定义书签。
7、4。
1XX业务1误错错误!
未定义书签。
7.5
关键管理报表误错错误!
未定义书签。
第八章XXX业务流程设计......................................................................................错误!
未定义书签。
XX业务目标/关键需求误错错误!
未未定义书签。
8.2
XX一级业务流程及说明..........................................................................................................20
二级业务流程及说明误错错误!
未定义书签。
、1XX业务1.....................................................................................................错误!
未定义书签。
8.3、2XX业务2...............................................................................................错误!
未定义书签。
8。
4
特殊业务处理说明..........................................................................................错误!
未定义书签。
8、4、1XX业务1...............................................................................................错误!
未定义书签。
8.5
关键管理报表误错错误!
未定义书签。
第一章
概述
通过前期对XXX公司(以下简称XXX)得调研,以及调研形成得调研报告;加上XXX目标业务流程设计及确认,以及经过确认得目流业务流程文档;同时结合ERP得管理思想、功能特点,共同构成了该《XXX项目实施方案》、1.本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成,需要相关领导审阅确认并签字。
2.本业务解决方案就是依据业务调研分析整理加工而成,其中问题如果涉及多个部门及岗位,可由相关人员共同商讨确认。
3.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面,报告中如有错误、不当、或遗漏得问题,请客户方予以纠正与补充。
4.此解决方案为其以后实施工作得重要依据,需要用友与XXX公司双方最终确认,如果需要变更内容,则必须由双方共同协商。
此文档一式两份,用友公司与XXX公司各保留一份。
第二章
总体实施架构
企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例:
×××公司成立于1998年,就是隶属于×××集团有限公司得专业生产大功率系列轮式
拖拉机得主机厂,占地面积6万平方米,建筑面积5万平方米,拥有固定资产2亿元,具备强大得机械加工与装配能力。
生产得大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到200马力共26个系列、200多个品种、2000多种变形产品,年生产能力达4万台以上。
截至到目前,已累计向社会提供各种型号得拖拉机10万余台,1004/1204型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣,并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家与地区,为中国农机行业得现代化发展做出了重要贡献。
信息化总体目标[陈述客户企业信息化战略与总体目标]示例:
通过用友ERP-XX产品得实施,可以协助XXX建立一个以计划为核心得制造物流管理与成本管理体系,实现:
1、建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成得系统;2、财务上,满足日常财务管理与会计核算得需求,并符合国家规定得财务规范;3、规范库存管理,增加库存管理得透明度,降低库存成本,与财务、供应、销售、计划、制造有效集成;4、规范采购流程,降低采购成本,实现供应商得高效管理,与应付帐款得有效集成;5、加强对生产过程得管理,对生产计划、进度、以及生产过程进行有效得跟踪与控制,并准确及时反映;6、实现产品序列号管理,实现序列号追溯,同时实现材料得批次管理;7、加强对生产成本与核算得管理,及时准确提供生产成本得动态信息;8、加强销售管理,实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系得紧密衔接;9、建立规范得质量信息得管理、采集、分析体系;10、加强对各部门资产管理得力度,满足财务对资产管理得需求;11、提供决策支持信息。
ERP应用模块[列示应用模块、应用部门]示例:
系统
部署模块
1001账套
0202账套
公司11销售年计划销售管理销售管理库存管理销售管理应收管理销售管理销售管理应收管理库存管理合同管理02..销售月计划企业根据生产能力企业根据生产能力、、本年销售情况本年销售情况及下年的市场预测等等情况及下年的市场预测等等情况,,综合综合分析下一年的销售目标分析下一年的销售目标,,并制定一并制定一个总体计划个总体计划。
。
一般由企业高层及市一般由企业高层及市场部场部、、销售部主管在年末制定销售部主管在年末制定在每月月末根据上月销售在每月月末根据上月销售情况情况,,完成情况及对市场完成情况及对市场分析等分析等,,制定和调整下月制定和调整下月销售目标销售目标,,并制订销售月并制订销售月计划计划,,一般由销售部来完一般由销售部来完成成03..销售报价这是实际销售行为的开始这是实际销售行为的开始,,有有客户主动联系购货客户主动联系购货,,或是销售或是销售员推销产品时的一过程员推销产品时的一过程。
。
用于用于售前向客户提供价格信息售前向客户提供价格信息。
。
受价格策略控制受价格策略控制。
。
05..销售订单销售订单是购销双方共同签署销售订单是购销双方共同签署的的、、再次确认购销活动再次确认购销活动的依的依据据。
。
销售订单可以是纸质合同销售订单可以是纸质合同的体现的体现,,也可以是口头购销协也可以是口头购销协议的体现议的体现。
。
受价格策略控制受价格策略控制06..销售发货计划07..销售发货10..装车08..发货单09..空车计量11..重车计量12..销售回执13..销售开票14...销售挂帐15..销售收款16..销售核销18.结束04..签定合同磅房管理应收管理磅房管理17..制作凭证应收管理销售管理销售管理销售管理流程说明:
序号岗位事件处理说明负责部门与人员时间(及时或按需)1生产主管制定年度生产计划生产部主管制定年度生产计划表,并提交上级生产技术部及时5计划科科长制定年度销售计划计划科科长制定年度销售计划表,并提交上一级计财部计划科及时6计划员制定月销售计划计划员制定年度、月销售计划表,并提交上一级供销部销售科及时10经理办公会审核年度计划审核提交得年度、月计划总经理层及时15计划员接收计划接收计划,交给部长审批供销部
18供销部长审核月销售计划审核月销售计划供销部及时19销售科长分解到销售员分解下发得销售月计划供销部销售科及时20计划员计划备案、执行追踪制定月销售执行表,执行计划追踪供销部销售科按需25销售员制订产品、区域计划制定产品销售计划、区域计划供销部销售科及时30销售员执行计划、合同执行销售计划,下销售订单供销部销售科及时
二级业务流程及说明销售订货业务业务描述
[描述从一级业务中分解出来得二级业务]示例:
本业务就是购销双方确认得要货过程,通过销售订单明确销售价格、要货数量、要货日期等信息,根据订单组织货源,并对订单得执行进行管理、控制与跟踪、业务流程图
0470销售订单销售部门生产/采购/仓库部门生产订单委外管理销售订单管理员手工填制销售订单销售合同销售预订单商机订单销售报价单销售订单主生产计划需求规划采购订单销售发流程说明
序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售部订单管理员销售订单(纸质)依据销售订货信息,录入销售订单销售订单手工录入
05销售部订单管理员销售合同/商机订单/销售预订单/销售报价单依据销售合同/商机订单/销售预订单/销售报价单,生成销售订单,并进行信息得修订与完善销售订单系统处理10生产部计划员
销售订单
ATO直接下达生产或委外生产订单/委外订单
系统处理15生产部计划员销售订单进行MPS/MRP/SRP/BRP计算计划订单系统处理20采购部采购员销售订单直接下达采购订单采购采购订单系统处理25销售部发货员销售订单根据销售订单发货发货单系统处理关键预配置参数
模块选项参数配置销售管理普通销售必有订单[就是/否]分期收款必有订单[就是/否]委托代销必有订单[就是/否]直运销售必有订单[就是/否]折扣存货受必有订单控制[就是/否]退货必有订单[就是/否]控制信用得单据—订单[就是/否]单据设置
格式、必输项、打印与设置要求(例如一式三份等)必输项:
客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量打印与设置要求:
本订单一式三份,一份销售订单管理员留存,一份递交给生产部用于制订生产计划,一份递交给采购部用于制订采购计划销售发货业务业务描述
……业务流程
流程说明
序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态
及时产品配置、关键预配置参数
(1)
产品配置产品系列
模块
基本配置
(2)关键预配置参数
模块选项参数配置
单据设置
配套政策与建议
销售出库业务
业务X……特殊业务处理说明
信用管理业务业务描述
通过客户、部门、业务员三个维度对客户得信用进行控制,可以实现金额、数量、期限得控制,适用范围
[销售管理部门、财务管理部门]控制目标
规避销售风险,降低应收账款,减少坏账损失关键预配置参数
模块选项参数配置销售管理控制客户信用就是/否控制部门信用就是/否
控制业务员信用就是/否
信用检查点保存/审核信用控制纬度信用额度+信用期间/只控制信用额度/只控制信用期间信用控制单据订单、发货单……信用检查公式
客户档案控制信用额度就是/否控制信用期限就是/否业务业务描述
适用范围
[]
控制目标
关键预配置参数
模块选项参数配置
关键管理报表单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第五章
采购业务流程设计
采购业务目标/关键需求采购一级业务流程及说明流程说明:
序号岗位事件处理说明负责部门与人员时间(及时或按需)
二级业务流程及说明
XX业务1业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态
产品配置、关键预配置参数
(1)
产品配置产品系列
模块
基本配置
(2)关键预配置参数存货档案
存货档案
单据设置
配套政策与建议
业务2……
特殊业务处理说明业务1业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套政策与建议
关键管理报表单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第六章
库存业务流程设计
库存业务目标/关键需求库存一级业务流程及说明流程说明:
序号岗位事件处理说明负责部门与人员时间(及时或按需)
二级业务流程及说明业务1业务描述
适用范围
控制目标
业务流程
流程说明
序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态
产品配置、关键预配置参数
(2)
产品配置产品系列
模块
基本配置
(2)关键预配置参数存货档案
存货档案
单据设置
配套政策与建议
业务22……
特殊业务处理说明业务1业务描述
适用范围
控制目标
产品配置、关键预配置参数
配套政策与建议
关键管理报表单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
第七章
生产业务流程设计
生产业务目标/关键需求
生产一级业务流程及说明流程说明:
序号岗位事件处理说明负责部门与人员时间(及
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