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镍业市场分析
目录
镍矿定义1
世界镍矿资源1
世界镍消费2
中国镍及镍生产状况4
镍矿贸易5
中国进口镍矿相关法律法规政策6
世界主要镍矿生产商6
中国相关下游主要冶炼企业8
世界新建镍项目9
缅甸市场10
镍矿定价机制及镍金属价格10
总结及展望11
镍矿定义
作为工业原料的镍矿大致可分为镍精矿、红土型镍矿两种。
镍精矿通常是指硫化镍原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿。
红土型镍矿则通常指含铁高的氧化镍矿,由于矿颜色呈红色,因此称为红土型镍矿。
世界镍矿资源
世界镍矿资源丰富,据美国地质调查局(USGS)2014年2月发布的统计,已确定的世界陆基镍资源总量为1.3亿吨,其中60%为红土型镍矿,40%为硫化镍矿。
大洋底部的含镍锰结核中也蕴藏大量镍矿资源。
世界主要镍矿生产国产量和储量单位:
吨
国家
2012生产量
2013生产量
储量
澳大利亚
246,000
240,000
18,000,000
巴西
139,000
149,000
8,400,000
加拿大
205,000
225,000
3,300,000
中国
93,300
95,000
3,000,000
哥伦比亚
84,000
75,000
1,100,000
古巴
68,200
66,000
5,500,000
多米尼加
15,200
12,500
970,000
印度尼西亚
228,000
440,000
3,900,000
马达加斯加
8,250
26,000
1,600,000
新喀里多尼亚
132,000
145,000
12,000,000
菲律宾
424,000
440,000
1,100,000
俄罗斯
255,000
250,000
6,100,000
南非
45,900
48,000
3,700,000
其他国家
273,000
274,000
5,100,000
总量
2,220,000
2,490,000
74,000,000
资料来源:
美国地质调查局(USGS)
世界镍的矿产资源分布极不均衡,主要集中在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、新喀里多尼亚、古巴、印度尼西亚、菲律宾、南非、中国、巴布亚新几内亚、马达加斯加、巴西等国,合计约占探明陆基储量的90%,其他国家和地区储量很少。
其中澳大利亚镍资源储量达1800万吨,居世界第一。
世界陆基镍资源的60%为红土型镍矿,但目前约60%的镍产量来自硫化镍矿,而近期世界可供开发的硫化镍矿矿山,除了加拿大的Voiseybay镍矿外,其他寥寥无几。
传统的硫化镍矿矿山(加拿大的萨德伯利、俄罗斯的诺里尔斯克、澳大利亚的坎博尔达、中国金川、南非里腾斯堡等)的开采深度日益增加,开采难度逐渐加大。
因此世界镍资源的开发重点将转向占世界陆基镍资源60%的红土型镍矿,红土型镍矿主要分布在赤道附近的国家。
未来还将转向镍储量更大的深海锰结核的开发。
根据世界金属统计局的资料,全球矿山镍产量已经从2008年的149.7万吨(金属量,下同)逐步增长至2013年的249万吨,其中主要的增长来自印尼、菲律宾和巴西,原因是这些国家的红土型镍矿资源丰富。
世界镍消费
2008年到2011年,世界镍消费量从129.8万吨增加至156.2万吨,年均递增6.4%,世界镍消费的67%集中在亚洲。
从2005年开始,中国取代日本成为世界镍消费第一大国。
2008-2011年主要国家镍消费量单位:
万吨
国家和地区
2008
2009
2010
2011
比利时
4.67
1.51
2.11
2.94
芬兰
4.10
1.70
3.88
2.73
德国
9.12
6.22
10.03
8.95
意大利
6.79
4.42
6.23
5.14
西班牙
4.09
2.39
2.91
2.98
南非
4.41
4.25
4.08
4.09
中国
30.52
54.13
56.15
59.50
日本
18.53
14.76
17.70
18.60
韩国
7.58
9.30
10.12
9.40
台湾
6.89
6.42
7.27
4.72
美国
12.11
9.09
11.88
13.85
其他
21.01
16.32
18.79
23.30
世界总计
129.82
130.51
151.15
156.20
资料来源:
世界金属统计局
从消费结构看,2011年不锈钢行业镍消费量占世界镍消费量的65%,有色合金行业占11%,其次分别是电镀9%、电池5%。
从2011年中国镍消费结构看,不锈钢占81%,电镀占7%,合金和铸造占7%,电池占3%,其他占2%。
2011年中国和世界镍消费量对比图
资料来源:
美国地质调查局(USGS)
根据有关资料显示,中国镍消费量从2008年的30万吨增加到2011年的60万吨,年均递增22%,占世界总消费量的比例从2008年的25.4%增加到2011年的38.1%。
2011年中国原生镍产量达到44.4万吨,实际消费量近60万吨,表观消费量为69.1万吨。
中国镍及镍生产状况
由于近年来国内新建镍矿山不多,导致镍精矿产量增长缓慢。
据统计,2011年中国矿山镍产量为8.98万吨,同比增长12.5%,其中甘肃占比达到84%,详见表下表:
2008-2011年中国矿山镍产量(金属镍)情况表单位:
万吨
地区
2008年
2009年
2010年
2011年
甘肃
6.30
7.46
7.03
7.62
新疆
0.62
0.46
0.31
0.72
吉林
0.55
0.49
0.49
0.49
云南
0.17
0.72
0.14
0.15
全国
7.9
8.48
7.98
8.98
资料来源:
中国有色金属工业协会统计资料汇编、
虽然中国镍矿产量保持了一定增长速度,但和日益增长的镍消费量相比,自产镍资源的短缺非常明显。
为满足国内不断增长的镍需求,用进口红土型镍矿生产镍铁成为满足国内镍需求的有效途径之一,尤其是随着镍铁冶炼工艺的不断完善,国内对红土型镍矿的需求可能会进一步加大。
中国镍产品的生产相对比较集中,主要以甘肃、吉林、新疆、云南、四川等地区为主。
主要生产厂家有:
金川集团有限公司,吉恩镍业股份有限公司,新疆有色金属工业(集团)阜康冶炼厂等。
随着含镍生铁产业的快速发展,近几年中国原生镍产量增速迅猛。
镍矿贸易
世界镍矿主要出口地区为印度尼西亚和菲律宾,以红土型镍矿为主。
2011年,印度尼西亚和菲律宾镍矿出口量占世界出口总量的98.2%,其中印度尼西亚为最大出口国,出口量占71.8%。
而中国是世界最大的镍矿进口国,约占世界贸易量的84%。
2006-2008年世界镍矿主要国家出口情况单位:
万吨
出口地区
2006
2007
2008
2009
2010
2011
印度尼西亚
439.4
902.7
1059.2
1043.7
1756.6
4079.2
菲律宾
561.6
1045.3
606.8
866.5
1316.0
1495.9
澳大利亚(硫化镍精矿)
27.1
26.3
51.0
39.6
34.8
43.6
世界
1056.2
2026.6
1765.3
2001.5
3150.7
5675.6
数据来源:
国际镍研究小组
需要注意的是印度尼西亚于2014年1月起禁止所有原矿出口。
在此之前,印度尼西亚为防止原矿突击出口颁布了过渡性政策,自2012年5月起,印尼政府对包括铜精矿、金矿、锡矿、镍矿、铝土矿以及银矿在内的65种矿产品征收20%的出口税。
自2006年始,中国含镍生铁生产初具规模,并随着镍铁冶炼工艺的进步,成本逐步降低,品质逐渐提高,产量逐年增加,红土型镍矿进口量逐年加大。
根据海关数据显示,2011年镍矿进口量达4805.6万吨,同比增长92.2%,其中进口的绝大部分是红土型镍矿。
目前,红土型镍矿主要是从印度尼西亚和菲律宾这两个国家进口,主要用于生产镍铁和电积镍。
而镍精矿进口多集中于澳大利亚和俄罗斯等国家。
从进口省市地区看,近75%的镍矿由北方进口,其中河北省、山东省和天津市的进口量最高,表明目前中国镍铁生产企业大部分位于北方地区。
中国进口镍矿相关法律法规政策
镍矿属于自由进口的货物,不受限制,经备案登记的对外贸易经营者在办理海关报关手续后均可进口。
目前,中国进口镍矿及其精矿的关税为零,增值税为17%。
镍矿进口编码及关税表
商品描述
镍矿砂及其精矿
海关商品编号
2604000001、2604000090
税率
关税0%;增值税17%
监管条件
无
数据来源:
《中华人民共和国进出口税则》,《中国海关报关实用手册2012》
中国进口镍精矿主要涉及到两个国家强制性标准,分别是《有色金属矿产品的天然放射性限值》(GB20664-2006)、《重金属精矿产品中有害元素的限量规范》(GB20424-2006),镍精矿中所含有害元素应符合下表的规定。
有害元素限量规定表
有害元素
Pb
As
F
Cd
Hg
含量,不大于,%
镍精矿
0.10
0.50
--
0.05
0.001
世界主要镍矿生产商
由于世界硫化镍精矿生产商生产的镍矿主要用于满足自身冶炼需要,因此国际贸易量不大。
而红土型镍矿贸易量虽然很大,但生产和贸易过于分散,尚未形成较大贸易商。
世界主要硫化镍精矿生产商有:
(1)诺里尔斯克(Norilsk)
诺里尔斯克(Norilsk)公司1970年前成立于俄罗斯,现已在俄罗斯、芬兰、博茨瓦纳、南非和澳大利亚开展业务,是世界上最大的镍和钯生产商,同时也是世界最大的铂和铜生产商之一。
诺里尔斯克占有世界镍产量的18%,铜产量的约2.5%,钯产量的近50%以及铂产量的约13%。
2011年镍产量28.6万吨。
(2)淡水河谷(Vale)
淡水河谷(Vale)成立于1942年6月1日,是世界第一大铁矿石生产和出口商,美洲最大的矿业公司,也是世界最大的镍生产商之一。
淡水河谷公司在世界设有5个办事处,在15个国家和地区从事经营和矿业开采活动。
除经营铁矿砂外,淡水河谷公司还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源等产业。
2011年镍产量20.6万吨。
(3)金川集团有限公司(JNMC)
金川集团有限公司(JNMCinchuan)成立于1959年,总部位于中国金昌市,主要生产镍、铜、钴、铂族金属、化工产品等。
其中镍产量居世界第四,钴产量居世界第二位;镍和铂族金属产量占中国总产量的90%以上,是中国最大的镍钴生产基地及重要的铜生产基地。
(4)斯特拉塔(Xstrata)
斯特拉塔(Xstrata)公司成立于1926年,是世界最大的金属和矿产公司之一,总部位于瑞士楚格,在英国伦敦注册,分别在伦敦和苏黎世上市,在世界20多个国家设有分公司。
2011年镍产量10.6万吨。
中国相关下游主要冶炼企业
(1)金川集团有限公司
金川集团有限公司的前身金川有色金属公司成立于1961年,是采、选、冶、化配套的大型有色冶金、化工联合企业。
主要产品包括:
电解镍、阴极铜、钴、稀有贵金属和硫酸、烧碱、液氯、盐酸、亚硫酸钠等化工产品以及有色金属深加工产品。
镍和铂族金属产量分别占国内总产量的90%以上,是中国最大的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心,被誉为中国的“镍都”。
(2)吉恩镍业有限公司
吉恩镍业是集采矿、选矿、冶炼、化工于一体的大型有色金属生产企业,主要从事硫酸镍、高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸、羰基镍、羰基铁等产品的生产、销售。
(3)青山控股集团有限公司
青山控股集团有限公司是一家专业从事不锈钢及相关产品生产和销售的企业。
集团公司现下辖浙江青山钢铁有限公司、清远市青山不锈钢有限公司、河南青山金汇不锈钢产业有限公司、河南青浦合金材料有限公司、松阳青山不锈钢有限公司、福建鼎信实业有限公司、广东广青金属科技有限公司、印度尼西亚苏拉威西镍业有限公司和浙江青山运输有限公司等10余家企业。
目前该公司镍铁冶炼总产能达到10万吨。
(4)江西江锂科技有限公司
江西江锂科技有限公司是2005年9月四川尼科国润新材料科技有限公司收购原江西锂厂而成立的高新技术企业,主要从事镍、钴、铜、锌等金属产品的生产经营及研发。
该公司采用常温常压酸浸湿法提镍的技术,其工艺流程为常压热浸出-反应釜搅浸-电积,实现了红土型镍矿的全湿法生产工业化。
(5)广西银亿科技矿冶公司
广西银亿科技矿冶公司隶属于宁波银亿集团,是国家高新技术企业。
公司注册资金2.5亿元,总投资已超过10亿元,占地1322亩。
公司采用具有自主知识产权的、国际先进的“常压酸浸湿法冶炼技术”生产电解镍、电解钴。
世界新建镍项目
随着全球不锈钢产业的发展以及硫化镍矿储量逐渐枯竭,红土型镍矿资源的开发引起各国的重视。
自2005年开始,世界兴起红土型镍矿开发热潮,红土型镍矿产量逐年增长。
目前,世界投资新建镍项目都集中在红土型镍矿的开发方面,主要项目见下表:
世界投资新建镍项目单位:
万吨
项目
国家
类型
产品
产能
投产时间
Goro
新喀里多尼亚
红土矿
中间品
5
2012年
OncaPuma
巴西
红土矿
镍铁
5.2
2011年
Ambatovy
马达加斯加
红土矿
电解镍
6
2012年
BarroAlto
巴西
红土矿
镍铁
4
2011年
Ravensthorpe
澳大利亚
红土矿
中间品
4
2011年
Tagung
缅甸
红土矿
镍铁
8.5
2012年
Ramu
巴布亚
红土矿
中间品
3.3
2012年
Koniambo
新喀里多尼亚
红土矿
镍铁
6
2013年
镍铁
中国
红土矿
镍铁
20
2011-2014年
数据来源:
北京安泰科信息开发有限公司
缅甸市场
缅甸目前镍相关项目为中缅合作的缅甸达贡山镍矿项目。
达贡山镍矿项目拥有镍资源量70万吨,总投资超过8.2亿美元,项目采用国际上成熟先进的回转窑-电炉(RKEF)工艺流程,建成后年产8.5万吨镍铁,是迄今为止中缅两国矿业领域最大的合作项目之一,也是中国政府“十一五”境外资源开发的五个重点项目之一。
2007年,中国有色矿业集团有限公司(以下简称:
中国有色集团)出资组建中色镍业有限公司(以下简称中色镍业),主要致力于缅甸达贡山镍矿的开发与经营。
2008年9月,中色镍业在缅甸注册成立了中色镍业(缅甸)有限公司。
2010年,中色镍业重组,引入太原钢铁(集团)有限公司(以下简称太钢集团)持股,共同进行达贡山镍矿项目的建设和运营。
重组后,中国有色集团控股60%,太钢集团控股40%。
2013年10月14日,缅甸矿业部第三矿业公司正式向中色镍业公司下发达贡山镍矿项目验收合格报告书。
目前所生产的镍铁全部供应给太钢集团使用。
2013年后期月实物产量为5000吨左右。
镍矿定价机制及镍金属价格
镍矿定价主要根据实际供需状况,参照LME镍金属价格,随行就市。
08年金融危机爆发后,LME镍价大幅下跌,此后在各国经济刺激政策的推动下,镍价开始触底回升。
欧债危机的爆发,再次引跌镍价,在供应过剩及下游需求疲软的双重压力下,LME镍价开始持续低位震荡,在15000-22000美元/吨区间波动。
2006年11月至今的LME镍价月走势如下:
2006年11月-2014年2月LME镍价月走势图
数据来源:
LME
总结及展望
就世界范围内的镍市场而言,除了自然规律的周期性波动外,未来影响其价格走势的主要因素有三点:
第一,由于镍金属具有的独特融资性,未来的宏观经济形势将是影响镍价的先决因素;第二,镍作为不锈钢的主要原料之一,国际市场对不锈钢的需求将是决定未来镍价走势的另一因素;第三,由于镍资源的分布相对集中,各个主要出口国的相关政策将对镍的全球供应产生显著的影响,从而直接影响镍价的走势。
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