宽带接入竞争者市场报告最新.docx
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宽带接入竞争者市场报告最新
产品分析
(一)中国宽带接入产品市场特点分析
1、市场规模与发展速度
未来的几年,我国宽带接入产品市场规模和发展速度将呈现如下的特点:
;以太网市场规模稳居第一,发展速度呈指数上升
以太网以其组网简单、设备价格便宜、提供带宽高以及适于IP业务接入等优势,逐渐得到各运营商的青睐。
“十五”期间中国宽带IP业务呈指数增长,以太网将成为各运营商组建接入网和用户驻地网采用的主要技术。
虽然以太网在安全性和记费管理上有一定的缺陷,但在初期可利用非常低的资费以及简化资费方式对用户给予补偿。
;xDSL市场规模仅落后于以太网
xDSL以其技术成熟、安全性高、可利用原有铜缆等优势,将在“十五”期间宽带接入网占有一定的比重,但其所占比重将远远小于美国ADSL所占比重,其下降部分主要是由以太网产品取代。
应用此类产品的主要运营商将是中国电信和非绑定业务开放后一些ISP运营商。
另因其在中国试验和应用的比较早,xDSL的市场规模将成为继以太网之后的宽带接入技术。
;宽带综合接入设备发展迟于ADSL
宽带综合接入设备具备提供宽窄带综合接入的能力,比较适合于综合业务运营商,并且有利于促进宽窄带接入网的融合。
但其在中国仅处于试验阶段,价格仍然比较昂贵,预计其启动时间将在“十五”中期。
;Cable_Modem发展有待时机
Cable_Modem最适宜具有同轴网络资源的运营者,但有线电视部门在中国尚不具备经营电信业务的能力。
故其大量应用将需有线电视部门台网分开之后,不过有线电视网上开通电信业务将随即来临。
但是由于同轴网络需要双向改造以及其固有缺陷漏斗噪声的存在,以及以太网技术的快速发展,Cable_Modem的市场份额将不会很大,这和美国等国家的情况有所差异。
中国Cable_Modem的市场份额降低的部分主要是由以太网取代。
2、运营者对宽带接入产品需求的分布
未来的几年,我国宽带接入产品运营者分布将呈现如下的特点:
;产品需求份额逐渐向新运营者倾斜
中国大部分新生运营者重点发展的业务是宽带业务,而且各运营者在宽带市场中同时处于启动阶段,宽带业务的市场份额不会向窄带业务差距比较悬殊。
尤其是接入网开放后,新的宽带接入运营者(主要指用户驻地网)将会大量的出现。
因此“十五”期间宽带接入产品市场需求份额将向新运营者倾斜。
;宽带无线在新生运营者占有一定比重
宽带无线的主要应用者是无接入网基础设施的新生运营商,在网元出租市场尚未规范以及自我接入网络尚未完善时,LMDS将在新运营商的宽带接入产品需求中占有一定的比重。
3、产品结构
未来的几年,我国宽带接入产品结构将呈现如下的特点:
;100M交换机成为市场主流,1000M市场份额日益增加
10M交换机基本退出了市场,从1999年的9%下降到2000年上半年的7%左右。
这主要是100/10M自适应交换机价格的进一步下调,及企业网上应用增加产生的结果,而100M交换机已成为不折不扣的市场主流产品。
3Com、Cabletron、Fore、Intel、Cisco等各公司都推出了1000M交换机,加上价格的下降,市场份额日益增加。
;自有品牌以太网交换机走向市场
目前中国国内企业先后推出了国产以太网交换机系列,打破了以太网交换机被国外厂商垄断的市场局面。
使国产品牌的以太网交换机在中国数据网上实施了装备。
此种势态将在“十五”期间进一步发展,国产品牌以太网交换机以其价格优势占有较大的市场份额。
;xDSL主要集中于ADSL、G.Lite、HomePNA
从目前的宽带产品的应用情况、运营商的技术选择、各种产品的技术成熟程度及产品的市场价格等多方面分析,目前xDSL家族宽带接入产品中ADSL、G.Lite和HomePNA技术比较成熟,ADSL在国内市场的应用数量较多,而且随着用户数量的增加,批量化生产,价格还有下降空间,还并且在中国有一定量的应用,而由于其它产品仍在标准制定中或产品试验阶段,所以估计未来几年在国内不会有大量的应用。
预计“十五”期间,xDSL产品主要集中于ADSL、G.Lite、HomePNA。
而VDSL在“十五”后期启动,预计其所占比重不会很大。
4、产品地域分布
宽带接入产品的地域分布是与业务的分布密不可分的,而业务的发展是与经济的发展程度有着紧密的联系。
从业务量的分布特性看,一般话音、移动业务量大的城市,其经济也相对比较发达,信息化水平相对较高,同样,这些城市对IP业务的需求量也会相对较大,宽带用户的数量就会比较多。
首先在这些城市提供IP业务一方面能较好地满足市场的需求,另一方面也能给运营公司带来较大的利润,因为这些城市的潜在市场较大。
在运营公司提供业务的初期,不可能以普遍服务为目标。
根据全国IP用户数有关部门对我国300多个本地网IP用户数的分析预测,对全国300多个本地网进行了排序,选取了IP用户数大的前100个城市(本地网),可以初步断定,这100个城市的宽带业务量和用户数量也应排在全国的前100位。
虽然100个城市(本地网)在数量上只占到全国所有(城市)本地网数量的三分之一,但其业务量却占到全网所有业务量的80%多,但从宽带用户数量上说,该100个城市有可能占到全国80%左右的宽带用户数量。
从经济效益上看该100个本地网的投入产出率是相当高的。
下面显示了中国排在前100名的城市名称。
北京、天津、上海、重庆、
石家庄、保定、唐山、邯郸、沧州、太原、
沈阳、鞍山、长春、吉林、大连、哈尔滨、牡丹江、齐齐哈尔、大庆、佳木斯、
苏州、扬州、南京、南通、泰州、徐州、无锡、盐城、常州、镇江、连云港、
杭州、温州、宁波、绍兴、金华、嘉兴、湖州、衢州、
合肥、阜阳、
泉州、福州、台州、漳州、厦门、
三明、南平、南昌、
青岛、烟台、潍坊、济南、济宁、淄博、临沂、威海、泰安、德州、
郑州、南阳、洛阳、安阳、新乡、
武汉、襄樊、
长沙、岳阳、衡阳、
广州、深圳、佛山、江门、湛江、茂名、揭阳、汕头、惠州、中山、潮州、梅州、肇庆、顺德、韶关、清远、珠海、东莞、汕尾、
南宁、柳州、
海口、
成都、乐山、泸州、绵阳、
贵阳、昆明、西安、兰州、乌鲁木齐
5、市场价格
未来几年,随着市场规模的扩大和技术的成熟,宽带接入产品的市场价格将逐年下降。
宽带接入产品中xDSL、CableModem及无线接入产品和综合接入设备的市场价格将会持续下降,但以太网交换机的下降空间不会很大。
(二)、宽带接入产品市场分析与预测
1、CableModem(非光纤接入)
HFC将是近期有线电视公司用于宽带接入的主要技术,因此,CableModem在近期的市场需求还是有比较大的规模。
表6-1为2022-2022年CableModem占总的宽带接入产品总数的比例,表6-2为2022-2022年我国宽带接入网对CableModem的需求数量和年增长情况,表6-3为2022-2022年各省对CableModem的需求的年增长情况,表6-4为2022-2022年各省对CableModem的需求数量,图6-1为2022-2022年我国CableModem的市场增长曲线,图6-2为未来五年CableModem的需求数量与宽带接入产品市场总规模的对比情况表。
表2 2022-2022年CableModem占总的宽带接入产品总需求比例
宽带市场总规模(万线)
CableModem规模(万线)
CableModem占总需求比例
2022年
232.94
18.64
8.00%
2021年
618.20
74.18
12.00%
2021年
1298.60
181.80
14.00%
2021年
2551.80
382.77
15.00%
2022年
4444.80
711.17
16.00%
表3 未来五年CableModem的需求数量、年增长情况及市场总量
市场规模(万线)
年增长(万线)
市场总量(亿元)
2022年
18.64
18.64
4.66
2021年
74.18
55.55
11.11
2021年
181.80
107.62
24.21
2021年
382.77
200.97
37.68
2022年
711.17
328.40
53.36
表4 未来五年全国、京、津、沪、渝CableModem的市场需求情况单位:
万线
全国
北京
天津
上海
重庆
2022年
18.64
1.06
0.58
1.28
0.17
2021年
55.55
3.16
1.72
3.82
0.49
2021年
107.62
5.37
2.91
6.48
1.59
2021年
200.97
9.68
5.27
11.67
3.78
2022年
328.40
15.73
8.55
18.98
6.16
合计
711.17
35.00
19.02
42.23
12.19
表5 2022-2022年全国、京、津、沪、渝CableModem到达数量单位:
万线
全国
北京
天津
上海
重庆
2022年
18.64
1.06
0.58
1.28
0.17
2021年
74.184
4.22
2.30
5.10
0.66
2021年
181.804
9.59
5.21
11.58
2.24
2021年
382.77
19.27
10.48
23.25
6.03
2022年
711.168
35.00
19.02
42.23
12.19
2、以太网接入设备
以太网作为一种成熟的技术,在外来的宽带接入网上起到举足轻重的作用。
随着越来越多的新老运营尚采用以太网方式为用户提供宽带接入的数量的增加,通过以太网方式进入宽带网的用户数量占宽带用户总数的比例呈上升趋势。
表6-5为2022-2022年以太网接入设备占总的宽带接入产品总数的比例,表6-6为2022-2022年我国宽带接入网对以太网接入设备的需求数量和年增长情况,图6-3为2022年以太网接入设备的运营商构成比例,表6-7为2022-2022年各省对以太网接入设备的需求的年增长情况,表6-8为2022-2022年各省对以太网接入设备的需求数量,图6-4为2022-2022年我国以太网接入设备的市场增长曲线,图6—5为未来五年以太网接入设备的需求数量与宽带接入产品市场总规模的对比情况。
表6 2022-2022年以太网接入设备占总的宽带接入产品总数的比例
全国宽带接入产品总规模(万线)
以太网接入设备市场规模(万线)
以太网接入设备占宽带市场比例
2022年
232.94
116.47
50%
2021年
618.20
327.65
53%
2021年
1298.60
727.22
56%
2021年
2551.80
1531.08
60%
2022年
4444.80
2844.67
64%
表7 2022-2022年以太网接入设备的需求数量和年增长情况
市场规模(万线)
其中:
中国电信(万线)
所占比例(%)
其它运营者(万线)
所占比例(%)
市场总量(亿元)
2022年
116.47
64.06
55.00
52.41
45.00
11.57
2021年
211.17
99.76
0.47
111.41
0.53
21.29
2021年
399.57
163.42
0.41
236.15
0.59
39.83
2021年
803.86
285.18
0.35
533.99
0.66
80.68
2022年
1313.59
383.20
0.29
915.08
0.70
131.44
五年累计
2844.67
995.64
35.00
1849.04
65.00
284.80
表8 2022-2022年全国、京、津、沪、渝对以太网接入设备的需求情况
全国
北京
天津
上海
重庆
2022年
116.47
6.76
3.60
8.00
1.03
2021年
211.17
12.08
6.54
14.50
1.88
2021年
399.57
19.91
10.70
23.80
6.07
2021年
803.86
38.34
21.08
46.70
15.14
2022年
1313.59
62.92
34.18
75.91
24.65
全年累计
2844.67
140.01
76.09
168.92
48.77
表9 2022-2022年全国、京、津、沪、渝对以太网接入设备的需求数量
全国
北京
天津
上海
重庆
2022年
116.47
6.76
3.60
8.00
1.03
2021年
327.65
18.84
10.14
22.50
2.91
2021年
727.22
38.75
20.84
46.31
8.98
2021年
1531.08
77.09
41.91
93.01
24.12
2022年
2844.67
140.01
76.09
168.92
48.77
3 XDSL宽带接入产品市场
由于其它更高速率的宽带接入设备的技术成熟度高,价格下降速度快,因此ISDN-DSL在我国宽带接入领域不会有大的发展。
而对于最近才发展起来的HomePNA技术来说,国内仅处于试验阶段,尚未准备大规模应用。
同时由于这些都是基于铜缆的技术,因此,统一在基于铜缆的宽带接入产品市场中进行预测。
表6-9为2022-2022年XDSL占总的宽带接入产品总数的比例,表6-10为2022-2022年我国宽带接入网对XDSL的需求数量,图6-6为2022年使用XDSL的运营商构成比例,表6-11为2022-2022年各省对XDSL的产品的需求情况,表6-12为2022-2022年各省使用XDSL设备的总量,图6-72022-2022年我国XDSL产品市场增长曲线,图6-8为未来五年XDSL的需求数量与宽带接入产品市场总规模的对比情况。
表10 2022-2022年XDSL占总的宽带接入产品总数的比例
全国宽带接入产品规模(万线)
XDSL市场规模(万线)
XDSL占全国市场规模的比例
2022年
232.94
97.96
42%
2021年
618.20
216.37
35%
2021年
1298.60
389.58
30%
2021年
2551.80
637.95
25%
2022年
4444.80
888.96
20%
表11 2022-2022年我国宽带接入网对XDSL的需求数量
市场规模(万线)
其中:
中国电信(万线)
所占比例(%)
其它运营者(万线)
所占比例
市场总量(亿元)
2022年
97.96372
97.96372
100
0
0
19.59274
2021年
118.41
111.92
94.52
6.49
5.482057
22.49719
2021年
173.21
156.33
90.25
16.88
9.747532
31.1778
2021年
248.37
220.71
88.86
27.66
11.13709
42.2229
2022年
251.01
213.15
84.92
37.86
15.08306
40.1616
五年累计
888.96
800.06
90.00
88.90
10.00
155.65
表12 2022-2022年全国、京、津、沪、渝对XDSL产品的需求情况
全国
北京
天津
上海
重庆
2022年
97.96
6.63
2.02
20.48
0.58
2021年
118.41
8.15
3.34
9.24
0.96
2021年
173.21
7.83
4.69
19.89
2.79
2021年
248.37
9.50
6.54
8.50
5.22
2022年
251.01
11.64
7.19
5.23
4.93
五年累计
888.96
43.75
23.78
63.35
14.48
表13 2022-2022年全国、京、津、沪、渝使用XDSL的设备总量
全国
北京
天津
上海
重庆
2022年
97.96
6.69
1.97
21.53
0.61
2021年
216.37
14.78
5.36
29.72
1.54
2021年
389.58
22.61
10.05
49.62
4.33
2021年
637.95
32.11
16.59
58.12
9.54
2022年
888.96
43.75
23.78
63.35
14.48
(三)、宽带接入产品供应商及产品概况
1、宽带接入产品供应商概况
由于宽带业务和接入服务存在着巨大的市场潜力,因此,目前参与宽带接入产品开发的制造商的数量很多,在现有的宽带接入产品制造商中,几乎囊括了所有的通信产品制造商,同时多个计算机网络产品供应商也参与了宽带接入产品市场的竞争。
但就目前已经使用的产品来讲,并不是所有制造商的产品都投入使用。
就目前已经使用的宽带接入产品和定货情况看,各制造商产品的分布还是有一些规律的。
(1)ADSL设备
在ADSL设备市场上,中兴通讯(ZXA10)、华为公司(MA5100)、阿尔卡特(A1000ASAM和ASAM7300)、诺基亚(D50e)、ECI公司(HiFocus)、爱立信(Anx-DSL)、北方电讯(UEIMAS)、大唐电信、武汉NECAM30、南京斯威特SVTSMS-Link(韩国三星公司)、成都天邑HAMX-2000(韩国现代)、朗讯公司(Stinger系列)、西门子和马可尼公司(RNU8A)等可以提供局端设备,目前这些厂商的产品在我国的不同省份开始了试验。
由于目前国内、外设备制造商的ADSL设备价格差异不大,因此,采用国外还是国内设备与地区的经济没有直接的关系。
目前国内全部或大部分采用国外设备制造商设备主要是江苏,设备供应商包括阿尔卡特公司、诺基亚公司、爱立信公司和朗讯公司的设备;其它的省和自治区,如陕西、浙江、广东和新疆等地也是以国外设备为主。
北京、海南、四川、河北、和宁夏等地则以采用国内设备为主。
从目前ADSL设备制造商所占的市场份额来看,阿尔卡特公司是国外设备制造商中领先者,另外韩国三星公司、诺基亚公司、爱立信公司、ECI公司、西门子公司、朗讯公司、北方电讯、UTStarcom公司、ORCKIT公司、百令达、CISCO公司等也在该市场占有了一定的市场份额。
而在国内设备制造商中,中兴通讯和华为公司齐头并进,其市场占有率远高于其它国内制造商,紧随其后的是上海贝尔、大唐电信、高鸿公司等。
(2)以太网宽带接入产品
由于许多计算机厂商也参与了参与以太网宽带接入产品市场的竞争,加之,宽带以太网接入是未来宽带接入主流技术已经在业界达成共识,因此,在该领域的市场竞争更为激烈。
不仅老牌的通信产品和计算机产品制造商参了市场竞争,而且国内的一些计算机厂家(如长城计算机公司等)也参与了市场争。
目前长城宽带已经部署的小区驻地网中就仅可能地采用自己的产品。
但就目前整个市场来讲,Cisco、3Com、Nortel、D-Link、Intel、Lucent、Cabletron等国外公司所占的市场份额高于国内厂商的市场份额。
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