广东外经贸形势分析报告.docx
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广东外经贸形势分析报告
目录
第1章2012-2013年世界经济贸易形势分析1
1.1世界经济总体走势1
1.1.1世界经济增长疲软,经济前景进一步恶化1
1.1.2世界贸易增速放缓,国际市场需求不足2
1.1.3欧元区危机仍是全球经济前景面临的最显著威胁2
1.1.4全球跨国直接投资(FID)继续复苏,但速度放缓3
1.1.5.全球贸易保护主义抬头中国深受其害3
1.1.6量化宽松全球蔓延,通货膨胀预期升温4
1.2.各主要国家和地区经济形势5
1.2.1美国经济持续缓慢复苏5
1.2.2欧元区经济进一步恶化5
1.2.3日本经济增长有所反弹但低于预期6
1.2.4.新兴市场和发展中国家仍是全球经济增长的主要推动力6
第2章2012-2013年中国经济基本形势分析8
2.12012年前三季度中国经济基本形式分析8
2.1.1工业生产增速小幅回落,企业利润同比下降9
2.1.2进出口增速低位趋稳,“稳外贸”措施初见成效9
2.1.3固定资产投资平稳较快增长,新开工项目计划总投资增速加快10
2.1.4居民消费价格涨幅继续回落,工业生产者价格同比下降11
2.1.5城乡居民收入较快增长,农村居民收入增速快于城镇12
2.1.6货币供应量增长加快,新增贷款同比多增13
2.22012第四季度-2013年中国经济形势展望13
第3章2012-2013年广东外经贸形势分析14
3.12012年前三季度广东外经贸形势分析14
3.1.1广东经济基本形势分析14
3.1.2对外贸易情况17
3.1.3利用外资情况21
3.1.4对外投资情况24
3.22012-2013国内外经济环境对广东外经贸发展的影响24
3.32013广东外经贸发展趋势预测25
第1章2012-2013年世界经济贸易形势分析
1.1世界经济总体走势
2012年以来,世界经济复苏仍在继续,但复苏步伐明显放缓。
在先进经济体,由于当前增长率过低,失业状况无法得到显著改善。
在主要新兴市场经济体,一度强劲的增长也已放缓。
再加上国际金融危机的深层次矛盾尚未有效解决,一些固有矛盾又有新发展,不确定不稳定因素增多,世界经济复苏进程既不平衡,又很脆弱,经济下行风险明显抬头。
1.1.1世界经济增长疲软,经济前景进一步恶化
国际货币基金组织(IMF)在10月份最新发布的《世界经济展望》中预测,2012年全球经济前景更为暗淡,增长率预测值由7月份的3.6%调低至3.3%,而2013年的增长仍将乏力,预测增长率仅为3.6%。
其中预计2012年先进经济体的增长率调低到1.3%,2013年为1.5%。
新兴市场和发展中经济体2012年的增长率将调低到5.3%,2013年预计为5.6%。
。
总体来说,世界经济增长率过低,一度强劲的增长已经开始放缓,经济前景进一步恶化。
表1-1IMF对全球各经济体未来经济增长预测(%)
国家或地区/时间
2010
2011
2012
2013
世界经济
5.1
3.8
3.3
3.6
发达经济体
3
1.6
1.3
1.5
美国
2.4
1.8
2.2
2.1
欧元区
2
1.4
-0.4
0.2
日本
4.5
-0.8
2.2
1.2
新兴市场及发展中国家
7.4
6.2
5.3
5.6
中国
10.4
9.2
7.8
8.2
资料来源:
IMF《世界经济展望》(2012年10月)
1.1.2世界贸易增速放缓,国际市场需求不足
2012年第一季度,全球贸易和工业生产都有所回升,增长率为3.7%,让那些贸易导向的经济体获益,尤其是德国和亚洲的经济体,但第二季度形势较差,于此相关,就业机会创造受到影响,许多先进经济体的失业率居高不下。
据世界贸易组织(WTO)统计,2012年上半年世界货物贸易平淡无奇,增长率为3.4%,这与全球经济增长放缓密切相关。
初级产品处于相对高位,生产扩张前景暗淡以及主要经济体出口增长疲软,都无法给全球贸易增长来带新的引擎。
2012年上半年WTO发布的年度报告中预测,2012年世界货物贸易增长率将下降至3.7%,低于2011年5%,也低于过去20年5.5%的全球贸易增速平均值,其中发达经济体和发展中经济体出口分别增长2%和5.6%,进口分别增长1.9%和6.2%。
表1-22009-2011年世界经济贸易增长态势(%)
国家或地区/时间
2010
2011
2012
2013
世界贸易
12.6
5.8
3.2
4.5
进口:
发达经济体
11.4
4.4
1.7
3.8
新兴市场和发展中国家
14.9
8.8
7
6.6
出口:
发达经济体
12
5.3
2.2
3.6
新兴市场和发展中国家
13.7
6.5
4
5.7
资料来源:
IMF《世界经济展望》(2012年10月)
1.1.3欧元区危机仍是全球经济前景面临的最显著威胁
2012年以来,希腊、爱尔兰和葡萄牙等欧洲国家主权债务危机问题持续恶化,意大利和西班牙等国债务风险进一步暴露,引发金融市场持续大幅震荡。
各成员国债务链相互交织、经济联系紧密,危机加深并拖累银行系统和实体经济。
投资者对欧元区存续能力的怀疑使利率持续上升等等,使欧元区危机加重。
国际货币基金组织(IMF)2012年10月10日在东京发布《全球金融稳定报告》指出,欧元区危机仍是全球经济前景面临的最显著威胁,呼吁欧元区等发达经济体政策制定者加快行动速度,采取更多措施稳定金融市场。
报告还指出,除非尽快采取进一步的、果断的政策措施,欧洲的银行压力不断攀升会导致2013年底资产缩水达2.8万亿至4.5万亿美元,而信贷供给最大的负担则落在欧元区边缘经济体。
IMF预计,欧元区外围国家(希腊、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙)的信贷供给(包括跨境借贷)预计将下降9%(基线),最高可下降18%(不力情形)。
IMF报告显示,在欧元区,2012年全年实际GDP预计将下降0.4%——在2012年下半年约下降0.75%(折年率)。
预算削减幅度的减小以及各国国内及整个欧元区的支持政策将在2013年下半年进一步改善金融状况,因此欧元区实际GDP预计会在2013年上半年保持平稳,继而在下半年增长1%左右。
“核心”经济体在2012-2013年间的增长率较低,但仍为正向增长。
受紧缩的财政政策和金融状况的制约,大多数欧元区“边缘”经济体都可能会在2012年出现急剧收缩,直到2013年方才开始恢复。
1.1.4全球跨国直接投资(FID)继续复苏,但速度放缓
联合国贸发会议发布的《2012年世界投资报告》显示,尽管世界经济出现动荡中,2011年全球FDI(外商直接投资)流量仍超过了金融危机前的平均值,达到1.5万亿美元,但仍较2007年峰值低约23%。
但由于经济再次陷入不确定状态,且主要新兴市场可能面临低增长率,联合国贸易和发展组织(UNCTAD)预计,2012年全球FDI增长速度将放缓,流量将稳定在1.6万亿美元左右。
如果不发生宏观经济动荡,全球外资流量将在2013年达到1.8万亿美元,2014年达到1.9万亿美元,其中发达国家、发展中国家和转型期经济体在未来三年都将继续保持较高的投资水平。
1.1.5.全球贸易保护主义抬头中国深受其害
1.1.6全球经济下行,通货膨胀形势减缓
2012年以来全球经济开始下行,欧元区债务危机不断恶化,为了缓解债务压力,推动经济复苏,新一轮的量化宽松潮汹涌而至。
继欧洲央行推出的两轮长期再融资操作(LTRO)和9月6日推出的的第三轮量化宽松策略OMT(直接货币交易计划)之后,接着,美联储于9月13日推出了QE3量化宽松政策。
日本也不甘示弱,紧跟而来推出了巨大量化宽松货币规模。
美欧日三大发达经济体经济体相继推出的购买“毒资产”计划,触动了新兴经济体脆弱的复苏神经,巴西在9月初调低了利率,印度央行也于9月17日宣布,自9月22日起将存款准备金率下调25个基点至4.5%。
虽然2012年以来发达经济体宽松政策不断,但由于受全球经济下行的影响,各国通货膨胀率较2011年依旧有所延缓减轻。
据2012年10月IMF最新发布的《世界经济展望》报告预测,2012年发达经济体通胀率预期为2.4%左右,新兴市场和发展中国家通胀率预期为5.1%,均有所下降。
并预计2013年-2017年发达经济体通胀率维持在5%左右,新兴市场和发展中国家通胀率保持在4%-5%范围内。
注:
2007-2011年为真实值,2012-2017年为预测值
资料来源:
IMF
1.2.各主要国家和地区经济形势
1.2.1美国经济持续缓慢复苏
自2008年金融危机爆发以来,为促进美国经济复苏,美联储了除采取降息等价格型传统货币政策外,还先后推出了3轮非常规的量化宽松政策,其中包括购入大量美国国债和房利美等机构发行的抵押贷款支持证券,并执行卖出短期国债、买入长期国债的“扭转操作”。
希望以此创造更加宽松的金融环境以刺激消费和投资,加速美国经济的复苏。
量化宽松政策对美国经济复苏和增长确实起到了一定的促进作用,但据美国2012年展现出的一系列数据表明,政策效果并不持久。
据美国统计局数据显示,2012年以来,美国失业率基本停留在8%以上,明显高于经济衰退前4%至5%的水平,而且长期失业人口高达500万。
在2012年10月IMF最新发布的《世界经济展望》报告中,美联储把2012年美国的经济增长率预期从上期的2.4%降为2.2%。
实际GDP增长率预计在2012年下半年为1.5%左右,继而将在2013年后期上升至2.75%。
1.2.2欧元区经济进一步恶化
2012年以来,欧元区债务危机向核心国家蔓延,希腊、爱尔兰和葡萄牙等国家债务危机问题持续恶化,意大利和西班牙等国债务风险进一步暴露,引发金融市场持续大幅震荡,不稳定性加剧。
反映欧元区经济信心的经济敏感指数、商业景气指数和制造业PMI指数2012年上半年以来持续低于长期平均水平。
更为严重的是,组成经济敏感指数的工业、建筑业、服务业、零售业和消费者信心指数均连续下滑。
这种只有在2008年下半年国际金融危机爆发之前出现的情况复现,反映出欧元区经济进一步的恶化。
2012年10月IMF最新发布的《世界经济展望》报告预测,在欧元区,2012年全年实际GDP预计将下降0.4%——在2012年下半年约下降0.75%(折年率)。
预算削减幅度的减小以及各国国内及整个欧元区的支持政策将在2013年下半年逐步改善金融状况,因此欧元区实际GDP预计会在2013年上半年保持平稳,继而在下半年增长1%左右。
“核心”经济体在2012-2013年间的增长率较低,但仍为正向增长。
1.2.3日本经济增长有所反弹但低于预期
2012年,日本经济在灾后重建的拉动效应下结束衰退,实现反弹,但力度明显低于预期。
全球经济下行和日元持续升值导致日本外需疲软,经济增速显著放慢。
在量化宽松潮全球蔓延,日本经济复苏进程滞后的背景下,日本政府于2012年9月19日宣布,推出巨大量化宽松货币规模,将资产购买计划规模从70万亿日元提高到80万亿日元(合1万亿美元),并将该计划期限延长六个月,至2013年年底。
另据日本共同社报道,日本央行或将于今年10月30日召开的货币政策会议上研究进一步扩大量化宽松规模。
与此同时,日本政府也在酝酿更多刺激政策,首相野田佳彦10月17日已要求各部门最迟在11月内制定并且提前实施“日本再生战略”,全方位履行各项经济刺激措施,防止经济进一步下滑。
据2012年10月IMF最新发布的《世界经济展望》报告预测,日本在2012年的增长率预计为2.2%。
实际GDP预计将在2012年下半年出现停滞,随后在2013年上半年增长1%左右。
之后,增速有望进一步加快。
1.2.4.新兴市场和发展中国家仍是全球经济增长的主要推动力
进入2012年,受全球总需求不足、油价高企加剧输入性通胀等因素影响,发展中国家对经济增长的预期普遍下降,但新兴市场仍是全球经济增长的主要推动力。
2012年10月IMF最新发布的《世界经济展望》预计,2012年新兴市场和发展中国家整体经济增长率为5.3%,增幅比上年回落0.9个百分点。
亚洲发展中经济体的实际GDP增长率在2012年平均将为6.7%,预计会在2012年下半年上升至7.25%,虽然较上年下调,但仍将是最快的。
中东北非经济体的增速将达3.9%,较上年上升0.4个百分点,有望在2013年后期回升至4%。
拉丁美洲地区的实际GDP增长率在2012年下半年预计将为3.25%左右,随后有望在2013年下半年升至4.75%。
巴西的增速预计将显著加快,这是因为该国采取了有针对性的促进短期需求财政措施,并放松了货币政策(2011年8月以来相当于500个基点的政策利率削减举措),预计2013年增长率将达到4%。
印度的前景异常不确定:
在2012年,由于上半年增长乏力,以及投资增速持续放缓,因而实际GDP增长率预计将不到5%;但该国于近期宣布的各类改革将改善外部状况,提振市场信心,这有望使2013年的实际GDP增长率上升至6%左右。
俄罗斯加入WTO也将有利于其经济发展,预计增长3.7%。
表1-32007-2017主要新兴市场国家实际GDP预测(%)
国别和地区/时间
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2017
金砖四国
中国
14.2
9.6
9.2
10.4
9.2
7.8
8.2
8.5
印度
10
6.9
5.9
10.1
6.8
4.9
6
6.9
巴西
6.1
5.2
-0.3
7.5
2.7
1.5
4
4.1
俄罗斯
8.5
5.2
-7.8
4.3
4.3
3.7
3.8
3.8
亚洲四小龙
韩国
5.1
2.3
0.3
6.3
3.6
2.7
3.6
4
新加坡
8.9
1.7
-1
14.8
4.9
2.1
2.9
3.9
香港
6.4
2.3
-2.6
7.1
5
1.8
3.5
4.4
台湾
6
0.7
-1.8
10.7
4
1.3
3.9
5
资料来源:
IMF《世界经济展望》(2012年10月)
第2章2012-2013年中国经济基本形势分析
2.12012年前三季度中国经济基本形式分析
2012年以来,国际金融危机深层次影响继续显现,特别是欧洲主权债务危机深化、蔓延,世界经济复苏明显减速,国际市场需求下滑。
中国经济下行压力加大,截至三季度,国内生产总值(GDP)增速连续7个季度放缓。
对外贸易发展面临的内外部环境复杂严峻,进出口增速下滑至个位数,进出口企业困难增多。
面对复杂严峻的国内外经济形势,2012年前三季度党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系,把稳增长放在更加重要的位置,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大政策预调微调力度,国民经济运行总体平稳,呈现出经济运行企稳、结构调整加快、民生继续改善的积极变化。
据国家统计局初步测算,2012年前三季度国内生产总值353480亿元,按可比价格计算,同比增长7.7%。
其中,一季度增长8.1%,二季度增长7.6%,三季度增长7.4%。
分产业看,第一产业增加值33088亿元,同比增长4.2%;第二产业增加值165429亿元,增长8.1%;第三产业增加值154963亿元,增长7.9%。
从环比看,三季度国内生产总值增长2.2%。
注:
2011年数据初步为核实数,2012年数据初步为预算数
资料来源:
国家统计局
2.1.1工业生产增速小幅回落,企业利润同比下降
2012年前三季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长10.0%,增速比上半年回落0.5个百分点。
分经济类型看,国有及国有控股企业增加值同比增长6.3%,集体企业增长7.6%,股份制企业增长11.8%,外商及港澳台商投资企业增长6.0%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长9.7%,轻工业增长10.4%。
分行业看,41个大类行业中有40个行业增加值同比增长。
分地区看,东部地区增加值同比增长8.6%,中部地区增长11.6%,西部地区增长12.8%。
分产品看,前三季度471种产品中有343种产品产量同比增长。
前三季度,全国规模以上工业企业产销率达到97.8%,同比下降0.5个百分点。
规模以上工业企业实现出口交货值77748亿元,同比增长5.8%。
9月份,规模以上工业增加值同比增长9.2%,环比增长0.79%。
1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润30597亿元,同比下降3.1%。
在41个工业大类行业中,24个行业利润同比增长,16个行业同比下降,1个行业由同期盈利转为亏损。
1-8月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.47元,比上半年增加0.22元;规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.31%。
资料来源:
国家统计局
2.1.2进出口增速低位趋稳,“稳外贸”措施初见成效
前三季度,进出口总额28425亿美元,同比增长6.2%,增速比上半年回落1.8个百分点,比上年同期回落18.4个百分点。
其中,出口14954亿美元,增长7.4%;进口13471亿美元,增长4.8%。
进出口相抵,顺差1483亿美元,同比增加412亿美元,增长39.1%,政府“稳外贸”措施初见成效。
进出口总额中,一般贸易进出口14990亿美元,增长5.9%;加工贸易进出口9829亿美元,增长2.2%。
出口额中,一般贸易出口7298亿美元,增长8.3%;加工贸易出口6309亿美元,增长3.0%。
进口额中,一般贸易进口7692亿美元,增长3.6%;加工贸易进口3520亿美元,增长0.9%。
9月份,进出口总额3450.3亿美元,同比增长6.3%;其中出口1863.5亿美元,增长9.9%;进口1586.8亿美元,增长2.4%。
图2-32012年1-9月中国月度进出口及贸易差额情况
资料来源:
中国海关
2.1.3固定资产投资平稳较快增长,新开工项目计划总投资增速加快
前三季度,固定资产投资(不含农户)256933亿元,同比名义增长20.5%(扣除价格因素实际增长18.8%),增速比上半年加快0.1个百分点。
其中,国有及国有控股投资84444亿元,增长13.6%。
分产业看,第一产业投资6545亿元,同比增长32.2%;第二产业投资113662亿元,增长22.4%;第三产业投资136725亿元,增长19.4%。
在第二产业投资中,工业投资110745亿元,同比增长22.5%。
其中,采矿业投资8855亿元,增长17.4%;制造业投资90116亿元,增长23.5%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资11774亿元,增长19.1%。
前三季度基础设施(不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应)投资38677亿元,同比增长10.2%,增速比上半年加快5.8个百分点。
分地区看,1-9月份,东部地区投资121764亿元,同比增长18.4%,增速比1-8月份回落0.2个百分点;中部地区投资71470亿元,增长25.8%,提高0.5个百分点;西部地区投资61715亿元,增长24.1%,提高0.3个百分点。
图2-4固定资产投资(不含农户)同比增速
资料来源:
中国统计局
图2-5分地区投资相邻两月累计同比增速
资料来源:
中国统计局
2.1.4居民消费价格涨幅继续回落,工业生产者价格同比下降
前三季度,居民消费价格同比上涨2.8%,涨幅比上半年回落0.5个百分点,比上年同期回落2.9个百分点。
其中,城市上涨2.9%,农村上涨2.7%。
分类别看,食品价格上涨2.5%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨1.8%,服务项目价格上涨2.3%。
9月份,居民消费价格同比上涨1.9%,环比上涨0.3%。
前三季度,工业生产者出厂价格同比下降1.5%,降幅比上半年扩大0.9个百分点,上年同期为上涨7.0%;其中9月份同比下降3.6%,环比下降0.1%。
前三季度,工业生产者购进价格同比下降1.5%;其中9月份同比下降4.1%,环比上涨0.1%。
图2-6全国居民消费价格涨跌幅(%)
资料来源:
中国商务部
2.1.5城乡居民收入较快增长,农村居民收入增速快于城镇
前三季度,城镇居民人均总收入20190元。
其中,城镇居民人均可支配收入18427元,同比名义增长13.0%;扣除价格因素实际增长9.8%,增速比上年同期加快2.0个百分点。
在城镇居民人均总收入中,工资性收入同比名义增长12.7%,转移性收入增长12.4%,经营净收入增长15.4%,财产性收入增长12.4%。
前三季度,农村居民人均现金收入6778元,同比名义增长15.4%;扣除价格因素实际增长12.3%,比上年同期回落1.3个百分点。
其中,工资性收入同比名义增长16.9%,家庭经营收入增长13.3%,财产性收入增长16.3%,转移性收入增长22.4%。
图2-72011-2012.9中国居民人均收入实际增长速度
资料来源:
国家统计局
2.1.6货币供应量增长加快,新增贷款同比多增
9月末,广义货币(M2)余额94.37万亿元,同比增长14.8%,比上月末和上年末分别加快1.3和1.2个百分点;狭义货币(M1)余额28.68万亿元,增长7.3%,比上月末加快2.8个百分点,比上年末回落0.6个百分点;流通中货币(M0)余额5.34万亿元,增长13.3%。
9月末,人民币贷款余额61.51万亿元,人民币存款余额89.96万亿元。
前三季度,新增人民币贷款6.72万亿元,同比多增1.04万亿元;新增人民币存款9.03万亿元,多增9243亿元。
2.22012第四季度-2013年中国经济形势展望
2012年,中国经济社会发展面临不少国际国内困难和挑战。
下一阶段,中国政府将坚持稳中求进,把稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐更好地结合起来;继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;继续正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系;把扩大内需特别是消费需求作为经济长期平稳较快发展的根本立足点;加强政策储备,预留政策空间,根据形势变化适时适度预调微调,进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性,为经济可持续和健康发展奠定更加坚实的基础。
据2012年10月IMF最新发布的《世界经济展望》预测,2012年,中国经济增长率为7.8%,2013年预计达到8.2%,到2017年则为8.5%的更高水平。
表2-12010-2012年三季度中国宏观经济主要指标增速(%)
指标名称
2010年
2011年
2012年前三季度
国内生产总值增长率
10.4
9.2
7.7
规模以上工业增加值增长率
全社会固定资产投资增长率
15.7
23.8
13.9
9.2
20.5
23.6
出口增长率
31.3
20.3
7.4
进口增长率
居民消费价格总水平涨幅
38.7
3.3
24.9
5.4
4.8
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