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中国服务贸易发展综述
2006年中国服务贸易发展综述
2007-11-30文章来源:
《中国服务贸易发展报告2007》
在科技革命和经济全球化的推动下,全球服务贸易飞速发展,出口结构加速升级,商业存在规模日益扩大,各国竞争日趋激烈。
全球经济竞争的重点正从货物贸易转向服务贸易,服务业与服务贸易的发展水平已成为衡量一个国家现代化水平的重要标志之一。
发展服务业,改善服务贸易结构,扩大服务贸易规模,是提高中国参与国际分工和竞争能力的重要步骤。
一、2006年世界服务贸易发展概况
(一)服务贸易快速发展
2006年,在世界货物贸易出口继续保持迅猛增长的同时,服务贸易出口比2005年增长10.6%,出口额从1985年的3816亿美元扩大到27108亿美元,增长了6.1倍。
在经历了1995一2002年的低速发展之后,自2003年起,世界服务贸易和货物贸易呈现加速增长趋势,年增长率均超过两位数(见图1-1)。
图1-1
从1985-2006年长期发展趋势看,全球服务贸易出口增速高于货物贸易出口增速,年均增速超过同期货物贸易出口增速0.6个百分点(见图1-2)。
服务贸易出口占全球贸易出口的比重从1985年的16.3%上升至2006年的18.9%。
(二)新兴服务贸易比重上升
信息技术的发展推动了以信息为基础的新兴服务行业的发展,服务品种不断增加,服务贸易的
交易内容日趋扩大,服务贸易结构更加优化。
以金融、保险、房地产和商务服务为主的现代服务业
图1-2
在国民经济增加值中的比重明显提高,现代服务业的就业比重也提高较快,知识密集型服务行业发展最为迅速,服务业的新经济特点昭示着未来产业发展的重要趋势。
传统的自然资源或劳动密集型的服务贸易,正逐渐转向知识、智力或资本密集型的新兴服务贸易。
在运输、旅游和以通信、金融、保险、计算机和信息服务为代表的"其他商业服务"三大项目中,占有近50%份额的其他商业服务增长最快。
2006年,运输和旅游服务出口分别为6260亿美元和7370亿美元,增幅分别为9川和7%,占比分别从2005年的23.3始、28.9%下降到2006年的23.1%、27.2%;其他商业服务出口额为13470亿美元,比2005年增长13%,占比从2005年的47.8%上升至2006年的49.7%(见表1-1)。
表1-1
(三)亚洲服务贸易增长最快
由于发展阶段和发展水平的不同,各国在服务贸易规模和竞争力方面差异悬殊。
发达国家们占国际服务贸易的绝对主导地位,占全球服务迸出口总额的3/4以上。
1980年以来,美国、英国、德国、法国和日本一直居服务贸易出口前五名。
虽然发展中国家与发达国家相比,在服务贸易整体规模方面还存在相当大的差距,但近年来,由于其较快的发展速度,在国际服务贸易中的地位不断上升。
2006年,亚洲服务贸易增长最快,超过北美洲和欧洲。
2006年,北美洲服务贸易进出口增速放缓,其中出口4600亿美元,比2005年增长9%,增幅比2004年回落四个百分点,主要源于旅游服务出口增长缓慢;进口4010亿美元,增长9%.增速与2005年持平,比2004年回落六个百分点。
美国服务贸易出口和进口排名均居世界首位,出口额和进口额分别为3874亿美元和3067亿美元,均比2005年增长9%,顺差为800亿美元。
2005年以来,欧洲服务贸易出口和进口增速均低于世界平均水平。
2006年,欧洲服务贸易出口13820亿美元,比2005年增长9%;迸口12230亿美元,增长8%。
其中,欧盟服务贸易出口12470亿美元,进口11320亿美元,分别增长9始和8%,顺差1150亿美元。
英国位居世界出口第二位和进口第三位,其中出口2231亿美元,增长9%;进口1694亿美元,增长6%,顺差537亿美元。
德国出口1642亿美元,世界排名第三,进口2145亿美元,排名第二,增幅分别为11%和7%,逆差503亿美元(见表1-2)。
欧盟各成员国服务贸易发展速度差异显著,其中法国和芬兰服务贸易出口增幅下降,而卢森堡和波兰服务贸易出口增幅均在25%以上。
表1-2
2006年,亚洲服务贸易出口和进口增速均高于世界平均水平四个百分点,并已连续三年超过世界平均水平。
2006年,亚洲服务贸易出口6140亿美元,比2005年增长15%;进口6660亿美元,增长14%;逆差520亿美元,与2005年持平。
日本为亚洲最大的服务贸易迸出口国,服务贸易出口和进口世界排名超过法国,均居第四位,其中出口1214亿美元,增长12%;进口1428亿美元,增长8%。
印度服务贸易增长继续保持良好势头,出口仍居第十位,迸口则由第十位退至第十二位。
1990年印度服务贸易占全球服务贸易总额的0,6贴,2000年提高到1.2%,2006年上升到2.7贴;2006年,其服务贸易出口和迸口增速分别高达34%和40%,这主要归功于印度的软件行业近几年的快速发展。
2006年,非洲服务贸易增速略高于世界平均水平,出口和进口均比2005年增长12%。
其中出口640亿美元,主要源于埃及和南非两国的出口,出口额分别是160亿美元、120亿美元,两国合计占整个非洲出口的44%;进口800亿美元,增速比2005年下降九个百分点;逆差160亿美元。
(四)商业存在服务贸易发展迅速
在世界范围内,服务业跨国投资增长非常迅猛,服务业跨国并购大潮迭起,成为服务业跨国投资的主导方式。
1990年,服务业直接投资超过第一、第二产业的总和,比重达到50.1%;2005年服务业对外直接投资流人量占世界对外直接投资总流量的比重超过70%。
在一些发达国家,通过商业存在实现的服务贸易超过跨境服务贸易。
据美国经济分析局(BEA)估计,美国拥有的商业存在占其产业增加值的9.8%。
1996午,美国通过其境外附属机构实现的服务贸易收人为2231亿美元,跨境服务贸易出口为2221亿美元,两者规模相当。
2005年,美国拥有多数股权的境外附属机构的服务销售额为5285亿美元,已远远超过了3678亿美元的跨境服务贸易出口(如图1-3)。
图1-3
澳大利亚国家统计局2004年公布的报告估计澳大利亚通过商业存在实现的服务销售收入为380亿美元。
美国、英国和新西兰是澳大利亚通过国外附属机构进行服务销售的主要市场,分别为150亿美元、65亿美元和60亿美元。
通过澳大利亚境外附属机构销售的服务主要是金融和保险服务(合计150亿美元,约占整个服务销售的40%),其次是法律、会计、管理咨询、公共关系服务(合计110亿美元),其他商业服务(10亿美元),建筑工程和其他技术服务(合计6亿美元)。
(五)服务外包稳步发展
随着部分发达国家适龄劳动力数量持续下滑、各行业面临的竞争和利润压力与日俱增,服务外包正成为跨国企业全球布局、应对竞争并提升国际竞争力的重要手段。
全球财富1000强中95%的企业已经制定了公司服务外包战略,服务外包在全球化发展中正起着日益重要的作用。
同时,服务外包的新形式和新机会层出不穷,IT基础设施服务和设计研发服务将成为推动离岸服务外包飞速发展的新动力。
目前,众多国家已将大力发展服务外包确定为提升自身全球竞争力的重要策略,全球外包市场竞争颇为激烈。
印度将IT离岸外包服务和业务流程外包行业的发展定为国家重点产业战略之一,力争到2010年将IT服务行业的规模发展到600亿美元。
爱尔兰在发展IT应用服务、业务流程外包的基础上,着重发展高端设计研发服务,吸引"国际创新和投资的最佳力量"来驱动"继续转型"。
由于供给短缺,服务外包的市场潜力远末被充分释放,潜在市场机遇相当巨大。
据麦肯锡估计,2007年,全球服务可实现离岸的潜在市场规模达到4650亿美元,其中lT应用服务、业务流程外包、IT基础设施服务和设计研发服务分别为900亿、1700亿、850亿和1200亿美元。
预计到2010年,总的潜在市场规模有望增长到6000亿美元.而目前仅有不到10%的服务真正实现了离岸。
二、2006年中国跨境服务贸易发展情况
(一)总体分析
1.服务贸易规模继续扩大
2006年,中国居民与非居民间服务贸易(按国际收支口径统计,不含政府服务,下同)进出口规模继续扩大,再创历史新高。
服务贸易进出口总额为1917.5亿美元,比2005年增长22.1%。
其中,出口914.2亿美元,增长23.7%;进口1003.3亿美元,增长20,6%。
2006年,中国服务贸易出口、进口世界排名继续保持2005年的水平,即出口世界排名为第八位,进口世界排名为第七位。
2.占世界出口总额比重提高
20世纪80年代,中国服务贸易出口额占世界服务贸易出口额的比重一百在1%左右徘徊,90年代后期以来,所占比重呈高速上升趋势。
2006年中国服务贸易出口占全球服务贸易出口总额的比重上升到3.4%,比2005年提高0.4个百分点(见图1-4)。
3.占中国贸易出口额的比重下降
2006年,中国服务贸易出口增长23.7%,货物贸易出口增长27.2%,服务贸易出口额占服务贸易和货物贸易出口总额的比重为8.6%,比2005年下降0.3个百分点。
同期,美国、印度的比重降低幅度均大于中国,分别下降0.9和5.1个百分点(见表1-4)。
图1-4
表1-4
4.服务贸易逆差规模缩减
2006年,中国服务贸易逆差89.1亿美元,比2005年下降3.9%,延续了2005年逆差下降的趋势。
1998一2006年,中国服务贸易逆差从25.9亿美元上升到95.5亿美元,达到这几年来的最高水平,此后逆差开始下降(见图1-5)。
中国服务贸易逆差减少主要源于旅游、计算机和信息服务、其他商业服务等行业顺差的增加。
2006年,中国旅游顺差96.3亿美元,同比增长27.7%。
高附加值的计算机和信息服务顺差大幅增加,为12.2亿美元,增幅达4.6倍。
其他商业服务顺差84.3亿美元,增长12.5%。
中国服务贸易逆差仍集中在运输、保险服务、专有权利使用和特许费等行业上。
2006年,中国运输逆差133.5亿美元,比2005年略有扩大。
由于进口增长较快,保险服务逆差规模也继续扩大,2006年,保险服务逆差82.8亿美元,增长24.6%;专有权利使用和特许费逆差64.3亿美元,增长24.。
%:
金融服务虽然逆差总额较小,仅为7.5亿美元,但进口增长迅猛,比2005年增长456.9%,迸口额为出口额的6倍(见图1-6)。
图1-5
图1-6
(二)国别(地区)分析
从进出口总额看,申国香港、美国、欧盟和日本为中国内地前四大服务贸易伙伴,进出口总额均超过了200亿美元,合计占中国服务贸易进出口总额的50%以上。
其中,中国香港位居第一,占有15强的份额;美国、欧盟和日本位居其后。
从出口看,中国内地服务贸易第一大出口市场是中国香港。
2006年中国内地对香港的服务贸易出口所占比重将近三成,远南于其他国家(地区)。
对美国、欧盟和日本的服务贸易出口比重约占10%左右。
从进口看,欧盟成为中国内地最大服务贸易进口来源地。
前四大服务贸易伙伴依次为欧盟、中国香港、美国和日本,中国从四者的进口占服务贸易迸口总额的一半以上。
2006年,中国内地对中国香港、俄罗斯、中国台湾、新加坡的服务贸易实现顺差,对其他多数贸易伙伴呈逆差。
其中,中国香港是中国内地服务贸易顺差最大来源地,顺差近百亿美元;欧盟是中国服务贸易的最大逆差来源地。
(三)行业分析
2006年,中国服务贸易在传统领域出口保持增长态势的同时,部分新兴领域的进口增长显著,服务贸易结构不断优化。
运输、旅游等传统行业进出口继续增长,在服务贸易进出口总额中仍占有较高份额,但合计占比有所下降。
运输和旅游进出口分别占中国服务贸易进出口总额的28.9%和30.4%,合计占59.3%,比2005年下降1.1个百分点。
新兴服务行业中计算机和信息服务、通信和咨询服务出口快速增长,分别比2005年增长60.8%.52.2%和47.2%,占中国服务贸易出口总额的比重分别提高l个百分点、0.1个百分点和1.4个百分点。
金融和咨询服务进口增长显著,分别比2005年增长4.6倍和35.7%,在中国服务贸易进口总额中的比重分别上升0.7个百分点和l个百分点(见表1-5)。
表1-5
2006年,在中国服务贸易出口中,旅游、运输、其他商业服务、咨询、计算机和信息服务分列前五位(见图l一7);在服务贸易进口中,运输、旅游、其他商业服务、保险服务、咨询分列前五位(见图1-8).
1.运榆
2006年,中国运输服务出口和迸口规模增长迅速,其中运输出口210.2亿美元,比2005年增长36.2%!
进口343.7亿美元,增长20.8始。
2000一2006年,中国运输服务出口年均增长34.1%,占中国服务贸易出口总额的比重由12.2%上升到23%,是仅次于旅游的第二大服务出口行业;同期,运输服务进口年均增长22.4%,占中国服务贸易进口总额的比重由29%上升到34.2%,成为中国最大的服务迸口行业;运输服务贸易逆差一直存在,且不断扩大,从2000年的67.3亿美元上升到2006年的133.5亿美元,是最大的服务贸易逆差行业。
图1-7
图1-8
.2006年,中国国香港、美国、欧盟仍是中国内地玉树服务的前三大出口市场,三者合计约占中国内地运输服务出口总额的2/3。
2006年,美国替代欧盟成为中国内地运输服务的第一大进口来源地,其他主要的进口来源地分别为欧盟、日本、韩国、中国香港和东盟,上述国家和地区占中国内地运输服务进口总额的比重均高于10%,合计约占总额的70%以上。
运输服务逆差只要来自韩国、东盟、欧盟、中国台湾和日本等国家和地区。
2.旅游
2006年,中国旅游进、出口增速均超过10%,其中旅游出口339.5亿美元,比2005年增长15.9%;进口243.2亿美元,增长11.8%。
2000-2006年间,中国旅游服务出口年均增长13.1%,一直为中国第一大服务出口行业,但占中国服务贸易出口总额的比重却由53.8%下降为37.1%;同期,旅游服务进口年均增长10.8%.是仅次于运输的第二大服务进口行业,占中国服务贸易进口总额的比重由36.6%降至24.2%。
旅游服务贸易长期保持顺差,且增速较快,从2000年的31.2亿美元增加到200f年的96.3亿美元,是中国服务贸易最大的顺差行业。
2006年,中国内地旅游服务出口市场仍集中在中国香港、中国台湾、韩国、日本和东盟等亚洲国家和地区,共计占申国旅游服务出口总额的60%以上。
中国香港仍是中国内地第一大旅游进口来源地,约占中国旅游服务进口总额的l/4其次为欧盟,但其进口额仅为中国香港的一半。
3.通信服务
2006年,中国通信服务贸易增幅较大,其中出口7.4亿美元,比2005年增长52.6%;进口7.6亿美元,增长26%;逆差比2005年减少75%。
2000-2006年,中国通信服务出口呈下降趋势,但通信服务进口年均增长21%,占中国服务贸易进口总额的比重提高了0.1个百分点。
2006年,欧盟和美国均超过中国香港,分别成为中国内地通信服务的第一和第二大出口市场,中国香港位列第三,三者合计约占中国通信服务出口总额的60%。
进口方面,美国超过中国香港,成为中国内地通信服务第一大进口来源地,申国香港和欧盟位居第二、第三,三者合计占中国内地通信服务进口总额的75%以上。
通信服务逆差主要来自美国和中国香港。
4.建筑服务
2006年,中国建筑服务出口27.5亿美元,比2005年增长6.2%;进口20.5亿美元,增长26.6%。
2000-2006年,中国建筑服务出口年均增长28.8%,占服务贸易出口总额的比重从2%提高到3%。
同期,建筑服务进口年均增长12.9%,但占服务贸易进口总额的比重有所下降。
建筑服务贸易从2002年起转逆差为顺差,但顺差额度不断下降。
2006年,中国内地建筑服务主要出口中国香港,占建筑服务出口市场的份额比2005年有所下降,但仍在20%以上,其次为欧盟、美国、东盟和加拿大,这五者合计占中国建筑服务出口总额的50%以上。
建筑服务进口则主要集中在中国香港、东盟、美国和欧盟,四者约占建筑服务进口总额的45%。
建筑服务顺差主要来自中国香港、加拿大和欧盟。
5.保险服务
2006年,中国保险服务出口5.5亿美元,比2005年下降0.2%;进口88.3亿美元,增长22.7%。
2000-2006年,中国保险服务贸易出口年均增长31%,占中国服务贸易出口总额的比重由0.4%提高到0.6%;中国保险服务进口年均增长24%,占中国服务贸易进口总额的比重由6.9%上升到8.8%-中国保险服务贸易逆差逐年扩大,2000-2006年平均增长23.2%,是仅次于运输服务的第二大服务贸易逆差行业。
中国内地保险服务出口比较集中,2006年前三大保险服务出口市场分别为中国香港、美国和欧盟,三者约占保险服务出口总额的80%。
保险服务进口则相对分散,分布在日本、韩国、东盟、中国台湾、欧盟和美国等国家和地区,彼此间差距不大。
2006年,中国对各主要国家和地区的保险服务仍然均呈逆差状态,其中日本、斡国、东盟、中国台湾和欧盟为前五大逆差来源地。
6.金融服务
2006年,由于中国金融服务进口涨幅较大,因而金融服务逆差增大,达7.5亿美元,比2005年扩大近52倍。
其中,金融服务出口1.5亿美元,与2005午基本持平;进口8.9亿美元,是2005年的5.6倍。
金融服务进口的快速增长主要源于中国境内机构境外上市增多,由此带来证券承销等服务费用的增加。
2000-2006年,中国金融服务出口年均增长11.5%,但占中国服务贸易出口总额的比重却有所下降;中国金融服务进口年均增长44.7%,占中国服务贸易进口总额的比重也由0.3%提高到0.9%。
2006年,中国香港仍然是中国内地金融服务的第一大出口市场,约占中国内地金融服务出口总额的2/3,2006年中国金融服务进口的大幅增长主要来自于从中国香港金融服务进口的大量增加。
2006年,中国香港代替欧盟,戊为中国内地金融服务的第一大进口来源地,所占份额约为4/5,远远大于从欧盟、美国等其他国家和地区的金融服务进口。
虽然中国内地对各主要国家(地区)的金融服务贸易基本均呈逆差状态,但逆差主要来自中国香港。
7.计算机和信息服务
2006年,中国计算机和信息服务出口29.6亿美元,比2005年增长60.8%;进口17.4亿美元,增长7.2%;顺差规模也实现大幅增长,比2005年扩大4.5倍。
2000-2006年,中国计算机和信息服务出口年均增42.3%,占中国服务贸易出口总额的比重由0.3%提高到3.2%;计算机和信息服务进口年均增长36.8%,占中国服务贸易进口总额的比重由0.7%提高至1.7%。
2006年,中国计算机和信息服务前四大出口市场分别为美国、中国香港、东盟和欧盟,合计占中国计算机和信息服务出口总额的比重超过80%,其中对中国香港的出口增长较快。
计算机和信息服务进口来源地比较集中.主要为欧盟、美国和中国香港,三者占比达75%以上。
从中国香港的进口增长较快,从日本的进口则由2005年的第二位下降至第五位。
计算机和信息服务顺差主要来自美国、中国香港和东盟。
8.专有权利使用费和许可费
2006年,中国专有权利使用和许可服务出口2.1亿美元,比2005年增长30.6%;进口66.3亿美元,增长24.7%。
2000-2006年,中国专有权利使用和许可服务出口年均增长17.4%,占中国服务贸易出口总额的比重有所下降;专有权利使用和许可服务进口年均增长31.5%,占中国服务贸易进口总额的比重由3.6%上升到6.6%。
专有权利使用和许可服务长期存在逆差,且不断扩大,是中国服务贸易第三大逆差行业。
中国香港仍为中国专有权利使用和许可服务的第一大出口市场,其次为美国和欧盟,三者合计约占中国专有权利使用和许可出口总额的70%以上。
进口则主要集中在美国和欧盟等发达国家,两者合计占比超过60%。
美国、欧盟和日本是专有权利使用和许可服务逆差的主要来源地。
9.咨询服务
2006年,中国咨询服务进、出口均实现大幅增长,在中国服务贸易进、出口总额中的比重明显提高。
其中,出口78.3亿美元,比2005年增长47.2%;进口83.9亿美元,增长35.7%。
2000-2006年,中国咨询服务出口年均增长67.4%,占中国服务贸易出口总额的比重由1.2%上升到8.6%-咨询服务进口年均增长53.6%,占中国服务贸易进口总额的比重由1.8%上升到从4%。
咨询服务出口主要集中在中国香港、美国和欧盟这三个国家和地区,合计占咨询服务出口总额的70%以上。
欧盟和日本仍为中国咨询服务的前两大进口来源地,而中国香港超过美国,成为第三大进口来源地。
三者合计约占中国咨询服务进口总额的1/3。
中国与中国香港、美国的咨询服务贸易均呈顺差状态,而咨询服务贸易逆差主要来自欧盟、日本和韩国。
10.广告宣传
2006年,中国广告、宜传服务进、出口涨幅均达30%以上。
其中,出口14.5亿美元,比2005年增代34.3%;进口9.6亿美元,增长33.6%;顺差4.9亿美元,增长36.1%。
2000-2006年,中国广告、宣传服务出口年均增长36.6%,占中国服务贸易出口总额的比重由0.7%上升到1.6%;广告、宜传服务进口年均增长29.7%,占中国服务贸易进口总额的比重由0.6%上升到1.0%。
广告、宜传服务近四年来一直呈顺差状态,且增幅较大。
2006年,美国超过中国香港,成为中国内地广告、宜传服务的第一大出口市场,其后分别中国香港、日本、欧盟和东盟,合计约占中国广告、宜传服务出口总额的90%。
进口则仍然集中在中国香港,占比达40%以上,其次为欧盟和美国,其他国家和地区的占比则较小。
广告、宣传服务顺差主要来自日本、东盟和美国。
11.电影、音像
2006年,中国电影、音像出口1.4亿美元,比2005年增长2.2%;进口1.2亿美元,同比减少21.4%:
实现顺差0.2亿美元。
2000-2006年,中国电影、音像出口年均增长52.8%,占中国服务贸易出口总额的比童由几乎为零上升到0.2乃:
电影、音像进口年均增长21.7%,但占中国服务贸易进口总额的比重没有变化。
2006年,中国内地电影、音像出口市场仍然集中在美国和中国香港,两者占比分别为叶3以上和l因以上。
进口方面,中国香港代替欧盟成为第一大进口来源地,其次为关国,欧盟和东盟分别为第三和第四。
电影、音像顺差主要来自美国和韩国。
12.其他商业服务
2006年,其他商业服务进、出口增长也比较显著,但占服务贸易进、出口总额的比重均呈下降趋势。
其中,出口196.9亿美元,比2005年增长16.6%;进口112.6亿美元,增长20%;实现顺差84.3亿美元,是中国仅次于旅游的第二大顺差来源行业。
2000-2006年,其他商业服务出口年均增长18.6%,占中国服务贸易出口总额的比重由23.5%下降到21.5%;其他商业服务进口年均增长10.7%,占中国服务贸易进口总额的比重由17.1%下降到11.2%。
其他商业服务出口主要面向中国香港、美国和欧盟,三者占其他商业服务出口总额的2/3
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