集团成员CRM客户管理系统20操作手册.docx
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集团成员CRM客户管理系统20操作手册.docx
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集团成员CRM客户管理系统20操作手册
CRM客户管理系统2.0操作手册
1、集团成员删除:
第一步:
登录CRM2.0系统进入客户资料管理模块选择“客户资料维护”,
第二步:
录入集团编码,
第三步:
点击查询
第四步:
从弹出框点击“详细信息”
第五步:
再点击左边集团名称条。
第六条:
弹出成员表,对应删除号码选择删除操作,提交入库。
第六步
2、集团客户申请离网
第一步:
登录CRM2.0系统进入客户资料管理模块选择“客户资料维护”,
第二步:
录入集团编码
第三步:
点击查询;
第四步:
点击“详细信息”
第五步:
选择“基本信息”点击“修改”;
第六步:
在“客户状态”下拉框中选择“离网”
第七步:
最后点击“提交”
3、批量导入申请操作:
第一步:
CRM2.0系统进入快捷工具箱模块选择“批量导入申请”,
第二步:
“导入类型”选择“集团成员导入”,
第三步:
点击“浏览”,选择事先做好的EXCEL表
第四步:
点击“开始导入”
4、批量导出申请操作:
第一步:
CRM2.0系统进入快捷工具箱模块选择“批量导出申请”,
第二步:
“导出类型”选择“集团成员资料”,
第三步:
条件选项为全选或部分选择,一定注意要选“用户状态”;
第四步:
最底下拉框选择“集团编码”LIKE“55165*****”
第五步:
最后点击“提交申请”。
5、批量操作结果下载:
第一步:
CRM2.0系统进入快捷工具箱模块选择“批量操作结果”,
第二步:
“操作类型”选择“批量导入”或“批量导出”,
第三步:
点击“查询”。
第四步:
从查询结果选择你操作流水进行“文件下载”,可选择保存EXCEL。
第四步
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- 集团 成员 CRM 客户 管理 系统 20 操作手册