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木门市场行情分析报告
木门市场行情分析报告
2017年9月1日
木门行业的界定和分类
1.行业定义、基本概念
由木质材料(锯材、胶合材等)为主要材料制作门框(套)、门扇的门,简称木门。
2.行业分类
木门一般分为两类:
一、油漆:
(漆门分为两类,清油和混油)
1)清油
2)混油
二、免漆:
1)油漆纸
2)PVC
3)防火板
4)真空吸塑.
第一章木门行业发展概述
一.中国木门行业发展概况
1.2005-2009年中国木门行业发展概况
2005-2009年我国木门行业处于快速发展时期,行业的产值保持快速增长,年均增速达到25%,产品的质量不断提高,但同时木门行业还存在一定的问题,及行业的集中度较低,行业内的生产企业规模较小,市场竞争混乱,但随着行业标准的出台,我国的木门行业将于更快的速度发展。
2.中国木门行业发展中存在的问题
我国木门行业以中、小企业为主,大部分木门企业建立时间比较短,木门企业管理水平尚有差距,部分木门企业厂房设备落后、管理落后、行业管理人才缺乏。
木门制造工业化水平落后,木门行业劳动生产率低,企业开发能力不强,独特优势不突出,再者行业设计人员缺乏,导致产品外观类同和模仿问题比较突出。
主要问题为:
1)鱼目混珠行业发展不成熟
2)定制化路线难走,批量化生产受制
)木门产品质量良莠不齐3.
第二章木门行业市场分析
一、市场规模分析
1.2005-2009年木门行业市场规模及增速
2005年我国木门行业市场规模为210亿元,2006年较2005年增长33.3%,达到280亿元,2007年市场规模为365亿元,年增速为30.4%,2008、2009年受金融危机影响,我国的木门行业市场规模增速略有下降,年增速分别为26%、22.8%,市场规模分别达到460、565亿元。
图1.2005-2009年木门行业市场规模及增速
市场规模(亿元)增速(%)40%60050030%40020%30020010%1000%0市场规模(亿元))增速(%
2005210
2006280
2007365
2008460
2009565
33.3%
30.4%
26.0%
22.8%
数据来源:
中国木材与木制品流通协会木门专业委员会
2.2010-2012年木门行业市场规模预测
根据2005-2009年我国木门行业市场规模及增长情况,对2010-2012年木门行业市场规模进行预测,得到2010年我国木门市场规模为640亿元,2011年为730亿元,2012年为820亿元。
年木门行业市场规模预测2010-2012.2图
市场规模(亿元)900750600TATA实木复合门BL-0182504
3814ZX-019TATA木门造型花梨3362TATA木门柚木BL-010
4654木门柚木QB-001TATA2899JB-001TATA木门写真门3860一统花梨系列A8
2480YTA6-86一统木门2280一统木门YTA4-07
2680一统木门YTA6-69
2380YTA6-80一统木门2080一帆M-603木门
2680一统木门YTA6-81
2680YTA6-72一统木门2380一统木门YTA6-77
2380YTA6-78一统木门2680一统木门YTA6-79一统木门2580YTA6-82一统木门2680一统木门YTA6-62
2480YTA6-70一统木门3480一统木门YTA6-68
2680YTA4-33一统木门2680YTA6-66一统木门2380一统木门YTA6-97
2680一统木门YTA6-95
2480YTA4-02一统木门2680YTA6-71一统木门2380一统木门YTA6-96
2380一统木门YTA6-74
2580一统木门YTA6-45
3680一统木门YTA6-67
2480一统木门YTA6-112
2880YTA6-22一统木门2680一统木门YTA6-29
2580一统木门YTA6-59
2680YTA6-63一统木门2880YTA6-25一统木门2380YTA6-98一统木门3190YTA6-44一统木门2580YTA6-47一统木门2380
YTA4-22一统木门.
YTA4-15
2380
一统木门
YTA6-49
2580
4503001500200520062007200820092010E2011E2012E市场规模(亿元)640460565210730280365820
数据来源:
二、市场结构分析
目前,木门市场上的生产企业数量众多,全国有几千家之多,但大部分生产企业的生产规模较小,整个木门市场的产值2009年达到600亿元,但是行业内的生产企业产值在亿元以上的少之又少,同时木门行业的同质化严重,在木门行业,但凡有个一两年经验的成熟品牌,他们之间产品的同质化现象十分严重,市场竞争激烈。
三、市场特点分析
1.木门行业所处生命周期
根据产业周期理论,产业周期理论各阶段特点如下:
产业在形成阶段,企业数量少,集中度高,产品种类单一,质量低且不稳定;产业在成长阶段,市场需求旺盛,产业利润率高,导致产业进入壁垒低,大量厂商进入,产业集中度下降,但产品开始多样化、差别化,质量提高,竞争主要集中在价格上;产业在成熟阶段,产业集中度高,出现了一定程度的垄断,产品再度无差异,产业利润达到很高的水平,
进入壁垒高,主要表现为规模壁垒;产业衰退期,主要表现为需求萎缩,利润开始下降。
目前,我国的木门行业正处于快速发展时期,行业内的企业数量众多,行业门槛低,好进入,不断有新的企业加入,行业内的竞争激烈。
2.差异化分析
中国很多行业都在经历着同一个问题——产品同质化,在近年来发展中的木门行业,同质化问题也较为突出,导致的结果就是,行业内同档次的产品为实现持续销量,不得不打起价格牌,这在同一个区域市场上竞争就明显一点。
三、市场与销售
1.产品研发及趋势
木门行业出现频率很高的一个词是“同质化”,这也是家居行业共同面对的一个顽疾。
有厂家刚发布几种新款式,不久模仿者就跟风而上,抄袭风蔓延开来,因此木门产品的研发对企业的发展至关重要。
1)对产品风格、流行趋势的研究与把握。
2)产品系列多元化发展
当然,以上的一切,产品品质是最基本的,没有品质的设计是没有生命的。
2.销售周期及市场网络
1)决胜终端、拓展渠道
2)做透当地市场的调研工作
3)完善并加强终端基础工作
)拓展新的有效销售渠道4.
第三章木门行业竞争分析
一、行业集中度分析
中国目前有大大小小的木门企业5000多家,而木门市场产值只有600亿元,平均每家企业只有1200万元,初步达到工业化生产木质套装门的企业超过3000家,年产值在1000—3000万元之间,约占40%,3000万元—5000万元约占30%,5000—1亿元约占30%,亿元以上产值的30家左右,这种现象造成我国木门行业市场集中度较低,从国内重点木门企业产量情况看,广东润成创展木业有限公司、北京闼闼伟业门窗有限公司、浙江梦天木业有限公司等市场占有率只有2%左右,所以整个行业的市场集中度较低。
图3.木门重点企业市场集中度情况
秦皇岛卡尔·凯旋木艺品有限公广东润成创展木司,0.4%业有限公司,广东润成创展木1.5%业有限公司,1.3%北京闼闼伟业门华鹤集团,窗有限公司,1.2%1.4%浙江梦天木业有限公司,2.0%
数据来源:
国家统计局
二、行业竞争格局
根据木门企业产值情况,我国木门行业的竞争格局分为三个部分:
一产值在亿元以上的企业,这类企业包括广东润成创展木业有限公司、北京闼闼伟业门窗有限公司、浙江梦天木业有限公司、美心集团等,这类企业构成木门行业竞争的第一集.
团,这些企业具有产量达、市场占有率高、网络分布广泛等特点,产品基本上以中高端为主;二是产值在5000万-1亿元之间的企业,像北京的伯艺、益圆、和玺等,这类企业在市场上的规模不断扩大,价格相比第一集团较低;三是产值在5000万元以下,这类企业的数量占国内木门企业总量的70%,构成木门行业的重点,这类企业具有地方销售特征明显,产品以中低端为主,以价格为主要竞争手段。
在区域上,我国木门生产区大致可划分为大京津地区、东北地区、珠三角地区、长三角地区、西北地区和西南地区等六个大区域。
这些区域内都有一定规模的生产企业。
三、木门行业竞争关键因素
1.价格
在进出口方面,由于出口退税政策的扶植和价格优势,我国木门贸易顺差很大,但进口比出口每吨贵出3倍之多,其根源是我国木门产品在国际市场缺乏竞争力。
木门业鱼龙混杂、质量良莠不齐、消费者投诉率高。
单就木门材料而言,实木门的出厂价格少则2500元,多则上万元;实木复合门价格1000~3000元;工艺门价格400~1000元。
2.渠道
目前我国木门行业的渠道主要包括厂家的直营店、经销商与代理商、网络销售等,渠道在木门行业竞争的作用较大,渠道多样化能够增加产品的销售量,分散经营风险。
从国内重点木门企业渠道构建情况看,各级代理商是企业的首选,但一些对企业产品的影响力以及销售情况起到积极作用。
企业开始重点网络销售的重要性,
3.品牌
我国木门产销量大,但缺乏知名品牌。
品牌缺失严重的主要原因是产品同质化严重、企业营销方式单一和技术创新的缺乏。
木门业的门槛低,无需强大的经济实力和先进的管理模式就可以打入市场,但打造强势品牌却需要相当高的技术含量。
产品创新是这些大企业实行品牌战略的当务之急。
家,30我国年产值超亿元的企业约.
第四章木门行业产品价格分析
一、价格特征分析
木门工艺决定木门价格,工艺不同价格迥异。
木门的费用在装潢投资总额中的比例一般是5%至6%。
由于涉及材料、油漆、人工、加工工艺、企业利润等方面影响价格的因素,所以市场上的木门价格也是悬殊较大,从800元/套到3000元/套不等。
由于木门的加工技术含量不是很高,竞争往往就只能从材料、人工、油漆上下工夫。
二、主要品牌企业产品价位
主要品牌企业产品价位
3518TATA木门金属边橡木JB-001
2909TATA木门造型混油ZX-013
2909木门混油ZX-015TATA2700木门混油TATABL-002
2729PB-001TATA木门平板混油3814木门造型花梨ZX-016TATA3602TATA木门金属黑胡桃JS-001
2843木门混油TATABL-020
3684ZX-011TATA木门造型花梨2789木门凹槽混油AC-017TATA3427TATA木门黑皮纹JB-001
3434AC-004木门凹槽花梨TATA3434木门拼花紫葳PH-002TATA3427TATA木门珍爱-001
3362TATA木门造型柚木ZX-018
2902ZX-016木门造型花梨TATA2902ZX-015TATA木门造型混油2902TATAZX-014木门造型混油2380一统木门YTA4-16
2680
YTA4-34
一统木门.
一帆M-626木门1860
三、行业定价策略分析
木门行业在制定产品价格时通常考虑两个方面:
一是竞争对手的价格;二是生产成本。
企业在制定价格时首先以竞争对手的价格为依据,特别是同一层次木门企业的价格,过高不利于企业产品的销售,过低企业盈利减小;而根据生产成本制定价格是价格策略的根源,成本的高低直接影响企业的盈利能力,如果不能在价格上很好的分散成本过高带来的风险,企业将出现经营困难,相反如果企业生产成本降低,价格下降则有利于产品的销售,提高市场占有率。
.
第五章木门行业渠道分析
一、渠道格局
当前我国木门行业的重要渠道包括直营店、各级代理商和经销商以及网络销售。
行业竞争的加剧使得很多木门企业加大对渠道建设的重视,但各企业规模不同决定了在渠道选择上也不尽相同,对于绝大多数中小木门企业而言,由于其渠道网络不够健全,资金实力不够雄厚,管理和营销水平落后,人力资源匮乏等种种因素的制约。
网络营销正成为木门行业的重点渠道。
二、渠道要素对比
直营店是国内重点木门企业选择。
各级经销商和代理商是木门行业的首选,各级经销商具有能够了解当地市场行情、费用少、专业性强等特点,国内很多知名木门企业为了能够迅速扩大在国内市场的份额,在其他重点城市通过各级代理商销售产品,这种渠道也是最直接、快速取得其他地区市场份额的途径。
三、各区域主要代理商情况
第六章木门行业重点企业分析
一、浙江梦天木业有限公司
1.企业简介
浙江梦天木业有限公司,总占地面积近600亩,投资总额达6亿元,年产销木门达150多万套,实木复合地板150万平方米,规模为中国最大之一,世界前列。
企业在北京、上海、杭州、南京、武汉、重庆、广州、成都、沈阳等全国各主要大中城市都建立了营销网络。
年出口销售额超过6000万美元。
2.销售网络
该公司在北京、上海、杭州设有销售分公司,在南京、武汉、重庆、广州、成都等全国各主要大中城市建立了梦天成套木艺连销锁专卖店,目前营销网点已达207家。
3.企业经营情况
图4.浙江梦天木业有限公司企业经营情况
%020*********营业收入(千元)217960*********430113250同比增速20.80%28.78%23.72%
数据来源:
国家统计局.
二、北京闼闼伟业门窗有限公司
1.企业简介
TATA品牌始建于1999年,是中国最早致力于成品居室门研发、生产、销售、服务的专业企业之一。
网点覆盖全国各大、中型城市,并占据领导地位;北京生产基地分设十二个生产工厂,是国内设备最先进、规模最庞大的木门专业生产基地。
三、美心集团
1.企业简介
2007年美心实现总产值174066万元,利税7983万元。
2008年预计将实现国内销售20个亿,国际销售10个亿,总产值达30个亿的目标。
2.企业经营情况
图5.重庆美心集团经营情况
%020*********营业收入(千元)1931794155807717316101273504同比增速11.56%22.35%11.14%
数据来源:
国家统计局.
四、昆明红塔木业有限公司
1.企业简介
昆明红塔木业有限公司成立于1998年。
占地7万多平方米。
该公司现已拥有套装工艺木门(窗套、哑口)50万件、强化木地板300万平方米的年生产能力。
2.企业经营情况
图6.昆明红塔木业有限公司经营情况
%020*********营业收入(千元)67678497534090441767同比增速65.46%-17.79%19.12%
数据来源:
国家统计局.
第七章区域市场分析
一、各区域木门行业发展现状
1.大京津地区
本地区大部分地区木门产品销量较大,由于地处首都和首都周边地带,大京津地区的消费水平较高,所以木门的价位偏高。
代表性企业有:
北京市建筑木材总厂、北京闼闼伟业门窗有限公司
2.东北地区
本地区包括黑龙江、辽宁等省,以齐齐哈尔、沈阳、大连为中心。
本地区大型木门企业分布较广,代表性企业有华鹤集团有限公司、齐齐哈尔市红鹤木业有限公司等。
3.珠三角地区
本地区以广东、福建、深圳为中心。
代表性企业有:
佛山市南海润成创展木业有限公司、福建海源木业有限公司、广东省宜华木业股份有限公司等。
4.长三角地区
本地区以上海、浙江、江苏为中心。
代表性企业有:
浙江梦天木业有限公司、杭州木材建筑门窗有限公司、温州福人家具有限公司等。
5.西北地区
本地区以山西、陕西为中心。
.
代表性企业有:
山西孟氏实业有限公司、山西泰亨木业有限公司、西安岩林门窗工业有限公司等。
6.西南地区
本地区以四川、重庆、云南为中心。
代表性企业有:
昆明红塔木业有限公司、重庆星星套装门有限责任公司、重庆美心家美木门有限公司、成都千川木业有限公司等。
第八章有关建议
二、木门企业营销策略
1.价格策略
随着木门行业竞争的加剧,采取适当的价格策略对企业的生存和发展十分必要,在不同经济环境、竞争环境下采取不同的价格策略能够提高企业在市场上的竞争力,扩大企业产品的销量,但制定价格策略时需要遵循以下两个方面:
第一个就是参考同行,这是一个方面,但是不是最重要的方面,主要一方面还是根据自身产品的成本,制定一个比较合理的价格。
2.渠道建设与管理策略
要抓住这个机遇,到三、四级市场去。
4.服务策略
对于竞争越来越激烈的木门行业,服务成为行业的竞争关键因素,而新进入者在服务方面也应根据市场的情况制定不同的服务策略。
5.品牌策略
品牌的重要性在木门行业中的重要性越来越高,企业要想在行业中生存、发展和壮大,必须走品牌化道路。
企业在制定品牌策略时要在做好产品质量的前提下,而一个品牌能够被市场认可不是一朝一夕能完成,企业要制定长期的品牌策略,从基础做起,慢慢做好自己的品牌,木门行业中的TATA、美心等品牌都是经过长期才被市场认可。
.
四、木门企业应对当前经济形势策略建议
一是产品的创新。
二是控制产品产量。
三是控制企业成本。
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