精品优选最新屠宰及肉类加工行业调研报告doc.docx
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精品优选最新屠宰及肉类加工行业调研报告doc
第一章屠宰及肉类加工行业简介1
1.1行业内产品的界定1
1.2行业现状1
第二章市场分析3
2.1市场规模3
2.2进、出口情况3
2.2.1进口3
2.2.2出口4
2.3市场竞争5
2.3.1业内企业性质5
2.3.2市场集中度6
2.3.3竞争格局6
第三章国家政策及行业影响因素8
3.1行业准入政策8
3.1.1生猪定点屠宰管理8
3.1.2辽宁省畜禽屠宰管理条例8
3.2行业影响因素8
3.2.1生猪屠宰行业发展规划纲要8
3.2.2“放心肉”服务体系8
第四章民营企业投资该行业的分析9
4.1典型民营企业分析9
4.2该行业基本技术和设备情况9
4.3原材料及人才获取情况10
4.4进入该行业的有利因素和不利因素11
附表国内外主要企业简介12
第一章屠宰及肉类加工行业简介
1.1行业内产品的界定
屠宰及肉类加工包括畜禽屠宰和肉制品及副产品加工两部分内容,根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-20KK),屠宰及肉类加工行业代码为135,隶属于农副食品加工业。
主要内容有:
1351畜禽屠宰
指对各种畜、禽进行宰杀,以及鲜肉冷冻等保鲜活动,但不包括商业冷藏。
包括:
—牛、羊、猪类的屠宰、鲜肉分割、冷藏或冷冻加工;
—鸡、鸭、鹅等家禽的屠宰、鲜肉分割、冷藏或冷冻加工。
1352肉制品及副产品加工
指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品,以及畜、禽副产品的加工活动。
包括:
—各种畜、禽肉类的熟制品;
—肉粉、肉松或肉类废料的生产;
—腌、熏肉制品、干制品等的生产;
—猪油或其他食用动物油脂的提炼精制;
—肠衣、生皮、扯下的羊毛、绒毛等副产品;
—在同一企业内进行的畜、禽肉制品的罐装加工活动。
不包括:
专门企业进行的肉类、禽类罐头制造。
1.2行业现状
一、技术水平参差不齐
雨润、双汇、金锣等上市公司均已拥有国际先进水平的高温火腿肠生产线、低温肉制品生产线、屠宰分割生产线等,而一些小型屠宰场仍然处于“一口锅、一把刀”的落后手工屠宰状态。
技术水平的巨大差异是造成目前我国屠宰及肉类加工行业整体水平偏低的主要原因,这种情况一方面无法保障上市肉品的安全问题,另一方面也无法与国际接轨。
二、行业利润率较低
屠宰及肉类加工行业是一个微利保本的行业,近年来,随着国家对屠宰及肉类加工行业的重视,人们对肉品质量的要求越来越高,客观上也促使了该行业加快发展的步伐,行业利润有所增加。
但是受生猪市场波动较为频繁、市场机制不够完善、信息不充分等因素影响,屠宰及肉类加工行业利润率并不高。
据商务部年报数据显示,20KK年全国生猪定点屠宰企业的销售利润率仅为2.17%,肉制品加工行业销售利润率为4.55%,这种盈利水平明显属于低回报行业。
三、行业存在的问题
1、产能总量严重过剩,设备闲置率高。
据测算,全国生猪屠宰产能至少过剩1倍以上,局部地区高达5-6倍,设备利用率低造成企业普遍“吃不饱”,带来严重的恶性竞争。
2、行业布局和结构不合理,行业集中度偏低,全国2.1万家屠宰企业中大部分为小型场点,约75%的定点屠宰企业实行代宰制,食品卫生安全难以监管和保障。
3、相当一部分定点屠宰及肉类加工企业设备设施简陋,未达到相关标准,操作规范和检验检疫制度尚未落实。
在发达国家已普遍接受的SSOP、GMP、HACCP、ISO9000和ISO14000等质量管理与控制体系及标准,而我国只在一些出口型或大型企业开始实施,国家对内销企业还没有HACCP认证的强制性要求。
4、我国肉制品加工业一直存在“初加工、低档次产品多,深加工、高档优质产品少”的不合理现象。
肉制品存在五多五少现象,即中低档产品多而高档产品少,劣质产品多而优质产品少,卫生差的多而卫生好的少,猪肉制品多而牛羊禽肉制品少,西式制品多而中式制品少。
精深加工程度低,使我国肉类产品缺乏竞争力。
5、畜产品转化为肉制品的比例低。
发达国家一般为30%-40%,有的国家高达70%,而我国的加工率仅5%。
同时还存在加工出品率低、产品质量差,品质达不到国际先进水平,加工原料的综合利用率低,产前、产中、产后整个产业链缺乏科学的管理体系等问题。
第二章市场分析
2.1市场规模
20KK年屠宰及肉类加工行业销售收入5167亿元,同比增长21.7%,其中畜禽屠宰行业2924亿元,占56.6%,肉制品加工行业2243亿元,占43.4%。
20KK年我国猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的消费比例依次为64%、21%、8.3%、5.1%、1.6%。
随着人们生活水平的提高,预计20KK年屠宰及肉类加工行业仍将保持高速增长,增速将维持在25%左右,销售收入达到6400亿元。
表1屠宰及肉类加工行业市场规模
子行业
20KK
20KK
销售收入
(亿元)
增长
规模以上企业数量
销售收入
(亿元)
增长
规模以上企业数量
畜禽屠宰行业
2924
20.7%
2250
2423
40.9%
1799
肉制品加工行业
2243
23.3%
1620
1819
23.4%
1297
合计
5167
21.7%
——
4242
——
——
2.2进、出口情况
2.2.1进口
以猪肉为例,虽然国内产量很大,但由于国外猪肉有较强的价格竞争力,所以我国也从国外进口猪肉。
例如,4月份从美国进口的鲜冷冻猪肉的到岸价格6.03元/千克,而国内精瘦肉的零售价格在20.1元/千克左右,猪肉在15.5元/千克左右。
考虑到税率和运输成本也低于美国进口猪肉也低于我国市场猪肉价格。
一、进口额
据海关总署统计,20KK年我国禽肉、猪肉、牛肉、羊肉进口总量137.21万吨,进口总额18.04亿美元。
二、主要产品
1、禽肉
20KK年,我国禽肉进口75.9万吨,占进口总量的55.3%,其中:
鲜冻禽肉占24.3%,禽杂占75.7%;进口总额10.1亿美元,占进口总额的56.0%。
鲜冻禽肉和禽杂进口主要来自美国,共进口了62万吨,占禽肉进口总量的81.7%。
2、猪肉
20KK年,我国猪肉进口52.9万吨,占进口总量的38.6%,进口总额为5.27亿美元,占进口总额的29.2%。
我国猪肉进口的三大来源地及其比重依次为:
丹麦40.5%、加拿大24.1%、美国14.5%,以上合计占79.1%。
3、牛肉
20KK年,我国牛肉进口1.77万吨,占进口总量的1.3%,其中鲜冻牛肉占80%,牛杂占20%;进口总额为1.28亿美元,占进口总额的7.1%。
我国牛肉进口的三大来源地及其比重依次为:
澳大利亚43.8%,乌拉圭33.7%,新西兰16.6%,三者合计为94.1%。
4、羊肉
20KK年,我国羊肉进口6.64万吨,占进口总量4.8%;进口总额1.39亿美元,占进口总额的7.7%。
我国羊肉进口高度集中于新西兰、澳大利亚,从两国的进口额占羊肉进口总额的97.5%。
2.2.2出口
一、出口额
据海关总署统计,20KK年我国禽肉、猪肉、牛肉、羊肉出口总量59.22万吨,出口总额21.19亿美元,约占行业销售总收入的2.8%。
二、主要产品
1、禽肉
20KK年,我国禽肉出口34.8万吨,占出口总量的58.7%,其中:
鲜冻禽肉出口17.3万吨,占禽肉出口总量的49.7%,熟制禽肉出口16.8万吨,占禽肉出口总量的48.2%;出口总额10.2亿美元,占出口总额的48.1%。
我国鲜冻禽肉的主要出口地为香港,共计15.6万吨,占鲜冻禽肉出口数90%。
熟制禽肉主要出口国家为日本,出口量13.8万吨,占熟制禽肉出口总量的82%。
2、猪肉
20KK年,我国猪肉出口20.7万吨,占出口总量的35%;出口总额为8.9亿美元,占出口总额的42%。
我国猪肉出口地高度集中于亚洲国家和地区,香港占54.6%,日本占22.4%,吉尔吉斯坦占4.9%,以上三国合计占81.9%。
3、牛肉
20KK年,我国牛肉出口2.76万吨,占出口总量的4.7%,其中,鲜冻牛肉和熟制牛肉各占半数左右;出口总额为1.66亿美元,占出口总额的7.8%。
我国牛肉的三大出口地及其比重依次为:
香港42.4%、日本17.5%、科威特11.6%,三者合计占71.5%。
4、羊肉
20KK年,我国羊肉出口0.96万吨,占出口总量1.6%;出口总额0.43亿美元,占出口总额的2.1%。
我国羊肉的三大出口地及其比重依次为:
香港42.7%、约旦20.1%、科威特12.4%,三地合计75.2%。
2.3市场竞争
2.3.1业内企业性质
全国屠宰企业大部分为小型场点,约75%的定点屠宰企业实行代宰制,而国内大型的肉制品加工企业均有屠宰基地,故以肉制品加工企业的所有制结构来分析该行业企业性质的分布情况。
一、企业数量
据中国肉类协会统计,20KK年肉制品加工行业企业总数量1620家,其中私营企业989家,占行业企业总数量的61.0%,占比最大,具体分布如下:
私营企业:
989家,占行业企业总数量的61.0%;
外商及港澳台投资企业:
197家,占12.2%;
国有及集体企业:
60家,占3.7%;
其他性质企业:
374家,占23.1%。
二、销售收入
据中国肉类协会统计,20KK年肉制品加工行业实现销售收入2243亿元,其中外商及港澳台投资企业销售收入1027.3亿元,占行业销售总收入的45.8%,占比最大,具体分布如下:
外商及港澳台投资企业:
1027.3亿元,占行业销售总收入的45.8%;
私营企业:
706.3亿元,占31.5%;
国有及集体企业:
42.9亿元,占1.9%;
其他企业:
466.5亿元,占20.8%。
2.3.2市场集中度
屠宰及肉类加工行业市场集中度较低,行业内前十名企业市场集中度约为22%,虽然行业市场集中度较低,但金锣、双汇、雨润三大集团不管是在市场份额还在技术水平上,较其他企业比较,优势明显,三家企业占据了行业14%的市场份额,其他企业的市场份额均较小。
表220KK年肉制品行业优势企业销售收入情况
排名
企业名称
销售收入(亿元)
占比
企业性质
1
临沂新程金锣肉制品集团有限公司
298
5.77%
合资
2
河南双汇投资发展股份有限公司
284
5.50%
合资
3
中国雨润食品集团有限公司
139
2.69%
民营
4
四川高金食品股份有限公司
100
1.94%
民营
5
长春皓月集团
91
1.76%
民营
6
唐人神集团股份有限公司
68
1.32%
民营
7
河南众品食业股份有限公司
50
0.97%
民营
8
北京千喜鹤集团
45
0.87%
民营
9
青岛九联集团股份有限公司
42
0.81%
民营
10
河南省志元食品有限公司
30
0.58%
民营
2.3.3竞争格局
一、主要产品竞争格局
1、冷鲜肉
猪肉基本形成了双汇、雨润、金锣三家全国性品牌,同时以四川高金、河南众品、顺鑫农业等为代表的区域性品牌迅猛发展,北京千喜鹤、北大荒肉业、新希望也力图布局全国市场,牛肉长春皓月一支独秀,而羊肉未有全国性的品牌和优势企业。
2、低温肉制品
低温肉制品形成了以雨润、双汇为主体的竞争格局,金锣、志远、得利斯也在低温产品上寻求突破,力争成为全国性大品牌,而以诚信、新希望、龙大等为代表的区域强势品牌发展迅猛,但如果双汇、雨润对区域优势品牌进行并购,全国竞争格局将会形成双汇、雨润平分天下的格局。
3、高温火腿肠
高温火腿肠已形成了双汇、雨润、金锣三足鼎立,该行业利润极低,面临整合。
目前双汇有绝对市场优势,雨润则以商超为主渠道,金锣持续下滑,市场份额越来越小;中小型火腿肠企业和区域品牌纷纷停产或半停产,高温肉制品市场的品牌集中度已经很高。
二、销售收入地区分布
山东是肉制品加工的第一大省,占整个行业销售收入的33.78%,其次是河南,占23.03%,其他省份的占比均较小。
肉制品加工区域分布基本和养殖地区分布一致,基本上以靠近原材料产地为主,如山东、河南、四川、江苏、河北、辽宁都是全国的养殖大省。
表3肉制品行业销售收入地区分布情况
序号
省份
销售收入
占比
序号
省份
销售收入
占比
1
山东
757.7亿元
33.78%
5
辽宁
99.6亿元
4.44%
2
河南
516.6亿元
23.03%
6
内蒙
90.4亿元
4.03%
3
四川
204.1亿元
9.10%
7
河北
85.7亿元
3.82%
4
江苏
100.9亿元
4.50%
8
黑龙江
51.1亿元
2.28%
三、屠宰量地区分布
20KK年,四川、山东、广东、河南、江苏、浙江、黑龙江、广西、安徽、北京等十个地区的定点屠宰量名列前茅,合计实际屠宰量近2.23亿头,占当年全国定点屠宰量3.23亿头的69.04%,具体分布如下:
表4屠宰量前十省分布情况
排名
省份
占比
排名
省份
占比
1
四川
14%
6
浙江
5%
2
山东
11%
7
黑龙江
5%
3
广东
9%
8
广西
4%
4
河南
8%
9
安徽
4%
5
江苏
7%
10
北京
3%
第三章国家政策及行业影响因素
3.1行业准入政策
目前我国对屠宰及肉类加工行业并未出台明确的准入制度,但国家及各地均出台了一些管理条例,来规范该行业的发展。
中国肉类协会是该行业的自律组织。
3.1.1生猪定点屠宰管理
为了保证猪肉制品的质量安全,规范生猪屠宰行业管理,国家要求实行生猪定点屠宰,集中检疫。
根据20KK年修订的《中华人民共和国动物防疫法》第32条规定,“国家对生猪等动物实行定点屠宰,集中检疫”。
3.1.2辽宁省畜禽屠宰管理条例
20KK年11月27日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过了《辽宁省畜禽屠宰管理条例》,该文件第三条规定了:
“畜禽屠宰实行定点屠宰、集中检疫制度”。
在第十条规定了畜禽定点屠宰厂应当具备下列,如水源、厂房、设备、屠宰人员资质、检验人员资质、消毒设施、污染防治、动物防疫等等,均作出了明确的要求。
3.2行业影响因素
3.2.1生猪屠宰行业发展规划纲要
20KK年,商务部制定《生猪屠宰行业发展规划纲要20KK-20XX》,这部规划旨在统领我国生猪屠宰行业的良性发展,优化产业布局,淘汰落后产能,加快产业升级改造,规范企业经营。
目前,各地正根据《纲要》和《生猪屠宰管理条例》有关规定,逐步实行生猪定点屠宰分级管理,推动屠宰厂(场)向规模化、标准化、品牌化方向发展。
3.2.2“放心肉”服务体系
20KK年5月国务院下发《关于开展“放心肉”服务体系建设试点工作的通知》,确定北京、上海、山东、江苏、福建、湖北、四川、青岛、厦门、广州等10个省市作为试点地区,先行开展试点工作。
然后再在总结试点经验的基础上,在全国全面展开“放心肉”服务体系建设工作,其重点是优化屠宰行业布局,建立健全监管制度、建设屠宰监管和肉品质量信息可追溯系统,强化执法能力,引导大型屠宰龙头企业延伸产业链,扩大品牌肉的占有率,提升肉品质量安全保障能力和行业整体水平。
第四章民营企业投资该行业的分析
4.1典型民营企业分析
一、中国雨润食品集团有限公司简介
1、简要:
中国雨润食品集团有限公司是雨润集团的食品业务公司。
雨润集团是一家集食品、物流、百货、旅游和房地产等产业于一体的中国500强企业,创建于1993年,集团总部位于江苏省南京市。
2、规模:
雨润集团下属子(分)公司一百多家,遍布全国二十多个省、直辖市和自治区。
20KK年,雨润集团员工总数达6万人,实现销售总额450亿元,生猪屠宰产能达2500万头。
20KK年10月3日,雨润集团的食品业务公司——中国雨润食品集团有限公司在香港上市。
3、食品品牌:
拥有“雨润”、“旺润”、“福润”和“大众肉联”四大品牌,上千种产品。
其中,“雨润”为中国驰名商标;“大众肉联”为中华百年老字号;“雨润牌低温肉制品”、“旺润牌高温火腿肠”、“雨润牌鲜冻分割猪肉”为中国名牌产品。
二、企业分析
1、原料控制:
生猪要经过宰前检疫,生产过程中加强工艺过程控制,运输过程保证冷链配送,确保了所使用的原料肉都是新鲜、营养的;
2、杂物检测:
从国外引进国际先进水平的金属探测仪,对进入车间的人员、原料、辅料、包装材料和出厂销售前的成品进行探测,杜绝任何金属杂质进入产品,保证食品的安全和质量,保护消费者的安全健康。
3、物流:
自购上百辆冷藏运输车,配备进口制冷机组,同时充分利用社会资源,与第三方冷藏物流紧密合作,保障了产品由储存仓库到全国销售终端的全程冷链。
4.2该行业基本技术和设备情况
一、基本技术
我国是畜禽肉及肉制品消费大国,屠宰及肉类加工技术国内均已掌握,行业内领先企业如雨润、双汇、金锣等上市公司已拥有国际先进水平的高温火腿肠生产线、低温肉制品生产线、屠宰分割生产线等,技术可以获取。
二、主要生产设备
以雨润集团的生产设备为例,其主要设备有:
1、主要腌制设施:
FOMACO公司生产的注射机、各种型号的滚揉机、斩拌机、均质机、绞肉机、搅拌机等。
2、生产灌装设备:
VEMAG公司生产的香肠、火腿灌装机,HANDTMAN公司生产的香肠、火腿灌装机,自动打卡(如POLP-CLIP公司生产的FCA3462打卡机、FCA3415打卡机等)机器,KAP灌装机。
3、烟熏蒸煮设备:
拥有德国MAURER公司、FESSMANN公司等公司生产的烟熏炉,它们皆是集干燥、烟熏、蒸煮、发色等多种食品加工工艺于一体的多功能全自动烟熏炉。
4、包装设备:
真空小康空包装机、连续包装机、连续包装切片机。
另外还有各种杀菌蒸煮锅、夹层锅,空调、风机等冷链设施。
5、检测设备:
电热恒温HG303-4培养箱、PSP-4C双筒显微镜、PA.ZD-10蒸馏水器、PPQWP22.600-11R蒸汽灭菌器、SWK-B数显温度控制器、红外分析仪(国外进口)、TDL-40B离心机(国外进口)、HP-2调速多用震荡器(国外进口)、SH-10快速水分测定仪、磁力搅拌器(国外进口)、隔膜真空泵(国外进口)、PTC-100基因扩增仪(国外进口)、旋转蒸发仪(国外进口)、微机多功能离子分析器(国外进口)、原子吸收光谱仪(国外进口)、SPE固相萃取装置等。
4.3原材料及人才获取情况
一、原材料的获取
像雨润、双汇、金锣等全国性品牌均直接或者间接的拥有自己的养殖基地,以保证安全卫生的肉源。
比如雨润,采用“统一提供苗猪,统一配发饲料,统一防疫治病,统一收购”的方法,来保证肉源。
双汇形成了饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业完整的产业链。
二、人才获取
该行业的人才主要集中在山东、河南、山东等地,如山东的金锣、得利斯,河南的双汇,四川的高金,江苏的雨润等企业,汇集了该行的主要人才。
辽宁地区企业主要雨润和千喜鹤在辽宁的投资企业。
4.4进入该行业的有利因素和不利因素
一、有利因素
1、行业内产品属日常生活消费品,市场大,潜力大,20KK年行业销售收入5167亿元;
2、技术国内掌握,雨润、双汇、金锣等上市公司均已拥有国际先进水平;
二、不利因素
1、国家及辽宁省均已出台政策控制该行业发展。
20KK年11月27日辽宁省出台《辽宁省畜禽屠宰管理条例》,该文件规定了畜禽屠宰实行定点屠宰、集中检疫制度,并对屠宰厂的水源、厂房、设备、屠宰人员资质、检验人员资质、消毒设施、污染防治、动物防疫等作出了严格要求;
2、企业数量众多,竞争激烈。
雨润、双汇、金锣三家企业具有明显的领先优势,且私营企业和外商投资企业占据了行业主要市场,以肉制品来说,20KK年两种性质企业占据了行业约77%的市场份额;
3、产能总量严重过剩,设备闲置率高。
据测算,全国生猪屠宰产能至少过剩1倍以上,局部地区高达5-6倍,设备利用率低造成严重的恶性竞争;
4、行业利润率低。
据商务部生猪等畜禽屠宰统计监测系统年报数据显示,20KK年全国生猪定点屠宰企业的销售利润率仅为2.17%;
5、进入该行业需形成一定产业链,如双汇、新希望均形成了饲料、养殖、屠宰、肉类加工完整的产业链。
附表国内外主要企业简介
№
单位名称
20KK年
销售收入
主要产品
企业简介
企业性质
1
临沂新程金锣肉制品集团有限公司
298亿元
冷鲜肉、肉制品
成立于1994年,现有总资产55亿元,员工2万多人,拥有多个生猪、肉鸡屠宰及肉制品生产基地,20KK年在新加坡上市。
合资
2
河南双汇投资发展股份有限公司
283.5亿元
冷鲜肉、肉制品
是以肉类加工为主的大型食品集团,总资产100多亿元,员工5万多人,年产肉类总产量250万吨,是中国最大的肉类加工基地。
合资
3
中国雨润食品集团有限公司
138.7亿元
冷鲜肉、肉制品
总部位于南京市,现有雨润、旺润、福润和大众肉联四大品牌,员工约16500人,20KK年10月在香港上市。
民营
4
四川高金食品股份有限公司
约100亿元
猪肉、肉制品
下辖宜宾高金、广元高金等20多家子公司,员工1万余人,产品远销俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、韩国等三十多个国家和地区。
民营
5
唐人神集团股份有限公司
67.7亿元
肉制品、饲料
在全国拥有40余家子公司,拳头产品为“唐人神”肉品和“骆驼”牌饲料。
民营
6
北京千喜鹤集团
约45亿元
冷鲜肉、肉制品
成立于1999年,下辖10个子公司,员工人数2万余人,资产规模20亿元。
民营
7
北京顺鑫农业股份有限公司
28.4亿元
猪肉、蔬菜、白酒等
下设五家分公司、十一家控股子公司,于1998年11月上市,注册资本39774万元,现有员工约6500人。
国有控股
8
四川新希望农业股份有限公司
18亿元
肉制品、饲料
是新希望集团的子公司,1998年2月上市,总资产近50亿元,主要产业有乳业、肉食品、饲料,20KK年肉制品销售收入18亿元。
民营
9
山东得利斯食品股份有限公司
14亿元
冷鲜肉、肉制品
创立于1986年,下辖26个分公司,员工5000多人。
是以生猪屠宰、冷却肉、低温肉制品为主的大型食品专营企业。
民营
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