中国轻工行业经济运行暨形势报告.docx
- 文档编号:30224923
- 上传时间:2023-08-07
- 格式:DOCX
- 页数:47
- 大小:1,000.30KB
中国轻工行业经济运行暨形势报告.docx
《中国轻工行业经济运行暨形势报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国轻工行业经济运行暨形势报告.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中国轻工行业经济运行暨形势报告
全国轻工行业2009年度经济运行暨2010年形势报告
前言………………………………………………………………………1
第一部分2009年度经济运行分析
一、总体运行情况及国民经济地位……………………………………1
二、重点行业年度运行情况……………………………………………6
三、轻工行业区域发展情况……………………………………………12
四、轻工产品出口结构与国别情况……………………………………15
五、轻工行业投资与资本市场表现……………………………………19
六、2009年运行向好的原因分析………………………………………20
第二部分2010年度发展环境及形势预测
七、国内政策变化的影响………………………………………………23
八、相关产业变化的影响………………………………………………26
九、国际贸易环境变化的影响…………………………………………28
十、2010年运行形势及产值预测………………………………………31
第三部分保持轻工稳定发展的思考与建议
十一、改善轻工行业发展环境的思考…………………………………33
十二、继续实施扩大内需的相关政策…………………………………33
十三、进一步有效促进中小企业发展…………………………………34
十四、优化落实投资结构,技改加速产业升级………………………34
十五、充分发挥协会作用,服务产业调整振兴………………………35
全国轻工行业2009年度经济运行
暨2010年形势研究报告
前言
2009年轻工行业发展经历了前所未有的困难。
受世界经济整体走势与我国宏观经济政策的综合影响,轻工行业呈现“低谷——反弹——企稳——回升”的运行态势。
2009年一季度,轻工行业经济指标跌至此次国际金融危机爆发以来的谷底。
2009年2月19日,国务院原则通过了《轻工业调整和振兴规划》,明确了2009年至2011年我国轻工业调整和振兴的原则、目标、主要任务,提出近期保增长、远期调结构、促进产业升级的政策措施。
此后,在国家多重经济刺激政策推动下,轻工行业逐步形成企稳回升,主要表现在生产增速逐月提高,产销保持稳定;出口额振荡上行,负增长幅度缩小;行业利润增长提速,全年效益增幅高于产值增幅。
2010年轻工行业发展依然面临挑战,运行中存在的问题需全行业关注解决。
第一部分2009年度经济运行分析
一、总体运行情况及国民经济地位
1、增幅高于全国工业,行业贡献比例提升
根据国家统计局数据,2009年轻工行业规模以上企业累计完成工业总产值107614.5亿元,同比增长13.5%。
2009年l~11月,轻工行业规模以上企业累计实现利税7719.5亿元,同比增长21.6%;其中实现利润4909.9亿元,同比增长24.6%。
同期全国规模以上工业企业累计完成工业总产值546320.l亿元,同比增长9.4%,轻工行业总产值增幅高于全国工业4.1个百分点。
全国规模以上工业企业实现利润25890.8亿元,同比增长7.8%,轻工行业利润增幅高于全国工业16.8个百分点(见图1)。
图12009年轻工行业与全国工业增幅比较(%)
2009年轻工行业工业总产值占全国工业总量的19.7%,比2008年提升了0.8个百分点;利润占全国工业利润总额的19.O%,比2008年提升了2.9个百分点。
轻工行业对全国工业的产值与利润贡献比例提升,在全国工业中占有重要的地位(见图2)。
图22009年轻工行业占全国工业比重情况
2、出口额全年同比下降,12月当月实现正增长
据海关统计,2009年轻工累计出口额2778.4亿美元,同比下降10.2%。
2009年2月,轻工月度出口额跌至全年最低点,之后随着外需的逐步回暖,轻工出口出现反弹,并显示振荡上行走势,但与2008年同比仍处于下滑状态。
由于每一季度我国存在“两节”因素导致外商将补充库存提前至上年末,2009年12月轻工出口额出现明显翘尾,月出口额年内首次实现同比增长(见图3、图4)。
图32009年轻工行业出口额月度情况
图42009年轻工行业出口额增速情况
3、进口降幅逐季收窄,年末再创增长新高
据海关统计,2009年轻工累计进口额达726.6亿美元,同比下降9.2%。
由于轻工进口产品以原料、部件和用于再加工的半成品为主,伴随着月度出口的回暖,2009年轻工月度进口额呈振荡上行,同比降幅逐季收窄,年末累计降幅比一季度减少17.6个百分点。
12月当月轻工进口额同比增长39.1%,继9月、11月后,月度进口额再次实现正增长并创出2009年新高(见图5、图6)。
图52009年轻工行业进口额月度情况
图62009年轻工行业进口额增速情况
4、贸易顺差比重再次提高
2009年轻工行业累计贸易顺差2051.7亿美元,同比下降10.5%,达到我国外贸顺差总额(1960.6,-34.2%)的104.6%。
对比此前三年,轻工贸易顺差比重再次提高(见图7)。
但应该看到,轻工贸易顺差占全国顺差比重的提高,是在轻工顺差总量下降的情况下出现的,主要原因是其他行业出口未能恢复到原来水平。
图7轻工行业贸易顺差占全国比重情况
5、行业效益明显好转
2009年随着国家一系列扶持政策发挥积极作用,轻工行业整体生产和经济效益转好,行业呈现恢复性增长。
(1)利润同比大幅增长,行业利润率提高
2009年1~11月,轻工规模以上企业累计实现利税7719.5亿元,同比增长21.6%;其中实现利润4909.9亿元,同比增长24.6%。
2009年一季度,轻工规模以上企业工业总产值与利润增幅降至国际金融危机以来的最低点。
此后,轻工行业工业总产值与利润的数额和增幅逐季提升。
至11月累计,轻工行业实现效益指标增幅高于产值增幅,特别是利润总额由一季度的同比下滑,逐步实现了年终的高速增长(见图8),轻工行业运行向好迹象明显。
图82009轻工行业产值、利润季度增速情况
2009年1~11月,除酿酒行业外,多数轻工行业规模以上企业销售利润率比2009年1~5月明显提高(见图9)。
图92009年1~11月轻工部分行业销售利润率情况
(2)企业亏损额同比减少
2009年1~11月,轻工规模以上企业累计亏损额416.0亿元,同比减少2.0%,增幅比上半年减少21.3个百分点。
企业运行成本下降、外部经济环境逐步好转和2008年下半年亏损额基数较大是2009年行业亏损额下降的主要原因。
轻工行业利润总额增速与销售利润率逐季明显提高,同时亏损企业亏损额下降,表明国家一系列刺激经济发展,特别是扩大内需的政策效果明显,轻工企业经营指标持续好转。
二、重点行业年度运行情况
1、各行业总体贡献情况
2009年全国轻工行业规模以上企业完成工业总产值107614.5亿元,各行业均有所发展(见图lO)。
图102009年轻工各行业产值、速度及利润
图中横坐标为行业规模以上企业的总产值,纵坐标为行业总产值增长速度,气泡的大小代表了该行业利润大小。
注:
本图未包括农副食品加工业。
农副食品加工、塑料制品、食品制造、造纸、家电等11个行业工业总产值达到3000亿元以上,合计占轻工行业总量的85.3%,其中农副食品加工和食品制造构成的大食品行业占到34.4%(见图11),比2008年提高l.3个百分点。
农副食品加工、食品制造行业产值增速分别为17.9%和19.2%,在轻工各主要行业中处于领先地位。
图112009年轻工总产值行业情况
农副食品加工、食品、塑料、造纸、酿酒、家电等9个行业利润达到200亿元以上,合计占到轻工行业利润总额的76.9%,其中农副食品加工和食品制造构成的大食品行业占到31.7%(见图12),比2008年提高1.O个百分点。
以上两个行业利润增速分别为26.9%和36.3%,在轻工行业中处于较高水平。
图122009年轻工利润总额行业情况
大食品行业的总产值与利润均占到轻工行业规模以上企业总额的三分之一左右,增值也位于轻工行业前列,是轻工行业保持稳定增长的动力。
2、运行走势前低后高,重点行业普遍增长
——塑料制品行业
2009年塑料制品行业规模以上企业累计完成工业总产值10992.8亿元,占轻工行业总产值的10.2%,同比增长13.4%。
分季度看,工业总产值增速逐季跃升。
2009年四个季度的塑料制品行业总产值分别同比增长6.8%、8.1%、10.2%和13.4%。
随着国内经济形势的好转,塑料制品行业效益水平也有较大提升。
2009年1~11月份,塑料制品行业规模以上企业实现利税685.2亿元,同比增长25.8%,比1~2月份增幅提高25.1个百分点;实现利润435.5亿元,同比增长28.1%,销售利润率从一季度的3.4%提高到4.6%,塑料制品行业表现出良好的运行态势。
图132009年塑料制品行业产值月度变化情况
——造纸行业
2009年全国机制纸及纸板总产量为9389万吨,同比增长12.1%;实现工业总产值4660亿元,同比增长2.3%。
造纸行业全年生产呈现前低后高走势,特别是9月份以后,产量逐月增长,12月份月度产量更是高达908万吨,创历年月度产量最高值。
这表明国家宏观经济向好的大形势,的确带动了造纸行业的发展。
2009年1~11月,全国规模以上机制纸及纸板生产企业主营业务收入达到3671.1亿元,同比增长3.3%,实现利税316.3亿元,同比下降3.1%,实现利润193.8亿元,同比下降2.7%。
在主营业务收入正增长的同时,利税和利润均出现小幅负增长,全年效益水平仍处于低迷状态。
图142009年造纸行业产量月度变化情况
——家用电器行业
2009年家电行业规模以上企业累计完成工业总产值7432.7亿元,同比增加6.7%。
家电各主要产品产量出现不同程度的波动,电冰箱全年累计生产6063.6万台,同比增长18.8%:
洗衣机全年累计生产4935.8万台,同比增长13.0%;空调累计生产8153.3万台,同比减少4.1%;电风扇全年累计生产14365.3万台,同比增长0.8%。
2009年1~11月,家电行业规模以上企业累计利税总额448.8亿元,同期增长43.5%,其中利润总额294.9亿元,同比增长50.0%。
从季度情况看,2009年四季度,家电全行业效益反弹明显,利税同比增速较上两季度增加24.2个百分点和9.3个百分点;利润同比增速大幅上升35.4个百分点和15.4个百分点。
其中制冷电器、空调、厨房电器、清洁卫生电器制造业利润总额从二季度开始由两位数负增长转为两位数正增长。
图152009年家电行业产值月度变化情况
——软饮料行业
2009年软饮料制造行业累计实现工业总产值2766.5亿元,同比增长20.6%。
饮料行业产值增长速度逐季加快,与2008年同比,一季度增长14.3%,二季度增长20.4%,三季度增长21.8%,四季度增长24.8%,全年饮料生产呈现前低后高、稳步加速的走势。
2009年1~11月,软饮料行业主营业务收入2466.5亿元,同比增长17.1%,累计完成利税总额314.7亿元,同比增长26.6%,其中:
实现利润总额223.7亿元,同比增长35.4%。
利税增幅比2008年同期,上升8.7个百分点,利润增幅更是比2008年上升了近20个百分点,饮料行业经营效益实现了近年少有的大幅增长。
图162009年软饮料行业产值月度变化情况
——皮革行业
2009年皮革行业规模以上企业累计工业总产值6033.0亿元,同比增长11.8%。
皮革行业月度工业总产值总体呈上升趋势,每季度的最后一个月为当季的产值最高月、12月为全年产值的最高点。
经销商的季节性补充库存,特别是出口的逐步回暖,是皮革行业生产走势前低后高的主要原因。
图172009年皮革行业产值月度变化情况
2009年1~11月,皮革行业规模以上企业累计实现利税415.8亿元,同比增长16.7%;累计实现利润277.6亿元,同比增长20.4%。
皮革行业实现效益指标增幅高于产值增幅,行业向好迹象明显。
——家具行业
2009年家具行业规模以上企业累计完成工业总产值3409.1亿元,同比增长13.5%(其中:
木质家具2005.5亿元,同比增长17.5%;金属家具793.1亿元,同比增长4.3%;塑料家具48.0亿元,同比增长9.3%;竹、藤家具41.7亿元,同比增长26.8%);广东、山东、浙江、辽宁四省规模以上家具企业工业总产值居全国前列,合计占家具行业的60.1%;广西、安徽、甘肃、四川、江西、吉林等地区增速较快,达到40%~78%。
2009年1~11月,家具行业规模以上企业累计实现利税总额202.1亿元,同比增长25.8%,其中,实现利润总额127.3亿元,同比增长28.9%。
与1~5月、l~8月的增速相比,利税总额分别提高了3.5个百分点和2.4个百分点,利润总额分别提高了5.5个百分点和2.5个百分点。
图182009年家具行业产值月度变化情况
——五金制品行业
2009年五金行业规模以上企业累计完成工业总产值4852.6亿元,同比增长8.6%。
从月度产值情况看,基本保持了平稳增长态势。
全年各月总产值同比均保持正增长,且下半年平均增长速度明显高于上半年。
从产品产量走势看,除燃气灶具产量同比增长由正转负,其他主要五金制品产量都有所回升,其中,不锈钢日用制品和燃气热水器产量同比由负转正;搪瓷制品产量全年保持了相对稳定的增长;锁具行业同比降幅逐月收窄,基本走向平稳。
2009年1~11月份,五金行业累计实现利润总额180.2亿元,同比增长21.8%,下半年开始同比增长由负转正,且增幅逐步加大。
五金行业十四类子行业全部实现累计利润同比正增长。
图192009年五金制品行业产值月度变化情况
——玩具行业
2009年全国规模以上玩具制造企业累计完成工业总产值1140.6亿元,比上年同期增长7.3%。
其中,一季度增长7.5%,二季度增长6.5%,三季度增长6.9%,四季度增长14.0%。
2009年玩具行业逐渐扭转了生产下滑的局面,实现了总体回升向好。
图202009年玩具行业产值月度变化情况
2009年1~11月,规模以上玩具企业累计主营业务收入984.8亿元,同比增长8.7%;实现利税52.3亿元,同比增长38.8%,增幅比上年同期增加了15.8个百分点;实现利润30.5亿元,比上年同期大幅增长57.0%,增幅比去年同期上升了42.0个百分点,利润增幅高于产值增幅。
——乳制品行业
2009年液体乳及乳制品制造业工业总产值1650.2亿元,同比增长12.4%。
液体乳及乳制品制造业总产量l935.1万吨,同比增长12.9%,其中液体乳产量为1641.6万吨,同比增长13.5%,乳粉111.7万吨,同比增长11.1%。
各类产品产量均呈现两位数的增长。
2009年1~1l月,乳制品行业实现利税151.8亿元,同比增长60.8%;实现利润82.4亿元,同比增长104.5%。
2008年“三聚氰胺事件”发生以后,乳制品行业进一步加强质量管理,贯彻落实相关产业政策,加快推进奶源基地建设,强化产品质量保障体系,加之行业产能结构的调整,乳制品企业生产步伐一度有所放缓。
2009年随着产业发展基础的巩固提升,以及此前积蓄的消费需求逐步释放,乳品市场表现出明显的回暖迹象。
乳制品企业在保证质量安全的前提下,纷纷加快生产,推动了整个行业运行的稳步回升。
图212009年乳制品行业产值月度变化情况
——照明电器行业
2009年照明行业规模以上企业累计完成工业总产值2011.5亿元,同比增长6.0%。
灯具及照明装置累计生产20.8亿套,同比增长1.7%。
电光源生产164.0亿只,同比下降2.6%,其中白炽灯泡27.3亿只,同比下降18.4%,荧光灯35.0亿只,同比增长14.8%。
2009年1~11月,照明行业累计实现利税121.5亿元,同比增长24.7%;累计利润83.8亿元,同比增长29.5%。
利润总额季度同比改善明显,由2月份的-5.9%上升到11月份的29.5%。
图222009年照明行业产值月度变化情况
三、轻工行业区域发展情况
国家统计局地区分类数据显示,受全球经济衰退影响,2009年我国东、中、西部地区轻工业发展速度都比2008年明显放缓,中部与西部轻工行业发展速度仍高于东部地区(见表1)。
由于东部外向型经济持续面临综合成本提升与出口市场需求萎缩的巨大压力,轻工行业盈利水平降低,产业转移导致资金与劳动力流向了相对回报率较高的中西部,推动中西部轻工行业继续保持了相对高速的发展。
另一方面,由于缺少资本推动,东部地区的轻工发展继续趋缓。
表12009年各省轻工业产值增幅表(%)
省市区
同比增长
省市区
同比增长
省市区
同比增长
东部平均
9.2
中部平均
24.9
西部平均
25.7
北京
2.0
山西
6.3
重庆
20.3
天津
8.5
吉林
25.7
四川
34.8
河北
10.8
黑龙江
29.5
贵州
18.0
辽宁
27.3
安徽
34.5
云南
14.8
上海
-6.6
江西
28.3
西藏
30.4
江苏
12.8
河南
17.5
陕西
24.0
浙江
2.3
湖北
29.3
甘肃
15.7
福建
14.5
湖南
26.5
青海
16.2
山东
12.8
宁夏
18.6
广东
6.4
新疆
4.6
海南
-4.1
内蒙古
31.1
广西
15.3
1、东部地区继续保持总量优势
2009年东部沿海地区的广东、山东、江苏、浙江继续占据轻工规模以上企业累计工业总产值前4位,合计占全国轻工行业的51.7%(见图23),比重较2008年下降2.0个百分点。
图232009年轻工总产值地区情况
轻工产品出口方面,东部沿海地区优势明显。
根据海关数据,广东、浙江、江苏、山东、福建和上海五省一市合计占轻工出口总额的86.0%。
2、中西部地区持续高速发展
中西部地区虽然在轻工产值总量上仍与东部沿海地区存在较大差距,但近几年保持了很高的发展速度。
在东部沿海地区开始产业结构调整的同时,中西部地区在轻工产业转移中寻求区域发展的新机遇。
2009年轻工规模以上企业工业总产值累计增幅20%以上的省区全部位于中西部地区(见图24)。
图242009年部分地区轻工业总产值增长情况
3、各省区效益情况
虽然中西部与东部地区在轻工产业基础上还存在较大差距,但中部一些省区在持续的高速发展后,已经在效益总量和速度上超越了东部一些传统的轻工优势地区(见图25)。
在地区效益方面,山东省轻工规模以上企业利润总额883.7亿元,位于全国轻工首位,广东、河南、江苏、浙江等7省轻工规模以上企业利润总额超过200亿元,处于国内领先地位(见图26)。
图252009年部分地区产值、增速情况
图中横坐标为地区规模以上企业的总产值,纵坐标为地区产值长速度,气泡的大小代表了该地区利润的大小。
注:
2009年上海市轻工总产值同比增长为负数(-6.6%)。
图262009年部分地区轻工利润情况
四、轻工产品出口结构与国别情况
1、轻工产品主要出口市场国家和地区
2009年美国、欧盟、日本仍是我国轻工出口前三位的地区。
美国在轻工行业出口额中排名第一,我国对美出口轻工商品总值691.1亿美元,占同期我国轻工出口总值的24.9%;欧盟位居第二,对欧盟出口轻工产品602.5亿美元,占21.7%;日本排在第三位,对日本出口轻工产品266.4亿美元,占9.6%。
对以上三个国家的出口合计占到轻工出口总额的56.2%,比重与2008年持平。
受美、欧、日三大经济体陷入深度衰退的影响,2009年我国轻工产品对美国、欧盟、曰本的出口额分别同比下降12.2%、11.5%、2.6%。
对日本出口贸易表现明显优于对美国与欧盟。
2009年我国轻工行业外贸出口额前十位国家和地区合计占轻工出口总额的61.4%(见图27、图28)。
图272009年轻工行业出口份额情况
图282009年轻工行业主要出口国家和地区出口额情况
2、对主要国家和地区出口商品结构
——对美国出口商品结构
2009年对美国出口的轻工商品主要包括:
文体、家具、皮革、塑料制品、家电等类,上述五类商品合计占轻工出口美国总额的62.5%。
其中,文体用品出口额112.6亿美元,居出口美国轻工产品首位(见图29)。
图292009年对美国出口中国轻工商品比重
——对欧盟27国出口商品结构
2009年轻工产品对欧盟出口602.5亿美元,占轻工出口的21.7%。
德国、英国、荷兰为欧盟前三大进口国,占我国轻工出口欧盟总额的20.5%、17.2%和12.5%。
对欧盟出口的主要轻工产品包括:
文体、家电、塑料制品、家具等类,比重分别为14.1%、11.8%、10.1%和10.0%(见图30)。
图302009年对欧盟出口中国轻工商品比重
——对日本出口商品结构
食品饮料是我国出口日本最多的轻工商品,出口额达57.9亿美元,家电、塑料制品和文体也占有较大份额,上述四类商品对日出口额合计占出口日本轻工商品总额的59.6%(见图31)。
图312009年对日本出口中国轻工商品比重
——对香港地区出口商品结构
香港地区从我国内地进口的轻工商品主要有:
文体、日化、皮革、工美、塑料制品和食品饮料等类,上述六类商品出口额合计达到我国内地对香港地区出口轻工商品总额的64.5%(见图32)。
图322009年对香港地区出口轻工商品比重
——对韩国出口商品结构
韩国从我国进口的轻工商品主要是食品饮料、皮革、文体、塑料制品等类,上述四类商品出口额合计占我国对韩国轻工出口总额的52.5%(见图33)。
图332009年对韩国出口中国轻工商品比重
——对加拿大出口商品结构
我国出口到加拿大的轻工商品主要有家具、文体、塑料、家电、皮革、五金、食品饮料等类(见图34)。
图342009年对加拿大出口中国轻工商品比重
——对澳大利亚出口商品结构
家具、文体、家电、塑料制品是我国出口澳大利亚的主要轻工商品,四类商品合计占出口澳大利亚轻工商品总额的52.9%(见图35)。
图352009年对澳大利亚出口中国轻工商品比重
——对俄罗斯联邦出口商品结构
我国出口到俄罗斯联邦的轻工商品中皮革产品位居第一,占出口俄罗斯联邦轻工商品总额的24.4%,其次:
塑料、食品饮料、家电类商品分别占有13.3%、11.7%、10.5%的份额(见图36)。
图362009年对俄罗斯联邦出口中国轻工商品比重
五、轻工行业投资与资本市场表现
2009年,为应对国际金融危机引发的全球经济衰退、刺激我国经济的发展,我国央行采用了适度宽松的货币政策。
2009我国金融机构信贷规模空前扩大。
全年人民币各项贷款增加9.59万亿元,同比多增4.69万亿元。
国家统计局数据显示,2009年轻工部分行业投资增速并没有因为信贷规模扩张而有所提升,相反比2008年有所下降(见表2)。
缺乏资金支持仍是轻工中小企业发展面临的重要问题。
表22009年轻工部分行业投资额情况
行业名称
累计投资额
(亿元)
同比增长
(%)
增速比08年
(百分点)
全国合计
194138.6
30.5
4.4
制造业
58817.36
26.8
-3.8
农副食品加工业
2826.23
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国 轻工 行业 经济 运行 形势 报告