正文双汇集团的SIOW分析.docx
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正文双汇集团的SIOW分析
双汇集团的SIOW分析
一、双汇集团简介
双汇集团是以肉类加工为主的、跨区域、跨国经营的大型食品集团,总部位于河南省漯河市,总资产100多亿元,员工65000人,是中国最大的肉类加工基地。
在2010年中国企业500强排序中列160位。
双汇集团在全国18个省市建有现代化的肉类加工基地和配套产业,在31个省市建有200多个销售分公司和现代化的物流配送中心,在日本、新加坡、韩国、菲律宾等国建立办事机构,每天有8000多吨产品通过完善的供应链配送到各地。
在中国的肉类市场中,双汇集团率先把冷鲜肉的“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”模式引入国内,大力推广冷鲜肉的品牌化经营,实现热鲜肉、冷冻。
二、双汇集团的外部环境分析
(一)宏观环境分析
1.经济因素分析
随着社会的发展,我国城镇居民的收入不断提高,人们的生活水平也有了很大的改善,人们越来越追求高质量的生活,这就导致人们在食品支出上的总额不断上升,特别是对肉类产品的需求上更是有较大的需求。
根据有关调查显示近年来中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国中处于首位。
据有关资料统计分析,2005年中国肉类总产量达到7524万吨,人均占有量达到58公斤,这在中国历史上是一个前所未有的奇迹。
这不仅对食品行业的发展来说是个不小的机遇,对像双汇集团这样的肉类加工企业来说也是一个开拓市场的好机会。
另一方面,随着社会压力的不大增加,人们的生活节奏也在不断加快,这最终导致人们的消费观念也开始不断的变化,消费者越来越多的开始追求口感好、风味佳、食用方便、种类繁多的肉制品,与此同时,营养、美味、方便的食品消费潮流也越来越受到消费者的喜爱。
因此,从各个方面来说,整个市场对肉制品的需求量还是很大的。
2.政府政策因素
根据2007年中央“一号文件”下达的生猪良种补贴项目实施方案,项目区内使用良种猪精液开展人工授精的母猪散养户和规模养殖户都会得到政府的补贴。
按每头母猪年繁殖两胎,每胎配种使用2份精液,每份精液补贴10元计算,每头母猪年补贴40元。
这个方案大大提高了漯河市当地居民对生猪养殖的积极性,使得漯河市的三个县区的居民都积极投入到生猪养殖的行列。
这种情况不仅提高了当地老百姓的收入,同时也为双汇集团节省了大量的时间和金钱,因为双汇集团在购进生猪的时候只需要在周边的县区的散养户和养殖场中收购即可,有些大型的养殖户甚至会定期的向双汇集团主动送去自己养殖的生猪,这样就为他们节省了大量的物流费用以及其他的成本。
3.技术因素分析
(1)肉类加工行业处于成长期
目前,我国的肉类加工行业市场主要是被双汇、雨润、金锣这三大企业所占领,但是这三大行业在技术方面却没有达到非常高的水平,同时,由于肉制品的市场需求在不断地扩大,投资于该行业的厂商也在大量增加,各企业也开始逐步重视对产品进行改善。
因此,整个肉类加工行业还是处在一个成长期。
(2)肉类加工行业利润率低,但利润增速大
虽然肉制品市场需求在不断的扩大,但是,就总体而言这个行业的利润率并不高,以2009年为例,这一年该行业销售利润率仅为4.55%,由此可见,肉类加工行业是一个微利保本的行业。
但是,最近几年由于国家对肉类加工行业的逐步重视以及人们对肉制品的大量需求,加快了肉类加工行业的发展步伐,使行业利润有所增加。
我们相信,随着社会的不断进步和科技的不断发展,在不久的将来肉类行业将会是一个非常盈利的行业。
4.社会因素分析
双汇集团的竞争对手主要有:
雨润食品、金锣集团,其中雨润食品为其最强劲的对手。
虽然在营业收入方面双汇集团比雨润食品具有明显的优势,但是它的增长幅度却远远不及雨润。
(1)加盟雨润专卖店面积只需30~40平方米(双汇则为100平米以上),雨润专卖店的门店装修只需5000元即可,特许品牌使用费也只有5000元,这样只要投资5万元就可以设立一家雨润食品专卖店。
但是加盟双汇专卖店的面积则需80-150平方米,设备投资也需要大概15万元左右。
(2)雨润食品每年获取的政府补贴非常惊人。
以2007-2009年这三年为例,双汇集团每年获得的政府补贴平均为1000万元左右,而雨润食品每年获取的政府补贴可能已接近2亿元,2010年雨润食品更是获得了7.13亿港元的高额补贴。
(3)雨润食品的品牌众多,产品创新能力较强。
雨润采取的是品牌战略,雨润食品不仅拥有“雨润”、“旺润”、“福润”及“大众肉联”这四大品牌,它还拥有其他的上千种产品,同时雨润食品也注重中高端新产品的研发,致力于开发具有市场竞争力的新产品。
目前国内冷鲜肉市场份额占比在10%左右,部分一线城市的市场份额占有率甚至达到了30%。
冷鲜肉市场将迎来一个快速发展时期,而政府政策的推动也将成为冷鲜肉市场快速发展的催化剂。
同时,随着人们生活水平的提高及健康饮食观念的强化,人们会更多的去追寻对冷鲜肉的消费。
(二)行业环境分析
1.战略群组分析
中国目前的肉制品加工企业综合排名位于前四的是双汇集团、金锣集团、雨润食品公司、成都希望食品公司(数据来源:
购买网)。
上图战略群组分析中,A1代表的是双汇集团,因其营销力度强,所以在国内知名度最高,覆盖地区也是最广,是中国肉制品企业中的龙头企业;A3所代表的雨润集团,拥有较强的品牌和较高的营销能力,但是范围却比双汇集团小,经营范围主要集中在南方地区。
B2代表的是金锣集团,在国内占有一定的品牌地位,但是其销售量不及双汇集团,经营覆盖地域虽比雨润集团高但是与双汇集团相比还有一定的距离。
C3代表的是成都希望食品公司,主要经营自己供应的有自己品牌的公司,其营销力度和地区覆盖率都较低。
2.五力模型分析
① 潜在进入者的进入威胁
肉类行业产品差异小,进入行业的资本条件不高,但是要想现成规模化的产业,对进入行业资本条件的要求很高, 转换成本较大。
火腿肠的产品销售半径大,但目前双汇和金锣的火腿肠几乎占据了所有的市场,新进入者想要抢占成熟市场份额较难。
冷鲜肉的产品销售半径小,同样的,新进入者想要抢占成熟市场份额较难。
由于双汇、金锣、雨润等大型企业已经具备了规模化的生产能力,可以有效的控制成本,但新进入者的成本劣势会很大。
且现在肉类行业的进入门槛较高,政府鼓励行业的整合,形成规模化的产业。
因此,肉类行业新进入者带来的威胁较小
② 代替产品的威胁
猪肉虽然可以由牛肉、羊肉、鱼肉等肉类替代,但在人民百姓的日常生活中,猪肉是生活必需品。
一定意义上可以说猪肉目前尚无替代品。
因此,替代品的威胁较小。
③ 行业内现有企业的竞争程度
肉类行业竞争激烈,大型的肉类企业有双汇、雨润、金锣、高金,区域性的也有不少,河南的众品,北京的千喜鹤,东北的棒棰岛,湖南,广东等地区的也有不少,规模以上的估计有五六十家。
其他小规模的肉类企业有上千家。
目前肉类行业增长较快,虽然规模化的大型肉类企业有多家,但行业的集中度还不高。
肉类产品的同质化严重。
由于国内生猪产量有限,所以增加产量需要大量的投资。
行业对手的竞争差异性不大,特别是跟金锣、雨润对比,可以说竞争力不相上下。
④ 客户的讨价还价能力
肉类食品的客户分散程度高,产品占客户成本比例低,产品差异性很小,客户选择性多,所以,价格成了客户选择的重要因素。
因此,在于客户、下游的博弈中处于下风。
⑤ 供应商的讨价还价能力
供应商的威胁手段一般有两种:
一是提高供应价格;二是供应产品的质量。
由于猪肉的原材料只有生猪,所以原料根本没有替代性。
并且以前农户们为了使生猪可以达到收购的条件,使用瘦肉精来喂养生猪。
这对整个行业来说都是有巨大杀伤力的。
吸取以前的教训,双汇采取了五个措施来防止瘦肉精的危害。
分别为:
生猪逐头检验,确保100%安全;引入第三方检测机构,公开透明接受监督;建立索赔机制 把好上游关;警钟长鸣 设立企业安全日;发展养殖业,上下游联动保安全。
通过这五条措施,有效得控制了生猪的卫生问题。
但综合各种因素,肉类企业受养猪业影响较大,肉类企业相对处于弱势地位。
3.产品生命周期
目前我国的肉类行业处于成熟期,这就意味着竞争者之间会出现挑衅性的价格竞争。
此阶段虽然市场巨大,但是已经基本达到饱和。
产品逐步标准化,差异不明显,技术和质量改进缓慢。
由于整个产业销售额达到前所未有的规模,并且比较稳定,任何竞争者都想要扩大市场份额,都会遇到对手的顽强抵抗,并引发价格竞争。
此时经营战略的重点就会转向在巩固市场份额的同时提高投资报酬率。
成熟期的主要战略路径是提高效率,降低成本。
3、双汇集团内部环境分析
(一)双汇企业资源与能力分析
1.企业资源分析
①有形资源
双汇集团是跨区域、跨国经营的大型食品集团,在全国15个省市建有20多家现代化的肉类加工基地和配套产业,在31个省市建有200多个销售分公司和现代化的物流配送中心,每天有8000多吨产品通过完善的供应链配送到全国各地。
2004年双汇占地1300多亩的工业园全部竣工投产。
2010年3月双汇集团已通过合资、兼并等形式在河南、四川、辽宁、内蒙古、河北、湖北、湖南、浙江、江西、江苏、上海、广东、山东等省市建设了18个加工基地。
②无形资源
双汇肉制品是“中国名牌”,双汇集团是国家质检总局授予的“国家质量管理卓越企业”。
于1994年引入ISO9000质量体系,建立了一整套质量保证体系,完善了质量管理组织机构,通过了ISO9000、ISO14001、ISO22000和HACCP认证,并先后通过了对日本、新加坡等国的出口认证。
③组织资源 。
双汇集团实施集团化管控模式,按照产业布局和发展需要,建立鲜冻品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、养殖事业部等,推行目标管理、预算管理、标准化管理、供应链管理、质量管理和企业的信息化,实施标准化管理、产业化经营、信息化控制。
2.企业能力分析
①研发能力
双汇集团坚持自主创新,打造创新型企业。
双汇拥有国家级的技术中心、国家认可实验室和博士后工作站,建立有高素质的产品研发队伍。
围绕消费转型和产业升级,进行中式产品的改造、西式产品的引进、屠宰行业的精深加工,做出了200多种冷鲜肉、200多种调理制品、600多种肉制品的产品群,满足消费需求。
②营销能力
双汇商业连锁有限公司采用“链生产、冷链运输、冷链销售、连锁经营”的肉类营销模式,集工业、商业、物流业于一体的“横向一体化,纵向一条龙”的新型肉类经营业态,2010年在国内建有近400家双汇连锁店。
通过自己旗下的连锁店,双汇可以更好的保证产品的质量。
目前双汇公司有在3000家商超里面有铺点、有10300家特约店(打算再建2000家)、酒店餐饮也是主要目标。
通过拓展渠道,提高市场占有率。
③财务能力
双汇集团在A股的上市代码为双汇发展(000895),市值约900亿。
作为
一家上市公司,在财务管理方面,双汇绝对是优秀的。
(2)价值链分析
1.基本活动要素分析
(1)进料后勤
双汇集团的区域经济优势明显,原料供应充足可靠;多年来一直坚持“采购到源头”的供应政策;公司通过并购和租赁增加公司的原料肉供应基地,逐步建立全国性的稳固的原料肉的供应体系。
(2)生产环节
双汇集团建立了国家级的质量检测中心,配备分析检测能力达到了国内领先水平,确保了产品质量安全;建立了500多人的品质管理队伍分布在生产各工序、各岗位进行在线监测,生产车间自检、互检制度等。
(3)发货后勤
实行网上订单,网下配送;订单自动生成、自动上传、自动分类汇总;拥有专业的配送车辆,配送冷鲜肉。
(4)销售环节
拥有双汇连锁店、双汇特约店、商超专柜;采用“买断式”委托销售的方式委托双汇发展销售;培训优秀的销售业务人员。
(5)售后服务
建立了信息反馈网络系统,进行系统加客服的服务模式;采用销售人与对其负责的客户进行售后服务。
2.支持性活动要素分析
(1)采购
用信息化提高运行效率;加大发展合同
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