银行分行ⅩⅩ年区域专题信贷政策调研报告.docx

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银行分行ⅩⅩ年区域专题信贷政策调研报告

ⅩⅩ银行分行ⅩⅩ年区域专题信贷政策调研报告

一ⅩⅩ年业务发展状况

一、主要经营指标

截止ⅩⅩ年11月末底，我行资产总额达265.46亿元，较上年同期增加38.3亿元，增幅达16.86%；自营存款223.33亿元,较上年末增加29.42亿元，增幅15.17%，其中，对公存款余额173.69亿元，较年初增加22.26亿元，增幅14.7%；储蓄存款余额49.63亿元，较年初增加7.16亿元，增幅16.84；各项贷款余额（含贴现）180.62亿元，较年初增加18.39亿元，增幅为11.34%；1-11月实现账面税前利润4.18亿元，比上年同期增加2.15亿元，增幅达105.73%；不良率0.38%，资产质量较高。

二、信贷经营特点

（一）信贷行业结构调整力度加大

ⅩⅩ年，我行紧紧围绕总、分行信贷政策，全行信贷调控效果明显，信贷规模控制在总行核定限额以内。

特别是三季度实施信贷规模限额调控政策下，我行合理配置信贷资源，加大客户结构调整的同时，积极调整信贷结构，进一步加大短期贷款投放力度，提高风险资产收益率。

投放重点放在先进装备制造、基础设施、钢铁、新材料、新能源、生物医药、中小企业、供应链产品等行业和领域。

截至ⅩⅩ年11月末，我行公司贷款余额最大的5个行业为：

制造业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，批发和零售业，这五大行业贷款总余额达102.83亿元，占公司类贷款的81.97%，余额较年初增加3.1亿元，占比较年初增加9.14个百分点。

纵向比较，制造业的贷款余额比年初减少了3.49亿元，行业占比提高0.02个百分点；交通运输、仓储和邮政业的贷款余额比年初增加了5.2亿元，行业占比提高5.52个百分点；水利、环境和公共设施管理业的贷款比年初增加3.76亿元，行业占比提高3.71个百分点；房地产贷款余额较年初减少0.19亿元，行业占比提高0.81个百分点；批发与零售业贷款余额比年初减少2.18亿元，行业占比下降0.93个百分点；电力、燃气及水的生产和供应业贷款余额比年初减少4.69亿元，行业占比下降3.23个百分点。

信贷行业结构调整的特点是：

行业集中度维持在较高的水平，交通运输、仓储和邮政业，以及水利、环境和公共设施管理业贷款增加较多，公共管理和社会组织行业贷款下降明显。

中信银行ⅩⅩ行ⅩⅩ年公司贷款行业结构分析统计表

单位：

万元（折人民币）

行业投向

ⅩⅩ年11月

2009年底

占比变化

余额

占比％

余额

占比%

A.农、林、牧、渔业

2,000.00

0.16

3,000.00

0.22

-0.06

B.采掘业

8,765.00

0.70

18,665.00

1.36

-0.66

C.制造业

384,686.22

30.66

419,584.59

30.64

0.02

D.电力、燃气及水的生产和供应业

29,257.00

2.33

76,147.00

5.56

-3.23

E.建筑业

76,735.00

6.12

68,400.00

4.99

1.13

F.交通运输、仓储和邮政业

258,464.00

20.60

206,496.00

15.08

5.52

G.信息传输、计算机服务和软件业

24,500.00

1.95

17,200.00

1.26

0.69

H.批发和零售业

98,739.87

7.87

120,531.18

8.8

-0.93

I.住宿和餐饮业

8,700.00

0.69

18,500.00

1.35

-0.66

J.金融业

6,140.00

0.49

0.00

0

0.49

K.房地产业

141,728.00

11.30

143,620.00

10.49

0.81

L.租赁和商务服务业

27,250.00

2.17

47,080.00

3.44

-1.27

M.科学研究、技术服务和地质勘查业

800.00

0.06

6,300.00

0.46

-0.40

N.水利、环境和公共设施管理业

144,700.00

11.53

107,070.00

7.82

3.71

O.居民服务和其他服务业

1010.00

0.08

0.00

0

0.08

P.教育、文化艺术及广播电影电视业

7,180.00

0.57

9,430.00

0.69

-0.12

Q.卫生、社会保障和社会福利业

2,000.00

0.16

5,000.00

0.37

-0.21

R.文化、体育和娱乐业

4,450.00

0.35

6,650.00

0.48

-0.13

S.公共管理和社会组织

27,425.00

2.19

95,715.00

6.99

-4.80

总计

1,254,530.09

100

1,369,388.77

100

（二）信贷客户结构继续优化

ⅩⅩ年我行继续拓展行业优势明显、市场份额领先、经营效益良好的龙头企业、生产型企业、优质中小型企业，主动退出市场饱和、技术落后、经营效益不佳、国家政策限制的行业客户和现金流不足、无抵押的政府融资平台项目，信贷客户结构继续优化。

主要体现在一是继续加大对三一重工、中联中科、湘电集团等省内龙头企业的授信投入，对11家总行级战略客户累计授信159.9亿元，比上年增加了46.65亿元，增长了41.19%。

；二是围绕经济活跃行业，加强对交通、大型道桥施工企业的授信，给予湖南省高速公路建设开发总公司和湖南省公路投资公司、湖南省建工集团、中建五局、水电八局累计授信61.1亿元；三是围绕核心厂家继续推动物流融资业务，加大了对以南方建材、大汉物流、一力物流等为代表的优质客户的额度授信；四是积极推进与省内有政府出资背景的担保公司的合作，今年共给予湖南省中小企业信用担保公司等5家共计授信额度10亿元；五是稳健探索对股东背景较好，有较好现金流的小额贷款公司的授信，支持异地分支机构的发展。

截止ⅩⅩ年9月30日，我行已退出高风险客户11户，全年退出客户占比为4.89％，完成全年计划73.33％；退出金额计42053.5万元。

（三）信贷期限结构保持稳定

ⅩⅩ年，我行短期贷款占比保持在53%左右的水平，信贷期限结构相对稳定，湖南地区经济发展特点决定了本地区金融机构的短期贷款比例普遍偏高。

根据中部地区经济发展的需要，投资规模将持续增加，加上我行零售战略的要求，我行中长期贷款比例将会增长至50%左右。

二、湖南省ⅩⅩ年区域经济环境

（一）ⅩⅩ年经济运行情况及特征

由于ⅩⅩ年全省主要经济指标尚未完全统计和公布，以下主要以09年的主要经济指标为例。

2009年,湖南省经济逆势快速增长，化危为机，成功实现“弯道超车”，完成GDP总产值为12930亿元，一举进入全国十强，列第十位，GDP较上年增长13.6%，是全国增长较快的省份之一，也是历史上发展最好的年份之一。

其中：

第一产业增加值1969.67亿元，增长5.0%；第二产业增加值5682.19亿元，增长18.9%；第三产业增加值5278.83亿元，增长11.0%。

按常住人口计算，人均地区生产总值突破20000元，达到20226元，增长13.1%，其中：

长株潭地区人均GDP超过40000元。

ⅩⅩ年湖南经济继续保持快速增长态势，预计全年GDP总量将接近15000亿元，实际可在14500亿元以上。

全省经济的快速增长主要得益于新型工业和先进制造业的强劲带动。

2009年湖南经济具有以下特征：

一是经济总量继续保持快速增长，一举进入全国十强。

2009年湖南经济成功实现“弯道超车”，GDP总量继2008年首次突破万亿大关，2009继续快速增长，达到12930亿元，从2008年的全国11位上升至第10位，增长13.6%，增速居全国前列，GDP总量在中部6省排名超过湖北，仅次于河南跃升至第二位，高于湖北、安徽、山西、江西四省。

二是产业结构进一步优化，重点产业贡献度增强。

2009年我省第二、三产业对经济总量的贡献度进一步加大，工业增加值占GDP的比重首次超过四成，工业对经济增长的贡献率达52%，全省优势产业集群效应更加明显，“四千工程”正式启动，70%的省新型工业化引导资金以及技术改造、技术创新等专项资金，投向“四千工程”企业和项目，规划中的大部分千亿产业、千亿集群、千亿企业和千亿园区实现高速增长，其中机械、医药、食品、电子信息等产业实现产值增速均在25%以上，成为全省新型工业化的中流砥柱。

1000亿产业、100亿企业逆势增加，全省1000亿产业增加到7个，100亿企业增加到9个。

在原有机械、钢铁、有色、石化、文化5大1000亿产业基础上，2009年新增轻工、旅游2个1000亿元产业，涌现了汽车、生物医药、新材料三个即将过1000亿元产业；新增南车株洲电力机车公司（125亿）、株洲冶炼集团（103亿）2个过100亿元企业。

三是长株潭国家“两型社会”试验区和“3+5”城市群对全省经济的带动进一步加大。

2009年，ⅩⅩ、株洲、湘潭三市经济总量达到5405亿元，占全省14个地州市总量的41.8%，全省5个GDP过1000亿元的地市（ⅩⅩ、株洲、岳阳、衡阳、常德）均在“3+5”城市群之列。

我行目前的机构网点及信贷投放基本聚集在上述城市群。

四是高新技术产业快速增长，发展后劲足。

2009年全省高新技术产品总产值4450亿元，同比增长26.1％；实现增加值1400亿元，同比增长27.4％，占全省GDP的比重达11.5％，同比提高1.7个百分点。

2009年ⅩⅩ高新区成为中西部地区首个部省共建的“创新型园区”；湘潭高新区升级为国家级高新区，使我省成为中部六省中国家级高新区数量最多的省份（ⅩⅩ、株洲、湘潭3个国家高新区）；长株潭沿江高新技术产业带建设获得科技部批准；ⅩⅩ先进电池材料及电池、长株潭风力发电装备、长株潭工程机械3个产业化基地成为国家高新技术产业化基地。

同时，企业创新能力大幅提升。

去年新认定高新技术企业总数达到931家。

2009年全省专利申请获批数居全国第3位，企业获得专利授权量占全省专利授权总量的44.8%。

战略性新兴产业优势增强成为去年高新技术产业的亮点。

进一步巩固和扩大了在全国的优势地位。

如新材料产业中，先进储能材料国内市场占有率60％，其中钴酸锂产量和销售居世界第三、全国第一。

先进制造产业中，大型矿用电动自卸车国内市场占有率90%，混凝土机械80%，液压静力压桩机70%。

新能源产业中，节能与新能源汽车电传动系统占全国70％以上，太阳能电池设备占领了国内80％的市场，风电装备产能已过100亿元。

五是投资与消费引领经济和金融快速增长。

2009年湖南全省完成投资1230亿元，14条高速公路、湘江ⅩⅩ航电枢纽、ⅩⅩ地铁等重大基础设施项目相继开工，中联重科麓谷工业园、湘钢技改、涟钢技改等重大产业项目密集启动，项目投资强有力地直接拉动经济增长。

今年我省将组织建设175个重点项目，计划完成投资1300亿元，较2009年计划增长18.2%。

全省175个重点项目中新列项目为39个，交通基础设施项目依然是主力军，共列入61个项目，投资额将近800亿元；部分为优化产业的新技术、新材料、新能源项目，重点如中联重科生产线扩建、华菱汽车板及电工钢等优势产业项目，中电软件、湘投金天钛业高性能钛板带、科霸动力电池组等新兴产业项目建设、益阳桃花江核电、南山风电等新能源项目。

全省汽车产业迅速发展，广汽集团重组长丰，引入广汽菲亚特、广汽三菱落户ⅩⅩ；北汽株洲基地今年底建成20万辆乘用车生产基地；福田汽车在ⅩⅩ新建年产10万两中重卡及10万辆皮卡和SUV生产基地；ⅩⅩ比亚迪ⅩⅩ年将建成40万辆乘用车基地；吉利集团在湘潭建成20万辆轿车基地；ⅩⅩ众泰ⅩⅩ年将在ⅩⅩ建成20万辆轿车基地。

十二五末全省汽车整车产能可达到220万辆以上。

2009年，湖南全省社会消费品零售总额实现4913.73亿元，增长21.1%%，居中部第1位，创历史新高。

投资的增长，消费的拉动，带动了全省金融机构贷款的快速增长，2009年年末，全省金融机构本外币贷款余额9537亿元，增长35.5%，高于上年14.6个百分点。

六是开放型经济逆势上扬。

2009年，全省新批利用外资项目547个，实际利用外资45.98亿美元，逆势增长14.8%；境外投资实际发生额10.16亿美元，居全国首位；完成进出口总额101.5亿美元，同比下降19.1%，但其中进口46.5亿美元，同比增长12.9%。

2009年，全省利用外资规模扩大，质量和水平提升。

工业制造业项目利用外资占总额的71.8%，比上一年提高近8个百分点，奥特莱斯、广汽菲亚特等一批战略投资者相继来湘落户。

“走出去”步伐加快，对外投资呈跨越式发展。

华菱集团、三一集团、湘电风能、湖南有色、南车时代集团等企业开展跨国并购，在国内外引起强烈反响。

外需逐步回暖，外贸企稳回升。

全省进出口降幅呈收窄趋势；先进技术、设备和能源、原材料的大量进口，加速新型工业化后劲增强。

七是财政收入继续增长。

2009年，湖南省财政收入达到1504亿元，增长14.5%财政收入增长，全省经济实力明显增强。

（二）重点产业发展情况

湖南省支柱及优势产业：

机械（工程机械、轨道交通、风电设备、超高压输送变电设备）、有色金属（铅、锌、锑、钨、锰、硬质合金）、钢铁、石油化工（岳阳石油化工、株洲基础化工、衡阳盐化工）、建筑、食品（烟草）、文化（动漫制造、电广传媒、出版）、轻工（造纸、烟花、日用陶瓷、纺织）、汽车、生物医药、新材料、旅游等支柱和优势产业。

根据湖南省振兴产业规划，确定了钢铁、汽车、石化、轻工、有色、装备制造、电子信息、物流、新材料、新能源、生物医药等十二大产业振兴规划实施纲要，以十二大产业为基础，做大做强支柱产业，改造提升优势产业。

湖南基本形成长株潭为中心，以六大支柱产业为支撑，相关优势产业带为依托，以技术创新化、产业集群化、制造信息化为特征，都市工业充满活力的重要先进制造业基地，制造业增加值达到5000亿元以上。

总体来看，湖南省（长株潭）是中部崛起的重要战略支点，在实现率先从中部崛起的战略指引下，在继续加大投资、消费和出口的拉动下，预计“十二五”期间经济仍会保持较快增长，产业结构将进一步趋于优化，以长株潭为中心的3+5城市群正成为区域发展的“增长极”，未来的湖南省经济随着机械、有色、汽车、石化、钢铁、新能源等重大项目的加快投资建设将会拥有更为广阔的发展空间。

ⅩⅩ年12月出台的《湖南省十二五规划纲要》指出，今后五年湖南将加快发展七大战略性新兴产业如：

先进装备制造、新材料、新能源、节能环保、信息产业、生物制药、航空航天等产业，以适应十二五国家转变经济增长方式和湖南“两型社会”建设的需要。

（三）、区域信贷市场发展比较

2009年湖南经济在投资与消费“两驾马车”的带动下，实现了快速增长，同时也带动了湖南金融业贷款的大幅度增长，全省信贷投放较2008年增加2527亿元，增长36％，我行占新增的2%；区域信贷总量达到9536亿元，我行贷款占比1.69%。

湖南2009年金融运行的特点基本与总行ⅩⅩ年信贷政策对当今国内信贷市场需求变化的形势判断一致。

即：

一是湖南地处中部地区，具有较好的资源优势和内需优势，对贷款的需求快速增加；二是区域内第一、三产业及部分新兴产业对贷款的需求较为强烈；三是随着资本市场的发展，大型优质企业对贷款需求放缓，2009年，湖南企业发行融资债券居全国第二位。

反观近两年我行ⅩⅩ分行的信贷投放不论是在中部地区还是在ⅩⅩ区域市场都没能跑赢大市。

表一：

2009年湖南省全部金融机构贷款情况

单位：

亿元

本月余额

2009年比年初

2008年比年初

各项贷款

9536.62

2527.59

1285.35

1、短期贷款

3274.83

428.00

377.18

2、中长期贷款

5687.67

1912.31

719.49

3、票据融资

394.00

98.77

154.47

4、各项垫款

9.89

0.93

1.27

5、其他贷款

170.23

87.59

32.94

表二：

2009年湖南省各商业银行贷款情况

单位：

亿元

本月余额

今年比年初

去年比年初

金融机构贷款

9536.62

2527.59

1285.35

国有商业银行

4378.40

1154.39

521.20

工商银行

1177.85

289.23

134.72

农业银行

753.97

242.64

101.88

中国银行

885.77

303.51

85.68

建设银行

1560.80

319.00

198.92

股份制银行

1317.40

509.68

209.19

交通银行

285.15

116.83

40.49

中信银行

162.23

52.83

17.58

光大银行

144.57

57.65

1.04

广发银行（新开业）

25.00

25.00

0.00

招商银行

249.89

68.28

57.19

浦发银行（2002年开业）

147.25

54.69

19.41

兴业银行（2002年开业）

190.03

67.92

26.68

民生银行（2008年开业）

113.28

66.48

46.80

北京银行（新开业）

23.41

23.41

0.00

ⅩⅩ银行

274.43

47.52

35.01

表三：

2009年湖南国有及股份制银行贷款情况

单位：

亿元

本月余额

占比（%）

2009年比年初新增

新增占比（%）

2008年比年初新增

新增占比（%）

金融机构贷款

9536.62

2527.59

1285.35

国有商业银行

4378.40

46％

1154.39

46％

521.20

41％

工商银行

1177.85

12％

289.23

11％

134.72

10％

农业银行

753.97

8％

242.64

10％

101.88

8％

中国银行

885.77

9％

303.51

12％

85.68

7％

建设银行

1560.80

16％

319.00

13％

198.92

15％

股份制银行

1317.40

14％

509.68

20％

209.19

16％

交通银行

285.15

3％

116.83

5％

40.49

3％

中信银行

162.23

2％

52.83

2％

17.58

1％

光大银行

144.57

2％

57.65

2％

1.04

0.00

广发银行

25.00

0.00

25.00

1％

0.00

0.00

招商银行

249.89

3％

68.28

3％

57.19

4％

浦发银行

147.25

2％

54.69

2％

19.41

2％

兴业银行

190.03

2％

67.92

3％

26.68

2％

民生银行

113.28

1％

66.48

3％

46.80

4％

北京银行（新开业）

23.41

0.00

23.41

1％

0.00

0.00

ⅩⅩ银行

274.43

3％

47.52

2％

35.01

3％

表四：

2009年末中部六省中信银行对公贷款情况一览表

单位：

亿元

序号

分行名称

人民币贷款余额

贷款余额

比年初新增贷款额

1

武汉分行

363.7

130.2

2

郑州分行

286.5

138.1

3

合肥分行

191.0

69.3

4

太原分行

147.7

106.7

5

ⅩⅩ分行

134.4

38.0

6

南昌分行

79.7

51.1

三、ⅩⅩ年湖南重点区域、重点行业、重点客户的市场定位

一、交通行业

（一）公路等行业

1、湖南省公路行业特征

湖南公路交通行业总体特征：

建设主体或贷款主体一般具备政府背景或直接为政府机关部门、资金来源稳定、具有垄断优势、总体行业景气程度较高，中长期趋势向好。

1）湖南省路网概况

“十一五”期间，湖南全省共规划公路、水路建设投资总额为1735亿元，投资1100亿元用于高速公路建设，投资292亿元，新改建6000公里国省道干线公路，实现市州到县（市、区）全部通达二级以上公路，省际通道基本达到二级公路以上标准，随着湖南公路网的不断完善以及汽车保有量的不断增长增加，普通公路车流量必然会不断增加，2007年6月1日湖南省高速公路实行计重收费以来，通行费和规费收入增长趋势非常明显。

截止到2009年底，湖南高速综合排名从2006年的全国第17位、中部倒数第1，跃居全国第3位、中部第2位。

全省公路通车里程9.5万公里，二级以上管理1.47万公里。

ⅩⅩ年在建和拟建高速公里33条，完成投资近464亿元（在建高速公路里程居全国第一位）。

ⅩⅩ年湖南全省交通计划投资初定900亿元，重点加快完善路网结构、重点发展以湘江为龙头的内河航运、积极推进综合运输体系建设等。

据悉，长株潭外环线、京港澳高速公路拓改工程有望在新的一年内开工。

按初定计划，高速公路投资675亿元，续建3922公里，建成通车189公里，新开工长株潭外环线389公里。

根据湖南省交通厅制定的《湖南省高速公路网规划》，全省将根据国家“五纵七横”高速公路规划，建设湖南本省“三纵五横”的高速公路网，（五纵：

岳阳—汝城（京港粤东复线）；岳阳—临武（京港粤西复线）；北京—港澳（湖南段）；二连浩特—广州（湖南段）；包头—茂名（湖南段）。

七横：

衡阳—邵阳；浏阳—花垣；娄底—怀化；杭州—瑞丽（湖南段）；上海—昆明（湖南段）；泉州—南宁（湖南段）；厦门—成都（湖南段）。

）总规模约为5615公里，将连接省会ⅩⅩ和其他十三个市州，构筑ⅩⅩ对外辐射的高速通道。

以09年为例：

2009年年末，湖南省金融机构本外币贷款余额9537亿元，增长35.5%，高于上年14.6个百分点。

其中中长期贷款持续加快增长，年末中长期贷款增长49.7%，比上年末加快27.3个百分点，连续12个月保持加快增长势头。

新增中长期贷款占全部贷款的比重由2008年的56%提高到75.7%。

从以上09年湖南区域金融形势看。

湖南各金融机构主要对省内基础设施尤其是高速公路项目进行积极营销，授信主体主要为湖南省高速公路开发总公司和湖南省高速公路投资有限公司以及上市公司湖南投资等。

目前上述公司在各家金融机构已经发放的流动资金额度为90多亿元，项目贷款授信额度为530多亿元，总授信额度为620亿元以上（不包括各家信托机构授信额度），各金融机构普遍看好湖南未来的经济发展，对湖南以“长株潭”三市为核心，构建3+5城市群经济圈的发展构想和预期持积极参与并支持的乐观态度，并以此为契机加大与当地政府部门和上下游合作客户