物联网行业市场发展分析报告.docx
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物联网行业市场发展分析报告.docx
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物联网行业市场发展分析报告
2017年物联网行业市场发展分析报告
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第一节5G将于2020E全面投入商用
5G即第5代移动通信技术,是继4G之后正在研究的最新一代通信技术。
5G将大幅提升用户的上网速度,并在数据传输中呈现出明显的低时延,高可靠、低功耗的特点。
随着4G进入规模商用阶段,面向2020年及未来的5G已成为全球研发热点。
5G将成为物联网发展的推进器,提供用户所需的连接灵活性,和提供驱动标准物联网构建模块通信所需的核心工具。
目前全球各大国家及地区包括日本、韩国、欧盟及美国都开始启动5G商用计划。
而国内同样积极推进5G发展,2015年9月马凯副总理在出席中欧5G战略合作联合声明中就提出,中国将力争在2020年实现5G网络的商用。
一、5G网络为实现物联网时代通信的关键技术
1、5G网络为第四代移动通信技术延伸
移动通信技术发展至今,已经经历了4代(1G2G3G4G)。
第一代移动通信技术(1G)最早诞生于1986年,采用仿真信号传输,仅实现通话的基本功能;第二代移动诞生于20世纪90年代初期,其采用数字调制传输技术,多了数据传输服务,数据传输速度为每秒9.6-14.4Kbit,最早的文字简讯也从此开始;第三代移动通信技术(3G)诞生于21世纪初期,3G最吸引人的地方在于每秒可达384Kbit的高速传输速度,在室内稳定环境下甚至有每秒2Mbit的水平,3G技术凭借较高的传输速度使得移动互联网更为现实。
第四代移动通信技术(4G)诞生于2010年,其能够以100Mbps的速度下载,上传的速度也能达到20Mbps。
4G网络技术带来了高质量视频及图片传输能力。
第五代移动通信技术(5G)是第四代移动通信技术的延伸,其不仅能实现更快的下载速率(10Gbps/s),还能解决机器海量无线通信需求,极大促进车联网、工业互联网等领域的发展。
图表1:
移动通信技术发展
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
2、4G网络技术不足以支撑物联网应用需求
现有的4G网络虽然已经具有一定水平的通讯能力,但在以下三个方面不能够满足物联网应用的要求:
传输速度–物联网的大规模发展需要应用大量的传感器,并消耗大量的数据流量。
4G网络的传输速度存在极限(峰值速度为1Gbps/s)。
延时–在关键应用领域(如工厂生产线、自动驾驶汽车或增强现实等)中,对物联网设备低延迟特性要求很高。
4G网络现有的50毫秒延迟水平无法满足实际需求。
终端控制数量–现有的通信系统主要适用于少数移动终端的大数据流的需求(如手机视频播放等);而物联网时代下,络络需要适配包括汽车、交通、家居设施等等内的海量终端设备数据流的需求。
3、5G网络的功能升级将显著契合物联网的需求
“IMT-2020”对5G网络提出了8点基本要求,其中明确对传输速度、延时特性及控制性作出了具体规划:
高速度–5G通信平均速度可以达到1Gbps/s、峰值网速可以达到20Gbps/s,是4G平均网速的50-200倍。
这样的网速已经可以很好的完成物联网时代大数据传输需求。
低延时–5G设备延时仅1ms,相对4G网络大幅改善。
非常契合在对信息传递精度要求高的领域(如工厂生产线、自动驾驶汽车或增强现实等)。
多终端控制–通过分布式基站的部署及更优越的天线性能,5G网络连接密度可以达到106设备/km2,是4G网络连接密度的10倍以上。
除以上三点外,5G网络在网络流量效能、流量密度、频谱效率、移动性能等指针上也远优于4G网络。
图表2:
5G网络技术层面各维度基本要求
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
表格1:
5G网络技术与4G网络技术用户体验差别
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
从通信运营商和终端设备商的布局也可以看到,5G被规划用在汽车娱乐、智能家居、智慧城市、工业自动化、虚拟现实等诸多新兴方向。
如果说1G4G仅仅是以手机为载体,进行手机生态系统里的垂直创新;那么4G5G打开了无数个全新的应用方向,横向创新带来的应用需求增量将是指数级增加的。
表格2:
5G网络技术应用前景
资料来源:
各公司、北京欧立信信息咨询中心
二、全球5G网络快速推进
1、多方合力驱动全球5G网络快速发展
国际电信联盟ITU确定了5G的标准时间表,欧美、日韩等国家也纷纷制订了5G推进计划并启动了相关的研究开发工作;美国确定了5G频段;而在5G产业跑道中已经挤满了众多信心满满的竞争者,诸多企业也位列其中。
一时间,全球5G标准的推进步伐呈现出快速发展的趋势。
图表3:
多方合力快速推进5G网络快速发展
资料来源:
Google、北京欧立信信息咨询中心
2、国际组织牵头助力5G
国际组织积极推进,全球5G研发节奏不断加快,标准化已经开始:
目前包括ITU、3GPP、IEEE都在积极推进5G标准的落地、预计最快在2018E我们将可以看到5G标准的雏形-i)ITU已经完成5G愿景研究,预计2017年底启动5G技术方案征集,2020E完成5G标准制定;ii)4GPP于2016年启动5G标准研究,2018E完成5G标准第一版,2019E完成满足ITU要求的5G标准完整版本;iii)IEEE于2014年初启动下一代WLAN(802.11ax)标准制定,预计2019年初完成标准制定。
图表4:
5G标准推进工作
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
3、全球5G建设加速,美国率先完成5G频段划定
全球各大国家及地区纷纷提出5G商用时间表,力争引领国际5G商用发展。
包括日本、韩国、欧盟和美国都开始启动5G商用项目计划,其中日本计划在2020年东京奥运会前实现5G商用,当前NTTDoCoMo也正在组织十多家主流企业进行5G关键技术认证。
韩国计划在2018年初开展5G商用实验,并在2020年底实现5G商用。
欧盟5GPPP预计2018年开展实验。
美国FCC完成5G频段划定工作,FCC于2016年7月15日正式划定5G频段,最新法令开放了近11GHz可灵活用于移动及固定无线宽带服务的高频段频谱,其中包括3.85GHz授权频谱和7GHz未授权频谱。
这些被定义为可用于UpperMicrowaveFlexibleUse服务的频谱具体分布在28GHz(27.5-28.35GHz)、37GHz(37-38.6GHz)、39GHz(38.6-40GHz)和一个新的64-71GHz未授权频段。
此外,FCC还将继续寻求关于95GHz以上频段的使用意见。
表格3:
全球5G网络发展规划
资料来源:
Google、北京欧立信信息咨询中心
4、国内积极推进5G市场建设
2015年年底,中国国内4G网络覆盖率已经达到了76%,三大运营商接下来将逐鹿5G网络商用。
国内同样积极推进5G技术发展,2015年9月马凯副总理在出席中欧5G战略合作联合声明中就提出,中国将力争在2020年实现5G网络的商用。
图表5:
国内5G商用时间表
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
第二节预计2020E国内物联网产业规模将达2万亿
物联网是通过各种信息传感设备及系统(传感网、射频识别系统、红外传感器、激光扫描仪等)、条形码与二维码、全球定位系统、按约定的通信协议,将物与物、人与物、人与人连接起来,通过各种接入网、互联网进行信息交换,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种信息网络。
这个定义的核心是,物联网的主要特征是每一个对象都可以寻址,每一个对象都可以控制,每一个对象都可以通信。
经过近几年的培育及探索,全球物联网正从碎片化、孤立化应用为主的起步阶段进入“重点聚焦、跨界融合、集成创新”的新阶段,市场快速启动,在诸多领域加速渗透,物联网正处于跨越式增长的前夜。
中国物联网研究发展中心预计,全国物联网产业规模2015-20ECAGR将达22%,2020E将达到2万亿元人民币。
一、物联网将带动第三次全球信息化浪潮
1、实现万物互联
物联网(InternetofThings,简称IoT)意思是物物相连的互联网。
这里包含两层意思:
其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸及扩展的网络;其二,其客户端延伸和扩展到了物品与物品之间,进行信息交换及通信。
物联网是继计算器、互联网与移动通信网之后的第三次信息产业浪潮,被列为国家重点发展的战略新兴产业之一。
物联网这一概念的提出普遍认为是在1999年,美国麻省理工学院建立“自动识别中心(Auto-ID)”,提出“万物皆可通过网络互联”,阐明了物联网的基本含义。
早期的物联网是依托射频识别(RFID)技术的物物相连的网络,随着技术和应用的发展,物联网的内涵已经发生了较大变化。
2015年11月17日在突尼斯举行的信息社会世界峰会(WorldSummitonthe
NformationSociety,WSIS)上,国际电信联盟(InternationalTelecommunicationsUnion,ITU)发布了《ITU因特网报告2005:
物联网》,拓宽了物联网的定义及范围。
TU对物联网的定义如下:
通过二维码识读设备、射频识别装置、红外传感器、全球定位系统及激光扫描仪等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接,进行信息交换及通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控及管理的一种网络。
图表6:
IoT将推动第三次全球信息化浪潮
资料来源:
Google、北京欧立信信息咨询中心
2009年美国IBM公司提出“智慧地球”概念,得到奥巴马政府的积极响应;而后欧盟制定了物联网发展的行动规划,将物联网上升到战略产业高度;日本政府将物联网列为国家重点战略之一;韩国政府出台了物联网基础设施建设规划,将物联网确定为韩国发展的新动力。
2009年,温家宝总理发表了题为“让科技引领中国可持续发展”的讲话,强调了信息网络产业发展在推动国内产业升级中的战略地位,也明确指出国内要着力突破物联网关键技术。
目前,国内已经将物联网上升到战略性新兴产业高度,北京、上海、江苏、广东、浙江等地方政府也积极推进物联网产业发展。
近年来,随着芯片、传感器等硬件价格的不断下降,通信网络、云计算及智能处理技术的革新及进步,物联网迎来了快速发展期。
美国咨询机构Forrester预测,到2020年,世界上物物互联的业务,跟人与人通信的业务相比将达到30比1,物联网被视作下一个万亿级别的通信业务。
表格4:
全球物联网发展主要历程
资料来源:
Google、北京欧立信信息咨询中心
2、感知、传输及应用三个层次架构
物联网实现物物之间信息交换及通信的过程包含三个层次:
一是感知层,即利用RFID、传感器、二维码等随时随地获取物体的信息;二是传输层,通过各种电信网络与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递出去;三是应用层,把感知层的得到的信息进行处理,实现智能化识别、定位、跟踪、监控及管理等实际应用。
图表7:
物联网三层主要架构
资料来源:
Google、北京欧立信信息咨询中心
感知层:
为物联网的五官,位于物联网三层结构中的最底层,用于识别物体,采集信息。
感知层由基本的传感器件(如RFID标签和读写器、各类传感器、摄像头、GPS、二维码标签和识读器等)以及传感器网络(如RFID网络、传感器网络等)两大部份组成。
感知层解决的是人类世界和物理世界的数据获取问题。
首先通过传感器、数码相机等设备,采集外部物理世界的数据,然后通过RFID、条形码、工业现场总线、蓝芽、红外等短距离传输技术传递数据。
感知层的核心技术包括射频技术(RFID)、新兴传感技术、无线网络组网技术、现场总线控制技术(FCS)等。
感知层发展的关键在于具备更精确、更全面的感知能力,并解决低功耗、小型化及低成本问题。
传输层:
为物联网的大脑和神经中枢,由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网、网络管理系统等组成,负责传递和处理感知层获取的信息。
传输网由公网和专网组成,典型传输网络包括电信网(固网、移动网)、广电网、互联网、电力通信网、专用网。
传输层的实现方式包括光纤通信、WIFI、蓝芽、ZigBee、WLAN、2G/3G/4G、LPWAN、LTE-M等。
传输层是实现物联网的基础设施,是物联网三层中标准化程度最高、产业化能力最强、最成熟的部份。
应用层:
提供丰富的基于物联网的应用,将物联网技术与行业信息化需求相结合,实现广泛智能化应用的解决方案,如智能工业、智能医疗、智能家居等。
应用层发展的关键在于行业融合、信息资源的开发利用、低成本高质量的解决方案、信息安全的保障以及有效的商业模式的开发。
应用层由业务支撑平台(中间件平台)、网络管理平台(如M2M管理平台)、信息处理平台、信息安全平台、服务支撑平台等组成,完成协同、管理、计算、存储、分析、挖掘,以及提供面向行业和大众用户的服务等功能,典型技术包括中间件技术、虚拟技术、云计算、SOA系统架构方法等。
表格5:
感知层、传输层及应用层比较
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
3、4大技术体系共同支撑物联网运行
ITU在2005年的物联网报告中重点描述了物联网的4个关键性应用技术–标记事物的RFID技术、感知事物的传感器技术、思考事物的智能技术、微缩事物的纳米技术。
我们对物联网涉及的核心技术进行归类与梳理,认为物联网的技术构成主要包括i)感知与标识技术、ii)网络与通信技术、iii)计算与服务技术、以及iv)管理与支撑技术4大体系。
(1)感知与标识技术
感知与标识技术是物联网的基础,负责采集物理世界中发生的物理事件和数据,实现外部世界信息的感知和识别。
传感技术利用传感器和自组织传感器网络,协作感知、采集网络覆盖区域中被感知对像的信息。
识别技术涵盖物体识别、位置识别及地理识别,以二维码、RFID标识为基础。
RFID技术是物联网最核心和关键的技术,其最重要的优点为非接触识别,它能穿透雷、雾、冰、涂料、尘垢及条形码无法使用的恶劣环境阅读标签,并且阅读速度极快,大多数情况下不到100毫秒。
我们认为RFID的性能特点包括扫描速度快、体积小形状多样、抗污染及耐久性、可重复使用、穿透性强、数据记忆容量大、安全性高等。
图表8:
RFID被广泛应用于产品溯源
资料来源:
XX、北京欧立信信息咨询中心
一套完整的RFID系统,是由读写器、电子标签(即应答器)、应用系统三个部份所组成。
RFID技术的基本工作原理是:
标签进入磁场后,接收阅读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息,或者由标签主动发送某一频率的信号,阅读器读取信息并译码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
图表9:
RFID基本工作原理
资料来源:
XX、北京欧立信信息咨询中心
RFID之外,二维码是物联网感知层的另一项重要技术。
二维码是指在一维条形码的基础上扩展出另一维具有可读性的条形码,使用黑白矩形图案表示二进制数据,被设备扫描后可获取其中所包含的信息。
二维码的产业链环节设计商业信息化、移动营销、移动商务,其应用的场景已经非常广阔,涵盖了人们生活的方方面面。
从技术、成本以及产品需求度来看,二维码有非常宽广的发展空间,对物联网的建设具有重要的作用。
图表10:
二维码产业链
资料来源:
Google、北京欧立信信息咨询中心
图表11:
二维码应用场景
资料来源:
Google、北京欧立信信息咨询中心
(2)网络与通信技术
物联网的通信技术可分为多个类别,从传输距离上区分,可以分为两类:
一类是近距离通信技术,即局域网;另一类是远距离通信技术,即广域网。
近距离通信技术主要有蓝芽、Zigbee、WIFI及UWB等,在物联网领域的应用主要有智能家居、可穿戴设备、智能终端等。
其中,WIFI是目前应用最广泛的无线通信技术,已经普及到千家万户,传输距离在20-200M,速率可达54Mbps,功耗10-50mA;Zigbee传输距离2-20M,速率250kbps,但其最大优势是低功耗及可自组网,网络节点数最大可达65,000个;蓝芽,传输距离2-200M,速率1Mbps,功耗介于Zigbee和WIFI之间,优势在于组网简单;UWB的优势是传输速率高。
表格6:
4种近距离连接技术比较
资料来源:
北京欧立信信息咨询中心
广域网通信技术又可分为两类。
一类是工作在非授权频段的技术,如LoRa、Sigfox等,这类技术大多是非标、自定义实现;一类是工作在授权频段的技术,如NB-IoT技术和GSM、CDMA、WCDMA等较成熟的2G/3G/4G蜂窝通信技术,以及TD-LTE、FDD-LTE等,这类技术基本都在3GPP(主要制定GSM、WCDMA、LTE及其演进技术的相关标准)或3GPP2(主要制定CDMA相关标准)等国际标准化组织进行了标准定义。
其中,LoRa、Sigfox、NB-IoT等属于LPWAN(Low-PowerWide-AreaNetwork),即低功耗广域物联网。
LPWAN的特点是低功耗、低成本、低速率、覆盖性强,可以胜任电信运营商的2G/3G/4G蜂窝通信技术所无法满足的物联网应用需求。
LPWAN的传输距离在复杂的城市环境中可以达到5公里以上,空旷地或甚至高达40公里以上,且穿透性较强,很多恶劣环境下也有信号;在经济上,支持窄带数据传输,网络通信成本极低;由于低数据传输速率,LPWAN设备功耗低,电池供电可以支撑数年甚至十多年,若采用运营商网络则需频繁更换电池,而更多恶劣环境下并不具备这一条件。
因此,LPWAN非常适合在诸如智能抄表、市政管网、路灯、垃圾站等公用事业,大面积的畜牧养殖和农业灌溉,广布局且环境恶劣的气象、水文、山体数据采集,矿井和偏僻的户外作业等领域使用。
物联网通信技术牵涉多个协议标准。
专注于物联网的LPWAN技术标准众多,包括近10种协议正在推出。
目前LPWAN标准已形成两大阵营,NB-IoT占据大部份份额,LoRa在其余部份中占据绝大部份份额,这两大阵营的背后都是有完整的产业生态系统支撑。
而其他LPWAN协议(如Sigfox等)将占据剩下的少量市场。
NB-IoTForum的成员包括中移动、中联通、爱立信、阿联酋电信、GSMA、GTI、华为、英特尔、LG、诺基亚、高通、西班牙电信和沃达丰等全球主流运营、设备、芯片厂商及相关国际组织。
2016年6月16日,NB-IoT标准正式冻结,几乎成为史上制定最快的国际性通信技术标准之一,NB-IoT将在2016年底进入商用阶段。
而在另一方面,作为全球首个低功耗广域领域的产业联盟LoRa联盟,成立仅半年成员数量就突破130家,包括思科、IBM等设备及咨询厂商、法国电信(Orange)、SK电信、瑞士电信、荷兰皇家电信等运营商,SemTech等芯片厂商以及众多应用厂商。
LoRa的优势在于作为一个开放式平台,能帮助各类企业顺利进入物联网应用市场。
图表12:
物联网技术的多个协议标准
资料来源:
Google、北京欧立信信息咨询中心
(3)计算与服务技术
信息计算。
海量感知信息的计算与处理是物联网的核心支撑,服务和应用则是物联网的最终价值体现,需要研究海量感知信息的数据融合、高效存储、语义集成、并行处理及数据挖掘等关键技术,攻克物联网云计算问题。
核心是采用云计算技术实现信息存储资源及计算能力的分布式计算,为海量信息的高效利用提供支撑。
服务计算。
物联网的发展应以应用为导向,在物联网的语境下,服务的内涵将得到革命性扩展,从适应未来应用环境变化和服务模式变化的角度出发,需要面向物联网在典型行业中的应用需求,提炼行业普遍存在或要求的核心共性支撑技术,研究针对不同应用需求的规范化、通用化服务体系结构以及应用支撑环境、面向服务的计算技术等。
(4)管理与支撑技术
随着物联网络规模的扩大、承载业务的多元化和服务质量要求的提高以及影响网络正常运行因素的增多,管理与支撑技术是保证物联网实现“可运行+可管理+可控制”的关键,包括测量分析、网络管理和安全保障等方面。
二、三大因素推动物联网发展
1、政策推动为主要因素
各大发达国家将物联网布局上升至战略层面。
政府是推动物联网发展的主导因素,纵览全球,发展物联网已经成为世界各国的国家战略。
美国于2009年提出了“智慧地球”的概念,并将物联网列为提振经济的两大重点之一,政府以大量资金持续支持物联网相关技术产业发展。
2015年,美国宣布投入1.6亿美元推动智能城市计划,将物联网应用试验平台的建设作为首要任务。
美国能源部组建“智能制造创新机构”,投入多达7,000万美元推动先进传感器、控制器、平台及制造建模技术的研发。
同时,政府加大政策支持力度,不断推动各领域的技术应用发展。
在欧洲、欧盟于2009年推出“物联网行动计划”,该计划包括10个方面共计14项行动计划,并于2015年成立了物联网创新联盟(AllianceforInternetofThingsInnovation,AIOTI)。
欧盟投入5,000万欧元,以“四横七纵”体系架构协同推进整体跨越式创新发展,统筹原本散落在不同部门和组织的能力资源,协同推进欧盟物联网整体跨越式创新发展。
其中四横指项目设置、价值链重塑、标准化、政策导向四大横向基础支撑;七纵指家居、农业、可穿戴、交通、环保及制造七大行业纵深领域。
此外,欧盟及其成员国还加大物联网投资力度,欧盟计划2016年投入超过1亿欧元支持物联网大范围示范及未来物联网重点领域。
英国政府追加投资4,500万英镑,并向由英国电信、劳斯莱斯、处理器厂商ARM及军用品厂商BAE等40余家公司组成的HyperCat联盟注资,用于研发HyperCat标准,为物联网开发通用规范。
德国政府投资2亿欧元支持工业4.0,并投入800万欧元加强物联网信息安全领域的研发。
表格7:
主要国家及地区将物联网上升至战略层面
资料来源:
Google、北京欧立信信息咨询中心
国内相关政策带动物联网产业高速发展。
自2009年8月温家宝总理在无锡视察时指出,“要在激烈的国际竞争中,迅速建立中国的传感信息中心或“感知中国中心”,推动国内传感网产业健康发展,引领信息产业第三次浪潮,培育新的经济增长点。
“感知中国”的概念提出,物联网产业走上了高速发展的轨道。
2010年10月,国务院《关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》中,物联网作为新一代信息技术里面的重要一项被列为其中,成为国家首批加快培育的七个战略性新兴产业,这标志着物联网被列入国家发展战略,对中国物联网的发展具有里程碑的重要意义。
2011年3月,《物联网“十二五”发展规划》正式出台,明确指出物联网发展的九大领域,目标到2015年,国内要初步完成物联网产业体系构建。
在2013年,国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、教育部、国家标准委等多部委联合印发《物联网发展专项行动计划(2013-2015)》包含了10个专项行动计划,随后各地组织开展2014-2016年国家物联网重大应用示范工程区域试点。
2014年6月,工业和信息化部印发《工业和信息化部2014年物联网工作要点》,为物联网发展提供了有序指引。
如今,从“中国制造2025”到“互联网+”,都离不开物联网的支撑。
物联网已被国务院列为国内重点规划的战略性新兴产业之一,在国家政策带动下,国内物联网领域在技术标准研究、应用示范及推进、产业培育及发展等领域取得了十足的进步。
随着物联网应用示范项目的大力开展,国家战略的推进,以及云计算、大数据等技术和市场的驱动,国内物联网市场的需求不断被激发,物联网产业呈现出蓬勃生机。
表格8:
国家政策大力推动物联网产业发展
资料来源:
工信部、国务院、发改委、北京欧立信信息咨询中心
此外,各地方政府也积极营造物联网产业发展环境,以土地优惠、税收优惠、人才优待、专项资金扶持等多种政策措施推动产业发展,并建立了一系列产业联盟和研究中心。
2009年“感知中国”概念提出后,同年11月,中国科学院、江苏省和无锡市签署合作协议成立中国物联网研发中心,集聚产业链上40余家机构的中关村物联网产业联盟成立。
而上海近年来仅市级财政支持物联网技术研发、产业化、
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