太阳能热水器行业研究报告.docx

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太阳能热水器行业研究报告

2011年太阳能热水器行业研究报告

（一）行业发展现状

1、行业发展历程

上世纪70年代，太阳能热水器主导产品以技术简单、造价便宜的闷晒式为

主。

到了80年代，新型的全玻璃真空太阳集热管诞生，1984年，清华大学殷志强教授发明“磁控溅射渐变铝―氮/铝太阳选择性吸收涂层”，使得太阳能集热管

在我国大规模生产和商业化应用成为可能，国内太阳能热水器行业初见雏形。

进入90年代，随着技术进步和企业规模的扩大，太阳能热水器逐步形成了

以真空管、平板为主的产品系列，实现了产品的系列化和规模化生产。

2000年

以后，住宅商品化的发展以及家庭对热水需求的大幅度增长，为太阳能热水器的

发展提供了巨大的市场空间，我国太阳能热水器行业持续保持了健康发展。

近些年，在我国民众生活水平提高、环保意识增强、国家及各级地方政府落

实节能减排政策等因素的共同推动下，太阳能热水器凭借其环保、经济的显著优

势得到迅猛发展，目前年产量和保有量均居世界首位，我国已成为太阳能热水器

生产和应用大国，并正在向创造强国迈进。

2、国际市场的现状

国际市场的太阳能热利用产业的发展早于中国，从产品形态上看，中国以外

的国际市场主要产品是平板式太阳能热水系统，以德国、奥地利、以色列等国家

为代表的欧洲平板产品占据了国外大部分市场，欧洲平板式产品性能稳定，安全

性能好，采用平板集热器而设计的系统应用技术发展得也较为成熟，系统设计、

产品生产、安装、维护等形成了较为完善的太阳能热利用产业配套体系。

但是，

与中国的真空管式产品相比，欧洲的平板式产品保热性能相对较差，在寒冷地区

的应用受到一定的局限性，此外，国外平板式产品的生产工艺、设备投入决定了

其产品价格较高。

从市场发展的成熟程度看，___________中国无疑是市场容量最大的国家，而欧洲是太阳

能热水系统应用最成熟的地区之一，也是太阳能热水利用工程化最前沿的市场。

欧洲经济发达，制造工艺精良，德国、奥地利、希腊、意大利和西班牙等国家太

阳能应用走在世界前列，瑞典、丹麦等国家则在太阳能应用领域的研究上促进着

行业的变革。

以美国、加拿大、墨西哥为代表的中北美洲市场是近些年来发展最

快的市场之一，所不同的是这一地区的太阳能热利用产品的制造力量显得薄弱。

近年来，尤其是“京都议定书”签署之后，许多国家纷纷出台各种各样鼓励和促

进太阳能等新能源发展的政策，有的给予直接补贴，有的给予免税等，进一步推

动着市场的蓬勃发展。

较有代表性的市场如以澳大利亚为代表的澳洲市场，以土

耳其、叙利亚、以色列为代表的中东市场，以南非为代表的非洲市场，以巴西为

代表的南美市场，以印度为代表的东南亚市场以及东亚的韩国和日本等市场。

部分国家利用太阳能的政策

国家基本政策国家基本政策

德国

根据安装面积，直接获得政府补贴每

平米50-90欧元，特殊用途太阳能应

用可以补贴每平米180欧元

印度

津贴结合低利率贷款组合，补贴

标准：

每平米集热器3,000卢比

到6,000卢比

美国

业主和建筑商如采用太阳能热水器，

取代常规的燃气和电热水器，以第一

年预估产生的热能转换成相应常规

能源作为依据，支付前期奖励

澳大利

亚

2007年-2012年共2.52亿澳元补

贴新安装太阳能光热和热泵系

统

意大利

根据安装面积补贴个人所得税

30%-50%不等

墨西哥

“太阳能屋顶计划”，通过认证

的产品每2平方集热面积补贴

100欧元

英国

购买太阳能热水系统用于更换锅炉

类产品可以享受400英镑的退税

波兰

通过欧盟认证的产品享受45%

安装成本___________补贴，55%可以申请政

府贷款

数据来源：

根据各国当地政府网站公开数据整理

从产品的应用来看，世界各国差异较大，但是，几乎国际上绝大多数国家都

会要求产品进行认证。

欧洲以平板产品设计的承压型热水系统为主，同时，将太

阳能热利用与太阳能光伏系统、热泵系统甚至风力发电系统等其他能源相结合的

综合应用系统是欧洲的优势。

墨西哥、巴西、印度、中东等地区大多以与中国类

似的非承压系统产品应用为主，价格便宜，安装简单，但产品品质也较为一般。

日本、韩国、澳大利亚等市场则承压型与非承压型各有发展。

3、国内市场的现状

1978年中国诞生第一台太阳能热水器，之后几年进入政策扶持下的研究开

发阶段，1987年中国制造了第一支全玻璃真空集热管，开始进入初步产业化阶

段，产业规模达到中试水平。

1993年太阳能热水器产业开始起步，整体上发展

速度较为缓慢。

1997-2001年太阳能热水器产业得到快速发展，逐渐形成江苏、

北京、山东、浙江、云南等5个区域性产业基地，产能得以迅速提升。

2000年

以后，随着住宅商品化的发展以及家庭对热水需求的大幅度增长，太阳能热水器

的应用得到稳定增长，2000年我国产量为640万m

2，到2006年产量已经达到

1,800万m

2，6年间增长了181.25%，2006年总保有量达到9,000万m

2。

随着2006年《可再生能源法》的颁布实施，国家和地方政府纷纷出台政策

配套文件，鼓励太阳能产业的开发利用，太阳能热水器行业再次实现快速增长，

产量由2006年1,800万m

2增长到2010年的4,900万m

2，复合增长率达到28.45%。

2010年我国太阳能热水器总保有量达到16,800万m

2。

在产品应用上，一方面与欧美等国家以平板式产品为主不同，真空管式太阳

能热水器占据了我国太阳能热水器市场的绝大部分市场份额；另一方面从整个热

水器应___________用市场来看，随着消费者对太阳能热水器认知度和节能环保意识的不断提

高，太阳能热水器已经打破传统由燃气热水器、电热水器为市场主导的格局，形

成太阳能热水器、燃气热水器、电热水器三足鼎立的局面。

总体上看，太阳能热水器行业已经进入了持续快速发展阶段，呈现出以下特

点：

一是产业升级步伐明显加速，现代化产业体系基本成型；二是产业技术水平

不断进步，产品质量不断提高，应用领域逐步扩展；三是企业规模继续扩大，龙

头企业开始进行新产业基地布局；四是已经建立了较为完善的标准化体系；五是

领先企业建立了高效的营销模式，形成了专业化的行业营销队伍；六是城市、农

村和出口市场稳步发展，太阳能热水器2009年度被纳入“家电下乡”范围，加

速启动了农村消费；七是行业集中度较低，但骨干企业规模增长高于行业平均水

平，骨干企业市场占有率不断提升。

但是，现阶段整个太阳能热水器行业还存在一些问题需要解决：

品牌产品和

龙头企业的市场集中度有待进一步提升；产品质量和售后服务水平需进一步提

高；科技人才短缺制约产业进步；装备及工艺条件需要提升自动化水平。

（三）市场供需状况及变化原因

2009年，尽管在全球经济面临重重困难的形势下，我国太阳能热水器产业

在国家《可再生能源法》和国家部委的相关政策的推动和指导下，仍然呈现健康

快速的发展。

根据《中国太阳能热利用产业发展研究报告（2008～2010）》以及

《中国太阳能热利用产业的发展及国际竞争力分析》，2009年我国太阳能热水器

年产量达4,200万m

2，同比增长35.5%；总保有量达14,500万m

2，同比增长16%；

2010年产量达4,900万m

2，总保有量为1.68亿m

2，产品出口金额超过2亿美元，

出口全球100多个国家和地区。

1998～2010年太阳能热水器年生产量、保有量和增长率

总产量保有量

年份

万㎡MWth

比上年增

长（%）万㎡MWth

比上年增

长（%）

19983502,450--1,50010,500--

19995003,500432,00014,00033

20006404,480282,60018,20030

20018205,740283,20022,40023

20021,0007,000224,00028,00025

20031,2008,400205,00035,00025

20041,3509,45012.56,20043,40024

20051,50010,50011.17,50052,50021

20061,80012,600209,00063,00020

20072,30016,1003010,80075,60020

20083,10021,70025.812,50087,50015.7

20094,20029,40035.514,500101,50016

20104,90034,30016.716,800117,60015.9

数据来源：

《中国太阳能热利用产业发展研究报告（2008～2010）》（中国农村能源行业

协会太阳能热利用专业委员会、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会、中国节能协

会太阳能专业委员会共同编写，国家能源局新能源和可再生能源司指导，全文同）、《中国太

阳能热利用产业的发展及国际竞争力分析》（中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员

会编写，全文同）。

我国太阳能热水器的市场需求主要分为普通家用市场、热水工程（含民用建

筑工程）市场和国际市场。

在我国新农村建设、家电下乡等政策刺激下，普通家

用市场近几年需求旺盛，主要市场集中在农村、中小城镇和二、三线城市，是我

国目前太阳能热水器市场需求的主要来源。

近年来，太阳能与建筑相结合的技术

日趋成熟，行业内一些大中型企业在技术研发、人才培养、市场推广等方面已作

好了准备，太阳能热水工程逐步在国内建立了示范效应，目前在大中型城市的小

区、酒店、宾馆、商业设施、学校、医院、机关、部队营房、厂矿企业等领域逐

步得到应用，增长速度也相当快，在未来将形成很大的市场规模。

自2004年以

来，我国太阳能热水器出口总额有了大幅提高，根据中国农村能源行业协会太阳

能热利用专业委员会《中国太阳能热利用产业的发展及国际竞争力分析》，2010

年太阳能热水器出口额超过2亿美元，主要出口到欧洲、美洲、非洲、东南亚等

地区。

太阳能热水器是一种经济惠民、节能减排的绿色能源产品，是解决我国广大

居民生活用热水和工农业生产用低温热水的有效途径。

虽然节能减排效果较好，

而且我国已经发展为全球最大的太阳能热水器生产和应用大国，但目前太阳能热

水器产业规模及太阳能热水器在我国的普及率还有待提高。

根据中国农村能源行

业协会太阳能热利用专业委员会《中国太阳能热利用产业的发展及国际竞争力分

析》，预计到2015年我国太阳能热水器年产量将达到1.2亿m

2左右，保有量达

到4亿m

2左右。

由此可见，太阳能热水器行业还有很大的提升空间，未来具有

广泛的发展空间和巨大的生产潜力。

2011～2015年我国太阳能热水器产量预测表

总产量保有量

年份

万㎡MWth

比上年增

长（%）万㎡MWth

比上年增

长（%）

20115,80040,60018.419,365135,55515.3

20127,00049,00020.723,650165,55022.1

20138,40058,8002028,735201,14521.5

201410,20071,40021.434,900244,30021.5

201512,00084,00017.741,980293,86020.3

数据来源：

《中国太阳能热利用产业的发展及国际竞争力分析》，中国农村能源行业协会

太阳能热利用专业委员会。

推动我国太阳能热水器持续健康发展的主要因素如下：

1、民众生活对热水需求空间巨大拉动行业发展

随着经济持续快速发展，我国普通民众的生活水平已经普遍大幅提升，热水

洗浴生活已经走进了普通民众家庭。

2005年，国家开始启动新农村建设，这一举

措大大促进了农村经济繁荣，提高了占我国人口绝对主导地位的广大农民的收入

和生活水平，使得广大农民逐步改变砍柴、烧煤用热水的状况，使用热水器在农

村越来越普及，成为新农村文明形象工程建设的一部分。

而太阳能热水器具备节

能、环保、容水量大、运行费用低等优点，以太阳为能源，一次性投资后后续费

用增加较少，而且其不受部分地区电网电压不稳定以及缺乏燃气使用条件的影

响，深受消费者认可。

江苏、山东、北京、浙江等地的部分农村在当地政府支持

下，实现了太阳能热水器的集体安装。

中国经济发展水平决定了民众的生活正在

走向充裕的热水时代，将长期拉动太阳能热水器行___________业的发展。

2、国家节能减排大战略为行业发展提供了有力条件

能源问题关系全球气候变化和人类可持续发展，是长期的国际焦点、热点。

我国先后成立了国家能源局、国家能源委员会，并提出在发展经济的同时注重保

护环境和建设集约型社会，建设环境友好型社会，减排目标将作为约束性指标纳

入国民经济和社会发展的评价体系中。

在2009年的联合国气候变化峰会上，我国

明确表示大力发展可再生能源和核能，争取到2020年非化石能源占一次能源消费

比重达到15%左右。

太阳能作为永不枯竭的清洁能源，是我国利用可再生能源的

重点方向之一，太阳能热水器产业是节能减排、低碳经济的产业，符合国家大的

发展战略，也将会在国家节能减排战略下得以蓬勃发展。

3、国家和地方政策扶持推动行业快速发展

作为清洁的可再生能源，太阳能利用的相关产业在全球能源危机的背景下得

到国家和地方政府的重视和扶持。

近年来，国家和地方政府陆续颁布或出台了以

《中华人民共和国可再生能源法》为基础的一系列法律法规、产业引导政策或扶

持措施。

这些举措为太阳能热水器产业营造了良好的法律和政策环境，进一步推

动了太阳能热水器行业的发展步伐。

2007年，国家发改委下发《推进全国太阳能热利用工作实施方案》，国家发

改委、住建部下发《关于加快太阳能热水系统推广应用工作的通知》，要求提高

和推动应用太阳能热水系统重要性的认识，大力促进其推广应用，积极支持太阳

能热水系统的技术进步和产业发展。

2008年，国务院颁布《民用建筑节能条例》，

明确规定有关地方人民政府应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用

太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。

2011

年，财政部和住建部颁布《进一步推进可再生能___________源建筑应用的通知》，明确提出

力争“十二五”期间资源条件较好的地区都要制定出台太阳能等强制推广政策，

财政部、住房城乡建设部将综合考虑强制推广程度及范围，在确定“十二五”可

再生能源建筑应用重点区域时对出台强制性推广政策的地区予以倾斜。

”

在国家法律、法规的要求和鼓励下，各地方政府也纷纷出台有关政策支持太

阳能热水器产业发展，据不完全统计，全国目前已有13个省22个地市出台了太阳

能强制安装政策，有些省市如云南、山东、北京等对集中安装太阳能热水系统还

直接给予资金补贴。

这些举措大大地推动了区域市场的发展。

此外，国务院办公厅发布《关于搞活流通扩大消费的意见》，提出全面推进

家电下乡工作，太阳能热水器被纳入家电下乡产品范围，太阳能热水器中标企业

成为农村太阳能市场的主力军，按产品售价的13%享受政府直接补贴。

太阳能热

水器家电下乡有力地强化了农村市场对太阳能热水器的认知力。

4、海外市场需求对我国太阳能热水器形成一定程度的拉动

鉴于海外太阳能热水器市场的巨大空间，行业内很多企业纷纷以各种渠道谋

求海外市场开拓，近些年取得了可喜的成绩，我国太阳能热水器产品出口总额已

较21世纪初有了大幅提高，2010年出口总额约2亿美元。

但是，作为太阳能热水

器的制造大国，我国太阳能热水器国际市场还没有形成与之相应的地位和容量，

2010年产品出口占我国产量的比例仅约5%。

随着我国太阳能热水器产品质量的

提高、产品系列的完善，品牌声誉、产品性价比在国际市场上具备了有利的竞争

力，海外市场还有很大的发展空间有待开发。

（四）行业竞争格局

太阳能热水器行业属于竞争较为充分的行业，市场化程度高、市场集中度低，

根据《中国太阳能热利用产业发展研究报告（2008～2010）》，目前从业企业大约

有2,800家，行业前十强企业市场份额约占28.5%。

按照企业规模和专业化主要

可分为四大类。

一是行业骨干企业，这类企业面向全国市场，具有专业性和规模

化优势，销售额超过亿元，总数在20家左右，是行业创新和持续发展的主导力

量；其中，根据中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会的统计，2010

年销售额超过20亿元的龙头企业共有三家。

二是跟随型企业，这类企业一般以

局部市场为主，年营业收入在几千万元的规模，数量约100-200家。

三是中小企

业，部分甚至是作坊式工厂，这类企业数量众多，具有区域性、投机性等特点。

四是兼营类企业，这类企业主业属于传统家电等行业，将太阳能热水器作为其跨

界兼营业务。

太阳能热水器行业企业规模情况统计表

（销售规模仅以企业太阳能热水器销售额为统计口径）

企业数量

企业销售规模

2010年2009年2008年

20亿元以上300

10亿元—20亿元131

1亿元—10亿元15108

1000万元—1亿元约160约130约100

1000万元以下约2,600约2,800约3,000

数据来源：

中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会

在行业初创期，区域性中小企业一度成为局部市场竞争的主体，但随着行业

竞争加剧、市场逐步规范、渠道和品牌优势凸现，目前太阳能热水器行业发展正

在经历大的转折，即行业即将进入高集中度发展阶段。

现阶段，行业市场竞争呈

现以下几个特点：

一是骨干型企业引领着整个行业的发展方向，尤其是第一梯队

的龙头企业，渠道、人才、公共资源等更多的向这类企业集聚，这类企业获得了

更多的市场机会；二是经过市场前期引导，消费者在选购产品时逐渐趋于理性，

不再仅仅注重产品价格，而更多的考虑品牌影响力、产品质量、售后服务、企业

公信力等综____________合因素；三是规模型企业在获得了更多的市场和资源后，有能力投入

更多资金进行产品研发和示范应用推广，推动产品的更新换代；四是规模型企业

渠道拓展越来越深，不断抢占中小企业在区域市场的份额，使得投机型和区域性

的小企业不断被压缩，尤其是金融危机以来，一部分中小企业逐渐退出市场竞争。

从全国范围来看，太阳能热水器产业已形成了江苏、山东、北京和浙江四大

产业集群基地。

随着河南、四川等中西部市场需求的迅速增长，太阳能热水器市

场竞争进入全国化的充分竞争时代，企业间的竞争也由单一能力优势升格为企业

综合能力的竞争，包括建立覆盖全国市场的渠道和品牌能力、整合产业链资源的

能力等。

目前，行业不少骨干企业已经依托规模和品牌优势，在国内重要区域进

行当地化的产业布局，形成明显的综合竞争优势，对行业未来发展将产生重大影

响，一些中小企业面临竞争困境。

（五）进入行业的主要壁垒

1、销售渠道壁垒

太阳能热水器产品的主要消费者是普通大众，建立一个能够面向全国的销售

网络是太阳能热水器企业的关键。

首先，完善的销售网络可以保证近距离地接触

消费者；其次，售后服务已成为衡量企业品牌优劣的主要标准之一。

各大企业通

过长期的积累，已经建成较为完善的覆盖各级市场的经销网络，并掌控了很多不

可复制的销售渠道。

销售渠道建设的深度、广度，对经销商的选择、培育、管理，

均要求企业耗费很长的时间才能完成，因此，新进企业要进入该行业，不仅需要

投入大量资金，还需要漫长的渠道和销售队伍建设周期。

2、品牌壁垒

太阳能热水器属于生活消费品，品牌口碑是消费者选购的重要因素。

随着行

业的持续快速发展和激烈的市场竞争，消费者更加关注产品的质量和服务，因此

信赖品牌已是一种趋势。

行业内现有大型企业，已通过多年的经营建立了牢固的

品牌优势，取得了较高的市场认知度，行业集中度也日趋提高。

塑造一个知名品

牌，既需要投入金额较大的营销费用，也需要长时间的“口碑”积累。

新进企业

与行业内具有品牌优势的企业竞争将在一定时期内处于不利地位。

3、技术壁垒

虽然太阳能热水器的集热、保温、控制等专业技术已趋于成熟，但若与行业

内品牌企业竞争，技术实力将对新进企业构成竞争壁垒。

首先，生产高质量的太

阳能热水器产品对技术工艺的要求极高，如控制系统的实现方式，保温技术的转

换应用，高效集热转换技术的应用等方面，这些技术都是行业内大企业经过多年

的技术沉淀形成的；其次，作为一个依靠自主创新发展起来的产业，企业除了要

掌握产品制造技术外，还要不断提升产品的生产装备和工艺，一些工艺设备往往

是大企业自行设计的；第三，随着城市化进程的推进以及太阳能与建筑一体化的

逐步应用，企业需要投入大量资源进行太阳能与建筑一体化的新产品研发，这不

仅要求企业掌握系统化、集成化的设计和控制技术，更要具有一定的建筑设计、

施工等“跨界”专业能力。

此外，参与国际化竞争以及应对激烈的市场竞争，对

企业满足不同区域对产品需求差异的技术能力提出更高的要求。

（六）行业利润水平变动趋势及其变动原因

经过近些年的产业化发展，我国太阳能热水器行业逐步迎来规模化发展阶

段，行业利润率水平逐步趋向合理，近三年来总体上保持相对稳定。

行业内企业的经营业绩，已从过去追求单位利润转向建立在丰富产品线、延

伸产业链的整体规模化利润，企业间的规模和利润水平差异逐步拉大。

随着市场

成熟度逐渐提高，在行业竞争加剧、市场推广费用加大、人工成本提高等因素的

影响下，行业内小企业处境渐难，而具有规模优势和综合实力的企业，通过技术

创新、品牌拉动、生产效率提高、完善产品线等措施，平抑或转嫁成本和费用上

升的影响，保持了利润水平的稳定。

（七）影响行业发展的有利与不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策和地方政策的大力支持

由于面临日益严重的能源危机，我国制定了节能减排的大战略，逐步将节能

减排作为约束性指标纳入国民经济和社会发展评价体系中，明确表示大力发展可

再生能源，并于2006年颁布了《中华人民共和国可再生能源法》。

太阳能是可再

生能源利用的重点方向之一，太阳能热水器产业得到了国家和地方政府政策支

持，国务院及各部委、各地方政府陆续颁布规定，通过产业指导、强制安装和资

金补贴等方式，推动和扶持太阳能热水器产业的发展。

国家产业政策和地方政策

的大力支持，为行业发展提供了良好的政策环境。

（2）我国真空管式太阳能热水器产业拥有完整自主知识产权

真空管式太阳能热水器是我国太阳能热水器应用的主导产品，真空管式太阳

能热水器产业是完全依靠中国人自主创新，形成的具有高度核心竞争力的民族产

业，拥有从技术、工艺到装备、产品等各方面完整的自主知识产权体系。

相对于

一些技术和市场均掌握在海外的可再生能源领域而言，该产业拥有完全的自主知

识产权和完整的产业链，为中国太阳能热水器企业的国际化提供了保障，有望代

表新生代民族企业品牌走向世界。

中国不仅是全球太阳能热水器生产和应用大

国，也是世界上最大的太阳能热水器供应国，而且成为世界真空管热水器工业化

的典范，产品、技术和装备也不断地输出到一些国家和地区。

（3）我国拥有丰富的太阳能资源

地球每年接收的太阳能相当于目前地球上每年燃烧