03 上海民航国际旅客市场特征研究报告定稿.docx
- 文档编号:30076441
- 上传时间:2023-08-04
- 格式:DOCX
- 页数:39
- 大小:171.08KB
03 上海民航国际旅客市场特征研究报告定稿.docx
《03 上海民航国际旅客市场特征研究报告定稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《03 上海民航国际旅客市场特征研究报告定稿.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
03上海民航国际旅客市场特征研究报告定稿
2010上海民航国际
旅客市场特征研究报告
中国民航管理干部学院民航运输市场研究所
《2010民航旅客市场特征研究》项目组
第一部分项目研究分析结果
一、主要研究结论
下文中提到的相关分类的定义:
●中方承运人:
中国所属的航空公司,包括国航、东航、南航、海航、山东航、深航、厦航、川航等
●外方承运人:
外国所属的航空公司,特别地项目组研究时将香港、澳门、台湾所属的航空公司也归入外方承运人。
●国际旅客:
指从上海浦东国际机场出港乘坐国际航班前往境外的民航旅客。
●常旅客:
指加入一家或多家航空公司常旅客俱乐部(拥有航空公司常旅客会员卡)的旅客。
(一)上海民航国际旅客分类特征
●接受调查的上海国际出港旅客中中国籍旅客占到58%。
●2010年上海国际出港旅客中,男性明显比女性比例高。
●上海民航国际旅客中,年龄在20-30岁的旅客占27.3%,旺季90后旅客猛增。
●2010年上海民航国际旅客的收入状况呈现两极分化:
年收入5万以下旅客最多,年收入60万以上旅客占比次之。
●上海出港国际旅客中,37.3%是上海市民,36.1%是外国人。
●2010年出港旅客中公商务出差旅客占比最大,为37.4%,度假旅游旅客占29.9%,探亲访友旅客占15.3%。
淡季公商务旅客比旺季高,而旺季度假旅游旅客猛增。
●2010年上海出港国际旅客中74%的旅客是散客,只有26%的旅客随团。
●上海出港国际旅客近60%自费购票,36.3%旅客单位支付购票。
与往年相比,自费旅客比例提高,而公费旅客比例降低。
●上海出港国际旅客年出境2-3次的旅客比例最高,达37.6%,首次出境旅客也占到30%。
●接近2/3的上海出港国际旅客没有常旅客卡。
●2010年上海民航国际旅客中,始发旅客是主要构成部分,超过86%,同时仍有超过13%的中转旅客。
票价,衔接时间,中转便捷是三个主要的中转原因。
●2010年上海民航国际旅客中,从事商业//贸易、金融业、加工制造和服务业是四个比例最大的旅客群体。
(二)上海民航国际旅客消费行为特征
●上海出港国际旅客中,提前15-30天购票的比例最大,达到25.5%。
与2008年相比,旅客总体购票时间在提前。
●上海出港国际旅客购票考虑的排前三位的因素依次为航班时刻、机票价格、机上餐饮。
●上海出港国际旅客购票预定座位的最多,占27.5%,其次是酒店。
●上海出港国际旅客中,三种购票方式所占比例差别不太大,自己购票比例略高,占36.1%。
●2010年上海民航国际旅客通过航空公司官方网站购票的方式仍然是最主流的方式,占到25.7%。
●上海出港国际旅客主要通过航空公司网站了解航空公司信息,这部分旅客占33.8%。
●上海出港国际旅客需要航空公司提供机上座位预定办法的旅客最多,占30.9%。
●上海出港国际旅客希望里程兑换的服务中,选择最多的项目是免费机票,占36.2%。
(三)上海民航国际旅客对航空公司的偏好分析
●上海出港国际旅客中,经常使用外航常旅客卡的比例最高,占58.4%。
●上海出港国际旅客选择乘坐外航的比例最高,为43.8%,但乘坐东航的比例也比较高,达到40.8%。
●上海出港国际旅客认可航空公司的首要原因是安全,其次排在前面的依次是起飞时刻合适、价格低、机上服务好等因素。
●上海出港国际旅客中,接近一半旅客愿意推荐航空公司,同时有42.4%的旅客不确定。
●上海出港国际旅客选择改进项目中排在前面的依次是机上餐饮、售票服务、机上服务、海关联检、座位舒适度等。
在研究中,项目组还对中方承运旅客、外方承运旅客、公商务旅客、休闲旅客的不同消费偏好作了对比分析研究,详细内容请阅后文。
二、上海民航国际旅客群体构成分析
1.旅客性别特征
从图2-1数据来看,2010年上海民航国际出港旅客以男性为主,占全部旅客比例的56.6%,低于2008年的61.8%,女性旅客比例为43.4%,高于2008年的38.2%。
与2008年不同的是,由于2010年召开上海世博会,淡旺季差别不明显,男女比例的差距也有所缩减。
淡季男性58.6%,稍低于2008年的59.8%,女性41.4%,稍高于2008年的40.2%;旺季男性占54.7%,低于2008年的63.8%,女性45.3%,高于2008年的36.2%。
2.旅客年龄特征
上海民航国际旅客中,年龄在20-30岁的旅客占多数,其次是30-40岁的旅客以及40-50岁的旅客,80后已经成为航空市场的主要旅客群体。
该比例分布同全国情况一致。
淡季和旺季相比,差别最大的是90后,旺季90后旅客比例占23.1%,而淡季只有6.2%。
将探亲访友旅客和度假旅游旅客统一看做休闲旅客,比较公商务和休闲旅客的年龄特点见表2-1:
表2-1不同出生年代旅客旅行目的分析
出生年代
公商务旅客
休闲旅客
90年后
0.8%
23.3%
80~89年
25.7%
28.5%
70~79年
34.8%
18.4%
60~69年
24.6%
19.1%
59年前
14.1%
10.7%
表2-1说明,80-89年的旅客公商务和休闲旅客比例基本相当,而70-79年出生的旅客中公商务旅客的比例占34.8%,明显高于休闲旅客比例18.4%,说明这个年龄段的旅客已经成为商务市场的主导。
另外,60-69年出生的旅客同样公商务比休闲旅客比重大。
3.旅客收入情况
图2-3表明,按照收入档次划分,上海民航国际旅客收入群体排在前四位的分别是无收入、5-10万、60万以上和10-20万的旅客,分别占21.3%、15.8%、15.1%和14.9%。
分淡旺季看,差别较大的是无收入及年收入5-10万旅客群体比例旺季增加,而年收入20-40万和40-60万收入旅客所占比例旺季比淡季低。
这从一定程度上可以反映出旺季出行旅客收入比淡季偏低。
与2008年对比看,无收入者比例大幅增加,淡季由2008年的11%增加到21.3%;40万以上收入者所占比例有所下降,特别是60万以上收入者大幅下降,由2008年的20%下降到15.1%,可以从一定程度上说明上海出港旅客中较往年相比低收入群体比例提高,有越来越多的普通收入群体处境。
表2-3-1中外承运人承运不同收入水平旅客比例分析
年收入
中方承运人
外方承运人
无
23.1%
19.3%
5万以下
11.6%
10.9%
5~10万
14.5%
17.1%
10~20万
13.2%
16.7%
20~40万
11.8%
12.9%
40~60万
10.5%
8.2%
60万以上
15.3%
14.9%
2010年上海民航国际旅客中,如果加上比例高达21%的无收入旅客,则以年收入5万以下旅客最多,其次是年收入60万以上旅客占比例也非常突出,位居第二。
全国出港国际旅客也表现出相同特点,高收入旅客比例较高。
高收入旅客是优质旅客,也是中外承运人在上海国际民航运输市场中竞争的主要群体。
表2-3-1说明,中外方承运旅客的收入差距并没有显著差异,外方承运人承运的年收入水平在5万—40万之间的旅客比例高于中方承运人,即外方承运人在中高收入水平旅客上占有一定优势。
表2-3-2不同收入水平旅客旅行目的比较分析
年收入
公商务旅客
休闲旅客
无
4.7%
31.5%
5万以下
9.3%
12.6%
5~10万
15.5%
16.3%
10~20万
17.2%
13.6%
20~40万
13.7%
11.3%
40~60万
14.0%
6.4%
60万以上
25.7%
8.3%
表2-3-2说明,非常明显,年收入10万以上的旅客以公商务出差为主,而10万元以下的旅客以休闲旅行为主要出行目的。
公商务旅客年收入40万以上的比例远高于休闲旅客,说明公商务旅客的收入水平较休闲旅客偏高。
4.旅客来源(经常居住地)
图2-4说明,上海出港国际旅客中,37.3%是上海常住人口,36.1%是外国人,其余来自中国其他城市。
同全国总体相比,上海出港外国人的比例比全国高近10%。
淡旺季相比,上海出港国际旅客中,外国人的比例比较稳定,淡季37.8%,旺季34.8%;本市旅客淡季占46.5%,而旺季占29.9%,淡季明显高于旺季,国内其他城市旅客旺季比淡季高近17%。
5.旅客出行目的
从图2-5-1的上海出港旅客旅行目的看,2010年出港旅客中公商务出差旅客占比最大,为37.4%,度假旅游旅客占29.9%,探亲访友旅客占15.3%。
上海国际市场公商务特点较明显。
同全国相比,上海度假休闲旅客比例偏低,全国比例比上海约高10%。
而上海公商务出差旅客要比全国总体市场高近6%。
淡季和旺季相比有明显的不同,如表2-5-1所示。
2010年公商务旅客淡季比例49.2%,而旺季只有25.8%;度假旅游旅客旺季高达40.2%,而淡季只有19.4%。
表2-5-1上海出港国际旅客淡季和旺季纵向比较
公商务
探亲访友
度假旅游
留学
2006年
旺季
49.00%
14.00%
31.00%
6.00%
淡季
59.00%
10.00%
26.00%
5.00%
2008年
旺季
43.30%
12.00%
23.90%
12.70%
淡季
46.50%
17.30%
23.60%
9.00%
2010年
旺季
25.77%
18.08%
40.19%
8.08%
淡季
49.22%
12.55%
19.41%
5.10%
纵向比较可以看出,旺季的休闲旅客增加非常明显。
淡季时2010年公商务旅客比例比2008年有所增加,但仍没有恢复到2006年的水平,而旺季公商务旅客比例明显低于2006年和2008年;2010年度旺季假旅游旅客比2008年和2006年增加幅度较大,这应当和今年上海举办世博会,前来参观旅游的国际旅客增加有关;五年来,探亲访友旅客在稳步增加。
比较中外承运人分别承运不同旅行目的旅客的情况,如表2-5-2所示可见:
中外承运人承运的公商务旅客、探亲访友旅客比例相差不多,中方承运的度假旅游旅客偏多,而外方承运的留学旅客比例明显偏多。
表2-5-2中外承运人承运不同旅行目的旅客比例情况
旅行目的
中方承运人
外方承运人
公商务出差
37.0%
37.7%
探亲访友
15.6%
15.1%
度假旅游
34.1%
25.7%
留学
5.3%
7.9%
其他
8.0%
13.5%
2010年上海出港国际旅客中74%的旅客是散客,只有26%的旅客随团。
其随团比例低于全国总体水平。
如表2-5-3所示,上海出港国际旅客淡季散客比例达到了85%,旺季65%。
表2-5-3上海出港国际旅客淡旺季随团情况纵向比较
随团
不随团
2006年
旺季
23%
77%
淡季
22%
78%
2008年
旺季
18%
82%
淡季
15%
85%
2010年
旺季
35%
65%
淡季
15%
85%
纵向比较,2010年旺季随团旅客比例达到35%,是自2006年来的最高比例,这应该与世博会的召开直接相关;淡季团体出行比例与2008年相同,都低于2006年。
6.旅客购票资金来源
图2-6表明,2010年上海民航国际出港旅客的购票资金来源中,近60%为自费,36.3%为公费,自费购票比例比全国低6%。
常旅客里程兑换机票和免费机票比例在3.3%以下;分淡旺季看,淡季自费、公费的比例分别为52.4%、44.4%,旺季则为66.2%、28.5%,旺季自费比例更高。
从趋势看,淡季自费比例由2008年的49%增加到2010年的52.4%,公费比例由2008年的46.5%上升到44.4%;旺季自费比例由2008年的53.1%增加到2010年66.2%,公费比例由2008年41.6%下降到28.5%。
分中外承运人看,如表2-6-1所示,外方承运人承运的单位支付旅客较多,而中方承运人承运自费旅客相对较多。
单位支付票款的旅客是高价值旅客,是航空公司收益的重要来源,也是中方承运人应该积极争取的客户群。
表2-6-1中外承运人承运不同购票出资方式旅客的比例
购票出资方式
中方承运人
外方承运人
单位支付
34.1%
38.5%
自费
61.3%
57.4%
常旅客里程兑换机票
3.4%
3.3%
免费机票或赠票
1.2%
0.8%
7.旅客出境频率
上海出港国际旅客年出境2-3次的旅客比例最高,达37.6%,体现了上海国际都市的特点。
首次出境旅客也占到30%,而全国总体市场中,首次出境旅客比例最高,近40%。
纵向比较,2008年淡旺季上海民航国际旅客年旅行次数在4次及4次以上的旅客比例分别是35.4%和29.8%。
2010年这一比例有所下降。
8.常旅客会员情况
图2-8表明,上海出港国际旅客没有常旅客卡的比例比较高,占62.9%,有1张卡的旅客占23%。
2010年上海民航国际旅客市场以非会员为主,占62.9%,低于全国65.8%的比例,远高于2008年上海43%的比例;2010年单卡旅客占23%,低于2008年淡季的35%,多卡旅客占14.1%,低于2008年淡旺季的22.2%。
常旅客计划是航空公司提高客户满意度,加强客户忠诚度的一个手段,旅客拥有更多的外航会员卡在一定程度上说明了旅客对航空公司的选择倾向。
从表2-8-1中外承运人对比中也可以看出,外方承运旅客中没有常旅客卡、以及持多卡旅客的比例偏多,中方承运旅客中持1张常旅客卡的比例偏多些。
调查中了解到,多卡旅客通常是旅行频率较高的旅客。
表2-8-1中外方承运人承运旅客持卡情况对比
是否为常旅客会员
中方承运人
外方承运人
不是常旅客会员
61.8%
64.0%
拥有1张常旅客卡
24.4%
21.5%
拥有多张常旅客卡
13.7%
14.5%
9.旅客航程特征
(1)转机比例
2010年上海民航国际旅客中,始发旅客是主要构成部分,超过86%,高于北京77.6%的水平和广州81.5%的水平,同时仍有超过13%的中转旅客,该比例同2008年调查结果几乎完全相同。
当旅客被问到“如果有多条线路可选的时候,选择中转最主要考虑的因素”时,票价,衔接时间,中转便捷是三个主要的中转原因,这些中转原因的选择也与2008年基本一致。
(2)考虑中转航班的条件
表2-9-1不同旅行目的旅客转机原因分析
对各类旅客选择中转的原因进行分析可以发现,四类旅客中公商务、探亲访友和度假旅游旅客选择中转的时候,最主要考虑的因素均是票价便宜,其次是航班衔接时间短以及中转手续简便。
与2008年情况不同的是,2010年公商务旅客更关注票价了。
除票价外,相比较而言,留学旅客更加关注中转便捷、时间合适以及行李是否能直达。
10.旅客从事行业特征
2010年上海民航国际旅客中,从事商业//贸易、金融业、加工制造和服务业是四个比例最大的旅客群体,这与2008年旅客特征基本一致。
表2-10-1的数据显示外方承运人的旅客中来自政府机关/社会团体的旅客多于中方,其他行业则是中方承运人承运的多。
表2-10-1中外承运人承运不同行业旅客比例分析
从事行业
中方承运人
外方承运人
政府机关/社会团体
5.4%
8.1%
商业/贸易
21.6%
18.0%
服务业
9.3%
7.9%
加工制造业
9.5%
7.7%
金融业
9.1%
8.4%
IT/通讯行业
6.5%
6.9%
科教文卫
8.7%
7.1%
建筑/房地产
3.6%
4.2%
能源业
1.6%
2.7%
其他
24.6%
29.0%
三、上海民航国际旅客消费行为特征分析
1.旅客购票时间行为特征
上海出港国际旅客中,提前15-30天购票的比例最大,达到25.5%,提前4-7天购票的比例为22%,然后是提前8-14天购票的旅客比例,达到20.1%。
与2008年不同的是,2008年提前4~7天购票的旅客群体最大,2010年旅客提前较长时间购票的旅客比例较大。
可以说,旅客的购票时间整体在提前。
表3-1-12008年和2010年不同旅行目的旅客提前购票时间比例分析
表3-1表明,不同旅行目的旅客提前购票时间有差别,公商务旅客提前4-7天购票的比例最高,占29.4%,其次是提前8-14天的比例;
探亲访友、度假旅游和留学旅客提前15-30天购票的比例最高,占比分别是26.3%和30.8%。
探亲访友旅客提前4-7天购票的比例排第二位,度假旅游旅客提前8-14天购票的比例排第二位;发展来看,探亲访友、旅游度假等休闲旅客更倾向于提前较长时间购票。
2.旅客购票考虑因素
图3-2表明,上海出港国际旅客购票考虑的排前三位的因素依次为航班时刻、机票价格、机上餐饮。
该排序同2008年的情况一致。
表3-2-1不同旅行目的旅客购票关心因素分析
航班时刻
机上餐饮
座椅舒适度
机上娱乐
航空公司品牌
机票价格
航班直达
常旅客计划
航班密度
航班衔接
公商务
39.0%
12.7%
8.3%
2.8%
8.7%
12.5%
8.9%
3.2%
2.1%
1.7%
探亲访友
21.5%
16.8%
9.8%
1.4%
8.4%
23.8%
11.7%
3.3%
0.9%
2.3%
度假旅游
25.4%
13.2%
10.1%
4.5%
11.1%
21.2%
9.4%
0.9%
2.4%
1.9%
留学
35.0%
14.0%
9.0%
4.0%
3.0%
19.0%
9.0%
2.0%
1.0%
4.0%
表3-2-1表明,公商务和留学旅客关注航班时刻的比例最高,而且远远高于其他因素。
探亲访友和度假旅游旅客也很关注航班时刻,但是四类旅客中,这两类旅客最关注机票价格,尤其是探亲访友旅客,价格是他们最关注的因素。
其次,四类旅客对餐饮的关注度也比较高。
3.旅客预定附加服务要求
图3-3表明,上海出港国际旅客购票预定座位的最多,占27.5%,其次是酒店预订。
该结果同全国总体市场一致,同2008年的调查结果也一致。
而且旺季需要预定座位和酒店服务的比例明显高于淡季。
表3-3-1不同旅行目的旅客需要预定服务项目比较分析
指定座位
酒店
会议/会展安排
旅游度假安排
租车服务
其他
不需要
公商务
33.8%
20.9%
4.6%
2.2%
4.2%
0.6%
16.9%
探亲访友
20.1%
18.7%
6.2%
4.8%
1.9%
5.3%
21.5%
度假旅游
14.2%
23.9%
4.5%
10.6%
3.8%
3.3%
19.9%
留学
21.3%
14.6%
5.6%
1.1%
3.4%
6.7%
23.6%
表3-3-1表明,度假旅游旅客与其他三类旅客的预定服务要求有所不同:
他们最需特要的是预订酒店,而其他旅客都是需要预定指定座位的比例为最高,特别是公商务旅客,要求指定座位的比例远远高于其他三类旅客。
指定座位和预订酒店是旅客最需要的预订服务项目。
表3-3-2不同承运人承运旅客购票时需要预定服务比较
购票时是否需要预定
中方承运人
外方承运人
指定座位
25.1%
29.8%
酒店
25.3%
26.9%
会议/会展安排
6.4%
5.0%
旅游度假安排
6.1%
6.6%
租车服务
3.5%
5.4%
其他
2.6%
5.2%
不需要
31.0%
21.0%
表3-3-2表明,外方承运人承运旅客中,需要预定指定座位、租车服务以及其他服务的比例偏高。
从前面分析中得知,外方承运人承运的高价值旅客比例高,因此这种需求也代表了高价值商务旅客的需求。
4.购票方式和购票渠道
(1)购票方式
上海出港国际旅客中,三种购票方式所占比例差别不太大,自己购票比例略高,占36.1%,委托别人购票比例30.7%,单位负责购票比例占33.2%。
分淡旺季看,淡季三者比例分别为36%、35.6%和28.4%,旺季三者比例分别为36.1%、26.3%和37.6%。
(2)购票渠道
2010年上海民航国际旅客通过航空公司官方网站购票的方式仍然是最主流的方式,占到25.7%,通过航空公司热线电话购票的比例占18.5%,排在第三位的是航空公司售票处,占14.1%。
说明国际出港旅客比较喜欢航空公司的销售渠道。
纵向比较,2008年上海民航国际旅客通过代理购票(包括代理电话订票和代理处购票)的方式是最重要的购票方式,超过40%,而2010年,代理人电话和代理人售票处的售票比例只有28.2%,说明2010年上海国际出港旅客的购票渠道发生了明显变化,从代理人转向了航空公司。
同全国相比,除了通过航空公司官方网站购票比例相当外,上海出港国际旅客通过航空公司热线购票的比例高于全国,其他渠道旅客比例低于全国总体水平。
5.航空公司资讯了解途径
上海出港国际旅客主要通过航空公司网站了解航空公司信息,这部分旅客占33.8%,其次是通过旅行社及代理渠道,占21.4%。
通过其他网站和朋友方面了解航空公司信息的比例均超过10%,分别为11.7%、10.8%。
表3-5-1不同旅行目的旅客了解航空公司信息途径分析
航空公司网站
其他网站
杂志报纸/电视/广播
朋友介绍
电话/客服热线
旅行社及代理
其他
公商务
42.0%
12.4%
8.6%
7.8%
5.0%
19.5%
4.6%
探亲访友
34.2%
13.4%
11.4%
13.9%
7.9%
15.3%
4.0%
度假旅游
27.4%
12.6%
11.3%
13.6%
5.9%
24.4%
4.9%
留学
36.4%
10.4%
6.5%
16.9%
2.6%
19.5%
7.8%
表3-5-1表明,四类旅客了解信息的途径首选都是航空公司网站,说明航空公司网站已经受到各类旅客群体的欢迎,而且这一比例远远大于其他途径的比例。
对四类旅客提供信息量较大的还有旅行社及代理,这是除了航空公司网站外了解信息的第二大渠道。
另外,除公商务旅客外,其他三类休闲旅客经过朋友介绍了解航空公司信息的也比较多,这类人群比较倾向于通过社会交往圈了解出行信息,航空公司在普通百姓心目中的口碑很重要,口口相传会直接影响航空公司在三类旅客心目中的形象。
表3-5-2不同承运人承运旅客了解航空公司信息途径分析
了解航空公司信息渠道
中方承运人
外方承运人
航空公司网站
30.0%
37.9%
其他网站
13.1%
10.0%
杂志报纸/电视/广播
10.7%
8.4%
朋友介绍
12.7%
8.7%
电话/客服热线
7.3%
4.1%
旅行社及代理
22.0%
20.8%
其他-1
4.1%
10.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 03 上海民航国际旅客市场特征研究报告定稿 上海 民航 国际 旅客 市场 特征 研究 报告 定稿