汽车故障诊断设备行业分析报告精品.docx

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汽车故障诊断设备行业分析报告精品

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2016年3月

目录

一、行业概况4

二、行业监管体系和产业政策6

1、行业的主管部门及监管体制6

2、行业主要的法律法规及政策6

三、行业发展概况7

1、全球汽车后市场以及汽车检测诊断设备行业发展状况7

2、中国汽车后市场及汽车检测诊断设备行业概况8

3、未来行业发展方向10

四、市场容量及规模11

五、行业上下游的关系13

1、上游行业对本行业的影响13

2、下游行业对本行业的影响14

六、行业风险特征14

1、政策影响的风险14

2、产品更新换代较快、技术不能及时更新而被淘汰的风险14

3、市场竞争的风险15

七、进入本行业的主要障碍15

1、技术、经验积累15

2、品牌认知度壁垒15

3、产品认证壁垒16

4、人才壁垒16

5、客户关系壁垒16

八、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）我国汽车保有量的持续增长17

（2）汽车后市场是汽车产业链中利润相对稳定的业务板块17

（3）国家产业政策支持17

2、不利因素17

（1）市场认可度和行业管理水平有待提高17

（2）自主创新能力和研发投入偏低18

九、行业主要企业简况18

1、德国罗伯特·博世有限公司（BOSCH）18

2、美国实耐宝公司（Snap-on）19

3、深圳市元征科技股份有限公司20

4、深圳市道通科技股份有限公司21

汽车后市场概念源于国外，是指围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的交易活动的总称，即围绕着汽车而展开的检测、维修、保养、配件供应、汽车用品、汽车美容改装、二手车经营、增值服务、信息、资讯等一系列产业。

汽车后市场的发展直接受上游汽车（制造）市场发展的影响，随着汽车保有量的增加，检测、维修、养护等汽车后市场产品和服务的需求也会相应扩大。

汽车后市场中，汽车维修行业和汽车保修设备行业相辅相成，是汽车后市场的重要组成部分。

汽车维修行业包括汽车4S店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店、美容装饰店等，汽车故障诊断设备行业为汽车维修行业提供汽车诊断、检测、维修、养护等设备支持和技术支持。

随着汽车技术从传统的机械制造转向汽车电子的广泛应用，汽车已被构建成一个复杂的智能化网络系统，技术含量高、结构复杂，其相应的维修检测方式也在不断发展，由传统的维修设备机具转向广泛应用先进的电子化诊断检测设备。

一、行业概况

汽车诊断设备又称为解码器，具备读取汽车各电控系统故障码、读取汽车动态数据流、显示传感器波形和控制电脑编码等功能。

该种设备运用通讯技术、电子技术和计算机应用技术，对汽车实施不解体检测诊断，被广泛应用于汽车维修和保养中。

现代化的汽车故障检测设备可实现测试、诊断、维护和修理四大功能。

目前世界上大多数工业发达国家基本上已不再进行汽车的整车大修，而是按照汽车检测诊断设备提供的检测报告对汽车进行针对性的维护或修理作业，藉以恢复其技术性能、消除隐患，保证汽车良好的安全性能及使用性能。

专业的汽车检测仪器不仅能提高维修质量，还有利于提高维修效率。

如今的汽车本身高科技装备日益增多，传统的手钳、螺丝刀等便当式修理工具已经成为历史。

先进的高科技汽车检测设备和仪器纷纷问世，如解码器、四轮定位仪、扫描仪、汽车专用示波器、汽车专用电表、发动机分析仪、尾气检测仪以及其他一些专用修理工具和设备。

技术含量高的，集机电一体化的维修，检测设备利用计算机强大的信息处理功能，广泛收集各种车型的技术数据，各种故障表现和处理诊断程序制成的一个计算机修理系统，并利用现代各种汽车传感技术，电脑自动而迅速地完成汽车的技术检验和故障诊断工作，甚至详细告知故障部位及故障分析，从而在本质上提高了汽车维修质量。

如果没有先进的检测设备，只凭现象和经验去判断，或通过更换零件去试验，不仅工作量大而且故障不能确保排除。

但如果采用专用设备进行检测，无需动用大型检测设备便能很快做出精确诊断。

正是在这样的背景下，汽车电控系统检测设备制造行业技术不断进步、市场日益壮大。

二、行业监管体系和产业政策

1、行业的主管部门及监管体制

汽车故障诊断设备行业的行政管理部门为交通运输部，交通运输部负责制定汽车维护、检测、诊断技术规范和相关行业的规定及国家标准等。

行业自律性组织为中国汽车维修行业协会、中国汽车保修设备行业协会，其主要职能是提出政策建议、行业自律管理以及开展行业咨询和组织重大活动、协助有关部门组织修订行业标准、组织开展国际交流等。

2、行业主要的法律法规及政策

行业相关的主要法律法规有《机动车维修管理规定》（中华人民共和国交通部令2005年第7号）、《汽车维修业开业条件》（国标GB/T16739）。

本行业为国家大力发展行业，近年来，国家颁布了一系列发展政策和发展规划以鼓励本行业的发展：

三、行业发展概况

1、全球汽车后市场以及汽车检测诊断设备行业发展状况

现代社会汽车工业飞速发展，同时也使汽车维修、养护业日益壮大，汽车后市场逐渐走向成熟。

欧美等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟，发展较为稳定，而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车后市场则发展迅速，成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。

成熟汽车后市场中，日本以4S店为主，美国以独立连锁机构为主，欧洲介于两者之间，多数观点汽车后市场最后格局趋同于美国。

美国汽车行业发展有百年历史，中国不到二十年，美国维修保养市场空间约为中国的26倍。

作为汽车后市场维修设备的核心产品之一，汽车诊断产品需求增长速度高于汽车后市场的整体增速，尤其以诊断数据、软件和服务的需求增长最为迅速，在汽车诊断产品需求中所占比例越来越高。

以美国为例，诊断数据、软件和服务的需求已经占汽车诊断产品总需求的1/4，且未来有继续增加的趋势。

2、中国汽车后市场及汽车检测诊断设备行业概况

汽车工业在国民经济中具有举足轻重的地位，汽车工业上游主要是钢铁、电子、机械制造行业，下游是石油消费、道路基础设施建设等行业。

从我国汽车工业产值占GDP的比重来看，处于一个逐年高增长的现状。

考虑对其上下游行业的带动作用，汽车行业对国民经济的拉动作用将远远超过10%。

对于我国汽车行业来说，未来仍有较大的发展空间，汽车行业产值占GDP的比重还有上升的趋势。

随着中国车市的繁荣，中国汽车后市场的规模也在不断的扩大，根据中国消费网发布的统计数据，2005年我国汽车后市场营业额为880亿元，2009年猛增到2400亿元，2012年翻倍，增至5000亿元（平均每辆汽车消费3500元），年增长率达到269%，超过了中国汽车销量25%的年均增速。

假设一辆车一年后端服务费4000-5000元，保有量年均增速5-10%之间，预计2015年汽车后市场产值预计在6000-8500亿元。

由于汽车保有量的增长及汽车保有结构的老化，汽车养护、租赁、汽车金融等细分市场都蕴藏着巨大的投资机会，中国汽车后市场空间巨大。

我国汽车后市场在汽车市场的持续增长带动下迅速崛起，规模不断壮大。

在我国，汽车维修、养护业最初只是手工作坊式的简单维修，修理方式多依靠熟练工人、经验积累和简单的维修机具。

进入21世纪以来，随着我国汽车工业的发展以及汽车保有量的迅速增加，我国汽车后市场行业规模和技术都得到快速发展。

从规模上看，汽车维修企业数量持续增加。

汽车保修设备行业生产能力也大幅度提高，行业规模、技术更新、产品质量都呈现出前所未有的提升和发展，在激烈市场竞争中脱颖而出的相当一部分汽车维修检测产品已经走向国际市场。

我国汽车保修设备市场的总量正在呈现爆发式增长，进入快速发展轨道。

在汽车市场产业链中，前市场仅占整个市场的三分之一，后市场占整个产业链的三分之二。

国内汽车后市场2014年底的规模已近6000亿元（不包含汽车保险和二手车交易），过去五年的复合增长率约27%。

在后市场中，汽车保养市场的规模最大，占比约三分之一。

3、未来行业发展方向

汽车维修已经由机械修理为主并辅以一些简单电路检修的传统方式，转为依靠电子设备和信息数据进行诊断与维修的先进方式。

利用汽车故障诊断检测仪器等高科技专用设备，可以方便地探明汽车各系统的工作状况，准确判断故障所在，为快速排除故障提供强大的技术支持。

目前，先进的维修检测技术和设备已经被广泛应用，汽车后市场正朝着科技化、专业化、网络化的方向发展。

随着移动互联、智能终端、无线射频等技术的发展，我国车联网进程刚刚起步但应用前景广阔。

车联网的应用将会给汽车后市场带来巨大的变革。

车联网之前，汽车后市场所涵盖的汽车检测、维修养护、美容、改装、零部件销售、汽车资讯信息、汽车租赁、保险等一系列产业是相对独立的，车联网实现后，有望将上述汽车后市场业务有机结合。

未来，在车联网产业链中，汽车后市场企业、汽车制造及零部件厂家、芯片厂商、网络提供商、行业应用提供商、软件提供商等将产生协同效应，最终实现汽车内部控制网、智能交通网、移动互联网的互通，推动汽车、交通、保险等多行业的产业联动。

四、市场容量及规模

国内整车汽车市场发展状况随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业把握住这一历史机遇并实现跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。

汽车工业在国民经济中具有举足轻重的地位。

截至2014年底，全国机动车保有量达264亿辆，其中汽车保有量达154亿辆。

私家车总量超过105亿辆，每百户家庭拥有25辆。

随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势，2014年新注册登记的汽车达2188万辆，保有量净增1707万辆，均为历史最高水平。

中国汽车后市场随着汽车保有量的上升而快速崛起，人们对汽车服务的认识已经发展成为个性化、人性化的阶段。

现代汽车消费者更加注重服务过程的体验。

包括汽车维护、汽车装饰，汽车音响，汽车安全，汽车电子，汽车改装，汽车金融，汽车救援，二手车服务等的汽车服务市场向着一体化、品牌化、国际化的方向发展。

据估算，汽车后市场整体行业利润可以达到40%至50%，个别细分行业的利润甚至可以达到100%至200%。

在发达国家市场，汽车的销售利润约占整个汽车业利润的20%，零部件供应利润约占20%，其他60%的利润是在服务领域中产生的，也就是说，售后服务利润一般是整车销售利润的3倍。

而目前国内汽车市场的销售额中，服务所占的比重还比较小，这也说明汽车服务市场有很大的上升空间。

一般车辆进入维修期的车龄是3-35年。

中国汽车后市场维修行业将迎来黄金发展期。

2014年，中国汽车后市场规模已达6000亿，同比增长30%。

根据中国汽车后市场总会专职副会长兼秘书长乔永锋发表的《2015中国汽车后市场现状及趋势》中数据显示：

2014年全国汽车零部件及用品生产企业超过10万家，全国经销商数量超过50万家（店面达200万个），维修企业数量在44万家，车辆维修次数超过33亿次。

汽车授权销售商接近9万个，其中有25万家4S店。

专业市场方面，我国有600余家新车交易市场或汽车园区，800余家二手车交易市场，汽配及用品专业市场超过1000家，市场未来十年还将增加1000家。

在汽车行业稳步增长和汽车后市场繁荣发展的背景下，我国汽车诊断维修设备市场的总量呈现爆发式增长，进入快速发展轨道。

初步形成多渠道、多层次、既开放又竞争的国内销售网络。

五、行业上下游的关系

上游行业是电子元器件，下游行业为汽车维修养护业，主要用户包括汽车4S店、汽车维修厂等，有一部分设备也直接销售到汽车制造企业、汽车用户和学校等。

未来发展趋势会逐步将个人车主、汽车发烧友也纳入用户群。

1、上游行业对本行业的影响

电子元器件行业市场化程度高，竞争充分，产能和供应充足。

我国是电子元器件的生产大国，电子元器件的供应充裕。

近年来，价格呈现稳中有降的趋势。

2、下游行业对本行业的影响

下游行业的发展主要受汽车销量和汽车保有量的影响，汽车销量和汽车保有量越大，汽车维修厂开办数量越多，对本行业产品需求就越大。

因此，本行业的发展规模与下游行业直接呈正比关系。

六、行业风险特征

1、政策影响的风险

随着交通、环境等社会问题加剧，国内越来越多的城市对传统汽车行业出台进一步限购限号等规定，可能导致国内汽车产销量增速逐步放缓，从而逐步传导进而影响汽车后市场以及维修设备行业的规模。

2、产品更新换代较快、技术不能及时更新而被淘汰的风险

汽车电控系统技术与汽车工业整体技术水平密切相关，在全球范围内拥有众多尖端科技研发团队；而汽车电控系统检测诊断设备也必须随之不断进行技术升级，以应对更多、更快推出的新车型，满足汽车维修保养市场的新需求。

汽车电控系统故障检测设备集通讯技术、电子技术和计算机技术等高科技应用于一体，科技含量较高，对行业内企业的创新能力、研发能力和市场推广能力都有着较高的要求。

若企业不能紧跟汽车工业技术发展的步伐、不断开发出市场认可的新产品并迅速打开市场，则有可能面临技术落后、产品积压甚至被市场淘汰的风险。

3、市场竞争的风险

我国汽车诊断仪设备行业经过多年的发展，目前市场上参与竞争的小规模企业数量较多，尤其在技术水平含量较低的产品领域中，已经开始出现了价格战的苗头。

未来行业竞争有可能进一步加剧，不能快速、良好适应的企业则将面临较大的压力。

七、进入本行业的主要障碍

1、技术、经验积累

汽车保修设备行业中诊断、检测类产品属于技术密集型产品，需要长期的技术、经验和数据的积累以及持续的创新能力，以适应汽车车型广泛、汽车技术不断升级变化的特点。

因此，技术沉淀、创新能力及长期经验的积累构成行业进入的最主要障碍。

2、品牌认知度壁垒

汽车维修服务行业对汽车保修设备性能稳定性具有较高要求，客户长期使用特定品牌的汽车保修设备过程中形成了较强的依赖和品牌认知，改变品牌对汽车维修服务企业存在一定维修质量风险及认知过程成本。

因此汽车保修设备企业一旦品牌知名度确立、产品质量稳定可靠，就会形成较强的品牌认知度壁垒，增加新进入企业拓展市场的难度。

3、产品认证壁垒

国际市场上，按照不同国家和区域的要求，汽车保修设备产品的出口分别需要CE、FCC等多种国际认证，这些认证有着较严格的标准，需要严格的质量标准和较长的时间成本，对于新进入者门槛较高。

4、人才壁垒

目前国内汽车保修设备行业专业人才较为匮乏，尤其是具有丰富经验的高端技术开发人才更为稀缺，且少数领先厂商已经将行业中优秀技术人才聚拢。

因此新进入的企业在短期内要建立一支具有技术积累和行业经验的综合研发团队有较大难度。

5、客户关系壁垒

国内汽车诊断设备企业多通过经销商与汽车维修企业等客户建立长期合作关系。

当客户出现新需求时，为避免更换诊断设备增加的成本与风险，一般通过设备制造企业提供的在线升级功能来实现。

市场上知名的诊断设备企业会紧跟新车型推出的速度，每月提供一次甚至数次的软件升级，这也提高了客户粘性。

新的行业入者与原有的诊断设备企业竞争老客户的难度较大。

八、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）我国汽车保有量的持续增长

近年来，我国汽车工业保持较快发展，未来几年，汽车销售市场将回归稳步发展阶段，从而使汽车保有量持续增长。

随着汽车保有量的持续增加，私家车主整体汽车售后保养服务意识的增强，对汽车售后服务产生了更多需求，中国汽车后市场正面临历史性发展机遇。

（2）汽车后市场是汽车产业链中利润相对稳定的业务板块

汽车产业链中，零部件制造、汽车经销和汽车维修服务的整体盈利性要好于汽车制造业本身。

汽车后市场在成熟的汽车大国或地区如美国、日本、欧洲等其与汽车前市场的利润分配比例约为60%比40%。

以汽车维修和养护为主的汽车后市场，在汽车产业链中是最有潜力的行业。

（3）国家产业政策支持

我国对汽车产业的相关行业给予了有利的政策支持。

2、不利因素

（1）市场认可度和行业管理水平有待提高

受市场发展阶段制约，目前国内消费者对汽车维修养护的内涵理解不够，还停留在事故维修、汽车装饰美容、洗车的初级阶段。

由于消费者缺少汽车诊断检测的民用工具，对汽车电控系统的运行状况难以了解，造成市场开发不到位，增量市场需求未能有效释放。

从行业情况来看，还存在管理水平粗放、竞争秩序不完善、经营项目单一、专业技术人才缺乏、维修费用缺乏透明度等问题。

（2）自主创新能力和研发投入偏低

我国绝大多数汽车后市场设备制造企业最早是从生产机具和工具类发展而来，至今相当一部分汽车维修设备厂家仍然以生产维修机具和工具为主，而电子和电脑检测诊断设备的开发企业并不多。

这种背景下，我国汽车保修设备行业大多数企业研发投入较少，远低于国际主要汽车保修设备企业的平均水平，行业整体自主创新能力和研发投入有待提高。

九、行业主要企业简况

1、德国罗伯特·博世有限公司（BOSCH）

公司是德国最大的工业企业之一，世界500强企业，2008年收购了国内拥有十年解码器生产研发经验的金德仪器，博世汽车检测设备（深圳）有限公司成立，主要从事诊断检测设备及相关软件的研发，生产和销售。

2012年完成对美国斯必克（SPX）集团旗下的斯必克汽车服务方案业务收购。

业务涉及汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术。

汽车售后市场及检测设备是其汽车技术应用的一部分。

2、美国实耐宝公司（Snap-on）

全球最大的专业工具及汽车保修设备制造商之一，纽交所上市公司。

2004年，实耐宝公司在中国建立了亚洲生产制造中心，2008年实耐宝在浙江成立国内公司。

业务涉及为全球各类电厂提供冷却系统；为油气开采、提炼运输提供定志泵、阀门及混合系统；为车辆维护和修理提供手持诊断设备；为公用事业单位变电与输电提供变电机组。

3、深圳市元征科技股份有限公司

国内最早从事于汽车诊断、检测、养护产品研发、生产和销售的高科技企业，香港上市公司。

国产厂商中规模最大，并在海外拥有较完善的市场网络。

业务涉及汽车诊断、检测、养护、机械、电子、工具等产品线。

4、深圳市道通科技股份有限公司

公司成立于2004年，专注于汽车电子、汽车诊断检测分析系统以及汽车安全行驶监控产品的设计、研发、制造及销售产品涵盖汽车读码器、汽车诊断检测分析系统、电子刹车维修工具、TPMS诊断分析仪、机油归零仪、汽车行驶记录仪以及工业内窥镜等。