长沙汽车及零部件特色产业基地产业规划.docx
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长沙汽车及零部件特色产业基地产业规划.docx
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长沙汽车及零部件特色产业基地产业规划
长沙汽车和汽车零部件特色产业基地产业规划
前言
汽车工业是现代工业的重要标志,具有产业带动性强、规模效益显著、资金和技术密集等特征。
零部件产业是汽车工业的重要组成部分,是我县具有较强竞争力的优势产业,积极发展汽车和汽车零部件产业、建设汽车和汽车零部件特色产业集群是长沙县“十一五”工业发展的重要内容,对于加快我县制造业结构战略性调整,培育新的经济增长点,实现全县经济持续、快速发展具有重要的现实意义。
一、国内外汽车和汽车零部件产业发展现状与趋势
(一)国外汽车和汽车零部件产业发展现状与趋势
1、发展现状
世界汽车工业经过近十年的调整和重组,现已基本形成了通用、戴克、福特、丰田、大众、雷诺-日产等6大集团(联盟)和本田、宝马、标致-雪铁龙等3家基本独立公司的“6+3”格局,产业集中化趋势日益明显。
2004年世界汽车生产总数为6395万辆,销售量为5414万辆,其中九家公司控制了全球90%的汽车市场,为整车配套的零部件总产值约为10000亿美元,汽车零部件市场总额约为13500亿美元。
全球性的兼并重组是汽车未来发展的总趋势,也是市场竞争的必然结果,这种趋势将在较长时间内延续并有所强化。
表12002—2004年世界主要汽车公司汽车产销量(单位:
辆)
公司名称
生产
销售
2002年
2003年
2004年
2002年
2003年
2004年
通用
8277000
8244000
8745838
8550258
8039550
8089551
丰田
6309616
6826166
7541770
6167703
6070600
6707600
福特
6973000
6720000
6798000
6819594
6541600
6432200
大众
5023264
4268410
4424229
4996179
5015727
5079377
戴克
4471900
4264700
4617700
4540400
4355800
4718900
标致-雪铁龙
3262100
3309500
3405100
3267500
3286100
3375300
日产
2693818
2957757
3194119
2735932
2968233
3295830
本田
2900787
2968316
3181624
2830000
2910000
3194000
现代-起亚
2887213
2897796
3181394
2912315
2883383
3168065
雷诺
2343954
2385087
2471654
2403975
2388958
2489401
菲亚特
2159936
2079800
2099780
2125277
1989921
2086366
铃木
1798089
1795411
1986749
1707392
1673297
1870000
三菱
1822644
1580167
1413403
1740202
1534551
1343935
宝马
1090258
1118940
1249470
1057344
1104916
1208732
马自达
773798
1041905
1134421
964800
1068400
资料来源:
2005年《中国汽车工业年鉴》
随着世界汽车产业的结构调整,汽车零部件供应商在汽车工业中扮演的角色越来越重要,它们承担更多的研发工作,创造更多的产值。
据统计,全球100家最大的汽车零部件供应商,年销售额合计达到5000亿美元。
其中,有97家企业的年销售额超过10亿美元。
在世界汽车零部件工业“50强”中,前17名企业的年销售额均超过100亿美元,前4名的企业年销售额均超过200亿美元。
世界汽车零部件产业仍主要集中于欧、美、日等地区和国家。
尤其是在欧洲,汽车零部件产业在整个工业部门当中,具有举足轻重的地位。
据统计,2003年,欧盟15国汽车零部件工业总产值占这些国家工业总产值的比例接近15%。
2、发展趋势
经济一体化促进了汽车工业生产经营全球化。
同时,全球采购、全球生产、全球市场也要求汽车生产厂家实行生产经营集团化。
全球化进程的加快,使得世界许多汽车制造厂商把发展和开拓移向发展中国家尤其是亚洲市场,市场成为决定汽车工业发展前景的关键因素。
在汽车零部件产业发展趋势中,已具有了组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特征。
(1)形成模块化分级供应体系
目前,世界各大制造厂自制率都在30%左右,如:
福特38%,克莱斯勒34%,其余零部件则以产品质量、价格、供货条件面向国际化采购。
国际零部件大公司都参与整车厂的同步开发设计,根据整车需要供应系列化、模块化的配套产品。
少数规模巨大、技术先进、能生产系统模块的零部件大公司直接向整车厂供货,而生产部件模块的厂商只能供应系统模块分公司,成为二级供应商。
国际汽车产业链的利润分配是5:
3:
2,即零部件生产商占汽车总利润的50%,整车厂占30%,销售商占20%。
(2)零部件企业已具备独立研发能力
各大公司都有专门的研究机构,如Delphi、Automotive、systems有27个技术中心。
世界各大汽车公司围绕安全、环保、节能等重点领域,采用新能源、新材料和新工艺研制新车型,占领技术制高点。
零部件企业研发超前,至少发展为与整车厂同步研发,且产品开发周期大幅缩短。
整车生产厂对汽车零部件的需要愈来愈多地依赖外部独立的零部件配套厂,零部件配套厂的责任不再只停留在传统的来样或来图加工状态,而是还要承担起产品的设计开发、制造检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全套责任。
(3)企业纷纷分离、重组和联合
汽车工业已从早期成千上万家企业自由竞争发展到今日只剩下“6+3”少数几家巨型集团企业为代表的寡头竞争时代。
在零部件产业,全世界大约有5500家主要汽车零部件企业,前20家大企业只占据世界汽车零部件市场份额的27%。
至2010年,将有2000家企业被淘汰,并且前20家大企业将占据世界汽车零部件市场份额的50%。
这些变革都将推进全世界汽车和汽车零部件行业并购、重组的进程,进而减少一级零部件供应商的数量。
(4)生产精益化、敏捷化,管理信息化、网络化
现代化汽车和汽车零部件生产与管理都是以计算机技术的应用为基础的,生产过程自动化、工具装配、检测仪表广泛应用计算机数控、加工中心和机器人,应用先进的管理系统实现产品生命周期的管理,做到成本最低,质量最高的优化目标。
美国福特汽车公司为加快产品的研发速度,增强市场竞争力,策划实施以C3P(CAD/CAE/CAM/PIM)为主的一体化计算机集成应用系统,大量采用IT最新的应用解决方案,如CAD/CAE/CAM/PIM、Digital、Factory、ERP等,使得新车型开发周期从过去的36个月缩短至1~12个月;新车型开发后期设计修改减少50%;原型车制造和测试成本减少50%,节约2亿美金开发费用;全球业务协同提高;投资收益提高30%。
(二)国内汽车和汽车零部件产业发展现状与趋势
1、发展现状
2005年,我国汽车市场销售量比2004年增长了约13%,达到592万辆,一举超过日本,成为仅次于美国的世界第二大汽车市场。
2005年度国内规模以上汽车零部件企业4447家,共计实现销售收入3449亿元,比上年增长%,占汽车行业总销售收入11895亿元的29%;实现利润200亿元,占汽车行业总利润526亿元的38%。
2005年,汽车零部件进口亿美元,比上年增长%;出口亿美元,比上年增长%。
按照国际运行的标准,汽车行业整车与零部件规模比例应为1:
,由此推算,这一切为发展我国汽车零部件产业留下了很大的提升空间。
另有资料显示,到2010年,世界汽车产品贸易总额将达到万亿美元,汽车业巨头到2007年前在低成本国家的零部件采购额累计将达500亿美元,其中70%计划瞄准中国。
表22004年我国主要汽车厂商产销表
公司名称
设计产能(万辆)
占全国比例(%)
销量(万辆)
占全国比例(%)
一汽集团
上汽集团
长安集团
东风公司
北汽福田
哈飞公司
广州本田
北京现代
江淮汽车
金杯汽车
吕河公司
吉利公司
合计
全国总产量
资料来源:
2005年《中国汽车工业年鉴》
虽然发展潜力巨大,但中国零部件产业在整体规模及产业结构、质量控制、知识产权保护等方面还面临很大的挑战。
与国际巨头相比,中国零部件企业的实力差距很大,普遍存在规模小、技术含量低的特点,处于跨国零部件巨头的二、三级供应商地位,不少企业出口产品的80%~90%是供向售后服务市场,很难进入利润丰厚的高端市场。
汽车零部件业的投资应为整车企业的约倍,而我国只有倍。
2、发展趋势
(1)生产格局:
从“大而全”走向分层次的专业化分工
目前,很多零部件企业开始对配套市场进行整合,主要表现在改变为单一整车企业或车型配套的局面,面向市场,力争为多家企业配套;立足国内,拓展国际市场。
20世纪90年代以来,轿车、客车行业扩大合资、合作和技术创新,一汽、东风、跃进等大企业直属的零部件专业厂分离出来成立独立的全资子公司,从为本企业集团单一配套变为面向社会配套。
(2)发展模式:
从简单依附走向全球采购
近年来,国内零部件产业的全球化意识逐步增强,很多企业开始主动或被动地考虑扩大市场渠道的问题。
许多整车企业不断降低零部件自制率,实行全球采购的策略,从过去向多个零部件厂商采购变为向少数系统供应商采购,从单个零部件采购转变为模块采购,从国内采购转向全球采购。
例如,云南西仪工业股份有限公司已经成为日本三菱公司和美国福特公司在中国合资企业的供应商。
(3)资本结构:
从国有一枝独秀转向多种形态并存
利用外资是汽车零部件工业实现出口的重要途径。
据统计,2005年新签约的中外合资和外商独资企业超过90家,协议金额近40亿美元。
目前,我国的轿车主要是由合资企业生产的;为满足其配套需要,跨国公司以合资或独资方式,建设了一批高水平的零部件公司。
二、产业现状与评价
(一)产业现状
长沙县是汽车产业相对集中的一个地区,在全省汽车产业和县域经济中都占有重要地位。
作为国家“中部崛起”发展战略重点支持、优先发展的产业,已经初现众多零部件制造企业相配套的产业集群雏形。
2005年,全县共有汽车及零部件制造企业102家,其中,规模工业企业57家,高新技术企业16家,从业人员17410人,全年共完成汽车工业总产值亿元,同比增长%,占全县工业总产值的21%,占全省同行业总产值的30%;实现销售收入亿元、利税3亿元、高新技术产业产值80亿,分别同比增长%、%、54%。
目前,长沙县汽车(含摩托车)及零部件产业初步形成“五种整车、八类零部件”的产业特色。
汽车整车制造主要是长丰汽车制造股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂、三一汽车制造有限公司等三家,目前生产能力10万辆以上。
同心实业股份有限公司和桔洲农用车制造有限公司也分别生产客车和农用运输车。
此外,还有一家摩托车整车生产企业—湖南劲隆光阳摩托车有限公司,生产能力20万辆/年。
汽车零部件制造历史悠久,企业众多,大大小小近百家,先后崛起了榔梨、江背、果园、黄花、干杉等汽配产业群,主要产品有驾驶室、车架、货厢、钢板弹簧、内饰件、汽车模具等。
规模以上企业有53家,年产值过亿元的有同心实业股份有限公司、波隆机械制造有限公司等8家,过5000万元的有长沙榔梨车身厂等11家。
产品除为本地四大整车厂配套外,还与一汽、二汽、川汽、云汽等大企业配套,覆盖全国28个省(市、区)。
表3长沙县主要汽车和汽车零部件企业情况表
企业名称
生产能力与市场占有情况
2005产值(亿元)
主要整车生产企业
长丰汽车制造股份有限公司
越野车年生产能力45000辆;
占据国内轻型越野车中高档产品市场32%
北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂
轻型货车年生产能力118000辆;
汽车销售量全国第五
三一汽车制造公限公司
客车年生产能力6000辆、重卡底盘5000个;
国内最大的重卡及底盘生产基地之一
桔洲汽车
农用车年生产能力2000车辆
湖南劲隆光阳摩托车有限公司
摩托车年生产能力20万辆
主要零部件生产企业
湖南同心
驾驶室年生产能力150000台套
湖大三佳
模具、检具340套
湖南亚太实业有限公司
汽车内装饰件35000台套
长沙波隆机械制造有限公司
驾驶室100000台套
果覆车业
驾驶室50000台套
万征车架
车架15000台套
易通汽配
汽车板簧30000吨
榔梨汽车车身厂
驾驶室30000台套
磐吉奥拉线工业有限公司
汽车控制拉线,美国“通用”和“福特”汽车公司的一级供应商
湖南同心干杉汽车车身厂
主打产品在一汽产品中应用相当广泛
(二)产业发展比较优势
长沙县具有发展县域经济得天独厚的区位优势、基础设施优势、人文优势、经济基础优势和政策环境优势。
从汽车制造业的角度分析,长沙县具有以下比较优势:
1、产业集群初步显现
由于国家级经济技术开发区的优越环境,近年来,长沙县先后吸引了三一集团、北汽福田、长丰集团先后落户投资,建设投产了三一汽车制造有限公司、北汽福田长沙汽车厂和湖南长丰汽车制造股份有限公司。
除了三大汽车企业外,在模具设计制造、车身制造、车架制造、板簧、汽车玻璃、内饰、电子产品等零部件生产中逐步形成了一批专业化生产企业,为我县汽车产业集群发展创造了良好条件。
北汽福田长沙汽车厂2005年销售汽车万辆,实现销售收入近20亿元,产品的市场占有率超过30%。
在自身发展的同时,长沙汽车厂带动了湖南省特别是长沙县汽车产业链的快速发展。
2005年,其从湖南省配套企业采购的汽车零部件金额达到10亿元,比2004年增长亿元,在长沙县的配套额不断增加,配套率占整个全省配套额的70%以上,其供应量排在前10位的配套企业有9个落户长沙县。
到2010年,长沙汽车厂将形成20万辆生产能力,实现销售收入超过100亿元,属地资源配套率达到70%以上,属地配套额达70亿元。
需要车身、车架、门锁、货厢、发动机、内饰件等零部件的配套。
此外,长丰轻型越野车落户长沙经开区后,先后吸引了博世汽车电器、台湾长联模具、吉丰汽配、日立汽车电器等项目;湖南同心实业股份有限公司以汽车覆盖件为主导产品,建设配套产业园,已引进17家江浙沿海地区的零配件企业为其配套。
2、部分核心技术独具特色
在汽车覆盖件、高档客车内饰件等中高档产品领域,有部分企业已经形成了较丰富的技术、人才和设备积累。
在金属冲压领域,湖南大学、湖南三佳模具工程有限公司和湖南同心实业股份有限公司等联合开发的CAD/CAE/CAM轿车覆盖件薄板冲压精密成型技术获得了国家科技进步一等奖。
该技术目前处于世界先进、国内领先水平。
在客车内饰件领域,亚太实业开发的发泡工艺、吸塑和精密模压技术处于目前国内领先水平。
在客车覆盖件等产品领域,同心实业、北山模具、果覆车业和环通实业等企业已经具备成熟的生产能力。
同时,CAD/CAM技术已在多家企业推广应用,加工中心、数控电火花加工机床、慢走丝线切割机床等已部分取代普通机床进行模具加工。
目前我县企业已配备了为数不少的高性能加工装备,如大规格加工中心、数控铣床、三坐标测量仪、扫描测试仪、线切割机、大吨位压机、激光切割机等设备。
十多年来的长期发展也锻炼培养了一批具有较高素质的设计及开发人员、模具钳工、机床操作人员、热处理工人等技术人才和企业经营管理人才。
3、零部件产业已具有一定的品牌优势
以冲压、焊装、涂装工艺为基础的汽车零部件制造是我县一大传统特色,有相关企业近百家,先后崛起了榔梨、江背、干杉、黄花等汽配产业群,具有一定的聚集效应和辐射效应。
产品除外本地整车厂配套外,还覆盖全国28个省(市、区),有较稳定的营销网络。
“同心”车身、“榔梨”车身、“长平”车身、“易科”板簧等品牌在用户中树立了良好声誉。
近年来,随着同心实业、易通汽配、长平车身、果覆车业、波隆机械、亚太实业等一批骨干企业加大科研投入,引进先进工艺、设备和管理,努力提高企业核心竞争力,我县零部件产业市场竞争力日益提高。
4、区位优势突出
长沙县紧靠省会长沙市,从东、南、北三面环绕长沙市区处于长株潭都市经济圈的核心地带。
319国道横穿县境,107国道、京珠高速公路和省道1819线纵贯南北;县乡公路密如蛛网,已构建“两纵六横”的交通网络。
湖南的国际航空港-黄花国际机场座落在县境内,县城与国家级长沙经济技术开发区融为一体,距黄花国际机场、长沙火车站、湘江码头、长沙汽车东站均不足8公里。
随着泛珠三角区域合作、中部崛起战略及长株潭一体化的启动和加速推进,作为湖南省“一点一线”的重点发展地区,我县区位优势将更加明显。
同时,长沙地区大专院校、科研院所林立,从事汽车制造、机械制造、电子信息、企业管理等专业的科研教育和工程设计力量雄厚。
湖南大学机械与汽车工程学院和长沙理工大学是国内一流的汽车专业高等学府,我县不少汽车行业企业与其有着良好的合作关系,湖大三佳模具工程有限公司则直接在我县设立了制造基地。
这些都十分有利于我县汽车产业的技术创新、管理创新和资源创新。
(三)主要企业生产情况
湖南长丰汽车制造股份有限公司是长丰集团的核心企业,1996年,经中国人民解放军总后勤部和湖南省体改委批准设立,由长丰集团、日本三菱自动车工业株式会社、日商岩井等十二家法人股东共同投资成立,高起点引进日本三菱汽车公司PAJERO轻型越野车生产技术,生产自主品牌“猎豹”牌轻型越野汽车。
公司于2004年6月在上海证券交易所正式挂牌上市,年生产能力5万辆,2005年实现工业产值22亿元,成为国内最大的最具市场竞争能力的轻型越野汽车生产基地。
预计公司2009年实现产销量万辆,销售收入417亿元,进入全国汽车行业10强之列。
北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂成立于1999年5月7日,是福田汽车集团在南方集研发、生产、销售、服务一体化经营的事业部,主要生产吨至13吨的工程自卸车以及3吨以下的轻型卡车。
工厂辖新安、榔梨两厂区,拥有总装线、整车检测线各3条、涂装线2条,具备年产5万辆工程车、5万辆时代轻卡的综合生产能力。
被列为湖南省十大标志性工程龙头企业,连续三年被评为湖南省机械(汽车)工业规模效益十佳企业,跻身长沙工业前五强。
2005年实现销售万辆,实现销售收入近20亿元。
到2010年,长沙汽车厂将形成20万辆商用车生产能力。
湖南同心实业股份有限公司公司成立二十年来,在汽车车身、模具制造、客车生产中,不断创新,已逐步发展成拥有六个分厂,业务遍布全国的集团体。
经过二十年的艰巨拼搏,公司已成为湖南省汽车行业的支柱企业和高新科技企业,TX牌系列车身被评为湖南省牌产品。
“TX”商标被评为湖南省著名商标,连续四年被评为全国十佳名牌,模具冲压技术获国务院科技进步一等奖。
2005年实现工业产值8亿元。
长沙磐吉奥拉线工业有限公司是由美国500强企业Leggett&Platt公司和加拿大磐吉奥工业有限公司强强联合共同投资组建的外资企业,是生产摇窗拉索、沙发拉索、底盘拉索等控制拉索的专业化汽车零配件公司。
主要产品有各种汽车控制拉线,是美国“通用”和“福特”汽车公司的一级供应商。
我公司深入推行全面质量管理,贯彻“以顾客为中心”的原则,已于2003年通过ISO/TS16949:
2002汽车质量认证方案(八大汽车公司通用标准)。
通过引进北美先进的管理理念,凭借着强大的资金和技术实力,公司发展速度很快,2005年实现工业总产值亿元。
湖南同心干杉汽车车身厂是由湖南同心实业股份有限公司与湖南省长沙县干杉汽车车身配件厂合作成立的。
湖南同心是中南地区最大的汽车车身生产基地,其产品主要供给东风公司;干杉汽车车身配件厂是湖南汽配业中无一分钱外债的小巨人,其主打产品在一汽产品系列中应用得相当广泛。
2005年,湖南同心干杉汽车车身厂实现工业总产值亿元。
湖南长沙果覆车业有限公司建于1992年,连续十年被评为“消费者信得过单位”、“重合同守信用单位”等荣誉。
年生产能力40000台套,占地面积近200亩;2002年被评为湖南省私营企业500强企业机械制造业第25位,拥有模具制造、冲压、焊装、阴极电泳、涂装、装饰总装、检测等整套生产线。
(四)存在的主要问题
1、整车厂规模尚不够强大,规模效应不能充分发挥。
我县三大主要整车制造企业实际产销远未达到经济规模,不能充分发挥其巨大的规模效应和龙头作用,对本地零部件产业的拉动效应未能完全显现。
2005年长丰猎豹、北汽福田、三一客车的实际产量分别为6635辆、万辆和253辆,距离经济规模还有相当大的距离。
2、配套产业链不完整
我县汽车零部件的传统特色产品主要是为载货车配套和面向维修市场的驾驶室、车架、货厢等,属于低端配套产品,技术含量低、附加值不大,而高技术、高附加值的高端配套产品(如发动机、底盘等)很少,轿车关键部件更是空白。
由于核心零部件生产能力缺失,导致汽车和汽车零部件产业链不完整。
3、配套企业缺乏核心竞争力。
大多数零部件企业只能按整车厂提供的图纸简单加工,缺乏自主研发、自主创新能力,不能同步或超前开发,生产工艺和技术设备陈旧落后,难以适应现代化生产的要求。
只有同心实业、易通科技、亚太实业等少数有一定研发能力的企业能为配套进行适应性开发。
三、指导思想、发展原则与目标
(一)指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实全面协调可持续的科学发展观,坚持“加强技术创新,发展高科技,实现产业化”的方针,充分发挥特色产业基地对本行业技术进步的示范带动作用和对我县高新技术产业化、传统产业高新化的先导辐射作用,适应汽车和汽车零部件工业全球化趋势,以提高市场竞争力为核心,大力推进体制创新、技术创新和管理创新,按照整车与零部件并重,技术引进与技术开发并举,重点企业与重点园区联动的基本要求,加快产业结构的战略性调整,重点发展轻型越野车、卡车、中高档客车,做大做强车身、模具、板簧等汽车零部件产业,支持发展专用车、特种车产业化,推进一批相关产业的发展,实现汽车和汽车零部件产业全面、协调、可持续发展,成为带动我县区域经济发展的主导产业和湖南省最重要的汽车和汽车零部件产业基地。
(二)发展原则
——突出重点与形成特色的原则。
以星沙经济技术开发区、榔梨工业园为核心,以长丰集团、北汽福田、三一汽车、同心实业等为龙头,围绕重点发展企业,以点带面,形成包括星沙、榔梨、黄花、江背、暮云等重点工业镇特色产业共同发展的局面。
——自主创新与引进消化吸收相结合的原则。
充分利用长沙以及国内外科技资源,选择一批有一定基础的关键技术领域,依托重点项目,加大自主创新的力度,通过加大合资合作、技术引进、技术开发形成汽车、越野车、卡车、摩托车等关键零部件开发和批量生产能力。
——内外并举与促进产业整合的原则。
发挥龙头企业、骨干企业的带动作用,建立相关企业的合作关系,增强企业的核心竞争力,实现与主机厂同步发展;推进外联重组,产业整合向名牌和高科技含量、高附加值零部件产品集中。
——以人为本的原则。
创造一个有利于吸引人才、留住人才、培养人才和用好人才的良好环境,充分调动科研人员的积极性、创造性。
(三)发展目标
到“十一五”末期,我县三大整车制造企业发展成为消化吸收和自主
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