神光投资信息早报 资金面收紧促股市调整doc.docx
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神光投资信息早报资金面收紧促股市调整doc
04月26日神光投资信息早报资金面收紧促股市调整
一、市场热点解读与机会提示
1、市场预测
A股在冲关未果之后,还是选择了向下继续夯实基础。
从昨天下跌板块分析,中小盘题材股成为重灾区,创业板指数经过三周盘整后,再度破位下跌,对人气打击较大。
在昨天早上我们就提示了当前"由于年报以及一季报公布进入尾声,市场可能面临炒作真空期",再加上部分公司一季报的业绩"地雷",此时市场风险较为集中,应当予以回避。
2、热点预测
工信部下发了《农机工业发展规划(2011-2015年)》,这是工信部发布的第一个"十二五"行业规划。
今日适当关注农机相关公司股票的表现。
3、投资要点
1)新产业结构调整目录出炉。
国家发改委近日修订并发布了新的产业结构调整指导目录。
新目录更加注重战略性新兴产业发展和自主创新,更加注重对产能过剩行业的限制和引导。
鼓励类新增了新能源、城市轨道交通装备、综合交通运输、公共安全与应急产品等14个门类;限制类新增了民爆产品门类;淘汰类新增了船舶和民爆产品等门类。
新设了现代物流业、金融服务业、科技服务业等7个门类。
对于鼓励类投资项目,各金融机构应按照信贷原则提供信贷支持。
属于限制类的新建项目,投资管理部门不予审批、核准或备案,各金融机构不得发放贷款,土地管理、城市规划等部门不得办理有关手续。
对于淘汰类项目,各金融机构应停止各种形式的授信支持,并采取措施收回已发放的贷款。
我们注意到,政策导向非常清楚,就是要压缩限制和淘汰类项目政策空间,这是经济发展方式转变的重点。
而对于鼓励类产业,则从信贷、土地等各种政策上给予扶持,比如高端装备制造、新能源汽车、生物及高性能化纤等等。
船舶、民爆被列入限制和淘汰目录,这既包括了产能过剩,也包括了行业无序竞争,二级市场上注意鼓励类利好效应,防范限制和淘汰类目录的利空效应。
2)短期资金价格上涨。
央行周一晚间公告显示,将于4月26日发行30亿元1年期央票,不及上周550亿元的一成,并创下七周以来的新低点。
交易员称,银行需要保证节假日期间的资金备付,本周公开市场很可能再度净投放。
值得注意的是,SHIBOR方面,除隔夜品种意外下行,其余品种均有不同程度的上行。
其中7天拆借利率上涨50个基点,30天拆借利率上涨22个基点。
最近几天,利率市场价格出现上涨变化,显示资金面出现阶段性紧张。
一方面是提高存款准备金率收紧流动性效应体现,另一方面是前期央行持续正回购对资金收紧,再者,就是市场对新一轮加息政策的提前预期。
资金面上述变化其实也影响到股市,致使行情出现短期调整。
如果央行净投放能够持续的话,那么这种阶段性的资金紧张将在五一之后有所缓解,A股届时也存在回稳机会。
3)关注保险资金持仓变化。
统计数据显示,在已经公布一季报的上市公司中,保险资金持有石油化工类上市公司市值合计高达19.35亿元,买入的石油化工类上市公司数量近20家,涉及保险产品45只。
另外,保险股1季度出击部分钢铁股,这也引导钢铁板块过去2个月出现强市表现。
综观机构2011年1季度持仓情况,强周期类个股受到追捧,大消费类个股相对被冷漠。
我们认为,未来一段时间冷热的跷跷板可能再次出现变化,从业绩驱动行情特点看,无论是周期类还是消费类个股,板块之间有轮换,但板块内部的分化可能更显著。
(刘海杰,微博)
个股免费诊断:
编辑短信"山东神光"发送到12114。
二、个股信息精粹
(一)公告点评:
贵州百灵(002424)一季报业绩预增158.03%
事件:
公司披露2011年一季报。
神光分析:
1、公司于2010年6月在中小板上市,为苗药的龙头企业,主要品种包括咳速停糖浆(及胶囊)、维C银翘片、银丹心脑通软胶囊、金感胶囊等。
2、因公司产品销量持续平稳的增长,银丹心脑通软胶囊、金感胶囊等盈利能力较强品种实现快速增长,咳速停糖浆及胶囊保持稳定增长,产品收入结构进一步优化,公司一季度营业总收入为226,049,231.46元,同比增长47.09%。
归属于上市公司股东的净利润为50,388,221.87元,同比增长158.03%。
3、公司预计2011年1-6月归属上市公司股东的净利润比上年同期增长90%到增长120%之间。
公司目前股价对应10-12年市盈率分别为59X,36X,27X,估值较为合理。
(杨先菊)
(二)公告点评:
西藏旅游(600749)2010年净利同比增逾19倍
事件:
公司周一晚间发布2010年年报
神光分析:
1、公司2010年实现营业收入1.25亿元,同比增长27.45%;实现净利润2123.47万元,同比增长1934.5%。
每股收益0.1287元。
业绩增长的原因,原有景区还处于继续投入期,新开发的阿里景区部分项目也已开始发生投资,而公司此次利润提升幅度较大主要为债务重组产生的非经常性收益,公司2010年度拟不进行利润分配。
2、公司的主业为旅游和文化传媒,旅游的战略重点为西藏旅游资源的开发。
在文化传媒主业方面,公司成功开发了央视新闻频道热点栏目的独家广告代理权。
同时,公司继续推进的西藏人文地理工程,以公司的《西藏人文地理杂志》和西藏雪巴拉姆艺术演出公司为载体,为公司的旅游业务注入了浓郁的西藏文化内涵。
3、公司计划2011年实现收入1.5亿元。
公司已获准在林芝地区进行雅鲁藏布大峡谷旅游区及国家4A级的巴松措旅游区的总体开发与经营,未来公司还将继续在阿里沿线进行国际香客朝拜等旅游资源的开发。
考虑到相关事件的不确定性,暂不对业绩进行预测。
(张生国)
(三)公告点评:
江铃汽车(000550)净利同比增长10.74%
事件:
公司公布2011年第一季报,基本每股收益0.63元,经营产生每股现金流为0.14元,同比下降81.79%,营业收入4727348000.00元,同比增长32.58%,归属于母公司所有者净利润547707000.00元,同比增长10.74%。
神光分析:
1、一季度销售了55443辆整车,同比上升34.2%,毛利率为23%,同比下降3个百分点,预收款较去年年末下降约3.3亿元,下降比例约为78%。
公司算是汽车类公司中质的较好的,但也抵挡不过通胀的对毛利率的侵袭以及高油价对汽车销售后续的影响(看预收款),出现了增收不增利的现象。
2、公司是中国汽车行业成长最快的制造商和商用车行业最大的企业之一,在商用车领域具有举足轻重的地位,并且经营规范,盈利能力较强。
从其一季度的盈利情况可以看出,汽车业后续展望让人忧。
3、目前股价对应11-13年PE为14倍,13倍,12倍,估值上看基本合理。
(俞宁波)
(四)公告点评:
中集集团(000039)1季度净利润同比增长283.28%
事件:
公司公布2011年度1季报,实现基本每股收益0.5102元,每股净资产6.6366元,摊薄净资产收益率7.6871%。
神光分析:
1、公司主营现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆和空港设备的设计、制造及服务、物流装备制造和服务、铁路货车制造、房地产开发等业务等,多元化发展格局已经完成。
2、一季度集装箱市场继续保持景气,公司干货集装箱累计销量为49.80万TEU,比上年同期增长310.02%;冷藏箱累计销量为4.38万TEU,比上年同期增长166.33%;特种箱累计销量1.71万TEU,比上年同期增长110.20%;预计2011年集装箱的整体需求仍将保持30%左右的增长。
国际化工市场复苏带动,罐式集装箱需求出现了强劲增长,一季度收入翻倍。
此外,公司海洋工程在建工程进展顺利。
4月,烟台中集来福士海洋工程有限公司为巴西Schahin石油天然气公司建造的第二座深水半潜式钻井平台"SSAmazonia"在烟台实现交付,海洋工程属于国家战略性新兴产业,也是公司未来需要重点培育的业务。
3、一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润135825万元,同比增长283.28%。
简单估算,公司2011-2012年动态市盈率约为12倍和10倍,估值较低。
(栾丽萍)
(五)公告点评:
金晶科技(600586)业绩靓转增高
事件:
年报显示,2010年公司实现主营业务收入31.46亿元,同比上升34.41%;利润总额4.44亿元,同比增长137.37%;净利润3.60亿元,同比上升206.05%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.22亿元,同比上升191.77%;实现每股收益0.61元,同比上升205.00%。
拟向全体股东用资本公积金每10股转增10股。
神光分析:
1、公司主营业务是玻璃和纯碱,玻璃包括平板玻璃、超白玻璃、太阳能电池玻璃和液晶显示玻璃。
2010年玻璃销售实现营业收入21.12亿元,同比增长31.58%;玻璃销售收入占总收入的67%,毛利率28.94%,同比增加2.47个百分点。
纯碱销售实现营业收入10.07亿元,同比增加41.49%;纯碱销售收入占总收入的33%;毛利率9.95%,同比增加6.43%。
2010年加权平均净资产收益率为13.81%,同比增加8.74个百分点,公司资本效率明显提高。
2、2010年整个玻璃行业产、销两旺,行业盈利水平有所提升。
其中第四季度达到高峰,出现阶段性供不应求的局面。
纯碱价量齐升,销量大幅增长,毛利率提高幅度较大。
预计2011年玻璃、纯碱将维持景气状况。
3、2011年一季报显示,公司实现营业收入7.93亿元,净利润0.72亿元,平均每股收益0.11元。
一季度属于公司销售淡季,业绩小幅增长。
但前十大流通股股东变化较大,机构股东数量减少,对市场形成负面影响。
目前股价对应10/11年市盈率分别是28倍、22倍。
(靳文云)
(六)公告点评:
宇通客车(600066)一季度净利同比增长25.59%
事件:
公司公布一季报
神光分析:
1、公司公布2011年第一季报,基本每股收益0.34元,每股经营产生的现金流净额为0.73元,营业收入2947959956.18元,同比增长25.07%,归属于母公司所有者净利润177233564.90元,同比增长25.59%。
净利增速快于营收增速,每股经营现金流净额高于每股收益,在高通胀情况下能取得如此成绩表明公司具有很强的竞争力。
2、公司是客车行业的绝对龙头。
盈利能力强,资产负债表强劲,在货币紧缩的环境下具有强大的存活能力,并且可以进一步提高市场份额。
3、目前股价对应11-13年PE为11倍,9倍,8倍,估值偏低。
(俞宁波)
(七)公告点评:
长信科技(300088)2011年第一季度业绩增长125.55%
事件:
长信科技第一季度实现营业收入1.27亿元,同比增加57.69%;营业利润4315.08万元,同比增加124.37%;归属于母公司股东的净利润3678.52万元,同比增加125.55%;每股收益0.29元/股,同比增长70.59%。
神光分析:
1、长信科技是国内最大的LCD用ITO导电玻璃供应商。
产品包括液晶显示(LCD)用ITO导电玻璃(主要是TN/STN-LCD)、触摸屏用ITO导电玻璃、手机面板视窗等三大类产品,并在OLED的应用方面进行了相应的技术储备。
公司ITO导电玻璃产量(TN、STN)占市场总量的20%以上,居ITO行业第一位。
其中STN玻璃产品产量位居南玻、莱宝之后位于第三位,占STN市场份额的14%左右。
取得授权发明专利1项、实用新型专利4项,申请发明专利3项(1项进入实质性审查阶段)、实用新型专利3项。
2、TN和STN相比TFT-LCD在显示效果方面有很大差距,但在家电、工业设备、工业仪表等领域STN与TN显示效果已经能够满足要求,并且对恶劣环境适应性更强,抗湿抗热性更好。
随着家电和车载显示液晶化、数字仪表显示液晶化加速和主要竞争对手减产等,目前公司TN-ITO产品和STN-ITO产品供不应求,仅能满足80%~90%核心客户的需求。
液晶显示屏市场的回暖、电阻式触摸屏、智能电表、车载显示屏等市场需求的快速上升导致ITO导电玻璃供给不足,公司产能利用率超过100%。
3、目前公司TN-ITO产能约为1900万片/年,售价约为8.5元/片,毛利率约为26.8%;STN-ITO产能约为1200万片/年,售价约为26元/片,毛利率约为43%;TP-ITO产品产能为250万片/年,售价约为15元/片,毛利率约为30%。
2011年和2012年,公司募投产能将陆续释放,其中TN-ITO产品产能将分别达到2000万片、2000万片/年;STN-ITO产品销量能将分别达到1400万片/年、1600万片/年;TP-ITO产品产能将达到320万片/年、460万片/年。
4、简单估算,公司目前股价对应10-12年PE为46X、32X、21X,估值较为合理。
业绩增长主要原因:
主要是公司部分上市募投项目投产,产能增加。
(邓浩)
(八)公告点评:
水晶光电(002273)定向增发募65880万元投"精密光电薄膜元器件"等三项目
事件:
本次非公开发行股票数量为不超过2,000万股(含2,000万股),发行价格不低于35.95元/股。
本次发行的募集资金项目为"精密光电薄膜元器件项目"、"蓝宝石LED衬底项目"、"研发中心建设项目",募集资金净额不超过人民币65,880万元。
募集资金项目达产后,可实现年销售收入136,300万元,实现年净利润17,288万元。
公司今日复牌。
神光分析:
1、公司自成立以来,依靠生产技术、产品质量、成本控制、产业规模等优势,专注于光学光电子元器件的研发、生产和销售。
目前已经形成了光学低通滤波器、红外截止滤光片及组立件、窄带滤光片、蓝宝石LED衬底、微型投影模组、投影机散热板、光学窗口片等光学光电子元器件领域的多元化产品体系。
2、项目一:
精密光电薄膜元器件项目。
投资预算3亿元,项目建设期24个月。
项目建成达产后,预计正常年销售收入25,900万元,税后利润6,421万元。
内部报酬率为18.4%。
该项目将扩建各类精密光电薄膜元器件产品的生产线,产品主要包括单反单电用光学低通滤波器、红外截止滤光片、窄带滤光片等精密光电薄膜元器件产品。
3、项目二:
蓝宝石LED衬底项目。
投资预算3.25亿元。
项目建设期24个月。
项目建成达产后,预计正常年销售收入110,400万元,税后利润10,867万元,内部报酬率为23.9%。
该项目产品蓝宝石LED衬底是由公司技术人员研发成功的高新技术产品,产品精度高、性能稳定、成品率高,技术上有创新。
已实现小批量生产销售,客户反应良好。
图形化蓝宝石LED衬底产品,是在公司开发的蓝宝石抛光衬底的技术上利用传统半导体光刻技术在其表面做出规则的有利于减少后续外延缺陷,提高外延质量的微型图像的一种产品,最终的目的是提高LED芯片的出光效率和内量子效率。
4、项目三:
研发中心建设项目。
投资概算为3,380万元。
项目建设期24个月。
该项目是在公司原有研发中心的基础上,为提高公司的整体研发水平和技术水平,贯彻公司总体业务发展目标和战略规划实施的重要举措,本项目的实施将有利于进一步完善公司的产品结构,提高公司的核心竞争力。
5、本次定向增发后,公司总股份增至不超过1.35亿股,按年净利润增加1.7288亿元计算,增厚每股收益1.28元。
就目前公司业绩水平看,项目建设2年完成后,3年公司净利翻番。
目前公司对应2010年市盈率48倍,估值较高。
考虑到公司业绩增速与募投项目前景,值得长期关注。
(蒋兴达)
(九)公告点评:
英力特(000635)2011年净利润大幅增长
事件:
公司发布2011年一季度报告。
神光点评:
1、营业收入本期金额611,281,727.44元,比上年同期增加23.85%,主要原因是本期公司主要产品销售价格上涨及电力销售结算方式发生变化增加的电力销售收入。
营业成本本期金额484,015,920.80元,比上年同期增加20.09%,主要原因是本期公司主要原材料价格上涨,生产成本相应增加;电力销售结算方式发生变化增加的电力销售成本。
归属于上市公司的净利润42,567,108.69元,同比增长180%,每股收益0.24元。
每股现金流同比增长315%,每股经营活动产生的现金流量净额0.245元。
2、公司之前80%客户在华东,华南,物流成本比较高(铁路,几乎不用公路),近一年来的战略是在西南,西北和华北销售集散地,逐步减少华东华南的销售,目前已经减少
到60%.未来公司希望西南西北河北与华东华南的客户各占50%。
目前PVC价格继续攀升,,公司是具有资源和成本优势产业链完整的PVC龙头企业之一。
3、预计公司2010-2012年PE分别为29倍、19倍、15倍,成长性较好,估值较低。
(景俊士)
(十)公告点评:
北方国际(000065)签111亿巴基斯坦项目协议
事件:
北方国际(000065)重大事项公告显示,公司2011年4月26日与巴基斯坦旁遮普省拉合尔交通公司在北京签署了《拉合尔城市轨道交通绿线项目协议书》。
神光分析:
1、协议书主要内容为北方国际以EPC(设计、采购、施工)方式总承包拉合尔城市轨道交通绿线项目,协议价格约为111.01亿人民币(或17亿美元,汇率为1:
6.53)。
双方商定,此价格仅为初步预估价格,最终价格在双方确定最终方案后确定。
根据协议,项目生效执行需获得中国有关金融机构提供85%的信贷融资,巴基斯坦旁遮普省拉合尔交通公司负责解决占项目总价格15%的预付款,项目融资具有较大的不确定性。
2、公司主业为国际工程承包,重点领域在轨道交通、电力等重大国际工程项目。
公司实际控制人为中国北方工业公司,其股东为中国兵器工业集团和中国兵器装备集团各持有50%股权,背景实力雄厚。
公司目前的国际大订单主要有伊朗德黑兰地铁项目、俄罗斯玻璃工厂EPC项目、开拓墨西哥地铁市场、老挝灌溉和防洪管理项目等。
3、公司2010年净利润同比下降22.52%,主要原因为2010年人民币对欧元的汇率波动较大,形成汇兑损失同比变动较大。
同样因为人民币对欧元的汇兑损益影响,今年一季度公司预计盈利约481万元,同比扭亏为盈。
公司80%以上的收入来自境外,而对汇兑损益缺乏有效管理,盈利波动较大,目前整体估值偏高(2010年市盈率66倍)。
(李金龙)
三、周边市场综述
美股假期复牌市场清淡A股冲关未果选择破位下跌
美国股市:
美国股市周一复牌,由于假期原因,昨日美股交投清淡,三大股指均窄幅波动。
截至收盘道琼斯工业平均指数下跌26.11点,收于12479.90点,跌幅0.21%;纳斯达克综合指数上涨5.72点,收于2825.88点,涨幅0.20%;标准普尔500指数下跌2.13点,收于1335.25点,跌幅0.16%。
其他股市:
25日欧洲股市复活节继续休市。
亚洲方面,周一中国A股在上周反弹受阻后,形势转弱,昨天在中小盘题材股大幅下跌拖累下,人气涣散,部分股票出现恐慌性下跌。
截至收盘上证指数跌破3000点整数关,收于2964.95点,下跌45.57点,跌幅1.51%;深圳成指下跌200.41点,跌幅1.58%;创业板指数收报975.17点,下跌29.47点,跌幅2.93%。
两市成交量2453亿,较前一交易日略有放大。
亚洲其他股市25日多数下跌,日本东京股市日经指数下跌0.11%;台湾股市加权指数下跌0.21%;新加坡股市下跌0.22%;韩国股市上涨0.83%;香港股市复活节继续休市。
原油市场:
纽约市场原油价格25日波动不大,交投清淡,截至收盘,纽约原油6月份合约报收112.28美元/桶,与前一交易日基本持平。
金属市场:
伦敦有色金属市场25日因复活节继续休市一天;国际金价25日冲高回落,截止收盘纽约黄金主力合约报收1509.1美元/盎司,上涨5.3美元,涨幅0.35%;白银价格同样出现冲高回落,最终收盘较前一交易日上涨2.38%。
市场看点及最新消息:
昨日市场看点:
1、欧美股市。
由于复活节刚刚过去,投资者在复盘首日显得较为谨慎,故交投较为清淡,美国股市三大指数均窄幅波动。
欧洲股市周一继续假期休市。
2、期货方面。
美元指数25日小幅反弹,报收74.02点,较前一交易日上涨0.05点,纽约油价小幅回落、而黄金、白银周一继续创新高走势,但尾市出现回落涨幅收窄。
(张鲁东)
四、风险提示
(一)凯迪电力(000939)限售股份将解除限售
武汉凯迪电力股份有限公司第一大股东武汉凯迪控股投资有限公司2008年非公开增发限售股份139,664,000股,占公司总股本比例23.69%,可上市流通日为2011年4月28日。
此外,爱股东因股改限售股份44,990,427股,占公司总股本7.63%,也将于2011年4月28日可上市流通。
投资者需警惕相关风险。
(杨先菊)
(二)大智慧限售股解禁
大智慧(上海交易所代码:
601519)网下询价配售的股份上市流通数量为2,200万股;可上市流通日为4月28日。
当前公司的流通股是8800万股,本次解禁数量为其25%。
从价格上看,这部分成本是增发价格为23.2元,上个交易日收盘价格为19.66,现在他们也是亏损的。
但这不是卖出的决定性因素,还包括投资者对公司业绩前景的看法。
短期规避风险为主。
(张生国)
(三)当升科技(300073)首次公开发行前已发行股份上市流通
公司是一家新能源材料研发和生产的北京市高新技术企业,国内锂电正极材料的龙头企业,主要从事钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售。
本次解除限售股份数量为33,238,193股,占总股本的41.55%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为27,603,795股,占总股本的34.50%,分别为社保、4家法人股东和18名个人股东所持有;可上市流通日为2011年4月27日(星期三)。
目前该股估值偏高,提请投资者注意减持风险。
(栾丽萍)
(四)模塑科技(000700)子公司发生火灾
江南模塑科技股份有限公司全资子公司沈阳名华模塑有限公司的一间租赁仓库于2011年4月25日凌晨发生火灾。
内部主要存放有汽车保险杠、零配件及架子等物资。
经现场询问和勘查,无人员伤亡。
目前,火灾原因正在调查,受灾损失尚在整理中。
公司2010年PE高达70倍,估值较高,需警惕火灾对公司股价的冲击。
(景俊士)
(五)陕鼓动力(601369)限售股解禁
公司是重大装备制造行业龙头企业,为冶金、石化、电力、环保、制药等产业提供透平机械系统、问题解决方案及系统服务。
本次限售流通股上市数量为389,224,902股,为公司首发限售股。
上市日期为2011年4月28日。
(蒋兴达)
(六)国兴地产(000838)2011年上半年业绩预亏
公司公告称,公司预计1月1日-6月30日净利润约-700万元;业绩亏损原因说明:
由于公司在2011年上半年没有可供销售项目,不能产生销售收入及利润。
请投资者注意公司业绩亏损的风险。
(邓浩)
五、神光启明星主力资金动向跟踪
在Level2行情下,通过逐单分析的盘口还原理论,还原真实委托单并甄别主力资金,实时监控主力资金动向。
1、个股资金
4月25日主力资金净流入居前板块列表
排名板块名称主力资金净流入居前成份股
1电器002076雪莱特、002413常发股份、002005德豪润达、000533万家乐、600482风帆股份
2商业连锁600778友好集团、600280南京中商、600723西单商场、000419通程控股、600086东方金钰
3酿酒食品000019深深宝A、000929兰州黄河、000568泸州老窖、600600青岛啤酒、002143高金食品
4造纸印刷000488晨鸣纸业、002014永新股份、000812陕西金叶、002235安妮股份、600966博汇纸业
5运输物流600794保税科技、600029南方航空、600125铁龙物流、601333广深铁路、601111中国国航
4月25日主力资金净流出居前板块列表
排名板块名称主力资金净流出居前成份股
1煤炭石油0022
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