整理锰行业市场分析报告.docx
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整理锰行业市场分析报告.docx
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整理锰行业市场分析报告
(完整)锰行业市场分析报告
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锰系产品4月月报告
锰矿
1.进口锰矿市场综述
受BHP、CML等主要外盘锰矿商对华报价再次下调以及国内下游锰系合金市场持续低迷的双重影响,本月国内进口锰矿现货市场受到了更加严重的冲击.现货价格一再下降,但市场需求有限,成交僵持,又由于进口大幅增加,港口库存方面压力依旧很大,整个行情惨淡冷清,难有起色。
进口锰矿现货方面:
据凡宇资讯网统计数据得出,本月进口锰矿市场较上月有了很大幅度的下调。
本月Mn46澳块矿主流报价依旧维持在35元/吨度左右,Mn48澳洲籽矿主流报价34.5元/吨度左右,南非Mn38半碳酸块矿主流报价在30元/吨度左右。
加蓬Mn45—46块矿主流报价在34元/吨度左右,而巴西Mn44—45%块矿则为33元/吨度左右。
进口锰矿期货方面:
4月BHP锰矿对华报价,澳块45—46、澳籽、48—50南非37.5、分别为5美元/吨度、4。
8美元/吨度,3.9美元/吨度.5月BHP锰矿对华报价,澳块45-46、澳籽、48-50南非37.5、分别为4.5美元/吨度、4.37美元/吨度、3。
8美元/吨度.由于下游合金市场的持续低迷,市场交易不活跃,锰矿市场缺乏更多利好消息支撑,现货价格依旧处于历年来的较低位运行,进口锰矿贸易商们出货难,倒挂多的情况普遍。
锰矿进口数量方面:
3月份国内锰矿进口数量为123。
66万吨,环比2月的112.24万吨增长10。
174%。
本月进口南非锰矿43。
61万吨,仍然是第一大矿源出口国;澳大利亚29.39万吨,马来西亚13。
84万吨,加蓬12.05万吨,加纳8。
06万吨,巴西7。
56万吨等。
除南非进口减少1。
4万吨以及加蓬减少3000吨,其他锰矿进口都有大幅的增加.
港口库存总量方面:
据国家港务局数据统计了解,月初一周南北方五大港口锰矿处在本月的最低位,库存总量为306万吨,第二周到月底都控制在310-315万吨的范围.其中连云港与钦州港依然是北方和南方两个库存最大港,连云港库存保持常量在162-164万吨,钦州港保持常量在81-85万吨.由目前港口库存总量来看,南北方进口锰矿库存压力依然不减,下游锰系合金厂商的消耗水平亟待提高。
后市预测:
尽管锰矿现货价格与期货价格倒挂现象也较为严重,但下游锰合金企业供大于求的局面短期内或难出现明显改善,下游需求不畅以及港口库存高企导致锰矿现货市场整体继续小幅震荡,但考虑到部分矿种已经接近成本线,再度下降的空间已经极为有限,同时5月钢厂招标又将延期,因此部分贸易商开始持货观望。
预计进口锰矿后市将持续面临目前高库存、难消耗,价格低、利润薄的弱势下滑局面,如果外盘以及国内下游锰系合金和钢材市场仍无利好条件显现,这样的利空局面可能还会持续很长一段的时间。
1.12014年4月我国部分进口锰矿现货价格走势图
1.22014年1-5月BHP对华锰矿期货报价走势图
1.32014年3月我国锰矿进口按国别(前六国)统计圆饼图
1。
42014年1—3月我国锰矿进口量走势图
1.52014年1—4月我国锰矿港口库存走势图
2.国产锰矿市场综述
国产锰矿:
本月表现较为平淡,市场行情依旧是弱势持稳为主,矿山开工明显不足,湖南、贵州、广西等地矿山基本处于半停产状态,市场行情短期难以有大的变动,矿商表示暂不大规模开工.
氧化锰矿:
本月市场价格平稳运行,辽宁葫芦岛Mn18—20 Fe:
6-10含税报价750—800元/吨,实际成交含税价在750元/吨左右,Mn22 Fe:
9—15含税报价800-850元/吨,Mn28-30 Fe:
6-10含税报价1000—1050元/吨。
湖南邵阳mn26(沙矿)站台价580元/吨.矿山价格应该在500—550元/吨。
安徽地区Mn25 Fe:
6—8矿山价不含税600—650元/吨。
柳州地区mn28矿山价不含税650—680元/吨度,mn30矿山价不含税780—800元/吨度,柳州地区mn24矿山价不含税400元/吨,南宁地区mn26矿山价不含税470元/吨,
碳酸锰矿:
本月市场依旧弱势行情,成交并无起色,重庆地区mn15碳酸锰矿到厂含税620元/吨,没有达到预期的价格,mn14碳酸锰矿到厂含税700-710元/吨。
本周锰三角地区99。
7%电解锰片含税出厂主流报价维持11900—12000元/吨,下游价格持续坚挺,作为原材料的碳酸锰矿市场则异常平静。
高铁锰矿:
本月市场湖南、广西、贵州行情并无回转迹象,对高铁锰矿市场需求依旧疲软,近期高铁锰矿市场报价及成交价格弱势维稳.
锰合金
1国内市场回顾
本月第一周(14。
03.31—14。
04。
04):
本周硅锰合金暂时处于盘整状态运行,钢厂新一轮招标采购虽然以价格打压为主,但市场方面反应稍显迟缓,厂家报价暂时没有明显调整迹象.锰合金市场整体继续维持弱势运行,尽管4月部分钢厂对合金的采购量有所增加,但由于钢铁行业亏损压力依旧,而市场恢复也达到预期程度,因此此轮在锰合金定价上并未作出让步.本周锰铁等产品受钢厂招标采购影响仍暂时维持弱势盘整运行。
本月第二周(14.04。
08-14。
04.11):
本周硅锰合金受钢厂4月招标采购价格下调影响,厂家报价较前期下调50—100元,市场开工率仍维持低位水平,贸易商采购谨慎,市场现货资源有限。
硅锰6014#市场稳中趋弱运行,经过市场消耗厂家库存有所减少,部份地区成交价格略显混乱.广西桂林灌阳地区硅锰6014#前期受行情影响,对用电量达到一定要求的厂家补贴100元/吨,补贴至4月底结束.而目前有传闻称从5月起,补贴政策将会有所变化,调整为100万元的税收返20万元。
本周高碳锰铁价格有所下滑,中低碳锰铁受生产成本影响厂家报价暂稳.
本月第三周(14。
04。
14-14.04。
18):
本周硅锰合金整体维持弱势盘整状态运行,厂家多数处于亏损阶段。
BHP5月最新对华报价38南非3.9美元/吨度降至3。
8美元/吨度,45.5澳块5美元/吨度降至4.5美元/吨度,48澳籽4。
8美元/吨度降至4。
37美元/吨度。
硅锰厂家对此轮价格下调略感意外,认为此次调价公布时间较早,其次,澳矿价格再次大幅下跌,对于后期硅锰市场价格仍可能形成冲击,锰矿价格不稳或将成为钢厂5月采购的压价理由。
本周锰铁整体维持盘整状态运行,贸易市场走货表现一般。
本月第四周(14。
04.21-14.04。
25):
本周硅锰合金暂时维持弱势盘整状态运行,价格方面暂无明显变化,部份钢厂5月份招标采购率先启动,市场被浓厚的观望氛围笼罩。
月底临近,硅锰市场较为关注新一轮钢厂招标价格,钢厂5月采购价将是决定硅锰市场能否反弹的关键点。
本周宁夏地区硅锰合金工厂停产转型现象增多,个别厂家表示已经拆除原有高炉,而内蒙地区开工的也多为大型工厂,停产减产已是常态。
市场现货资源持续紧张,贸易商难以入市操作.本周锰铁整体维持弱势盘整状态运行,高碳锰铁成交价格略显混乱。
2走势图表(以高碳锰铁65#P〈0。
25和硅锰6517#为例)
3硅锰及锰铁进出口市场回顾
硅锰方面:
据海关最近数据统计,2014年3月我国共出口硅锰合金140吨,环比2月280吨出现一定的下跌,整体依旧维持在低位.2014年3月单月我国硅锰出口金额为221,720美元。
从硅锰主要出口国家和地区上看,2月我国向利比亚出口硅锰100吨,向台湾出口40吨;向蒙古地区出口0吨。
与之相反,2014年3月单月我国并未进口任何硅锰,2月我国硅锰进口量也为0吨。
锰铁方面:
据海关最新数据显示:
2014年3月我国共出口锰铁289.8吨,较2月出口量减少205。
4吨,出口量进一步缩水.而2014年3月我国共进口锰铁4795.5吨,较2月进口量增加814.7吨,增长率为20%。
4钢厂招标方面
截止目前,已知的钢厂4月招标采购信息汇总如下:
日期
钢厂
品名
规格
含税采购进厂价格(元/吨)
备注
2014年4月
武汉钢铁
硅锰合金
FeMn65Si17
6750
承兑价
2014年4月
武汉钢铁
高碳锰铁
FeMn75C8.0
6650
承兑价
2014年4月
武汉钢铁
中碳锰铁
FeMn75C2.0
8000
承兑价
2014年4月
河北钢铁
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
河北钢铁
高碳锰铁
FeMn65C7.0
5700
承兑价
2014年4月
河北钢铁
中碳锰铁
FeMn78C2。
0
FeMn78C1。
5
8000/8150
承兑价
2014年4月
河北钢铁
低碳锰铁
FeMn84C0。
7
FeMn84C0。
4
9000
9800
承兑价
2014年4月
河北普阳
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
沙钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
沙钢
中碳锰铁
FeMn75C2。
0
8150
承兑价
2014年4月
鞍钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6590
承兑价
2014年4月
中天钢铁
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
中天钢铁
高碳锰铁
FeMn75C7.0
6600
承兑价
2014年4月
韶钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
昆钢
高碳锰铁
FeMn75C7。
0
7000
承兑价
2014年4月
昆钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6750
承兑价
2014年4月
湘钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6650
承兑价
2014年4月
天津钢管
高碳锰铁
FeMn65C7。
0
5700
承兑价
2014年4月
马钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6700
承兑暂定价
2014年4月
马钢
高碳锰铁
FeMn74C7。
5
6600
承兑价
2014年4月
马钢
中碳锰铁
FeMn82C1.0
9000
承兑价
2014年4月
马钢
低碳锰铁
FeMn88C0.2
11050
承兑价
2014年4月
太钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6580
承兑价
2014年4月
太钢
高碳锰铁
FeMn65C7.0
5700
承兑价
2014年4月
太钢
中碳锰铁
FeMn78C1。
5
8150
承兑价
2014年4月
新兴铸管
硅锰合金
FeMn65Si17
6520
承兑价
2014年4月
东北特钢
高碳锰铁
FeMn65C7.0
5750
承兑价
2014年4月
三钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6650
半承兑价
2014年4月
河北敬业
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
扶顺新钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6640
承兑价
2014年4月
泰钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
山东钢铁
硅锰合金
FeMn65Si17
6580
承兑价
2014年4月
山东钢铁
高碳锰铁
FeMn65C7。
0
5680
承兑价
2014年4月
山东钢铁
中碳锰铁
FeMn78C2.0
8150
承兑价
2014年4月
长江钢铁
硅锰合金
FeMn65Si17
6700
承兑价
2014年4月
首钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
首钢
高碳锰铁
FeMn65C7。
0
5700
承兑价
2014年4月
首钢
中碳锰铁
FeMn78C2。
0
8350
承兑价
2014年4月
首钢
低碳锰铁
FeMn84C0。
7
10500
承兑价78基
2014年4月
首钢
微碳锰铁
FeMn84C0.05
13300
承兑价78基
2014年4月
天津钢铁
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
天津钢铁
高碳锰铁
FeMn65C7.0
5700
承兑价
2014年4月
安阳钢铁
高碳锰铁
FeMn65C7.0
5700
承兑价
2014年4月
柳钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6470
承兑价
2014年4月
石横特钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
石横特钢
高碳锰铁
FeMn65C7.0
5700
承兑价
2014年4月
唐山瑞丰
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
中信泰富
硅锰合金
FeMn65Si17
6470
承兑价
2014年4月
邢台钢铁
硅锰合金
FeMn65Si17
6700
承兑价
2014年4月
邢台钢铁
高碳锰铁
FeMn75C7。
0
6800
承兑价
2014年4月
鄂钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6700
承兑价
2014年4月
日照钢铁
硅锰合金
FeMn65Si17
6550
承兑价
2014年4月
日照钢铁
高碳锰铁
FeMn65C7。
0
5780
承兑价
2014年4月
水钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6700
承兑价
2014年4月
包钢
高碳锰铁
FeMn65C7。
0
5800
承兑价
2014年4月
莱钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
济钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
张钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
威钢
硅锰合金
FeMn65Si17
7000
承兑价
2014年4月
唐山国丰
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
八一钢铁
硅锰合金
FeMn65Si17
6300
承兑价
2014年4月
山西建邦
硅锰合金
FeMn65Si17
6550
承兑价
2014年4月
辽宁新抚钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6640
承兑价
2014年4月
凌钢
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
2014年4月
江苏长强
硅锰合金
FeMn65Si17
6600
承兑价
5各地电价最新调整统计
地区
电价
广西
电价0。
62-0.64,全州基准电价6毛2分9,百色电价5毛6
湖南
0。
58—0。
59永州零陵等地补贴电价9分
云南
平水期0。
4815月15日进入丰水期电价下调为0。
381
内蒙
0。
45—0。
48乌兰察布市2014年1月1日起电价补贴将取消,根据电压等级上调至4毛5至4毛8
贵州
0.55-0.56镇远等地地方电价为4毛6,兴义电价5毛5,零点班电价3毛7
甘肃
0。
42—0。
451万kva以上的炉子0。
42小炉子0。
45
宁夏
0.4-0。
45
河南
0。
58
山西
0。
56
6钢厂动态方面
本月国内建筑钢材先涨后跌,上半月承接3月下旬以来走势继续上涨,下半月受经济数据低迷及钢厂复产加快影响,钢价再度转入跌势。
金三银四季节,国内钢价在三月份先跌后涨、四月份先涨后跌,四月末价格总体与二月末基本持平,较年初价格下跌230元/吨,反映出国内钢市整体低迷的格局依然难以改变。
从供给层面来看,3月份随着多数钢铁企业扭亏为盈,产能释放继续加快,3月份全国粗钢日均产量达到226。
6万吨,创下历史新高.中钢协4月上旬全国粗钢日产量215。
15万吨,旬环比增长3.78%。
在有利润的情况下,钢厂只会加大生产力度以获取更多的现金流和利润,后期钢材供给压力依然存在。
业内认为:
国内钢价在一、二月需求淡季大幅下跌,在金三银四需求旺季横盘震荡整理,表明今年钢材市场总体弱势格局依然难以改变。
考虑到当前钢价已经再度接近前期低位水平,市场继续下跌空间有限,但在政策层面没有利好因素出台之前,钢价也难以获得上行动力,5月国内钢价或将反复筑底震荡运行。
7我国硅锰3月产量统计分析
2014年3月国内硅锰产量为95.9万吨,较之2013年3月(95.7万吨)基本持平,2014年1-3月累积硅锰产量262.4万吨,较之2013年1-3月(258。
3万吨)略增加。
从产量分布情况来看,北方:
内蒙古地区3月产量10.88万吨,宁夏6.59万吨,甘肃3.1万吨。
受硅锰走势偏弱影响,宁夏地区产量有所回落,当地由硅铁转产硅锰企业,再次进入关停检修阶段,不少已经萌生退出该行业之意。
南方来看,广西3月以产量27万吨占首位,湖南其次20.7万吨,贵州12.7万吨,云南地区开工率仍处于低位,仅为2.4万吨。
8下月走势预测
目前国内大型钢厂5月采购意向价格多与4月持平,个别南方地区钢厂采购价格上升50元/吨,与厂家盼涨的心态背离,虽然市场现货资源有限,但北方地区钢厂本月平盘采购困难不大,而南方地区部份钢厂则可能难以采购足量,但价格上调的空间也较为有限。
本月北方宁夏、内蒙开工率持续下降,内蒙当地30000kva炉子停产数量超过10台,宁夏淘汰落后产能,3月硅锰产量也仅为6万吨左右,较前2月产量下降40%左右,南方地区开工率长期处于低位水平。
后期硅锰走势则在矿价不稳及现货资源紧张之间僵持运行,不排除价格稳中微升的可能。
电解锰
12014年4月电解锰国内市场分析
1.12014年4月锰三角地区99.7%电解锰片价格走势图
行情汇总:
由上图可以看出,电解锰行情经过月初的走跌之后,幅度逐步放缓,至中旬短暂盘整之后行情有所上行,但在月底临近下游钢厂采购的关键阶段,贸易商多数止步观望市场,厂家价格难以受到有力支撑,以盘整状态为主。
本月锰三角地区电解锰价格较低为11600元/吨出厂含税,较高为12000元/吨出厂含税。
本月电解锰行情反弹主要受市场货源逐步消耗影响,加上前期行情低迷太久,厂家纷纷坚挺价格,市场低价货源难寻,在下游不锈钢厂减产的现实下价格仍然缓慢回调。
本月原材料二氧化硒价格也略有回升迹象,虽然对电解锰成本影响甚微,但仍从成本方面加强厂家信心.
5月国内不锈钢厂采购仍是以价格打压为主,但受市场因素支撑,钢厂打压价格空间逐步缩小,已知的不锈钢厂采购价格较上月下调幅度为50-100元/吨。
截至目前锰三角地区厂家报价稍显混乱,主流报价11900—12000元/吨出厂含税,个别厂家报价低至11850元/吨出厂含税,同时市场也存在个别厂家报价高至12100元/吨出厂含税的现象.
后市预测:
目前电解锰市场询盘稀少,整体活跃度有所欠缺,贸易商及锰锭加工厂家对后期走势仍缺乏信心,五一节前备货心态暂不明显.下游不锈钢厂减产现象较多,而本月吴航,联众等多家不锈钢厂家一方面减少采购数量,另一方面提升高硅硅锰用量及一些废料回收利用率,甚至有部份不锈钢厂在考虑用微碳锰铁替代电解锰生产,在终端需求有限的情况下,厂家只能寄希望于出口市场,预计节后价格或将难以继续上行。
1。
22014年1—4月锰三角地区99。
7%电解锰片价格走势图
1。
32014年1—4月锰三角地区99.7%电解锰片月均价格对比图
22014年4月电解锰出口市场分析
2。
12014年4月我国电解锰出口价格走势图
2。
22014年1-4电解锰出口价格走势图
2。
32014年4月英国《金属导报》(MB)电解锰价格走势图
2.42014年1—4月英国《金属导报》(MB)电解锰价格走势图
32014年3月我国电解锰出口量统计
3。
13月份电解锰出口量环比增长72%
根据海关总署信息中心最新统计数据,2014年3月份中国出口金属锰(811100锰及其制品,包括废碎料)28176.369吨,环比2月(16375吨)大幅增长72%。
该统计数据是电解锰片和锰制品(锰桃锰锭)的总和。
3月份中国金属锰出口到荷兰最多,达到6558吨。
其他主要进口国家为日本6305.5
吨,韩国5691。
88吨,俄罗斯联邦1964吨,印度1858吨,美国1706。
989吨。
3。
22014年3月我国电解锰出口量分国别统计
商品名称
单位
国家
数量
金额:
美元
81110010 未锻轧锰;废碎料;粉末
千克
309 荷兰
6,558,000
13,729,818
116 日本
6,305,500
13,427,430
133 韩国
5,691,880
11,833,812
344 俄罗斯联邦
1,964,000
4,364,483
111 印度
1,858,000
3,945,602
502 美国
1,706,989
3,591,152
312 西班牙
606,800
1,290,623
131 沙特阿拉伯
600,000
1,277,500
132 新加坡
600,000
1,260,000
143 台澎金马关税区
505,000
1,076,440
501 加拿大
430,000
869,400
301 比利时
400,000
828,800
330 瑞典
177,000
371,023
305 法国
153,000
338,850
303 英国
150,000
320,338
429 墨西哥
150,000
312,250
410 巴西
125,000
261,700
307 意大利
79,000
170,269
434 秘鲁
44,000
100,837
327 波兰
24,000
51,303
3。
32014年3月我国电解锰出口量分国别统计图
3.42014年1—3月我国电解锰出口量对比图
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