XXX设立私藏酒窖商业计划书.docx

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XXX设立私藏酒窖商业计划书

设立私藏酒窖项目商业计划书

目录

第一部分执行摘要5

第二部分综述9

1公司基本情况9

1.1 公司的宗旨9

1.2 公司的行动理念9

1.3 公司的愿景9

1.4公司的核心竞争力10

1.5 公司简介资料10

1.5.1公司简介10

1.5.2各部门职能和经营目标11

1.6公司管理11

1.6.1董事会11

1.6.2经营团队12

1.6.3外部支持13

1.6.4战略合作13

2产品/服务介绍14

2.1产品的概念、性能及特性14

2.1.1“私藏酒窖”产品描述14

2.1.2“私藏酒窖”产品性能14

2.1.3“私藏酒窖”产品特性14

2.2产品的市场竞争力15

2.2.1品牌竞争力15

2.2.2系统竞争力15

2.2.3服务竞争力16

2.2.4价格竞争力16

2.2.5产品竞争力16

2.3未来产品和服务规划16

2.4项目盈利模型18

2.5开发新产品的计划和成本分析21

2.6产品的市场前景预测21

2.7产品的品牌和专利22

2.8储运方式22

2.9实施阶段22

2.10服务与支持23

3市场分析24

3.1市场规模、市场结构与划分24

3.2目标市场的设定24

3.3 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析24

3.3.1产品消费群体24

3.3.2消费方式25

3.3.3消费习惯25

3.3.4影响市场的主要因素25

3.4目前公司产品市场状况26

3.5市场趋势预测和市场机会26

3.6行业政策27

4竞争分析28

4.1行业垄断28

4.2竞争者市场份额28

4.3市场竞争优势29

5市场营销30

5.1营销战略概述30

5.1.1战略目标30

5.1.2战略步骤30

5.1.3战略区域32

5.2品牌策略32

5.3渠道策略33

5.4 价格策略33

5.5 业务模型34

5.5.1押金式业务模型34

5.5.2会员制业务模型35

5.5.3销售式业务模型35

5.5.4配套式业务模型36

5.6 推广策略36

5.7产品组合方案37

5.8 推广方案37

5.8.1公共关系推广方案37

5.8.2广告媒体推广方案39

5.8.3特别通路推广39

5.8.4病毒式推广39

5.9主要促销方式40

5.10定价依据和价格结构40

5.11影响价格变化的因素和对策40

5.12销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算40

6财务计划42

6.1资金需求42

6.2回报/偿还计划43

6.3投资方可享有的权利、义务以及监督管理权力43

6.4预计收入报表44

6.4.1假设条件44

6.4.2财务报告44

6.4.3收入报告45

7风险分析46

7.1资源风险46

7.2市场不确定性风险46

7.3成本控制风险46

7.4 竞争风险46

7.5 政策风险47

7.6 财务风险47

7.7管理风险47

7.8破产风险47

8公司管理48

8.1公司组织结构48

8.2人事计划48

8.3薪酬与福利49

8.4股权分配和认购计划49

9经营预测51

第三部分  附录52

第一部分执行摘要

1）公司简介

本公司——“上海私藏酒窖（国际）推广有限公司”（暂名），是一家项目推广的专业性经营公司，是一个专业葡萄酒运营服务商。

公司通过品牌运作整合上游资源（葡萄酒供应商和葡萄酒器具供应商），利用第三方物流，发展直接终端客户，提供点对点菜单式产品服务；提供葡萄酒消费的顾问式管家服务；提供专业化的文化服务。

公司拟注册地址：

上海市中山南路268号新源广场。

2）公司的宗旨和目标

本公司旨在提供中国葡萄酒行业特殊的通路网络系统，创造快速消费品领域里的直销模式（DELL模式），构建真正品牌意义上的服务模型，并形成锁定目标消费群（中产阶层）的终端集成平台，以及追求充满现代精神的葡萄酒文化及精英生活方式。

公司的市场目标是三年内达到30万台终端客户。

3）公司目前股权结构

由第一次董事会讨论确认。

实际出资额1000万元，占公司60％股份，合每股16.6667万元；

项目规划、发起、操作占公司股份40％，其中项目规划、发起占25％，项目实际操作占15％；

项目由上海土木方圆企业管理有限公司规划、发起，并负责项目实际操作。

4）初期投入的资金及用途

初期投资将用于：

公司的筹备（场所租金、办公设备、人员3个月的工资等）、品牌设计（工业设计、VI设计等）、5000台酒窖的采购定金（按50％支付）、5000套葡萄酒的采购、前期公关媒体的推广。

5）公司目前主要产品介绍

公司目前的主要产品“私藏酒窖”，是一个象征品味和文化的装饰酒窖；一个随时即取的恒温恒湿的葡萄酒储柜；一系列可根据客户爱好所定配的世界各国葡萄酒；一整套葡萄酒饮用方式的专业指导；一个专业的可贴身服务的葡萄酒顾问。

其性能：

通过“私藏酒窖”让消费者享受到特定温度的、即时消费的、文化体验的、顾问服务的、世界各国的葡萄酒。

最重要的是，只需支付押金即可获得，随时可补可退。

6）市场概况和营销策略

目前推出的“私藏酒窖”项目系统为国内空白，故无市场坐标。

其运营规则、价值规则由我们制定。

可以认定，国内的中高档葡萄酒正处于一个上升阶段，急需品牌和文化助力。

与传统夜场消费和餐饮消费不同的是，“私藏酒窖”的目标市场是目前在中国处于启蒙状态的家庭消费市场；辅助市场为公务市场和商务市场。

本项目的营销推广主要有四种模型，分别为：

线上推广，线下推广，联合推广，病毒式推广。

7）

核心经营团队和主要业务部门

总经理：

李晓平；常务副总：

蔡江平；总推广人：

李兆云

本公司的主要业务部门包括：

品牌推广部、商品物流部、教育培训部、客户管理部、行政人事部、财务部等。

8）公司优势说明

本公司发起人：

上海土木方圆企业管理有限公司，是一家战略营销咨询顾问公司，其研发设计的“私藏酒窖”战略模型，经专家认证，在中国市场具有极大的成功可能和成长预期。

其发起人王福涛先生，是中国葡萄酒产业资深专业人士，对葡萄酒产业有其独特的理解及资源。

其发起人张浩先生，为资深广告人，为推进“私藏酒窖”项目做出了很大的努力。

9）融资计划

公司需要500万元的项目启动资金，主要用于未来3个月“私藏酒窖”项目的发展。

到那时，还需要增加500万元的资金使该项目超过现金平衡关。

本项目公司初始设计为开放型股份公司，为了确保项目的持续发展，在项目成功初期有必要引入风险基金，初步设定在第二阶段完成市场目标（2万台）的基础上。

股东可以通过剩余利润分红，或出售公司部分股权收回投资。

预期收回投资2年之内，以确保项目的持续发展。

公司计划目标在3年内完成在香港或新加坡上市。

股东可以通过出售股权收回投资。

10） 财务分析

财务报告（2006－2008年）

年份

2006

2007

2008

销售额（万元）

9750

22750

65000

毛利（万元）

5670

13930

41800

第二部分综述

1公司基本情况

1.1 公司的宗旨

本公司旨在提供中国葡萄酒行业特殊的通路网络系统。

本公司目的创造快速消费品领域里的直销模式（DELL模式）。

本公司目标构建真正品牌意义上的服务模型。

本公司形成锁定目标消费群（中产阶层）的终端集成平台。

本公司追求充满现代精神的葡萄酒文化及精英生活方式。

1.2 公司的行动理念

打造离消费者最近的终端。

真正的成功品牌应立足于生活方式的引导。

1.3 公司的愿景

通过“私藏酒窖”品牌运作，形成品牌客户网络，进而发展成中高档消费品的直邮平台。

通过“私藏酒窖”的项目运作，利用客户传播网络，打造成国内奢侈品品牌的独特的传播媒体。

1.4公司的核心竞争力

创新：

是本公司最核心的竞争力，渠道的创新、品牌的创新、服务的创新。

系统：

是本项目规模运作的保障，产品集成系统、服务集成系统、终端集成系统。

1.5 公司简介资料

1.5.1公司简介

拟成立的“上海私藏酒窖（国际）推广有限公司”，是一家项目推广的专业性经营公司，其发起人：

上海土木方圆企业管理有限公司，是一家战略营销咨询顾问公司，其研发设计的“私藏酒窖”战略模型，经专家认证，在中国市场具有极大的成功可能和成长预期。

其发起人王福涛先生，是中国葡萄酒产业资深专业人士，对葡萄酒产业有其独特的理解及资源。

其发起人张浩先生，为资深广告人，为推进“私藏酒窖”项目做出了很大的努力。

公司拟注册在上海市中山南路268号新源广场。

公司是一个专业品牌推广经营公司，其经营品牌“私藏酒窖”（通路品牌＋产品品牌＋服务品牌），其经营品牌“古蕾特”（暂名，服务品牌），“红酒知己”（暂名，媒体品牌）。

公司是一个专业葡萄酒运营服务商，公司通过品牌运作整合上游资源（葡萄酒供应商和葡萄酒器具供应商），利用第三方物流，发展直接终端客户，提供点对点菜单式产品服务；提供顾问式管家服务；提供专业化的文化服务。

1.5.2各部门职能和经营目标

（1）各部门职能

部门

职能

品牌推广部

品牌推广和市场营销推广

商品物流部

负责商品的采购和物流配送

教育培训部

对员工以及客户的标准化和模式化的培训

客户管理部

对终端客户进行数据库管理

行政人事部

日常行政工作以及人力资源管理

财务部

财务日常管理

（2）经营目标

2006年3万台；

2007年10万台；

2008年30万台。

1.6公司管理

1.6.1董事会

上海土木方圆企业管理有限公司

王福涛先生

张浩先生

1.6.2经营团队

总经理：

李晓平

被评为“中国2004年度著名职业经理人”

战略营销专家、经济学硕士、武汉大学经济学教授

曾在麦肯锡任高级顾问，担任过数家知名企业的CEO,现任上海土木方圆企业管理有限公司董事长。

常务副总：

蔡江平

营销专家，资深职业经理人

曾服务巨人集团、绿谷集团、万达集团、中国联通等全国知名企业，历任销售总监、策划总监、营销总监。

总推广人：

李兆云

品牌专家

曾担任过国内多家一线品牌的品牌总监及品牌顾问，擅长品牌上市推广，有较多的成功案例。

项目助理：

谢芸琪

战略顾问

浙江大学管理学硕士

现任上海土木方圆企业管理有限公司战略咨询顾问。

其他成员：

崔涛、郭鹏、朱吕红

1.6.3外部支持

中国糖业酒类集团总会计师、全国糖酒会办公室主任何继红（行业顾问）

拟聘请专职会计师事务所（财务顾问）

拟聘请律师事务所（法律顾问）

北京世纪神光公关公司（公关顾问）

古井葡萄酒厂

中国食品工业协会

法国/加拿大/澳大利亚/西班牙葡萄酒协会

1.6.4战略合作

上海雄策工业设计有限公司

上海朗石玉龙设计有限公司

宁波云翔电器有限公司

中国联通

招商银行

汇丰银行

新浪网

第一财经

2产品/服务介绍

2.1产品的概念、性能及特性

2.1.1“私藏酒窖”产品描述

一个象征品味和文化的装饰酒窖；

一个随时即取的恒温恒湿的葡萄酒储柜；

一系列可根据客户爱好所定配的世界各国葡萄酒；

一整套葡萄酒饮用方式的专业指导；

一个专业的可贴身服务的葡萄酒顾问。

2.1.2“私藏酒窖”产品性能

通过“私藏酒窖”让消费者享受到特定温度的、即时消费的、文化体验的、顾问服务的、世界各国的葡萄酒。

最重要的是，只需支付押金即可获得，随时可补可退。

2.1.3“私藏酒窖”产品特性

通过“私藏酒窖”向客户提供免费的、即取的葡萄酒预选方案；

通过“私藏酒窖”所象征的精英葡萄酒文化，成为中产阶层的标志；

通过“私藏酒窖”所传达的不仅仅是葡萄酒本身，而是一种文化象征意义。

2.2产品的市场竞争力

2.2.1品牌竞争力

打造了目前市场上缺乏的、超然于葡萄酒产品品牌之外的通路终端品牌；

是目前唯一以文化传播为载体的、进行全方位品牌运作的通路终端品牌；

是具备即时性、个性化、专业化、延展性的服务品牌；

是独特的品牌创意和创新的品牌模型，具备了强大的品牌竞争力。

2.2.2系统竞争力

全系统的品牌运作模型；

复合的品牌推广方式；

独特的管家顾问式服务；

个性化的产品形象；

丰富的葡萄酒延伸物系列；

菜单式的消费定制；

专业化的消费指导；

全方位的“葡萄酒文化”生活资讯。

2.2.3服务竞争力

提供了即时性、个性化、专业化、已经具备延展性的服务。

2.2.4价格竞争力

最大限度减少了中间经销环节，最短的销售通路带来价格优势；

同时强大的上游供应系统整合力也有效降低了产品供应价格；

商业模式的盈利点并未集中在产品流通上，对应较低收益期望有效降低了所供应产品的价格；

使国外葡萄酒在中国市场规模消费、低价消费成为可能。

2.2.5产品竞争力

所提供的产品是系统的菜单式产品集合，在界定了目标消费群体后，提供消费者个性化的定制化产品服务，并能满足不同消费需求；

定向开发、定向选择的产品组合，极具专业性地满足消费需求，让消费者具有充分的选择权；

在特定温度下的“私藏酒窖”系列产品比常温下的普通产品，在相当长的时间内具备独特性。

2.3未来产品和服务规划

方向一：

国际葡萄酒的中国特别通道

通过葡萄酒菜单式配送服务，形成世界各国葡萄酒进入中国的开放式通道和独特平台。

通过“私藏酒窖”品牌定制专属葡萄酒，逐步形成葡萄酒子品牌，直接提供与葡萄酒相关的产品系列，并逐步尝试进入目标消费群的直邮服务。

通过葡萄酒私人顾问品牌的形成，从专业的葡萄酒顾问逐步成为时尚生活顾问和商务生活顾问。

方向二：

国内葡萄酒的直销绿色通道

针对国内高档葡萄酒通路的缺乏，本项目提供国内中高档葡萄酒的独特通路，与国内各大品牌合作，专门提供高档葡萄酒联合品牌，如“私藏酒窖”·张裕解百纳、“私藏酒窖”·藏秘赤霞珠、“私藏酒窖”·王朝冰酒等。

借助原有品牌影响力，再加上“私藏酒窖”文化影响力、服务竞争力，形成独特的创新优势。

方向三：

国际葡萄酒文化的服务运营商

针对高档葡萄酒的文化消费、个性消费特性，本项目作为一个专业的系统的服务运营商，可向目标消费者提供个性化的全方位的专业服务，如产品的任意组合（国际国内葡萄酒菜单式服务）、酒窖的任意组合（十余种“私藏酒窖”外形风格、容积的选择）、甚至个性化的定制，以及葡萄酒文化的专业服务。

方向四：

区域产业群葡萄酒中国特别通道

葡萄酒产业有其显著的区域特点，如波尔多地区（世界著名葡萄产区）、威海（世界第五大优质葡萄产区）。

在这些产区内，集结着上百种乃至上千种葡萄酒品种。

“私藏酒窖”可以成为区域品牌集群共同的特别通道，可以形成聚焦优势，突破市场。

方向五：

为成熟的高端客户服务渠道进行配套

目前中国服务品牌出现规模化、高端化的趋势，如银行金融的大客户服务品牌化，电讯（联通、移动）的大客户服务品牌化，其品牌推广需要文化性、体验性推广。

“私藏酒窖”正好满足了其品牌价值的选择，可以成为联合品牌推广的第三种通路。

2.4项目盈利模型

（1）葡萄酒销售盈利模型

A.自有资金销售代理

以单个终端客户计：

年消费8瓶，平均消费单价75元/瓶，年消费额600元，葡萄酒进货成本按2.5折计，毛利450元/人

达到3万终端客户计，毛利1350万元

达到10万终端客户计，毛利4500万元

达到30万终端客户计，毛利13500万元

B.上游铺货销售代理

按通路规则收取销售毛利25％～30％，压货资金由各品牌商提供，按3万个终端客户年销售30万瓶计算，以平均单价80元/瓶，销售额2400万元，毛利720万元。

按10万个终端客户年销售100万瓶计算，以平均单价80元/瓶，销售额8000万元，毛利2400万元。

按30万个终端客户年销售300万瓶计算，以平均单价80元/瓶，销售额24000万元，毛利7200万元。

（2）“私藏酒窖”销售盈利模型

以单个终端客户计：

酒窖2500元/套，成本1185元/套，毛利1315元/套

达到3万终端客户计，毛利3945万元

达到10万终端客户计，毛利13150万元

达到30万终端客户计，毛利39450万元

（3）葡萄酒延伸物销售盈利模型

以单个终端客户计：

年消费150元/人，成本按3折计，毛利105元/人

达到3万终端客户计，毛利315万元

达到10万终端客户计，毛利1050万元

达到30万终端客户计，毛利3150万元

（4）服务盈利模型

以顾问服务费每年50元/人（收费方式另行设定）

达到3万终端客户计，毛利150万元

达到10万终端客户计，毛利500万元

达到30万终端客户计，毛利1500万元

（5）品牌盈利模型

“私藏酒窖”品牌贴牌生产增值10％计，8元/瓶，2瓶/人，毛利16元

达到3万终端客户计，毛利48万元

达到10万终端客户计，毛利160万元

达到30万终端客户计，毛利480万元

（6）媒介盈利模型

利用葡萄酒知己杂志，收取广告费。

按3万发行量计，年广告收入保持盈亏平衡点

按10万发行量计，年广告收入1000万元

按30万发行量计，年广告收入2000万元

（7）供应商准入权益盈利模型

本项目在拥有强势、规模终端网络的前提下，具备了对供应商收取准入权益的议价能力。

按单品牌准入计，收取30万元/年

以8个品牌准入计，收取240万元/年

随着终端数的扩大，准入权益还将随之增加。

（8）资金盈利模型

A．收取押金赠送“私藏酒窖”方式

以单个终端客户计：

人均收取押金3500元，以国内平均资金收益率5％计，人均175元

达到3万终端客户计，毛利525万元

达到10万终端客户计，毛利1750万元

达到30万终端客户计，毛利5250万元

B.银行保兑仓方式

以单个终端计：

提前获得销售收入2500元/套，扣除成本1185元/套，提前获得可支配资金1315元/套

达到3万终端计，提前获得可支配资金3945万元

2.5开发新产品的计划和成本分析

计划开发的“私藏酒窖”系列共分四种型号。

A.精英级（已开发）计划零售价3500元/套

预估成本：

恒温箱350～400元

桶形外箱250～300元

开瓶器5元

真空器10元

专用酒杯10元

葡萄酒18瓶（以平均20元/瓶计）360元

以上成本为预估，目标成本控制在1000元/套左右。

B.豪华级（待开发、成本未估）计划零售价18000元/套

C.丽人级（待开发、成本未估）计划零售价1800元/套

D.白领级（待开发、成本未估）计划零售价1500元/套

2.6产品的市场前景预测

随着“私藏酒窖”品牌的形成，葡萄酒文化得到一定程度的弘扬，客观上具备了启蒙、普及的基础条件；

可以预见，随着“私藏酒窖”网络的形成，高档葡萄酒（国际品牌）有了合适的销售通路；

可以预见，随着“私藏酒窖”文化的影响，中国高档葡萄酒的增长已经不是自然增长率（11%），在独特的通道和特定的品牌影响下,很有可能超过20%～30%；

可以预见，随着“私藏酒窖”推广的影响，在单纯夜场消费、餐饮消费场所的基础上，将增加家庭消费和公务商务消费的份额；

可以预见，随着“私藏酒窖”推广的成功，葡萄酒延伸物也具备了大面积推广的可能。

2.7产品的品牌和专利

目前已申请注册“私藏酒窖”33大类（服务类）和44大类（酒类）。

目前待申请注册“古蕾特”33大类（服务类）。

目前拟申请“私藏酒窖”外形专利。

目前合作方已具有冷藏酒柜实用新型专利。

2.8储运方式

在上海总部设立物流调配中心。

在区域市场由代理商设立分销仓库，区域分销系统由区域物流商组建配送到户的物流配送中心。

2.9实施阶段

2006年2月下旬（春节后）开始实施。

第一阶段，2月～4月完成产品系统的构建和完善。

第二阶段，5月～8月完成样板市场的建设和进入。

第三阶段，8月～12月完成重点市场的进入和全国市场的全面展开。

2.10服务与支持

由公司总部对代理商提供运作模式指导服务。

由公司总部对葡萄酒私人顾问提供培训服务。

由公司总部对特别通路市场提供开拓服务。

对消费者提供菜单式配置服务（个性需求）。

对消费者提供葡萄酒专业化服务（顾问）。

对消费者提供葡萄酒生活文化服务（杂志）。

3市场分析

3.1市场规模、市场结构与划分

目前国内葡萄酒产量40万吨，并每年以11％的速率增长。

其中，高档葡萄酒占35％，中档葡萄酒占60％，低档葡萄酒占5％。

中国的葡萄酒消费量仅占国内酒类年消费总量的1％。

国际葡萄酒市场已经相当成熟，使得包括中国在内的亚洲国家成为葡萄酒市场增长的竞争主战场，但国内的葡萄酒文化和传统渠道阻碍了国际葡萄酒的进入。

值得注意的是，冰酒成为葡萄酒消费市场的亮点之一。

3.2目标市场的设定

与传统夜场消费和餐饮消费不同的是，“私藏酒窖”的目标市场是目前在中国处于启蒙状态的家庭消费市场；辅助市场为公务市场和商务市场。

“私藏酒窖”的目标消费趋向是以中高档葡萄酒为主的葡萄酒消费。

3.3 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

3.3.1产品消费群体

本产品消费群体共分为四类：

（1）葡萄酒忠诚消费者和时尚引领者

（2）成功人士和时尚追随者

（3）女性消费者（在国际上葡萄酒之于女人如同雪茄之于男人）

（4）白领消费者（文化消费）

3.3.2消费方式

“私藏酒窖”所提供的消费方式不仅是单纯的饮用产品，而是在专业指导和文化氛围下，生活体验的、任意选择的享受产品。

3.3.3消费习惯

“私藏酒窖”所倡导的消费习惯是从夜场消费和餐饮消费拉回到家庭消费的习惯中；

同时，从特定场所助兴饮用到生活方式习惯饮用，从单纯产品体验习惯到文化体验习惯。

在生活和工作的日常状态随时即时消费。

3.3.4影响市场的主要因素

（1）文化因素：

葡萄酒文化的普及和推广将成为“私藏酒窖”成功的关键。

（2）价值因素：

“私藏酒窖”的系统价值感决定了消费购买的重要因素。

（3）品牌因素：

“私藏酒窖”品牌运作的高度决定了本项目的深度。

（4）服务因素：

葡萄酒顾问及葡萄酒杂志的服务决定了本项目的广度。

（5）创新因素:

创新型的品牌,通路,产品,营销模型,将刺激市场,产生价值增值。

3.4目前公司产品市场状况

目前推出的“私藏酒窖”项目系统为国内空白，故无市场坐标。

其运营规则、价值规则由我们制定。

国内的中高档葡萄酒市场正处于一个快速上升阶段，但急需解决葡萄酒文化推广、销售渠道的问题；国际众多品牌葡萄酒急于进驻中国市场，但受阻于国内葡萄酒文化现状与销售渠道。

“私藏酒窖”正是通过系统解决方案，立足服务，推广葡萄酒文化、打造终端平台。

3.5市场趋势预测和市场机会

（1）葡萄酒已经成为世界通畅性饮品，被所有国家消费者所接受，中国也不例外。

（2）高档葡萄酒所附加的文化象征正是“私藏酒窖”本项目所追求的品牌价值核心。

（3）目前中国葡萄酒消费尚处于低谷期（相对于白酒、啤酒而言），但恰恰是低谷提供了市场增长的机会，是发展的最佳时期。

（4）随着家庭消费的增长，葡萄酒的自然增长将被打破，可能出现加速度增长。

（5）和其它消费品一样，高端产品是市场领航标竿，而国际品牌绝对性的主导高端市场。

国际品牌葡萄酒一定会成为中国市场的标志性消费。

“私藏酒窖”很可能成为国际葡萄酒进入中国的跳板