地区经济分析报告山东省.docx

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地区经济分析报告山东省

地区经济分析报告

——山东省

（文字分析篇）

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第一部分山东省经济发展形势概述

第一章经济运行的主要特点分析

　　三季度经济运行特点：

速度较快、效益较好、活力较强

前三季度山东省实现地区生产总值10575.4亿元，按可比价格计算，比上年同期增长15.0%，增幅同比提高1.8个百分点。

第一产业增加值1195.7亿元，增长5.1%，对GDP增长的贡献率为3.7%，拉动0.6个百分点。

第二产业实现增加值6007.6亿元，增长20.1%，对GDP增长的贡献率为71.8%，拉动10.7个百分点，其中工业实现增加值5506.6亿元，增长20.3%，对GDP增长的贡献率为66.3%，拉动9.9个百分点，是拉动经济快速增长的主要动力。

第三产业实现增加值3372.1亿元，增长10.3%，对GDP增长的贡献率为24.5%，拉动3.7个百分点。

三次产业比例由上年同期的11.1：

55.6：

33.3变化为11.3：

56.8：

31.9。

宏观经济景气高位运行。

根据对3000家企业景气调查，三季度，企业家信心指数135.1，企业景气指数138.0。

工业、批发零售贸易业、房地产业、建筑业、交通运输仓储邮政业、信息传输计算机服务和软件业、社会服务业景气指数均在高位运行。

企业家对宏观经济的预期充满信心，经济增长的微观基础较为稳固。

第一节宏观调控效果分析

1、国家重点控制领域投资明显下降

从新开工项目、土地购置面积、资金到位情况看，相对去年下半年以来的发展态势，今年经过宏观调控都开始逐步地趋于稳定增长，增幅回落，确实反映出宏观调控取得明显成效。

从严格控制的“三大建材”季度投资走势看，调控效果更为显著。

三季度钢铁行业新开工项目数由一、二季度增长216.0%、32.9%转为下降43.1%，施工项目投资额增速由一、二季度的314.2%、158.9%回落到30.8%。

三季度铝行业新开工项目数的降速由一、二季度的25.0%、11.7%下降到16.3%，施工项目投资额的增速由一、二季度的140.0%、257.4%回落到43.9%。

三季度水泥行业新开工项目数由一季度增长47.9%转为二季度下降5.2%并持续下降到三季度的26.2%，施工项目投资额增速由一、二季度的93.6%、22.3%转为下降3.5%。

房地产开发投资增速继续回落。

前三季度房地产投资增长35.4%，较一季度和上半年分别回落28.7和0.1个百分点。

房地产购置土地面积仅增7.0%，前三季度房地产土地开发投资额由一季度增长12.9%、上半年下降28.9%连续下降到36.4%。

商品房空置面积下降18.9%。

金融运行较为平稳。

9月末，山东省金融机构各项人民币存款余额为14049.5亿元，比年初增加1606.4亿元，新增同比下降22.8%。

其中企业新增存款同比下降53.3%。

各项人民币贷款余额11527.6亿元，比年初增加1212.3亿元，新增同比下降30.2%。

其中短期新增贷款下降21.8%，中长期新增贷款同比增长6.2%。

9月份贷款投放量较5―8月份明显增多，新增贷款201.1亿元，同比多增80.9亿元，重点支持了农业基础产业并缓解了工业企业流动资金紧张状况。

市场价格涨势趋于平缓。

2、居民消费价格总水平上升

前三季度，受粮食、肉禽蛋和部分服务项目价格上涨的影响，居民消费价格总水平上升4.1%。

其中消费品价格上升4.7%，服务项目价格上升2.4%。

城市上升3.4%，农村上升4.9%。

若剔除食品价格上涨11.1%的影响，居民消费价格总水平仅上升1.1%。

受燃料动力类、黑色及有色金属材料类和农副类产品价格上涨的影响，原材料燃料动力购进价格上升13.8%，工业品出厂价格上升6.1%。

虽然上游产品价格总体仍在上涨中，但部分生产资料尤其是投资品价格涨势明显趋缓。

固定资产投资价格涨幅由一季度的8.6%、二季度的8.2%逐步回落到三季度的7.6%。

房地产价格涨幅由二季度的11.5%回落到三季度的11.3%。

与上月相比，9月份剔除食品价格上涨影响的居民消费价格仅涨0.9%，原材料燃料动力购进价格微升1.4%，工业品出厂价格微升0.6%。

第二节经济增长速度效益分析

前三季度，山东省规模以上工业实现增加值4595.8亿元，增长26.6%，增幅同比提高4.6个百分点。

产销率逐季提高，由年初的96.2%提高到98.1%。

1、轻重工业协调发展

轻、重工业分别实现增加值1664.2亿元和2931.6亿元，依次增长27.0%和26.3%。

工业生产逐步向满足消费和投资的双重需求均衡发展。

2、非公有制工业快速增长

股份制工业实现增加值2401.1亿元，比重由上年末的47.2%提高到52.2%，增长27.5%。

外商及港澳台和其他经济类型工业分别增长29.4%和37.9%。

3、制造业拉动作用显著

制造业实现增加值3807.6亿元，增长30.5%，拉动规模以上工业增长25.7个百分点。

其中装备工业增加值增长36.6%，占制造业的比重达到24.1%。

4、工业品市场占有能力不断增强

工业品出口增速加快，实现出口交货值1926.3亿元，增长34.4%，同比提高5.3个百分点。

实现出口产品销售收入的增速由一、二季度的30.9%和40.3%上升到三季度的41.9%。

销往省外的产品销售收入增长35.9%，较上年末提高5.5个百分点。

这反映出山东省工业品结构适应国内外市场需求的能力在不断提高，市场占有率在不断扩大。

5、工业经济效益大幅提高

实现产品销售收入14783.3亿元，增长41.0%；实现利润950.8亿元，增长46.9%；实现利税1585.7亿元，增长41.1%。

工业经济效益综合指数逐月上扬，达到181.0，同比提高20.7个百分点。

6、财政收入增长较快

实现地方财政收入601.0亿元，按可比口径增长26.4%，同比提高6.1个百分点。

城镇居民收入稳步提高。

城镇居民人均可支配收入7032.8元，增长12.1%，同比提高2.5个百分点。

第三节区域经济发展情况分析

1、半岛城市群主要经济指标居前

前三季度，半岛城市群8市各项主要经济指标位居山东省前列。

其中规模以上工业增加值、利税依次占山东省的69.6%和68.9%；规模以上投资和全社会消费品零售额幅分别占山东省的65.6%和63.5%；进出口总额和实际利用外资分别占山东省的85.9%和82.8%；地方财政收入占山东省的64.4%。

2、中西部地区经济快速增长

工业销售收入、利润、利税、投资、进出口、地方财政收入快速增长，增速依次较半岛城市群高6.9、9.5、10.0、3.6、19.4和2.8个百分点。

促强扶弱战略取得明显成效。

30个经济强县有29个地区生产总值增速高于山东省平均水平，30个欠发达县的地区生产总值增速均高于山东省平均水平。

第四节农村经济发展特点分析

1、农林牧渔业总产值增长

前三季度，山东省实现农林牧渔业总产值2172.2亿元，按可比价计算，同比增长4.6%。

全年粮食有望实现丰收，小麦播种面积增加较多。

预计全年粮食总产3500万吨，比上年增长1.9%。

其中秋粮总产1915万吨，比上年增长2.4%。

预计全年棉花总产104.5万吨，增长19.2%。

随着农民种粮积极性的进一步提高，今年山东省小麦秋冬播面积继续扩大。

据对山东省39个调查县的秋冬种植意向调查推算，今年山东省秋冬播小麦面积4687万亩左右，同比增加282万亩，增长6.4%。

农民收入保持快速增长。

2、农民人均税费支出下降人均收入上升

前三季度，山东省农民人均税费支出48.4元，同比下降42.1%。

粮食直补使农民人均增收9.3元。

在农产品生产价格全面上扬、农村劳动力转移加快以及税负减免和粮食直补等多种有利因素推动下，农民人均现金收入快速增长。

前三季度，山东省农民人均现金收入2888.1元，比上年同期增加424.4元，增长17.2%，增幅同比提高10.6个百分点，较城镇居民收入高5.1个百分点，创1997年以来同期最高水平。

其中农产品价格上涨增加的收入220元，外出务工增加的收入127.5元，粮食直补、农业税率下降等政策性因素推动增加的收入44.7元。

畜牧渔业全面发展。

3、农村投资大幅度增加

前三季度，肉类总产量496.9万吨，同比增长3.3%；禽蛋产量300.2万吨，增长1.3%；奶类产量128.8万吨，增长28.4%；水产品总产量440.3万吨，增长6.7%。

前三季度农村规模以上固定资产投资1982.4亿元，增长93.3%，比城镇规模以上投资增幅高60.9个百分点。

其中农林牧渔投资132.3亿元，增长88.8%。

达到近年来的最高水平。

第五节固定资产投资情况分析

1、固定资产投资增长

前三季度，规模以上固定资产投资完成5704.5亿元，增长48.7%。

城镇规模以上投资完成3722.1亿元，增长32.4%。

2、民间投资能力不断增强

完成投资额4090.0亿元，增长63.9%，占规模以上固定资产投资的71.7%，成为推动投资持续快速增长的主要力量。

3、新开工项目结构逐步优化

亿元以上重大建设项目2241个，增长43.3%；完成投资2326.7亿元，增长60.5%。

新开工项目的平均规模由上年同期的1596万元提高到2168万元。

4、资金来源渠道拓宽

农业、农副食品加工业、装备工业、交通运输仓储业和公共设施管理业新开工项目增多。

前三季度到位资金5849.3亿元，增长47.4%。

其中，银行贷款增长27.4%，占资金来源的12.0%；利用外资增长42.5%，占资金来源的4.3%；自筹资金增长53.4%，占资金来源的71.6%。

第六节消费需求情况分析

1、城乡居民的消费支出持续增长

前三季度，城镇居民人均消费性支出4917.0元，增长8.9%；农民人均生活消费性支出1470.8元，增长11.8%。

山东省实现社会消费品零售总额3172.3亿元，增长13.4%，比一季度和上半年分别提高1.0和0.1个百分点。

2、城乡市场活跃

县及县以上城镇市场零售额2368.5亿元，增长14.1%；县以下农村市场零售额803.8亿元，增长11.6%。

城乡增幅差距由上年同期的3.1缩小到2.5个百分点。

3、餐饮业逐季升高

实现零售额411.5亿元，增幅由一季度的14.2%、上半年的16.7%上升到17.3%，同比提高6.0个百分点。

4、居民消费结构升级速度加快

建筑及装潢材料、家具和家用电器类销售十分旺盛。

通讯资费的不断下调，进一步刺激了移动电话的普及，使通讯器材类商品销售增长47.3%，私人购车数量的快速增长，汽车类商品增长33.4%。

居民家庭消费档次提高。

9月末，城镇居民每百户拥有汽车2.2辆，增长81.0%；电脑36.3台，增长21.3%；移动电话118.2部，增长28.3%。

住房销售状况良好，私人住宅销售势头不减。

个人住宅销售面积、销售额分别增长27.5%和50.1%，依次占商品房销售的84.1%和79.4%。

5、旅游市场充满活力

今年以来，山东省旅游市场呈现繁荣景象，旅游人数和旅游收入明显增多。

前三季度，山东省共接待国内游客8842.6万人，同比增长43.3%；实现国内旅游收入560.8亿元，增长51.5%。

其中三季度接待国内游客增长16.6%，实现国内旅游收入增长22.6%。

第七节其他经济情况分析

1、外经外贸继续增长

前三季度，山东省实现进出口总值438.8亿美元，增长37.7%。

其中出口250.9亿美元，增长34.3%；进口187.9亿美元，增长42.4%。

新签外商投资项目4270个，增长19.0%；合同外资额146.2亿美元，增长58.1%；实际利用外资90.5亿美元，增长66.4%。

其中外商直接投资81.3亿美元，增长65.6%。

2、高新技术产业不断加强

规模以上工业高新技术产业实现增加值867.1亿元，增长28.8%。

实现产值占规模以上工业总产值的比重达到21.2%，比年初提高1.6个百分点。

电子信息、生物技术及制药、新材料三大高新技术领域实现利润、利税分别增长64.9%和52.1%，增幅较六大传统产业依次高16.0和9.3个百分点。

3、个体私营经济投资活跃

工业领域中，规模以上私营工业增加值728.2亿元，增长48.7%。

在市场销售方面，个体私营贸易业零售额1930.0亿元，增长13.4%。

投资领域中，规模以上个体私营投资1675.0亿元，增长91.4%。

外贸领域中，私营企业实现进出口总值41.1亿美元，增长1.3倍。

第二章山东省工业利润情况分析

今年上半年，山东省工业品出厂价格上升5.67%，原材料、燃料、动力购进价格上升13.1%，原材料、燃料、动力购进价格涨幅是工业品出厂价格涨幅的2.31倍。

面对巨大的价格压力，生产企业采取各种措施积极应对，最大程度减少损失，生产经营利润继续增加。

上半年，山东省规模以上工业企业实现利润619.91亿元，同比增长44.16%，继续位居全国第一。

山东省规模以上企业特别是大型企业，具有较强的抗风险能力，面对原材料价格大幅度上涨、生产成本不断增加的不利局面，企业结合自身实际采取各种措施积极应对，最大限度降低影响，企业利润继续保持快速增长。

一、扩大生产规模

扩大生产规模，实现规模经济，降低单位产品的成本，是部分企业采取的措施之一。

山东魏桥创业集团有限公司，2004年继续扩建了邹平工业园及滨州、威海工业园，陆续投产后棉纱、棉布的产量增长迅速。

2004年1-7月，生产棉纱27.42万吨，同比增长62.11%；各类棉布68861万米，同比增长91.87%。

企业实现利润7亿元，同比增长51.29%。

二、以质量赢得市场

以产品质量赢得市场、赢得客户的信任，确保产品价格不降、销路畅通。

以橡胶制造行业为例，由于原料价格的上涨、国家对汽车“超载”现象严防实查，减慢了轮胎的消费速度，在一定程度上诱发了轮胎行业的“供大于求”，各轮胎厂家纷纷降价，轮胎行业的利润空间越来越小，但山东金宇轮胎有限公司靠过硬的产品质量和优良的信誉，得到了经销商和市场的认同，没有卷入轮胎低层次竞争的潮流，公司各种型号的轮胎价格上调了5-10%，给企业挽回了一定的经济损失。

三、加强技术创新

依靠科技进步、技术创新提高效益，充分发挥技术人才的优势，提高技术创新的能力，通过采用新技术、新工艺，依靠科技进步取得良好效益。

如青岛黄海橡胶集团有限责任公司，制造轮胎所需的天然胶原、钢丝、炭黑材料价格大幅度上涨，天然胶市场价格由2003年六、七月份每吨8000元左右暴涨到今年每吨15000元左右，仅此一项就额外增加企业生产成本2亿元，轮胎生产用钢丝、炭黑等价格也上涨了10%～20%。

企业面对原材料涨价，重点加大了技术创新的力度，开发新产品和改造老产品达30多项，有效地降低了生产成本，取得了可观的经济效益。

四、开发新产品

开发新产品是企业生存和发展的重要支柱，有利于促进企业成长，有利于维护企业的竞争优势和竞争地位，有利于充分挖掘企业的生产和经营能力。

山东滨州亚光纺织集团有限公司1-7月份投入大量人力物力搞产品开发，先后开发了厚重无捻纱等系列产品，新产品销售利润率一般在10%左右，而普通产品的销售利润率只有3.5%，因此增加收入3441万元，创造出超额的效益。

五、产品结构调整加快

面对不断上涨的原材料价格，企业及时进行产品结构调整，从结构调整中要效益。

山东双力集团的主导产品原来是农用车，但农用车耗材量大，附加值低，利润小。

企业面对原材料价格上涨的不利局面，不断调整产品结构，今年将农用车产量比重降至50%以下，而将毛利率可达20%的收割机、割草机等附加值高的产品比重提高到50%以上，上半年在销售收入下降7.78%的情况下，因产品结构的调整利润增长了182.6%。

六、加强成本控制

在原料采购环节节约费用。

各企业采用比价采购管理制度、现代物流管理制度、“阳光采购”制度等措施，降低原材料采购费用。

在生产环节进行挖潜。

如橡胶行业的山东金宇轮胎有限公司在企业内部推行了“市场链”管理模式，即上下工序之间互为“用户和市场”的关系，把成本目标、质量目标、消耗目标分解到每个环节，增强员工的成本意识，发挥设备的潜能，提高企业效益，上半年在各种原材料价格平均上涨10-15%的情况下，通过内部控制消化了5-8%，尽最大可能减少原材料涨价带来的损失。

七、寻找新利润增长点

面对不断上涨的原材料，部分企业在坚持主产品生产的同时，向副产品要效益，副产品增加是企业利润增加不可忽视的一部分。

如菏泽绿源食品总公司的主产品分割猪肉只占产值的36%，面对副产品的价格上涨幅度远高于主产品价格上涨幅度的形势，及时增加了副产品生产，品种达40多种，从中取得良好经济效益。

第二部分山东省企业发展制约因素分析

第一章制约工业企业发展的因素

一、企业资金和项目用地紧张

为控制固定资产投资的快速增长，国家实行了适度从紧的信贷政策，企业资金供求矛盾加剧，资金缺口明显加大，金融机构流动资金贷款增幅迅速回落，严重影响了企业的正常生产经营。

国家实行严格的土地保护制度，给企业上新项目和招商引资带来很大影响。

许多项目已落实资金，因土地制约无法上马。

二、企业继续承受原材料价格上涨压力

上半年，面对原材料价格上涨，企业采取了各种措施尽量减少损失，同时消耗着部分低价购进的库存原材料，因此，原材料价格上涨的冲击被部分抵消。

目前原材料价格依然保持强劲的上升势头，上半年企业原材料购进价格上涨13.1%，七月份上升14.7%，因此企业在下半年将继续面临着原材料价格上涨的压力，且原材料价格上涨的冲击开始加大。

7月末，山东省规模以上工业亏损企业达到2445家，同比增加217家，亏损企业亏损额同比增长27.0%，增幅达到今年来最高，比上半年高9.7个百分点，山东省17个市中，有13个市亏损企业亏损额同比增长。

三、电煤政策与市场价格的矛盾影响煤炭企业经济利益

目前煤炭市场依然持续旺销局面，煤价仍在高位上涨，但由于国家对电煤实施指导价格调控，造成电煤指导价与市场价存在较大的政策性剪刀差，并且电煤供应量实行最低限量供应，影响了企业的经济利益。

上半年枣庄矿业集团平均电煤价格（不含税）与原煤外销平均价格相比，吨煤减少收入86.92元，净减少煤炭销售收入4363万元。

不仅影响了煤炭企业经济利益，同时也影响了煤炭企业电煤供应的积极性。

四、运力不足对企业发展瓶颈制约作用严重

随着新增企业和新开工项目的不断增加，山东省工业经济快速增长，对交通运输需求明显增加，同时对公路运输“超载超限”的治理，使交通运输供需矛盾更加突出，交通运输成为制约工业企业发展的“瓶颈”。

如莱芜钢铁集团从青岛港运抵莱芜的铁矿石，铁路运输运费每吨40元左右，公路运输每吨运费达到80-100元，是铁路运输的2倍多。

而目前铁路运力严重不足，铁路只能满足其40%左右，大部分运量通过公路完成，这大大提高了生产成本，运费占吨钢成本最高达到15%左右，运力不足已经成了严重制约企业发展的“瓶颈”。

五、出口退税政策调整增加企业税负

出口退税政策调整，对相关行业的企业产生一定影响。

如国家对煤炭出口退税政策的调整，使煤炭企业的税负进一步加重。

如枣庄矿业集团全年因煤炭出口退税政策调整，将造成税负增加6096万元。

六、国有企业经济负担沉重

计划经济时期遗留下来的企业办社会问题，一直是国有企业的沉重经济负担。

如枣庄矿业集团目前的企业办社会职能全、规模大，2003年企业办社会净支出14717万元，2004年上半年净支出8021万元。

第二章制约民营企业发展的因素

　　民营经济是市场经济发展的生力军和新的经济增长点。

山东省民营企业经营环境总体良好，但资金不足、人才缺乏、市场开拓能力不够、能源和运力紧张等仍然是制约民营企业的发展问题。

第一节民营企业经营环境总体情况

　　在调查的167家民营企业中，有22.3%的企业对山东省的经营环境表示满意，66.9%的企业表示基本满意，认为不太满意或不满意的分别为8.4%和2.4%，说明山东省民营企业经营环境总体良好，得到了绝大部分民营企业的认可。

　　民营企业认为山东省经营环境比较理想的五个城市依次是：

青岛、烟台、威海、济南、淄博，认同率分别为94%、85.6%、72.5%、58.7%、37.1%。

　　近年来，随着山东省对基础设施建设的不断投入，山东省经济发展的“硬环境”有了质的改观。

民营企业对山东省民营企业经营“硬环境”的总体评价比较好，其中认为满意的企业占40.4%，基本满意的占54.2%，认为不太满意和不满意的仅占5.4%。

不太满意和不满意的主要集中在对公路运输和航空运输等几方面，其中对公路运输不满意和不太满意的占20.6%，比去年高出6.2个百分点，对航空运输不满意和不太满意的占7.0%

　　山东省民营企业经营“软环境”的建设稍为滞后。

民营企业对山东省经营“软环境”的评价满意度比对“硬环境”的评价满意度虽然低1.3个百分点，但比去年有了较大提高，其中满意的企业占34.6%，比去年高出8.7个百分点，基本满意的企业占58.8%，认为不太满意的企业占6.6%，比去年低1.8个百分点，认为不满意的企业为零。

不太满意和不满意的主要集中在人才优势、劳动力市场、土地价格、解决企业纠纷、投资导向、政策的稳定性与透明度等几方面，不太满意和不满意率分别为21.5%、17.3%、16.1%、14.0%、12.9%、12.6%

　　民营企业对在山东省投资获益的前景预期持乐观态度，调查显示：

有24.1%的企业认为很乐观，比去年高出9.6个百分点，48.2%的企业认为比较乐观，26.5%的企业认为一般，只有1.2%的企业认为不乐观。

第二节影响民营企业发展的因素分析

1、资金不足制约企业发展

　　根据调查显示，有79.6%的企业认为影响企业发展的主要问题是资金不足，比去年高出了14.6个百分点。

说明资金不足一直困扰着民营企业的发展，已经成为制约和阻碍民营经济快速发展的主要因素。

资金之所以缺乏，一是受当前国内大气候和信贷手续烦琐、融资渠道单一等多种因素的影响，企业从银行得到贷款非常不易。

二是企业之间相互拖欠货款问题比较严重。

三是对民间投资的限制和认识上的误区，使民间资金转化为民间资本的门槛较高，难度较大。

四是个别民营企业缺乏规范化的财务管理，恶意逃债，导致民营经济资信度低，金融部门不敢为其贷款。

2、缺乏人才优势内部管理水平不高

　　企业的竞争是人才的竞争，是企业之间人的综合素质的较量，缺乏人才优势是目前影响民营企业发展的重要因素之一。

调查显示，有61.7%的民营企业认为缺乏人才优势，内部管理水平不高。

调查中发现，民营企业人才不足，不仅仅表现为高新技术人才、复合型管理人才的不足，产业工人特别是产业技术工人队伍和中层管理人员的短缺，也制约着民营企业特别是技术密集型民营企业的发展。

3、社会负担没有明显减轻

　　近年来，山东省为快速发展民营经济，营造良好的民营企业发展环境，先后减免了民营企业承担的一些社会负担，出台了一系列支持民营企业发展的优惠政策，但在一些地方，乱收费现象仍一定程度的存在。

调查中，仍有5.4%的企业认为承担的各项社会负担明显增加，有19.8%的企业认为有所增加，认为变化不大的企业占60.4%，认为有所减轻的企业占10.2%，只有4.2%的企业认为明显减少。

4、能源运力紧张影响企业经营

　　今年能源运力供应紧张且价格持续走高，对企业的生产与经营带来了一定的冲击，企业成本随之攀升，多数企业利润总额呈不同程度的下降。

企业认为运费提高给企业带来较大困难，过路收费多、道路堵塞也是企业运输的主要困难。

治理超载也对一些企业货物运输造成一定影响。

调查中有25.2%的企业认为能源运力紧张，影响企业经营。

第三章制约小型企业发展的因素

　　今年来，山东省小型