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傅总经营分析报告
2010年02月01日管委会例会
个险事业部经营分析报告
第一部分:
业务分析
一.周业务进度
1、本周共完成标保2.2亿元,占当月标保37%。
本周标保最高的是浙江,完成2751万元;最低的是上海,完成46万元。
二、月业务进度
1.本月预收保费8.3亿元,承保标保5.9亿元(规模保费7.6亿元),达成率80%,其中万能险2亿,占比33%;非万能3.9亿,占比67%;
2.上月同期完成标保4.2亿(规模保费8.1亿),达成率97%。
去年同期完成标保6.9亿元(规模保费10亿),同比增长-15%;
3.本月有11家机构达到系统平均水平,其中新疆达成率最高,为139%;随后是浙江、甘肃、重庆,分别为114%、113%和109%。
辽宁、北京、宁波、吉林、福建、河北、山东,达成率分别为93%、81%、62%、58%、56%、55%、51%;
4.本月有4家机构没有达到当月计划的30%(达成率从高至低):
山西、大连、青岛、河南;
5.本月规模人力31.9万人,实动人力7.2万,1000P人力6.8万,实动率24%、千P率23%;
6.续期业务全系统本月实收保费13亿元,达成率100%;年累计实收保费13亿元,达成率9%,全年达成率9%。
全系统全年二次宽末达成率82.96%;三次宽末达成率91.29%,四次宽末达成97.28%;(截止至30日)
7.交叉销售本月任务2180万,达成标保2397万,达成率110%;本年任务30000万,已达成2397亿,达成率8%;
三、年度业务进度
1.全系统累计完成标保5.9亿元,累计达成率8%,全年达成率8%,同比增长-15%。
其中万能2亿,占比33%;非万能3.9亿,占比67%;
2.全系统7家机构较去年同期水平有所增长,其中浙江、甘肃表现突出,分别增长64%、42%;福建、湖北、新疆、北京、宁波分别增长39%、37%、21%、11%、1%;
3.全系统25家机构较去年同期水平有所下降,下降最多的是上海、广东、,分别下降59%、58%;
第二部分:
保费分析
1.截至1月31日,全系统共完成5.9亿标保任务。
机构
本周
本月
累计
全年
标保
占比
标保
计划
达成
标保
计划
达成
计划
达成
22168
37%
59204
73914
80%
59204
750000
8%
750000
8%
浙江
2751
58%
4725
2747
172%
4725
26900
18%
26900
18%
辽宁
2148
63%
3425
3064
112%
3425
35200
10%
35200
10%
河北
1510
51%
2949
3310
89%
2949
34100
9%
34100
9%
山东
1427
32%
4507
5226
86%
4507
69800
6%
69800
6%
四川
1372
29%
4805
6230
77%
4805
56300
9%
56300
9%
江苏
641
30%
2140
2940
73%
2140
32100
7%
32100
7%
安徽
1262
55%
2307
3292
70%
2307
35600
6%
35600
6%
湖北
869
34%
2579
3972
65%
2579
39100
7%
39100
7%
广东
1436
51%
2833
4400
64%
2833
43000
7%
43000
7%
湖南
935
56%
1658
2695
62%
1658
26500
6%
26500
6%
云南
701
43%
1648
3094
53%
1648
31400
5%
31400
5%
山西
428
34%
1249
2393
52%
1249
23800
5%
23800
5%
河南
441
24%
1836
5821
32%
1836
59600
3%
59602
3%
小计
15922
43%
36660
49184
75%
36660
513400
7%
513402
7%
重庆
1404
52%
2675
1642
163%
2675
13400
20%
13400
20%
北京
1492
64%
2329
2290
102%
2329
22000
11%
22000
11%
宁波
217
49%
440
459
96%
440
4600
10%
4600
10%
大连
55
16%
333
399
83%
333
7800
4%
7800
4%
厦门
158
42%
380
480
79%
380
4700
8%
4700
8%
天津
346
40%
860
1354
63%
860
11400
8%
11398
8%
上海
46
31%
148
275
54%
148
5200
3%
5200
3%
深圳
100
41%
241
517
47%
241
5000
5%
5000
5%
青岛
113
23%
499
1148
43%
499
11400
4%
11400
4%
小计
3931
50%
7905
8564
92%
7905
85500
9%
85498
9%
新疆
1545
63%
2450
1314
186%
2450
12800
19%
12800
19%
甘肃
1368
47%
2914
1698
172%
2914
15400
19%
15400
19%
福建
814
49%
1670
1860
90%
1670
13200
13%
13200
13%
吉林
620
57%
1098
1320
83%
1098
15300
7%
15300
7%
黑龙江
936
52%
1796
2480
72%
1796
17800
10%
17800
10%
内蒙古
550
49%
1117
1585
70%
1117
15800
7%
15800
7%
贵州
262
38%
693
1088
64%
693
14800
5%
14800
5%
江西
449
42%
1062
1696
63%
1062
16800
6%
16800
6%
陕西
495
40%
1245
1995
62%
1245
17900
7%
17900
7%
广西
277
47%
595
1130
53%
595
11300
5%
11300
5%
小计
7315
50%
14639
16166
91%
14639
151100
10%
151100
10%
1.本月收展共完成标准保费4959万,环比增加2446万,累计同比增加519万;
2.全系统19家分公司收展业务较去年均为正增长,其中,广西增长率最高,为300%,其次是上海和浙江,分别增长172%和138%。
机构
本月
上月同期
本年累计
上年同期
年累计同比
同比增长
同比超额
全系统
4,959
2,513
4,959
4,440
11.69%
519
广西
26.76
11.27
26.76
6.69
300.19%
20.07
上海
42.48
4.66
42.48
15.59
172.47%
26.89
浙江
352.54
59.33
352.54
148.13
137.99%
204.41
重庆
57.72
5.18
57.72
24.30
137.48%
33.41
山西
111.67
65.65
111.67
47.14
136.88%
64.53
湖北
212.49
168.44
212.49
97.55
117.84%
114.95
贵州
30.86
18.48
30.86
15.14
103.84%
15.72
安徽
159.64
59.96
159.64
84.33
89.31%
75.31
辽宁
407.85
55.27
407.85
219.43
85.87%
188.42
内蒙古
32.62
0.74
32.62
18.29
78.36%
14.33
福建
181.15
23.56
181.15
102.29
77.10%
78.86
新疆
175.36
18.11
175.36
114.46
53.20%
60.90
陕西
110.98
31.46
110.98
87.83
26.36%
23.15
广东
222.63
40.94
222.63
188.02
18.40%
34.60
江苏
185.02
81.94
185.02
159.26
16.17%
25.76
云南
187.06
144.85
187.06
161.75
15.65%
25.31
甘肃
66.01
14.30
66.01
62.53
5.57%
3.48
青岛
35.87
28.19
35.87
34.04
5.39%
1.84
大连
10.61
12.55
10.61
10.31
2.85%
0.29
厦门
21.28
8.86
21.28
21.28
-0.03%
-0.01
北京
371.77
38.89
371.77
374.59
-0.75%
-2.82
湖南
107.36
65.35
107.36
109.91
-2.32%
-2.55
吉林
82.15
22.29
82.15
85.39
-3.79%
-3.23
四川
399.53
161.56
399.53
418.56
-4.55%
-19.03
宁波
9.76
5.24
9.76
10.33
-5.53%
-0.57
江西
56.39
26.94
56.39
64.94
-13.18%
-8.56
河北
355.19
146.84
355.19
437.66
-18.84%
-82.47
天津
26.20
4.21
26.20
33.31
-21.34%
-7.11
河南
303.04
372.34
303.04
413.35
-26.69%
-110.32
山东
502.66
778.89
502.66
688.80
-27.02%
-186.15
黑龙江
76.98
15.51
76.98
119.58
-35.62%
-42.60
深圳
36.99
20.93
36.99
64.71
-42.84%
-27.72
第三部分:
人力分析
表2.本月总人力(单位:
人)
1.本月总在职31.9万人,发达地区:
3.3万人;潜力市场10.9万人;重点市场:
16.5万人;中心城市:
1.2万人。
区域
机构
本月人力
区域
机构
本月人力
区域
机构
本月人力
区域
机构
本月人力
319504
319504
319504
319504
发达
北京
5479
潜力
甘肃
7252
重点
安徽
16256
中心
大连
1761
广东
10138
广西
5182
福建
7176
宁波
1691
江苏
9999
贵州
4014
河北
18505
青岛
2637
上海
995
黑龙江
13453
河南
23850
天津
4312
深圳
1105
吉林
9982
湖北
17499
厦门
1768
浙江
5679
江西
9073
湖南
17378
小计
12169
小计
33395
内蒙古
10963
辽宁
8997
山西
7564
山东
27613
陕西
12520
四川
27412
新疆
7987
小计
164686
云南
15257
重庆
6007
小计
109254
表3.本月脱落人力(单位:
人)
1.本月脱落1万人,发达地区:
1584人;潜力市场3461人;重点市场:
4872人;中心城市:
697人。
区域
机构
脱落人力
区域
机构
脱落人力
区域
机构
脱落人力
区域
机构
脱落人力
全系统
10614
10614
10614
10614
发达
北京
83
潜力
甘肃
209
重点
安徽
470
中心
大连
103
广东
343
广西
171
福建
170
宁波
201
江苏
262
贵州
212
河北
443
青岛
245
上海
50
黑龙江
220
河南
353
天津
108
深圳
26
吉林
166
湖北
631
厦门
40
浙江
820
江西
336
湖南
807
小计
697
小计
1584
内蒙古
424
辽宁
325
山西
126
山东
726
陕西
726
四川
947
新疆
92
小计
4872
云南
593
重庆
186
小计
3461
表4.本月新增人力(单位:
人)
1.本月新增1.45万人,发达地区:
1678人;潜力市场7362人;重点市场:
4460人;中心城市:
1007人。
区域
机构
新增人力
区域
机构
新增人力
区域
机构
新增人力
区域
机构
新增人力
全系统
14507
14507
14507
14507
发达
北京
345
潜力
甘肃
1845
重点
安徽
229
中心
大连
71
广东
536
广西
308
福建
182
宁波
69
江苏
459
贵州
175
河北
625
青岛
301
上海
28
黑龙江
679
河南
1008
天津
499
深圳
43
吉林
452
湖北
878
厦门
67
浙江
267
江西
487
湖南
295
小计
1007
小计
1678
内蒙古
727
辽宁
295
山西
134
山东
660
陕西
194
四川
288
新疆
355
小计
4460
云南
1327
重庆
679
小计
7362
表5.本月1000P人力(单位:
人)
1.本月1000P人力6.8万人,1000P率21%。
2.1000P人力情况:
发达地区:
8313人;潜力市场2.5万人;重点市场:
3.3万人;中心城市:
2.4人;
区域
机构
1000P人力
区域
机构
1000P人力
区域
机构
1000P人力
区域
机构
1000P人力
全系统
68580
68580
68580
68580
发达
北京
1204
潜力
甘肃
2772
重点
安徽
3084
中心
大连
364
广东
2832
广西
793
福建
1602
宁波
292
江苏
1864
贵州
965
河北
3767
青岛
696
上海
179
黑龙江
3883
河南
3748
天津
808
深圳
192
吉林
1288
湖北
3485
厦门
271
浙江
2042
江西
1367
湖南
2671
小计
2431
小计
8313
内蒙古
1746
辽宁
2746
山西
1729
山东
5654
陕西
2920
四川
6024
新疆
2542
小计
32781
云南
3155
重庆
1895
小计
25055
表6.本月实动人力排名(单位:
人)
1.本月实动7.2万人,发达地区:
8670人;潜力市场:
2.6万人;重点市场:
3.5万人;中心城市:
2588人。
区域
机构
实动人力
区域
机构
实动人力
区域
机构
实动人力
区域
机构
实动人力
全系统
71811
71811
71811
71811
发达
北京
1273
潜力
甘肃
2860
重点
安徽
3198
中心
大连
384
广东
2958
广西
972
福建
1651
宁波
306
江苏
1934
贵州
994
河北
3936
青岛
735
上海
195
黑龙江
3964
河南
3893
天津
858
深圳
216
吉林
1395
湖北
3751
厦门
305
浙江
2094
江西
1449
湖南
2921
小计
2588
小计
8670
内蒙古
1813
辽宁
2972
山西
1787
山东
5891
陕西
2961
四川
6290
新疆
2625
小计
34503
云南
3286
重庆
1944
小计
26050
表7.本月实动率排名
1.本月实动率22%。
2.发达地区:
26%;潜力市场24%;重点市场:
21%;中心城市:
21%
区域
机构
实动率
区域
机构
实动率
区域
机构
实动率
区域
机构
实动率
全系统
22%
22%
22%
22%
发达
北京
23%
潜力
甘肃
39%
重点
安徽
20%
中心
大连
21.8%
广东
29%
广西
19%
福建
23%
宁波
18%
江苏
19%
贵州
25%
河北
21%
青岛
28%
上海
20%
黑龙江
29%
河南
16%
天津
20%
深圳
20%
吉林
14%
湖北
21%
厦门
17%
浙江
37%
江西
16%
湖南
17%
小计
21%
小计
26%
内蒙古
17%
辽宁
33%
山西
24%
山东
21%
陕西
24%
四川
23%
新疆
33%
小计
21%
云南
22%
重庆
32%
小计
24%
第四部分:
中支、本部分析
一、中支分析:
1、根据本年累计营销标保排名,浙江绍兴中支排在首位,目前总保费1169万;浙江温州以总保费655万排名第2,甘肃张掖排名第3。
“30强中支”排名末位是江苏无锡,目前总保费为259万。
2、本年业绩较去年有暂时负增长,同比增长-38%,其中内蒙呼伦贝尔和新疆阿克苏增长明显,分别为281%和165%。
排名
升降
中支
所属分公司
本月标保
本年累计
上年同期标保
本年月均标保
同比增长
全系统
35706
35706
35706
57688
-38%
1
0
绍兴
浙江
1169
1169
1169
742
58%
2
4
温州
浙江
655
655
655
433
52%
3
(1)
张掖
甘肃
630
630
630
608
4%
4
0
万州
重庆
561
561
561
385
46%
5
2
济宁
山东
433
433
433
937
-54%
6
(1)
天水
甘肃
431
431
431
193
123%
7
(4)
葫芦岛
辽宁
426
426
426
461
-8%
8
5
涪陵
重庆
422
422
422
412
2%
9
3
白银
甘肃
397
397
397
176
126%
10
(1)
江津
重庆
393
393
393
273
44%
11
(3)
伊犁
新疆
391
391
391
277
41%
12
#N/A
达州
四川
389
389
389
472
-18%
13
1
酒泉
甘肃
374
374
374
336
11%
14
(4)
武威
甘肃
361
361
361
449
-20%
15
1
遂宁
四川
355
355
355
366
-3%
16
(1)
烟台
山东
341
341
341
635
-46%
17
3
南充
四川
324
324
324
660
-51%
18
(7)
本溪
辽宁
322
322
322
178
81%
19
#N/A
临沂
山东
311
311
311
874
-64%
20
4
潍坊
山东
304
304
304
868
-65%
21
9
渭南
陕西
295
295
295
561
-47%
22
(4)
保定
河北
294
294
294
774
-62%
23
0
南阳
河南
291
291
291
658
-56%
24
(5)
玉溪
云南
288
288
288
434
-34%
25
#N/A
巴中
四川
285
285
285
568
-50%
26
(9)
金华
浙江
274
274
274
136
101%
27
#N/A
泉州
福建
267
267
267
206
30%
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