孚盟软件客户管理操作手册.docx

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孚盟软件客户管理操作手册

孚盟软件FumaCRM8

邮件部分业务员使用手册

二零一三年十月

引言

非常感谢您使用我司软件，希望这套系统可以给您工作带来便利性，同时也希望这套系统可以很好的帮助您管理好邮件和客户资料。

在使用这套系统之前，我希望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯，因为这套系统将带给您不一样的思路去管理。

如在收件箱下面根据客户名称建文件夹等，这不是最有效的方法，在教程里我会选择让你们放弃这种管理思路，当然我也会推荐一些管理思路给到您。

我制作这个教程，结合了大量客户的使用经验，接下来的教程分为基础篇和技巧篇，希望孚盟软件可以助您一臂之力。

邮件部分

【基础篇】

在使用邮件部分之前，您需要确定以下三个步骤（简称“头三步”）是否已经完成了。

1、邮箱是否绑定到系统里面了，并且已经验证可以正常收件和发件了；2、之前的邮件是否导入到系统里面了；3、个人模板是否已经在系统设置好了。

范本截图见下：

1、邮箱绑定设置：

1）操作流程：

模块-系统设置-邮件-邮件账户设置

2）点开“邮件账户设置”，点击左上角“

”，可以看到如下界面，在首页里填写好邮箱账号、密码（邮箱密码，如果网页上有改动的话，这里也要变动的，不然会收发不了邮件的）、显示名称（对外您的称呼）、账户类型（业务员选择个人的）、拥有人（该邮箱属于谁负责的拥有人就是他），设置好后如下图范本：

3）设置邮箱的POP（收件服务）、SMTP（发件服务），不同的企业邮局有不同的，如163的是和，QQ的是和,具体问贵司的企业邮局供应商，设置范本如下：

4）设置好后，测试设置是否成功，分测试收件和发件，收件测试：

点开邮件界面，点击“收取”倒三角，选择要测试的账号，如果只有1个账号的话，直接点击“收取”即可，如果收取得了邮件的话，那么表示成功了。

发件就不截图了，点到发件界面，发送一个邮件即可。

如果设置都可以的话，那么恭喜您邮件账号设置成功。

2、企业邮局的邮件如何导入到系统里面

邮件导入分为：

已发件箱和收件箱邮件

已发件箱导入

1）打开企业邮箱，在已发送界面，查看总共多少页，每一页都需要逐页导出。

2）第一页全选，点击

，下载到桌面上，在桌面上新建一个文件夹，将导出的压缩文件拖到新建文件夹里面，在文件夹里解压。

3）回到系统邮件界面，右键已发件箱

，弹出邮件导入界面，两种方式选择，选好后，

再点击开始导入

4）在企业邮箱里面选择第二页，再重复抄作以上步骤，以此类推，即可将所有的已发送邮件全部导入到软件。

收件箱导入

1）如果全部在网页上的话，直接绑定好邮件下载就可以了。

2）如果有些在FOXMAIL或OUTLOOK的话，按照上面的操作方式操作即可。

3、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板

3.1新建邮件模板

1）点击到邮件界面，点击写信旁边的“倒三角”，点击模板管理，如图：

2）右键新建邮件模块

，弹出

，填写名称后点击确定

3）填写好正文内容点击“保持”即可，范本截图如下：

4）如果要设置默认签名的话，以后发邮件自动带过去的话，新建界面下方选择默认的新建模板，点击“保存”即可，范本截图如下：

3.2回复邮件模板

回复邮件模板与新建邮件模板类似，在回复邮件模板右键新建即可，不同点在于回复时选择是否带入原邮件内容、原邮件附件等，在模板内容设置好后，点击上方的“插入宏”—“与原邮件相关的项”—引用相关选择即可，具体范本截图如下：

“

以上三步做完之后，那么恭喜您，可以正式使用孚盟软件了。

在使用我司邮件系统之前，您需要做好以下几个改变：

1、改变之前在收件箱下面建立很多文件夹，然后按照文件夹给客户分类；

2、改变之前内部同事邮件外来或老板/经理转发邮件给业务同事，转发是很繁琐的，用内部分发来取代；

邮件与客户关系管理的无缝链接图示：

邮件日常处理操作指导

1、待处理的使用

每天打开系统，先到“待处理”查看今天收到的新询盘以及昨天未回复的询盘，待处理的意思指没有回复的邮件，只要是未回复的邮件都会永久性的到这里。

用途：

有效的帮助您整理新询盘，清晰的知道哪些是还没有回复的，特别是一天下来询盘量多的业务员，非常直观，有序的完成相应的询盘。

如图：

2、查看新邮件

新邮件分为老客户发过来的新邮件和新客户发过来的询盘邮件，一般推荐查看方式：

先看老客户的，再看新客户的（因人而议），如果是老客户的话，要查看之前的邮件往来历史和附件历史的话，可以查看右边的联系人、往来邮件、往来附件，。

如果是显示陌生邮件的话，需要执行流程图的第二步建立客户档案。

如下图：

3、如何通过邮件建立客户档案

用途：

新来邮件建立好了客户档案之后，后期只要该客户建档邮箱发过来的邮件，自动会分配到该客户下面，可以方便的通过外来邮件查看所有的历史往来。

分为三种情况：

对新客户新联系人建档、老客户新联系人建档、老客户老联系人建档。

1）新客户新联系人建档分为两种情况，一种是B2B发过来的询盘，如阿里巴巴、中国制造，环球资源，这类询盘邮件正文会有该客户的信息，软件会自动抓取该邮件正文信息，跳转到快速录入客户界面，填写好相应的信息如客户来源、阶段等即可完成客户档案建立，平均计时5-10S。

第二种是客户邮箱直接发过来的邮件，点击邮件右边的倒三角，选择“添加客户”或“添加到供应商”，跳转到快速录入客户界面，操作与第一种一样。

范本如下图：

2）老客户新联系人建档，B2B平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1）相同，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档”—“选择客户/联系人”，如图：

，会弹出选择老客户界面，选择好老客户保存即可。

3）老客户老联系人建档，类似于我们手机通讯录客户更换手机号一样的，B2B平台和客户自己邮箱直接发过来操作与1）相同，只是在快速客户录入界面不同，点击“客户主档”—“选择客户/联系人”，如图：

，会弹出选择老客户界面，选择好老客户以及该老客户的联系人保存即可。

4、如何回复客户邮件

分为回复和全部回复，回复应用于该邮件发件人是客户、收件人是自己，回复时只显示单一收件人。

全部回复应用于该邮件发件人是客户、收件人有多人，回复邮件需要回复多人，如图：

（全部回复）

5、重要邮件如何设定跟踪

针对重要的邮件，如报价、合同等如果客户不及时回复需要系统提醒的邮件，可以在回邮件界面—跟踪—设定跟踪日期，届时如果客户规定时间内客户没有回复的话，软件会自动提醒您该客户没有回复邮件，提醒您及时跟进。

所有跟踪记录可通过SPEEDTAIK查看。

如范本下图：

推荐应用：

该功能我一般所有发出去的报价和合同都要做提醒，这样一周下来可以很清楚的知道客户的跟进情况，有些客户没有回邮件但是在电话或SKYPE有沟通的也就非常清楚了。

【技巧篇】

功能一：

如何使用邮件规则功能

相同点：

邮件规则功能相信您不会陌生，在使用OUTLOOK和FOXMAIL有使用过，就是在收件箱下面建立一个文件夹，后期所有该邮箱的邮件会自动到这个文件夹里面

不同点：

由于之前使用的一个客户建文件夹这种模式完全被我司邮件建立客户档案灵活取代了，这里讲的是如何最大化使用该功能。

操作：

首先在邮件界面-收件箱-设立多个文件夹（这里建议将阿里巴巴、中国制造等B2B邮箱建立到下面即可），效果图如：

，然后点击模块-系统设置-邮件规则设置-左上角新建，会出现如下界面：

（这里以阿里巴巴的邮箱汇总为例）

标注：

规则名称：

可自由填写，便于自己记忆。

参数：

点击右边的...—新建条件选择发件人地址或者收件人地址，由于阿里巴巴主要统计收到的，如上图选择发件人地址—等于feedback@，确定即可。

如果是要将某一个客户的所有邮件汇总的话（不推荐使用），需要选择发件人地址—包含（一般相同域名的所有邮件汇总，后面邮箱回填如@等域名）或等于（具体某一个邮箱，如sales020@），操作完毕后，点击新建关系-选择并且（两个条件符合后才可以执行）/或者（某一个条件符合后就可以执行），其他操作如上一步。

接收邮件时有四个选项：

启用（打勾表示执行）、标记为（与邮件标签功能一起使用，标记该客户邮件的属性，如重要等）、接收时自动回复（设定好模板，会自动回复邮件给客户）、接收时提醒我（打勾表示系统会提醒收到该类新邮件）；邮件归并后有三个选项：

启用（同上）、标记为（同上）、转移到文件夹（选择具体转移的收件箱下的文件夹，如刚才收件箱建立的“阿里巴巴”文件夹）；发送邮件后有五个选项：

启用、标记为、转移到文件夹（前面三个与前面意思一样）、自动请求回执（会自动发送回执给到客户）、回复跟踪（可自定义设置天数，类似于发邮件/回复邮件界面的跟踪功能）。

功能二：

如何对邮件进行分类

相同点：

一般如FOXMAIL、OUTLOOK、网页的分类，可以按照日期、发件人、主题分类。

不同点：

1）不能多层分类，如按照日期、邮箱来分类；2、分类种类不够灵活

操作：

打开邮件主界面，邮件主题/相关客户横杠，会显示四个选项：

全局排序（单一排序，一般用的比较多的按日期、账号、相关客户等）、分组方式（与全局排序类似）、显示分组栏（可以设置多层分类，如按照日期、账号同时分类）、列设置（筛选需要显示在邮件界面的字段，优化显示界面，同时可以先后排序）

重点讲解显示分组栏：

单击点开“显示分组栏”，会出现

，将需要分类的字段拖上去即可，如按照日期、账号分类

，也自由拖动轮换顺序，设置好后单击横杠，关闭分组栏，上面的就会显示，如图：

功能三：

如何对重点及同类邮件管理

相同点：

FOXMAIL、企业邮局都有针对重点邮件设标签功能

不同点：

1）分为固定和非固定两种格式，即可以手动填写重点注释，便于后期查看；2）更加便捷的查询，便于按月、按客户统计相应的邮件；3）应用夸大化，在写新邮件的时候同样可以使用。

操作：

重点及同类邮件管理软件提供两种方式：

打开邮件主界面，1、看到邮件预览下方的

，可设置分组，如询盘邮件、客户投诉邮件、报价邮件等，如果有时候邮件正文比较多或者标题比较长，不便于记忆也可以手动录入重要信息到注释，便于后期查阅；2、标签管理，点击右上角的“系统设置”-标签管理，修改好相应的标签标题即可，范本如下：

，预览某一封邮件时需要做标签的话，右键会弹出选项，选择自定义设定—相应的选项，范本如下：

，后期需要查询的时候，通过万能模糊查询功能操作，范本如下：

功能四：

如何关注重点客户

相同点：

FOXMAIL/OUTLOOK都是采取一个客户建立一个文件夹的方式来汇总，将所有邮件统一到一起。

不同点：

建立文件夹的模式比较固定，不灵活，无法快速的定位到客户，查询起来不方便。

孚盟软件采取的是邮件与客户快速建档，详见上面的“邮件与客户快速建档”。

然后针对近期要合作的或重点客户采取“添加关注”，关注客户会全部汇总到关注客户里面。

操作：

对于建好档的客户，如果近期要合作或重点的话，在邮件主界面右边点击“添加关注”即可，后期直接到“关注客户”查看。

范本如下：

功能五：

如何利用分发功能取代转发

相同点：

都是将邮件给到相应的同事

不同点：

1）同事之间转发的邮件，无法及时提醒该人员及时关注，另外需要到收件箱里面查阅，没有专门的转发邮件汇总，查找比较麻烦；2）针对B2B平台的询盘邮件，转发后会改变发件人，造成一定的影响。

3）主账号的邮件自动分发给相应的同事，节省大量的传统分发时间。

操作：

分发分为主动分发和内部分发，

（1）主动分发，主动分发主要应用于主账号如admin、sales账号，系统自动分发给相应同事，先在邮件账户管理设定公共账号，具体操作见“邮箱绑定设置”，点开主动分发设置，一共有九条分发规则，分别是1）按联系人的分配权限分发邮件（应用于客户如果发邮件到主账号的话，软件会自动将该封邮件转移给相应人员，比较常用），2）将此邮箱所有邮件转发给接收人（应用于将某一个邮箱的邮件一次性转移给相关同事），3）按邮件内容关键字（应用于同类邮件分发给相关人员，如内容如涉及到quatation、USA的），4）按邮件主题关键字（同上类似，应用于同类主题邮件分发给相关人员），5）按发件人关键字转发给收件人（应用于同一后缀邮件的分发，如后缀是feedback，全部分发给相关人员），6）按收件人关键字转发给收件人（应用不多，与2）类似），7）新客户邮件按工作效率随机分发（应用于公司询盘量比较大，老板或经理没有时间分发，可以按照业务同事的工作效率来分发，老客户多分发一点），8）按发件人关键字随机分发（应用不多，主要针对单一客户，某些公司一个大客户可以这样来操作，同7）类似），9）按发件人发送地区（应用于按照区域来分发邮件，主要针对公司按照区域来跟进客户来使用），范本如下：

1）2）

3）4）

5）6）

7）8）

9）

而内部分发主要针对单一邮件。

打开邮件主界面，针对需要分发相关同事的邮件，单击选择内部分发—收件人—是否提醒——是否添加备注（价格敏感的添加注意价格等）。

范本如下：

功能六：

如何做开发信的推广

相同点：

开发信主要是发送节日祝福、公司或公司产品介绍、促销活动给大量成交或潜在客户。

不同点：

1）、孚盟软件可以帮助您做到收件人地址单显和称呼自动提取，客户收到之后会感觉到这封邮件时单独发给自己的，不是群发的。

2）孚盟软件自定义推广分析报表可以让您很清楚的知道哪些邮件发送成功了，哪些邮件客户查阅了（大量客户使用后感觉非常好），哪些邮件客户拉黑了（针对拉黑的邮箱，下次推广是否换一个邮箱发送）。

操作：

点击模块-邮件推广，打开推广主界面，点击新建，如图：

如果是第一次使用的话，需要点击下“上传下载数据”，然后填写相应的内容，推广方案、推广类型、发件账号（可多邮箱轮换发送）、邮件主题（可多主题轮换发送）、接收客户（三种方式，一般采用从库里选择客户）、推广模板（在模板设置里面设），为了精细化推广，可填写好显示名称，客户屏蔽（主要是针对有些邮件发给潜在客户，可以在成交客户处打勾，屏蔽掉老客户），然后点击执行即可。

范本如图：

查看推广情况，具体如对方是否有阅读该邮件等。

范本如图：