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工业废水处理行业分析报告
工业废水处理行业分析报告
第一章污水处理行业基本情况
第一节污水处理行业的定义及分类
一般所说的“污水处理”是指通过物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程,是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。
在国民经济分类标准中,污水处理行业属于污水处理及其再生利用业,具体内容指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。
包括对污水的收集、处理及深度净化。
一、工业废水的定义
工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。
随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。
对于保护环境来说,工业废水的处理比城市污水的处理更为重要。
工业废水的处理虽然早在19世纪末已经开始,并且在随后的半个世纪进行了大量的试验研究和生产实践,但是由于许多工业废水成分复杂,性质多变,至今仍有一些技术问题没有完全解决。
这点和技术已臻成熟的城市污水处理是不同的。
二、工业废水分类
工业废水分类通常有以下三种:
第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。
例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。
第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。
第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。
前两种分类法不涉及废水中所含污染物的主要成分,也不能表明废水的危害性。
第三种分类法,明确地指出废水中主要污染物的成分,能表明废水一定的危害性。
此外也有从废水处理的难易度和废水的危害性出发,将废水中主要污染物归纳为三类:
第一类为废热,主要来自冷却水,冷却水可以回用;第二类为常规污染物,即无明显毒性而又易于生物降解的物质,包括生物可降解的有机物,可作为生物营养素的化合物,以及悬浮固体等;第三类为有毒污染物,即含有毒性而又不易生物降解的物质,包括重金属、有毒化合物和不易被生物降解的有机化合物等。
实际上,一种工业可以排出几种不同性质的废水,而一种废水又会有不同的污染物和不同的污染效应。
例如染料工厂既排出酸性废水,又排出碱性废水。
纺织印染废水,由于织物和染料的不同,其中的污染物和污染效应就会有很大差别。
即便是一套生产装置排出的废水,也可能同时含有几种污染物。
如炼油厂的蒸馏、裂化、焦化、叠合等装置的塔顶油品蒸气凝结水中,含有酚、油、硫化物。
在不同的工业企业,虽然产品、原料和加工过程截然不同,也可能排出性质类似的废水。
如炼油厂、化工厂和炼焦煤气厂等,可能均有含油、含酚废水排出。
第二节污水处理行业在国民经济中的地位
随着环保越来越受到重视,以及我国对环境污染物的处理力度继续加大,国家对于环境方面的投入逐年增加,污水处理行业迎来发展的高峰期,整个规模高速增长。
表1污水处理行业对国民经济的作用和贡献
角度
作用和贡献分析
对国民经济贡献角度
污水处理行业属于环境治理产业,对于国家的经济可持续发展有着重要的侧面促进的作用。
单从行业工业总产值占全国GDP的比重来看,污水处理行业所占比例较小,仅占0.04%左右,且增速较快,但有所放缓,增速由2010年的32%下降到2011年的29%。
从就业贡献来看,污水处理行业由于规模有限,所起到的作用较为微薄,据统计2011年污水处理行业累计全部从业人员平均人数2.25万人因而对于就业的影响有限。
相关行业影响角度
污水处理生产经营主要成本来自设备和电力成本,污水处理行业快速发展对于环保设备行业和电力行业的需求增长有积极影响,对其发展有促进作用。
所有的工业行业以及服务业的生产和运营都需要用水,也都有污水的排放,需要污水处理。
从我国污水的主要工业排放行业来看,纺织业、造纸业等行业污水排放居全国工业废水排放前几位,是我国污水处理行业主要的上游产业,如果污水处理能力不能满足这些行业的排放需求,国家将出台更加严厉的政策,限制水污染行程度高,污水排放量大的行业的发展,对这些行业将造成极大的影响。
环境角度
随着经济的高速发展,我国工业建设加剧,污水排放量逐年快速增加,尤其是重工业、石油采矿、化工等行业排放出大量污染程度很深的污水,这些污水如果得不到较好的处理,进入水循环中,将会严重污染水体,造成极难治理的环境污染。
资源角度
我国水资源人均占有率较低,属于缺水国家,污水处理行业可将工业和居民排放的废水进行处理,使水资能够的重复利用,一定程度上减缓了我国水资源缺乏的问题。
数据来源:
世经未来
第三节污水处理行业发展的紧迫性
截止2011年第三季度底,我国已建污水处理厂3078座,污水处理总能力达1.36亿吨/天,实际处理能力约为1.1亿吨/天。
我国“十一五”城镇污水处理及再生利用总投资约3700-3900亿。
作为环保行业的支柱细分产业,污水处理行业发展至今,为我国节能减排事业作出了巨大的贡献,由于“十一五”期间,工程减排更具有市场效益,因此,相较于其他减排方式,污水处理取得的成绩更为显着。
数据显示,“十一五”期间我国COD减排10%的成绩中,污水行业的贡献率达到70%。
但同时,由于“十二五”期间更倾向于结构性减排以及管理减排,因此,污水处理行业的减排压力更大。
一方面,随着经济的不断发展,污水处理行业的减排量将呈直线上升;另一方面,随着节能减排边际效应的递减,减排方式将由原先的批量建设污水处理厂,转向提升污水处理厂的处理效率,这不仅会带来大规模的污水处理厂升级改造,同时会降低减排效率。
“十二五”期间,污水处理行业的产业链拉升及重点都非常突出,污水处理、再生水利用、污泥处理处置、管网建设四方面将同时成为市场建设重点,而污水处理率、再生回用率、污泥处理处置率、管网铺设率四方面的指标将成为推进上述建设的关键点。
“十一五”期间污水处理行业主要是通过污水处理厂的大规模建设来实现减排任务,实现方式方法相对容易,但是随着“十二五”期间我国污水处理行业的重点将转向小城镇污水处理设施及污水处理厂升级改造,要想通过全覆盖来实现“十二五”分配给污水处理行业的减排任务相当艰巨。
表2
2000-2010年污水处理发展情况
单位:
万立方米、座、万立方米/日、%
指标
污水年排放量
污水处理厂
污水年处理量
污水处理率
座数
处理能力
2000年
3317957
427
2158
1135608
34.25
2001年
3285850
452
3106
1196960
36.43
2002年
3375959
537
3578
1349377
39.97
2003年
3491616
612
4254
1479932
42.39
2004年
3564601
708
4912
1627966
45.67
2005年
3595162
792
5725
1867615
51.95
2006年
3625281
815
6366
2026224
55.67
2007年
3610118
883
7146
2269847
62.87
2009年
3648782
1018
8106
2560041
70.16
2009年
3712129
1214
9052
2793457
75.25
2010年
3786983
1444
10436
3117032
82.31
数据来源:
世经未来
第二章工业水处理行业发展环境分析
第一节国内宏观经济环境分析
一、宏观政策主动调控下,经济增长逐季放缓
2011年,我国经济平稳减速,没有出现大的起落,四个季度同比增速分别为9.7%、9.5%、9.1%和8.9%;GDP环比增速基本稳定,四个季度环比增速分别为2.1%、2.3%、2.3%和2.0%。
全年GDP实现471564亿元,同比增长9.2%,增幅较上年减缓1.2个百分点,略高于9%左右的潜在增长水平。
我国经济增长的回落,既是政府为控制通胀主动调整宏观经济政策的结果,也反映了全球经济复苏步伐放缓对我国的影响。
此外,刺激政策退出、房地产调控和节能减排力度加大对经济增长也产生了一定影响。
从三次产业看,一、二、三产业分别增长4.5%、10.6%和8.9%,三次产业结构为10.1:
46.8:
43.1。
其中,农业生产增速较上年加快0.2个百分点,特别是全国粮食总产量达到57121万吨,增产2473万吨,连续八年丰收;第二产业增速较上年放缓1.7个百分点,规模以上工业生产增长13.9%,39个大类行业增加值全部实现同比增长,468种产品中有417种产品同比增长;第三产业增速较上年放缓0.9个百分点,占GDP比重较上年下降0.1个百分点。
数据来源:
国家统计局
图12009-2011年我国各季度GDP同比增长速度
数据来源:
国家统计局
图2我国各季度三产业GDP同比增长速度
二、工业生产平稳较快增长,企业利润继续增加
面对国际金融危机的冲击,我国工业经济继续呈现出生产增长较快、效益整体改善、结构调整稳步推进的良好格局,总体运行在平稳较快增长区间。
2011年,按可比价格计算,全国规模以上工业增加值比上年增长13.9%,增速同比回落1.8个百分点。
分经济类型看,国有及国有控股企业增加值比上年增长9.9%,集体企业增长9.3%,股份制企业增长15.8%,外商及港澳台商投资企业增长10.4%。
分轻重工业看,重工业增加值比上年增长14.3%,轻工业增长13.0%。
分行业看,39个大类行业增加值全部实现比上年增长。
分地区看,东部地区增加值比上年增长11.7%,中部地区增长18.2%,西部地区增长16.8%。
分产品看,全年468种产品中有417种产品比上年增长。
其中,发电量增长12.0%,钢材增长12.3%,水泥增长16.1%,十种有色金属增长10.6%,乙烯增长7.4%,汽车增长3.0%,其中轿车增长5.9%。
全年规模以上工业企业产销率达到98.0%,比上年下降0.1个百分点。
规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元,比上年增长16.6%。
12月份,规模以上工业增加值同比增长12.8%,环比增长1.1%。
2011年,全国规模以上工业企业实现利润54544亿元,比上年增长25.4%。
12月当月实现利润7907亿元,同比增长31.5%,其中,国有及国有控股企业当月实现利润1446亿元,同比增长31.4%。
在39个工业大类行业中,37个行业利润比上年增长,2个行业比上年下降。
规模以上工业企业实现主营业务收入843315亿元,比上年增长27.2%。
每百元主营业务收入中的成本为84.71元,主营业务收入利润率为6.47%。
数据来源:
国家统计局
图3我国各月累计工业增加值同比增长速度
三、宏观经济对污水处理行业的影响
(一)行业发展性质
污水处理及其再生利用行业是关系国计民生的重要基础性行业,我国污水处理产业长期以来一直处于政府垄断的状态,尽管近年来市场化程度逐渐提高,但总体而言,行业受市场因素变化的影响较小,行业发展与宏观经济的相关性较低,为弱正相关。
从城镇污水处理及其再生利用行业对国民经济的敏感性以及宏观经济走势两方面的综合判断,未来城镇污水处理行业的发展不会因为宏观经济发展的减速而减速,而是会随着市场化程度的提高、水价改革的深入、城市化进程的加快、国家对环境污染的重视以及奥运会的到来而出现较快的发展。
污水处理行业作为受国家调控较多的环保类行业,受政策性影响较大,受宏观经济影响较小,结合我国宏观经济运行状况分析,国家稳定向好的经济运行状况为污水处理提供了一个较好的外部发展环境,使污水处理行业能够在此基础上稳定发展。
(二)宏观经济影响
我国工业增加值上涨,则工业生产过程中的需水量和排水量均增加,固定资产投资、居民消费的增长促使污水排放量增加,污水处理行业整体需求增加,对行业的发展具有促进作用。
居民消费价格水平的上涨使得污水处理行业成本增加,迫使污水处理费提价,促进污水处理费用加速上涨。
居民收入水平、城镇化水平提高,对城市污水处理行业有拉动作用。
货币供给方面,货币政策偏紧,但持续不断发展的股权融资,为污水处理项目提供了新的融资渠道,使污水处理项目更易于获得项目融资,人民币升值使得污水处理设备进口产品价格下降,项目成本降低,有利于污水处理行业的规模扩张。
2012年,总体经济结构转型继续进行,经济增长将逐渐摆脱对固定资产投资的依赖,基础设施建设将保持低位运行,再加上货币政策的收紧,一定程度上使固定资产投资减速,宏观经济对污水处理行业的利好作用将有所减弱。
通过上述分析,可以得出由于污水处理行业自身的不可或缺性特点,其发展程度受国民经济影响较小,敏感性为低;并且由于作为公共设施类行业,政府处于主导地位,属于低风险产业。
第二节近些年污水处理行业政策环境分析
一、重点政策汇总
表3我国污水处理行业相关政策汇总
时间
政策名称
发布部门
2012.04
《城镇污水处理及再生利用设施建设"十二五"规划》
环保部
2012.02
《关于实行最严格水资源管理制度的意见》
国务院
2012.02
《全国重要江河湖泊水功能区划(2011~2030年)》
国务院
2012.01
《水污染治理工程技术导则》
环保部
2011.12
《国家环境保护“十二五”规划》
国务院
2011.12
城镇排水与污水处理条例(征求意见稿)
国务院
2011.11
《新疆维吾尔族自治区城镇生活污水主要污染物减排管理办法》
新疆维吾尔族自治区环保厅
2011.07
《“十二五”水体污染控制与治理科技重大专项》
环保部
2011.07
《江苏省污水集中处理设施环境保护监督管理办法》
江苏省环保厅
2011.10
《全国地下水污染防治规划(2011~2020年)》
环保部
2011.10
《河南省城镇污水处理厂运行监督管理办法》
河南省住房城乡建设厅、环保厅
2011.09
《河北省城镇污水集中处理设施环境保护监督管理规定》
河北省环保厅
2011.07
《福建省城镇生活污水处理厂污泥处理处置工作实施方案》
福建省住房和城乡建设厅 、环境保护厅
2011.05
《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法(试行)》
山西省发改委
2011.04
《城镇污水处理及污染防治技术政策》
环保部
2011.04
《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》
住建部、发改委
2011.01
《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》
国务院
数据来源:
中国产业政策网
2011年是“十二五”的开局之年,为确保完成节能减排目标,国家出台多项与节能减排相关的政策,淘汰落后产能,减少污染物排放,加大节能减排力度
同时出台多项治污和技术政策,要求在“十二五”期间,做好水污染防治,改善城市水环境质量,提高污水处理率和污水处理水平,促进污水处理厂升级,并加强度污泥的处理处置。
此外,还出台了多项投融资政策,对于循环经济发展项目融资给予很大程度的扶持,污水处理行业融资更加容易。
从我国污水处理行业出台的相关政策来看,我国更加重视环境发展的可持续性,污泥处理、污水厂升级改造,工业废水处理等项目投资机会增加。
二、重点政策及重大事件分析
(一)《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》
国务院办公厅于2012年4月19日下发了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。
根据规划,“十二五”期间,全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。
规划提出的主要目标是:
到2015年,全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力;污水处理率进一步提高,城市污水处理率达到85%(直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理,地级市85%,县级市70%),县城污水处理率平均达到70%,建制镇污水处理率平均达到30%。
同时,直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%,其他设市城市达到70%,县城及重点镇达到30%;城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上;城镇污水处理厂投入运行一年以上的,实际处理负荷不低于设计能力的60%,三年以上的不低于75%。
规划并提出了“十二五”期间的各项建设任务目标:
新建污水管网15.9万公里,新增污水处理规模4569万立方米/日,升级改造污水处理规模2611万立方米/日,新建污泥处理处置规模518万吨(干泥)/年,新建污水再生利用设施规模2675万立方米/日。
规划实施后,将新增COD削减能力约280万吨/年,新增氨氮削减能力约30万吨/年。
规划要求加大城镇污水配套管网建设力度。
“十二五”期间,全国规划范围内的城镇建设污水管网15.9万公里,约三分之一为补充已建污水处理设施的管网。
根据规划,“十二五”污水处理能力要全面提升。
全国规划范围内的城镇新增污水处理规模4569万立方米/日;升级改造污水处理规模2611万立方米/日。
同时,新建污泥处理处置规模518万吨/年;建设污水再生利用设施规模2676万立方米/日。
在强化设施运营监管能力方面,“十二五”期间,建设国家级排水监测站1座、省级监测站14座、市级监测站200座,达到各省(区、市)均建有省级排水监测站的目标。
全部建成后,所有设市城市具备排水与污水监测能力。
规划估算,“十二五”期间,全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。
其中,各类设施建设投资4271亿元,设施监管能力建设投资27亿元。
设施建设投资中,包括完善和新建管网投资2443亿元,新增城镇污水处理能力投资1040亿元,升级改造城镇污水处理厂投资137亿元,污泥处理处置设施建设投资347亿元,以及再生水利用设施建设投资304亿元。
在资金筹措方式上,城镇生活污水处理设施建设的资金投入,以地方为主。
并要大力促进产业化发展,完善相关政策措施,积极吸收各类社会资本,促进投资主体与融资渠道的多元化。
鼓励利用银行贷款、外国政府或金融组织优惠贷款和赠款。
规划并提出,国家将根据规划任务和建设重点,继续加大资金扶持力度,对各类设施建设予以引导和适当支持。
评价:
预计在“十二五”期间该《规划》可带来的投资,将包括四大方面市场:
污水处理、再生水利用、污泥处理处置、管网建设,这四方面市场中将分别以污水处理率、再生回用率、污泥处理处置率、管网铺设率四方面的指标来严格要求。
(二)《关于实行最严格水资源管理制度的意见》
2012年2月16日,国务院制定《关于实行最严格水资源管理制度的意见》,其主要目标是到2030年全国用水总量控制在7000亿立方米以内;万元工业增加值用水量(以2000年不变价计)降低到40立方米以下,农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上;主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力范围之内,水功能区水质达标率提高到95%以上。
其发展重点是严格实行用水总量控制;推进节水型社会建设;严格控制入河湖排污总量;实行最严格水资源管理制度的保障措施-健全水资源监控体系,完善水资源管理投入机制等。
评价:
《意见》的出台有助于加快解决居民用水问题,保障供水安全、人民饮水安全,维护生态安全。
(三)《全国重要江河湖泊水功能区划(2011~2030年)》
2012.2,水利部、国家发改委、环境保护部发布《全国重要江河湖泊水功能区划(2011~2030年)》,力争到2020年水功能区水质达标率达到80%,到2030年水质基本达标。
《区划》分为两级体系。
一级水功能区分为保护区、保留区、开发利用区、缓冲区;二级水功能区划分为饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区七类;《区划》共划分全国重要江河湖泊一级水功能区2888个,区划河长17.8万千米,区划湖库面积4.3万平方千米;二级水功能区2738个,区划长度7.2万千米,区划面积6800平方千米。
全国一、二级水功能区合并总计为4493个,81%的水功能区水质目标确定为Ⅲ类或优于Ⅲ类。
评价:
《区划》为全面落实最严格水资源管理制度,做好水资源开发利用与保护、水污染防治和水环境综合治理工作提供了重要依据。
(四)《城镇排水与污水处理条例(征求意见稿)》
2011年12月5日,国务院法制办公布《城镇排水与污水处理条例(征求意见稿)》,征求社会各界意见。
征求意见稿要求,排水单位和个人应当将污水排入城镇排水设施,从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的排水户应当申请领取接入排水管网许可证,申请应具备下列条件:
(一)污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求;
(二)排放的污水符合排入城镇排水设施的水质标准;(三)按照国家有关规定建设相应的预处理设施和专用检测设施;(四)法律、法规规定的其他条件。
征求意见稿指明,污水处理规划确定的城镇排水与污水处理设施建设用地,不得擅自改变用途。
城镇排水与污水处理规划范围内的新建、扩建、改建建设工程,需要与城镇排水与污水处理设施相连接的,城乡规划主管部门在依法核发选址意见书时,应当征求排水主管部门的意见。
此外,征求意见稿还规定,排水户应当按照接入排水管网许可证的要求排放污水,不按照接入排水管网许可证的要求排放污水,不配合相关监测、监督检查工作,或者未立即采取措施消除危害的,由排水主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处1万元以上10万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。
评价:
《条例》已经酝酿了十几年,现在终于即将出台,对于行业发展,是个值得庆贺的事情。
从内容上,条例主要包括了管理主体、规划与建设、排水与污水处理,以及维护运营保护等涉及公共服务和社会管理的诸多方面,有几条内容值得重点关注:
1、城镇排水和污水处理涉及设施建设、城市管理和公共服务的诸多方面,由于管理法规的缺失,造成许多环境的管理困难和责任缺位。
《条例》首先从管理的角度,明确了对管网和污水处理设施规划、选址、建设方面的保障;
2、针对排入城市管网的污水水量、水质管理难点,《条例》强化了排水管网建设的排水管理,建立了排水许可证管理体系,设立专门的排水监测机构,对排放口实现在线监测等,这些对保障污水处理厂稳定运营意义深远;
3、为了保障排水和污水处理设施的稳定运营,《条例》提出了对运营单位发放维护运营许可证,对运营单位提出了要求,这对促进运营服务专业化意义显着;
4、《条例》明确了排污费和污水处理费的关系,强调了政府在设施建设上的投资责任。
对于一个缺乏管理手段的排水行业来说,《条例》的出台改变了行业无法可依的状态,进一步规范了污水处理行业。
(五)《全国地下水污染防治规划(2011~2020年)》
2011年10月28日,环保部出台《全国地下水污染防治规划(2011~2020年)》。
到2015年,基本掌握地下水污染状况,并初步遏制地下水水质恶化趋势;到2020年,全面监控典型地下水污染源,并建成地下水污染防治体系确定八项主要任务:
开展地下水污染状况调查、保障地下水饮用水水源环境安全、开展地下水污染修复、建立健全地下水环境监管体系等。
规划六项项目:
地下水污染调查项目、地下水饮用水水源污染防治示范项目、地下水污染修复示范项目等。
评价:
《规划》是我国首部地下水污染防治纲领性文件,其出台丰富和完善了我国的水污染防治体系,为我国地下水与地表水协同控制的水污染防治格局的建立,为实现水环境质量的总体改善奠定了坚实的基础,对于支撑我国经济社会发展具有举足轻
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