中国国内船舶行业市场发展研究报告.docx
- 文档编号:29428135
- 上传时间:2023-07-23
- 格式:DOCX
- 页数:172
- 大小:1.17MB
中国国内船舶行业市场发展研究报告.docx
《中国国内船舶行业市场发展研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国国内船舶行业市场发展研究报告.docx(172页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
中国国内船舶行业市场发展研究报告
2017-2018年中国国内船舶行业市场发展研究报告
船舶行业摘要
船舶行业被称为“面向海洋的装备业”,它主要提供大型矿石和原油轮船、大型集装箱船舶设备。
目前,船舶行业是我国重加工工业中唯一能走在世界前列,与世界先进水平较量的行业。
2003—2017年世界造船市场出现了多年难得一遇的爆发式增长。
2017年全球造船市场延续了2003年以来的景气高峰:
全球新船完工量达8010万载重吨,创历史新高;新接造船订单总额达到创纪录的1055亿美元,增长37%;手持新船订单量突破3亿载重吨,达到3.1亿载重吨。
各指标都反映出2017年市场需求的旺盛势头。
其中,韩国继续排名世界船舶行业第一位,日本居第二位,我国居第三位。
随着中国船舶行业的崛起,世界船舶市场份额呈现由日、韩向中国转移的趋势。
从上世纪90年代以来,我国造船完工量持续快速增长。
1995年全球排名上升至第3位,此后连续12年保持在全球第3位的位置。
2017年全国造船完工量1452万载重吨,同比增长20%;新接船舶订单4251万载重吨,同比增长150%;手持船舶订单6872万载重吨,同比增长73%。
以载重吨计,我国造船完工量占世界市场份额的19%,连续12年居世界第三位,与韩国、日本的差距大幅缩小;新接船舶订单占世界市场份额40%,超过韩国,位居世界第一;手持船舶订单占世界市场份额34%。
在2017年出台的国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中,国家对壮大船舶工业实力作出了战略部署。
按照这一战略部署,中国船舶行业也已绘就了“十一五”的发展蓝图。
预计到2010年,我国造船能力达到2100万载重吨,造船产量占世界市场份额的25%以上,初步形成中、日、韩三足鼎立的世界造船竞争格局。
全球船舶工业正在向中国转移,预测2008年及未来几年这种趋势仍将持续。
目前,世界造船格局呈现出韩、日、中、欧四极格局。
在这四极当中,从产业周期看,韩国处于成长期的后期,发展潜力有限;日本已进入成熟期,欧洲已进入衰退期,只有中国刚刚进入快速成长期,发展空间和潜力巨大。
世界船舶行业由高劳动力成本国家向低劳动力成本国家转移是一条普遍规律。
与中国其它制造业一样,劳动力资源给船舶行业提供了极大的竞争优势。
近年来,中国造船企业越来越受到欧洲客户的青睐,国际知名海运企业奥芬公司、著名航运企业A.P.穆勒—马士基等也都正成为或已成为中国造船界的最大客户。
2017年,我国船舶生产企业总计有888家。
江苏、浙江、上海、山东、广东、辽宁6省市在企业数量、销售收入、利润占比上都位于全国前6位,6省市企业数量占比达到74.32%,销售收入占比87.53%,利润总占比96.63%。
我国船舶行业基本被中船集团、中船重工集团和地方船厂3大集团垄断。
2017年,中国船舶工业集团公司完工602万吨,占全国比重的42%;中国船舶重工集团公司完工267万吨,占全国比重的18%;地方船厂完工583万吨,占全国比重的40%。
从总体上看,中国船舶工业的国际竞争力呈现出上升趋势,但是我国造船工业与发达国家相比,尤其是与韩国、德国等国家相比,还存在着大而不强的问题,我国船舶工业高附加值配套产品主要依赖于国际进口。
本行业分析报告共十五章。
首先介绍了行业概况,包括船舶的定义、分类、性能、用途等,接着分析了国际国内船舶行业的发展概况和国内船舶行业面临的外部环境,并对船舶行业的工业统计数据做了细致分析,然后分析了船舶行业的发展情况。
随后,报告对中国船舶行业做了市场发展分析,竞争对手比较,相关国内政策,进出口分析、重点企业运营状况分析、行业竞争分析和关联产业发展分析,最后分析了船舶行业的发展趋势及未来前景,提出船舶行业的竞争策略,使大家对船舶行业有个系统的了解,对想了解船舶行业情况,行业发展情况以及竞争对手情况,本报告是一个良好的工具资料。
第一部分船舶行业概况
第一章船舶的基本特征和作用
第一节船舶的分类
船舶的种类很多,通常可根据其用途进行划分,有时也根据需要按不同的要求进行划分.按航区划分,可将船舶分为极区船,远洋船,沿海船和内河船.按航行状态划分,可将船舶分为排水型船工和动力支撑型船.按机舱位置划分,可将船舶分为中机型船,艉机型船和中艉机型船.按甲板的层数分,可将船舶分为单甲板船和多层甲板船.按上层建筑划分,可将船舶分为三岛型船和平甲板船等.
从航运生产实际和船员作业需要出发,主要按船舶的用途进行区分.
第二节按船舶用途划分的类别及图示
运输船舶中货船,一般分为杂货船,散货船,集装箱船,滚装船,油船,成品油船、液化石油气船、化学品船、大型集装箱船、海上储油船和巨型油船等。
以下所列为部分船舶图示)
图表1杂货船
图表2固体散货船
图表3液化石油气船
图表4化学品船
图表5大型集装箱船
图表6滚装船
图表7混装船
图表8摆渡船
图表9快艇
图表10飞冀艇
第二章船舶行业在国民经济中的地位和作用
第一节船舶行业在国民经济中的地位和作用
船舶业在中国已有三千多年历史,国内现代造船业的兴起有100多年的历史,但解放前主要以修船为主,解放后特别是改革开放以来,我国造船工业得到快速发展。
1995年,中国船舶工业成功跻身世界造船总量前三位。
目前国内造船工业主要是原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的中国船舶重工集团公司和中国船舶工业集团公司,简称北方公司和南方公司,主管部门为国防科工委。
其中北方公司拥有48个工业企业、28个科研院所、15个控股、参股公司,分布全国20多个省市。
其中包括大连造船厂、大连造船新厂、渤海造船厂、山海关船厂、北海造船厂、武昌造船厂和中国舰船研究院以及中国船舶贸易公司、中国国际海洋石油工程公司等。
南方公司包括江南造船(集团)有限责任公司、沪东中华造船(集团)有限公司、上海外高桥造船有限公司、广州广船国际股份有限公司、上海船厂、绿洲机器厂、海鹰企业集团公司等工业企业和中国船舶及海洋工程设计研究院等骨干研究院所以及中国船舶工业贸易公司、香港华联船舶有限公司等持股企业。
经过几十年的发展,我国造船工业已经成为外向型产业。
目前,我国造船产量中70%以上是出口船,船舶出口到91个国家和地区,包括希腊、挪威、美国、英国等世界航运大国和日本、韩国、德国等主要造船大国。
我国向世界发达国家和地区出口船舶的比重达到60%以上。
出口船舶的吨位已扩大到十几万吨、三十万吨;出口船舶的种类发展到成品油船、化学品船、大型集装箱船、滚装船、液化石油气船、海上储油船和巨型油船等一批高技术含量高附加值船。
2003—2006年世界造船市场出现了多年难得一遇的爆发式增长。
2006年全球造船市场延续了2003年以来的景气高峰:
全球新船完工量达8010万载重吨,创历史新高;新接造船订单总额达到创纪录的1055亿美元,增长37%;手持新船订单量突破3亿载重吨,达到3.1亿载重吨。
各指标都反映出2006年市场需求的旺盛势头。
其中,韩国继续排名世界造船业第一位,日本居第二位,我国居第三位。
随着中国造船业的崛起,世界船舶市场份额呈现由日、韩向中国转移的趋势。
从上世纪90年代以来,我国船舶制造业的造船完工量持续快速增长,我国造船业在世界造船业中的地位也大幅提升,造船产量份额由1981年的0.1%提升到2006年的19%,连续12年保持在全球第3位的位置。
2006年全国造船完工量1452万载重吨,同比增长20%;新接船舶订单4251万载重吨,同比增长150%;手持船舶订单6872万载重吨,同比增长73%。
中国造船业主要面向出口,目前中国手持船舶订单中85%以上是出口船订单。
近三年来,船舶出口增长速度明显加快。
2005年出口船舶136376艘,比2004年增长56.2%。
2006年出口船舶382728艘,比2005年增长180.6%,2017年全国造船完工量1893万载重吨,比上年增长30%;新承接船舶订单9845万载重吨,比上年增长132%;手持船舶订单1.5889亿载重吨,比上年增长131%。
第二部分船舶行业现状分析
第三章船舶制造业状况
第一节2017年世界船舶制造业发展状况
一、2017年世界造船业主要指标
2017年,对中国船舶行业来说是意义非凡的一年。
新造船价格不断攀升,新签订单量更是创下了历史纪录。
总的来说,这一年在中国造船工业的历史上是非常重要的一年。
2017年,国内船厂的新接订单量达到1.036亿载重吨,占全世界新签订单总量的43%(按照载重吨计算)。
这是中国历史上第一次新签订单数量(按照载重吨计算)上超过日本和韩国。
据船舶工业统计快报数据,2017年全国造船完工量1893万载重吨,比上年增长30%;新承接船舶订单9845万载重吨,比上年增长132%;手持船舶订单1.5889亿载重吨,比上年增长131%。
按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据,以载重吨计,我国造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单分别约占世界船舶市场份额的23%、42%和33%,比上年分别提高了4个、12个和9个百分点。
2017年,散货船引领国际造船市场,成为国际造船市场持续兴旺的主要因素。
据英国克拉克松公司统计,2017年我国承接的新船订单中,散货船为8150万载重吨,占世界市场份额的55.8%;韩国3730万载重吨,占25.5%;日本1640万载重吨,占11.2%;欧洲480万载重吨,占3.3%。
其中,我国承接17万—20万载重吨级好望角型散货船130艘、2307万载重吨,占世界市场份额40%;承接20万载重吨以上矿砂船20艘、550万载重吨,占世界市场份额44%,我国散货船接单量跃居世界第一。
2017年世界船舶市场空前繁荣,新船订单创纪录地达到近2.5亿载重吨。
业内专家认为2008年船市将在一定程度上出现回调,但伴随世界经济全球化新模式的建立,新船订单的成交量仍然可观,有望超亿吨。
随着国际航运市场的复苏,航运市场出现运力供不应求、运价大幅上涨的情况,全球各大船公司也开始大量订造船只。
受此影响,世界造船市场在2002年底走出低谷,并迅速复苏,2003—2017年出现了多年难得一遇的爆发式增长。
2017年全球造船市场延续了2003年以来的景气高峰,全球新船订购活跃,造船完工量、新接订单量、手持订单量等指标再创历史新高,船价继续大幅攀升,直逼历史高位。
2017年来,全球造船企业在大量消化累计订单的同时,手持订单数量比一年前再度大幅增加,反映出2008年市场需求的旺盛势头。
表格12004-2017年全球造船业三大指标
单位:
万载重吨
2004
2005
2006
2017
新承接订单
10390
7600
9120
23964
新船完工量
6140
7240
8010
8230
期末手持订单
22180
22600
31000
47885
2017年世界船舶市场的发展再次超出了人们的预估。
从各方面看,船市都已达到了一个新的历史高峰期,暂不论峰值是否过高,它给造船业带来的百年难遇的机会是不可否认的。
从整个国际船市来看,今年的热点主要集中在以下几个方面:
散货船和超大型集装箱船订造火热,全年新船订单达到2.45亿载重吨,再创历史新高;新船价格继续上升,达到历史最高水平,船厂收益不菲。
其中,中国造船业的发展令人瞩目,承接新船订单超过日本、韩国,手持订单接近韩国的水平。
表格2世界油船市场供需状况
2004年
2005年
2006年
2017年
2008年
原油海运周转量(10亿吨海里)
8.795
9.239
9.516
9.705
9.970
成品油海运周转量(10亿吨海里)
2.305
2.510
2.635
2.755
2.910
油品海运周转量(10亿吨海里)
11.100
11.749
12.151
12.460
12.880
增长率
5.2%
5.8%
3.4%
2.5%
3.4%
油船船队(亿载重吨)
310.7
331.7
349.4
366.2
385.0
增长率
5.0%
6.8%
5.3%
4.8%
5.1%
表格3世界散货船市场供需状况
2003年
2004年
2005年
2006年
2017年
2008年
海运量(10亿吨海里)
11.144
12.079
12.838
13.745
14.660
15.422
增长率
6.7%
8.4%
6.3%
7.1%
6.7%
5.2%
散货船船队(亿DWT)
302.0
322.3
344.8
368.1
386.4
409.6
增长率
6.7%
7.0%
6.8%
7.0%
6.0%
1.三大船型油船掉队
■散货船:
成交量强势推进
■集装箱船:
万箱级订造活跃
■油船:
投资额大副滑落
2017年世界船队吨位增幅为5.1%,商船吨位已达10.6亿载重吨。
从供需关系上看,油船航运市场基本上已从前几年的船、货“供不应求”的状态变为“供求基本平衡”。
2017年,油船“失宠”,散货船和万箱级超大型集装箱船成了市场的“新欢”。
今年,散货船和集装箱船订单分别达到了1.5亿载重吨和3770万载重吨,好望角型散货船的手持订单量已超过1.12亿载重吨。
在2006年价格不断上升的基础上,2017年年初以来,新船价格在各类造船原材料供应紧张、价格不断攀升的情况下继续呈现上升之势,所有船型均创出历史最高水平。
二手船和拆船也上涨迅猛。
散货船2017年是当之无愧的“散货船年”。
年初以来,散货船航运市场一直处于高位运行状态,运价指数屡创新高。
大多数航运公司更是看好了今后几年散货船航运市场的前景,纷纷下订单订船,这使得2017年新船订量创出了历史最高记录。
散货船走俏的主要原因是,以铁矿石为主的散货运量需求旺盛且前景看好,散货船航线运距加大,港口堵塞严重和远期运费指数的炒作。
据国外同行预测,今后10年间,世界大宗货物海运量的年均增长率将达到3.9%,其主要的散货——铁矿石、煤和谷物的年增长率将达到4.8%。
中国原材料进口量的增加和运距的加大,使货运需求量提高。
目前散货船船龄较大,20年船龄以上的吨位占三成,但现在的手持订单已可弥补今后几年将要淘汰的散货船吨位和增量需求。
2008年散货船的需求增量不会高于2017年的水平。
不过,2008年以后,能通过新巴拿马运河船闸的10万吨级左右的散货船可能受到追捧。
集装箱船2017年同样是“集装箱船年”。
年初以来,集装箱船运价一直处于较高水平,超大型集装箱船批量订造十分活跃,1.2万箱级集装箱船订单达1004艘左右。
全年集装箱船的完工量突破了140万TEU,达到143万TEU。
2008年,集装箱船产量将达到153万TEU。
目前,各船厂手持集装箱船订单达到了650万TEU,相当于现有船队的60%左右。
由于单过多,并将集中在今后两三年内完工交船,集装箱船船队吨位将在2017年和2008年增长16%的基础上,在2009年和2010年继续增长14%左右。
这样,今后几年集装箱船的运费水平将取决于货运需求量。
2008年太平洋航线货运需求上升,或许能吸收集装箱船的增量,但美国及欧洲国家的进口量增长疲软,会给集装箱船市场造成不利影响。
油船2017年多数时间油船航运市场笼罩阴霾,原油和成品油运价指数委靡不振,直到今年年底才有所好转,运费水平出现上涨。
油船航运市场的低迷,主要是油船运力增长过快所致,供大于求使运价不断下滑。
从目前情况看,只有2008~2009年单壳油船加速拆解,运力才会呈现供求基本平衡的状态,油运市场有望在2009年出现转机。
在单壳VLCC难以淘汰的背景下,今后完工的VLCC会使油船航运市场受到冲击。
2017年,油船的订造投资额是近几年来较低的水平,估计只有400亿美元。
由于前几年所承接的油船订单相继完工,2008年新交付的油船将从2017年的3350万载重吨增至3800万载重吨。
油船数量的增加可能会导致运费下降。
2008年油船投入市场时正逢全球经济增速放缓,油价高企可能导致石油需求量减少,届时将难以消化新运力。
虽然成交量不大,但受多种因素影响,2017年油船订造价格一直保持较高的水平。
2.东亚三国中国突围
■中国:
继续崛起,势不可挡
■韩国:
量质并重,冀保头牌
■日本:
投资增长,经营扭亏
2017年,韩、中、日三国船厂仍完全控制了整个船市,承接新船订单占世界总量的90%,三大船型所占的比例更高。
从手持订单情况看,2017年年底手持订单最多的国家(地区)依次为韩国、中国、日本和菲律宾。
据劳氏《公平》杂志统计,全世界手持订单共计7887艘,达4.691亿载重吨(克拉克松的统计为4.965亿载重吨),创历史最高记录,吨位同比上升了60%。
从手持订单分布上看,韩、中、日三国仍占到世界总量的90%。
越南、印度和土耳其造船业的发展也十分迅速,在造船设施逐步扩充的同时,新船订单稳步增长。
中国2017年,中国造船业的三大指标,尤其是承接新船订单量所占世界市场份额.进一步提高。
今年前11个月,中国造船完工1320万载重吨,占世界市场份额的18.6%,比2006年全年的17%提高了1.6个百分点;承接新船订单9680万载重吨,占世界市场份额的42.5%.比2006年全年的31.2%提高了11.3个百分点;手持船舶订单16913万载重吨,占世界市场份额的34.1%,比2006年全年的25.2%提高了8.9个百分点。
除造船完工量外,另两项指标全面超过日本。
日本2017上半财年,日本多家造船企业经营情况好转,几乎所有企业销售额和利润都有所上升,本财年(截至2008年3月)的财务情况可能会出现进一步好转。
近30年来,日本政府一直对造船企业扩充生产设备的投资加以限制。
在近几年船舶市场异常火热的背景下,日本六大造船企业正积极扩充能力。
2017财年,日本船企投资额增长率居日本制造业各行业之首,比上财年增长了41.1%。
近几年,日本船企虽以建造散货船为主,但不少船企仍十分注重高附加值船的研发与建造。
韩国2017年,韩国造船业经营情况良好。
造船企业借旺市船价上涨之机,大肆争夺新船订单,多家船企的新船订单超过了既定目标,并创出历史最高水平。
继2006年接单量达到435亿美元之后,2017年韩国造船企业的新船订单额可能会达到850亿美元,创出历史最高记录。
其接单重点仍是高附加值船,几乎包揽了全球大部分超大型集装箱船、钻井船和LNG船的订单。
另外,韩船企还正准备进军游船市场,以期与中国船企保持技术差距。
韩政府表示,将支持造船业提高竞争力,并为此制定了5年计划,力争2010年实现建造游船的目标。
目前,韩国造船企业仍热衷于投资扩建新的造船设施,许多地方政府设法刺激当地经济发展。
大力吸引那些希望进入造船业或扩张现有造船能力的企业。
积极地招商引资活动极大地刺激了地方兴建船厂的热潮。
三、推动因素
伴随着全球贸易的复苏以及发展中国家经济的持续健康发展,国际进出口业务不断增多,全球海上货运业务量连年翻番。
在过去3年多的时间里,仅集装箱货物已经增长了65%。
世界各大港口的货物吞吐量明显递增,给世界造船和海上运输业带来了生机。
自2017年以来,作为铁矿、煤炭、谷物等“干散货物”海上运输市场晴雨表的《波罗的海干散货物综合运输指数》平均报收一直徘徊在6314点高度,约为去年同期的2.5倍。
另据世贸组织统计显示,2006年世界海运干散货物流量大约增长了58.6%左右,由于干散货物运输占海上运输贸易的半壁江山,因而其业务的增长促进了造船业和海上运输业的发展。
另外,发展中国家经济的持续高速增长已明显推动了国际航海货运业的发展。
从长远发展角度看,发展中国家不断增长的远洋运输需求消除了全球航运市场许多承运公司没有安全稳定运输需求的担心,也为整个世界海上航运业的发展提供了保障。
第二节主要造船国状况
一、韩国
2006年是韩国造船业最辉煌的一年。
2006年其赢得的新订单、未完成订单和新造船的总吨位分别为1900万修正总吨、4290万修正总吨和3060万修正总吨,分别较2005年增长54%、38%和14%。
此数据意味着2006年全球造船业38.3%的新订单、近38%的未完成订单和三分之一的新船生产为韩国造船企业所有。
韩国在新接订单、未完成订单和造船吨位上继续排名世界第一,位居世界造船业头把交椅。
截至2006年年底,韩国造船业未完成订单总量相当于今后4年的造船量。
2006年船舶出口额首次突破200亿美元大关,达220亿美元。
在世界十大造船厂中,韩国有7家。
其2006年能拿到创纪录的订单数,主要是因为国际原油价格高涨使离岸开采设备和油轮需求旺盛。
2006年韩国造船业接获的油轮订单总量达903万修正总吨。
另外,2006年韩国造船业几乎赢得了全球液化天然气船的所有订单,接获的该类船舶订单量达320万修正总吨,比2005年增长67%。
韩国造船产业如此飞黄腾达,在相当大的程度上归功于中国快速经济发展带动下的全球海运贸易运量不断增长,包括中国在内的世界各国和地区需要大运量货船,而韩国造船产业抓住全球船舶市场机遇,扩大投资,坚持更新和提升自身造船产业基础设施,不断发展造船规模经济能力。
受对高阶船舶和其他产品需求的连续增长,2017年韩国造船企业预计出口增长18%,达到260亿美元。
从现在到2015年,凭借高超科学技术和越来越看好国际船舶市场的韩国造船产业,年均出口量增长率将达到6.1%,预计到2015年将达到300亿美元。
二、日本
2006年的日本造船业新造出口船舶580艘,达到2659.4万总吨,比2005年增长90.2%,仍稳居世界造船业的第二位。
三、中国
2017年中国造船业新造船订单达到687.2万载重吨,相当于全球新船订造总量的24%份额。
中国2006年造船产量达到1452万载重吨,位居世界造船业的第二位,相当于世界造船总产量的19%份额。
预计到2015年,中国造船年产量达到2400万载重吨,将成为世界造船第一大国。
四、国际竞争
1世界船舶工业产业转移趋势
几十年来,世界船舶工业的产业转移主要表现在两个方面:
一是造船中心从西欧向东亚的转移;二是东亚内部的产业转移。
上世纪50年代之前,以英国为代表的西欧造船界一直占据统治地位。
进入50年代,日本造船业的崛起打破了西欧造船国一统天下的局面。
1956年,日本商船下水量首次超过英国居世界第一。
而从70年代开始,韩国的造船业逐步发展起来并超过了日本。
1999年,韩国承接新船接单超过日本;2000年,新船接单和手持订单远远超过日本,造船产量也首次超过日本,成为新的世界造船霸主。
目前,随着中国造船业的崛起,世界船舶市场份额呈现由日、韩向中国转移的趋势。
因为船舶工业具有劳动、资金、技术三密集的特征,而中国既拥有素质较高、成本较低的丰富劳动力资源,又拥有较其他发展中国家更好的资金、技术条件。
针对自己所长,中国船舶工业已经确立了以三大常规船型为支柱产业的发展策略。
该策略的确定主要是由于在油船、散货船、集装箱船三大主力船型中,中国船厂的劳动力优势更为明显;同时,在三大船型建造所需的土地、岸线等资源上,中国也具有明显的比较优势。
而且,在三大主力船型中,中国与日、韩在研发、设计等方面的科技差距不是特别明显。
也就是说,在三大主力船型上,中国造船企业在资源和要素上的比较优势
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国 国内 船舶 行业 市场 发展 研究 报告