澳大利亚钢铁行业分析报告Joanna Wang 0717.docx
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澳大利亚钢铁行业分析报告JoannaWang0717
[2015年]
JoannaWang
[澳大利亚钢铁行业分析报告]
2015年7月18日
一、澳大利亚钢铁业发展背景
1.1丰富的铁矿石原材料
1.1.1铁矿石储量
澳大利亚发展钢铁工业的资源品种齐全,储量丰富。
从五十年代初到六十年代,经历短短十年,他们加强地质勘探工作,探明铁矿储量从4.5亿吨升至350亿吨,位居世界第四位。
铁矿石的特点是:
含铁量高,一般在60%以上,含磷低,质量好;矿床较浅,大部分宜于露天开采,成本低,经济效益大。
铁矿石的产量由1937年的190万吨增加到1976年的9270万吨,较战前增长了47.8倍,居世界第二位。
[1]据2002年评估,澳大利亚拥有已探明有经济意义铁矿资源13Gt,可供开采70年。
据澳大利亚农业和资源局报告,2002年澳共生产铁矿石18720万吨,其中97%产自西澳。
2002年铁矿石出口16580吨,出口额达52亿澳元。
1.1.2铁矿石分布
澳大利亚各州均有铁矿,最多铁矿的州是西澳。
西澳是澳大利亚最大的洲,面积为250万平方公里,但只有250万人,平均每个人拥有1平方公里。
西澳是澳大利亚资源最丰富的州,共拥有53种矿产品,占整个澳大利亚的60%,价值1130亿澳元,其中出口增加最快的是铁矿石。
西澳有矿山近1000个,矿产项目522个,40多个油气项目,其中有28个地理位置在联邦水域。
西澳拥有澳全部已发现铁矿资源的90%,主要集中在皮尔巴拉地区(PilbaraRegion)。
该地区共有13个矿场,其中6个由哈默斯利公司(HamersleyIron)经营,2个属于罗伯河公司(RobeRiver),5个由断山公司(BHPBilliton)经营。
此外,在西澳的苦力杨哪宾和白鹦鹉岛(KoolyanobbingandCockatooIsland)也有铁矿场。
在南澳的米多贝克山脉(MiddlebackRanges)和塔斯马尼亚的萨维奇河(SavageRiver)也有矿场。
澳大利亚新州的肯伯拉和怀阿拉港(PortKemblaandWhyalla)既生产生铁,同时还生产钢铁。
新州的鲁蹄山(RootyHill)、美费尔得(Mayfield)和维州的北拉韦尔顿(LavertonNorth)也产钢铁。
在西澳的黑德兰港(PortHedland)附近,断山公司拥有一个铁提炼厂。
1.1.3铁矿世界排名
澳大利亚占有全球已探明有经济意义的铁矿资源的比率为9%,全球排名第四位。
乌克兰位居第一,占有全球铁矿石资源的比率为21%;俄罗斯位居第二,占有全球铁矿石资源的比率为17%;中国位居第三,占有全球铁矿石资源的比率为14%。
澳大利亚也是铁矿石生产大国,年生产铁矿石占全球总产量的17%,仅次于中国(21%)和巴西(20%)。
1.2丰富的煤矿、锰矿等其他原料
澳大利亚的煤矿,六十年代初估计储量为680亿吨,八十年代探明煤矿的总储量约有170亿吨,不仅蕴藏量大,而且质量也相当高,约有4/5是可以炼焦的优质煤。
煤的产量由1937年的1571.5万吨,增加到,1976年的9875.9万吨(其中褐煤占31.3%),较战前增长了五倍多,约占世界煤总产量的3%,居世界第九位。
煤矿主要分布在新南威尔士州的悉尼盆地,昆士兰州的博恩盆地,西莫尔栋克拉伦斯盆地,其次为南澳大利亚州、西澳大利亚州和塔斯马尼亚岛等,主要为动力用煤。
澳大利亚的锰矿资源也相当丰富,1976年锰矿石产量160多万吨,较五十年代中期增长了30多倍,锰的产量居世界第四位。
锰矿主要分布在澳北区北部的格鲁特岛和西澳大利亚州的西北部。
此外,钢铁工业所需要的石灰石、白云石、菱锰矿等,在澳大利亚也有一定的储量。
其中石灰石距钢铁工业中心较近。
图表1澳大利亚矿产资源分布简图
1.3廉价便利的海运
澳大利亚不论是煤矿还是铁矿的地理分布大多靠近沿海地带,接近港口,所产矿石和煤等大多靠廉价的海运运往国内外。
国内州际之间的沿海运输有利于发展本国的钢铁工业,向国外靠远洋航运有利于矿产品的出口。
如南澳大利亚州的米德尔巴克铁矿区距怀阿拉钢铁企业较近,1970年产铁矿石750万吨,其中有20%保证供应怀阿拉钢铁厂的需要,有53.3%从怀阿拉港用货船经近海运输,运往,1750公里以外的肯布拉港和纽卡斯尔钢铁厂,还有26.7%的铁矿石靠远洋航运,运往国外。
澳大利亚东部各州的煤矿均靠近海岸,例如悉尼盆地一带的炼焦煤,除保证供应附近纽卡斯尔、肯布拉港的钢铁企业需要外,部分由悉尼靠近海运输,运至怀阿拉和克维纳纳的钢铁厂,还有大部分煤靠远洋航运,运至日本和西欧各国等。
为了减低往返运输上的浪费,从怀阿拉运往肯布拉港和纽卡斯尔铁矿石的船,返回时又装载了悉尼的炼焦煤,减低了货轮空运的现象,降低了成本。
七十年代中期澳大利亚的商船,往返各州之间的货轮(载重在20吨以上的)有106只,其中本国占3/5以上,远洋货轮有扭只。
这些货轮主要供运输矿产品等。
二、澳大利亚铁矿公司、发展态势、中澳投资
世界三大铁矿石发展巨头公司为力拓(RioTinto)、必和必拓(BHPBillitonLtd.-BrokenHillProprietaryBillitonLtd.)和淡水河谷(Vale)。
澳大利亚矿山2003年产铁矿石2.12亿t,占当年世界总产量的18%居世界第三位。
比1999年增长38.5%、澳大利亚农业和资源经济局预测到2008-2009年度,铁矿石产量将达到2.67亿t。
全国约有97%的铁矿石产自西澳皮尔巴拉(Pilbara)地区的哈默斯利盆地(HemersleyBasin)余者产自南澳怀阿拉(Whyalla)附近米德巴克(Middibback)山脉的铁大王(ircBaron)、铁大公(IronDuke)和铁在(IronKnob)矿山以及塔斯马尼亚州的萨瓦吉河(SavaeRiver)铁矿山。
2.1澳大利亚主要矿产公司
2.1.1巴西淡水河谷(Vale)(非澳大利亚,此处由于世界显著,故列出)
巴西淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲大陆最大的采矿业公司,被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。
淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。
其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州,拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等,保有铁矿储量约40亿吨,其主要矿产可维持开采近400年。
ValeofBrazil,简称:
Vale,全称:
CompanhiaValedoRioDoce(
2.1.2必和必拓(BHPBillitonLtd.)
必和必拓公司(BHPBillitonLtd.-BrokenHillProprietaryBillitonLtd.),以经营石油和矿产为主的著名跨国公司。
BHP于1885年在墨尔本成立。
Billiton于1860年成立。
2001年6月,两公司合并,成为全球第二大矿业集团公司。
BHP公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区,分别是纽曼、扬迪和戈德沃斯。
这三个矿区的总探明储量约为29亿吨,铁矿石的年产量为1亿吨。
在亚里南部,还有未开发的C采区,保有储量45亿吨。
()
2.1.3力拓集团(RioTintoGroup)[2]
力拓集团(RioTintoGroup)是一家跨国性矿产及资源集团,1873年成立于西班牙,集团总部在英国,澳洲总部在墨尔本。
1954年,出售大部分西班牙业务。
1962年至1997年,兼并了全球数家有影响力的矿业公司,在2000年收购了澳大利亚北方矿业公司,成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者,被称为铁矿石三巨头之一。
[2]力拓集团总部设在英国,澳洲总部在墨尔本。
该公司控股的哈莫斯利铁矿有限公司是澳大利亚第二大铁矿石生产公司,在西澳皮尔巴拉地区有五座生产矿山(即汤姆普赖斯铁矿、帕拉布杜铁矿、恰那铁矿、马兰杜铁矿和布诺克曼第二矿区),探明储量约为21亿吨,公司铁矿年生产能力为5500万吨。
力拓集团是全球最大的资源开采和矿产品供应商之一,世界第二大铁矿石生产商,在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者,主要产品包括铝、铜、钻石、能源产品(煤和铀)、金、工业矿物和铁矿等。
力拓(RioTinto)是世界第三大矿业公司,在全球拥有60多家子公司。
2003-2004财年,总收入156.95亿澳元,总市值698.3亿澳元。
中国在澳最大投资项目恰那铁矿就是与该公司在西澳的子公司哈莫斯利铁矿公司的合作成果。
该公司向中国出口铁矿砂、铜、铝矾土、氧化铝、铝等矿产品。
2.1.4FMG集团(FortescueMetalsGroupLtd)
FMG集团(FortescueMetalsGroupLtd)是澳大利亚第三大铁矿石出口商,公司成立于2003年。
自成立以来,其惊人的发展速度史无前例,凭借其300亿澳元的市值及因成功运作而不断扩大的声誉,FMG已成为澳大利亚矿业出口中新的重量级公司。
2009年4月29日,湖南华菱钢铁集团有限公司正式入股澳大利亚第三大铁矿石供应商FMG,成功收购FMG公司17.3%的股权,成为FMG的第二大股东。
5月8日,湖南华菱钢铁集团有限公司与FMG再次签署全面合作基础协议。
协议内容主要包括双方将在铁矿石开发与销售、有色金属领域、工程建设和设备采购、航运等方面开展进一步合作。
2.2澳大利亚铁矿发展态势
2.2.1铁矿石价格暴跌,致使铁矿产量减产
全球矿业巨擘力拓预期2015年全球市场将减少约8,500万吨的铁矿石产量,因为价格暴跌令铁矿石生产变得不划算。
去年产量估计减少了1.25亿吨。
力拓铁矿石业务主管哈丁(AndrewHarding)认为,中国铁矿生产效率在全球敬陪末座,是主要的减产矿区。
然澳洲的RoyHill矿今年可能投产,将部分抵销产量的减少。
“我们预估2015年约有8,500万吨现有产量将退出市场,”哈丁周二在珀斯参加一个会议时表示。
[3]
2.2.2铁矿石价格暴跌,澳洲小矿场被迫关停
据彭博新闻社报道,因铁矿石价格暴跌,澳大利亚财政部长霍基(JoeHockey)近期称,计划与中国进行谈判。
受到铁矿石巨头力拓集团(RioTinto)、必和必拓(BHPBilliton)增产影响,铁矿石价格一路跌到每吨50美元以下。
澳大利亚是全球最大的铁矿石出口大国,政府预计2015年5月铁矿石价格跌至每吨35美元。
花旗银行(CitigroupInc)和瑞银集团(UBSGroupAG)都预期未来铁矿石产量会继续增长,而最大需求方—中国对铁矿石的需求依然疲弱。
澳洲铁矿石企业AtlasIronLtd在上周五称,矿石出口骤减将导致税收下滑,并使得许多小矿场被迫关门。
霍基预计,自2011年2月铁矿石价格从190美元最高点后每跌10美元,澳洲政府就损失250亿澳元(约合190亿美元)。
据美国ABC新闻网,澳大利亚总理艾伯特(TonyAbbott)在悉尼一次商务宴会上发表讲话称,因铁矿石价格下跌,澳洲政府将在接下来的四年里损失300亿美元。
[4]
2.3中国对澳大利亚铁矿的投资[5]
力拓从2.9亿吨到3.6亿吨的扩产计划,主要在皮尔巴拉地区。
皮尔巴拉地区的帕拉伯杜采矿作业区包括帕拉伯杜铁矿、恰那铁矿和东兰奇铁矿。
2013年,这三个铁矿年产量为2400万吨,约是皮尔巴拉地区产量的1/10。
2.3.1力拓与中钢的合作项目
恰那铁矿在帕拉伯杜南25公里,1987年由中钢和力拓集团哈默斯利铁矿合作开发,其中中钢持股40%,由皮尔巴拉铁矿运营,1990年正式投产。
2012年5月,恰那铁矿庆祝矿山出产2亿吨铁矿石。
2010年12月,双方决定恰那铁矿再扩产5000万吨。
威尔金森说,与中钢的合同到期后,合资公司决定将再继续合作5年。
2.3.2力拓与宝钢集团合作项目
东兰奇铁矿是力拓集团和宝钢于2004年开始的合作项目,位于帕拉伯杜南10公里处,铁矿石年产量达1100万吨。
2002年6月,宝钢与力拓集团正式签订在澳大利亚组建宝瑞吉矿山公司的合资协议,在20年合资期内,力拓集团旗下的哈默斯利公司将向宝钢供应2亿吨优质铁矿石。
9月初,力拓和宝钢的高管在皮尔巴拉地区举行了合资公司铁矿石投产十周年合作庆典。
2.3.3中信泰富投资磁铁矿
中国企业投资西澳一般都选赤铁矿,结果中信泰富投的是磁铁矿,他们没有搞清楚自己投资的是啥,但他并不认为导致中信泰富巨亏的是铁路港口等物流瓶颈。
而对于磁铁矿,澳大利亚本土没有开采经验,所以中信泰富的投资多花在了从没有技术到开发出技术的过渡阶段。
从开采、破碎到选矿处理,中信泰富现在克服了这些技术问题,产业规模化之后,就可以逐渐收回投资。
[5]
三、澳大利亚矿业与钢铁行业发展悬殊
从第一、二章可以看出澳大利亚具有丰富的矿产资源、铁矿、煤矿等炼钢用主要原材料,澳大利亚的煤炭储量和产量都位居世界前列,且煤质较好;铁矿储量世界排名第四,且品质很高;铝土矿储量更占据世界的三分之一强。
然而,其钢铁行业的发展远不及其矿产的发展,澳大利亚矿产资源主要以出口为主,而不用以发展国内钢铁行业为主导,其原因从以下几方面进行讨论。
3.1矿产资源富集致使出现DutchDisease①现象
首先,对于像澳大利亚这样矿产资源极为富足的国家,外国财团大量投资发展采掘工业,并不是为了快速发展澳大利亚的钢铁工业,而是为了各自国家钢铁工业的发展,把澳大利亚视为主要原燃料基地。
从而导致其出现出现DutchDisease①现象。
其指一国特别是指中小国家经济的某一初级产品部门异常繁荣而导致其他部门的衰落的现象。
资源出口性经济具有资本密集的属性,劳动力主要在服务业就业。
一者吸收资本一者推高劳动力成本,带来制造业成本过高的弊端。
且伴随矿产出口的高额贸易盈余,外汇往往币值走高波动也大,进一步压缩营收。
两头挤压下,制造业死亡是几乎不可避免的结局。
因此资源富集地区的经济与社会发展两级分化非常严重。
3.2劣势的钢铁市场竞争环境不利于钢铁工业壮大
其次,钢加工的越精细,定制的程度越大,越趋近于买方市场驱动,越需要靠近买方市场。
中国作为世界第一钢铁出口国,2/3的钢材出口集中在韩国和东盟。
世界主要钢铁生产区和钢铁消费区都相距很近。
所以澳洲作为地广人稀的国家,钢铁消费能力很有限,即使发展出口,总产能也是很有限的,何况粗钢的附加值有限。
因此即使卖钢比卖铁矿利润高些,钢材市场限制也不足以培育出大规模钢铁工业。
而且同汽车一样,钢铁制造业也是规模经济。
固然澳洲的单位投入品成本低,但中日韩的钢铁市场远远大于澳洲,随着产量提高,澳洲钢铁的单位产出成本就不占优势了。
2011年博思格(BlueScopeSteel)关闭了一半产能,基本停止了他们公司的本土钢铁出口。
澳洲的钢铁制造逐渐萎缩。
原材料的成本上升使得人工成本对利润率格外重要,钢铁工业占用劳动力很多,且澳洲的人力成本是世界最高之一。
从生产成本和钢材价格两方面考虑,澳洲钢铁制造业在面临国际竞争时都处于弱势地位。
3.3电炉炼钢降低了对铁矿的需求
钢铁制造流程分两种,一种是以铁矿石为原料的长流程,另一种是以废钢为原料的短流程。
铁矿石是不能直接使用的,处理过程污染严重。
虽然澳矿品位高,也不能直接入炉,需经过烧结工序。
烧结过程中会排放大量各种污染物,如硫氧化物、氮氧化物、二恶英、呋喃等,前两个是酸雨元凶,后两者是致癌物制,西方国家深恶痛绝。
为此,对于人口不多,高度发达的袋鼠国,废钢积蓄量较多,电炉短流程炼钢就基本可以满足国内钢铁需求。
巨大的铁矿资源并不能够带动澳大利亚本国钢铁工业的发展。
3.4本节小结
因此,即使澳大利亚拥有这些丰富而优质的原燃料,为钢铁工业发展奠定了雄厚的物质基础。
但是,由于国内生产人力成本、环保控制、本国钢铁需求小、国际钢材价格竞争等多方面因素的制约,限制了澳大利亚本国的钢铁企业的发展规模。
四、澳大利亚主要钢厂介绍
BHP(BrokenHillProprietary),于1885年开始在澳大利亚新南威尔士州从事银、铅、锌等矿产的开采。
1915年,BHP开始生产钢铁,钢厂设在纽卡斯尔(Newcastle)。
1935年,BHP收购澳大利亚钢铁公司(AustralianIron&SteelLimited)的PortKembla钢厂,1972年建WesternPort钢厂,1979年收购英国来实(Lysaght)公司在澳大利亚的生产资产,1989年收购新西兰钢铁公司(NewZealandSteel)。
通过收购,BHP成为了澳大利亚主要的钢铁企业。
2000年10月,BHP的长材单元分离出来,成立了OneSteel公司。
2001年3月,BHP宣布与Billiton矿业公司合并,并剥离钢铁业务BHPSteel。
2002年7月,BHPSteel在澳大利亚独立上市并更名为博思格钢铁公司。
[6]
4.1博思格钢铁钢铁公司(BluescopeSteel)
4.1.1博思格钢铁的建立与主要领域
BluescopeSteel是澳大利亚和新西兰最大的钢铁集团公司。
该公司前身为BHP(BrokenHillProprietary)。
早在1885年,BHP开始在澳大利亚新南威尔士州从事银、铅、锌等矿产的开采。
1915年,BHP开始钢铁生产。
博思格钢铁于2001年3月从BHPBilliton公司分离出来并于2002年7月在澳大利亚独立上市,是澳股市前50强公司。
2003年11月,公司正式启用BluescopeSteel这个名字。
该公司供应的钢铁板材在澳新市场占有极大份额。
其主要客户集中在建筑、汽车、包装及其它一般制造业领域。
公司在澳大利亚坎布拉港(PortKembla)的生产基地是澳大利亚最大、同时也是世界生产成本最低的热轧钢卷生产基地之一。
4.1.2博思格钢铁在国外的投资与扩展
博思格钢铁公司在澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚及印度尼西亚设有轧钢、金属镀面钢板、彩涂钢板生产线。
博思格钢铁集团在中国的运营已有20多年的历史,其在高端钢建筑产品和预制钢结构建筑系统领域的卓越品质已经享誉全球。
博思格钢铁中国拥有金属镀面和彩涂钢卷生产工厂、来实屋墙面和楼面系统、巴特勒预制钢结构建筑系统以及朴诺定制钢结构建筑系统,目前在国内拥有9个世界级的生产厂,2000多名员工,在国内还建立了一个覆盖极其广泛的销售网络。
在工业和商用建筑、公共建筑、电厂、高层和民用建筑领域为中国建造了数千个项目。
4.1.3博思格钢铁铸机、轧机情况
博思格钢铁在澳大利亚及新西兰拥有综合型钢铁生产基地,在澳大利亚、新西兰、中国、泰国、马来西亚、印度、越南、美国等地拥有高品质的涂镀生产线及建筑钢结构产品生产线。
其中,澳大利亚地区有PortKembla、WesternPort及Springhill3个钢铁生产基地,钢铁产能及钢铁产品产量如下述两表所示。
[7]
BlueScope——碳素钢,板坯,热轧带卷(用于再轧制),中厚板,厚板,通用钢板等
序号
钢厂
地址
炼钢设备
连铸机
备注
1
AustralianIndustrialMarkets-PortKemblaSteelworks
POBox1854,Wollongong,NSW2500(Tel:
0061242757522Fax:
0061242757585
3座280吨LD/OTB碱性氧气转炉(500万吨)
3套板坯连铸机
1套2流1600mm
2套单流2500mm
2
AustralianManufacturingMarkets
IllawarraCoatedProducts,SpringhillRoad,PortKembla,NSW2505,POBox1854,Wojlongong,NSW2500
轧机
3
WesternPortWorks
BayviewRoad,Hastings,Vic3915
轧钢产能
140万吨
博思格钢铁持续在新西兰、马来西亚、泰国、印度尼西亚、印度、越南、美国和中国等经济增长良好的新兴市场与地区布局金属涂镀和彩涂生产线,为用户提供符合当地需求特征的建筑用钢产品。
4.2壹钢钢铁公司(OneSteel)
4.2.1OneSteel创建及其发展历程
Arrium于2000年从BHPBilliton(必和必拓)分离出来命名为“OneSteel”,那是它几乎完全是澳大利亚本国内集中的钢铁制造商和分销商。
随后该公司集中发展其资源型业务,现在拥有采矿和采矿耗材业务,以及钢铁和回收业务。
“2006年6月,一份协议宣布OneSteel以12亿美金买下废钢公司SmorgonSteel。
然而澳大利亚竞争监管机构(AustralianCompetitionandConsumerCommissionACCC)考虑到企业合并可能会带来的失业现象,为此,并购于2007年8月才完成。
2008年2月15日,该公司在肯特谷HunterValley的棒材轧机和在墨尔本Melbourne的轧机关停。
2010年11月15日OneSteel同意以9.32亿美金的总价收购两家公司,分别是设于智利和设于加拿大从事研磨介质和钢材加工业务的Moly-Cop和AltaSteel公司。
2011年12月22日,OneSteel将其管道系统业务和相关的房地产投资,以1亿美金出售给设于美国的McJunkinRedManHolding公司。
2011年10月6日OneSteel完成了对WPGResources的铁矿石资产的收购,估值约3.2亿美元。
于2012年7月2日,OneSteel正式更名为ArriumLimited.2012年10月,一个新型dualgauge铁路balloonloop在Whyalla怀阿拉热试,目的是将Arrium铁矿出口能力增加至每年1200万吨。
”[8]OneSteel更名举动一方面是为了转变公司陷入困境的钢铁行业这一公众形象,另一方面反映OneSteel将加强铁矿石和采矿服务业务。
4.2.2OneSteel钢铁领域主营业务
OneSteel公司作为钢和成品钢材产品综合制造商,在澳大利亚钢铁领域中具有重要地位。
OneSteel公司是澳大利亚首要的长材产品的生产商,同时也是澳大利亚和新西兰领先的金属分销公司。
公司生产和分销广泛的钢材产品,包括热冷轧结构型材、 铁轨、 棒材、线材、结构管、RHS产品,同时分销板卷和铝产品。
4.2.3OneSteel连铸机、轧机情况
OneSteel钢厂——生产碳素钢、不锈钢、合金钢、弹簧钢,粗钢产量300万吨
序号
工厂
地址
炼钢设备
连铸机
1
WhyallaWorks
PortAugustaRoad,Whyalla,SA5600,POBox21,Whyalla5600
2座130吨LD/LBE转炉
1套大方坯和板坯联合式连铸机,
□单流浇注板坯(950~2070x200~300mm)
□双流浇注板坯(600~950x200~300mm)
□3流浇注大方坯(50~450x200~300mm)
2
SydneyWorks
22KelloggRoad,RootHill,NSW2766
1座30吨60MVA电弧炉
1套4流121~127x121~127mm小方坯连铸机
3
ComSteelWorks
MaudStreet,Waratah,NSW2298
1座60吨36MVA电弧炉
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