中国TDSCDMA产业报告.docx
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中国TDSCDMA产业报告.docx
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中国TDSCDMA产业报告
致:
2007-2008年中国TD-SCDMA产业报告
导言
2007年4月7日中兴通讯正式收到中国移动集团发出的“中标通知书”,确认公司TD-SCDMA无线网产品中标部分城市(北京、天津、深圳、沈阳、秦皇岛、厦门)、核心网产品中标部分城市(北京、广州、厦门、秦皇岛)。
但由于正式合同尚未签订,中兴通讯尚未公布具体标的金额。
我们初步测算认为,此次中标将为中兴通讯带来约35亿左右的合同额,如均按正式商务合同签单,2007年将可为公司带来约20亿左右的收入。
继去年完成第一轮测试后,由中移动主导的第二轮TD网络测试已经启动,测试范围扩展到北京、天津、广州等8个城市,并于3月20日向包括中兴通讯在内的8家设备商发布标书,而本轮测试总投资额为267亿元,其中包括40亿元的终端补贴。
面对TD-SCDMA市场快速发展带来的机遇和挑战,华经经济信息中心推出了《2007-2008年中国TD-SCDMA产业报告》,报告中详细分析了我国TD市场发展历程,回顾了2006年TD市场运行情况,并分析总结出其运行特点,以客观真实的历史数据为基础,预测出2007-2008年我国TD市场发展趋势。
报告内容针对性强,数据客观,论据充分,观点鲜明,是TD相关企业战略投资、产业结构调整、了解竞争环境的重要参考资料。
【关键词】
【市场份额】
中兴在重点的TC-SCDMA无线基站招标中取得市场第1位。
中兴通讯为占55%(其中中兴自身52%,爱立信OEM中兴市场份额3%);大唐移动占35%;鼎桥占8.2%;普天1.8%。
此次竞标中兴通讯进入了除上海以外大部分城市。
在基站方面:
中兴通讯拿下北京全城、还有深圳、天津、秦皇岛、沈阳、厦门的一半以上。
其中,深圳里有一部分是爱立信的份额。
我们认为取得北京的市场具有相当大的战略意义:
首先,北京是2008年奥运会主办城市,在此地负责建网具有一定的示范效应;其次,按照各城市基站投资量可以发现,北京是需求最大的,下面依次是广州、上海、深圳、天津、沈阳、厦门、秦皇岛。
“大唐系”即包括大唐移动、上海贝尔、新邮通、烽火通信在内的几家厂商共同取得的是上海及广州全城,由于上海贝尔、新邮通、烽火通信都是OEM大唐移动的基站,因此也算是大唐移动的份额。
图表TD商用实验网基站数
资料来源:
华经纵横经济信息中心
【TD报价】
TD网络建设大致可以分为覆盖、扩容和成熟3个阶段。
在覆盖期,由于需要新增大量的基站,配套、传输的投资比例较大,网络综合造价也比较高。
联通在GSM建网初期,每线综合造价高达3000元。
在扩容期,新增基站数量不多,基础设施的投资比例相应地降低,网络综合造价也下降。
联通在2001年后GSM建设中期每线综合造价大幅下降到1200元。
当然其中一个原因是,随着设备商研发费用的逐步摊销及市场竞争的加剧,主设备的价格也随之下降。
10年前GSM每载频的价格约4万美元,而目前的价格仅3万RMB,只有原先的一成。
而在成熟期,运营商的主要工作是优化网络,新增投资不大,但业务网和支撑网的投资比例会有所上升。
从技术角度来看,TD-SCDMA的频率利用率比较高,在相同容量情况下,TDD基站比FDD数量要少15%。
并且TD基站采用智能天线技术,功放部分在天线上,降低了射频器件的成本。
采用软件无线电技术后,在系统功能增加、技术升级时,只需进行软件升级而不需更换设备硬件。
TD-SCDMA系统没有呼吸效应(用户数的增加使覆盖半径收缩的现象称之为呼吸效应),在系统扩容时,后期的网络建设不需要对前期网络进行调整。
据消息称,中兴的TD报价每载频价格(包括天馈、网规网优、后续服务、硬件、软件及后期升级)为4.8万,折算成每用户价格仅60元。
而GSM经过10多年的发展,全球有20多亿用户规模效应明显,目前GSM设备成交价每用户约为200元。
【TD市场规模】
受TD-SCDMA商用影响,2007-2008年间,我国通信系统设备市场将以5%速率小幅增长,其市场规模大致在1000-1200亿;同样的道理,终端市场总量年增长率也有5%-10%,也在1000-1200亿;2007年,增值业务软件市场复合增长率大概为30%-40%,是通信市场成长最为迅速的细分市场。
图表2006-2010年我国主要设备投资
2006
2007
2008
2009
2010
3G网络建设容量(万线)
5000
10000
14500
18000
21000
3G网络年新增建设容量(万线)
5000
5000
4500
3500
3000
网络系统单价(美元)
75
7568
61
56
53
3G网络年新增主设备投资(亿)
300
272
219.6
156.8
127.3
配套设备投资比例%
15
15
15
15
15
3G网络建设年新增总投资(亿)
653
592
478
341
277
资料来源:
华经纵横经济信息中心
【报告亮点】
本报告分析我国TD-SCDMA测试最新进展,指出我国TD-SCDMA技术取得大规模商用条件已经成熟;
本报告对目前最为关注的3G牌照发放时间、以及发放几张3G牌照等,从国家意志、国家战略、政策扶持方面进行了科学分析;
TD-SCDMA商用会给通信运营尚、设备制造商、通信终端类厂商、系统支撑及增值类厂商带来巨大市场机会,本报告预测了TD-SCDMA对这些行业所产生怎么影响和和带来多大效益;
本报告详细描述3G三大标准TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA将会给我们带来什么服务、它们之间竞争格局、以及三大标准将来所占市场份额。
TD-SCDMA将会给我国设备厂商走出国门、增加全球市场份额带来积极影响,也给我国手机厂商扭转目前被动局面提供机会。
正文目录
第一章3G简介
第一节移动通信发展概述
一、移动通信三个发展阶段
二、2G技术简介
三、2G到3G网络升级路径
第二节3G定义及技术简介
一、3G定义及特征
(一)3G定义
(二)3G特征
二、3G技术简介
(一)欧洲标准WCDMA
(二)美国主导CDMA2000
(三)中国TD-SCDMA
(四)三种主流的3G技术标准分析
第三节3G标准及技术演进路径
一、国际3G标准研究组织
(一)3GPP
(二)3GPP2
二、WCDMA标准演进
三、CDMA2000标准演进
(一)CDMAIS-95A/B
(二)CDMA20001X
(三)CDMA20001XEV-DO
(四)CDMA20001XEV-DV
四、TD-SCDMA标准演进
(一)TD-SCDMA技术演进路线
(二)TD演进路线图
第二章TD-SCDMA与另外两个标准比较分析
第一节三种标准技术比较
一、双工模式
二、码片速率与载波带宽
三、智能天线技术
四、越区切换技术
五、3G与2G兼容性
第二节标准稳定性比较
一、WCDMAR99版本已经稳定
二、CDMA2000版本趋于稳定
三、TD-SCDMA标准稳定性将进一步发展
第三节系统性能比较
一、三种标准在容量各有优势
二、TD-SCDMA系统能同时保证各业务连续覆盖
第四节设备成熟度比较
一、CDMA2000商用终端种类达到一百多种
二、WCDMAR99版本商用终端种类有十种左右
第五节TD-SCDMA抗干扰能力领先
第六节TD-SCDMA优势分析
一、TD-SCDMA频率利用率高
二、TD-SCDMA成本优势
(一)系统设备成本明显优势
(二)组网成本优势明显
(三)建设成本优势突出
(四)国有知识产权降低成本
三、TD-SCDMA系统容量满足处理大业务需求
四、TD-SCDMA能兼容GSM网络
第三章3G发展现状分析
第一节全球3G商用运行现状分析
一、全球发放156张3G许可证
二、全球商用3G网络302个
三、全球3G用户数量及增长分析
第二节全球3G商用终端分析
第三节我国TD-SCDMA商用开展在即
第四节全球3G增长迅速
一、228个运营商推出商用3G网络
二、每年新增超过了70个3G网络
三、韩国EVDO用户达到了1457万
四、欧洲3G市场竞争激烈
第五节2006-2007年1月我国电信运行分析
一、移动收入占比份额增大
二、移动电话新增用户远大于固话
三、移动通信企业投资快速增长
四、2007年1月我国新增用户分析
第四章TD-SCDMA技术分析
第一节TD-SCDMA室内覆盖分析
一、室内业务占整个网络业务69.7%
二、室内分布系统组成分析
(一)信号源
(二)传输介质和分布系统分析
(三)元器件和天线
三、室内分布系统规划分析
(一)室内分布系统一般规划原则
(二)TD-SCDMA与其他系统共用室内分布系统
第二节TD-SCDMA芯片技术分析
一、3G核心芯片国产化打破国外垄断
二、TD-SCDMA核心芯片产品不断增多
第三节TD-SCDMA技术进入壁垒
第五章TD-SCDMA组网分析
第一节独立组网方案
一、系统覆盖方面
二、容量方面
三、终端移动速度方面
四、TD-SCDMA大规模独立组网能力及经济性
第二节针对2G运营商独立组网方案
一、2G运营商独立组网方案优势
二、2G运营商独立组网方案面临挑战
第三节TD-SCDMA叠加在WCDMA网络上方案分析
一、两种制式发展定位
二、WCDMA/TD-SCDMA双模终端的研发
三、频率干扰等技术问题
第四节TD-SCDMA与WCDMA互为补充
一、TD-SCDMA与WCDMA互为补充发展思路
二、TD-SCDMA与WCDMA互为补充优势分析
第五节四种方案比较分析
一、覆盖
二、业务和容量
第六章中国发展TD-SCDMA驱动力分析
第一节业务需求分析
第二节容量需求分析
第三节产业发展分析
第四节运营市场分析
第七章TD-SCDMA市场化分析
第一节TD-SCDMA市场规模分析
一、TD-SCDMA用户市场规模预测
二、TD-SCDMA设备市场规模预测
三、我国TD-SDMA终端市场规模预测
四、2G与3G市场比较
(一)2G市场规模狭小
(二)3G对比2G时代异同
(三)3G蛋糕:
细分市场增长各异
第二节TD-SCDMA手机市场规模
第三节TD-SCDMA业务分析
一、TD-SCDMA业务能力分析
(一)基本电信业务
(二)承载业务
(三)补充业务
(四)其他数据增值业务
二、TD-SCDMA最具竞争力业务盘点
(一)手机游戏:
手机游戏潜能巨大
(二)移动搜索:
提供快捷信息查询
(三)手机支付:
安全和终端是瓶颈
第四节TD-SCDMATD商用化之路
一、TD-SCDMA商用市场环境
二、TD-SCDMA商用承载主体
三、TD-SCDMA商用面临挑战
(一)供需矛盾的挑战
(二)竞争对手的挑战
四、招标启动宣告了TD商用新阶段
第五节海外3G建设加速
一、海外市场持续保持增长
二、TD-SCDMA之全球畅想
三、从产业角度看TD-SCDMA优势与风险
第六节TD-SCDMA产业风险分析
一、大规模组网技术的潜在风险
二、用户在多大程度上接受TD-SCDMA
三、产业被边缘化风险
第七节TD-SCDMA市场子行业分析
一、TD-SCDMA移动电信运营商优势
(一)采用TD-SCDMA制式的运营商,将在入场时间上获得优势
(二)TD-SCDMA运营商将获得资费标准上的优惠政策
(三)竞争力加强
二、TD-SCDMA系统设备制造商优势
(一)扩大毛利润空间
(二)降低主营业务成本
(三)分享国内TD-SCDMA市场
第八章TD-SCDMA测试进展
第一节三个阶段
一、TD-SCDMA技术应用实验
二、TD-SCDMA3+2实验
三、TD-SCDMA与2G网络互联互通测试
四、2007年3月份将启动主要城市预建设
五、中国移动极有可能成为TD-SCDMA承建商
第二节TD-SCDMA测试项目分析
一、TD-SCDMA空载测试
二、TD-SCDMA单频组网测试
第三节TD-SCDMA测试中关键技术问题得到解决
一、基站的天馈系统优化
二、是同频干扰问题
三、智能天线问题
第四节TD-SCDMA测试与3G牌照
第五节TD-SCDMA专项测试结果
一、验证了TD-SCDMA关键技术和网络性能
二、TD-SCDMA技术路线被确立
三、TD-SCDMA产业链基本成熟
第九章TD-SCDMA牌照发放预测
第一节TD-SCDMA牌照发放与3G牌照发放
一、我国将首发TD-SCDMA牌照
二、先建网再发牌
三、试验网建设对运营商影响在未来
第二节TD-SCDMA牌照数量与运营商数量
一、两张牌照两个运营商
二、三张牌照三个运营商
三、两张牌照三个运营商
四、三张牌照四个运营商
第三节奥运倒逼
第十章TD-SCDMA投资计划解析
第一节电信投资的新一轮周期
一、电信收入持续稳定增长
二、投资的新周期已启动
第二节3G投资成本分析
第三节3G投资数额分析
一、我国2007-2012年我国3G投资预测
二、2007年我国TD-SCDMA投资267亿元
三、TD设备投资分析
第四节三大运营尚获得牌照投资分析
一、中移动获TD牌照已无悬念
二、中国电信
三、中国联通
第十一章TD-SCDMA与其他两个标准竞争格局
第一节3G移动通信设备领域竞争情况-WCDMA
第二节3G移动通信设备领域竞争情况--CDMA2000
第三节3G移动通信设备领域竞争情况--TD-SCDMA
第四节中国3G终端市场未来可能竞争格局
第十二章TD-SCDMA产业链分析
第一节TD-SCDMA产业周期
第二节通信运营商:
短期不构成实质性影响
一、2G、3G对运营商影响分析
二、3G仅是运营商一种接入手段
第三节设备制造商:
TD-SCDMA启动首先收益商
一、设备制造商整体运行分析
二、TD-SCDMA通信设备制造商
(一)大唐集团
(二)华为
(三)中兴通讯
三、系统设备市场
四、综合类系统设备制造商
五、光纤光缆传输设备商
六、国设备内企业与国外设备企业所占比例分析
七、试验网的建设对主要设备商有实质利好
第四节通信终端类厂商:
行业整合年
一、本土手机产商借TD-SCDMA重新崛起
二、手机销售模式变化,迎来新机会
三、主导厂商优势加强,WCDMA/CDMA2000手机难有突破
第五节系统支撑及增值类厂商:
直接受益,但时间稍晚
第六节内容服务提供类厂商:
短期收益有限
第七节产业链财务分析:
运营商处于有利位置
一、产业现金流状况,运营商占优
二、产业利润状况运营商分享最大份额,终端及设备商获得改善
第八节TD-SDMA产业主要受益企业
第十三章韩国3G应用
第一节3G牌照的发放
一、全球3G牌照方式
二、CDMA先入为主
三、标准之间博弈
第二节三大运营商共舞3G
一、三大运营商采用技术及商用时间分析
二、三大运营商市场份额分析
第三节业务,3G用户盛宴
一、SK电讯:
注重整合体验
二、3G多媒体服务-June
三、有线无线整合音乐门户-MelOn
四、整合的金融理财服务-MONETA
五、汽车里的数字生活-Telematics
第四节韩国3G业务成功原因分析
一、坚持不懈培养用户意愿
二、细致合理区别目标用户
三、新业务要推出市场调查来探路
四、公平开放与信息服务提供商共谋未来
五、3G用户特点追踪
第十四章日本3G发展分析
第一节日本3G牌照发放
第二节日本3G技术标准的选择
一、技术标准由运营商选择
二、实现产业化是技术标准成功的关键
第三节运营商:
日本3G产业链的“龙头”
第四节终端:
定制下的繁荣与忧虑
一、日本手机市场概况
二、手机定制之利
三、手机定制之弊
四、用户:
数据业务需求强烈
第十五章TD-SCDMA专利
第一节3G专利费用谈判
第二节我国企业在TD-SCDMA专利比重不高
第三节三种标准中专利分布
一、CDMA2000标准
二、WCDMA标准
三、TD-SCDMA标准
第十六章中兴通讯:
TD-SCDMA产业助发展
第一节2006年1-9月业绩分析
第二节中兴通讯产品分析
一、无线通信产品
二、手机-借力海外无线系统设备销售快速拓展
三、有线交换和接入系统
四、光通讯和数据通讯系统
五、中兴通信3G产业布局
第三节2006-2008年中兴通讯经营业绩预测
第十七章中国联通
第一节2006-2007年1月中国联通运行数据分析
一、公司主营业务优势突出
二、中国移动移动运营行业新增用户分析
第二节中国联通经营活动分析
一、单向收费对中国联通影响分析
二、中国联通可能受益于“重组概念”和“两税合一”
三、3G可能对公司未来收益影响分析
第三节2007-2008年中国联通盈利预期分析
图表目录:
图表我国2G-3G网络升级线路图
图表移动通信系统发展
图表三大技术标准的比较
图表国际3G标准研究组织示意图
图表WCDMA标准演进路线
图表CDMA2000标准演进路线
图表CDMAIS-95A/B系统示意图
图表TD-SCDMA技术演进路线
图表三种3G标准技术比较
图表三种制式频谱利用率对比
图表各标准话音业务频率利用率对比
图表我国3G频率划分情况
图表1999-2006年全球发放3G牌照
图表2002-2006年3G网络
图表2001-2006年世界3G用户
图表2001-2006年3G用户与2G用户对比
图表2006年CDMA全球用户分布
图表2006年WCDMA全球用户分布
图表2004-2006年全球3G商用终端用户
图表TD-SCDMA室内与室外业务对比
图表TD-SCDMA业务在各地方应用
图表我国3G研发中心地域分布情况
图表2007-2010年TD-SCDMA建网进程
图表TD-SCDMA时隙结构
图表语音用户的小区覆盖范围(用户速度3km/h)
图表数据用户的小区覆盖范围(用户速度3km/h)
图表动态扇区调节方式示意图,
图表波束负荷示意图
图表专用波束分配示意图
图表频谱效率仿真结果(语音)
图表频谱效率仿真结果(数据)
图表GSM运营商的独立组网方案
图表TD-SCDMA叠加在WCDMA网络方案图
图表TD-SCDMA与WCDMA互为补充方案图
图表TD-SCDMA单独与混合组网方案分析
图表我国3G市场价值与其驱动因素的关系
图表我国TD-SCDMA市场化进程
图表207-2010年全国第三代移动系统终端用户规模
图表2007-2010年我国TD-SCDMA用户数最高预期
图表2007-2010年我国TD-SCDMA用户数最低预期
图表2007-2010年我国TD-SCDMA设备市场规模最大值
图表2007-2010年我国TD-SCDMA设备市场规模最小值
图表我国3G系统设备市场规模预测
图表2007-2010我国3G终端市场规模预测
图表2007-2010年我国3G终端销售量预测
图表2007-2008年我国3G设备和终端市场预测
图表2007-2008年我国2G和3G通信市场总规模预测
图表2007-2010年我国TD-SCDMA手机市场规模最高预期
图表2007-2010年我国TD-SCDMA手机市场规模最低预期
图表2007-2010我国3G业务收入预测
图表3G与2G业务对比
图表2007-2010年我国NGN市场规模增长趋势预测
图表2007-2008年我国IPTV安装用户规模及增长率
图表2007-2010我国移动用户数规模及预测
图表全球主要国家和地区3G牌照发放和商用情况
图表3G整个产业链条布局
图表2006年中兴与华为最近海外定单情况
图表2004年全球移动设备领域设备厂商市场份额统计
图表TD-SCDMA测试布局
图表TD商用实验网基站数
图表TD-SCDMA进程
图表国外通信商对TD-SCDMA标准态度转变历程
图表移动服务产业链
图表2007-2010年通信行业投资规模预测
图表2007-2010年2G和3G无线投资规模预测
图表中国联通重组分析
图表我国3G组网基站数目预测
图表2004-2006年我国电信业收入
图表2003-2006年我国宽带用户增长
图表2005年我国与世界互联网普及率对比
图表2001-2006年我国电信收入与固定资产投资
图表2006年我国电信投资
图表2007-2010年我国3G网络投资规模预测
图表不同情况下3G网络升级成本比较
图表2007-2012年我国3G投资总值
图表2007-2010年我国电信分行业投资
图表2007-2010年中国3G网络投资规模预测
图表3G建设网络设备投资测算
图表3G牌照发放后中国移动投资额
图表中国电信TD-SCDMA独立组网投资
图表CDMA2000组网资本支出分析
图表中国3G终端市场未来可能的竞争格局
图表TD-SCDMA产业联盟进程
图表3G产业链启动及持续时间序列
图表我国TDD核心频段分布与国际保持一致
图表我国3G市场发展状况预测
图表2007-2010年3G总资本开支
图表TD-SCDMA、WCDMA及CDMA2000资本开支预测
图表2007-2010年我国主要设备投资
图表目前国内与3G建设相关的通信厂商
图表我国目前2G移动通信市场的厂商份额
图表2007-2010年我国3G终端销售量预测
图表TD-SCDMA产业链机构图
图表终端产业在TD-SCDMA产业链位置
图表2007-2010年3G用户数预测
图表未来手机发展趋势1
图表TD-SCDMA产业链各环节投入比里分布
图表TD-SCDMA中外合作示意表
图表2007-2008年我国增值市场规模预测
图表2007-2008年各移动增值服务生命周期
图表电信行业现金流分析
图表电信产业链现金周转天数分布
图表电信产业链利润流衰减示意
图表电信产业链毛利率分布
图表3G产业链及真正的潜力公司
图表2006-2007年中兴3G市场份额
图表2006-2007年大唐3G市场份额
图表TD-SCDMA产业链企业
图表TD-SCDMA产业链厂商总体分布
图表韩国3G运营商采用的技术及商用时间
图表2006年韩国三大运营商用户数量
图表2006年韩国三大运营商所占比例
图表JUNE业务的具体服务
图表APPU占韩国三大公司比例
图
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