民办教育行业分析报告.docx
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民办教育行业分析报告
民办教育行业分析报告
0.序论
8
0.1本报口研究主体疋位
8
0.1.1中国民办教育的概念界定
8
0.1.2中国民办教育在当代中国教育市场的战略地位
...8
0.2研究目的、研究方法
9
0.3相关背景研究
9
0.3.1教育产业界定
9
0.3.2教育产业的特点分析
10
0.3.3教育产业的结构分析
11
0.3.4中国常用教育类型划分
12
1.中国民办教育发展现状
13
1.1中国民办教育的规模
13
1.2中国民办教育的结构及变化
15
1.3中国民办教育市场占有率细分
17
1.4中国民办教育的发展速度
19
1.5中国民办教育的社会认可度
20
1.6中国民办教育的区域分布分析
21
2.中国民办教育机构运营特点分析
24
2.1中国民办教育的主要办学模式分析.....
24
2.2中国民办教育机构经营特色和发展思路的抽样分析
....25
2.2.1经营特色
26
2.2.2发展思路
27
3.中国民办教育发展环境分析
30
3.1中国民办教育发展的市场环境30
3.1.1中国教育市场整体供给状况30
3.1.2中国教育市场的需求状况33
3.2中国民办教育发展的制度环境37
3.2.1中国教育法律法规体系简介37
3.2.2促进中国民办教育发展的制度环境38
3.2.3中国民办教育发展的制度约束及相关突破40
3.2.4“入世”与中国教育42
4.中国民办教育的SWC分析47
4.1中国民办教育的竞争优势47
4.1.1为学生提供择校机会47
4.1.2比公办教育在管理等方面更具有活力47
4.1.3满足差异化、多样化的需求48
4.2中国民办教育的竞争弱势48
4.2.1外部条件不成熟48
4.2.2自身存在一定问题50
4.3中国民办教育发展的机遇51
4.3.1国家发展规划和战略引导51
4.3.2教育资源供给结构面临调整52
4.3.3教育整体质量需要提高55
4.3.4教育资金供给存在缺口56
4.3.5教育渐成主体消费57
4.4中国民办教育面临的挑战59
4.4.1法律法规体系不断完善过程中的认识转变和领会59
4.4.2经济全球化形成新市场环境60
443公办学校改革加剧市场竞争60
444消费者认知和支付尚存壁垒61
445我国封闭性的教育结构体系的制约63
5.资本市场引入“中国民办教育”的实践
5.1国内资本市场引入“中国民办教育”资源的探索65
5.2国际资本市场引入“中国民办教育”概念的尝试68
6.主要国家(地区)营利性教育介绍
6.1私立(民办)教育是满足教育需求的必要手段71
6.2不同国家私立(民办)教育发展的制度环境有别72
6.3营利教育市场概况73
6.3.1营利教育的份额还比较小73
6.3.2教育的营利性地位并未在所有的国家得到确认74
6.3.3营利教育仍然处于争论中但前景有望明朗75
6.4重点教育类公司营利模式分析76
6.4.1学校类上市公司76
6.4.2教育服务类公司78
6.4.3综合类教育公司78
7.结论
8.投资机会与建议
8.1民办教育在巨大的教育消费市场中有充足的发展空间82
8.2对民办教育的举办者的几点建议83
9.
65
71
80
82
86
风险提示
图表目录
图表1教育产业划分11
图表2近年中国民办教育机构的发展13
图表3中国民办教育各阶段在学人数14
图表41996-2000年中国民办教育机构的结构变化15
图表51996-2000年中国民办教育学生结构15
图表62000年中国民办非高等教育机构学校、学生数在全国的比重17
图表7民办高等教育机构在全国高校中的比重18
图表82000年对比1996年看民办教育机构发展的速度19
图表92000年对比1996年看民办教育机构数量规模与在学人数规模的发展速度比较19
图表10三城市居民教育认可度调查结果20
图表111999中国民办教育机构的地区分布21
图表12民办教育机构区域分布22
图表13民办教育办学主要模式24
图表14抽样分析样本民办教育集团、学校简况25
图表15教育投资公司与教育管理公司28
图表16中国各级普通教育毛入学率30
图表17中国近年教育投入额31
图表181999年教育投入构成31
图表19中国1995-1999年教育经费来源结构变化32
图表20中国教育人口占总人口的比重33
图表21“九五”时期中国教育产业学校、学生、教职工状况33
图表22中国近年师生比34
图表231997-2000年中国学校、学生环比增长比较35
图表241990-1999年中国各大类教育机构发展状况36
图表25中国各大类教育机构的环比增长率(%)36
图表261990-1999年中国各大类教育机构招生数变化37
图表27中国各大类教育机构招生数环比增长率37
图表28原有对民办教育支持的主要政策39
图表29民办教育发展的制度约束以及目前的主要突破40
图表30教育服务在教育贸易中的位置及其所含内容43
图表31中国签订的WT教育服务贸易减让表43
图表32外资机构的进入对民办学校的影响45
图表33我国6及6岁以上人口受教育程度分布51
图表34高等教育毛入学率52
图表35中国各教育阶段的升学率53
图表36五次全国人口普查各年龄组人口比例54
图表371997年OEC国家教育总支出占GD的比重情况57
图表38城镇居民教育消费增长情况58
图表39中国城市居民家庭首要消费支出项目选择调查58
图表40中华英才网民办学校印象调查结果62
图表41已介入和已披露进入教育产业的国内上市公司65
图表42多佳股份2002年1-6月毛利率结构66
图表43多佳股份2002年1-6月教育主营业务收入分布67
图表44各国私立教育在校生平均比重71
图表45美国营利教育市场份额74
图表46美国营利教育在各阶段的分布74
图表47美国、新加坡等国家地区教育类主要上市公司77
序论
0.1本报告研究主体定位
0.1.1中国民办教育的概念界定
民办教育:
指国家机构以外的社会组织或个人,利用非国家财政性经费,面向社会举办学校及其他教育机构的活动。
民办教育机构:
指国家机构以外的社会组织或个人,利用非国家财政性经费,面向社会举办学校及其他教育机构。
0.1.2中国民办教育在当代中国教育市场的战略地位
2000年的统计数据显示:
各阶段民办学校的在校生占同时期全部在校生的2.2%,总体市场占有率很小。
而中国民办教育机构(包括学校和高等教育机构、幼教机构)在中国教育机构整体中(包括幼教机构)所占的比例也很少(根据2000年数字计算约为6.5%),
因此,中国民办教育的产业地位目前仍然限于公办学校的补充。
民办教育的出现,在我国教育业引入竞争机制,推动了教育的多样化,打破了公办教育办学的垄断,对提高办学质量、改变供给结构、适时反映市场需求大有裨益。
更重要的一点是,民办教育可以有效吸收民间闲散的资金形成教育资源,弥补国家财政投入的不足,扩大受教育的范围,满足居民对教育多层次的需求。
0.2研究目的、研究方法
民办教育是我国教育市场上的重要参与者,使教育产业化以及教育竞争的争议更加突现,虽然教育产业化在思想认识上暂时难以达成一致,但是,随着即将实施的《中华人民共和国民办教育促进法》的推出,民办教育步入“春天”。
同时,随着知识经济的出现、社会的发展、人们消费结构的升级,教育已经由投资向投资兼消费转变,教育产业化经营、教育市场化发展的趋势势不可挡。
而民办教育正是社会资本进入教育市场的良好切入点。
本报告采用客观总结、实证分析的方法,以中国民办教育的发展现实为研究对象,通过对其发展现状,典型模式、发展思路,发展的市场环境、制度环境,发展中的优势、劣势、机遇、挑战,资本引入民办教育的探索与实践,以及国内外相关的经验等问题的考察、研究、分析,使读者对中国民办教育发展现状以及其中的机遇与风险有一个比较全面的把握和认识,对目前教育市场的经营、发展战略有一个客观掌握,为关注中国教育市场的投资者服务。
0.3相关背景研究
0.3.1教育产业界定
“教育产业”始终是一个有争议的概念,但是又是一个难争的事实和必然,本报告的研究前提是认同教育产业的提法。
在此基础之上认为:
在经济、社会和科学技术不断发展的今天,教育产业是指包括通过传统和科技手段来提供、传播所有教育产品和服务的业态。
是通过创新知识、传播知识、应用知识创造财富的产业。
1992年《中共中央、国务院关于加快发展第三产业的决定》再次强调教育属于第三产业,是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。
0.3.2教育产业的特点分析
*永远的朝阳行业
教育是一个将知识需求者一一学生同知识有机结合的过程。
学生既是消费者一一消费金钱获取知识,又是投资者一一通过教育过程实现自身增值的特点使教育成为有投入产出的增值性生产活动,具有广阔的市场需求潜力。
社会越发展、经济越发达,人们的教育需求越大,因此教育是市场前景广阔的、永远的朝阳行业。
市场细分使产业链延伸,经营空间扩大,有效运营可以产生合理回报
在教育过程中,受教育者自身价值增殖、知识产品实现价值、教育机构通过提供服务获取价值,供求关系体现在教育活动中。
在终身教育、学习型社会的今天,受教育者不仅需要学历教育,更需要非学历教育等特色教育,教育需求多样化使教育服务的供给多样化;为了更好地服务于各类教育机构,教育市场中产生了教育经营、管理和服务等专门机构,教育分工更加明确,教育市场逐步细分,教育产业链延伸,教育产业中的供求关系更加鲜明,并在供求过程中实现交换。
因此,教育产业的经营空间不断扩大,有效运营可以产生合理回报。
033教育产业的结构分析
教育产业包括传播知识和为传播知识所开发/开展的所有产品及服务。
其中学校是教育产业的主体,教学活动是中心内容。
围绕着学校的教育管理、教育产品开发、教育服务等内容派生出多种服务形态。
根据国外教育产业发展现状,KnowledgeQuest在2001年3月于美国凤凰城举行的教育产业投资论坛上的观点,将教育产业划分为4个部分、14个门类(见下表),虽然其中一些内容对于我们来说还很陌生或刚刚萌芽,但是,对于我们在合理的环节上发展教育产业和把握回报非常具有参考价值:
图表1教育产业划分
学校部分
婴幼儿托管
针对0-6岁的婴幼儿的看管与教育
学前至12年级教育
针对学前班至12年级学生的教育
高中后教育
指通常与工作的特别需求与内容有关的学术性和职业技术性高等教育
产品部分
出版发行
开发、出版教材、培训、考试和评价材料
教学及管理软件
开发、生产学习及学校管理软件和开发教学数据库
教育性玩具与游戏
为儿童开发生产玩具与游戏
服务部分
特殊青少年服务
对失足青少年、学习有障碍和其他特殊需求的青少年提供帮助
考试准备与辅导
提供考试辅导、家庭作业辅导和成人技能测试辅导及
考试等
假期及课外补充服务
针对儿童的课外看管、假期活动和校外学习,提供辅助性的针对学前至12年级学生的校外学习及活动服务
教冃专业人员培训
提供学校人员继续教育课程、教师培训
企业培训
为企业雇员提供培训
互联网教育部分
学位及证书
通过互联网学习颁发学位及证书
网上教学
通过互联网提供实质性教育教学内容而不颁发任何学位或证书
网络平台
为进行网上教育提供技术、手段和服务
034中国常用教育类型划分
*按照教育阶段划分:
学前教育、九年义务教育、中等教育、高等教育
・按照学历类型划分:
学历教育、非学历教育
*按照办学主体划分:
公办教育、民办教育、公办民营教育、公助民办教育
1.1中国民办教育的规模
数据来源:
《中国教育事业发展统计简况》1999、2000年;《民办教育动态》(上海),2000年第10期。
教育科学出
版社2001.9《中国民办教育问题》整理
近几年的统计资料显示,民办教育发展速度快,已初具规模。
2000年全国共有
各级各类民办学校和教育机构54298所,比上年增加9194所,增长17%。
到2000年,民办高等教育机构1325所;民办中等教育机构4315所;民办小学4341所;民办幼儿园44317所o
各大类教育机构的数量都不断增加,从2000年比1996年的数字来看,增加数量最多的是幼儿园,增加了19851所。
其次是小学,增加了2888所o中等教育增加了2280所。
高等教育增加最少,只增加106所o
图表3中国民办教育各阶段在学人数
中国民办教育机构各阶段在学人数
数据来源:
《中国教育事业发展统计简况》1999、2000年;《民办教育动态》(上海),2000年第10期。
教育科学出版社2001.9《中国民办教育问题》整理
伴随民办教育的发展,民办教育的在学人数也不断增加。
2000年全国共有各级各类民办学校和教育机构在校学生699.65万人,比上年增
加96万人,增长幅度达14%
到2000年,民办高等教育的在学人数104.77万人;民办中等教育机构的在学人数179.81万人;民办小学的在学人数130.81万人;民办幼儿园的在学人数284.26万人。
各大类教育机构的在学人数的增加情况表现为:
从2000年比1996年的数字来看,
在学人数增加数量最多的是幼儿园,增加了153.87万人。
其次中等教育,增加了
137.63万人。
小学,增加了84.49万人。
而高等教育则减少了9.77万人。
图表41996-2000年中国民办教育机构的结构变化
1996-2000中国民办教育机构结构
2000年
L高等教育机构合计
L中等教育机构合计
L小学
匚幼儿园
数据来源:
〈〈中国教育事业发展统计简况》19992000年;〈《民办教育动态》(上海),2000年第10期。
教育科学出版社2001.9
〈〈中国民办教育问题》整理由于统计方面原因,此图中数字缺少
1998年的数据
通过1996-2000年中国民办教育机构的结构比较发现:
中国民办教育机构群体构
成主体是幼教部分,其次是小学和中等教育机构,高等教育机构比例最低。
在民办教育群体中,幼教机构、高教机构的比重逐年减少,但幅度不大;小学所占的比重不断增加;中等教育机构的比重近两年变化不大。
2000年幼教部分占82%小学和中等教育机构各占8%高等教育机构只占2%.
图表51996-2000年中国民办教育学生结构
1996-2000中国民办教育学生结构
2000年
■高等教育机构合计-■中等教育机构合计匚小学
-幼儿园
数据来源:
〈〈中国教育事业发展统计简况》19992000年;〈《民办教育动态》(上海),2000年第10期。
教育科学出版社2001.9
〈〈中国民办教育问题》整理.由于统计方面原因,此图中数字缺少
1998年的数据
通过1996-2000年中国民办教育机构的学生结构比较发现:
中国民办教育机构学
生结构主体变化较大
・1996、1997年基本表现出幼教和高教学生比重大、小学和中等教育的学生比
重小的结构;
•1999年则是幼教学生比重最大、高等和中等教育部分学生比重接近,小学学生最少的结构;
*2000年则是幼教机构学生比重最大,其次是中等教育机构和小学学生,高等教育机构学生比重最低。
可见,近年中国民办教育机构的学生结构变化是:
高等教育机构学生比例连年减少明显,中等教育机构学生比重连年明显增加;幼教、小学学生平稳增加的发展过程。
2000年民办教育机构学生结构是:
幼教学员占40%其次为中等教育机构达到26%小学19%高等教育机构的学生占15%为最低。
综合2000年的数据可以看出:
目前民办教育群体自身的集中度最高的是高等教育部分,数量比例为2%学生比例则达到15%其次为小学,幼教,最低的是中等教育。
侧面反映出民办高等教育的规模相对较大和/或生源相对较多。
民办中等教育机构、民办幼教机构的规模相对较小和/或生源相对较少。
中国民办教育的市场占有特点表现为:
不同教育阶段的市场占有率存在较大的
差异。
图表62000年中国民办非高等教育机构学校、学生数在全国的比重
2000年中国民办非高等教育机构学校、学生数在全国的比重
30%
根据2000年的统计数据(见上图):
幼儿园阶段的学校数已占总数的25.2%,在校生数量占12.7%,机构数比重较大,在校生的市场占有率也相对较高,但是机构数与在校生数各自的结构比重比较,体现出相对的不饱和状态。
职业中学、普通中学次之。
小学的结构比重和在校生的市场占有率虽然相对最低,但是相对不饱和状态却比较轻。
图表7民办高等教育机构在全国高校中的比重
民办高等教育机构在全国高校中的比重
%
亠一^42.15
^40.13-
*36.19
'.~34.61
■-1682-16.99…
117.24
*■
Y—民办高教机构占中国同期高教机
974
构的比重(%
•民办高教机构注册学生数占全部
高校学生数的比重(%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1996
1997
1999
2000
年
资料来源:
教育科学出版社:
2001年《中国教育绿皮书》转引自《全国教育统计资料.1986》,
《全国教育统计年鉴.1991-1997》,《民办教育动态》2000年第10期,《教育发展研究》2001年第3期。
其中:
公办高等学校包括普通高等学校和成人高等学校两个部分,在校生未含研究生。
民办高等教育机构:
包括具有颁发学历文凭资格的学校、高等教育文凭考试试点机构和其他高等教育机构,总数为两者之和学生数的统计:
公办高校为在校生数,民办高教机构为注册学生数,总数为两者之和。
范围同上
由于民办高等教育的相关统计有一定连续性,因此从上图我们一方面可以看出
2000年民办高等教育机构在全国的比重是42.15%,在各阶段民办教育机构在全国的比重中最高;在校生数的市场占全国的比重中为9.74,仅次于小学在校生数占全国
市场的比重。
但是与各阶段的教育相比较,在校生的市场占有率也与其自身的结构比重比较,相差最大,相对的不饱和状态比较明显。
另一方面可以看出,这种不饱和状态近年有所加重。
1.4中国民办教育的发展速度
图表82000年对比1996年看民办教育机构发展的速度
2000年是1996年的倍数
数据来源:
《中国教育年鉴》、《中国教育事业发展统计简况》1999、2000年;《民办教育动态》(上海),
2000年第10期。
教育科学出版社2001.9《中国民办教育问题》整理数据计算
图表92000年对比1996年看民办教育机构数量规模与在学人数规模的发展速度比较
2000年是1996年的倍数
数据来源:
《中国教育事业发展统计简况》1999、2000年;《民办教育动态》(上海),2000年第10期。
教
育科学出版社2001.9《中国民办教育问题》整理数据计算
作为教育市场中的新生力量和有争议的群体,民办教育机构是比较弱小的一部
分,但是总体来看发展较快。
通过2000年与1996年的数据比较,可以看出各阶段的民办教育机构的增长速度快于全国教育机构同类范围增长的平均水平。
以小学和中
等教育最为明显。
但是通过2000年民办教育机构数、民办教育机构在学人数与1996
年的比较,总体来看在学人数的增长快于机构数的增长。
细分结构来看:
幼教、中等教育在学人数的增长快于机构数的增长,高等教育和小学在学人数的增长慢于机构数的增长,说明了民办学校的实际市场接受度在提高。
1.5中国民办教育的社会认可度
2002年8月,中国经济景气监测中心会同中央电视台《中国财经报道》栏目组,
仅就中国加入WT后教育服务开放对人们教育消费产生的观念性影响,在北京、上海、
广州三大城市对700余位居民进行了访问调查。
结果如图显示:
可见,民办教育在不同教育阶段的社会认可度差异较大。
对不同教育阶段接受不同形式教育的赞同比率的统计结果显示:
居民对非义务教育阶段的民办教育给予较大的认可。
出现这种情况的原因之一是非义务阶段的民办学校布局多,其提供的多样化的教育得到了普遍的认同。
其中,学前教育的认可度最高,一方面由于民办幼儿园在同类机构中的比重较高,另一方面也由于分布广、方便群众。
民办教育认可度领先的另一类机构是各类培训,主要由于许多民办各级培训机构视社会需求及时调整办学方向,它们已经成为全民教育事业不可或缺的部分。
高中阶段的民办教育也得到一定的认可,与“择校生”以及
目前高中资源有限有关。
大学阶段的民办教育则认可度不高,主要由于目前我国民办教育高等教育机构的“品牌”效用无法与公立的竞争。
在义务教育阶段,由于《义务教育法》的实施,民办学校的比例大大低于非义务教育阶段。
一方面表现出公办学校基础雄厚;另一方面反映出高额学费导致的有
效需求不足。
总之,民办教育的社会认可度表现为:
不同阶段的民办教育,市场认可度不同对非义务教育阶段的民办教育市场认可度高于义务教育阶段;在对非义务教育阶段中,民办学前教育和各类培训更具有市场。
1.6中国民办教育的区域分布分析
图表111999中国民办教育机构的地区分布
东南沿海地区
广东
414
269
90
55
山东
355
91
170
94
浙江
429
59
335
35
天津
265
52
144
69
福建
132
51
75
6
海南
77
38
32
7
上海
346
30
129
187
辽宁
247
30
177
40
江苏
176
30
93
53
中部地区
河北
735
311
306
118
湖南
512
203
272
37
江西
331
176
123
32
河南
399
125
191
83
湖北
153
68
79
6
黑龙江
256
66
133
57
山西
242
40
147
55
安徽
194
21
166
7
吉林
84
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