衡阳市商业市调报告.docx
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衡阳市商业市调报告
衡阳市商业市调报告
一、衡阳市商业现状调研
据调研,目前衡阳市城区商业网点有12500个,其中综合市场、专业市场以及农贸市场222个,便利店3926个,大型超市160个,其他专业店、专卖店8000个。
大型商场、综合批发市场、专业市场共安排就业人员10万余人。
2013年1-9月,衡阳全市实现社会消费品零售总额516.58亿元,同比增长13.6%。
其中,全市限额以上批发零售、住宿餐饮业单位实现零售额199.83亿元,同比增长16.9%。
加上衡阳内外部交通条件的改善,衡阳商业市场体系已经基本成熟。
(一)衡阳市“一主七副”商圈规划及经营方向
商圈名称
城市地位
重点经营
解放大道商圈
城市核心商圈
由大型零售商场、超市和特色商业街构成,以经营精品、名品、新品及中商档餐饮为主,重点发展大店、名店、精品店、老字号店,塑城市商业闹市区的整体形象
江东火车站商贸副中心区
城市7大副商圈
以衡阳广场为中心,整合现有13个市场,重点发展书市音像、箱包、鞋帽、家电、服装等特色专业市场和为旅客服务的快餐业
珠晖酃湖商贸副中心区
重点发展零售商场、餐饮等服务业
石鼓五一新村商贸副中心区
以五一大市场为龙头,重点发展带领批发及加工等服务业
石鼓江霞商贸副中心区
重点发展零售商场、餐饮等服务业
雁峰白沙洲商贸副中心区
以白沙洲广场为中心,重点发展大型超市、餐饮等服务业
雁峰黄茶岭商贸副中心区
以古樟公园为中心,重点发展超市、餐饮和古玩、工艺品特色街
华新商贸副中心区
重点发展大型零售商场、宾馆、餐饮及商业街
(二)衡阳市现有商业竞争格局
“一核心”+“一次级”+“专业市场群”
1、一核心:
解放路商圈
解放路商圈是以解放东路、中山南北路为纽带的传统零售商圈,此区域成为衡阳市品牌集中度最高的区域,美美(美达)、广百、颐高电脑城、龙泉商城、潮流特区、逛街36、金色家族时尚购物中心等业态成为此区域的商业龙头。
商圈的界定:
以解放东路以及中山南北路为纽带,沿东西走向的解放路,南北向的中山路、蒸阳路以及和平路四周;
商圈特征:
衡阳传统零售商业网点,成为衡阳核心商圈,各类零售品牌大量云集中山路及解放东路。
2、一次级:
晶珠-莲湖商圈
晶珠-莲湖商圈是以晶珠广场连接莲湖广场为核心的次级商圈,大洋百货(宇元·万向城)、晶珠商业广场、香江百货、神龙大酒店以及在建的衡阳商业步行街、中建·衡阳中心等各类物业云集于此,此区域具有CBD生成的自发性和资源集中的整合性,解放路与蒸湘路交汇处将是衡阳城区南北、东西交通汇集点,将逐步初现为衡阳市商务流枢纽中心,是衡阳未来的商业龙头;
商圈的界定:
以蒸湘路南北辐射,解放中路连接华新大道与解放东路、江东的重要链接点;
商圈特征:
圈拥有得天独厚的优势势必将演绎成为衡阳的CBD核心,成为衡阳市商务轴心。
3、“一市场群:
江东火车站专业市场群”
江东火车站专业市场群是以江东火车站为核心的专业市场群,区内拥有创富商贸广场、爱霖购物广场、东方商业广场,以及传统的江东综合市场、天力批发市场、衡阳商业城、雁东批发市场等专业市场商圈等。
商圈的界定:
以火车站为核心,分布于广东路、东风路沿线;
商圈特征:
各类零售批发专业市场云集广东路、东风路。
经营品种以服装、小百货为主。
档次相对较低,人流量大且消费者地源复杂,尤其靠近衡阳火车站,区域环境相对较乱。
4、新生商圈:
华新太阳广场商圈
华新太阳广场商圈是以太阳广场为中心的华新开发区新兴发展起来的商业圈。
主要以香江城市广场、华新步步高和零散的餐饮娱乐为主的商业群体。
商圈的界定:
以太阳广场为核心,分布于解放路、长丰路沿线;
商圈特征:
新兴区域,后起规划及环境优势,有利于中大型卖场进驻。
主要业态为中大型卖场、餐饮娱乐场所。
(三)衡阳商业物业竞争格局对比
商业竞争
指标
晶珠商圈
莲湖商圈
解放路商圈
步行街商圈
江东商圈
太阳广场
商圈
商业地位
商业副中心
商业副中心
商业中心
商业副中心
商业副中心
商业副中心
商业辐射范围
船山路
解放路
莲湖广场以南、解放路沿线
汽车西站周边
江东区域
华新区域
蒸湘北路
蒸湘南路
档次
中高档
中高档
中档
——
中低档
中高档
环境
较好
较好
一般
——
较差
良好
客户
高收入人群
较高人群
大众消费
——
中低人群
较高人群
现状
经营较好
经营较好
经营很好
——
经营较好
经营较好
二、衡阳主要商圈路段、业态、业种构成简析
(一)衡阳市重点街区主要业态大致示意图
(二)主要商圈路段的业态构成简析
1、解放路(汽车西站——中山路口广百百货城)
路段地位:
市区商业、交通主干道。
商业形态:
依次为麻将机专卖店、通讯器材店、杂铺店、国内外知名品牌服装店等;
路段特征:
从蒸湘路口至中山路口沿街以大型百货商场、国内外知名品牌店、及娱乐、餐饮、酒店为主。
该路段集高档百货、宾馆、品牌餐饮、文化娱乐设施、专业店于一体,名店荟萃,是寸土寸金的商业核心区;
大型商业体分布:
鸿运电脑城、步步高百货商场、美达新天地、崇业MALL、潮流特区、金色家族时尚购物中心、广百百货、春蕾儿童城、屈臣氏、KFC、麦当劳、世纪钱柜KTV、国美电器、通程电器、华银旺和超市等;
租金水平:
重点择取了人流量相对较多的解放东路中山路段和解放路中间段。
两路段基本为服装、鞋类、皮具等品牌店,大多为自主经营店,门面基本无空置率,人流大,路段繁华,越往各自路段两边租金越低,往中间接近解放路交叉口越繁华,租金也越高,两条路平均租金在8000--10000元/月之间,单价为280元/㎡/月,最高达450-500元/㎡/月。
离主要交叉路口越近,租金越高。
位置
解放东路—中山路段
解放路---中间段
面积
40平米
40平米
平均租金
300-360元/㎡/月
180-220元/㎡/月
人流量/每10分钟
约400人/次,上午10半左右记录
约320-350人/次,上午10:
20左右记录
龙泉国际
地下-2层地下停车场,-1层特色商业街,主打面积为5-7㎡,月租金根据所处位置从3800—5000元/月不等,最低为月租3000元左右。
2、常胜西路(市中医医院点—中山北路珠海商城)
路段地位:
城市东西向的辅商业核心主干道;
商业形态:
以临街型商铺为主;
路段特征:
该路段30%为散货服装(一部分为住房自行改装成的门店),周边大部分为老社区,临近南华大学,配套以中介公司、小型餐饮、零售小卖部、美发店、文体用品、花店为主的校园及社区商业。
大型商业体分布:
主要为一般类商业体,如:
迎鑫服装城、25时购物广场、此一家名妆店、珠海商城、旺悦盛夜市广场(餐饮连锁店)等,无大型主流商业体等;
租金水平:
本路段以餐饮、烟酒、服饰、美容、美发日常生活用品为主。
常胜西路主打面积一般在30-50㎡左右,租金一般在40-80元/㎡/月之间,最高为100元/㎡/月,月租金为1500—3000元;常胜东路中段一般租金为40--60/㎡/月之间,与环城北路交叉处差价逐渐加大,达到100—150元/㎡/月。
位置
常胜西路
常胜东路中段
面积
30-50平米
40-60平米
租金
40-80元/㎡/月,最高100元/㎡/月
100-150元/㎡/月
每10分钟/人流量
约150人/次,下午15半左右记录
约200人/次,下午15:
40左右记录
3、中山路(中山北路——雁城路口)
路段地位:
城市商业核心路段,客流最大;
商业形态:
格式品牌服装店扎堆区域,以及各类型服装特色店及娱乐、婚纱店;
路段特征:
从中山北路至解放大道以逛街、龙泉商城、东之杰、苏宁电器等,周边配以各色运动休闲名品牌店及娱乐休闲店,如:
KTV、网吧、电玩等。
从解放大道至先锋路口,则是以邦威、真维斯、以纯、安踏、三福等运动休闲品牌;从先锋路口至雁城路口,以婚纱摄影为主打,配以少数专业商城(如:
金鹰女人街、ITAT会员店等)、休闲娱乐城及中西餐厅等。
大型商业体分布:
珠海商场、苏宁电器、世纪钱柜KTV、星光大道KTV、龙泉商城、逛街、金鹰女人街、K.S美年达、婚纱摄影一条街;
租金水平:
本路段为衡阳市自发形成的商业中心、“类城市步行街”。
根据市调数据分中山南路和中山北路分别分析。
中山北路:
此路段80%集中了品牌服装、鞋类、皮具、箱包,约500家。
一般主力店面积区间为30-50㎡之间,租金水平由北段向解放路开始递增,越靠近解放路口,租金越贵,平均租金在200-250元/㎡/月。
位置
中山北路—常胜东路段
中山北路中间段
中山北路—解放路口段
面积
30平米
30平米
40平米
租金
100元/㎡/月
最高达220元/㎡/月
最高达480元/㎡/月
平均水平
一般主力门面在30---50㎡以内(4×)平均租金为200-250元/㎡/月
人流量/10分钟
400人/次,上午11点左右记录
龙泉商城
一楼内铺,实际使用5㎡左右,加公摊10-12㎡左右月租3300—4000元/月
中山南路:
此路段90%集中了品牌服装、鞋类、皮具,约600家,有阿依莲、特步、七匹狼等品牌。
一般主力门店在50-80㎡之间,较中山北路普遍要大。
平均租金在200-350元/㎡/月之间,距离解放路口越远,其租金水平越低。
位置
中山南路—雁峰路段
中山南路中间段
中山南路—解放路口段
面积
40平米
40平米
40平米
租金
150元/㎡/月
最高达200元/㎡/月
最高达460元/㎡/月
平均水平
一般主力门面在50---80㎡以内(4×)平均租金为200-350元/㎡/月
人流量/10分钟
约360-450人/次10分钟,下午17:
30左右记录
红蜻蜓专卖店
门面为30㎡,租金8000/月,计算下来租金为260元/㎡/月
4、船山路(晶珠广场——中山北路)
路段地位:
城市东西向,江北与江东,市区与郊区,市区与开发
区连贯的交通主干道和商业辅干道;
商业形态:
杂铺类型商业,晶珠区域是商业核心地段;
路段特征:
该路段75%为摩托车、电动车、家俱、家私、家电市场及装饰类,因交通便利,配有大型百货商场、超市、酒店及娱乐设施,是城市次级商圈的核心地带;
大型商业体分布:
晶珠广场、步步高广场、苏宁电器、西湖广场、未来城婴童天地、红歌会量贩KTV、格源百货、国美电器、大富豪名家具城、锦尚国际家具馆、鸿运家居城、25时酒店;
租金水平:
船山路段租金水平东、西价差较大。
作为城市副商圈的晶珠广场附近,其租金水平与解放路核心地段基本接近,为280-320元/㎡/月,但随着船山路往东,其经营业态更多的偏向于汽配、摩配和家具城等,租金水平也随之下降,环城北路段附近约为80-120元/㎡/月左右。
位置
晶珠广场周围
环城北路路口段
面积
40平米
60-80平米
租金
280-320元/㎡/月左右
80-120元/㎡/月
平均水平
一般主力门面在50---80㎡以内平均租金为200-250元/㎡/月
人流量/10分钟
约360-450人/次10分钟,下午17:
30左右记录
约100人/次10分钟,下午17:
00左右记录
5、蒸湘路(晶珠百货—宇元万向城)
路段地位:
该路段是城市东西向的重要商业和交通干道,也是商业次级与核心商圈的交汇区域;
商业形态:
该区交通便利,它以晶珠广场、香江百货为主体,周边布有商场、电器、格活超市、酒店、餐饮、医院及公园
路段概况:
该路段以大型商业广场为主体,配有酒店、医院、家电及市区大型公园。
是购物休闲娱乐的中心区域。
大型商业体分布:
晶珠广场、步步高广场、开泰金店、潇湘世家酒店、泰阳电器、曲原酒店、香江百货、神龙大酒店、步步高百货、宇元万向城、KFC、莲湖广场儿童游乐
租金水平:
处于城市副商圈,两端挑起衡阳目前档次相对较高的大型百货—崇盛晶珠广场和宇元万向城大洋百货。
其租金范围也相对比较均衡,整体租金均价范围大概为120-320元/㎡/月之间。
位置
晶珠广场周围
蒸湘路中间段
蒸湘路解放路段
面积
40平米
60-80平米
30-40㎡
租金
280-320元/㎡/月左右
80-120元/㎡/月
260-280元/㎡/月
平均水平
一般主力门面在30--50㎡以内,平均租金为120-320元/㎡/月
人流量/10分钟
约360-450人/次10分钟,下午17:
30左右记录
约100人/次10分钟,下午17:
00左右记录
约260人次/10分钟,上午11点左右记录
6、江东
(1)东风路北——湖北路口
路段地位:
江东区域的商业辅主干道之一;
商业形态:
摩托车、电动车、摩托车配件、汽车4S店(3家)格活配套设施,如:
小超市、餐饮、美发、按摩、门诊、小菜市场;
路段概况:
本路段东风路占整个路段的50%,主要以机动车及配件为主,周边有老的社区,所以配套部分格活设施,如餐饮、小超市、小菜场及电讯服务为主,主要以方便为主,离江东核心商圈步行10-15分钟
大型商业体分布:
三得利水果冷冻市场:
主要以批发水果、冷冻食品为主;太洋康城(大型商业体)内街售价为8000-10000元/平方;
(2)东风路湖北路口——广东路——临江路
路段地位:
江东的核心商业区和主干道;
商业形态:
基本由批发市场组成,接近湖北路口有部分专卖店,如以纯等系列,品牌店较少,
路段概况:
为大型批发市场关联商业,经营中低档服装批发为主。
大型商业体分布:
太洋康城、创富义乌商城、爱霖潮人街。
租金水平:
上个世纪,以江东火车站的服装鞋类家电等批发大型市场为代表的衡阳批发业经历了辉煌,一度成为湘南批发中心,年成交额在1996年即达到了7亿元,被誉为建场最早、规模最大、效益最好的湖南第一市。
但是自九十年代末期,随着株洲、常德等市大型批发市场的兴起,由于软硬条件,特别是市场环境与新兴批发市场相差较大,昔日的繁荣逐渐黯淡。
甚至部分新兴专业市场如创富商业广场更是陷入难以为继的窘况。
专业市场的未来发展值得深思。
平均出租率90%以上,一楼平均租金350元/㎡左右,整体平均租金200元/㎡左右。
江东专业市场群主要项目调研数据简表
市场名称
总营业面积(㎡)
租金水平一楼(元/㎡/月)
出租率
衡阳商业城
15000
300-400
100%
雁东大厦
10555
400-500
100%
创富商业广场
18000
400-2000元/铺
30%
东方商业广场
3300
280-350
95%
湘江日用品批发市场
3600
250-300
100%
7、华源及日鑫建材市场(专业市场商圈)
(1)华源大市场商圈
路段地位:
衡阳北城核心商业区和主干道;
商业形态:
由批发市场组成,以建筑装饰材料、机电和家具为主。
路段概况:
为大型批发市场关联商业,区域形象较差。
大型商业体分布:
华源装饰材料专业市场、中湘五金机电大市场、永兴家具广场等。
商铺面积为50—220平米之间,可根据商业物态需要自由组合,开间3.6—6.2米,进深为6—18米之间。
目前租金价格为20—50元/平米/月。
(2)日鑫建材市场
路段地位:
衡阳西外环沿线;
商业形态:
基本由批发市场组成,建筑装饰材料为主。
路段概况:
为大型批发市场关联商业,区域形象较差。
该市场占地66119平米,商铺共243个,均为建材类专业市场。
商铺面积为30—120平米之间,可自由组合,开间3.6—4.2米,进深为8—15米之间。
目前租金价格为30—50元/平米/月。
三、具体商业项目基本情况分析
(一)典型商业在衡阳市场的分布
1、美达新天地
项目地处衡阳中央商圈解放路中段,十字交叉口,是传统购物街区所在地。
建筑面积32000平米,其中百货商场(美美百货)约15000万平米,餐饮休闲配套商业约8000平米,酒店及办公面积约8000平米;其规划为内中庭式百货店,空间尺度最佳,首层层高5.4米;项目集现代商业理念于一身,融合了购物、休闲、娱乐等多种商业形态,配以高档、优雅、品位、休闲的品牌为基调,定位于全天候一站式休闲娱乐购物的城市综合体,在后期经营出现问题,调整为苏宁电器。
2、崇业百货
崇尚百货有限公司是人人乐连锁商业集团有限公司的全资子公司。
衡阳店座落于衡阳市解放路与蒸阳南路交界处的崇业广场,集大型超市、国际品牌旗舰店,世界风情美食街、咖啡厅、儿童乐园、电玩游戏厅、五星级电影院、地下停车场等多功能设施于一体,开创三大体验式主题商业空间,汇聚整座城市的精彩,实现消费业态全覆盖,是衡阳地区规模最大、功能最全、设施最完善的大型商业广场。
3、逛街36、龙泉商城、潮流特区
逛街36
龙泉商城
潮流特区
区位概述
中山北路(解放大道路口)
中山北路,逛街旁边
中山北路解放大道口
情况特征
营业面积2000㎡,两层,主要经营女装、饰品、鞋包、服饰配件等
营业面积3000㎡,两层,主要经营女装、鞋包、服饰配件、饰品、童装等
营业面积2000㎡,地下一层,主要经营女装、鞋包及饰品
商品特征
时尚休闲,融入日韩、英伦风格,单品消费80-200元左右
时尚休闲,少部分融入日韩风格,单品消费50-160元左右
时尚休闲,网络畅销款为主,少部分DIY
租赁情况
商铺出租率100%,
出租率100%
出租率100%
一层租金150-800元/㎡/月;
租期3年,物业管理30元/㎡/月,国税200元/月/铺
地下一层100-350元/㎡/月
租期三年
租金120元/㎡/月,租期三年
二层120元/㎡/月;
地上一层200-600元/㎡/月
经营户说明
自营为主,年轻女性居多
年轻女性,下岗女工居多
年轻女性为主
目标消费者
以追求时尚、经济力稍弱的上班族女性和在校女生为主
学生及低收入者为主
学生及娱乐场所女性(16-30)
装修风格
装修装饰前卫时尚,定位与布局值得借鉴
装饰与款式均逊色于逛街,但价格低廉
——
其他
已经营6年左右。
进货渠道以深圳、广州、杭州居多,坐拥绝佳地段,经营户普遍对现有经营状况满意。
货源以广州深圳居多,小部分去株洲、武汉、杭州.经营状况较好。
货源以广州、武汉、浙江居多,经营状况一般。
4、崇盛晶珠广场
衡阳崇盛晶珠广场是中外合资衡阳晶珠置业有限公司在国内投资的第一个大型综合性商业项目。
项目总投资2.2亿元,总用地面积21766㎡,总建面57105㎡。
2004年4月正式营业,采用全新的mall模式,是目前湘南地区规模最大、档次最高、功能最全的综合性商业广场,更是目前衡阳市最具人气和活力的商业中心和城市客厅。
业态分布:
4F:
晶珠云顶大酒店云顶咖啡厅云顶商务会所车库
3F:
晶珠国际美食城空中补给量贩式飙歌城史努比欢乐城富侨足浴城车库
2F:
男装名品中心皮具精品青春休闲服饰针织羊绒男式内衣运动服饰儿童服饰玩具
1F:
少淑装熟女装名品鞋区黄金珠宝国际名表女式内衣床品肯得基永和豆浆中国移动中国银行
B1F:
家润多超市
小结:
美达新天地、崇业百货、逛街36等商城都位于解放路核心商圈,该商圈人流量旺盛,集高档百货、宾馆、品牌餐饮、文化娱乐设施、专业店、运动休闲品牌店于一体,名店荟萃,是寸土寸金的商业核心区经营氛围浓厚,是目前衡阳品牌商家集中度最高的区域,是衡阳市中高档商业的标杆,具有很强的辐射能力。
(二)在售商业在衡阳市场的分布
1、宇元万向城
宇元万向城地处市中心核心位置,依托大洋百货、万达影院、华润万家超市等主力店品牌支撑。
集购物、娱乐、休闲和餐饮为一体。
大洋百货共分为7层:
5F:
生活运动馆-运动、户外休闲、童装、家庭用品、贵宾室
4F:
名人绅士馆-精品男装、商务休闲、牛仔、男鞋、男包、男士精品
3F:
青春少女馆-时尚女装、少女装、流行女包、女性饰品
2F:
优雅丽人馆-精品女装、女内衣、女包、羊毛羊绒、高级饰品
1F:
时尚精品馆-化妆品、珠宝、女鞋、名表、时尚数码、屈臣氏、肯得基
-1F/-2F:
地下停车场(大约200个车位)
2、衡阳商业步行街
项目简介:
项目北接常胜路,南连解放大道,包括:
大型百货商场、甲级写字楼、国际影院、高档住宅、商业步行街等,是一个集购物、休闲、文化、商务、餐饮、旅游等多功能为一体的现代化、高品质步行街商业。
12号栋商业分布:
4F、5F:
餐饮娱乐配套商服
2F、3F:
美容、饰品店
-1F、1F:
母婴市场
项目名称
衡阳商业步行街
开发商
共创实业集团
项目位置
解放路20号
容积率
4.2
占地面积
175.26亩
总建筑面积
490,281㎡
建筑密度
45%
绿化地
21.8%
物业类型
商业街、住宅、写字楼、公寓、酒店
面积区间
商业:
1、30m2(主力)
2、4.5—90m2
销售政策
1、一期10万抵15万
2、二期商业1万抵2万、写字楼交2000减100元/㎡
3、商业写字楼均2年返祖15%
销售价格
写字楼:
6200元/m2
商业街铺:
8.8万/m2
商业内铺:
2.2万/m2
一二期总套数
商业
423套
车位数
4200个
销售率
一期商业202套售完,二期商业销售率99%(约230套),写字楼80%(29套)
商业定位
一期“文体街”,二期“名品街”集五星级酒店(美国万豪酒店)、办公大楼、公寓、大型购物中心(新世界百货),商铺、住宅等多业种业态的大型城市综合体。
3、西湖中央广场
西湖中央广场位于传统繁华老城区,项目包括奥特莱斯国际名品折扣商城、西湖四星级酒店、西湖商务公馆三部分,项目位于环城北路与常胜中路交汇处,总建筑面积76982.8平方米,集酒店、公寓、商场为一体。
业态分布:
-2F/-3F:
地下停车场
-1F—3F:
品牌购物中心
4F:
多功能宴会厅
5F—20F:
四星酒店
6F—25F:
小户精装公寓
项目名称
西湖中央广场
开发商
西湖置业股份有限公司
项目位置
船山路与环城南路交汇处
容积率
6.97
占地面积
16.5亩
总建筑面积
76923.5m2
建筑密度
49.9%
绿化地
25.3%
开盘时间
2012.7.8
开业时间
2013
物业类型
酒店、商业、公寓
面积区间
商业:
1、30(主力)
2、9-133
销售政策
一次性98、按揭99
2年返租15%
销售价格
商业街铺:
5.78万/m2
商业内铺:
2.2万/m2
商业
612套
车位数
450个
4、鼎丰国际
鼎丰国际位于衡阳市人民路,该地段为衡阳市传统商圈,与中山路及解放路毗邻。
项目总建筑面积2.5万平米,共18层。
1—3楼是衡阳首家专业鞋业-箱包皮具城;四楼作为写字楼的配套,将引进餐饮、休闲、娱乐等;5—18层是专业的甲级写字楼。
项目名称
鼎丰国际
开发商
衡阳市浩洋房地产开发有限公司
项目位置
衡阳市人民路20号
面积区间
41-1100㎡
占地面积
2400
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 衡阳市 商业 报告