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新行业信贷分析报告电线电缆
电线电缆
正文目录
Ⅸ附录77
图表目录
表格目录
Ⅰ电线电缆制造行业总体分析
改革开放二十余年来,中国经济持续稳定的发展给中国电缆工业带来了蓬勃发展的机遇,特别是1985年以来的快速发展,已经使中国电线电缆行业的工业产值占国民经济总产值的比例由20世纪80年代末的0.8%上升至2002年的1.2%。
2002年中国电缆工业总产值为1236亿元人民币,工为销售产值1143亿元人民币。
生产总量已经超过日本而仅次于美国,成为世界第二大电线电缆生产国。
一、行业概况
电线电缆行业虽然在我国起步较晚,但是党和国家政府通过多年努力,采取强有力措施,使我国电线电缆行业发展规模庞大,据统计全国有大中小企业5000多家,有从业人员40多万。
电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着我国电工行业1/4的产值。
它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。
近几年,电线电缆行业发展势头迅猛,我国已位列世界线缆生产大国。
由于电线电缆行业的进入壁垒较低,因此行业的生产厂家众多,产品多集中在技术含量偏低的产品,行业集中度低、市场竞争激烈。
近几年,随着国家电力、建筑、石油、电子通信、交通运输业的迅速发展、以及"三金"工程、信息高速公路建设,促进了电线电缆、光纤光缆的迅速发展。
电线电缆行业具有广阔的发展前景。
增加先进设备,提高产品质量,满足市场需求,抵御国外产品冲击是当务之急。
现阶段全国整个电线电缆行业发展概况:
竞争剧烈,盈利水平略微下降
二、行业回顾
自20世纪90年代以来,我国的电线电缆制造业飞速发展,目前规模已居世界第2位,仅次于美国。
民营企业的加入大大增强了电线电缆行业的活力,目前民营企业电线电缆的产值已占行业总产值的2/3。
2000年,我国规模以上电线电缆制造企业共有1709家,工业总产值突破1000亿元大关, 为1038亿元,比1999年增长25.57%,工业增加值为236亿元,占国内生产总值的比重从1999年的0.265%。
2000年,电线电缆行业经济效益大幅度提高,几家上规模企业完成产品销售收入967亿元,同比增长31.73%,实现利润40亿元,比1999年的2.86%上升到4.15%,高出同期机械工业销售利润率12.37%。
在第二届中国电气工业100强企业中,电线电缆企业在100强中占据了重要的地位,高达25家, 占据了1/4的江山,其中进入前10强的有3家。
进入100强的这25家电线电缆企业2000年实现工业总产值和工业销售产值均为125亿元,占电气百强的22%,从业人数占电气100强的16.08%, 平均劳动生产率为6.94万元/人,比电气100强平均值高出9%。
由此可见,电线电缆业是中国电气工业100强中的支柱行业。
三、行业前景
行业“十五”期间市场需求及技术发展展望
据专家分析,今后几年,我国电线电缆行业仍将以7~8%的速度发展。
可见“十五”期间,仍然以电网建设为重点,累计电网投资超过5000亿元,这与电线电缆行业密切相关。
专家对“十五”期间各行业电线电缆需求分析指出,由于重点建设电网及电力通信,接触线扩大应用,裸线产品将
以每年环比增长10%是完全可能的;由于城市电网履行、生活水平提高及第三产业用电量增长,第二产业用电平衡增长,电力电缆仍将以环比增长速度8~10%增长;随着加工工业平衡发展,电气装备线缆产品平均将以5~8%增长,其中建筑用线、汽车用线、家电工业线束增长较大,分别将以超过10%速度增长。
专家对“十五”期间产品技术以展趋势分析认为,在架空线中,钢芯铝绞线仍是主要产品,但高导电率63%(IACS)铝导线将会得到较多应用,应扩大铝包钢和铝合金导电线在架空线中比例;大力推广OPGW在架空线路中的应用。
建筑用线扩大交联聚乙烯布电线与聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线的应用;安装线及其它装备线将大力推广应用阻燃电线电缆;1kv及以下低压电力电缆仍旧会以PVC电缆为主,但低压交联电缆逐步取代PVC电缆的趋势将有所加强,温水交联电缆应用量会增加,低烟无卤阻燃电缆将有所发展。
6~35kv中压电力电缆仍是交联电缆占统治地位,预制式电缆附件得到更广泛应用。
四、行业市场发展预测
电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。
电线电缆行业又是配套行业,产品必须满足各自行业的性能要求。
国民经济绝大多数行业都与电线电缆相关,因此,电线电缆又被喻为国民经济的“血管”与神经。
它有五大类产品:
裸线、电气装备用电线电缆、电力电缆、通信电缆与光缆、绕组线。
20世纪90年代,我国电线
电缆行业得到高速发展。
80年代末电线电缆行业产值占国民经济产值的0.88%,到1998年电线电缆产值占国民经济总产值1%,反映出它目前仍有较强的生命力。
我国电线电缆行业仍处在一个发展阶段,在发展中国家,电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值增长要略高一些,我国建国五十年发展历史也证明了这一点。
按我国多数经济专家预测,“十五”GDP增长速度在7%~8%之间。
今年全国人大会议上提出了加快中西部地区的开发,特别是加大基础实施的建设,交通、能源、通信以及住宅、汽车、家电的发展给电线电缆带来新的机遇。
依此预测,我国电线电缆总销售额不低于GDP增长速度。
事实上,国家正加大基础建设资金投入,拉动国家经济发展,同时国家又积极采取措施剌激消费、扩大出口,以此作为拉动国民经济发展的动力。
如果工作有成效,电线电缆销售量将以8%~9%速度增长,而且“十五”后期增长幅度将比前期为快。
电线电缆行业是配套行业,它的发展与国民经济发展速度密切相关,同时也与主行业的发展密切相关。
展望21世纪,将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇:
长江三峡水电站及西部水电站的建设,西电东送和全国统一电网的形成将给架空线与电力电缆带来机遇。
电信工业仍继续大力发展,它将促进通信电缆及光缆的持续发展。
建筑行业在21世纪初将成为我国支柱产业之一,它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。
汽车工业将成为我国新的经济增长点,它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。
“十五”期间,我国铁路主要技术装备将达到20世纪90年代的国际水平。
铁路提速、高速铁路的动工兴建、铁路电气化率的提高以及铁路信息系统宽带数字通信网的建设,为电气化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆等提供了市场。
船舶工业的发展将给船用电缆带来生机,同时船用电缆的更新换代将加快。
工业发展将使电动机用量增加,预计绕组线将有一个低速平稳的发展。
但电机绝缘等级从B级向F级转换将加快漆包线更新换代。
国民生活水平的提高,尤其是农村生活水平的提高以及城镇建设,将带动家电产品的进一步普及和发展,给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供了市场。
城市尤其是中心城市的发展将带动城市轨道交通的发展,将促进各种阻燃电缆的应用。
(一)国内市场预测及行业分析
各类电线电缆产品需求分析与预测:
1.裸线产品
此类产品中份额最大的是各类架空线即各种钢芯铝绞线、铝(合金)绞线、铝包钢绞线等,光纤复合架空地线,铜、铝排以及各种接触网线。
①各类架空线:
长江三峡及西部水电站的输电线路建设会带动至少80万吨架空线增长,加上城乡电网改造,预计“十五”期间各类架空线平均每年增长10%是完全可能的。
②光纤复合架空地线(OPGW):
预计“十五”期间每年将有3000~4000公里的OPGW需要架设。
③铜、铝型材、排及扁线:
主要用于发电机、变压器、电力机车及开关行业中的触头。
随着外资企业元器件的本地化采购(价格便宜)以及电机机车应用增加,估计今后以平均5%~10%速度增加是有可能的。
④各类接触网用导线(俗称电车线):
“十五”期间,新建铁路线及铁路电气化线路改造,加上维修至少每年有3000吨的需求量,城市电车每年也将有400~500吨铜电车线维修量。
2.电气装备用电线电缆
它是电线电缆产品中品种、系列、类别最多的一类产品,其产值约占全行业28%~30%,但其品种却占行业产品的60%左右。
电气装备用电线电缆又是直接与用电设备配套使用的产品,涉及面广,以下就部分重点产品市场进行分析。
①建筑用线:
由于建筑业在“十五”期间将有一个大发展,据预测,今后我国居民住宅可保持平均每年15%的增长速度,到2005年至少建设城镇居民住宅15亿平方米,农村住宅35亿平方米,因此将带动建筑用线市场的需求,建筑用线在“十五”期间将以平均10%~15%速度增长。
②汽车用线:
汽车工业作为国家支柱产业之一,将促使汽车用线量增加。
目前全国汽车用线大约15万km,产值约6000万人民币。
今后将以超过10%速度增长。
我国加入WTO以后,随着汽车零部件的全球采购,给汽车线生产带来了新的机遇和挑战,问题在于国产汽车线尚不能完全满足汽车线束制造的要求。
③核电站用电线电缆:
“九五”期间核电站有了进一步发展,到2010年中国核电装机容量将实现2000万kW,2020年将达到4000万kW。
核电在中国电力结构中的比重将从目前不到1%提高到5%。
④电线线束组件:
1999年我国线束市场总销售额达80亿元人民币,其中出口大致达到17亿元人民币。
对一般线束而言,线束中的电线大约占销售额的40%~50%,50%~60%是插接件及加工费。
线束是电线电缆行业下延加工业,如果企业有实力,可争取这一领域市场。
⑤船用电缆:
中国造船业“十五”期间预计销售额为230亿~250亿元,到2010年预计达到350亿~400亿元,出口创汇30亿美元。
各企业可根据以上数据测算船用电缆的需求量。
可以预计在“十五”期间,整个电气装备线缆产品平均将以5%~8%速度增长。
3.电力电缆
“八五”、“九五”期间,中国电力大发展也促使电力电缆应用扩大。
由于输配电大大落后于发电的建设,政府决定投资2600亿元从事城乡电网改造,此项决策延续到“十五”期间。
进入“九五”以来,全社会用电增幅呈下降趋势,产生这一现象的原因是电能在终端能源消费中的比例只有11%,远低于世界平均水平17%;另外,电价过高,阻碍了电力应用的扩展。
还有一个原因就是近几年工业结构作了调整,耗电行业用电量下降也使得我国长期电力不足得到缓和。
相信如果输配电基础实施改善,加上调整不合理电价,用电量会迅速增加。
“十五”期间,电力工业将以5%~6%速度增长。
电力部“十五”规划的方针是:
积极发展水电,优化发展火电,适当发展核电,因地制宜发展新能源,重点发展电网,高度重视环保,开发、节约并重,提高能源利用率。
三年城网改造只是弥补过去电网投资改造的不足,“十五”期间电网仍将是发展的重点。
我国电力供应水平实际上是很低的,中国现在人均装机0.206kW,人均发电量是976kW·h,不到世界水平的一半。
就这个意义而言,中国用电的潜在市场相当大。
可以预测“十五”期间电力电缆将以平均6%~8%环比速度增长。
4.通信电缆与光缆
“八五”、“九五”是通信电缆大发展年代。
1988年市话电缆年产量为333万对公里(包括纸话缆)发展至今达7000万对公里,增加了20多倍。
光缆年产量从80年代末不足20万芯公里到1998年550万芯公里更是一个飞跃。
原定于2000年完成的“八纵、八横”光缆网络提前二年完成。
今后十年我国电话门数将发展到4.9亿门,全国人均电话普及率达到38%,其中固定电话门数达到2.9亿门,普及率达到23%,比“九五”末年要增加1.6亿门。
而20世纪90年代大发展时期,十年总增加电话门数为1.1亿门。
预计“十五”期间固定电话门数全国平均增长率为12%,其中城市地区为8%,农村地区为20%,发展重点将向中小城市、农村和边远地区转移。
因此,市话电缆需求也将平稳增长,估计年均增长速度可达5%。
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