平衡计分卡绩效指标及考核表.docx
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平衡计分卡绩效指标及考核表.docx
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平衡计分卡绩效指标及考核表
房地产公司各部门平衡计分卡绩效指标及考核表
物业管理有限公司考核指标体系
考核目的
考核指标
目标
具体措施
考核标准
考核得分
财务方面
实现预期利润
物业费收缴率
95%
提高服务及操作水平;
物业管理性收入
××万
分解目标,落实到人,结果与薪酬挂钩;
总利润
××万
加强计划性,严格执行;
保持持续增长
特约服务的收入
××万
力保基础服务规范、优质的前提下开设多种服务;
现有经营性资产的有效利用
资产收益率逐步提高
通过对蓝水湾、ft庄等指标分解创收;
形成新的利润增长点
专业性成本支出
逐步降低,趋于合理
成立专业化队伍降低成本;
提出完善产品使用功能建议
应用
研究目标客户群体的行为、习惯、喜好;
新接管理面积占总管理面积比率
逐步提高
提高集团内多类型物业及异地接管项目的操作
风险控制
年万平米管理成本
××万元
人员定编及管理性费用合理控制
客户方面
了解目标市场和目标客户
对客户资源的研究
准确市场定位与准确的多种服务开展
每季度准确的客户分析报告,每季度客户回访
为目标客户提供满意服务
服务质量投诉率
0%
1、基础服务规范;2、形成家文化氛围,提供差异化服务,针对性强产生依赖感3、及时解决客户投诉
客户资源再生
重复购买率
居住户数的××%
1、通过回访及日常工作,收集目标客户对产品使用功能的建议和需求并
推荐购买率
居住户数的××%
及时反馈。
2、对各类服务形成认可度,产生极佳使用体验
不断提升公司形象,增加品牌附加值
良好的社会形象,强大的口碑效应
逐步提升
勤练内功的同时加大宣传攻势通过口碑宣传来树立企业社会公众形象。
内部运营
实现附着在产品上的全程服务
方案策划阶段
与项目结合紧密,完美物业管理策划方案
提升产品附加值
1、对以往管理的总结和提炼;2、准确了解目标客户的需求目标
前期准备阶段
切实可行的物业管理服务及经营方案
可操作性强
1、对准业主持续关怀;2、物业管理费用计入总成本,为经营打基础,通过经验积累,有效的帮助开发公司降低成本。
入住阶段
无投诉(良好有序的)入住
促进销售
1、建立三级投诉制度,有效的解决业主问题;2、良好的入住氛围形成良好的客户感受
正常管理阶段
高效的流程
实用
1、编写、使用、反馈、完善流程
2、实施1拖N管理模式
3、建立完善的在岗培训
4、加强对项目业主的理解
5、万平米管理成本最优化
6、通过规范化管理及业主监督员实行品质监控
项目的操作水平
良好
计划的执行力
100%
项目独立核算能力
强
品质核查能力
完善
利用集团的规模优势共享资源,并整合资源和公司内部流程。
完善并推动聚焦战略的管理体系
有效执行
偏执执行
共享度
理解提高
经验的总结推广,交流与学习
有利于提供项目操作水平的组织架构
高效,利于发挥合理
领导团队每周至少一小时讨论公司战略及管理体系
学习与成长
营造企业文化氛围,推动人力资源管理
领导团队建设
造就优秀团队
畅所欲言的沟通环境,团队荣誉感,开放心态,学习氛围树立明星、标兵引领、及时处理、及时表彰
全员意识
强烈责任心主动服务务实认真的工作态度
管理能力
100%执行
上岗培训,现场案例教学,整体观念
专业技术能力
服务专业化
人才培养及储备
满足公司发展要求
梯队培养,大胆起用,持续关注,建立人力资源档案
财务中心年考核指标体系
考核目的
考核指标
年度目标
措施
考核标准
考核得分
财务方面
增长
支持公司增长型战略,保证资金供给,提高资金使用率,保证现金流畅通
贷款额度
亿元
开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道;加强与合作伙伴的联系与沟通,不断寻求新的合作伙伴,探索新的融资方式。
在房贷政策变化的新情况下,关注最新金融政策动态,不断创新,洞察资本市场新趋势,寻找新的合作方式及新的契合点,打开多盈的局面。
新型融资渠道融资额
亿元
股份有限公司财务制度
全面推行
建立并完善公司财务制度,以股份有限公司财务制度规范财务工作流程,同时建立、完善相关内部控制体系。
工程付款停工率
0%
与业务部门及时沟通,客观编制资金收支预算,统筹兼顾,保证供给。
利润
保证公司盈利模式,加快收款进度,控制成本费用支出
销售回款入帐时间
24小时内
建立高效的资金流体系,借助合作伙伴(银行)成熟的运作平台,提高收款效率,节约人力成本。
预算与实际的偏差率
5%
将可量化财务指标进行分析整理,全面、真实的反映公司业绩;加强项目公司、业务部门各项费用的管理,加强付款监督力度,及时统计,及时反馈,分析原因,提供合理建议;加强各部门的协调与统一,积极配合并大力推动公司全面预算和考核指标体系。
资金成本
同类融资最低成本
综合比较各渠道融资成本,保证融资额的同时将融资成本降至最低。
同时详细规划并落实付款节点,合理安排融资节奏,缩短资金占用周期,提高资金使用效率,从而间接降低资金成本。
平衡
在增长与利润的矛盾之间寻求平衡
当期现金净流量
亿元
与各部们及时沟通,客观编制资金收支预算,预测资金缺口,及时提出相应解决方案,参与项目风险可行性分析,在公司高速增长的同时保证盈利模式的推行,保护资金安全。
可动用日均现金余额
合理
每日编制资金日报,准确提供资金情况,及时反馈调整,降低闲置沉淀资金,保证公司在业务增长中资金链不脱节。
贷款欠息逾期率
0%
合理安排组织资金,编排资金计划
客户方面
外部
建立与当地银行和非银行金融机构合作关系
加强合作关系,支持公司战略
建立本地区融资平台
扩大联系范围,提高企业知名度,提高合作伙伴的信任度、满意度;提出我们的战略要求,同时了解合作伙伴的需求,实现双方的目标。
建立与税务、财政等政府机构良好的合作关系,加强沟通
创造良好外部环境,保持信息畅通
各级政府部门深层次的理解与支持
加强与税务、财政部门的沟通、及时了解相关政策的变化,使公司最大限度的享受政策的优惠,在发展中得到政府部门的支持,确立公司在政府部门的良好形象。
创造良好的客户关系,从而获得最大的支持
客户投诉率
0%
针对目标消费者群,不断关注其需要的变化,提供满足其需要的服务,提供更多更新的金融产品,树立公司良好形象。
内部
提高内部协作水平,创造整合优势
部门间工作运转情况
良好
支持集团战略,资源共享,加强与公司各部门间的协调,推动整体政策的运作,保持沟通采纳建议,最大限度发挥财务部的作用,保证工作流程顺畅。
内部运营
加快融资速度,提高资金效率
贷款谈判周期(申报至放贷的时间)
15天
深入了解相关金融知识及办理流程,预先准备完整全面的资料,充分沟通,提高公关水平,缩短办理时间,提高融资效率。
合理协调资金运转,提高资金使用效率
现金到现金的周期
合理
缩短回款周期,在合理范围内推延支付工程款
高质高效的财务管理水平和服务质量
财务体系建立
合理
分别从资金管理、财务核算、财务管理、资产管理、审计五个方面搭建财务体系。
做到资金调控高效,核算思路清晰,财务管理科学,资产管理专业,审计独立高效。
财务制度建立
健全
贯彻财务制度的落实,在树立服务意识的前提下恪守原则,同时严格遵守并监督本部门员工遵守财务保密制度。
强化全面预算管理的实施,
执行预算,监控指标
有效执行
加强监督职能
监控考核指标体系完成
调整预算,调整指标
及时
报表数据准确,数据口径一致、格式统一,发现偏差及时调整预算
利用集团规模优势,产生整合效果
集团内部交流、共享
充分
以核心价值观为指引
有利于提高部门整体水平的专业交流
有效果
关注集团动态,吸纳集团内优秀管理方法及经验,提高自身能力及水平
学习与成长
培养人才、储备人才,支持公司发展战略
相关专业人才的配备
部门工作高效运转
建立具体标准的岗位职责描述及工作流程框架,因事设人,预先规划,加强招聘及选才工作,让合适的人担任合适的岗位,明确责任,重点培养,分工细化,加强岗位管理。
管理人员的培养和储备
10人
提升能力
团队专业化程度
保持并提高
组织专业知识学习,熟悉新形势,新政策,结合工作重点、难点进行讨论、研究,提高专业水平,创造良好的学习成长环境,鼓励交流,鼓励创新,增强员工的使命感和团队精神,使员工的专业能力和综合素质都得到全面提高。
充分调动个人积极性,给予充分的权力,使其主观能动性得到充分发挥。
推动企业文化建设,确保战略目标的最终实现
核心价值观的理解和执行
理解、认知
组织学习、深入思考、理解认同核心价值观并偏执的执行,将部门的每一步行动,都聚焦在公司的发展战略之下。
创造好的工作氛围,支持战略执行
责任心、沟通配合、支持、创新、团队精神
全员具备
反复强调责任心和主动协调意识,营造良好的学习氛围,加强沟通与学习,在实践中不断前进
考核权重根据公司实际情况确定
考核分数根据考核完成情况确定
项目考核指标体系制表日期:
项目名称:
总用地面积:
万平米
总可售面积:
万平米
可售套数:
套
项目总投资:
亿元
容积率:
建筑形式:
单方土地价(万元/亩):
考核目的
考核指标
项目目标
年度目标
分解
2003年合计
1-9
月合计
10
月
11
月
12
月
200
4年合计
1
月
2
月
3
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
四季度
财务方面
提高项目盈利能力
实现项目预期利润
项目利润总额
万元
万元
当期及预计
项目累计及预计
毛利率
%
%
当期及预计(%)
项目累计及预计(%)
项目销售利润率
%
%
本年累计及预计
项目累计及预计
实现项目销售收入
销售额
亿元
亿元
至上期末调整后预算
亿元
至本期末实际完成及预算调整
差异
项目累计与预计
销售均价
元/m2
元/m2
当期及预计
项目累计及预计
控制成本、优化成本结构
直接成本
元/m2
元/m2
控制费用
销售费用
元/平方米
(××万元)
万元
当期及预计
项目累计及预计
管理费用
元/平方米
(××万元)
万元
当期及预计
项目累计及预计
现金流
提高资金利用率,保证项目现金流通畅
回款
亿元
亿元
至上期末调整后预算
至本期末实际完成及预算调整
差异
-
项目累计及预计
土地费支出
万元
万元
当期及预计
项目累计及预计
工程费支出
万元
万元
当期及预计
项目累计及预计
项目净现金流量
万元
万元
当期及预计
项目累计及预计
客户方面
准确把握市场,合理的方案,提供客户满意的产品。
开盘后一个月内的成交量
%
%
销售面积
M2
M2
当期及预计
项目累计及预计
累计销售比例
%
%
项目累计及预计
客户购买体验
良好
良好
合作客户的满意和支持
《物业服务方案》评价
最优
最优
政府部门
提供优惠政策
最大
最大
职能部门
提高批件速度
满足项目要求
满足项目要求
金融机构
提高贷款速度
满足项目要求
满足项目要求
提高贷款金额
满足项目用款要求
满足项目用款要求
客户贷款放款速度
天
天
媒体
正面报道量
提升项目品牌和知名度
提升项目品牌和知名度
媒体支持度
满足项目操作推广要求
满足项目操作推广要求
合作方
严格履行合同
严格执行
严格执行
置业
连锁推荐成交量
万元
万元
当期及预计
(套数)
(金额)
内部运营
提高项目操作和管理水平
项目定位
充分体现土地价值
最大
最大
提高方案组织水平
限额设计
满足限额指标要求
满足限额指标要求
出图质量
高
高
出图时间
满足开工要求
满足开工要求
产品创新
适度超前,引导市场
适度超前,引导市场
设计变更
严格控制成本
严格控制成本
提高手续办理水平
各项手续齐备
保证项目开工、开盘、入住
保证项目开工、开盘、入住
满足项目时间节点需求
解决规划难点
提高施工组织水平
工程进度
按计划执行
按计划执行
工程合格率
100%
100%
控制工程变更签证
合理,满足成本要求
合理,满足成本要求
现场管理
市级文明工地
市级文明工地
提高
思路
对项目的理解
准确、深入
准确、深入
项目形象定位
准确
准确
营销推广能力
清晰明确
销售推广思路
清晰
清晰
提高操作水平
项目形象与知名度
高
高
开盘前准备
充分、有效
充分、有效
现场销售水平
全面提高
全面提高
客户来访量
高
高
来访客户成交率
%
%
销售回款速度
天
天
客户成交周期
天
天
缩短项目开发周期,保证重要时间节点
开工时间
开盘时间
入住时间
有效降低风险,为项目开发提供资金支持
具备抵押贷款条件的时间
提供融资抵押物
万元
万元
加强对招投标、
招标管理
公正、严格、及时
公正、严格、及时
合同、付
相关部门建立
相关部门建立
款、变更
合同台账,并
合同台账,并
签证、结算等环
合同管理
定期核对,变更签证、款项
定期核对,变更签证、款项
节的管
支付严格按照
支付严格按照
理,流程
规定执行
规定执行
高效
结算管理
准确、及时
准确、及时
置业、物业公司利用
充分
充分
建立良好的
整合资源、
外部关系(土地、政府和合作方)
保证项目实施
保证项目实施
项目内部协作和配合
无缝搭接
无缝搭接
创造
合力
集团内部交
流、共享和外部资源的利
充分
充分
用
组织架构
合理、高效
合理、高效
学习和成长
队伍建设
专业人才配备
齐备
齐备
领导团队成长
快速、全面
快速、全面
提升能力
对行动纲领的理解
高度一致
高度一致
对客户、市场与项目的理解
深刻
深刻
创造良好的行动氛围
责任心、创新和协作意识
强
强
执行力
强势
强势
集团总裁办公室月考核指标模板制表日期:
考核目的
考核指标
目标
措施
考核标准
考核得分
财务方面
聚焦行动纲领,支持集团战略目标的实现
对战略的理解,高效的战略支持与服务
高效、满意
主动沟通、了解并有效满足需求、达成满意的结果
客户方面
充分理解并满足各公司及本部的行政及后勤保障需求
满意度
100%
有效沟通,了解需求,反应迅速
维护良好的外部关系
持续合作,促进发展
100%
创造良好的外部发展环境,主动交流沟通
内部运营
严格执行预算,有效控制费用
部门管理费用
万元
分解
合计
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
至上期末调整后预算
实际完成
实际完成
实际完成
实际完成
实际完成
实际完成
计划
计划
计划
计划
计划
计划
至本期末实际完成及预算调整
实际完成
实际完成
实际完成
实际完成
实际完成
实际完成
计划
计划
计划
计划
计划
计划
差异
集团本部管理费用
万元
至上期末调整后预算
至本期末实际完成及预算调整
差异
聚焦战略执行,推动战略目标的实现
会议组织
有序无误
主动沟通、提前做好工作计划,配合集团发展战略及企业文化建设的要求,组织并推动关于核心价值观、战略的研讨及宣贯活动;配合集团领导团队和部门组织各种内、外部会议及活动。
文件处理
及时准确
密切关注、及时处理文件的编撰、下发、上传、保存及集团相关资料和报道的收集、归类、存档。
行政后勤支持
快速反应有效保障
加强主动沟通,发挥集团整体规模优势,降低行政管理成本,并实现集团内资源共享。
不断完善各项行政管理制度及行政工作流程,提高快速反映能力,为集团本部的正常运转提供最优化的、满意的行政、后勤保障,满足其运营需求。
政府外联
良好口碑
加强与各级党政机关、公检法司等相关行政主管部门、社会团体的沟通配合,促进与各级行政主管部门关系的巩固和维护,做好集团与政府联系的接口工作。
合理岗位及人员设置
合理、高效
满足需要,不断调整。
学
习与成长
培养和储备人才
岗位人员的培养
充足、适合
提高在压力下高效工作的能力,胜任工作并得到发展。
综合能力的提升
对聚焦战略管理体系及考核指标体系的理解
充分、深刻、准确、执行
对目前各岗位工作对聚焦战略管理体系的理解和执行,对存在的不足给予完善。
执行力
不断提高
不断总结、分析,提出差距和问题,安排下一阶段的解决措施。
组织协调能力
快速反映能力
沟通、公关能力
创造好的行动氛围,支持战略执行
责任心、主动性
全员具备
重点强调相互的支持和配合,个人的主动性和责任心,出现问题及时处理。
创新和团队协作
推动企业文化建设,确保战略目标的最终实现
对行动纲领的理解和认知
高度认同、深刻理解
定期参加学习和研讨,不断提高理解、认知和执行能力
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- 平衡 计分 绩效 指标 考核
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