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中移动分析
《2004-2005中国电信业运营支撑系统的市场研究报告》节选
中国计费网
全球电信运营支撑系统的概况及预测
通过对全球电信运营支撑系统的研究,我们总结出全球电信运营商的运营支撑系统建设的变化趋势主要体现在下面两个方面:
目标从支撑走向运营:
运营支撑系统的主要建设目标,从降低成本为目的,转化为提高收入为目的,正在向支持业务模式的转变为目的演进。
建设从分散走向整合:
从部门建设为主,转化为向业务单元建设为主,正在向以企业为单元进行建设。
在全球范围内,主流电信运营商在电信运营支撑系统的软件投资规模为电信运营商总收入的3%左右。
主要的投资目的是提高服务的质量和提高业务的效率。
每年的投资约为300亿美元(人民币2500亿元)。
在全球排名前100位电信运营商的电信运营支撑系统的投资里面,大约有66%投资在定制软件,另外有34%投资在套装软件。
使用套装软件建设系统的投资总额2005年将达到94亿美元,2006年将达到102亿美元。
全球的前30位的电信运营商中,有7个全线使用套装软件。
(来源:
中国计费网,2005年1月)
图全球排名前100位的电信运营商的总收入与电信运营支撑系统投资总规模
中国电信运营商的电信运营支撑系统投资规模及预测
近几年中国电信运营商在电信运营支撑系统方面的投资逐年增加,主要体现在两个方面:
·电信运营支撑系统方面的投资额在逐年增长;
·在电信运营支撑系统方面的投资占总投资的比例也在不断加大。
由此可以看到,各中国主要运营商对电信运营支撑系统的重视程度正在不断提高。
表12003年—2005年中国电信业在运营支撑系统方面的投资
2003年
2004年
2005年e
运营支撑系统方面的投资数(亿元)
70.15
71.1
83.25
占总投资额的比例(%)
3.17
3.39
4.16
(来源:
中国计费网,2005年1月)
(来源:
中国计费网,2005年1月)
图22003年—2005年中国电信业运营支撑系统方面的投资与其总投资额的比例情况
电信运营支撑系统投资总规模偏低
从中国电信运营商在电信运营支撑系统方面的投资占运营收入总额的比例来看,基本上在1.0~1.9%之间。
这个数字比国际上占收入总额的3%的水平相差很大。
可见中国电信运营商对电信运营支撑系统方面的投资水平与国际主流运营商相比还有一定的差距。
我们发现以下几方面是这种状况产生的主要原因。
·中国电信运营业的竞争还处在初级阶段,尚未发展到需要通过复杂的服务流程进行更深层次的以客户服务为中心进行竞争的阶段,因而对电信运营支撑系统的要求还比较简单。
·对电信运营支撑系统建设的重视程度还不够高。
中国的电信运营商过去在企业实力方面,基本是在网络基础设施层面建设体现的,因而从历史上就把电信运营支撑系统当成电信网络系统的辅助来进行建设的。
·国内定制软件厂商的低价开发。
由于目前电信运营商的业务流程对电信运营支撑系统的需求处于逐步提高的阶段,在建设时对功能的需求不是系统地提出来的。
这使得各种软件厂商进入电信运营支撑系统建设市场的门槛较低,而且这些厂商在实施项目前对项目的复杂程度认识不足。
很多厂商在拿到订单后进入实施过程才发现项目的复杂程度。
门槛较低使得竞标厂商过多,恶性价格竞争。
对项目复杂程度认识不足,也使得报价时偏低。
这种情况也导致了对运营商极为不利的建设形势。
(来源:
中国计费网,2005年1月)
图32003年—2005年中国移动、中国联通、中国电信、中国网通在运营支撑系统方面的投资占总投资额比例情况的比较
(来源:
中国计费网,2005年1月)
图42003年—2005年中国移动、中国联通、中国电信、中国网通在运营支撑系统方面的投资占总收入比例情况的比较
各运营商在电信运营支撑系统方面的投资力度不平均
从中国移动、中国联通、中国电信、中国网通在运营支撑系统方面的投资比较我们可以看出,除中国移动在电信运营支撑系统方面的投资占运营总收入的比例接近国际运营商的平均水平以外(仍然低于国际平均水平1%),其他运营商都远低于国际平均水平。
中国电信业运营支撑系统建设的宏观现状
作为中国运营支撑系统建设开端的97工程的建设开始以来,目前中国电信运营商的电信运营支撑系统的建设已基本成型。
尤其是从2002年以后的近几年里,随着经验的不断积累和建设管理与规划的水平逐渐提高,中国电信运营商普遍开始系统地规划和建设电信运营支撑系统,运营支撑系统在电信运营活动中越来越多地扮演重要的角色。
电信运营商内部对电信运营支撑系统的重要性的认识,也逐步得到提高。
近期,比较引人注目的建设方面的动向有,中国移动BOSS系统的持续建设,中国联通的综合营帐的继续发展,中国电信大规模建设和改造现有的电信运营支撑系统的前的准备,以及中国网通的如何规划其下一步的运营支撑系统方面的建设。
其他方面的主要发展包括:
·商业套装软件在中国市场得到认可的过程中取得了突破;
·在中国电信运营支撑系统的供应商方面,目前正在逐步形成以系统承建商、咨询提供商和软件厂商为主的产业链;
·eTOM的构架理念正在被广泛接受;
·中国电信运营商在电信运营支撑系统方面的投资规模逐年上升,都已达到了总投资规模的2%~5%左右。
这离国际上的主流电信运营商在电信运营支撑系统上的投资占收入3%的比例,以及占总建设投资15%左右的比例还有相当大的差距。
随着电信运营商对电信运营支撑系统的认识的逐步提高,投资规模会有大幅度的提高,建设水平也将随之提高。
3G服务的展开,也将带动电信运营支撑系统的大规模持续建设。
中国电信业运营支撑系统建设的现状特点分析
竞争的深化导致了电信运营商在电信运营支撑系统方面的建设力度加大
·产品及服务的复杂化,要求电信运营支撑系统各模块的功能不断普及,要求能够支撑多种业务、产品以及互相的捆绑和交叉优惠。
·为了适应竞争和各种新的市场活动的需求,业务部门的不断变化以及管理流程的多样化,对电信运营支撑系统提出了新的要求。
·竞争的深化,要求运营商对营销活动进行精细化管理,对了解用户的情况和个性化需求分析提出了要求。
各运营商在电信运营支撑系统方面的建设现状不平衡
·各运营商在电信运营支撑系统方面的投资状况不同
·各运营商负责电信运营支撑系统的建设和使用的管理机构和职能划分不同
·各运营商在建设过程中使用的厂商的实力存在差异
·各运营商面临的竞争压力不同,形成建设紧迫性上的差异
·某些运营商近来的拆分过程使得运营支撑系统的建设在前几年受到较大影响
建设过程逐步科学化、理性化
·对电信运营支撑系统的构架和规范工作越来越重视
·在进行电信运营支撑系统的建设之前,重视BPR和建设规划方面的咨询
·在建设和使用过程中,重视同厂商的合作关系
运营商在建设过程中,逐步认识到厂商的能力,对系统的建设水平和维护水平至关重要。
部分运营商已经认识到聚集有实力的厂商,以及通过保护厂商的利益来保持同厂商的合作关系的重要性。
这具体体现在以下几个方面:
·在竞标方式决定厂商时,不一定采用报价最低的厂商;
·留给厂商合理的利润;
·维护服务费的保障;
·在厂商方面的争夺;
·付款周期方面的考核。
普遍采用定制软件,软件的维护成本高,软件的生命周期短
由于定制软件是根据当地省级公司的实际需求进行的,虽然在建设时很多运营商制定有全国的统一规范,仍然出现同一厂商各地软件版本不一致的问题,以及随着业务的发展而不得不在代码级修改系统的情况。
·同一厂商各地版本不一致;
·随着业务的变动而逐步改变系统,在改动过大的情况下,不得不重新进行开发。
各电信运营商在电信运营支撑系统方面的实施能力的发展不平衡
中国各主流电信运营商在电信运营支撑系统的实施的部门职能、内部流程、相关部门对电信运营支撑系统的认识程度等方面的差异,导致了在电信运营支撑系统的实施能力方面的差异。
这种差异成为各电信运营商的电信运营支撑系统建设水平不同的主要因素。
这些差异主要体现在以下几个方面:
·负责电信运营支撑系统的建设与规划部门在决策方面的影响力。
·总部负责电信运营支撑系统的建设与规划部门对各省级分公司的建设方面的指导、支持与监督力度。
·建设与规划部门在集合、综合、分析、指导各业务部门对电信运营支撑系统的需求的能力。
·建设与实施部门同厂商的合作能力,包括在系统设计上的互动能力和实施方面的监督能力。
对套装软件的认识逐步深入
·很多运营商已经开始采纳使用套装软件。
·套装软件厂商在中国的本地化能力和实施能力是运营商选择时考虑的重要因素。
中国电信业电信运营支撑系统市场发展的主要影响因素分析
市场促进因素
·运营商加入到国际资本市场循环(上市/IPO)
·新技术引发的新业务
·中国电信运营市场的竞争的深化
·运营商的管理构架的演进
·运营商提高收入方面的需求
·运营商降低运营成本的需求和提高ARPU需求
·运营商市场战略的演进
·运营商自身的电信运营支撑系统构架能力与水平的演进
·内容服务的推广和相应的同SP合作模式的演进
·运营商渠道管理的重要性不断提高
市场阻碍因素
·运营商对修改原有系统和重建新系统取舍的两难选择
·厂商过度竞争导致运营支撑系统建设项目价格下降
·运营商的多寡头竞争形势导致对电信运营支撑系统建设需求的不旺盛
·运营商利润率下降形成的投资规模增长方面的压力
·缺乏国际可供借鉴的在电信运营支撑系统方面的建设经验
·运营商对电信运营支撑系统方面对电信运营重要性的认识程度,导致在系统投资方面的增长缓慢
挑战和机会
·套装软件在中国尚未被运营商大规模接受和使用
·目前中国市场的现状造成定制软件开发成本较低,套装软件的实施和维护费用偏高
·运营商付款周期对厂商资金周转和管理能力的挑战
·厂商对运营商业务流程及管理框架的前瞻性的理解
·厂商同运营商合作伙伴关系的营造能力
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