中国老年概况.docx

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中国老年概况

2月10日和2月13日，民政部分别下文推进养老产业发展，这两个文件一个涉及加强养老服务标准化工作，另一个事关加强养老服务设施规划。

而更为重要的是，去年12月底及今年1月初，民政部连发《开展公办养老机构改革试点工作的通知》（以下简称《通知》）和《民政部办公厅、发展改革委办公厅关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知》两个文件，在业内引起轰动。

民政部在养老事业上动作频频是为了顺应去年8月国务院做出的《关于加快发展养老服务业的若干意见》的政策精神。

业内分析人士指出，去年12月和今年1月民政部发文的试点工作将涉及国内养老产业体制的根本，此举意味着占据国内4万家养老机构中绝大多数的公立养老院将面临向民营转制的命运。

由此，超过3000亿元的养老机构资产将逐步推向市场。

超3000亿养老机构资产待市场吸收

民政部在《通知》中规定，各省、自治区、直辖市至少要选择一个养老单位进行试点改革，并把改革方案在1月底上报民政部。

《通知》在试点任务第三条明确规定，“推行公办养老机构公建民营”“公办养老机构特别是新建机构应当逐步通过公建民营等方式，鼓励社会力量运营”；在第四条则明确规定，“探索提供经营性服务的公办养老机构改制”“有条件的地方，可以积极稳妥地把专门面向社会提供经营性服务的公办养老机构转制成企业”。

根据民政部社会福利和慈善事业促进司在2013年3月20日公布的我国养老服务基本情况显示，截至2012年年底，我国60岁以上的老年人口已达1.94亿，占总人口的14.3%，我国是世界上唯一老年人口过亿的国家，也是老龄化程度最高的发展中国家，约占亚洲老年人口的1/2，占全球老年人口的1/5。

到2050年前后，老年人口总量将逼近5亿，分别占亚洲老年人口的2/5和全球老年人口的1/4，超过发达国家老年人口的总和。

而我国目前养老服务的现状是，全国建成社会福利院、养老院、老年公寓、福利院、敬老院等各类养老机构4万多个，床位390多万张，每千名老年人拥有养老床位20.5张。

根据民政部的数据统计，在4万多家养老机构中，公立养老机构占据绝对优势，数量为总数的72%，也就是近3万家。

而众多养老产业人士认为，民政部此次试点的意义在于，未来这3万家公立养老机构中的绝大多数将被推向市场，这符合国务院“充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，逐步使社会力量成为发展养老服务业的主体”的政策精神。

3万家公立养老机构是否都面临转制？

中国老龄科研中心副主任、国家应对人口老龄化战略研究秘书组副组长党俊武表示，对于民政部来说，如果将绝大部分公立养老机构转制或者实行公建民营，震动太大，在人事制度改革尚未统一正式开启之前，这样做的可能性暂时不大。

“但是，此举意味着国家对公立养老机构的定位发生改变，国家将把公立养老机构的作用定位为兜底，就是接纳经济最困难的养老客户，而把中高端市场拱手让给民营。

”党俊武说。

而业内人士认为，如果按照此前民政部有关负责人的解释，公立养老院以后只管兜底，民营成为中高端养老市场的主要力量，则意味着公立养老院中绝大多数必然要转制。

“养老市场是一个枣弧形，高端市场和最低端市场各占10%，而中端市场占80%，如果政府的公立养老院只是兜底，那么民营养老机构将获得90%的市场，众多的公立养老院转成民营将成为必然趋势。

”浙江省最大的民营养老机构嘉兴逸和源湘家荡颐养中心董事长汝才良解释。

“民政部现在提倡的是公建养老院由民营托管，如果按照这个方向，全国未来等待托管的公立养老院将涉及超过3000亿元的资产，”一位养老行业人士分析，“这个数据不难得出。

”

这位分析人士表示，目前一线城市北上广深一个养老床位的成本一般在20万到30万元之间，这还不是高端养老机构床位的造价，而二三线及以下城市，一个床位成本在10万元以上。

“我们就以10万元一个床位来算，根据民政部在养老服务现状报告中公布的全国床位数390多万张，公立养老机构占72%，可以算出需要转制的养老院涉及超过3000亿元的固定资产，”这位人士说，“而且，这还不包括地价，如果包括那更要高得多。

”

据行业人士介绍，养老院虽然平时很不起眼，但是床位造价远远高于宾馆等服务行业。

国家对养老建筑有统一的规定标准，床位之间必须达到一定间距、三层以上必须装电梯、地板必须严格防滑、厕所必须要有扶手、门的宽度必须能通过轮椅等等，而且，因为需求比医院病床少，床的成本很高，进口的床往往需要上万元。

民政部推进存在难点

民政部对养老机构改革进行试点既是来自于国务院政策的要求，也是来自于运营上的压力。

中国已经快速进入老龄化社会，“银发”浪潮来袭迅猛。

根据民政部的调研，1999年，我国60岁以上老年人达到1.31亿，占总人口的1/10，而2012年年底这一数据已达1.94亿，占总人口比重1/7，2020年达1/6，2030年达1/4，2050年将达到1/3并一直保持到本世纪末。

英国、法国和美国等西方工业化国家老龄化水平从10%提高到30%，要用100年左右甚至更长的时间，而我国预计仅用41年时间，世界上前所未有。

面对巨大的资金压力，国家在处理人口老龄化的问题上必须以产业而非国家公益拨款来对待。

而对于民营养老机构来说，发展中面临的重大问题就是市场的不公平，因为民营养老机构和公立养老机构并非在同一竞赛规则下竞争。

“民营养老院要自己承担房租，人员要以市场价格去雇，没有国家拨款，补助远不及公立养老院，而公立养老院房租不用交一分钱，国家还每年拨款，价格远低于我们，我们怎么和他竞争？

”北京民营养老院寸草春晖养老院院长王小龙说，“民营养老院发展不起来，这个行业又怎么能成为一个产业？

”

更让民营养老院不服气的是，一些政府资助力度大、硬件优越的大型公立养老院，招收的并不是收入最低的、最困难的顾客，而是“非富即贵”的高收入人群，却把最困难的顾客推给了民营养老院，这造成质优价廉的公立养老院门口排成长队，一个普通老人要排队等100年才能入住的现状。

“这一切都需要国家改革公立养老院，取消对大部分公立养老院的财政拨款，取消人员编制，让市场来调剂，”一位长期从事养老产业配套服务的人士说，“但是，民政部在改革养老院体系上动作谨慎，阻力之一正是来自于人员编制这个棘手问题。

”

进入养老院工作人员编制，成为国家在编人员，这在很多地方都被视为热门，导致公立养老机构人员臃肿，真正干活的却不多。

据一位业内人士介绍，以上海第三福利院（上海最大的公立养老院）为例，这家由上海市政府重点支持的养老院每年政府拨款3000万元，加上营运收入，年收入可以达到6000万到7000万元，但是结果却是收支将将打平。

该院一位负责人私下曾表示，该院如果能去掉大量冗员，利润将非常明显。

“全国养老院在编人员人数可达几十万，这其中不乏花钱买来的编制名额，也不乏虚有编制吃空饷的现象，如果要改掉甚至可能会引发不稳定因素，”上述人士介绍，“而且国家人事制度改革尚没有正式起步，民政部在推进养老机构改革上存在很大难点。

”

民营养老院发展的瓶颈

提起开办民营养老院的艰难，很多民营养老院负责人感叹一言难尽。

已经被北京市民政部门列为示范养老院的寸草春晖养老院院长王小龙感叹，当初想注册养老院时，竟然发现工商局不给注册，只能到民政局注册，也就是说，政府根本就没有考虑到设立营利性养老院。

结果，寸草春晖养老院只能注册为非营利性养老院。

王小龙回忆，直到2011年之后，北京市主管部门才开了一道缝，允许可以注册营利性养老院。

目前在北京市的400多家养老院中，虽然民营数量已经有一半，但是营利性的养老院却可能不足10家。

“在政府管理部门原来的观念中，投资办养老院就属于给社会办福利，只能是捐赠，得到收益不能拿走，”王小龙说，“但是没有收益企业何来动力？

企业只有会经营，养老才能真正是一个产业，才会有竞争和发展。

”

“在嘉兴，现在还没有一家营利性养老院获得注册。

”对于4年多来从事养老产业的经历，汝才良用“痛并快乐着”来形容。

这位在嘉兴拥有2000多张床位的浙江省最大养老院董事长还表示，政府的补贴资金常常不能到位。

“省里的资金还好，能给到位，一个床位给6000元，但是市里和区里各自6000元和3000元的补贴资金就是发不下来。

”汝才良指的是国家规定发给非营利性养老院的一次性建设补贴。

他表示，嘉兴市去年GDP3000多亿元人民币，在浙江省都算得上实力雄厚，但是根据他在当地民政部门看到的数据，嘉兴在过去5年中，对民办养老机构的财政补贴仅仅为10.2万元。

汝才良认为，民营养老机构在国内存在五大瓶颈。

首先是公立养老机构能得到大量补贴，而民营养老机构很难拿到补贴，再加上享受优惠政策不同，使两者存在严重的不平等竞争；其次是融资渠道上存在瓶颈，因为没有相关扶植政策的规定，银行对民营养老机构不会给以任何贷款支持；再次，民营养老机构急需获得配套医疗服务支持，但是实际中却很难和医疗机构达成合作协议；还有就是人才瓶颈，因为养老护理专业人才在中国极度缺乏；最后就是观念存在瓶颈，汝才良认为，无论是政府观念，还是百姓观念，始终把居家养老作为国内养老的主要模式。

“但是我们现在一个年轻人要养4个老人，是居家养老经济还是集中到养老机构经济，政府是应该大力推广民营养老机构还是推广居家养老？

结果是一目了然的。

”

∙第1部分养老产业概论8

   一、老龄产业界定.8

（一）老龄产业的提出8

（二）老龄产业的概念8

         1、人口老龄化.8

         2、老龄产业. 8

      （三）老龄产业的特点9

         1、特殊性9

         2、综合性9

         3、微利性9

   二、养老产业界定.10

（一）养老产业提出10

（二）养老产业概念10

      （三）养老产业分类.11

         1、老年医疗保健业.11

         2、老年生活用品业.11

         3、老年（家政）服务业.11

         4、老年公寓（房地产）业11

         5、老年保险业.11

         6、老年金融业.12

         7、老年娱乐文化产业.12

         8、老年旅游业.12

         9、老年咨询服务业.12

         10、其它特殊产业.12

      （四）本报告涉及项目12

第2部分中国养老产业宏观环境分析.14

   一、国外养老产业发展现状和趋势14

（一）发展历程14

（二）发展现状15

         1、美国15

         2、英国16

         3、日本17

      （三）发展趋势18

   二、中国养老产业宏观环境分析19

（一）政策环境19

         1、出台《中国老龄事业发展“十一五”规划》，加快老龄事业的快速发展19

         2、十部门联合下发《关于加快发展养老服务业的意见》，指导并促进养老服务业的快速发展19

         3、《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》.19

         4、实施“社区老年福利服务星光计划”.20

         5、出台了扶持福利性老年社区政策.20

         6、十七大《报告》强调要以“基本养老”为重点.20

（二）经济环境21

         1、我国的老龄化处于“未富先老”的经济发展阶段.21

         2、我国居民收入水平城乡差别较大.21

         3、我国居民收入水平区域差异较大.21

      （三）社会环境21

         1、我国人口老龄化水平已超过国际公认的标志线水平21

         2、人口老龄化需要社会解决日益突出的养老保障问题22

         3、中国目前的三种主要养老方式22

      （四）文化环境23

         1、老年人生活观念在发生转变23

         2、社会化养老观念逐渐深入人心23

   三、宏观环境对中国养老产业的影响分析.25

（一）宏观环境对中国养老产业发展的有利因素25

         1、我国养老产业已初具快速发展的基础条件25

         2、我国养老产业可以借鉴国外养老产业的发展经验，避免走弯路.25

         3、我国养老产业市场巨大，吸引了不少国外投资主体的眼球，可以通过引进外资发展我国养老业25

（二）宏观环境对中国养老产业发展的不利因素25

         1、我国处于“未富先老”的经济发展阶段，养老产业市场短期内不会有巨大的盈利空间.25

         2、我国养老业市场发展空间较大，但目前为止处于初期发展阶段，亟待开发并规范.26

         3、部分老年群体多受传统养老模式影响，需要时间从思想上适应并接受社会化养老方式.26

         4、尚未出台扶持商业化老年社区的政策.26

第3部分中国养老产业总体市场状况.28

   一、中国养老产业发展历程.28

（一）我国的人口发展历程.28

（二）我国养老产业发展历程.29

   二、中国养老产业市场发展现状30

（一）市场需求状况30

         1、我国老年人口呈快速增长趋势，提供了庞大的潜在老年消费市场.30

         2、城市老年群体已拥有一定的消费能力.30

         3、存在一定比例的中高收入老年群体对高标准老年社区的需求.30

         4、部分老年人的消费观念已经由被动走向主动，且在市场上相当活跃.30

（二）市场供给状况31

         1、整个供给市场处于发展初期阶段，市场供给存在缺失31

         2、养老产业市场发展趋于细分化，向产业化方向发展31

         3、养老产业已成为“朝阳产业”，国内相当多省市正加大对养老产业扶持力度31

         4、养老产业市场供给尚未形成规模，企业和商家未能敏感地抓住商机.32

   三、养老产业市场发展趋势.33

         1、为满足老年人的居住要求着力发展老年住宅业.33

         2、构建多元化、全方位的社区养老助老服务体系.33

         3、兴办老年医院，发展老年医疗、护理产业33

         4、可适当发展老年文化教育、休闲旅游产业33

第4部分中国养老产业细分市场分析.34

   一、老年疗养市场分析.34

（一）市场需求状况34

         1、老年群体疗养市场空间巨大34

         2、老年群体更加关注自身健康疗养.34

         3、老年群体需要提供专业化服务的老年疗养院..34

         4、社区医疗服务成为需求核心，亟待强化老年卫生服务举措34

（二）市场供给状况35

         1、针对老年群体的“夕阳红”性质的经济型疗养旅游产品35

         2、建有多家不同类型的疗养院及老年疗养公寓..35

         3、疗养地选择明显受气候条件影响.35

   二、老年公寓市场分析.37

（一）市场需求状况37

         1、老年公寓市场存在巨大需求37

         2、未来十年内老年公寓总体需求呈现上升态势..37

         3、北京、上海等大中城市及东南沿海等经济发达地区中高收入老年群体对高端老年公寓需求加大37

         4、低收入老年群体对福利性养老机构需求较高..38

         5、为老年人量身定做的老年社区市场前景看好..39

（二）市场供给状况39

         1、老年公寓市场有需求空间，但市场供给仍较为紧缺39

         2、老年公寓的供给呈现多元化特征，但仍缺乏对客户的准确定位.40

         3、老年公寓开发呈现以下特点40

         4、老年公寓市场的发展呈现以下趋势.42

   三、老年服务市场分析.44

（一）市场需求状况44

         1、老年群体数量庞大，发展养老服务业潜力巨大.44

         2、老年人的特殊要求促成老年服务业的发展44

         3、传统家庭功能的弱化要求社会承担为老年人服务的责任44

         4、受经济发展水平影响，对老年服务呈现不同层次需求44

（二）市场供给状况45

         1、在城市已逐步形成老年人福利服务设施网络..45

         2、在农村逐步形成以敬老院为主的老年人福利服务设施网络45

         3、已发展形成一定数量、不同性质的养老机构及老年家政服务中介机构45

   四、老年娱乐文化市场分析.46

（一）市场需求状况46

         1、老年人需要适当文体活动保持身体健康.46

         2、老年人对娱乐文化需求按其求知欲望高低可分为三类46

         3、大部分老年人对娱乐文化的需求仍停留在养生保健层次46

         4、老年教育业的前景十分看好46

（二）市场供给状况47

         1、老年活动场所的低使用率和强需求愿望并存..47

         2、已发展大量老年文艺团体及老年文体活动中心.47

         3、已建成大量老年大学、学校47

         4、举办“中华不老城”活动，为老年人提供进行文体活动的平台.47

         5、在全国各大城市建立老年文化城的活动已正式启动47

   五、老年旅游市场分析.49

（一）市场需求状况49

         1、老年人出游意愿越来越高49

         2、老年人对出游方式要求越来越多.49

         3、老年人旅游侧重于物美价廉的旅游产品.49

         4、疗养型的休闲旅游更受老年群体欢迎.49

（二）市场供给状况49

         1、旅游产品种类单一，不能满足老年人的多元化需求49

         2、旅游产品以低价为主，忽视质量因素.49

         3、中医保健、疗养休闲游开始出现并吸引大量游客.50

         4、旅游市场存在恶性竞争且资源不够专门化50

         5、旅游市场的企业发展呈现以下趋势.50

第5部分养老产业案例研究52

   一、国外养老社区模式.52

（一）国际慈善机构（HTA）老年居住建筑分类标准.52

（二）国外老年居住建筑模式.52

         1、美国的老年人的三种居住建筑52

         2、瑞典的老年人的五种居住建筑53

         3、日本的老年人的两种居住建筑54

         4、法国的四种养老设施.54

      （三）国外老年住宅特征.54

         1、美国老年住宅设施完善55

         2、日本老年住宅突出自助自理55

         3、荷兰老年公寓不显孤独55

   二、国外养老产业案例.56

（一）美国太阳城养老社区.56

         1、太阳城选址于阳光明媚的凤凰城郊区.56

         2、太阳城经历了20年的发展历史.57

         3、太阳城住宅产品以独栋和双拼为主.58

         4、城休闲设施成为社区特色59

         5、太阳城周边配套逐步完善61

（二）日本高科技养老院.61

         1、概况61

         2、养老设施.62

         3、高科技设施.62

         4、案例借鉴.62

      （三）荷兰弗莱德利克斯堡老年人公寓63

         1、概况63

         2、公寓构造特点.63

         3、案例借鉴.63

      （四）莫斯科社会服务综合中心.63

         1、概况63

         2、服务部门及项目.64

         3、案例借鉴.64

      （五）法国老人村和“颐养天年”小镇.65

         1、养尊处优的老人村.65

         2