商圈调研报告 体会.docx
- 文档编号:29488080
- 上传时间:2023-07-23
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:35.85KB
商圈调研报告 体会.docx
《商圈调研报告 体会.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商圈调研报告 体会.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
商圈调研报告体会
商圈调研报告体会
商圈调研报告商圈调研报告
花都富力金港城
位于花都现代大道,多条国道临近社区,机场高速北出口前行500米到社区;随着地铁三号线北延线的开通,立体化的交通网络无限扩大,到广州天河约35分钟,两小时可直达珠三角各城市。
富力金港城130万㎡集合高尚洋房、风情别墅、高端公寓、星级酒店等于一体的城市综合体,项目三面环山,青山绿水,奢享1.5万㎡珍稀自然湖景,尽享绿色健康生活。
国际顶级设计师精心打造360度立体园林景观,以水为主题,综合阳光、地形、景观分区、植物形态等诸多要素。
富力金港城1.46超低容积率,达到国际人居舒适标准,楼距宽大、视野广阔,绿草蓝天,是北广州的世外桃源。
大社区传承800年原味西班牙建筑群精粹,每一栋房子都演绎着激情自由,尽显神秘、内敛、厚重的气质,错落的建筑群流露出质朴和高贵美感。
11层别致洋房,户型十分丰富,55至161平方米,两房到五房;雅致时尚两房、带超大入户花园的四房等,均为花都珍罕户型。
尊配超1500元/㎡的升级版华美装修,房子每一角落都洋溢着激情和自由。
原木门窗,品质灯饰,尽显居者尊贵身份;国际知名卫具厨具,居住生活简约之余不失品位。
来自西班牙的传统墙纸,舒服纹理,整个房子充满风情的韵味。
周边:
钱大妈乐家生鲜500m处有小型菜市场白云云景花园嘉禾望岗新世界
第2商圈调研市场分析于商圈调研:
1、商圈调研报告的提纲?
如何进行案头调查和实地调查?
商圈调研报告提纲:
1、调研背景
2、调研目的
3、调研范围
4、调研方式
5、调研起止时间
6、商圈调查内容
(1)商圈规划
(2)政府相关政策(3)商圈历年发展状况(4)商圈内人口及消费特征(5)商圈内人流、车流状况(6)商圈内业态业种分布状况(7)商圈内竞争状况(8)商圈未来发展潜力
7、调研结论商圈调查的方法:
1、案头调查(文案调查):
明确目标,寻找来源、收集第一手资料,整理资料、去伪存真,分析资料、提出报告收集资料的方式:
利用互联网搜索引擎向规划局收集城市发展规划向旅游局收集旅游规划向商贸局收集商业网点资料向地区政府收集历年政府工作报告购买有关书籍和资料等
2、实地调查:
(1)勘查商圈内业态、业种并进行统计归类;
(2)商圈内人流量、车流量现场调查;
(3)设计需求调查问卷在街头、商场进行拦截式调查;(4)通过开座谈会、上门访问、电话访问等进行居民期望调查
2、零售店选址应具备的条件。
大卖场超市选址的原则
零售店址应具备的条件:
1、商业活动频度高;
2、人口密度高;
3、面向客流量最多的街道;
4、交通便利的地区
5、接近人们聚集的场所;
6、类商店聚集的街区。
大卖场选址原则:
1、充足的商圈购买潜力。
2、方便消费者购买。
3、方便货品运送
4、有利于竞争。
5、有利于网点扩充。
3、商圈的特征、商圈三个层级(作具体的说明),商圈分析的作用
商圈的特点:
1.动态性。
随着商圈的经营管理能力等因素发生变化
2.不规则性。
一方面是由于那些阻碍顾客来店购物的客观因素的存在,比如交通等。
另一方面则是由于某些客观吸引力因素的存在3.差异性。
商圈的规模和业态等不同。
4.层次性。
商圈一般由三个层次构成。
商圈三个层级
主要商圈是最接近商店并拥有高密度顾客群的区域,通常本区域内70%左右的顾客会到商店购物。
次要商圈位于主要商圈的外围,一般25%左右的顾客到商店购物;边缘商圈属于卖场的辐射区域范围,一般只有5%左右的顾客到商店购物。
商圈分析的目的和作用:
1、详细了解顾客的人口和社会经济特征;
2、确定促销活动的重点;
3、分析新开门店能否扩大市场;
4、计算出特定区域内的最佳网点数。
5、发现位置缺陷
6、了解其他因素并进行评价
4、简述莱利法则和凯恩法则,并举例说明其中之一。
莱利法则计算的是两个商业中心对第三地的吸引力之比。
它与两城市的人口成正比,与各城市至该点的距离的平方成反比。
Ba/Bb=(Pa/Pb)(Db/Da)2凯恩法则计算两商业中心的商圈分界线,通过比较两个都市间的人口比、到第三地的时间比和卖场面积比来决定。
5、商圈饱和度指数计算?
商圈饱和度指数的缺陷。
饱和指数IRSIRS=C×RE/RF
IRS——某地区某类商品的零售饱和指数C——某地区购买某类商品的潜在顾客数RE——某地区每位顾客平均购买额
RF——某地区经营同类商品的商店营业面积
人们自然地根据此数的大小,来判定一个地区或商圈的零售设施是否饱和。
该指数越大,表明该地区零售设施越缺乏;反之,则表明该地区设施越饱和。
缺陷:
商圈饱和度指数只考虑了某些量化因素,却没有考虑商圈的管理,促销手段以及外部交通环境等因素所带来的影响。
第3商圈调研方案商圈选址研究内容
店址选址决策的步骤:
1、分析每个地理区域(商圈、确定最有吸引力的开店区域)
2、分析新开店的具体位置,选出最有吸引力的地点
3、对店址进行评估,预测未来经营效果适用业态:
1、百货店
2、超级市场
3、大型综合超市
4、便利店
5、专营店
6、专卖店
7、仓储商店
8、家居中心
商圈分析:
(一)商圈介绍
商圈是指商店吸引其顾客的地理区域,也就是来店购买商品的顾客所居住的地理范围。
(分析零售商圈就是分析顾客,商圈是企业努力争取的,不是别人为企业划定的,也不是永远不变的。
)
1、商圈构成:
主要商圈:
约包括55%-70%的顾客
次要商圈:
约包括15%-25%的顾客边际商圈:
约包括5%的顾客
2、商圈范围内的顾客来源:
(1)居住人口:
核心商圈内基本顾客的主要来源
(2)工作人口:
次级商圈中基本顾客的主要来源(3)流动人口:
构成边缘商圈的顾客基础
3、影响商圈形成的因素:
(1)商店业态
(2)商店规模(3)经营商品的种类(4)商店经营水平及信誉(5)促销策略(6)家庭与人口因素(7)竞争对手的位置(8)交通状况
(二)商圈分析
商圈分析,就是对影响商圈的人口结构、生活习惯、产业结构、交通状况、城市规划、商业氛围等因素进行实地调查和分析,为选址店址、制定和调整经营策略提供依据。
1、商圈分析的意义
商圈分析是新开商店合理选址的前提商圈分析有助于零售店制定竞争经营策略商圈分析有助于零售店制定市场开拓策略商圈分析有助于加快资金周转
商圈分析有助于为开设分店和连锁店提供参考
2、商圈分析的要点
(1)人口统计分析与经济基础
(2)商圈层次分析(3)客流量分析(4)顾客分析
(5)商圈内购买力分析(购买力指数)(6)其他环境分析(基础设施等)(7)自身分析
(8)竞争程度(商圈饱和指数)
3、商圈分析测定与技术
(1)利用电脑模型帮助分析、确定商圈A类推模型B回归模型C引力模型
(2)利用数学方法分析商圈
A雷利法则(零售引力法则-空间相互作用模型)
B赫夫法则(赫夫模型对预测新商店的销售是非常有益的工具)(3)实验法A实地调查B电话询问C邮寄问卷D提供服务
(4)已建成和新建商店A已建成商店商圈的测定方法B拟新建商店商圈的测定方法店铺选址
(一)商店位置选择注意事项
1、零售店铺选址的原则
(1)充足的商圈购买潜力
(2)商店地点的近便性(3)成长的潜力(4)商业拦截(5)总合吸引力(6)兼容性(7)竞争危险性最小(8)店址经济学
2、零售店铺选址的类型
(1)孤立店铺
(2)无规划商业区(3)规划的商业中心
3、位置选择因素分析
(1)客流规律
(2)周边商店聚集状况(3)竞争对手调查(4)交通地理条件(5)城市发展规划(6)周围环境(7)物业成本
(二)店铺选址流程及分析
1、店址选址的程序
2、形成选址分析报告
(1)新店周围地理位置特征表述
(2)被选店址周围商业环境和竞争店情况
(3)新店址周围居民及流动人口消费结构、消费层次(4)新店开业后预计能辐射的范围(5)新店的营业面积和商品结构(6)新店的市场定位和经营特色(7)新店址经营效益预估(8)新店未来前景分析
第4广州商圈市场调研报告广州商圈市场调研报告
*广州商圈市场调研报告广州市商业网点十年规划拓展东西南北四条商业带
———东推进:
要依托快速轨道交通和快速干道,向黄埔区、广州经济技术开发区、增城市推进,发展为东部产业带和东部新城区服务的、充满现代化活力和具有较强辐射力的东部商业带。
———西延伸:
要利用芳村的区位优势,以现代物流业、商贸业、餐饮业、休闲旅游业等为重心,延伸商业发展脉络,打造连接和辐射邻近城市的西部商业带。
———南跳跃:
充分利用地铁、轻轨和快速干道的建设优势,实施向番禺、广州新城、南沙等地的跳跃式发展;利用沙湾水道和临海滨水区,大力发展为现代新城区和临海产业区开发建设服务的南部商业带。
———北培育:
要依托国际新机场和“双快”交通网络,加快建设为大空港、大产业和新城区服务的国际物流园区、批发市场园区和零售服务商业功能区,科学规划北部各中心镇,培育和发展北部商业带。
将内圈层发展成为凸显现代消费、现代服务、高级商务及综合会展功能的核心商圈。
中圈层依托地缘优势,发展物流园区、批发市场园区和大型零售业态,使中圈层发挥“承内启外”的作用,形成商业发展厚实、辐射功能强大的商圈。
外圈层将借助港口、机场、陆路交通网络,积极发展物流园区、批发市场园区和零售商业功能区,壮大外圈层商业实力,进一步扩大商贸中心城市的辐射力。
大型零售商业网点发展规划重点提升的大型零售网点----广州百货大厦----新大新百货公司----广州友谊商店----时代广场----中华广场购物中心----荔湾广场购物中心重点新建的大型零售网点----天河正佳购物中心----海珠城购物中心----长隆购物中心----花花世界购物中心----琶洲购物中心----白云新城购物中心----广州新城购物中心----南沙购物中心----名盛广场----雄峰商城广州地区生产总值全市经济保持较快发展,9>2005年至2010年广州保持双位数字增长率,经济发展势头良好,对商业发展有着重大支撑作用。
2010年,广州市实现地区生产总值(GDP)106043>.48亿元,按可比价格计算,比上年(下同)增长13.0%。
其中,第一产业增加值189.05亿元,增长3.2%;第二产业增加值3950.64亿元,增长13.0%;第三产业增加值6464.79亿元,增长13.2%。
单位:
亿元
以服务经济为主体,不断加快产业转型升级步伐。
广州整体产业结构偏重第三产业对商业发展有强大的促进作用.广州市城镇居民可支配收入
过去几年,广州城市居民人均可支配收入呈现逐年上涨趋势,其中07年广州市居民可支配收入增长幅度高达13.2%,城市人口消费力度水平高,含有较高消费力。
城乡居民收入水平不断提高。
据城乡居民家庭抽样调查,全年城市居民家庭人均可支配收入30658元,增长11.0%,扣除价格因素,实际增长7.6%。
单位:
元广州市消费物价
消费价格明显上升。
全年城市居民消费价格总水平上升3.2%,其中,消费品价格上升4.1%,服务项目价格上升1.2%。
随着08年的金融危机到来,09年居民消费价格出现负增长,但是对居民消费支出影响力有限,2010年居民随着经济复苏逐步释放,同时广州也是国内发展最蓬勃消费市场之一,未来商业的发展前景乐观。
类别及名称以上年价格为100城市居民消费价格总指数(%)103.2消费品价格指数104.1服务项目价格指数101.2按类别分:
?
Bstyle=‘color:
white;background-color:
#990099’>2食品105.7其中:
粮食104.1肉禽及其制品101.3水产品104.6菜119.9烟酒及用品102.8衣着106.6家庭设备用品及维修服务99.8其中:
耐用消费品97.6医疗保健和个人用品103.2交通和通信99.9娱乐教育文化用品及服务100.3居住104.0广州市社会消费零售总额
在2008年,广州消费零售总额已位于北京和上海之后的第三名,当年人均消费支出达到20836位居全国之首,近年广州经济保持稳定快速增长状态,经济发展在需求为消费品市场的稳定增长创做利好的经济环境,加上收入不断上升,增加市民消费意愿和购买能力,为消费市场活跃提供了强大动力。
在2010年社会消费零售总额已到4476亿元,环比增长24.2%,消费能力旺盛。
按照规划,广州市将建设世界级汽车基地等六大产业基地,到2020年,工业增加值8000亿元,社会消费品零售总额超1万亿元。
广州市商业形式发展第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段
1979-1980初年中期,商铺市场萌芽期。
1980-1990中期,专业批发零售市场发展时期。
1990年中后期,大型购物中心发育时期。
1998年-2002年,社区商业发展时期。
2003年至今,大型购物中心和主题商场的出现。
广州市消费人群特征
广州著名购物地点从以前百货店和街铺为主,向购物环境舒适的大型综合购物中心过渡,集购物、娱乐、餐饮、休闲为一体的消费模式逐渐成为广州商业市场的主流。
广州居民对商品的使用性和价格比较敏感,在选择商品的时候喜欢货比三家。
因为靠近港澳地区,居民消费习惯收到两地的影响大,随着收入水平和生活水平的提高,对购物环境及高档商品的需求越来越大。
广州居民对餐饮消费很重视,外出就餐的频率很高,饮食支出占居民总支出比例较大。
随着信用卡的推行使用,越来越多的广州居民接受了刷卡消费行为,并且习惯刷卡购物消费这方式。
广州主要商圈海珠商圈番禺商圈白云商圈天河商圈越秀商圈荔湾商圈
素有“千年商都”美誉的广州,经过了多年的商业沉淀并随着广州GDP不断增长,市政建设的不断完善以及商户吸引形成了多个地段,多种类型和多层档次的商业格局,相继形成了上下九、北京路、天河体育中心三大商圈以及江南西、白云、番禺等次商圈。
商业街
组成单位:
MALL(购物中心)、百货公司、超市、品牌专卖店、个体户MALL(购物中心)
组成单位:
百货公司、超市、品牌专卖店、个体户、餐饮、(酒楼,快餐,各式餐厅)、娱乐悠闲(电影院、游戏厅、KTV、健身中心)
百货公司
例如:
广百百货、友谊商店、新大新公司超市
例如:
百佳、华润万家、吉之岛、家乐福、沃尔玛品牌专卖店例如:
NIKE、班呢路、时间廊、SWATCH、APPLEIPHONE、HANDM。
。
。
。
个体户商圈组成
广州主要商圈情况越秀商圈
主要组成:
主要由北京路商圈+中华商圈+淘金商圈(友谊、北京路、广百、名盛、光明、新大新、动漫、五月花。
。
。
。
)
天河商圈
主要组成:
天河商圈+珠江新城商圈+东圃商圈+岗顶商圈(天娱、天河城、正佳、太古汇、东圃购物中心、高德置地。
。
。
。
)
河南商圈
主要组成:
(江南新地、广百新一城)荔湾商圈
主要组成:
(恒宝广场、荔湾广场、赛博广场)番禺商圈
主要组成:
市桥商圈+迎宾路商圈(万博、新大新、奥园广场、易发)白云商圈
主要组成:
(万达广场、五号停机坪、百信广场)广州主要商圈地理表现地理分区板块档次租赁情况人流老城区越秀区淘金板块高级、顶级优一般北京路板块中低、中档、高级良优
中华广场板块中档、高级优优海珠区河南板块中低、中级一般优荔湾区西关板块中低一般优白云区白云新城板块中档、高级一般一般新城区天河区天河城板块高级、顶级优优
珠江新城板块高级一般一般东圃板块中低、中档良良岗顶板块中档良良番禺区市桥板块中低、中级一般良
迎宾路板块中档、高级良良天河商圈商圈现状:
商圈以大商场、中高档消费为主,裙楼商铺加临街商业旺铺为辅,拥有较高的消费能力,而且追求时尚、讲求品牌,是商圈的核心消费群体。
随着体育中心商业圈的扩大,目前体育中心商圈已经形成了正佳广场和天河城广场等为中心向外辐射的格局,周边分布有时尚天河、维多利、万菱汇、在建太古汇广场等大体综合性购物中心。
尽管竞争局面难以避免,但是商圈的集聚效应带来的是商业的更加繁荣。
天河体育中心东圃购物中心天河城正佳广场万菱汇太古汇时尚天河天娱广场高德置地国际金融中心花城汇珠江太阳城
个案分析—天河城广场开业时间经营规模管理费使用率消费档次经营业态平均月租金(元/㎡)经营情况1996年10万㎡60元/㎡50%中高档-1F:
吉之岛
1F:
服饰、珠宝钟表、鞋类、皮具2F:
天河城百货、服装、精品3F:
天河城百货
4F:
天河城百货、家电数码、娱乐5F:
天河城百货、娱乐、玩具、文化6F:
娱乐、餐饮7F:
餐饮、百货1F:
2000-23002F:
2500-28003F:
1800-19004F:
800-9005F:
600-6506F:
200-3007F:
100-200100%开发商
广东天贸股份有限公司地址
天河区天河路208号品牌
品牌:
吉之岛、天河城百货、飞扬影院;品牌店:
星巴克、东方表行、百丽等
个案分析—天河城广场个案分析—正佳广场开业时间经营规模管理费使用率消费档次经营业态
ROLEX、ZARA、平均月租金(元/㎡)经营情况2005年1月建筑面积:
42万㎡65元/㎡50%高端
-1F:
西餐厅、快餐、时尚玩意
1F:
知名品牌店,珠宝首饰、餐饮2F:
男女服饰、化妆品、西餐厅、皮具3F:
时尚服饰、西餐厅、百货公司
4F:
IT商品、运动用品、音像产品、玩具、餐饮5F:
文具、家庭用品、溜冰场、餐饮6F:
西餐厅、家具
7F:
电影院、健身中心、游乐场、餐饮1F:
1500-20002F:
800-15003F:
800-12004F:
500-8005F:
500-6006F:
300-4007F:
100-200M层:
500-80090%开发商
广州正佳企业有限公司地址
天河路与体育东路交汇处品牌
主力店:
飞扬电影城、欢歌KTV、肯德基、冰河湾真冰溜冰场、百佳品牌店:
力美健、友谊、唐盛KTV夜总会、蒙地卡罗个案分析—正佳广场个案分析—时尚天河开业时间经营规模管理费使用率消费档次经营业态平均月租金(元/㎡)租赁情况预计2011年10月开业占地:
12万㎡建筑:
22万㎡50元50%中高档负一:
时尚精品、服饰、餐饮负二:
时尚精品、服饰、餐饮负三:
停车场
免租7个月,诚意金1万元,餐饮约1200元、百货服饰1400-1600元、小铺2000元
目前招商中开发商
广州市时尚商业城有限公司地址
广州天河体育中心地下品牌
项目将开业时间一再推后,暂时没有品牌进驻,主要以小面积的品牌店为主个案分析—万菱汇开业时间经营规模管理费使用率消费档次经营业态平均月租金(元/㎡)经营情况2010.11月建筑23万㎡商业5.8万㎡70元51%中高档M层:
现代生活1层:
国际品牌2层:
时装世界3层:
时尚品味4层:
美食天地5层:
美食、娱乐-1F:
1000元/平方米1层:
1000-1500元/平方米2层:
700元-900元/平方米3层:
400-600元/平方米4层:
200-250元/平方米5层:
100-200元/平方米70%开发商
万菱实业(广东)有限公司地址
天河路与体育东路交界处
苏宁电器、楼上保健品店Emodues、YZC、ochirly欧时力、LOCKN`LOCK、海马、CATALO、佰特咖啡、DOUBLESTARCADE、东方红、ECOH、楼上、美芝婷
个案分析—万菱汇个案分析—国际金融中心开业时间经营规模管理费使用率消费档次经营业态平均月租金(元/㎡)经营状况
2010年11月18日
总建筑面积45万平方米,商场3.5万平方米租金包含管理费50%高档
1F:
国际名牌服饰,化妆品,精品,名表
2F:
女士服饰,饰品,化妆品,丝绸,袜,女式内衣3F:
男士服饰
4F:
女士服饰、运动服饰、户外、高尔夫用品5F:
餐饮
M层:
皮具箱包、手表、皮鞋、珠宝、眼镜负1层:
家电、床上用品、糖烟酒、厨卫、滋补品1F:
扣点5%-20%2F:
扣点5%-20%3F:
扣点10%-20%4F:
扣点10%-20%5F:
租金150元/㎡M层:
扣点5%-10%负1层:
扣点5%-15%(友谊包租均价约150,共7层,单层面积6000平方米左右)100%开发商
广州城市建设开发集团地址
广州市珠江新城花城大道品牌
品牌:
CUCCI、OMEG、劳力士、L&C皮革工房、新秀丽、施洛华世奇、周大福
个案分析—高德置地开业时间经营规模管理费使用率消费档次经营业态平均月租金(元/㎡)经营情况2010年5月商业17万㎡50元/㎡春:
54%夏:
53%秋:
53%冬:
53%中高档
分春夏秋冬四大板块春:
广百夏:
苏宁秋:
餐饮、珠宝冬:
百货、超市-1F:
1000元/平方米1F:
700元/平方米2F:
700元/平方米3F:
360元/平方米4F:
320元/平方米5F:
200-300元/平方米70%开发商高德置地地址
天河珠江新城花城大道与冼村路交汇处品牌
品牌:
上川日本料理、百滋百味涮涮锅、GBF、六福、个案分析—太阳新天地开业时间经营规模管理费使用率消费档次经营业态平均月租金(元/㎡)经营情况未开业14.5万㎡55元/㎡50%中高端
广百、中影、超市、餐饮、娱乐、电器等1F:
900元/㎡2F:
350元/㎡3F:
200元/㎡四层以上约100元/㎡(共10层)35%开发商
百嘉信房地产开发有限公司地址马场路521号品牌
广百百货、中影国际影城个案分析—天娱广场开业时间经营规模管理费使用率消费档次经营业态平均月租金(元/㎡)租赁情况2005年商业4万㎡50元/㎡50%中档1F:
品牌品牌
2F:
时尚服饰、休闲服饰、休闲餐饮3F:
休闲运动、餐饮
4F:
正货折扣店、美容美发、电子游戏5F:
电影城、餐饮1F:
600-1000元/平方米2F:
500元-700元/平方米3F:
300-400元/平方米4F:
150-300元/平方米5F:
80-150元/平方米出租率90%开发商
广州市百淘房地产开发有限公司地址
天河区石牌岗顶品牌
天河电影城、百佳、春之花、屈臣氏,六福珠宝、麦当劳、金利来、鳄鱼恤、佐丹奴、班尼路
个案分析—天娱广场本章小结
天河中心商圈的商业氛围浓厚,目前已形成广州市具主导力的消费购物中心商圈,片区商业的高度聚焦;
天河体育中心商圈具有良好的交通地理优势,有利于汇聚人流;
天河体育中心聚集了总多高档次和品牌商家,大型购物广场的购物娱乐一体化加强了地区的竞争力,使得体育中心商圈不断改善其发展,来适应市场的需求,使得该商圈与时俱进,成为商业发展的先驱。
越秀商圈商圈现状:
北京路商圈是广州传统商业地,汇聚世界名牌专卖店,再有“广百”、“新大新”在两头压阵,其消费档次可及中高档。
中华商圈主要中华广场、流行前线、地王广场、公园、陵园西组建而成,是过去东山区传统商业旺地,中华商圈目前年销售额度超过30亿元,并保持良好增长势头。
广百百货名盛广场光明广场五月花中华广场友谊商场
个案分析—五月花开业时间经营规模管理费使用率消费档次经营业态平均月租金(元/㎡)经营概况2004年商业2.95万㎡60元/㎡(10元广告)45%高档
-1F:
精品、服饰、小吃1F:
国际精品、进口名牌2F:
化妆品、女士服饰3F:
男装品
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商圈调研报告 体会 商圈 调研 报告