钢联项目流动资金贷款.docx
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钢联项目流动资金贷款.docx
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钢联项目流动资金贷款
项目贷款和配套的流动资金贷款
调查报告
客户名称:
四川钢联不锈钢有限公司
项目名称:
“年产5万吨不锈钢冷轧制品一期”项目贷款2000万元和配套的流动资金授信3000万元
申报支行名称:
沙湾支行
项目调查人:
徐志王罗希
2010年7月12日
一、借款人基本情况
1.借款人主要情况
2.企业出资人情况
(1)出资人主要情况
(2)前五大股东对外融资能力分析
3.借款人组织机构和管理模式
4.借款人生产经营状况
5.借款人信用状况
(1)目前融资状况
(2)有无不良信用纪录
6.高管人员情况
7.借款人财务制度及管理状况分析
二、项目概况
(一)项目合法合规情况
1.项目立项情况:
包括超过立项预算的手续是否合规等
2.项目用地情况
3.项目环评情况
4.项目产业政策(特殊行业须行业管理部门审批意风)
5.信贷政策情况
(二)项目可行性分析
1.项目投资的内容及其合理性
2.市场分析
3.项目建设条件
(1)总投资及资金来源
(2)项目其他配套措施落实情况
(3)项目资源条件分析和落实程度
4.项目投资效益和回收期分析
5.项目不确定性分析
6.项目环保落实措施
三流动资金需求预测及来源
1.用途、额度、期限和风险定价
2.流动资金来源
四、贷款风险分析
五、综合调查结论
公司背景
四川钢联不锈钢有限公司(以下简称“钢联不锈”)是由浙江凯来工贸有限公司(以下简称“凯来工贸”)的主要股东应金邦、应志勇和浙江金华正丰不锈钢制品有限公司(以下简称“正丰不锈”)的主要股东张振锋在沙湾区不锈钢民生工业园区(以下简称“园区”)投资的招商企业,该项目工程规模处于目前园区内的入住企业前列。
钢联不锈于2009年12月开工投建年产5万吨的不锈钢冷轧制品一期项目(以下简称“冷轧一期”),因股东同时又要兼顾其自身的生产经营,不能将该项目的资金一次性到位,导致其在建设期间存有资金缺口。
钢联不锈冷轧一期项目工程慨算约8263万元,目前,该项目已进入部分设备(2组750轧机)安装阶段,现已形成各项资产共计3751万元,由于一期投建资金缺口较大,特向我行申请授信5000万元(包括固定资产贷款2000万元和流动资金贷款或银行承兑汇票3000万元),期限2年,用于不锈钢冷轧项目建设和购买不锈钢原材料。
以钢联不锈的土地使用权、厂房和机器设备等整体资产抵押,并由浙江凯来贸易有限公司、金华正丰不锈钢制品有限公司及钢联不锈的主要股东夫妻双方提供连带责任担保。
就有关调查情况报告如下:
一、借款人基本情况
1.借款人主要情况
钢联不锈是成立于2009年12月21日,法定代表人:
应志勇,注册地址:
乐山市沙湾区嘉农镇,注册资本3000万元,首期实收资本2000万元,2010年6月24日第二期实收资本到位1000万元后,股本为3000万元,应金邦出资1500万元,占总股本的50%,应志勇出资900万元,占总股本的30%,张振锋出资600万元,占总股本的20%,应志勇为董事长,担任钢联不锈的法定代表人。
钢联不锈主营不锈钢压延;不锈钢制品生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。
钢联不锈已具备有效的企业法人营业执照(注册号:
511100000026249,营业期限:
2009年12月11日至永久)、组织机构代码证(代码:
69699823-4、有效期:
2009年12月16日至2013年12月16日)、税务登记证(编号:
乐沙国税字511111696998234、川地税字511111696998234)、贷款卡(卡号:
5111020000311137)等证照。
钢联不锈于2009年12月18日在我行开设基本结算账户(开户许可证编号:
6510-00573864),与我行建立主办银行关系。
钢联不锈年产5万吨不锈钢冷轧薄板生产线,于2009年9月10日取得了乐山市发改委“乐投资备【5111000909101】0082号”备案通知书(有效期为1年),并在2009年12月4日通过了乐山市环境保护局“乐市环评【2009】180号”的环评审批后,于2010年3月份在按规定支付了相应的土地出让的各项费用1413万元后,取得了面积为105.12亩的土地使用权(证号:
乐沙国用2010字第5095-1、5095-2、5095-3号)。
该项目属于国家发改委2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》的鼓励类产业(冷连轧宽带钢关键技术开发应用及关键部件制造),其一期冷轧生产线项目总投资8263万元,其中企业自筹6263万元,向我行申请融资2000万元。
截至2010年7月8日,钢联不锈自筹资金3750万元,自筹比例达45.38%,大于40%,符合我行项目授信资格要求。
2.企业出资人情况
(1)出资人主要情况单位:
万元
企业
名称
出资额
出资比例
货币
实物
应金邦
1500
50%
应志勇
900
30%
张振锋
600
20%
合计
3000
100%
特别提示:
应金邦与应志勇系父子关系,两人均具有较丰富的不锈钢制造经营管理经验。
(2)前五大股东对外融资能力分析
①应金邦为凯莱工贸的董事长及法定代表人,除货币资金外的个人有效净资产资产(房产)约960万元,具有约550万元的再融资能力。
②应志勇为凯莱工贸的股东,除货币资金外的个人有效净资产资产(房产)约960万元,由于该房产作为住房按揭贷款230万元的抵押物,再融资能力有限。
③张振锋为金华不锈的主要股东,个人有效净资产资产(房产750万元、汽车500万元)约1250万元,具有约600万元的再融资能力。
3.借款人组织机构和管理模式
职责范围说明:
1.股东会是公司最高权力机构,执行股东会的决议,制定各项决策和经营方案。
2.董事长应志勇为法定代表人,具体检查股东会决议的实施情况,并向股东会报告工作;主持股东大会的召集,主持股东会议;代表公司签署有关文件及其他职权。
3.总经理张振锋主持公司的生产管理工作,组织实施股东会决议;实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司的基本管理机构设置方案等。
4.副总经理职责:
负责全厂生产安排、调度。
5.市场部:
负责公司的产品销售。
6.制造部:
负责按计划实施落实生产。
7.研发部:
负责全厂生产技术和新产品的开发。
8.总经理办公室:
负责公司人力资源的培训按排、劳资分配和对外联络业务与协调。
9.财务部:
负责全厂成本核算和资金运作。
钢联不锈为股份有限公司,主要经营决策权集中于应志勇。
在用人方面:
能充分利用具有一定文化程度和从事不锈钢管理经验的专业人才,作为中层管理层核心,团队具有一定的开拓创新精神,用人体制较为合理。
钢联不锈一期项目工程完工后,其在册职工将会增至200余人,其中管理人员40余人,企业产权明晰,管理较为科学,财务核算较为规范。
4.借款人生产经营状况
(1)市场竞争力分析
市场定位:
钢联不锈的不锈钢冷轧产品主要为宽幅为20-1250mm的中厚板(0.8mm-1.5mm)、中薄板(0.4-0.8mm)和薄板(0.4mm以下),其中,薄板产品预计在2011年5月份冷轧二期项目完工后投产。
该产品主要直接销给西南地区的中小型不锈钢制品企业和终端用户后,将使得宽板薄板产能的本地化,符合多层次市场需求。
该产品用途广泛,既可适用于航空航天、建筑装潢、石油、天然气管道、化工机械,也可用于食品机械和家用电器等领域。
根据国内不锈钢市场(09年消耗约700万吨)特别是西南地区市场(09年约100万吨左右)的需求趋势,结合西南不锈让利400元/吨(一次运输成本)的优势和广东、浙江的产品进入西南地区市场需400-600元/吨的运输成本劣势,可以预测其产品投入市场后,将会把原广东、浙江等地的同类产品挤出市场,具有相当的市场竞争力;因此,可以预测在今后较长的时期内,西南地区的产品市场较为稳定,有利于钢联不锈的可持续经营。
产品成本:
以2010年7月7日广州联众的不锈钢市场原材料报价为例:
①规格为厚度在2.5-3mm、宽幅为1250mm的白皮带钢原材料含税价格为:
201:
9200元/吨,304:
19000元/吨;西南不锈向其让利(运费400元/吨)后的进价为:
201:
8800元/吨,304:
18600元/吨。
②规格为厚度为0.5mm、宽幅为1250mm的中薄板产品不含税销售价格为:
201:
12500元/吨,304:
23000元/吨。
③单位净利润为201:
965元/吨,304:
1144元/吨,具有较强的市场竞争能力。
其产品单位成本构成、消耗原材料情况分析如下表:
按年产5万吨计算(不含税)单位:
元
项目
单价
单耗
单位成本
1.白皮带钢(201)
7521
1.03
7747
2.辅助材料(酸耗、棍耗)
150元/吨*1.5次(平均)
225
2.废料回收(减项)
5000
0.03
150
3.电力
0.60
170度*(轧1.5次)=255度
153/1.17=130.77
4.天然气
1.82
40*(退火1.5次)=60立方米
109.2/1.17=93.33
4.制造费用
20人
40
5.工资及附加
110人
3000
90
6.固定资产折旧费用
一期项目总投资*(1-净残值率)/折旧期间10年/年产量
685万元/5
137
税金(不含所得税)
销项12500/1.17*17%-(进项8800/1.17*17+电力130.77*017+气93.33*0.17+其他10元)
488.8
小计
9101.9
7.销售费用
7人、运费140元/吨
160
8.管理费用(含土地摊销)
20人
60
9.财务费用
371万
74.2
合计
9396.1(不含税)
不含税价为10684元/吨,其税前利润为1287.66元/吨(未计入浙江运至四川运费600元/吨),税后利润965元/吨。
按年产5万吨计算
项目
单价
单耗
单位成本
1.白皮带钢(304)
15897
1.03
16374
2.辅助材料(酸耗、棍耗)
150元/吨
150
2.废料回收(减项)
9800
0.03
294
3.电力
0.60
170度
102/1.17=87.2
4.天然气
1.82
40立方米
72.8/1.17=62.2
4.制造费用
20人
40
5.工资及附加
110人
3000
90
6.固定资产折旧费用
685/5
137
税金(不含所得税)
销项2300/1.17*17%-(进项18600/1.17*17+电力87.2*0.17+气62.2*0.17+其他10元)
603.6
小计
17838
7.销售费用
7人
160
8.管理费用
20人
60
9.财务费用
371
74.2
合计
18132.2
不含税价为19658元/吨,其税前利润为1525.8元/吨(未计入浙江运至四川运费600元/吨),税后利润1144元/吨。
工艺水平及科技含量:
一期冷轧生产线主要设备有六辊的1450高速精密不锈钢冷轧机组,配套了高自动化酸洗退火生产线;2台750型四辊不锈钢冷轧机组,配备2条850退火线,并配置1450卷板拉矫机组,6辊1450薄板精整机组,大型轧辊磨床等,该装备处于西南地区最先进的设备,项目完工后,能支持年产5万吨的经营规模。
由于钢联不锈具有1450冷轧机组装备优势(国内仅太钢、宝钢、张浦、联众等20余家企业拥有共计约30台),所生产的1250mm宽幅不锈钢中薄板(占其产品结构80%)产品,因具有质量稳定,边材耗损小等优势,所以在销价上要高出同类窄幅(1000mm以下)产品1000元/吨以上,因此,具有成本优势。
5.借款人信用状况
(1)目前融资状况
无银行借款。
注:
民间借贷一并填列,担保须明细填列。
(2)有无不良信用纪录:
无
6.高管人员情况:
(1)法定代表人:
应志勇,男,汉族,现年36岁,浙江永康市人,本科学历,1997年至2002年,担任浙江省永康市凯莱金属有限公司法定代表人,全权负责企业的不锈钢制品经营,2002年至2009年,担任浙江凯莱工贸有限公司总经理,从事不锈钢薄板的冷轧制造与销售。
2009年至今,担任四川钢联不锈钢有限公司董事长及法定代表人。
应志勇具有十余年的不锈钢制品行业的工作经验,有较强的企业管理能力,通过对该公司的员工和客户调查了解,应志勇品行较为良好,企业成立至今,信用良好,无不良记录。
(2)总经理张振锋,男,汉族,48岁,浙江永康市人,本科学历。
1981年至1995年从事教育工作;1995年至2002年在担任永康市艺英五金家具厂厂长;2002年5月,与妻王红波共同出资300万元投建金华正丰不锈钢制品有限公司并担任董事长及法定代表人至今;2009年与凯莱工贸的主要股东共同出资组建四川钢联不锈钢有限公司,并担任总经理。
张振锋具有丰富的不锈钢冷轧制品行业工作经验,具备一定的组织管理能力。
钢联不锈的领导班子具有较强的团队精神和开拓创新能力,文化素质和专业水平较高,领导班子结构优良。
7.借款人财务制度及管理状况分析
钢联不锈的财务管理较为规范,建有较完整的财务资料,对项目工程资金做到了专款专用。
8.借款是否为本行关系人:
否。
9.风险评级
钢联不锈正处于项目工程投建阶段,尚未产生经营活动的现金流,未编制损益报表,暂不适合风险评级要求。
二、项目概况
(一)项目合法合规情况
1.项目立项情况:
包括超过立项预算的手续是否合规等
钢联不锈年产5万吨不锈钢冷轧制品项目主要采用先进的冷连轧宽带钢技术,装备了国内先进的1450薄板精整机组,属于国家鼓励类产业项目。
钢联不锈在2009年9月规划时,是按冷轧中厚板→中薄板→薄板生产线进行规划的,项目总投资约1.16亿元,为使该项目快速推进,将其分为二期来投资,使得每期投资不超过8000万元(高于8000万元需报省发展局审批,周期较长),在这种情况下,钢联不锈对工程项目的建设顺序进行了调整,将同一年开工建设冷轧中厚板→中薄板→薄板生产线变更为依照生产顺序进行建设,先期开工程建设中厚板和中薄板冷轧生产线,工程项目慨算约8263万元(未超过项目总投资规模的20%,无需重新申请备案),在冷轧一期生产线建成投产后,再以技改的方式投资3350万元建设薄板冷轧生产线,这样既合规,又达到企业产品规格的延伸。
为此,在2009年9月10日取得了乐山市发改委“乐投资备【5111000909101】0082号”备案通知书(有效期为1年)。
2.项目用地情况
钢联不锈在2009年10月16日取得了乐山市沙湾区城乡建设局批复同意的《建设项目选址意见书》(编号:
选字第2009(045)号)后,在2010年3月份支付全部土地出让的各项费用1413万元后,取得了地类为工业用地、使用年限为50年、面积为105.12亩的土地使用权(证号:
乐沙国用2010字第5095-1、5095-2、5095-3号)。
3.项目环评情况
钢联不锈按照国家政策要求进行了环评,在2009年11月份将其《不锈钢冷轧制品生产线一期项目建设项目环境影响报告表》经由省环保局委托南充市环境科学研究院进行了评估,并出具了评审意见;在2009年12月4日乐山市环境保护局以“乐市环评【2009】180号文件”对评估意见进行了批复。
4.项目产业政策(特殊行业须行业管理部门审批意见)
由于该项目主要为生产的1250mm宽幅不锈钢中薄板,因具有质量稳定,边材耗损小和节能降耗等优势,属于国家发改委2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》的鼓励类产业中的钢铁类第16条“冷连轧宽带钢关键技术开发应用及关键部件制造”类,符合钢铁产业政策。
5.信贷政策情况
该项目属于鼓励类产业,符合国家产业政策要求,具有合法的立项批复手续,属于信贷政策支持对象。
(二)项目可行性分析
1.项目投资的内容及其合理性
(1)项目布局平面图
齐安村
沙湾区苏沙路乐山市中区
通过上图可以看出该项目位于乐山市沙湾区嘉农镇齐安村,属沙湾区冶金建材产业园区。
该项目开工投建成年产5万吨不锈钢冷轧制品生产线,项目主要内容包括:
征地105亩;建造冷轧车间(成品仓库)、抛光车间、办公楼等房屋设施;购置安装750mm、1450mm轧机,退火机组,水、电、气等机器设备;建造环保设施如污水处理站、隔油池、绿化带等。
项目其布局较为合理。
(2)可行性分析:
①生产技术
根据市场的需求,钢联不锈将建设一个技术上比较先进的“中厚板-中薄板-薄板(二期项目)”的短流程生产线,在技术上是成熟可靠的。
不锈钢中薄板的生产工艺流程主要为:
白皮钢带→冷轧→清洗→退火→烘干→平整→检查包装→成品入库。
主要设备为2组750型四辊不锈钢冷轧机(产能2*0.9万吨)、1组六辊1450高速精密不锈钢冷轧机(产能3.5万吨)、自动化酸洗退火生产线、1450卷板拉矫机组及计算机和多套PLC。
原材料为西南不锈生产的白皮钢带。
②生产能力
钢联不锈冷轧生产线一期的设计年生产能力为5万吨,但实际年生产能力为8万吨(轧制中厚板时)。
产品规格为:
宽度20-1250mm的中厚板(0.8mm-1.5mm)、中薄板(0.4-0.8mm)。
③其他配套设施
A.供水
钢联不锈位于沙湾区嘉农镇,其地面及下水十分丰富,生产工业用水量通过自建水井、泵组供给。
生活用水接自嘉农镇自来水厂。
B.供电
所需的电源在工业园区配置的110KV和220KV变电站搭线就能满足其2000万KWh(配额为15000KVA)。
C.供气
通过沙湾区内峨沙天燃气公司日供天燃气量为100-150万平方米,直径为108mm主管接口就能满足。
D.交通
公路:
紧邻苏沙公路,4车道二级公路,在厂区边通过。
铁路:
成昆电气化铁路,在沙湾区境内有4个火车站,其中沙湾车站为三级车站,年吞吐能力为300万吨以上。
水路:
沿大渡河、岷江入长江,四季通航。
钢联不锈原材料及产成品运输主要采用公路。
E.环保
钢联不锈生产环评经由省环保局委托南充市环境科学研究院进行了评估,并出具了评审意见,乐山市环境保护局对评估意见进行了批复,同意了钢联不锈环保方案。
钢联不锈冷轧过程的主要污染源及污染物为:
废气、废水、噪声和固体废物。
对各污染源及污染物均制定了相应的环保措施。
(2)一期冷轧生产线项目资金需求、来源构成及进度情况:
①冷轧生产线一期的总投资概算金额为8263万元,项目所需的设备、系统及其概算金额如下表
单位:
万元
名称
单位
金额
项目进度
备注
1#轧机组(6辊1450)
1组
1800
2010年7月份提货
600万元质保金半年后支付
退火酸洗机组
1组
1800
2010年6月份已订货,9月底提货
90万质保金
3#.4#轧机组(750)
2组
400
2010年6月份开始安装,9月份调试生产
10万质保金
750退火炉
2条
150
2010年6月份开始按装,9月份调试生产
7.5万质保金
行车
8台
180
2010年6月份按装4台,10月份安装4台
9万质保金
分条机
2台
150
2010年6月份已订货,8月底提货
全付款
配电设施
200
2010年6月份已订货,7月份提货
全付款
天然气站
100
2010年7月份开始设计,8月份完工
全付款
重卷机外加卷筒
1组
120
2010年7月份订货,8月份提货
3万质保金
轧辊磨床
1台
50
2010年8月份提货
全付款
其它配套设施
150
小计
4950
719.5万元
土地使用权
105亩
1413
2010年4月份付清各项款项
2#车间
10800m²
1000
2009年11月开工,2010年8月份竣工
30万质保金
3#车间
6000m²
500
2010年11月份开工,2011年5月份竣工
15万质保金
办公楼
3500m²
400
2010年11月份开工,2011年8月份竣工
20万质保金
合计
8263
784.5万元
②项目资金来源构成情况
一期冷轧生产线工程项目所需资金共计约8263万元,其资金来源如下:
A.股东投资4500万元(股东已投入3000万元,剩余1500万元预计在2010年9月份陆续投入)。
B.质量保证金785万元(由投产后的利润和折旧支付)。
C.工程垫付款300万元(由投产后的利润和折旧支付)。
D.我行信贷资金2000万元。
E.政府补贴收入714万元。
若我行及时投入2000万元固定资产贷款后,就能弥补其资金缺口,对其项目的投建进度,具有一定保障性。
③项目资金付款进度情况
项目资金付款进度表单位:
万元
时间
金额
09年
2010年
2011年
第二季度
第三季度
第四季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
300
2620
2000
1200
200
550
300
1100
资金来源
股本金3000万元、政府补贴741万元
贷款2000万元、股东增资1500万元、利润折旧939万元
利润和折旧约5760万元,剩余用于冷轧二期3500万元和补充流动资金
(3)投资效益分析
该项目投产后,以7月7日的不锈钢原材料及产品报价测算,其产品单位净利润为201:
965元/吨,304:
1144元/吨。
数据表明具有较强的盈利能力。
2.市场分析
(1)产品的市场需求情况和供给现状:
从宏观上分析项目产品市场前景,对产品的国内或国际市场供需状况进行静态和动态分析,市场竞争程度。
A.从不锈钢产业的发展看,全球不锈钢产、销量一般持续保持在5%左右的增长率,意味着2010年不锈钢产量将达2000万吨以上。
有分析机构预计,到2013年全球不锈钢冷轧卷产能将从目前的2010万吨升至2850万吨,增长的840万吨中,610万吨来自中国,可以预计到2011年中国将成为不锈钢净出口国。
B.09年我国不锈钢卷板产量突破700万吨,已成为世界第一大不锈钢生产国,并且形成了具有1000万吨不锈钢生产能力,自给率达到70%。
C.目前,我国人均消费量仅为5.5公斤,距西方国家人均10公斤相差甚远,因此,我国不锈钢消费还有成倍的成长空间。
D.目前西南地区的冷轧不锈钢薄板及相关制品企业,完全依赖于东南沿海一带的供给,所生产的不锈钢产品几乎销往本地,每年消耗量在100万吨左右,加上国家对西部地区的开发投入,不锈钢的需求量将会增加。
钢联不锈1450冷轧线投产后,仅产品二次运输成本就节约1000元/吨(上游西南不锈优惠400元/吨和东南沿海运费600元/吨)的优势,就会将东南不锈钢的产品挤出西南地区市场,单凭该地区年消耗100万吨的不锈钢量,就可使得西南地区的产品市场稳定持续较长的时期,有利于钢联不锈的可持续经营。
E.钢联不锈的冷轧制品投产后,由于宽幅不锈钢带钢产品占80%,窄幅不锈钢产品占20%,而宽幅不锈钢产品具有质量稳定、用途和边材耗损较低等特点,在售价上一般要高于窄幅不锈钢产品1000元/吨以上
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