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WiseCRMWP
WiseCRM
企能客户关系管理软件
产品介绍
上海企能软件科技有限公司
目录
1.CRM介绍……………………………………………………………………………………………3
2.WiseCRM产品技术……………………………………………………………………………………………………4
3.WiseCRM产品介绍…………………………………………………………………………………………………7
3.1软件界面……………………………………………………………………………………………7
3.2版本功能一览表…………………………………………………………………………………………8
3.3模块简介…………………………………………………………………………………………8
4.WiseCRM软件应用…………………………………………………………………………………………………12
5.WiseCRM安装部署…………………………………………………………………………………………………14
5.1系统配置需求……………………………………………………………………………………14
5.2选择WiseCRM版本………………………………………………………………………………………15
6.部分客户名单…………………………………………………………………………………………………16
1.CRM介绍
市场的竞争已经空前的激烈,由于通讯技术的发展,特别是互联网技术的普及,顾客每天都可以接收到大量各类产品的信息,在这种条件下,企业要在竞争中领先的难度越来越大。
而通过客户关系管理系统,来了解和记录每一个客户的特点和需求,更贴近地为客户服务,同时也能区分重点客户和一般客户的区别,以便于制定对应的销售政策。
有分析表明:
“争取一个新客户的成本,相当于维护五个老客户”。
“20%的大客户,为公司创造了80%的利润来源”。
客户关系的重要性,已经不再是简单的买主和主顾的关系,让客户真正的体验服务,并且保持忠诚度,才能保持公司的竞争力,更好的促进销售。
企业遇到的问题
企业内部管理松散、不规范,导致服务水平不一致、重复报价、客户资源随销售人员一起流失。
企业不断投入大量人力、物力和财力用于市场开拓,可是在寻找新的潜在客户的同时却不断的丧失现有的客户,造成客户资源的严重浪费;
企业内部各部门沟通不畅,各种信息不能共享,形成信息孤岛,严重影响了企业与客户沟通的效率和效果,特别是销售部门与服务部门的之间的沟通隔阂,造成了销售人员发现的客户服务需求和客户服务人员发现的销售机会无法交互,严重的阻碍了企业的业务拓展;
阻碍销售成长的因素
影响销售业绩的因素包括:
产品、市场、渠道、人力资源等多种因素,对于销售经理来说,销售任务的压力越来越重,如果要保证销售能够持续的增长,下面这些问题是迫切需要解决的:
客户资源不稳定:
客户资源掌握在每个销售员手中;客户档案杂乱无章、准确度低;销售人员频繁流动,客户资源也随之流失;老客户的潜在价值开发不足
销售机会难以把握:
没有按客户、项目进行完整准确的销售跟踪记录,潜在的机会没有认真管理,导致跟踪时机错失;机会杂乱,不知道跟踪的优先级,签单率低下;没有良好的记录,造成机会流失
销售团队效率低:
没有固定科学的销售流程管理,销售过程中存在着重复劳动,交接的环节脱节。
团队效率低意味着单位时间内处理客户的数量少
人员难以管理,执行力差:
销售员的行动无法监控,无法了解销售员都在做什么;没有良好的日程安排,导致实践分配不合理
客户满意度降低:
处理客户的订单和服务由于存在着大量手工操作,自动化程度不高,因此处理周期长,客户等待时间长,造成客户满意度下降
提升企业的销售能力,不光光是单个销售人员的产品知识和沟通技巧,也不仅仅是提高某个销售环节的工作能力,更重要的是提高企业全面的客户关系管理技巧和能力,建立人员行动规范,提升销售团队的协作能力,也提升企业的管理能力。
所以,改变对销售的认识,实施信息化的手段,才是保证销售持续增长的动力来源。
2.WiseCRM产品技术介绍
WiseCRM坚持“易用、先进、可靠”的开发思路,致力于CRM软件的研究和开发,经过产品的不停成熟完善,提供给企业先进的管理思路和完整的解决方案。
WiseCRM客户关系管理软件提供了多种操作环境下的应用方案,包括局域网Client/Server以及基于Internet架构下的Browser/Server的版本。
安全性:
WiseCRM支持Internet的应用,所以安全性非常重要,WiseCRM结合业界著名的安全认证厂商提供端到端的安全解决方案。
●软件内提供完善的用户权限管理机制限制特定的用户拥有特定的权限
●基于SQLServer的用户密码认证,最广泛运用和最经济的方式
●提供的其他手段:
数据的定期备份工具等保障数据的安全性
●采用MD5或者DES加密的数据安全认证
应用平台:
Client/Server版本:
数据库服务器:
SQLServer
服务器操作系统:
运行SQLServer的操作系统
客户端:
Windows2000/Win98/XP/ME,WiseCRM客户端
Browser/Server版本:
应用服务器:
Tomcat
数据库服务器:
SQLServer
服务器操作系统:
运行SQLServer的操作系统
客户端:
Windows2000/Win98/XP/ME,浏览器(IE6.0)
开发平台:
Client/Server版本:
Delphi
Browser/Server版本:
Java
WiseCRM软件模块结构图:
(图中某些模块Browser/Server版本不具备,具体请参考<版本划分表>)
系统介绍
WiseCRM客户关系管理系统是专门针对中国中小企业设计的信息管理系统,它通过不同的系统模块实现了对企业销售、营销、服务部门中对客户关系管理的整体流程解决方案。
WiseCRM系统是企能软件公司结合了数百家企业的各种需求,经过严格的系统分析和测试后研制开发的专业中小企业CRM系统。
无论是贸易行业、服务行业或生产企业,WiseCRM系统都能满足您的实际需求。
系统架构图
系统特点
·中小企业的客户关系管理解决方案
专门针对中小企业的应用而精心设计的客户关系管理系统,集成了企业营销部门在客户关系管理、销售人员活动管理、销售/机会管理、服务管理、费用管理等整个流程。
同时结合国内中小企业的特点,具有独具特色的管理思路和简洁易用的风格。
·灵活自由的发展空间
合理的系统结构设计,为用户提供充分的自由设计空间,从自定义字段到窗体界面设计,从产品分类设定到客户编码设定,从局域网络模块扩展到远程系统联网等。
无论企业规模大小,应用模式多样化,都可以灵活运用和自由扩展系统。
·安全可靠的系统保障
采用主流MSSQLServer2000大型数据库系统,数据安全无误,系统稳定可靠,数据自动备份保障数据万无一失。
用户权限控制严密,有效防止越权操作。
·精确规范的业务流程
从客户创建到机会跟踪到活动安排到销售完成,将销售过程的任意一个细节都完整掌握,加上业务处理过程中的各种权限控制,企业只需要严格按照规范执行,销售过程控制便可轻松把握。
同时系统中对销售机会的流程定义,更能提高销售成功率。
·功能强大的统计分析
客户统计分析、新客户分析、活动分析、销售趋势分析、销售构成分析、业绩分析、回款分析、失单分析等统计应有尽有,多维数据分析系统可以任意组合统计项目和内容。
所有统计结果可以转为EXCEL表格和分析图表或直接打印输出,列表的直接导出,实现数据的离线分析。
·灵活多样的报表设计
对应模块完善的报表模板,提供了自设计的功能,通过报表设计,可以实现自身业务特点的报表,比如销售单、报价单等,更可以做出具有个性化的报表。
·WEB应用的完美结合
利用INTERNET上数据服务器,实现多层结构的系统模块之间的数据传输,传输稳定快捷且成本低,可以实现大规模的远程联网。
基于B/S结构的远程版本,随时随地出差在外,也不用担心无法掌控公司销售情况,更适合分公司和办事机构的远程应用。
·网络结构的灵活部署
系统可以根据实际需要选择不同的网络部署方式:
分布式架构,集中式架构以及分布和集中混合式架构。
3.WiseCRM产品介绍
3.1软件运行界面:
Client/Server版
Browser/Server版
3.2版本功能一览表(“√”表示有此功能)
功能模块
详细功能
单机版
c/s局域网络版
b/s远程网络版
辅助功能
用户权限管理
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自定义字段
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导入导出
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字典管理
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界面定制
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基本信息
客户管理
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联系人管理
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分组管理
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时间管理
日历
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联系活动
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历史记录
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销售管理
机会管理
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销售及明细
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营销管理
费用管理
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服务管理
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报表及分析
分析
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报表
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附加模块
库存
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短信模块
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3.3模块简介
系统设置
Ø权限设置中可以对每个操作者分配相应的权限,来控制他在系统中的应用范围。
通过客户的公开属性判断,可以对应作出数据的操作者分配
Ø自定义的字段设置,可以灵活根据对自身的业务特点对系统进行一定的改变
Ø字典的编辑,设定好每个字典中的对应值
Ø数据的导入导出,以及数据库的管理
客户管理模块
Ø客户模块主要增对客户的基本资料信息记录和保存,包括客户管理、组管理和联系人管理。
Ø能够方便的查询到每个具体客户的具体信息,也能很方便的了解到每个客户发生的活动、机会、销售、服务等信息
活动管理模块
Ø通过活动管理,来安排自己的每日行动和对客户的销售行动。
Ø当员工离开或工作内容调整,可以将项目移交给别的员工,继续跟踪此业务的所有情况。
上级领导可以及时督查各业务的进展情况。
Ø当活动结束后,可以快捷的转换成为历史记录来帮助记录和客户之间发生的交往情况。
销售管理模块
Ø通过机会管理,实现对未达成的销售的记录,保证机会得不错失,同时也可以根据机会的概率和发生金额大小来合理的安排跟踪机会的优先级别。
Ø销售漏斗分析,了解每个阶段的机会信息。
Ø当机会成功后,转化成销售,可以直接从机会中结束得来
Ø每个客户、产品的销售销售记录,详尽而又便于查询统计
Ø领导可以及时了解和掌握销售部门的销售进程
产品管理模块
Ø根据产品大小分类,来详细区分每个产品的归类信息
Ø销售价格和成本价格的设定,销售员能够及时了解价格信息
Ø产品进货管理,了解库存余额
Ø和销售相关联,销售出去的产品能够及时补充
服务反馈模块
Ø记录所有的客户服务活动,可链接历史任务。
如:
客户投诉,可以记录客户投诉的情况(包括客户名称、投诉分类、投诉内容、问题产品、时地等),然后将此投诉转交责任部门/人员处理,有关人员记录受理情况。
客户支持,记录客户的问题以及解答情况
Ø记录客户服务工作内容、进展阶段、客户响应程度、负责人、时地等
费用模块
Ø可以对销售过程中的各项费用进行记录、统计、分析,帮助企业合理控制费用,并且了解每个机会和客户所发生的费用。
能够清楚了解市场费用的分配情况。
知识库模块
Ø销售团队的知识共享,能够建立多种类型的知识库,将企业在销售和服务过程中获得的知识以及企业的其他信息放入知识库中,使得每一个销售人员都能沟通彼此的销售技能,提高整个团队的销售水平。
分析报表模块
Ø提供多种报表模版,包括客户信息列表、活动历史列表、机会列表、各类销售列表、信封标签打印列表、出库单等表格,同时提供了自定义设计报表的工具
Ø分析模块中可以了解到机会的漏斗分析、各阶段时间内的销售机会分析、客户的各项参数分布分析、业务员的销售机会情况分析
Ø上级领导可以通过分析,来清楚了解到客户的各种信息,便于作出决策判断
Ø销售员通过分析,来了解自己的销售进程和自身的销售活动
图表简介
Ø销售漏斗分析图:
针对销售机会中的流程状态,能够清楚地分析到每个流程段的机会数据,为销售的跟单情况作出良好的判断。
销售走势分析图:
Ø按不同产品的金额或数量进行统计分析
Ø按不同销售员的业绩进行统计分析
Ø按不同的时间段进行统计分析(日/周/月/季度/年)
Ø按照机会和实现的销售进行统计分析
销售构成分析
Ø按客户的各种属性进行分析,比如国家、省份、城市、行业、客户类型等
Ø按不同的产品分类进行分析
Ø按销售金额和销售数量进行分析
客户分布统计
Ø按照客户国家、省份、城市分布统计
Ø按照客户行业统计
Ø按照客户类型统计
Ø以及其它多种分析统计
4.软件的应用
销售员:
作为一个销售平台,CRM客户关系管理软件是销售员工作的强大工具,当启动软件后,销售员了解当日以及最近的活动安排,察看是否有遗忘的销售活动。
并且需要察看跟踪的机会信息。
客户数据库的支持,可以随时的了解和查询每个客户的具体信息。
启动WiseCRM
销售员的工作
领导管理
需要及时督促销售员的活动和机会跟踪过程,指导销售人员做好销售工作,并且能够及时的统计和分析公司的销售进展情况,来制定更有利于销售发展的措施。
了解销售进程
查看销售员活动工作安排
经理工作
启动WiseCRM
5.WiseCRM的安装部署
5.1系统配置要求
♦硬件要求:
站点配置
CPU
内存
硬盘可用空间
服务器端最低配置
P3/500MHz以上x1
256MB
1GB以上
20站点推荐配置
P4/2GHz以上x1
1GB
2GB以上
50站点推荐配置
P4/2GHz以上x2
2GB
6GB以上
客户端最低配置
P2/233MHz以上x1
64MB
30MB以上
客户端推荐配置
P3/500MHz以上x1
256MB
50MB以上
♦网络环境要求:
版本
网络环境
B/S
服务器和客户端都连接到Internet
C/S
服务器和客户端都处于连通的局域网络内
♦软件要求:
服务器端
操作系统
数据库软件
Web服务器(B/S版需要)
Windows2000Server
SQL2000/MSDE
Tomcat4.0以上
客户端
操作系统
浏览器
数据库引擎(C/S版需要)
Win98/ME/2000/XP
IE5.0或6.0
MDAC2.7
5.2选择WiseCRM版本
个人用户
Ø推荐采用WiseCRM单机版
Ø合理安排工作日程,提高工作效率
Ø数据库加密功能保证客户资料数据库不被他人看到
Ø移动办公方便
小型企业
Ø方案一:
推荐采用WiseCRM局域网络版
使用局域网络版的用户权限管理功能分配客户资料给不同级别的销售员
销售经理随时查看销售人员的日程安排,以及客户的购买记录
公司人员之间协同工作
Ø方案二:
采用多套WiseCRM单机版
每个销售人员使用一套WiseCRM单机版
数据库各自独立,客户数据互不共享
移动办公方便,只要复制数据库即可
中大型企业
Ø方案一:
推荐采用局域网络版+远程网络版
局域网络版和远程网络版数据库共享,保证数据的实时性、一致性
总公司使用局域网络版,该版本强大的界面功能节省操作时间
分公司/办事处使用远程网络版客户端,信息实时传递,数据统一存放在总公司
销售人员出差在外也可使用远程网络版客户端访问WiseCRM系统
Ø方案二:
采用远程网络版
总公司/分公司/办事处都使用远程网络版客户端,信息实时传递,数据统一存放Web服务器
销售人员出差在外也可使用远程网络版客户端访问WiseCRM系统
Ø方案二:
采用多套WiseCRM单机版
每个销售人员使用一套WiseCRM单机版
数据库各自独立,客户数据互不共享
办事处/分公司定期把数据库发送到总公司,总公司可浏览这些数据库
6.部分客户
生物制药:
Millipore/密理博(中国)有限公司
上海新天年高科技有限公司
湖南安邦制药有限公司
Boen/上海伯恩生物技术有限公司
上海祝福生物医药有限公司
广告行业:
Sea&SkyAdvertising/北京日出海天广告有限公司
新疆安利达广告有限公司
IT行业:
RainbowTechnologies/北京彩虹天地信息技术有限公司
Alibaba/阿里巴巴(中国)网络技术有限公司上海分公司
上海合川电脑有限公司
北京平治东方科技发展有限公司
制造行业:
上海亚明灯泡有限公司
复盛实业(上海)有限公司
富田电机(上海)有限公司
DeltaControls中国代表处
韩国大铉中国代表处
……
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